2022年无缝钢管行业市场分析报告

汇报人：XX汇报时间：XX年X月X日2022年无缝钢管行业市场分析报告目录Contents1市场背景2市场环境分析3行业现状分析4行业发展格局趋势市场背景1行业定义钢管中主要分为焊接管和无缝管两种。无缝钢管是轧制一次成型，用圆钢加热、穿孔、热轧、定径、校直生产出来的，是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材，具有承受高温和高压的能力，相较于焊接钢管。无缝管生产技术难度较大，但产品附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。什么是无缝钢管？发展历程1992-2000年快速发展阶段随着我国无缝钢管设备水平的提高，产里迅速上升。在1994年我国无缝钢管产里达到304万吨，成为第一生产大国，并―直保持至今。宝钢无缝钢管厂天津钢管、大冶钢管厂wm国外先进设备，产里得到了记:地提升。1978-1992年稳定发展阶段我国落后产能和低踽产品大里存在无缝钢管企亚的开工军和争利润增长至与产能的增长至形成极大反差部分企亚甚至亏损产重。因此,我国积被推进行业玩型开级。2014年至今高质量发展阶段在2011-2012年,我国新增先进和较先进的无维钢管机组27套，新增产能771万吨,同比增长20.6%o截至2014年，我国已建成各类无维钢管生产线达GOC多-一达到千万吨。2000-2014年高速发展阶段产业链上游分析无缝钢管行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，无缝钢管行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析无缝钢管行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于无缝钢管企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析无缝钢管行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2经济环境社会环境传统无缝钢管行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为无缝钢管行业的消费主力。社会环境社会环境社会环境1社会环境2我国无缝钢管行业起步于1952年，在新中国成立后，我国经济迈上了工业化道路，对无缝钢管需求大，但由于受到西方国家的经济封锁，无缝钢管的进口受到影响，因此我国在前苏联的帮助下开展了无缝钢管工程。经历了数十年的发展，我国已经成为了全球最大的无缝钢管生产国。但与此同时，我国无缝钢管行业也逐渐暴露出了一些问题，如产能过剩、高端产品供给不足、行业集中度低、国际话语权低等，这也是我国钢铁工业存在的主要问题。行业现状3市场规模我国是世界上最大的无缝钢管生产国与消费国，自1994年以来，我国无缝钢管产量与消费量长期世界第一，据统计，截至2020年上半年，我国无缝钢管产量为1318.8万吨，同比下降9%。近年来，受国际油价升高影响，国内石油开采力度增强；发电设备产量基本稳定，能源行业对无缝钢管的需求量保持稳定；机械等行业保持增长，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。我国无缝钢管产量不断增加的同时，品种结构也得到了改善，专用管比例大幅度提高。需求方面，据统计，截至2019年我国无缝钢管需求量为2377万吨，同比增长195%。市场规模我国是全球最大的钢管生产国。据统计，2020年全国钢管产量为89527万吨，同比增长73%，其中，无缝钢管产能为4200万吨，产量为2787.7万吨，产量同比下降0.11%，对应产能利用率为66.37%。“十三五”期间，钢管年均消费量为9000万吨左右。根据《钢管行业“十三五”发展规划纲要指导意见》，“十三五”期间，我国钢管年均消费量中焊管占比达到73%，无缝钢管占比达到27%。无缝钢管更多用于输送高压蒸汽、高温热水、易燃易爆及高压流体等介质这些高压场景中。据统计，截至2020年，无缝钢管中建筑占比达到58%。市场规模1982年我国无缝钢管首次出口，2003年我国无缝钢管出口量为56.1万吨，首次超过了进口量47.5万吨，成为无缝钢管净出口国。截至2019年我国无缝钢管出口数量为435万吨，同比增长57%，进口量为14万吨，同比下降30%。行业减产提质在“减产提质”的主基调下，2014-2019年，我国无缝钢管行业产量逐渐下滑，2019年无缝钢管产量约为2384万吨。也正因如此，我国无缝钢管库存量呈现波动下降的趋势，由2015年年初的67.69万吨下滑至2019年年末的38.31万吨，其中最低库存量低至3消费端受到一定支撑在消费端，船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势，汽车产业近年来产量有所下滑，对我国无缝钢管消费量产生一定的影响。不过，国际油价提振，国内石油开采力度增强;以及发电设备产量基本稳定等，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。2015-2019年，我国无缝钢管表观消费量下滑速度较产量较慢，2019年我国无缝钢管表观消费量为196行业现状分析驱动因素国家推进行业转型升级供需平衡促进市场发展无缝钢管产业处于快速增长时期，由于无缝钢管行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，无缝钢管市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，无缝钢管行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对无缝钢管行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。因此，我国针对行业存在的问题提出了相应的发展规划与政策帮助行业转型升级，无缝钢管行业在2014年开始进入转型升级阶段。2016年，国家再度根据行业发展情况发布《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》政策，提出行业应当积极稳妥去产能去杠杆、提升有效供给水平、促进兼并重组，形成若干家无缝钢管世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争。行业痛点标题文字产能过剩高端产品供给不足我国依赖高端无缝钢管进口,每年进口电站锅炉用超临界、超超临界高压锅炉管,核电站用高档不锈钢管等。行业集中度低虽然我国无缝钢管产能、产量巨大，但产业集中度很低。2019年产量前五名企业无缝钢管产量合讦仅占全国无维钢管产量的22%左右。随着我国无缝钢管设备水平的提高,无缝钢管机组陆续投产,企亚天量生产产品。按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意.见》要求，加快推动无缝钢管全行业实施超低排放改造。深化铁前、炼钢、轧钢等各环节的有组织排放。强化无组织排放管控，加强散装物料管理，落料环节治理，生产军间封闭，产污环节工艺治理，广区物流优化。大力实施清洁运输,全面加强自动检测、过程检测以及视频检测。完善研发体系建设，提高研发投入比例，加强基础研究与前沿技术供给。研发体系建设应注重创新链条—体化设讦，强化基础前沿、关键共性、产业化开发、示范应用、成果转化等全链条的任务部署和衔接，围绕创新链部署资金链及人才链，形成有针对性的政策设计，提高研发成果转化率，打造良好的创新生态。与此同时，以创新发展为指引，联合无缝钢管产业链上下游企业、科研院所等机构，建设产学研用创新平台，加强基础研究，提高前沿技术的供给能力。3加快实施超低排放改造提高自主创新能力加强装备技术升级改造完善研发体系建设，提高研发投入比例，加强基础研究与前沿技术供给。研发体系建设应注重创新链条—体化设讦，强化基础前沿、关键共性、产业化开发、示范应用、成果转化等全链条的任务部署和衔接，围绕创新链部署资金链及人才链，形成有针对性的政策设计，提高研发成果转化率，打造良好的创新生态。与此同时，以创新发展为指引，联合无缝钢管产业链上下游企业、科研院所等机构，建设产学研用创新平台，加强基础研究，提高前沿技术的供给能力。行业发展建议行业发展格局趋势4行业发展趋势随着我国经济建设高质量的发展,高铁、高速公路、车站码头的建设,以及工程机械的跟新换代，工程用管、挖掘机、风电用管需求量大增;国内矿山的增加与安全要求，煤机管、液压支柱管需求量增加;交通运输的运量增加，车桥管也有所增加。击此趋势2无缝钢管行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。无缝钢管行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率此聚焦投资业务无缝钢管行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力击此提升技术服务能力趋势1国内五大锅是无缝钢管锅炉管需求的主力梯队,超临界、超超临界锅炉是其主要产品,对无缝钢管需求的特点是高钢级、高性能、大口径、厚壁的无缝钢管居多。当然也有一部分中小型发电锅炉，目前60万kw时的锅炉需求逐步减少，国内五大锅逐步转型生产余热发电用的中小锅炉。击此随着我国经济的不断发展，我国的钢管生产企业会通过不断的考察市场、拓展企业出口、完善自身发展来适应我国当代市场经济的发展需求。从产量竞争格局来看，我国无缝钢管行业市场集中度低。据统计，2020年中国无缝钢管产量TOP3分别是:天津钢管8%、包钢股份4%、宝钢股份4%。竞争格局1我国前五大无缝钢管生产企业分别为天津钢管，包钢股份、宝钢股份、华菱钢管、新冶钢，产能市占率分别为8.1%、5%、1%、8%、6%，合计产能占比CR5为21%，市场集中度较低。目前，我国无缝钢管生产地主要集中在山东省聊城市、江苏省苏锡常地区、天津市、浙江温州地区等。山东省聊城市是全国最大的无缝钢管产业基地，聊城无缝钢管生产厂家超过1000家，无缝钢管现货库存在100万吨以上。竞争格局2行业竞争格局江苏常宝钢管股份有