每日银行快讯城商行版20151028-864

PAGEPAGE10（城商行）2015年10月28政策 2【央行银监会科技部计划试点投贷联动】 2【工信部拟考核虚拟运营商试点】 2【央行逆回购100亿银行间资金利率大跌】 2市场 3【9月末社会融资规模存量134.70万亿增12.5%】 3【两万亿养老金明年起入市】 3【四银行拟发行1200亿资产支持证券】 4同业 4【北京银行携手荷兰ING银行探索成立实体直销银行】 4【渤海银行支持京津冀信贷额度达2200亿】 4【渤海银行布局B2B电商领域】 4【吉林银行与韩亚外换银行（印尼）签署协议】 5【厦门国际银行启动A股IPO准备工作】 5【北大方正挂牌出清所持重庆银行股权】 5【国开行未来3年向山东提供3000亿元】 5【建行微信银行关注用户数突破2500万】 5【邮储银行正组建消费金融公司】 6【中信银行前三季度净利329亿增2.00%】 6【民生银行手机银行推出个人大额存单业务】 6【浦发银行业内首推“科技金融生态圈”理念】 6【广发银行推出免年费白金信用卡】 7【兴业银行前三季净利412.21亿增7.6%】 7分析 7【委托贷款：金融系统中的下一颗雷？】 7数据 8

政策【央行银监会科技部计划试点投贷联动】科技部副部长李萌10月27日在“2015浦江创新论坛”科技金融高峰论坛上透露，科技部计划与人行和银监会一起，选择若干符合条件的国家自主创新示范区和商业银行试点投贷联动，积累经验后向全国推广。今年5月，银监会副主席周慕冰在国新办政策吹风会上表示，计划推动商业银行投贷联动机制研究。6月，国务院常务会议提出鼓励创新投贷联动等融资方式支持创新企业。上海市银监局副巡视员金爱华表示，投贷联动的业务模式是指信贷加风投的业务模式，即商业银行与风险投资等专业机构合作，在传统银行信贷业务和专利、知识产权、质押贷款之外，通过投贷联动方式提供信贷资金，以及为股权投资基金提供贷款等。在美国，对高科技企业的贷款几乎都是由银行与风投机构联合操作的。此前，商业银行的“投贷联动”实践的具体操作方式是PE、VC机构投资后商业银行跟进贷款，以及银行贷款的同时由其他机构代持企业的认股权证。浦发银行副董事长、行长刘信义认为，认股权证是为了抵补贷款时的风险，不在现阶段增加企业的负担，未来企业发展态势良好、产生收益后，再将一部分收益给到商业银行。【工信部拟考核虚拟运营商试点】10月27日中国证券网消息，工信部将最快于明年年初向民企发放正式业务牌照，三大运营商则将在随后与获得牌照的企业签订正式的虚拟运营商业务合作协议。由于虚拟运营商业务是首个正式向民资开放试点的基础电信业务，因此民资“转正”问题一直备受外界关注。多数业内人士认为，今年以来，宽带接入网业务等基础电信业务也开始向民资敞开大门。随着虚拟运营商民企“转正”，基础电信业务向民资全面开放的步伐也将加快，并将有望成为未来电信业改革的主要思路。【央行逆回购100亿银行间资金利率大跌】10月27日，人行以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.25%，较上期的2.35%下降0.1个百分点。由于当日有250亿元逆回购到期，央行当日在公开市场实现回笼资金150亿元。央行自10月24日降准、降息之后，市场释放出大量资金，上海银行间同业拆放利率（shibor）连续两日大幅下跌，27日一年期利率品种跌至今年来新低至3.3840%。27日上海银行间同业拆放利率（shibor）显示，隔夜利率品种下跌4.00基点至1.8000%，7天期利率下降4.10基点至2.2970%，14天期下降4.40基点至2.6450%，1月期利率下降6.40基点至2.8240%，3月期品种下降3.70基点至3.0470%，半年期品种下降2.60基点至3.2720%，9月期品种下降1.00基点至3.3180%，1年期品种下降0.80基点至3.3840%。TOP↑市场【9月末社会融资规模存量134.70万亿增12.5%】人行10月27日公布的数据显示，初步统计，9月底社会融资规模存量为134.7万亿元（人民币.下同），按年增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额90.48万亿元，增长14%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为3.33万亿元，下降7.5%。另外，委托贷款余额10.35万亿元，增长18.8%；信托贷款余额5.41万亿元，增长4.2%；未贴现的银行承兑汇票余额6.32万亿元，下降10.8%；企业债券余额为13.47万亿元，增长20.4%；非金融企业境内股票余额为4.3万亿元，增长17.4%。从结构看，9月底对实体经济发放的人民币贷款余额，占同期社会融资规模存量的67.2%，按年高1个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比2.5%，按年低0.5个百分点。委托贷款余额则占7.7%，按年高0.4个百分点；信托贷款余额占4%，按年低0.3个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占4.7%，按年低1.2个百分点；企业债券余额占10%，按年高0.7个百分点；非金融企业境内股票余额占3.2%，按年高0.1个百分点。【两万亿养老金明年起入市】养老金投资入市时代将正式到来。中国人社部新闻发言人李忠昨日表示，人社部已按照养老金2016年启动实施的目标，尽快出台委托投资资金归集和划拨的办法，届时会按统一的流程归集划拨地方养老金的结余资金。目前，养老金全国统筹方案“已形成方案初稿，拟进一步论证后适时上报国务院”。据人社部此前预计，扣除预留支付资金外，全国可纳入投资运营范围的社保资金逾两万亿元（人民币，下同）。就养老金入市的规模，人社部此前测算其总规模可能超过两万亿元。对于市场较关心的投资运营机构，中山大学社会保障研究中心主任申曙光分析表示，全国各省养老金结馀资金规模很大，不能集中到一家机构进行投资运营，这风险太大，应该分散投资运营。另有权威人士透露，养老金未来不排除设立新的受托机构，或通过MOM（多管理人基金）的资金管理模式进行投资。分析人士指出，养老金对资产的安全性要求非常高，料将借鉴社保基金和保险资金的挑选股份策略，未来养老金投资的股票种类可归纳为五大类。一是体量偏大个股，流通市值在50亿元以上的个股相对适合养老金操作；二是业绩稳定增长的个股，最近三年净利润年均复合增长率在20%以上、在所属行业中占据龙头地位、动态市盈率不超过所属板块平均水平的上市公司；三是分红股息率高的个股，现金流是否充沛、历史分红纪录是否良好、近年来分红股息率是否超过4%等；四是符合政策导向的个股，那些符合经济结构调整方向、主营业务或经营模式具备较强稀缺性、政策扶持持续性较强的个股；五是社保、险资增持的个股。南京证券分析师季永峰认为，养老金入市要追求稳健、可持续的收益，故买入蓝筹股特别是银行、保险、证券类股票的可能性较大。华泰证券首席分析师罗毅指，巨量资金的入市，将利好大金融等蓝筹股。数据显示，截至去年，全国有九省市养老金累计结余超过1000亿元。其中，最多的省份为广东省，高达5128亿元，占到全国总量的六分之一。超过2000亿元的省份依次有江苏、浙江、北京。在1000亿元至2000亿间的为山东、四川、辽宁、上海、山西。广东、山东的养老金前期已试点入市。【四银行拟发行1200亿资产支持证券】10月28日《上海证券报》报道，自今年4月份信贷资产证券化实行备案制以来，资产证券化进程明显加速。据不完全统计，今年以来，已有11家银行发布资产支持证券注册申请报告，其中9月份以来，共有四家银行拟两年内合计注册发行1200亿资产支持证券。值得注意的是，已注册申请的资产支持证券均以零售贷款作为基础资产。招商证券研究员周岳表示，未来，以零售贷款作为基础资产的ABS会越来越多。中债登显示，9月以来共有四家银行注册申请发行ABS和MBS。其中，10月16日，招行拟发行规模400亿元的“和享”个人消费贷款资产支持证券，以发放的信用卡账单分期为基础资产，这也是自备案制实施后，国内首个拟发行的个人消费贷款资产证券化产品；交行10月21日在中债登公告称，也拟发行500亿元的“交元”系列信用卡分期资产支持证券。10月26日，宁波银行在中债登公告称，拟在未来两年发行规模为200亿元的“永动”系列个人消费贷款资产支持证券，以个人消费纯信用贷款为基础资产。而9月28日，北京银行公告称，也拟发行关于“京诚”系列个人住房抵押贷款资产支持证券，规模为100亿元。周岳表示，从近几个月银行注册申请的情况来看，ABS的基础资产有从企业贷款变为零售贷款的趋势。对于未来资产支持证券的发行节奏，周岳称，我国证券化市场正处于缓步发展的进程中，井喷的概率不大，但ABS规模会逐渐增大，在基础资产的类型和交易结构方面会出现更多创新和突破。TOP↑同业【北京银行携手荷兰ING银行探索成立实体直销银行】10月26日晚间，北京银行与荷兰ING银行签署合资直销银行谅解备忘录，双方约定将共同探索成立合资独立法人实体直销银行。本次签约，北京银行将与ING继续深入探讨直销银行在中国的运营模式与管理体系，让国内客户充分享受直销银行的普惠与便利。【渤海银行支持京津冀信贷额度达2200亿】为有效落实国家京津冀协同发展战略，渤海银行日前确定了做大京津冀地区融资总量的规划，即通过私募基金方式实现融资规模1000亿元，通过债务融资工具发行业务实现企业直接融资500亿元，新增贷款投放200亿元，通过融贷通、资产证券化、信贷资产流转等盘活存量手段，实现做大流量500亿元，总支持额度达到2200亿元。【渤海银行布局B2B电商领域】近日，渤海银行B2B电商合作平台成功投产，并实现与首家合作网站对钩网的银商对接。通过该平台，渤海银行将为客户提供虚拟账户开立、账户充值、账户提现、订单支付结算、资金监管、交易对账等功能，大幅提升平台客户资金结算效率，确保客户交易资金安全。随着B2B电商合作平台的投产和应用，渤海银行开启了与B2B电商企业全面合作的新模式，其互联网金融平台战略正在加快实施。【吉林银行与韩亚外换银行（印尼）签署协议】10月15日【厦门国际银行启动A股IPO准备工作】近日，厦门国际银行公告称，为加快推进该行在国内A股市场首次公开发行股票并上市的各项准备工作，决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、上市法律顾问、上市会计师事务所等上市相关中介机构。值得注意的是，这也是A股上市暂缓后第二家公告上市意图的国内城商行，此前盛京银行于7月6日董事会通过A股发行方案，拟申请在上海或深圳首次公开发行不超过6亿股A股。据了解，目前在A股排队等候上市的银行合计11家。截至2014年末，厦门国际银行总资产为3489.4亿元，较年初增长33.6%，全年实现归属母公司股东的净利润22.3亿元，同比增长33.5%。【北大方正挂牌出清所持重庆银行股权】日前，北大方正集团于北京金融资产交易所挂牌所持的重庆银行3.49%股权，这也是北大方正持有的该行全部股权，挂牌期满日为11月18日。挂牌公告显示，根据北京银行双榆树支行与北大方正签署的《综合授信合同》及其《补充协议》，北大方正已承诺在今年12月31日前将这部分重庆银行股权质押给北京银行，而北京银行目前也已同意北大方正挂牌此部分股权。据了解，北大方正于2009年受让重庆渝富集团所持股权，并完成对重庆银行的入股，截至目前为该行第六大股东。数据显示，今年上半年实现净利润18.38亿元，同比增长10.3%。该行于今年年中实施了增发8.1亿股H股股份补充资本的计划，成为H股上市城商行首家增发的银行，总认购金额达62亿港元。【国开行未来3年向山东提供3000亿元】山东省与国家开发银行10月26日在北京签署《战略合作备忘录》，国家开发银行将向山东提供贷款、投资等综合金融服务。按照约定，国家开发银行将对山东提供综合金融服务，重点支持基础设施、基础产业、支柱产业（“两基一支”）、棚户区改造、水利、养老、教育、现代农业等领【建行微信银行关注用户数突破2500万】近日，建行微信银行关注用户数继突破2000万后再创佳绩，顺利跨越2500万大关，客户规模和影响力继续领跑同业。建行微信银行秉承“以客户为中心”的理念，致力于成为客户的移动金融小管家，在完成三大板块75项基础金融功能体系构架的同时，不断根据客户需求适时调整，实现功能“微”创新，完善微信银行服务体系。【邮储银行正组建消费金融公司】10月27日，2015中国消费金融论坛在清华大学经管学院举行。邮储银行消费金融部总经理王蓉晖在圆桌论坛环节透露，邮储银行正组建消费金融公司，预计在11月开业。王蓉晖说，邮储银行是一家以零售资产为主的银行，零售资产占整个信贷资产68%，与其他银行相比，这个比例非常高。在2013年的3月，邮储银行就设立了消费金融部，专注对消费信贷、消费金融的研究和发展。【中信银行前三季度净利329亿增2.00%】10月27日晚间，中信银行公布了2015年三季度业绩报告。三季报经营数据显示，中信银行整体盈利水平稳中有升，业务规模稳步增长，资产质量总体可控。截至报告期末，中信银行集团资产总额46，531.38亿元，比上年末增长12.43%；负债总额43，570.02亿元，比上年末增长12.54%；客户贷款及垫款总额23，775.70亿元，比上年末增长8.67%；客户存款总额31，485.87亿元，比上年末增长10.49%。报告期内，中信银行集团实现归属于本行股东的净利润329.26亿元，同比增长2.00%；实现营业收入1074.53亿元，同比增长16.08%。其中，利息净收入767.46亿元，同比增长9.56%，非利息净收入307.07亿元，同比增长36.35%。值得关注的是，中信银行在中间业务方面得到快速发展，报告期内实现手续费及佣金净收入260.68亿元，同比增长38.40%。与此同时，中信银行集团始终坚持稳健经营，截至报告期末，中信银行集团不良贷款余额337.63亿元，不良贷款率1.42%。中信银行集团各级资本充足率均满足监管要求，截至报告期末，中信银行集团资本充足率为12.00%，一级资本充足率为9.04%，核心一级资本充足率为8.99%。【民生银行手机银行推出个人大额存单业务】继部分股份制银行将发行的个人大额存单利率比照对应期限央行基准利率上浮42%后，不少城商行采取跟随策略，但利率上浮幅度更大，青岛银行、河北银行等发行的大额存单均较基准利率上浮45%，投资者的购买积极性逐渐被调动起来。同时，有的银行还创新移动金融服务，方便客户随时随地购买大额存单产品。近日，民生银行就在其手机银行推出个人大额存单业务，客户使用其手机银行可预约购买、实时购买、提前支取大额存单产品，了解和查找在销产品信息并预估收益。【浦发银行业内首推“科技金融生态圈”理念】10月27日，“浦江创新论坛”分论坛之一的“科技金融高峰论坛”在上海举行，论坛正式发布《中国科技金融生态年度观察（2015）》。报告从生态视角对我国科技金融作了整体性描述，在业内首次推出“科技金融生态圈”理念。“科技金融生态圈”是通过金融体系、业态、产品和服务的创新优化，促进科技创新高效转化为物质和精神财富，同时反哺回馈金融业创新发展，推动金融业优化改革并提升竞争力，形成相互促进、相互支撑的活动状态。科技金融生态要素包括体系内所有科技和金融方面创新主体和创新主体之间的各种关系，以及维系和促进创新主体和各种主体间关系存在和发展的文化、法律、制度、规则等。【广发银行推出免年费白金信用卡】广发银行推出了可以免年费广发臻尚白金信用卡。据了解，该卡享受年费减免政策，主卡480元/年，开卡头三个月内刷3笔88元即可免首年年费，当年刷卡12次免次年年费。同时，该卡持卡人还可拥有免费享用高铁贵宾室、商旅类/海外消费3倍积分等众多增值服务。据悉，用户本人可持卡不限次数免费使用广发银行在广州、上海、深圳等城市设置的专属高铁贵宾室中享受贵宾休息室服务。开卡即送全球旅行交通工具意外伤害保险，最高保额500万元，同行家人亦可惠及。该卡自动开通“人民币世界通”功能，消费累积积分不仅可享受8.5折兑换广发积分商城丰富礼品，还可兑换多家国内国际航空公司里程。另外，客户卡片因为遗失被盗、伪造信用卡、非因客户过错造成卡片信息泄漏而发生资金损失的，均有提供赔付保障。更有免费的交易提醒短信赠送。【兴业银行前三季净利412.21亿增7.6%】兴业银行10月27日晚间发布的三季报显示，前三季度兴业银行实现营业收入1123.54亿元，增长23.67%；实现净利润412.21亿元，增长7.62%。此外，该行前十大股东名单显示，9月末证金公司和中央汇金合计持有兴业银行股份达4.54%。具体而言，截至9月末，兴业银行总资产达5.29万亿元，较年初增长20.04%。值得注意的是，三季末，该行存款总额较二季度末减少132.74亿元至2.43万亿元。TOP↑分析【委托贷款：金融系统中的下一颗雷？】委托贷款——中国庞大影子银行系统中的又一雷区风险渐显。据《中国经营报》，由于去年银行委托贷款业务的野蛮式扩张，“后遗症”开始逐渐显现。伴随经济下行，实体企业资金短缺及偿债能力下降，通过委托贷款融资的企业频频违约，甚至商业银行在其中也遭受牵连。业内人士称，大多数通过委托贷款融资的企业比较难从银行直接贷款，而对于资金方来说，10%~18%的可观收益远远高于实体产业回报，而从银行的角度看，对这些公司如房地产企业等直接贷款都是要上报总行审批，一般很难通过。分支行要留住客户，就只能为其做委托贷款。高回报的吸引之下甚至一些公司放弃主业来放贷，但是这些企业对风险的意识并不明晰，贷款到期后的要账往往不那么容易。例如今年有宁波波导与淮安弘康房地产就5000万委贷、香溢融通和杭州天亿商城就5000万委贷对簿公堂事件。“银行贷款的风险都不低，更别提委托贷款了。”一家股份行信贷部人士对《中国经营报》表示，该项业务的违约率高是能够预见的，这对银行来说也是“一颗雷”。央行统计报告数据显示，央行最新数据显示截止9月末委托贷款余额为10.35万亿元，同比大涨18.8%。在社会融资总规模中，去年委托贷款增幅相当于商业银行人民币贷款规模的30%左右，占国内影子银行规模的26%。TOP↑数据国内股市指数2015-10-27股票名称最新价涨跌幅成交量（万手）成交额（亿元）昨收最高最低上证指数3433.814.2332231.440163.163429.583441.573332.62A股指数3596.314.432101.9840081.283591.913604.463490.25B股指数351.751.13129.4181.88350.61352.37342.77上证1807820.127.8711154.3714007.987812.257827.297613.96沪深3003592.913.6518937.723557.393589.263601.053486.1深证成指11756.8469.0736232.2457737.2611687.7711820.7211229.1中小板指7929.0139.773157.246679.147889.247974.847540.32创业板指2564.0836.612072.716152.912527.482586.952423.6深证综指2043.5713.0936232.2457737.262030.482054.941948.23国内A股金融指数http：///2015-10-27股票简称最新涨跌涨跌幅%工商银行4.620.00%0中国银行3.92-0.51%-0.02招商银行18.04-0.17%-0.03中国平安34.32.17%0.73中国人寿27.610.25%0.07国际主要股市指数2015-10-27国内股市名称最新价开盘价最高价最低价涨跌恒生指数23084.5823053.1223142.5322885.22▼31.67台湾加权8701.3287248733.538662.77▼44.04日经指数18777.0418961.1618964.9918760.79▼170.08澳ASX指5346.253485355.85339.7▼1.79道琼指数17581.4317608.8917635.1817540.57▼41.62纳斯达克5030.145018.995040.085009.07▼4.56德DAX指10692.1910761.3710807.4110692.19▼109.15法CAC指4847.074885.094896.464847.07▼50.06英FT1006365.276417.026419.626365.27▼51.75→外汇市场人民币汇率中间价2015-10-27货币对中间价前一交易日中间价涨跌比前交易日美元/人民币6.34946.3549↓55欧元/人民币7.0217.005↑160100日元/人民币5.2535.2438↑92港元/人民币0.819270.81998↓7.1英镑/人民币9.75039.7329↑174澳元/人民币4.60314.5927↑104新西兰元/人民币4.30624.2914↑148新加坡元/人民币4.56524.5457↑195加元/人民币4.82374.8209↑28人民币/林吉特0.662410.66298↓5.7人民币/卢布9.9139.791↑1220国际外汇市场价2015-10-货币对最新价欧元/美元1.1031英镑/美元1.5304澳元/美元0.7134美元/日元120.51美元/加元1.3275美元/瑞郎0.9866纽元/美元0.6763美元/人民币6.3532美元/港币7.75美元/台币32.49美元/坡元1.397美元/卢布65.391上海银行间同业拆放利率2015-10-27ShiborO/N1.8▼

4.001W2.297▼

4.102W2.645▼

4.401M2.824▼

6.403M3.047▼

3.706M3.272▼

2.609M3.318▼

1.001Y3.384▼

0.80香港银行同业拆借利率2015-10-27隔夜1周2周1个月2个月3个月4个月5个月0.04570.09010.11870.21550.30470.38346个月7个月8个月9个月10个月11个月12个月0.54930.8476→金融期货国际期指2015-10-27合约名称最新价涨跌涨跌幅昨收今开最高最低成交量持仓量道琼连续18287280.15%18259182551829018255130恒生连续23086430.19%2304323044231502289411469469404日经连续000.00%175400000232750S&P连续2066.8-15-0.72%2081.820792081.92047.11900国际贵金属2015-10-27名称最新价涨跌涨跌幅昨收今开最高最低买入卖出成交量持仓量所属交易所东京白银61.4-0.3-0.49%61.761.66261.361.461.61211133TOCOM东京铂3865-35-0.90%390038733887384738643867939426654TOCOM东京钯2634-45-1.68%267926612661262826332646105523TOCOM东京黄金4501-16-0.35%4517450445244489450045011609240057TOCOM白银13%15.815.815.915.815.915.94112111904COMEX白银09000.00%16000161601644COMEX白银07000.00%16000161605874COMEX白银05000.00%1600015.91607011COMEX白银0315.900.00%15.915.915.915.915.915.91031829COMEX白银0115.900.00%15.915.915.915.915.915.911503COMEX白银指数15.900.00%15.915.915.915.8004126159961COMEX铂金10000.00%995.800000015COMEX铂金07000.00%999.400000016COMEX铂金04997.5-0.8-0.08%998.3998.7999.4995.400585256COMEXHYPERLINK"/COMEX/PL