河南移动通信有限公司企业诊断

RolandBerger&Partners–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–Lisbon–LondonMadrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Warsaw–Zurich河南移动通信有限责任公司

企业诊断(讨论稿)

–高层研讨会–

Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目录 页码项目目标 3A. 移动通信行业发展现状及趋势 5A1. 世界移动通信行业发展现状及趋势 6A2. 河南移动通信行业现状 19B. 世界一流的通信企业的管理方式 24C. 河南移动现存主要问题 51C1. 战略 52C2. 组织机构及管理模式 58C3. 市场营销 83C4. 网络 134C5. 财务 136C6. 人力资源 144项目目标根据河南移动的要求和罗兰贝格公司相关项目的经验，项目的总体目标定义如下对河南移动现状进行评估，确定现有主要问题以及产生问题的原因与国际和国内企业进行对比，明确河南移动与国际国内先进水平的差距提出解决问题的“突破口”和实现目标的“路径”，提出下一步的行动建议123项目目标A.移动通信行业发展现状及趋势A1.世界移动通信行业发展现状及趋势移动通信行业在经历过一段爆发性增长之后，市场的扩张速度在多数国家都将进入下降阶段资料来源：亚太通信，德意志银行，中国统计年鉴，中国咨讯行，罗兰•贝格分析各国移动用户数增长率情况*：预测%移动电话的拥有率与人均GDP水平有密切关系，这意味着中国手机用户的增长将在一定程度上受到用户收入水平的限制各国移动电话拥有率(2000年3月)资料来源：德意志银行，中国咨讯行，中国统计摘要*：为1999年数据**：为2000年6月数据US$US$人均GDP水平移动电话拥有率中国土耳其西班牙意大利芬兰挪威香港奥地利英国日本德国荷兰随着中高端用户市场开拓逐渐走入尾声，各国都开始进入利用预付费卡针对低端用户群实现市场快速扩张的阶段资料来源：德意志银行，中国咨讯行预付费卡将帮助移动运营商把低端用户纳入自己的客户群，从而基本实现对高、中、低端整个市场的覆盖英国移动市场1999年下半年的爆发性增长源自预付费卡的降价推广德国电信T-Mobil今年首季用户数激增，其中77%为预付卡用户据保守估计，神州行用户年底将达1000万各公司及国家和地区的预付费卡比例(2000年3月)各国不可避免地都将走入发展预付卡的阶段*：2000年6月初签约用户预付卡100%100%100%100%100%随着市场的开放，各国的电信市场中都会有越来越多的竞争者加入德国电信市场的开放过程资料来源：罗兰•贝格公司19901992199419972000199919981991199319951996邮政改革98年D1/D2两公司成立E-Plus公司成立垄断完全结束接入限制取消E2公司得到执照发放卫星通信执照发放公司网络执照使用其他网络(铁路等)发放公共移动通信接入执照德国电信私有化正在进行事宜UMTS执照有线电视网准备互联互通WLL执照发放随着市场的开开放，移动通通信行业多家家竞争局面的的产生，早期期市场进入者者的市场份额额必然出现下下降资料来源：摩摩根斯坦利芬兰共三家移移动运营商，，第一家1982年开始始运营，第二二家10年后后进入意大利共三家家移动运营商商，第一家1985年开开始运营，第第二家10年年后进入挪威共两家移移动运营商，，第一家1981年开始始运营，第二二家1993年进入葡萄牙共三家家移动运营商商，TMN1989年开始始运营，第二二家1992年进入，现现TMN份额比第二位位高约8个百百分点各国第一家移动运营商市场份额现状说明竞争的日益激激烈，迫使各各国移动运营营商不断降低低资费价格，，以吸引新用用户并提高电电话使用率资料来源：德德意志银行，，亚太通信，，北京青年报报各国运营商的的移动话费价价格变化(1998~2000年年)各国MOU情况1)1997年初到1999年初初2)1999年到2000年的变变化，不包括括赠送的免费费通话时间*：美国移动动电话资费0.8~1.6元人民民币/分分钟**：德国移移动电话资费费4元人民民币/分分钟100%分钟在数据业务进进入高速发展展期之前，各各国公司的ARPU值都都将呈下降趋趋势资料来源：德德意志银行各国公司的ARPU值*：预测美元特别是预付费费卡用户的ARPU值只只有签约用户户ARPU值值的三分之一一左右Back-up资料来源：德德意志银行英国运营商的的APRU值情况(单单位：美元)预付费卡使入入网用户数量量再一次是爆爆发性增长，，给运营商带带来庞大的客客户群及丰厚厚的收入英国甚至已取取消预付费卡卡的有限期，，使预付卡可可无限期使用用但是：预付卡用户的的离网率将比比签约用户高高由于市场的拓拓展进入低使使用率用户群群体，ARPU值不可避免地地进一步下降降趋势预付卡签约卡各国移动通信信企业的利润润率也将随之之逐渐下降，，向社会平均均利润水平回回归资料来源：中中国移动香港港公司年报，，德意志银行行，摩根斯坦坦利，亚太通通信*：日本的数数据为税后利利润率，时间间为1996年及1998年，1998年2月月DoCoMo开始I-mode运营**：数据为为2000年年中期各国运营企业的EBITDA率(%)大多数国家主主要运营商的的利润水平都都有所下降，，意味着中国国移动近两年年内在推广数数据业务之前前，同样会面面临利润率下下降的压力整个移动通信信行业已走过过行业导入阶阶段，正处在在行业增长期期，部分国家家开始走向行行业成熟阶段段行动通信行业业所处的行业业生命周期移动通信行业业在导入期网网络技术和网网络质量及覆覆盖范围直接接决定了运营营商的竞争优优势随着行业进入入增长阶段，，新的运营商商不断进入，，网络和技术术不再构成行行业壁垒在增长阶段，，市场会迅速速扩张，同时时竞争的加剧剧将导致价格格不断下降，，但利润额得得到增长在这个阶段，，企业面临在在高市场份额额和高额目前前利润之间作作出选择通过在产品服服务和营销方方面的大量投投资，企业可可以获得长期期的市场领导导地位，但这这意味着放弃弃目前的利润润最大化目标标说明市场规模开发期导入期增长期成熟期衰退期时间移动通信行业业现在所处的的位置未来的趋势——基基于SMS的的增值服务及及无线数据业业务的发展仍仍处于初级阶阶段，但增长长迅速Back-up资料来源：GoldmanSachs,中国咨讯行，，德意志银行行，罗兰•贝贝格公司分析析各地区SMS业务状况德国企业用户户的语音、数数据业务分析析(百万)*：数据为占占网络使用流流量的比重占ARPU的比重年增长率400%-900%500%>1000%500%单纯语音企业业用户数据企业用户户年均增长10.9%7.49.310.811.512.412.1企业成功的关关键已从导入入期的用户数数量尽快增长长，转变为如如何利用新的的服务和营销销手段吸引新新客户并保持持老客户，最最终提高网络络使用流量强大的品牌明确的数据业业务推广步骤速度，第一个推出新增增值服务便捷优异的客客户服务国际、国内合合作伙伴未来成功的移移动通信运营营商对公司品牌、、人力资源及及新业务开发发和软件的大大量资源投入入A2.河河南移动动通信行业现现状河南省的人均均GDP水平平不高，相应应的全省手机机拥有率与全全国其他省相相比也处于较较低水平各省移动电话话拥有率(2000年年6月)资料来源：中中国咨讯行，，河南移动通通信公司人均GDP水平(人民民币元)移动电话拥有有率广西江苏浙江广东北京上海河南四川山东4.7%6546全国平均水平平全国平均水平平经过初期的爆爆发性增长，，河南市场规规模的扩张速速度已有所减减缓1998年手手机普遍大幅幅降价，如摩摩托罗拉328C降幅达70%，极大带动动了移动电话话的消费预付卡业务将将会使市场规规模扩张再次次加速未来单向收费费的实施，有有可能再次推推动市场成倍倍增长河南市场用户数增长速度河南用户价格敏感度较高资料来源：中中国统计年鉴鉴，河南移动动通信公司%随着低端品牌牌的引入，河河南移动高端端产品的比例例已呈现不断断下降的趋势势资料来源：河河南移动通信信公司低端产品份额额的不断上升升，特别是神神州行预付卡卡份额的扩张张，与国际移移动行业的发发展趋势相吻吻合，同时也也适应了河南南实际经济水水平的要求河南移动品牌结构的变化100%100%100%模拟网豫通卡本地通+其他他全球通神州行由于河南低资资费市场尚在在发展之中，，未来河南市市场的总规模模仍能保持一一定的发展速速度河南移动通信信市场总量变变化状况资料来源：河河南移动通信信公司，中国国统计摘要，，罗兰•贝格格公司分析河南市场1992年以来来的年均增长长速度一直高高于全国平均均速度乐观估计，河河南省仍将以以高于全国平平均水平的速速度增长，到到2004年年达到10%的手机拥有有率按中等水平的的增长速度，，河南省到2004年手手机拥有率将将达到8%悲观估计，河河南的手机拥拥有率将由1999年的的1.89%达到2004年的6%左右*：预测267%672121,70895%1,776,15735%10,000,0008,000,0006,000,00041%28%年均增长速度度9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。03:07:5003:07:5003:0712/25/20223:07:50AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2203:07:5003:07Dec-2225-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。03:07:5003:07:5003:07Sunday,December25,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2203:07:5003:07:50December25,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。25十十二二月月20223:07:50上上午午03:07:5012月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。十二二月月223:07上上午午12月月-2203:07December25,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/253:07:5003:07:5025December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。3:07:50上午午3:07上午午03:07:5012月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。03:07:5003:07:5003:0712/25/20223:07:50AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2203:07:5003:07Dec-2225-Dec-2212、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。03:07:5003:07:5003:07Sunday,December25,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2203:07:5003:07:50December25,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。25十二二月20223:07:50上上午03:07:5012月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月223:07上上午12月-2203:07December25,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022/12/253:07:5003:07:5025December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。3:07:50上上午午3:07上上午午03:07:5012月月-229、杨杨柳柳散散和和风风，，青青山山澹澹吾吾虑虑。。。。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、阅阅读读一一切切好好书书如如同同和和过过去去最最杰杰出出的的人人谈谈话话。。03:07:5003:07:5003:0712/25/202