中国有色金属研究报告

我国有色金属行业研究报告

王植祥博士前言有色金属工业是国民经济的基础产业之一。50年代初，我国的有色金属工业基础相当薄弱，只能生产铜、铅、锌等7〜8个品种。经过近50年的发展，特别是经过改革开放以来的高速发展，有色金属工业已经形成了地质勘探、采矿、选矿、冶炼、加工等门类齐全、完整配套的工业体系。不仅能够生产常用的有色金属，而且能够生产所有的其他有色金属。铜、铝、铅、锌、锲、锡、睇、汞、镁、钛10种常用有色金属的产量稳步增长。1949年为133万t,1978年上升到100万t,1988年为200万t,1992年为300万t,2001年达到856.49万t,年平均递增13.34%,长期以来有色金属供不应求的局面已经得到根本改善。与此同时，有色金属矿山事业也获得长足发展。有色金属行业在经历了1996〜98年连续几年的市场疲软和经济效益下滑之后，1999年有色金属行业经济效益有了质的飞跃，不但扭转了连续三年的亏损被动局面，而且盈利达到了较好的水平。至2000年，在国家宏观经济形势的带动下，主要产品产量继续增长，十种有色金属产量创历史新高，十种常用有色金属产量达到783.8万吨，在世界居第二位，实现利润及税金达到历史最好水平；亏损额大幅下降，一批起点高，具有国际竞争力的企业逐步成长。然而，在经历2000年的辉煌后，随着国际经济大环境的影响，2001年全球范围内有色金属需求严重不足，我国有色金属行业受此影响，也出现价格回落，行业发展步入调整。进入21世纪，尤其是加入WTOt,有色金属工业面临的发展环境更趋复杂，压力和机遇均日益突出。因此，尽早做好全局性战略部署，将有利于有色金属行业的健康发展。第1章有色金属行业发展现状有色金属包括64个品种（不包括合金），有色金属材料按密度、价格、储量、分布等情况分为：轻有色金属：如铝、钙、镁等及其合金；重有色金属：如铜、锲、铅、锌、锡、睇等；贵有色金属：金、银、和铝族元素及其合金；半金属材料：硅、硒、神和硼等；稀有轻金属材料：钛、钺、锂、锄和葩等及其合金；稀有高熔点金属材料：鸨、钥、钥、钦、结和铀等及其合金；稀有分散金属材料：钱、钿、铠和错等；稀有放射性金属材料：镭、铜系元素等。其中与人民生活密切相关的主要是铜、铝、铅、锌、锡、锲、镁、睇、汞、钛等十大品种。十多年来，随着我国国民经济的飞速发展，国内有色金属行业的实力得以不断壮大。我国10种常用有色金属的产量从1985年的155.8万吨猛增到2001年的856.49万吨，增长了5.5倍，跃居世界第二位。我国进入了有色金属生产大国的行列，长期以来我国有色金属供不应求的局面成为历史。我国已成为国际有色金属市场上具有举足轻重影响的国家。据统计，我国铜资源储藏量居世界第三位；铝土资源的储量居世界第八位；铅资源储量居世界第二；锌资源储量世界第一，属于较富品位；锲资源我国在世界上占第七位；锡资源我国占世界资源的20.25%,世界第一；钛资源我国钛资源居世界第一位，已探明拥有8.7亿吨的资源储量，占世界总储量的60%稀土资源中国是世界公认的稀土资源国，储量居世界第一位，我国中、重稀土资源储量占世界90%其中内蒙古包头稀土矿占世界总储量的77%占全国储量的90%Z上。我国有色金属工业经过多年建设和发展，已经形成了包括矿山、冶炼、加工和地质勘探、工程勘察设计、建筑施工、科研教育等部门构成的完整工业体系。到2001年底，规模以上有色金属工业企业4111家，总资产3734.36亿元，从业人员152.52万人。2001年，10种常用有色金属产量856.49万吨，实现销售收入2643.97亿元，利润103.66亿元。“九五”期间，有色金属产量快速增长，10种有色金属产量年均增长率达9.3%,改变了长期短缺的状况。目前，除铜受资源条件限制仍需进口外，铝供需基本平衡，铅、锌、镁自给有余，鸨、锡、睇、铝、稀土等传统出口产品仍保持一定的出口规模，有色金属冶炼产品已由净进口转变为净出口。截止到2001年，我国有色金属工业10种常用有色金属总产量已连续6年居世界第二位。然而，在快速发展的同时，该行业产品结构不合理的矛盾却日益突出，矿山建设严重滞后于冶炼，冶炼能力利用率仅有61%初级加工能力过剩，高新技术产品、高精度产品不足。新出台的有色金属工业“十五”规划强调，未来五年，要集中力量发展目前国内大量进口的有色金属深加工产品，加快半导体及高纯材料、超导材料、储氢材料、高性能电池材料等新材料的产业化。表1-11996-2000年全国有色金属工业经济指标统计表（单位：亿元）20001999199819971996企业个数工业总产值3,9771922.903,8541667.363,821884.577,894817.918,433736.18资产总额3,4163,2243,0332,7302,503流动资产合计1,4411,2971,2061,0751,007固定资产原值合计2,1772,0641,9511,7221,545固定资产净值1,4611,4261,3051,1661,047销售收入2,4632,0671,84315091576.94利税总额169.66104.903.9939.4537.14利润66.3023.31-46.96-8.16-8.82进出口总额143.1195.5479.1076.6063.60进口（亿美元）99.8864.2248.6245.6043.11出口（亿美元）43.2331.3230.4831.0020.49长期负债671.43691.96663.25653.6613.0总负债2,184.502,157.372,023.371,875.121,715.00（工业总产值按90年不变价统计）由表中可以看出，有色金属工业在1996-1998年，出现了较大滑坡。归结1996-1998年有色金属行业经济效益大幅下降的主要原因有：一是有色金属价格持续大幅下跌；二是外部原燃材料涨价，增加了制造成本；其次是企业的管理水平较为低下。第2章2001年有色金属行业的经济运行情况2001年全国工业产品销售增长较快，产销衔接继续改善，生产和销售总体上保持了协调发展的态势。据国家统计局统计，2001年全国工业企业实现销售产值（现价，下同）92588亿元，比上年增长11.4%;工业产品销售率为97.72%,比上年提高0.04个百分点。2001年有色金属行业受国际市场影响，产品价格下跌，需求不旺。有色金属冶炼及压延加工业销售产值比上年增长7.1%,大大低于上年22.7%的增幅。行业产品销售率为97.41%,比上年下降0.3个百分点，其中铅、锌、铜加工材料、日用精铝制品产销率都比上年有不同程度下降。2.12001年有色金属行业发展概况(1)我国有色金属整体实力进一步加强①行业的经营情况2001年，有色金属行业共有企业4111家，资产总额3734.36亿元，比上年增长9.32%,从业人员152.52万人。全年实现产品销售收入2642.97亿元，比上年增长7.31%,禾润总额71.37亿元，比上年增长7.65%。②生产情况2001年我国10种有色金属产量首次突破800万吨，产品产量达到856.5万吨，同比增长13.97%,金属铝、铜、铅、锌的产量均表现为一定的增长，其中铜产量142.6万吨，同比增长7.59%;铝产量342.5万吨，同比增长21.11%;铅产量117.2万吨，同比增长13.36%;锌产量207.8万吨，同比增长8.29%;锲产量4.95万吨，同比下降2.82%;锡产量9.16万吨，同比下降17.02%;睇产量13.4万吨，同比增长25.92%;镁产量18.6万吨，同比增长34.01%。800万吨的总产量，标志着我国有色金属工业在国际有色金属行业的地位进一步上升，对国际有色金属市场的影响进一步扩大。表2-11996-2001年全国有色金属工业产品产量统计表(单位：万吨)200120001999199819971996十种有色金属产量总计856.49783.81694.71616.41581.01523.10铜142.65137.11117.42121.13117.94111.91铝342.46298.92280.89243.53217.86190.07铅117.16109.9991.8475.6970.7570.62锌207.85195.70170.32148.63143.44118.48银4.955.094.444.004.334.462001年，我国精铜产量占到世界精铜产量的9流右，原铝产量占到世界铝产量13%左右，精铅产量占世界铅产量18%精锌产量已占世界锌产量的19%中国已经成为世界有色金属的消费大国和产品进出口贸易大国。2001年在国际市场主要有色金属价格普遍下滑的情况下，我国有色金属企业调整产品结构、加快改革步伐，生产继续保持了良好发展势头，经济效益好于上年，实现利润103.66亿元，行业整体实力得到进一步增强。这也进一步证明，中国有色金属工业在技术进步、产业升级方面有了长足进步，随着技术装备水平的不断提高，有色金属企业与国际先进企业工艺水平的差距逐步缩小，中国铝生产企业中大型预焙槽的比重继续扩大，就是突出的例子。同时，产量增长还得益于我国有色金属工业合理的区域布局，矿山冶炼等初级产品主要集中在中西部地区，靠近原料、能源基地，而加工产品则集中在经济较发达的沿海地区，靠近消费市场，从而为产量扩张提供了施展空间。不过，值得关注的是，随着产量增长、冶炼产能不断扩大，也暴露出一些问题，比如原料供应吃紧，使得铜、铝、铅、锌等4种有色金属的原料均需进口，行业中矿山这根“软肋”，制约着有色金属工业可持续、健康发展。③行业发展稳中有升，升幅减缓有色金属行业在经历了1999和2000年的辉煌后，随着国际经济发展逐步趋缓，尤其是受“9.11”事件后，受全球经济不景气及有色金属价格持续走低的影响，2001年我国有色金属行业的发展总体表现为稳中有升，升幅减缓的特点。(2)矿产品产量下降，解决原料供应的“瓶颈”是当务之急2001年六种常用有色金属矿山原料产量回落，六种精矿金属含量295.9万吨，同比下降5.02%。其中铜精矿含量56.5万吨，铅精矿含量59.9万吨，锌精矿含量157.2万吨，锲精矿含量5.2万吨，锡精矿含量7.88万吨，睇精矿含量9.24万吨。在铜精矿、锌精矿、锡精矿、睇精矿等矿产品中，只有锲精矿含量小幅增长，矿产品生产滞后冶炼产品的状况更加突出。表2-22001年六种有色金属矿山产品产量单位：万吨2000年产量比上年增长％2001年产量比上年增长％精铜矿59.313.9456.47-4.77铅精矿66.020.1559.92-0.13锌精矿178.020.62157.21-11.68银精矿5.01.665.153.0锡精矿9.99.427.88-20.4睇精矿9.99.429.24-4.852001年六种精矿金属含量在2000年高速增长后，出现了大幅回落。(3)全行业经济效益好于上年，非国有企业整体实力不断增强①规模以上企业实现销售收入继续增长据统计数字显示，2001年规模以上有色金属工业企业实现销售收入2356.6亿元，比2000年增长6.54%。从企业所有制形式来看，国有及国有控股企业实现销售收入1204.1亿元，所占比例为51.1%;非国有企业实现销售收入1152.5亿元，所占比例为48.9%。②规模以上有色金属工业实现利润超过70亿元2001年规模以上有色金属企业实现利润71.37亿元，比2000年增加利润5亿元，同比增长7.64%。其中国有及国有控股企业实现利润40.97亿元，同比增长6.58%,占规模以上企业实现利润的57.4%;非国有企业实现利润30.4亿元，同比增长9.12%,占规模以上企业实现利润的42.6%。2001年规模以上有色金属企业实现利税177.3亿元，比2000年增长4.55%。其中国有及国有控股企业实现利税110.8亿元，占规模以上企业实现利税的62.47%;非国有企业实现利润66.5亿元，占规模以上企业实现利税的37.53%。有色行业非国有企业发展相当迅速，令人刮目相看。特别是近二三年，铜、铝材料加工行业大有后来者居上之势，表现引人瞩目。而铜、铝材加工行业在江浙一带的异军突起，颇具代表性。生产经营铜加工产品的海亮集团以十几万元起家，生产规模不断扩大，到2001年产量突破6.3万吨，销售收入超过11亿元，与国有铜加工业大型企业一一洛阳铜加工集团有限公司并驾齐驱，共同创造了中国铜加工企业年产量的历史新高。止匕外，国有企业脱困工作在2000年收效显著的基础上，再进一步，实现了利润的持续增长。2001年，国有及国有控股企业盈亏相抵后实现利润40.97亿元，比2000年增长6.89%,人均实现利税12496元/人。(4)需求不足，价格全面下降有色金属行业经历了辉煌的1999年、2000年后，2001年有色金属行业步入调整。LMEE个月铜在2000年9月达到2000美元/吨以上的高点后，从此开始了漫长的下跌过程，2001年11月7日达到年内底点1340美元/吨。由于西方主要国家原铝消费下滑速度已快于减产速度，2001年全球原铝供需由去年的供应短缺42.8万吨转为基本平衡。我国锡、鸨、睇、铅、锌等有色金属产业2001年也陷入出口价格不断下滑的窘境。锡出口价格跌到20年以来最低，铅锌为8年来最低，钿价跌至6年多的最低点，贬值70%而睇的出口价格则为历史最低点。（5）供需矛盾较为突出目前从国际和国内经济形势看，对有色金属的需求明显低于前几年。2001年除了世界经济增长缓慢外，从国内市场需求来看，2000年我国铜铝产品进口量很大，需要一个消化过程。1999年和2000年由于国家加强基础设施建设的政策拉动，对有色金属的需求量相应增加。而2001年这种政策的拉动效果正在逐步减弱，并且今后几年，有色金属消费的增长将低于生产的增长，市场竞争将更为激烈。（6）原料和加工产品进口额大，造成贸易逆差2001年有色金属进出口均表现为一定的负增长，其中，2001年有色金属进出口总额138.2亿美元，同比下降3.43%;进口额为98.38亿美元，同比下降1.5%,出口额为39.82亿美元，同比下降7.89%。进出口贸易逆差58.56亿美元，同比增长3.37%。表2-32001年铜进出口数据（单位：吨）~'''''**^te^*^^__^^12月1--12月年进口量同比阳极铜11,50191,237-26.8精炼铜115,025834,971+25.0铜合金2,85327,869+41.3废铜304,9063,334,567+33.3铜精矿305,7532,255,242+24.3**出口**12月1--12月年出口量同比阳极铜1652,371-2.4精炼铜2,54250,972-55.4铜合金5329-75.1废铜8149,934-2.1铜精矿44719,800-50.22001年有色金属进口的特点是：铜、铝、铅、锌等矿山原料及废杂铜进口量大幅度增长；非合金铝锭进口量下降，且出口大于进口；铜、铝材进口连续增长的局面有所改观，铜材进门量维持上年水平，铝材进口量下降。主要有色金属产品产量据中国有色金属工业协会的统计，2001年1〜12月份全国10种常用有色金属产量累计为856.49万吨，与同期相比增长13.97%。其中：2001年全国电解铝全年累计342.46万吨，氧化铝全年累计472.91万吨，同比增长9.3%;铝材产量230.9万吨，同比增长14.65%;矿产粗铜产量111.33万吨，同比增长13.21%;铜材产量185.2万吨，同比增长19.41%;锲：全年累计4.95万吨，与同期相比减少2.82%;锡：全年累计9.16万吨，与同期相比减少17.02%=表2-4有色金属产品2001年1-12月产量汇总表（计量单位：吨）本月本月止同期比（累计％）十种有色金属772935856493513.97其中：矿产726750812822513.621.铜12502014264747.59其中：矿产9541811665719.862.铝33047142462621.11其中：矿产325825338136220.873.铅111496117159913.36其中：矿产9967210579018.854.锌17361720784838.29其中：矿产17350420586387.555.馍162749490-2.826.锡772791619-17.027.睇1262713399325.928.汞16192-6.429.镁1007018599134.01中间产品1.矿产粗铜90109108217810.042.氧化铝39501747291249.33.矿产粗铅41327494174-9.67有色加工产品1.铜材172543185207819.412.铝材205935230939714.56原材料供应情况由于过度开采及找矿、勘探的滞后，加上一大批的资源枯竭矿山的关闭，我国有色金属矿山资源短缺现象将日益严重。按目前的开采水平，我国有色金属各品种已探明的可采储量大多数只够开采20多年，十种常用有色金属县属以上矿山722座，生产能力13993万吨矿石。随着矿山资源的逐步枯竭，2000年有38座资源枯竭的矿山被列入国家计划，现已终结。2001年度有色金属矿山企业被列入关闭破产建议项目名单的有43座。到2010年我国将关闭335座矿山，产能消失4955万吨，占总产能的35%届时，铜、锲、钻矿产品的供求矛盾将更加突出，铝土矿、铅、锌、鸨、锡、睇等一大批矿种也将出现严重短缺。资源的无序开采和乱挖滥采造成宝贵资源的严重破坏。广西南丹地区就是典型一例，乱挖滥采使一个设计开采30年以上的矿山，仅几年的时间，就损失400多万吨品位很高、多金属共生的资源，使这一矿山只剩下3年寿命。有色金属矿的地质分布我国有色金属矿主要分布在长江中下游、赣东北地区、西南滇藏地区和山西、甘肃、黑龙江等地，其中江西德兴铜矿为具有世界级规模的铜矿，西藏玉龙铜矿、黑龙江多宝山铜矿也是储量较多的特大型铜矿。我国铝土矿资源比较丰富，经勘查已在19个省区发现矿产地300多处，其中主要集中在山西、河南、贵州、广西等省区，探明储量占全国的80%Z上，为在这些地区建立铝工业基地提供了资源条件。铅锌矿资源分布较广，已探明700余处，其中大型矿产地有40多处，主要分布在岭南地区、西秦岭地区华北北部和云南、青海等地区。以云南和甘肃西成地区的铅锌矿储量最大，属世界级规模。鸨、锡、睇等有色金属矿产品是我国的优势矿产资源，已探明的矿区1000多个。鸨矿探明储量为世界鸨矿储量的三倍多，主要分布在江西和湖南，两省共占全国总储量的56%;锡矿探明储量居世界前列，主要分布在云南和广西，两省锡储量占全国探明储量的61%;我国睇矿居世界首位，其中以湖南、广西两省最为丰富，探明储量占全国的一半以上。睇矿床中以湖南锡矿山睇矿为最大，并已久闻于世。矿产资源储量迅速增长，为我国有色金属工业的发展提供了可靠保证。产业集中度我国有色金属行业产业集中度较低。目前全国共有电解铝厂116家，平均规模2.4万吨/年，大于10万吨/年的企业8家，占总能力的39%50家铜冶炼厂，平均规模仅2万吨/年，大于10万吨/年的企业仅有：江西铜业、湖北大冶、安徽铜陵和云南冶炼四家，占总能力的34%770多家铅锌冶炼厂，平均规模0.3万吨/年，规模在5万吨以上的铅锌厂11家，占总能力的50%2500多家铜铝加工企业，年销售收入超过10亿元的企业仅有两家，而发达国家铜熔炼和电解铝厂的规模一般都在20万吨以上，铅锌冶炼厂规模一般在10万吨以上。目前国内的铜冶炼工艺仍主要采用火法冶炼，据研究分析资料表明，我国每吨铜的成本比世界铜的平均成本高出约200美元/吨；2001年有色金属行业市场状况2001年全球经济增速明显减缓，尤其是“9.11”事件使全球经济雪上加霜。受此影响，西方主要国家经济下滑导致有色金属消费明显下降，消费下滑速度已快于减产速度。由于消费需求不足、库存暴涨等因素的压制，有色金属价格一跌再跌。大部分有色金属产量与价格较2000年有不同程度的降幅。铜市场分析⑴2001年国际铜市场回顾价格振荡走低，创15年新低。2001年全年LME1月期铜和三个月期铜的平均价为1578美元/吨和1598美元/吨，比2000年的1813美元/吨和1840美元/吨下跌13卿13.2%。供求关系由短缺转向过剩，过剩量达60万吨。由于2001年世界经济出现不同程度的衰减甚至倒退，导致全球铜需求量由2000年的大幅增长转为下跌，成为15年来的首次下降。与此同时，全球精铜产量却因前期铜价回升，大量项目的建成投产以及在1999年铜价低迷期间关闭的产能部分复产，呈大幅稳步增长状态。一方面是需求增长乏力，另一方面却是产量稳步增长，从而使得2001年的供求关系表现为大量过剩。（2）2001年国内铜市特点A.价格走势：2001年从整体上看，国内外铜价的走势基本一致。B.消费大幅增长：由于各主要铜消费行业的健康发展，如电线电缆、家用电器、建筑、汽车等行业，使得2001年我国的铜消费依然保持快速增长，已成为世界第二大铜消费国。C.进口原料增加，国产原料自给率逐年下降。2001年，我国生产矿产铜116.66万吨，同期国内产铜精矿含量只有56.47万吨，不足矿产铜所需的一半。铅、锌的情况与铜一样，也有较大原料缺口，依赖进口局面有增无减，造成这一现状的主要原因是国内冶炼产能的不断扩大。这不但直接导致了国内贸易逆差，也使冶炼企业面对世界性原料上涨的不利因素束手无策，受制于人。我国国产铜原料的自给率（包括废杂铜）由1998年的52.3%下降到2001年的50%随着今后国内冶炼能力的不断扩大，原料的自给率还会不断下降。据中国海关统计，2001年1�11月份，我国的铜精矿净进口量为193万吨，已大大超过了上年全年177万吨的净进口量；1〜11月份废杂铜的净进口量为302万吨（其中进口量为303万吨，出口量为1万吨），比上年全年的净进口量249万吨高21.3%。D.进口量大增，出口大减2001年，我国铜外贸呈现进口大增，出口明显受阻的特点。据海关统计，2001年铜产品进口额为56.45亿美元，同比增长6.3%;进口铜精矿实物量225万吨、铜废杂料333万吨；1-11月份精铜进口72万吨，比上年全年的67万吨还高；同时，由于国外需求的疲软，2001年我国的精铜出口大幅下降，1-11月份的累计出口量为4.8万吨，同比下降54%(3)2002年铜市场展望2002年世界铜消费有望摆脱2001年的下降趋势，中国的铜消费将继续保持10%勺增长速度，而产量增长相对较小。预计2002年世界精铜的消费量将增长3%£右，中国铜的消费增长率有望达到9.5%。国际铜研究组织预测，2002年全球精铜产量将比上年减少17万吨或下降1.1%,由于供需之间存在缺口，价格有望走出低谷；同时，我国仍将大量进口铜精矿。铝市场分析(1)国内外铝市场走势①2001年国际铝市场价格的总体走势是震荡下跌LMS®货铝全年平均价为1444美元/吨，比2000年的现货平均价1549美元/吨下降105美元；三个月期货年平均价为1454美元/吨，比2000的1567美元/吨也下降了113美元/吨。②国内市场价格走势。2001年国内铝市场始终以下跌为主。1�12月份现货月平均价为14351元/吨，三月期货平均价为14326元/吨，但由于进口的压力大为减轻，国内铝市场总体供应水平并没有增加多少，使供需达到了大致的平衡。2001年国际铝市场状况生产与供应：2001年全球铝市场明显呈现供过于求的状态，铝产量增长是近7年来增速最低的一年，而铝的消费量，则自1998年来首次出现负增长。消费：据CRUK计，1T1月西方世界消费同比下降了5.6%,"9.11"事件导致2001年增长趋于停顿，使铝需求量大幅减少。库存:2001年以来，LME铝库存飞速增长，12月底库存上升到81.9万吨，比2000年年底增长了49.7万吨；截至11月底，CRUK计的全球社会总库存为431.5万吨，比上年年底时增加了48.7万吨。(3)国内铝市场形势①生产2001年中国原铝生产发展迅速，一跃成为世界第一大原铝生产国。全年新增产能93万吨，增幅为历年之首，使得国内电解铝产能达到了426万吨，迅速改变了国内铝市场供需状况。造成2001年原铝产量增长的原因一是大量新建、改扩建项目集中投产；二是2001年以来氧化铝价格持续走低，国内外铝市场差价逐步缩小，刺激了国内铝厂进行加工贸易的积极性，增加了铝产量。2001年中国电解铝项目投资达到了新的高潮。多数铝厂都在计划或实施改建扩建，2001年有5家新厂投产，另有22家铝厂改建或扩建。②消费预计2001年国内原铝的消费量为370万吨，比2000年增长8.8%。主要增长领域：汽车、建筑、家用电器特别是空调和电冰箱，还有电力和包装。同时，2001年国内房地产所用门窗与幕墙材料的增长，也带动了铝消费的增长。③进出口情况由于2000年大量的结转库存，加上2001年我国铝产量飞速提高，使得国内供应偏紧的状况得到根本的扭转，导致了我国各种形式的铝产品进口大幅减少。2001年铝产品进口额为27.25亿美元，比2000年进口额减少近10亿美元，同比下降26.4%;铜铝铅锌等常用有色金属冶炼用原料进口量增加，2001年进口氧化铝335万吨、非合金铝锭进口量则降到22.6万吨，同比下降63.52%;铝材进口量为40.4万吨，同比下降11.5%。2001年铝出口9.62亿美元，增幅49.00%,占有色金属出口额的24.15%,其中非合金铝出口29.49万吨，出口量同比增长26.3%,占铝出口额的45.47%。④供需平衡状况2001年供应量与2000年相比变化不大，只是国内产量替代了进口。而消费方面由于几个消费领域保持了较高的增长，带动铝的整体消费增长。⑤氧化铝市场2001年国内氧化铝供求关系呈以下特点：国内氧化铝产量继续平稳增长。全年生产氧化铝474.62万吨，比2000年增长10.3%;进口氧化铝数量创历史最高记录。预计2002年中国原铝产能将再增100万吨左右，总产能会突破500万吨。因此预期国内市场会出现供过于求的局面。为了消化多余的产量，中国在2002年将成为原铝(含铝合金)的净出口国，这会极大地改变世界现存的供求格局。铅市场分析2001年无论是原生铅还是再生铅，都因为原料供应困难而产量下降，2001年全球新增铅矿生产能力14.3万吨，关闭和减产的生产能力28.8万吨，净减少14.5万吨，加上近年来我国原生铅产能的急剧膨胀，对铅精矿进口的依赖程度加重，加重了国际铅精矿供应紧张形势。精铅的消费75流右是用在蓄电池上，其中绝大部分又用在汽车蓄电池，国际铅锌研究小组预测，2001年全球铅的消费量将下降1%(1)国内铅市场价格趋势：2001年我国铅市场概括起来有这样几个特点：①在经济增长的带动下，精铅消费稳定增长；②在铅精矿紧张的情况下，精铅产量继续保持两位数的增长；③精铅出口基本保持上年水平，铅精矿进口量有所增加；④我国精铅价格基本随着LM日介格波动，但略滞后。供应方面：我国精铅产量在2000年大幅增长后，2001年继续保持增长势头。进出口方面：2001年我国精铅的产量虽然较2000年提高了近10%但出口量却有所下降，相反由于国内铅精矿供应紧张，铅精矿的进口大幅增长。2001年1〜11月我国精铅出口量为39.09万吨，同比下降3.03%;进口车&精矿(实物量)35.15万吨，同比增长18%消费：2001年我国GDB曾长7.3%,汽车业、通讯业、电力行业等精铅消费都保持了高速增长。而汽车启动用铅酸蓄电池占精铅消费的65%锌市场情况(1)国际市场分析由于需求严重疲软，减产有限，2001年全球锌市场供应过剩量从2000年的6万吨增加到35万吨，使得全球锌需求出现8年以来的首次下降。(2)国内市场分析A、矿山减产，精矿进口骤增2001年的国内锌精矿市场发生了划时代的变化，此后的若干年内，中国将成为世界主要的锌精矿进口国。据海关统计，2001年前11个月全国进口锌精矿及矿砂58.69万吨实物量，比去年同期增长687.89%,估计全年进口量可能达到65万吨左右。R冶炼能力增长的劲头不减，但产量增长速度已经放慢。产量增长的直接原因还是生产能力增加比较多，集中表现在中西部地区的中小企业。2001年新建成的生产能力有30.6万吨左右，恢复关闭能力2万吨，共增加32.6万吨。锌产量增长速度放慢，有精矿不足的原因，但最主要的还是价格低的影响。C价格下跌使锌锭出口略受影响。海关统计，2001年1-11月份，我国共出口锌及锌合金51.80万吨，比2000年同期下降4.41%。2001年有色金属进出口贸易分析主要有色金属的进出口贸易受全球经济不景气及有色金属价格持续走低的影响，2001年我国有色金属进出口贸易出现了负增长。根据中国有色金属工业协会资料，2001年我国有色金属进出口总额138.2亿美元，同比下降3.43%。进口额98.38亿美元，同比下降1.5%;出口39.82亿美元，同比下降7.89%。进出口贸易逆差58.56亿美元，同比增长3.37%。(1)有色金属进口情况2001年铜铝产品及原料仍是我国进口的大宗有色金属产品，其进口额为83.7亿美元，占有色金属进口额的85.1%。在将近100亿美元的进口额当中，铜首当其冲，成为最大的进口品种，铝紧随其后。铜精矿和铜材、铝材以及氧化铝进口合计用汇83.71亿元，占有色金属进口额的85.09%。原料和加工产品进口额所占比重大，也证实了国内原料的捉襟见肘和行业技术含量不高的现状。2001年铜进口额56.45亿美元，占有色金属进口总额的57.38%=其中，铜精矿8.98亿美元，铜废碎料12.42亿美元，两项占铜进口额的37.91%。铜材19.31亿美元，占铜进口额的34.21%。铜原料和加工产品进口占铜进口额的72.12%。与去年相比，铜原料进口比例继续上升，虽然铜材进口比重仍然较大，但比例有所下降。铝进口额27.25亿美元，比去年进口额减少近10亿美元，占有色金属进口的27.70%,同比下降26.4%。铝进口中铝锭下降，并出现出口大于进口的局面。全年进口氧化铝334.60万吨，进口氧化铝数量约占同期国内氧化铝产量的70%全年进口铝加工产品11.19亿美元，占铝进口额的41.06%,氧化铝和铝加工产品占铝进口额的64.00%。铜铝铅锌等常用有色金属冶炼用原料进口量增加，2001年进口铜精矿实物量225万吨、铜废杂料333万吨、氧化铝335万吨、铅精矿实物量40万吨、锌精矿实物量65万吨；2001年有色金属矿山原料及有色金属废杂料进口额35.6亿美元，占有色金属进口额的36%2001年非合金铝锭进口量降到22.6万吨，同比下降63.52%;铝材进口量为40.4万吨，同比下降11.5%。2001年有色金属进口的特点是：①铜、铝、铅、锌等矿山原料及废杂铜进口量大幅度增长。②非合金铝锭进口量下降，且出口大于进口。③铜、铝材进口连续增长的局面有所改观，铜材进口量维持上年水平，铝材进口量下降。(2)有色金属产品出口情况从有色金属产品出口情况看，2001年有色金属出口额出现负增长。2001年出口额下降的金属品种是铜、锌、锡、睇、锲、镁等。出口额下降的主要品种有：铜产品出口额下降28.4%,锌出口额5.62亿美元，下降19.50%,其中非合金锌出口54.19万吨，出口额5.18亿美元，比上年分别下降5.60%^17.70%。锡出口额2.96亿美元，与上年同比下降36.70%,睇出口0.71亿美元，与上年同比下降23.4%,镁出口2.38亿美元，与上年同比下降7.80%。2001年出口额增长的金属品种是铝、铅、鸨、钥、银、包钥和稀土等。其中铝产品出口额9.62亿美元，同比增长49%占有色金属出口额的24.15%,其中非合金铝出口29.49万吨，出口量同比增长26.3%,占铝出口额的45.47%,铅产品出口额2.64亿美元，出口量比上年增长6%鸽出口额2.04亿美元，增长35.5%;铝产品出口额增长19.1%,白银出口额达到2.55亿美元，同比增长161.20%,白银成为重要的有色金属出口品种之一。钛出口额增长22.00%,包钥出口额增长42.60%,稀有稀土出口额增长41.70%。2001年有色金属出口的特点是：铜、锌、锡、睇等产品出口额大幅度下降；镁出口量增长，出口额反而下降；鸨、钥、银、包钥和稀土等稀贵金属出口额均有增长；非合金铝出口大幅度增长。在进出口贸易中，贸易额是顺差的分别是：PbZn、Sn、MgSbWTa、Mo稀土、银及贵金属等类金属及其制品。其中贸易顺差额最多的首推“黄金制首饰类”，其进口量为5.1吨，贸易额为3453万美元，而出口量为119.2吨，贸易额为10.46亿美元，贸易顺差高达10.11亿美元，是我国2001年出口创汇最多的金属加工产品。表2-52001年主要有色金属产品进出口贸易统计表（单位：亿美元，万吨）进口金额进口数量出口金额出口数量7种有色金属贸易额62.6335.42铜36.26161.926.3915.66铝19.4294.8214.5973.59铅0.223.622.4747.44锌2.2519.466.1258.89银3.485.260.530.64从表中看出，7种主要有色金属进口贸易额为62.63亿美元，而进口量最大、用汇最多的首推铜类，用汇36.26亿美元，占7种金属进口贸易额的57.89%,其次为铝类，占总金额的31.00%,依次为Ni、Zn、Sn、PbMg等金属类。7种主要金属出口贸易额为35.42亿美元，其中Al类为14.59亿美元，占出口贸易额的41.18%,Cu类占18.04%,Zn类占17.29%,Sn类占8.50%。7种主要有色金属进出口贸易逆差为27.21亿美元。用汇最多的主要金属为Cu>Al、Ni等3种，出口换汇的主要金属为Zn、SnPbMg等4种。为满足国民经济发展需要，调整原料来源和进口渠道，2001年我国进口的有色金属原料（精矿、废杂料、富含渣）有14种，它们分别是：CuAl、PbZn、Ni、CoSnWMqTi、Ta、NbVAg及其它贵金属等，总计进口量在1088万吨（实物量：下同）以上，耗外汇35亿美元以上。2001年有色金属原料的进口分析2001年全球经济衰退，特别是西方主要国家经济的衰退，导致世界有色金属市场行情普遍低迷，有些有色金属的价格是近20、30年以来的最低值，有的跌至谷底。然而在世界经济的一片衰退声中，我国经济仍以7.3%的速度增长，国民经济生产总值（GDP）达9.59万亿人民币。经济的持续发展，对有色金属保持着旺盛的需求，而国际市场有色金属低迷的价格，既为我国的进口提供了良好的条件，同时也给我国一些传统有色金属的出口带来一些困难。但是，对国内短缺原料的进口，显然是十分有利的。纵观近几年来，为了国内经济发展的需要，根据二种资源，二个市场的基本原则，每年除了从国外进口大量的金属和金属加工材来补充国内短缺和不足外，同时更多的是从国外进口大量的矿产原料（原矿、精矿）和金属废料等。进口的原料主要有铜、铝、铅、锌、锲、锡、鸨、钥、钛、皓、铝、钥、花、锐、金、银等有色金属原料及稀贵金属原料及精矿，以及废杂铜，废杂铝和其它少量的金属废杂料等。从进口的有色金属精矿的量、值来看，我国显然已成为世界上的有色金属原料的进口大国。2001年从国际市场上进口的多种有色金属精矿和废杂金属等，其数量在1000万吨以上（均为实物量，下同），现将近几年我国从国际市场上进口的有色金属原料分析如下。（1）主要有色金属原料的进口主要有色金属原料是针对国际市场（LME）进行日常交易的，并且在有色金属品种中占有一定位置的金属，这里主要指铜、铝、铅、锌、锡、锲等6种。在这6种有色金属中，铜、铝、锲的精矿原料相对短缺，是我国每年必须从国外进口的。铅、锌精矿的进口主要是“八五”以来，特别是“九五”以来，不少冶炼厂争相扩大生产，加上原有的采选与冶炼间的产能比例失调，造成国内铅、锌精矿供给不足，为了满足冶炼能力的要求，不得不加大从国外的进口量，锡精矿的进口量很少，这是因为国内资源尚处”相当”，锡精矿产出基本上能满足冶炼要求。不论是精矿或是废杂原料，进口量最多的仍是铜、铝二种金属的原料，两者的进口量（精矿+废杂料），2000年度铜、铝分别占有色金属原料进口总量的53.6%^38.4%,2001年度，分别占进口总量的51.6%^37.3%。两者合计基本上占有色金属原料进口总量的90%fc右，是进口量最多的有色金属原料。两年来二者合计进口总额大约在30亿美元。表2-61999-2001年6种金属的精矿进口量（万吨）铜精矿铝精矿氧化铝铅精矿锌精矿锡精矿银精矿合计1999年170.1924.35162.3216.974.40.090378.332000年181.3340.35188.1731.147.790.210.12449.112001年225.5232.08334.639.7165.290.350.7689.25表2-71999-2001年主要废杂金属进口量（实物量、万吨）废杂铜废杂铝废杂锌废杂银合计±A%1999年170.1439.92--210.06-2000年250.1180.460.21-330.7857.52001年333.4636.923.540.02373.9413.1如上所述，铅锌精矿的大量进口是由于国内冶炼能力膨胀建设的结果，尤其是2001年，为了维持铅、锌冶炼厂的满负荷运转而“找米下锅”，千方百计的为取得国产精矿，为取得大量进口精矿而筹划。（2）稀有和贵金属精矿的进口这里所指稀有和贵金属主要是鸨、钥、睇、钛、钻、皓、钥、花、锐、金、银等等的精

矿。这精矿原料中，除了鸨、睇资源我国十分丰富外，其他或多或少存在着短缺和不足,尤其是我国经济的增速很快，深加工产品的发展，应用的扩大和消费量的增加，不得不采取进口精矿原料来补充国内资源的不足和市场的需求，这是与铅、锌精矿大量进口绝然不同之处。表2-82001年进口的主要有色金属原料量进口量：（万吨）进口额（亿美元）占总比例铜料558.9821.461.12一料铝405.348.7725.05锌料68.831.534.37铅料39.710.671.9锂银机精矿1.261.664.7电目精矿2.460.51.4钻精矿2.920.320.9银精矿及贵金属原料1.260.92.57钛精矿5.920.050.14其他等合计1088.3235.01100从表中看出，CU>A1的金属原料像金属材料一样，同样是目前我国进口量最大，用汇最多的原材料，它们的大量进口与当年国际市场金属价格低迷密切相关，这样为我国加大进口量提供了条件。随着我国经济的发展，工业技术水平的提高，以及高、精产品工业化的增长，对一些金属的需求增长很快，明显的是钻、钥、钛、包花铀等这些精矿的进口量增长较多，很明显的说明企业在这方面需求的提高，产品的高科技化速度在加快，如2001年精矿的进口量同比是：钻精矿增长82.2%,铝精矿增长33.8%,钛精矿49.3%,包钥锐精矿53%银精矿397.6%,金及其它贵金属28.3%。由于2000年进口大量培精矿造成积压，所以2001年培精矿进口非常少，这也是表中所列2001年进口总量同比下降的原因。钻精矿进口迅猛增加，是与移动通讯，手提电脑等的快速发展，对锂离子二次电池需求增加分不开的，它们的发展，打开了我国对钻消费的另一途径。（3）2001年进口原料量值分析2001年全部有色金属的原料（精矿和废料等）进口总量为1086万吨，耗汇35亿美元以上。根据海关统计结果可以看出：A.当年全国金属矿砂及金属废料（指含黑色金属铁、钮、铭和有色金属的个别原矿、精矿和废料）共计耗汇73.7亿美元，而有色金属原料用汇占47.5%。B.全年全国进口有色金属（不含金属制品，仅指金属及加工材）用汇62.06亿美元。与进口原料合计，全年进口有色金属原材料共耗汇97.06亿美元。占当年全国进口商品贸易总额2436.13亿美元的3.98%。C.2001年度国内出口有色金属创汇为33.37亿美元，而进口耗汇为62.06亿美元，另外用于购买原料（精矿等）耗费35亿美元。这说明4个问题：一是我国经济的快速发展对有色金属的需求日益增长，由于国内资源不足，大量进口亦属必然；二是出口额为33.37亿美元，约占出口总额（97.06亿美元）的1/3,这间接表明目前国内企业生产的产品远不能满足国内外市场的需求，应加快资源的勘察，加快调整产品结构和产业结构以及有色金属产品的消费结构；三是借鉴发达国家的工业生产经验，制定严格的产品消费定额，确定经济发展速度与原材料的合适消耗比例，确定合适的GDP增长与有色金属消费比间的相关关系；四是国内有色金属工业的某些企业先要把企业做好，做强、做大，不要一味地追求高产低值，在量上求大，要讲究效益，要针对国情，要结合国内资源情况，要结合国际市场需求情况办企业。2.3.42001年有色金属行业进出口中存在的问题我国睇、锡、钿、鸨、铅、锌、鸨等金属产量居世界前列，在国际市场上占有重要的地位，对国际市场的价格影响很大。本来我国企业在这一市场上具有左右国际市场价格的实力，有能力维持一个较好的价格水平，但情况却并非如此。今年以来，这些产品的出口价格大幅下滑：锡出口价格跌到20年以来最低，铅锌为8年来最低，钿价跌至6年多的最低点，贬值70%而睇的出口价格则为历史最低点。价格下跌致使我国蒙受很大的经济损失。从表面原因上看，我国有色金属出口价格下滑的直接原因是全球经济疲软，尤其是美国经济不景气，对有色金属的需求有所减少。但是下滑的深层次原因是有色金属厂家盲目扩大生产，致使初级产品产量大幅增加。而国内市场需求有限，过多的产品不得不迈出国门走向国际市场。多头无序竞争加上严重的走私出口，导致国际市场上我国产品大量增加，致使今年需求萎缩的国际市场雪上加霜。由于我国对锡睇鸨等有色金属实施出口许可证制度。一些厂家和贸易商在没有配额的情况下，就通过走私来出口。如将锡加工成锡管、锡材，以建材名义出口，逃避许可证，并且享受出口退税。从2001年的进出口贸易中，可以看出有色金属行业存在的问题是：①我国鸨、睇、锡、稀土、镁等传统出口产品还仅限于初级产品，资源优势没有转化成技术优势。同时，面对世界性的价格危机，使得冶炼产品的出口受阻，出口额的减少加剧了贸易逆差。②由于冶炼产能的不断膨胀，国内原料供不应求，企业只能把目光转向国际市场。③技术含量水平低，高技术、高附加值产品开发水平较低。新上加工项目科技含量尚有待提高，以充分发挥其生产能力。我国有色企业要在产业升级和技术进步方面多做文章，进一步提高技术含量高、附加值高的有色金属深加工产品的出口比例，逐步减少铜、铝加工材的进口量。减少贸易逆差，改善进出口结构，应加强传统优势品种的出口，加强行业自律，遏制和减少盲目生产和竞相压价的出口现象，保证资源适度开发和出口产品的价格稳定。其次，限制低水平冶炼项目上马，避免重复建设的痼疾。这一点，完全依赖政府不行，因为无论是市场经济规律还是加入WT觇则的要求，政府的行政约束职能只会越来越弱，企业的生杀大权最终还应交给市场和法律。与此同时，加大地质勘探力度，加快原料基地建设，也是解决原料缺口的措施之一。2.42001年有色金属行业存在的问题（1）矿产资源紧缺，形势严峻有色金属原料对进口依赖程度大，我国有色金属产量在世界上位居第二，排在美国之后，但资源结构不合理。目前，国内冶炼原料的自给率不断降低，骨干矿山的基础作用正在消失。多年来有色金属上下游生产能力之间的“倒宝塔”现象不但没有解决，反而加剧。由于建设国内氧化铝和铜精矿项目资源条件不理想、投资大、工期长、效益低，自给率难以在短期内大幅提高。另外，有色金属总公司管辖的60多家矿山半数以上已经进入末期开采阶段，可以利用的矿量很有限，而等待开发的新矿大多地处边缘，开发难度大、工艺复杂、品位低，以及各地疯狂的民采使矿资源遭受破坏。铅、锌、鸨、锡、睇、稀土矿资源比较丰富，但富矿多数已开发利用。由于长期以来普遍存在的滥采乱挖，采富弃贫，使资源损失严重，资源优势逐步减弱，已面临无好矿可建的局面，铅精矿已大量进口，2000年进口量达31万吨。止匕外，我国铜矿品位低、大型铜矿少，可供利用的资源严重不足，难以满足铜工业发展需要。铝土矿储量虽然丰富，但大多属于高铝、高硅、低铁的一水硬铝石，矿石的溶出性差，且铝硅比偏低，与国外高铝硅比、易溶出的三水铝石相比，在氧化铝回收率、碱耗和综合能耗方面有较大差距。由于过度开采及找矿、勘探的滞后，加上一大批的资源枯竭矿山的关闭，我国有色金属矿山资源短缺现象将日益严重。按目前的开采水平，我国有色金属各品种已探明的可采储量大多数只够开采20多年，十种常用有色金属县属以上矿山722座，生产能力13993万吨矿石。随着矿山资源的逐步枯竭，2000年有38座资源枯竭的矿山被列入国家计划，现已终结。2001年度有色金属矿山企业被列入关闭破产建议项目名单的有43座。到2010年我国将关闭335座矿山，产能消失4955万吨，占总产能的35%届时铜、锲、钻矿产品的供求矛盾将更加突出，铝土矿、铅、锌、鸨、锡、睇等一大批矿种也将出现严重短缺。资源的无序开采和乱挖滥采造成宝贵资源的严重破坏，乱挖滥采使一个设计开采30年以上的矿山，仅几年的时间，就损失400多万吨品位很高、多金属共生的资源，使这一矿山只剩下3年寿命。(2)产品结构不合理到2000年底，10种有色金属矿山原料年生产能力550万吨，而冶炼能力达900万吨，矿山建设严重滞后于冶炼，40%；上的铜精矿、30流右的氧化铝需进口。初级加工能力过剩，目前铜铝加工能力的利用率不足50%高新技术产品、高精度产品满足不了国民经济各行业发展的需求，如高精度铝板带、高档铝箔、电解铜箔、引线框架材料、电站用超长铜冷凝管、高纯金属材料、大直径单晶硅、航空航天材料、电池用无汞锌粉等主要依靠进口解决，按价值量计算占有色金属进口总额的45%(3)生产集中度低全国共有电解铝厂116家，平均规模2.4万吨/年，大于10万吨/年的企业8家，占总能力的39%50家铜冶炼厂，平均规模仅2万吨/年，大于10万吨/年的企业4家，占总能力的34%770多家铅锌冶炼厂，平均规模0.3万吨/年，规模在5万吨以上的铅锌厂11家，占总能力的50%2500多家铜铝加工企业，年销售收入超过10亿元的企业仅有两家。发达国家铜熔炼和电解铝厂的规模一般都在20万吨以上，铅锌冶炼厂规模一般在10万吨以上。(4)装备落后，环境污染严重按生产能力计算，目前技术装备达到国际先进水平的不足20%大多数中小企业技术装备落后，众多小冶炼企业仍采用土法工艺，浪费资源，污染严重。国家限期淘汰的6万安培以下及环保不能达标的自焙阳极电解槽，2000年仍有1万余台，约占电解铝生产能力的50%中小炼铜厂仍沿用落后的反射炉、鼓风炉工艺，SO2利用率只有65%中小铅冶炼企业，普遍采用烧结锅炼铅工艺，烟气浓度低，无法利用，每年排入大气中的硫达25万吨；铜、铝加工“二人转”等落后轧机设备仍占相当比重。(5)部分产品市场秩序混乱受经济利益驱动，部分有色金属产品生产、流通秩序混乱。甘肃、陕西、广西、湖南、江西等地区有色金属矿产资源无证开采屡禁不止，浪费严重；稀土、锡、睇、鸨、镁等初级产品大量出口、无序竞争，给国家造成极大经济损失。(6)新建项目债务重、经济效益不好自“七五”以来，有色金属工业在铜金属方面，先后建设了德兴铜矿三期、武山铜矿、安庆铜矿等；在铝金属方面，先后建设了山西铝厂、平果铝厂一期等一批大型项目，为有色金属工业的进一步发展打下了基础。但这些项目绝大部分是靠贷款建设起来的，非债务性资金占的比例很小，项目资本结构不合理，加上相当一部分是矿山项目，投资大、达产难、效益低。项目建成后，大部分出现亏损，无力还贷，债务负担越来越重，有的项目如中州铝厂等的资产负债率已超过了100%(7)产品成本过高，在国际市场中缺乏竞争力国际有色金属价格持续低迷，使国内有色企业因生产成本过高而面临的压力也愈来愈大。(8)多头出口，压价倾销，导致资源开发过度和资源浪费这一点在我国占资源优势的一些有色金属品种上，如鸨、镁、睇、稀土中表现得十分严重。我国是世界上鸨资源最丰富的国家，也是目前世界上最大的鸨生产国和出口国。80年代初期，为了急于摆脱经济困境，曾提出过“大矿大开，小矿小开，有水快流，国家集体个人一起上”的做法，尔后滥采乱挖现象十分严重，鸨精矿的产量急剧增加，鸨精矿就源源不断地涌向国内外市场，从而使鸨精矿价格长期处于低价位上，造成了严重的资源浪费和经济损失。在我国有色金属冶炼产品产量持续高速增长的同时，有色金属加工材的发展却相对落后。我国有色金属加工产品的能力虽然很大，但市场急需的一些产品却生产不多，甚至有的完全不能生产，只能依赖进口。第3章有色金属行业国际、国内市场发展潜力及分析预测3.1世界有色金属工业发展趋势1、联合重组加快，产业集中度提高为了适应市场竞争，国外大企业近年来普遍加快了收购、兼并、联合步伐，组建更大规模的跨国公司(多数为采选冶加工联合企业)，实现规模化运营，扩大市场份额。例如，美国铝业公司是一家集铝土矿开采、氧化铝、电解铝生产和铝材加工为一体的综合性铝业集团，1998年兼并了美国阿鲁玛克斯公司，收购了世界第三大制铝公司美国雷诺兹金属公司，当年销售额达210亿美元，年生产铝352万吨，占世界铝产量的15%2、初级产品向资源丰富国家转移随着市场竞争进一步加剧，受资源条件、能源供应、劳动力价格等因素影响，有色金属初级产品生产向资源条件好的国家转移。据以前资料统计，1999年智利、印度尼西亚、澳大利亚、加拿大和秘鲁五个铜资源丰富国家生产铜精矿含铜量700万吨，占全球总产量的比重由1995年的43.8%提高到55%未来铝的增长则主要集中在非洲、南美、中国及南亚等地。3、依靠科技进步，生产成本不断降低如湿法炼铜成本比传统火法炼铜成本低30流右。预计未来10年内，湿法炼铜产量占总产量的比例将由1999年的16.2%提高到25流右。拜耳法和大型预焙槽电解技术的不断改进和广泛采用，使氧化铝、电解铝生产成本不断降低。惰性阳极、可湿润阴极电解槽的研制开发成功，使电解铝电流效率提高到97犯上，将使铝的生产成本进一步降低。4、新材料发展迅速大直径半导体硅材料、磁性材料、复合材料、智能材料、超导材料生产技术的开发、完善，使得结构材料复合化及功能化、功能材料集成及智能化得以不断实现，如具有优良比强度、比模量的铝-锂合金已被广泛应用于航空航天飞行器、低成本发射装置；稀士永磁材料大量用于计算机、永磁电机、核磁共振仪等高技术领域。5、国际贸易日趋活跃新世纪初，世界铜、铝、铅、锌贸易量较1990年均有不同程度增长。贸易量增长幅度远远高于同期生产量的增长。总体来讲，世界有色金属消费量仍将稳步增长，但消费增长低于同期产量增幅。预计未来5年内，全球铜、铝需求仍保持2%-3%勺增长率，铅锌需求也将保持1%-2%勺增长率，供大于求的总体趋势不会改变，价格将呈周期性波动，竞争更趋激烈。3.2市场环境分析1、市场需求预测“十五”期间，信息产业、交通、能源、建筑等消费有色金属较多的行业将保持快速发展，我国有色金属需求量仍呈现上升趋势到2005年，铜、铝、铅、锌需求量分别为200万吨、380万吨、60万吨、120万吨；铜、铝年均消费增长率分别为10%2.2%,铅锌略有增长。铜加工材需求量260万吨，铝加工材需求量280万吨。铜消费的主要领域有电器、电子、轻工和交通运输，其消费量约占总量的77%铝消费的主要领域有建筑、机械、包装和能源，约占总量的783%铅消费主要领域有蓄电池、玻璃、电缆和制造业，约占总量的856%。锌消费的主要领域有轻工、冶金、颜料和铜合金材用锌，约占总量的84%2、世界有色金属消费量仍将稳步增长，但消费增长低于同期产量增幅1999年与1990年相比，电解铜产量年增长率为48%,消费量年增长率为33%;电解铝产量年增长率为47%,消费量年增长率为3%预计未来5年内，全球铜、铝需求仍保持2〜3%勺增长率，铅锌需求也将保持1〜2%勺增长率，供大于求的总体趋势不会改变，价格将呈周期性波动，竞争更趋激烈。3、加入世界贸易组织的影响我国有色金属工业较早与国际接轨，积累了利用“两种资源”、“两种资金”和开拓“两个市场”的经验。加入世界贸易组织，将有利于企业进一步转变观念，更加广泛采用国外先进技术和管理方法，发挥比较优势，全方位参与国际竞争。但同时也面临着严峻的挑战，一是与国外先进水平相比，国内企业在装备水平、新产品研发能力、能源资源利用效率、营销服务等方面存在较大差距；二是关税降低，国内有色金属深加工、高附加值产品生产企业竞争力较弱，将受到一定冲击；三是在高技术、新材料领域，跨国公司在资金、技术、管理和营销等方面具有较大优势，国内高新技术企业将面临更加激烈的竞争3.3我国有色金属行业2002年上半年运行情况分析今年上半年，我国六种常用有色金属精矿（铜、铅、锌、锲、锡、睇）中有5种产量下降；十种常用有色金属（铜、铝、铅、锌、锲、锡、睇、汞、镁、钻）冶炼产品总产量上升，其中，铝增长势头未减，锌、锡、锲、睇产量下降；铜、铝等有色金属加工材产量继续以较快速度增长。（1）十种常用有色金属冶炼产品总产量继续增长。今年上半年，我国累计生产十种常用有色金属461.76万吨，同比增长10.11%,但增幅比去年同期回落7.75个百分点。其中，铜产量77.39万吨，同比增长8.59%,增幅比去年同期回落9.68个百分点；铝产量202.66万吨，同比增长25.18%,增幅比去年同期上升4.72个百分点；铅产量60.95万吨，同比增长9.62%;锌产量96.93万吨，同比下降9.36%;锲产量2.76%万吨，同比下降7.79%;锡产量3.79万吨，同比下降15.06%;睇产量6.43%万吨，同比下降3.66%;镁产量10.68%万吨，同比增长13.20%。（2）六种常用有色金属矿山原料产量有五种下降，鸨、铝精矿产量有所增长。今年上半年，六种精矿（金属含量，下同）累计生产128.94万吨，同比下降12.84%。其中，铜精矿27.15万吨，同比下降9.08%;铅精矿24.23万吨，同比下降24.49;锌精矿68.21万吨，同比下降10.76%;锲精矿2.64万吨，同比增长5.19%;锡精矿3.26万吨，同比下降15.18%;睇精矿3.45万吨，同比下降18.25%。今年上半年生产鸨精矿（折合量）2.91万吨，同比增长23.35%;生产铝精矿（折合量）3.10万吨，同比增长5.43%。（3）氧化铝产量继续增长，矿产粗铜产量略有下降。今年上半年，累计生产氧化铝265.73万吨，同比增长13.25%;矿产粗铜产量56.94万吨，比去年同期略有下降。（4）铜、铝等有色金属加工产品产量继续快速增长。今年上半年，铜材产量111.55万吨，同比增长22.17%;铝材产量120.20万吨，同比增长12.41%。综观上半年我国有色金属运行情况，可以看出有色金属工业的结构性矛盾日趋突现，有色金属冶炼能力继续增长，而矿山原料产量下降，铜、铅、锌等有色冶炼企业所需矿山原料短缺；一批新建、扩建的电解铝项目陆续投产，电解铝生产能力大幅度增长，进一步加大了国内氧化铝的缺口，若国际市场氧化铝价格上涨或供应紧张，将对我国电解铝工业带来重大影响。2002年上半年，我国有色金属进出口贸易总额为74.15亿美元，同比增长9.46%,其中，出口25.66亿美元，同比增长19.56%;进口48.49亿美元，同比增长4.79%。据上海金属网8月29日消息，从中国有色金属工业协会了解到，2002年上半年有色金属进出口贸易额为74.15亿美元，较2001年同期有所增长。2002年上半年，有色金属进出口贸易总额为74.15亿美元，同比增长9.46%,其中，出25.66亿美元，同比增长19.56%;进口48.49亿美元，同比增长4.79%。2002年上半年，铜产品进口额28.50亿美元，同比增长134%,占有色金属进口贸易额的58.77%;铝产品进口贸易额13.81亿美元，同比下降1.1%,占有色金属进口贸易额的28.48%。2002年上半年，进口铜精矿（实物量）88万吨，同比下降3.1%;进口铅精矿（实物量）14万吨，同比增长6.7%;进口锌精矿（实物量）33万吨，同比增长3.6%;进口氧化铝201万吨，同比增长27.1%。可见，铜、铝、铅、锌四种有色金属的原料均需大量进口。2002年上半年我国有色金属产品出口的特点是：铝、铅、铝、银等有色金属产品出口额上升，锌、锲、锡、鸨、稀有稀土等有色金属出口额下降。在出口额增长的产品中，铝产品出口额同比增长47.3%，其中出口铝及铝合金33.57万吨，出口量比2001年同期增长73.7%。随著国内电解铝产量的增长，我国铝及铝合金的出口量大幅度增加，进出口量相抵后净出口铝及铝合金9.35万吨，我国已由电解铝的净进口国变为净出口国。铅产品出口额同比增长33.8%,铝产品出口额同比增长81.3%,银产品出口额同比增长95.5%。在出口额减少的产品中，锌产品出口额同比下降了28.4%,锲产品出口额同比下降46.5%，锡产品出口额同比下降了63.7%，鸨产品出口额同比下降了47.7%,包钥产品出口额同比下降了81.2%，稀土产品出口额同比下降了51.6%。中国有色金属工业协会的预测，今年下半年我国有色金属总产量仍有所增长，有色金属工业企业下半年的效益有望好于上半年。今年下半年，初步预测我国主要有色金属产品的生产情况为：(1)多数常用有色金属矿山产品产量下降，预计全年的平均降幅在10%左右。(2)十种常用有色金属冶炼产品有升有降，但十种常用有色金属总产量仍有所增长。其中，由于一些新建、扩建、技改项目继续投产及氧化铝、电等供应充足，预计全年电解铝产量会超过400万吨；铜、铅等产品的增幅会有所回落；由于锌精矿原料不足及产品价格下降等原因，锌产量则呈下降趋势。(3)由于江苏、浙江、广东等沿海地区的民营铜、铝加工企业发展，预计下半年铜、铝等有色金属加工产品产量以较快速度增长，预计增幅在10%〜20%。(4)由于铜、铅、锌等大宗矿山原料产量的下降，预计下半年国内铜、铅、锌冶炼企业矿山原料短缺的矛盾会日趋严重。初步预计有色金属工业企业今年下半年的经济效益情况为：1、有色金属工业企业下半年的效益会好于上半年，但比去年同期仍呈下降的趋势；2、预计有色金属企业中的民营、三资等非国有企业的效益会继续保持增长态势；3、预计部分国有铜、铅、锌冶炼企业，在产品销售价格没有明显回升的情况下，增利或减亏的难度很大；4、根据国内外有色金属市场的供求情况分析，预计在一般情况下，除钳、锲以外多数有色金属产品价格在近期内大幅度回升的可能性不大。第4章“十五”我国有色工业发展规划有色金属行业“十五”规划提出，未来五年，要集中力量发展目前国内大量进口的有色金属深加工产品，加快半导体及高纯材料、超导材料、储氢材料、高性能电池材料、粉体及微孔材料等新材料的产业化，以产业结构和产品结构调整为主线，加强技术改造，发展高新技术产业，促进有色金属冶炼和加工工业产业升级，不断提高竞争力。“十五”期间，有色金属行业的发展指导思想是以市场为导向，以经济效益为中心，以科技进步为动力，加快结构调整。重点发展矿产原料、深加工产品和新材料。搞好总量调控，加快淘汰落后工艺装备。加强技术创新，推进清洁生产。开拓两个市场，利用好两种资源。培育有国际竞争力的大型企业集团，实现有色金属工业持续、健康发展。具体规划目标如下：(1)总量调控：2005年10种有色金属产量调控目标为800万吨，其中铜170万吨，铝350万吨，铅90万吨，锌170万吨。锡、睇各6万吨，鸨12万吨，稀土氧化物6万吨。(2)产品结构：铜精矿含铜量55万吨，氧化铝产量600万吨，铅锌精矿维持现有产量；完善并促进废杂料的回收，提高再生金属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66%提高到2005年的70%;铝加工材由82%§高到90%集中力量发展目前国内大量进口的有色金属深加工产品，加快半导体及高纯材料、超导材料、储氢材料、高性能电池材料、粉体及微孔材料等新材料的产业化。(3)技术装备：大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗:2000年为14300千瓦时/吨，2005年降到13500千瓦时/吨；粗铜能耗:2000年为072吨标煤/吨,2005年降到065吨标煤/吨；铜、铝加工成材率提高3〜5个百分点。大于160kA铝电解槽生产能力占总能力70%;采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85%60%采用湿法和密闭鼓风炉法炼锌的先进生产能力占90%Z上。(4)组织结构：通过联合重组，培育1〜2个具有国际竞争力的大型企业集团；组建8〜10家具有比较优势的区域性集团，生产高附加值产品，在国内有较强竞争力；创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业；中小企业以专业化生产为主，向特、精、深、新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75%60%50%65%(5)环境保护：在2000年的基础上，2005年工业污染物排放总量再削减10%;工业水复用率由2000年的79%§高到2005年的85%Z上。大中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平，粗铜冶炼硫回收利用率达到95%粗铅冶炼硫回U^利用率达到90%建成一批“清洁生产”企业。主要任务：有色金属工业发展的主要任务是：深化企业改革，加快结构调整，实施大集团战略，推进规模经营和专业分工；努力扩大国内紧缺原料的供应，合理开发利用国内资源、加强废杂金属回收，鼓励在海外建立长期稳定的供货渠道；围绕扩大品种、提高质量、治理环境、降低成本，加强技术改造，促进产业升级，不断提高企业竞争能力。产业及产品结构调整(1)铜工业优先发展矿产原料，增加高技术含量铜加工产品。控制冶炼能力增长，引导冶炼企业投资矿山和深加工，培育一批优势企业参与国际竞争。A、充分利用国内外两种资源，增加原料供应。抓好“九五”铜矿山建设工程的达产达标和老矿山接替工程，充分发挥投资效益。积极创造条件，开发国内新矿山，对前期工作准备充分的项目，尽早开工建设，争取精矿含铜生产能力增加10万吨左右。充分利用国外资源，通过签订长期供货合同、海外投资办矿等多种方式，建立起稳定的原料供应基地。搞好赞比亚谦比西铜矿的合作开发。R严格控制冶炼能力增加。“九五”期间我国大部分铜冶炼企业进行了全面的技术改造，技术装备水平基本处于国际先进水平，今后重点是推进清洁生产，进一步改善环境、降低成本、提高竞争力。现有铜熔炼、电解铜生产能力已可满足2005年的需要。严格限制以扩大生产能力为目的，无原料来源的新建、扩建铜熔炼和电解铜项目。对污染严重、金属回收率低的小型铜熔炼厂，按国家有关政令、法规予以淘汰。C发展铜加工材紧缺品种。鼓励企业通过技术改造，提高技术装备水平，发展国内紧缺品种，如电力工业用超长冷凝管、高效散热管，厚度18微米以下及宽度12米以上的电解铜箔、电子工业用引线框架铜材、变压器用铜带等产品。严格控制新建一般铜加工项目，淘汰“二人转”式轧机、热轧方法生产铜线杆等落后工艺，一般铜加工材能力不再扩大。(2)铝工业积极创造条件发展氧化铝，集中力量发展铝加工紧缺品种，加快电解铝工艺技术装备升级，严格控制电解铝总量增长，避免重复建设，培育具有国际竞争力的大型企业集团。A鼓励发展氧化铝。重点对现有氧化铝厂进行扩建和改造。主要有广西平果铝业公司二期工程、长城铝业公司中州铝厂扩建工程、山东铝厂、贵州铝厂、长城铝业公司氧化铝厂的技术改造工程等。充分利用现有设施，做到投资省、见效快。利用国外氧化铝资源是铝工业发展的一项长期战略方针，要继续加强与国外铝业公司的合作，建立长期、稳定的供货渠道，对进口氧化铝，要加强统一管理和协调。R对电解铝总量增长严格调控。2005年，电解铝需求量约380万吨，现有电解铝能力已达340万吨/年，缺口已不大，对电解铝实施严格总量调控，新增电解铝项目必须纳入新一规划。自焙槽改造，要严格遵循“总量控制、因厂制宜”的原则，严格审批。C集中建设预焙阳极生产企业。鼓励采用股份制、联营联合等方式，选择在石油焦产地，集中建设预焙阳极生产企业。D发展铝加工材紧缺品种。支持企业通过技术改造，发展高精度铝板带、电子铝箔、亲水铝箔、大型铝型材和涂层铝材，积极创造条件建设一套热连轧铝板生产线。一般铝加工能力不再扩大，严格控制新建铝加工项目，限制铸轧能力的扩大。(3)铅锌工业围绕节能降耗、环境保护，加快技术改造，培育一批采选冶一体化具有国际竞争力的优势企业。在满足国内需求的基础上，逐步减少出口。A、严格控制冶炼能力增加。目前，我国铅锌产量供大于求，2000年铅出口44万吨，占总产量的40%锌出口量60万吨，占总产量的30%国内铅锌生产原料供应不足，大部分富矿已开采利用，未开发利用资源大部分建设条件较差。目前铅锌精矿已大量进口。要严格控制新建铅锌冶炼企业和现有企业生产能力扩大，加快淘汰土法炼铅锌的工艺及设备。R加强大中型企业技术改造。鼓励大、中型铅锌冶炼企业，围绕提高技术