2022年智慧市政行业发展报告

2022年智慧市政行业发展报告目录contents智慧市政行业概述01智慧市政行业环境02智慧市政行业现状03智慧市政格局与发展趋势04PART01智慧市政行业概述市政包括城市的各项行政管理工作，也包括市场贸易事务、城市管理工作，主要涵盖工商业、交通、公安、文教、环境、卫生、基本建设等方面。智慧市政是利用物联网、云计算、大数据、GIS等先进信息技术，构建一个自动化、数字化、智能化的市政管理平台，对城市燃气、电力、供排水、热力、水利、综合管廊、环保等进行统一管控，实现城市基础设施及资源的动态感知、集中监控、智能报警、诊断分析、远程运维、在线模拟、输配管理、实时协调，实现城市指挥中心的统一调度、智能联动、快速响应，提高城市的市政管理水平。行业定义智慧市政行业定义产业链上游87%90%67%98%智慧市政产业链上游主体为提供技术、软件及硬件的诸多行业供应商。其中，软件与技术是发展智慧市政的基本技术手段。物联网拥有万亿级市场，其应用主要集中在智能家居、车联网和工业物联网中，智慧市政在其应用仅占据一小部分。云计算市场规模达千亿级，目前在智慧市政决策环节占据重要作用。大数据服务商是智慧市政行业上游的重要组成，其业务在智慧市政行业中渗透率高。近年来，GIS软件在智慧市政中渗透率快速增加，由2017年的50提升至目前的超过70；此外，边缘计算及LoRa在智慧市政中应用前景良好，发展潜力较大。边缘计算是智慧市政行业中的新兴技术。可有效解决智慧市政中网络传输压力、无法达到实时性要求、准确性程度较低等问题。产业链中游智慧市政中游的主体为各智慧市政解决方案供应商（智慧市政系统集成商），产业链中游可分为四个梯队，分别为以阿里云、腾讯云为代表的行业龙头，以海康威视、东软集团为代表的技术领先厂商，以力控科技、唯传科技为代表的智慧市政解决方案供应商，以及以大云物联、三棱智慧为代表的地区性综合服务商。产业链下游中国智慧市政行业产业链下游应用主要分为智慧能源、智慧交通、智慧环保以及其他应用四类，其中智慧能源与智慧交通应用市场渗透率较高，智慧交通与智慧环保的市场集中度较高。智慧能源:将物联网、云计算、智能传感、信息网络与数据处理等技术集成主要涵盖智慧机场、智慧铁路、智慧城市、智慧电力、智慧电网、智慧能源。智慧交通:基于现代电子信息技术，将物联网、云计算为代表的智能传感、信息网络与数据处理等技术有效集成。面向整个交通运输的服务体系，侧重交通信息的分析和决策反应主要涵盖智慧出行、智慧装备、智慧物流、智慧管理和智慧路网。PART02智慧市政行业发展环境政治环境1加快推动市政信息系统互联和公共数据共享，增强政府公信力，提高行政效率，提升服务水平，充分发挥市政信息资源共享在深化改革、转变职能、创新管理中的重要作用《国家信息化发展战略纲要》《政务信息资源共享管理暂行办法》加强顶层设计和统筹协调，大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，推进数据资源向社会开放；通过促进大数据发展，加快建设数据强国，释放技术红利、制度红利和创新红利，提升政府治理能力，推动经济转型升级提升应用水平，主要是落实“五位一体”总体布局，对培育信息经济、深化市政管理、繁荣网络文化、创新公共服务、服务生态文明建设作出了安排，并首次将信息强军的内容纳入《促进大数据发展行动纲要》经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL传统智慧市政行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智慧市政行业的消费主力。行业驱动因素中共中央办公厅、国务院等部门多次颁布智慧市政行业利好政策，从顶层设计、统筹协调、总体布局、信息系统互联、公共数据共享等方向助力行业健康发展。2018年6月，国务院颁布《进一步深化“互联网+市政服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》，深化“互联网+市政服务”的改革。行业政策支持GIS软件可协助智慧市政实现信息可视化:在整合城市燃气、电力、供水、热力等数据资源的同时通过GIS系统进行可视化展示。此外，GIS软件可实现与视频监控系统的集成与联动，为智慧市政应急处理环节增效，GIS软件加速了中国智慧市政行业的布局。GIS软件加速智慧市政布局LoRa是一种低功耗广域网无线传输技术，具有低功耗、远距离、大连接量、低速率等特点。LoRa利用传感器、LPWAN、物联网、云计算、人工智能等技术，通过互联、物联融合，可使管理者便捷地监控市政运行，整合城市运行数据，提升资源利用率、优化智慧市政管理和服务效率。LoRa提升智慧市政效在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03智慧市政行业现状行业现状智慧市政的应用程度与该城市的智慧城市发展程度关联性较大，中国智慧市政的市场应用环节由管理部门、系统集成商、服务运营商、第三方机构与应用开发商构成。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一智慧市政应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高智慧市政行业热点智慧市政行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。智慧市政行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。智慧市政行业产品质量有待提升制约智慧市政行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。智慧市政行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国智慧市政行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模中国智慧市政行业的市场规模可分为智慧能源应用、智慧交通应用、智慧环保应用及其他应用四个部分。其中智慧能源、智慧交通及智慧环保应用市场规模较大，2024年这三项应用的市场均可达到千亿级。2019年，中国智慧市政市场规模约为2626亿元。未来，中国智慧市政行业将保持稳定增长，2024年市场规模将达到4362亿元，2019-2024年复合增长率约为10.7%。WorkReport行业痛点智慧市政行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智慧市政行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智慧市政行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智慧市政行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智慧市政行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后智慧市政行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智慧市政行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智慧市政行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智慧市政行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智慧市政行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智慧市政行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智慧市政行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智慧市政行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智慧市政行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智慧市政行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智慧市政行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为智慧市政行业企业提供“净利差”的盈利模式，智慧市政行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智慧市政行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智慧市政行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智慧市政行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04智慧市政格局与发展趋势竞争格局竞争格局1中国智慧市政行业竞争格局可分为设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商以及互联网企业五个板块，其中设备供应商（华为、中兴通讯）是智慧市政行业硬件主要供应商，系统集成商（阿里云、腾讯云）是智慧市政软件与解决方案主要供应商。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入智慧市政行业，对智慧市政行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧市政行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧市政行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧市政行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧市政行业企业数目较少，约占智慧市政行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧市政行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧市政行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧市政行业企业各有优劣势：（1）智慧市政行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智慧市政行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智慧市政行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势2019202020212022提高产品定制服务能力智慧市政行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入数据共享随着LoRa基站的增加，云端服务器的应用普及性增加，数据共享成为中国智慧市政最主要的趋势之一。数据共享有助于提升智慧市政管理中心进行应急指挥、行业管理、实景三维等工作环节效率。中国目前已实现31个地方智慧市政平台的对接，打通40余个国务院部门垂直信息系统，支撑跨部门跨地区数据共享交换超300亿条次。云边结合人工智能在智慧市政边缘计算产品中加入AI计算功能，实现对终端传感器所采集数据的智能化分析。随着传感器性