国内外润滑油基础油的供需现状及发展趋势

wo-mwo-mFmbr匚By第一期本文介绍了国内外润滑油法础油的生产，供应和需求状况，并预测了未来的发展趋势。尽管近年来全球基础油供需情欢发生了较大变化.但是亚太市场仍将成为全球润滑油需求增长最快的地区；中国仍将成为全球基础油供应商竞争的热点地区，中国的基础油需求依然强劲由未来几年，中国基础油进口驳仍将维持在2.0*1。61以匕国内外润滑油基础油的供需现状及发展趋势安军信行程中国石油兰州润滑油册究开发中心'吕玲中国石油华东润滑油厂zoffiFmbruaruz第-期12图12014年全球基础油结构分布基咄油结构分布/%zoffiFmbruaruz第-期12图12014年全球基础油结构分布基咄油结构分布/%API1类基础油6545-30.77APIF屋基础油1631+9375APIII类基础油511+120环烷基油119-18.帕再生油24+100总产能•❷F4987.835604.22+1233项目—L—2005年,莪14年增长率/%近年来，随着我国工程机械、电力、汽车、钢铁、船舶、机床行业的快速增长以及装备技术的不断提升，我国润滑油需求量持续增长，并已成为全球第二大润滑油市场口我国润滑油需求■的增加也将推动润滑油市场竞争的不断升级，壳牌、埃克斯美孚、BP、嘉实多等众多国际品牌凭借其技术和品牌优势，形成了独霸中国润滑油高端市场的格局。昆仑、长城等国产品牌面临着一定的挑战和压力。为了提升我国润滑油行业的整体实力，使我国民族品牌的润滑油产品在激烈的市场竞争中更具竞争优势，本文对国内外润滑油基础油的生产、供皮、市场需求进行了调研，并就其发展趋势进行了分析。全球基础油市场现状及供需预解全球基础油螺厂状猊根据2014年全球基础油炼制指南的统计，截止2。14年7月14日，全球基础油总产能为1.0574x10b桶/d(5.60422x107t/a),比2013年略有增加口2014年全球基础油结构分布情况见图1【，2005—2014年全球基础油结构分布的变化情况见表由表1可以看出：O在过去1Q年中，全球基础油总产能增加了12.33%.但是APII类基础油所占比例持续下降.从65%下降到目前的45%,降幅超过30%;OAPIII，■类基础油所占比例持续增长，从21%上升到目前的42%,基本翻了一倍；APIIII类基础油的增幅竟然达到了120%;。再生基础油所占比例也从2%上升到了4%,也翻了一倍；。环烷基油所占比例有所下降。2014年全球基础油地区分布情况见图由图2可以看出，2014年，尽管亚洲和中东地区基础油产能继续增长，但是北美仍然处于主导地位，占全球基础油总产能的27%°2005—2014年全球基础油地区分布的变化情况见表由表2可以看出：0在过去10年中，亚太、中东和非洲以及北美地区的基础油产能都有所增加，其中亚太地区的增长更为迅猛，增幅在30%以上,中国、日本和韩国的增幅都超过了40%；。中东和非洲地区的产能增幅也接近30%；◊南美、西欧和中东欧的基础油产能大幅下降，其中：中东欧下滑幅度竟然超过40%;下滑幅度相对较小的西欧,其下滑幅度也接近30%。2013—2014年全球十大基础油炼厂的排名变化情况见表3。由表3可以看出，2014年排名变化最大的基础油炼厂为韩国S-oil公司的Onsan炼厂,其产能超过了2013年分别位于第一和第二的Motive公司的PortArthur炼厂和SK公司的Ulsan炼厂，目前产能为2:173x106t/a,位居全球第一位⑥据颈测，未来几年全球基础油产能还有望继续增加，其种类主要以APIII/■类基础油为主，再生基础油也占有很大的份额口图22014年全球基础油地区分布赛2200〜2014图22014年全球基础油地区分布赛2200〜2014年全球堇砒油地区分布变化情况2M5年2。14年।畔率空―基础油地区分布/％北美2527+8南美64-33.33西欧1813-27.78中东欧169-43.75中国g13+44.44日本和韩国1014+40韭洲其他国家912+33.33中东和非洲79+2857总产能/[(xl。4H”力4937,835604,22+12.33ssFmbnJ3r仁第一期13避至2016年底，全球新增基础油产能有望超过1,356、10’桶，6(7.1068x10*t/a)e其中中国新增产能最多.预计超过4,。区1炉桶铝(2.12x106m其次是中东，新增产能有望接近3.0x1。,桶出(159x10et/a)o2014—2Q16年全球基础油新增产能情况现表4o全球润滑油需求颈测根据FucKPetrolubAG公司统计，2013年，全球成品润滑油(不含船用油)的需求比2012年略有增力口，从2012年的3方k10才t增加到3.53xI07to从最近几年的统计来看，近年来.全球润滑油的品种消费结构变化不大『2。13年全球润滑油品种消费结构见图用L2013年全球润滑油产品的地区需求分布见图H'L与2012年相比，亚太地区涧滑油的需求继续增长，从2012年占全球41%提升到目前占至球42%的水平，上升了北美、西欧.中东欧、拉美和中东地区都没有发生变化；非洲地区润滑油的需求降低।从6%下降为5%,降幅超过16%,表32013—2014年全球十大基础油烧厂变化情况⑴迎3年排名E2013年排名公司所在地IttOiIm10*)t♦13S-Oil韩国0幅自口217.321Motive美国得克萨航州PortArthur213.5932SKLubricants韩国Ulsan21244Shell-QatarPetroleum卡塔尔RasLaffan140.455GS-Caltex林国丫号口与u137.061并列)Chevron美国密西西比州Pascmgmjlm132.561并列)6ExxonMobil新加坡」umng132.5B7ExcelParalubes美国籍易斯安那州Wesfla能117.669aErgon美国密西西比州Vicksburg116.6109ExxonMobil美国得克萨斯州日的town11395地点地点表42014—2016年全球基础油新增产能情况巾阿联酋阿联酋美国端国哈萨克斯坦

乌鼓别克斯坦德国

波斯尼亚和黑塞哥维那中国中国西班牙美国

新加坡美国

美国

中国

加拿大

美国

塞尔维亚

印度尼西亚

俄罗斯

加拿大美国

越南中国英国沙特

巴西

俄罗斯2cli4年计划AdnocHeritage-CrystalClean”HyundaiOilBank-ShsHKazMunayGasPrita/Uzneftproduct1;Pjralube1''Ra.fpnerijauljaModrica中国石化中国石化SK-Repsol2015年计划AlabamaGreenLubricflnt^1]ExxonMobilExxonMobilFCCEnvironmenial11海南汉地阳光Newalta1-NexLube11NISG冠promNeftSK-PertaminaTatneftVeroiube15Verolube1'VNOil1)2口他年计划中国海油Hydrodec/Essar'1LuDeretPetrobrasSlavneFt注；1)再生基础油厂05B.31阳”1类基础油）3.18[APIII类基础油）68.9{APIII类基础油）2123团II/类基础油）4.51（APII类基础油15.3{APIII类基础油）15.9（APII类基础油}265（APIII类基础油）25.44（API叮■类基础油）68.9（APIll/m类基础油!795（APIII类基础油）

待公布（APIII类基础油）

待公布[A网"II+类基期由）954（APIII类基础油]129.85（APIH/I类基础油）2.12（APIII类基础油）6.89（APIII类基础油）-54（APtH”类基础油）27,56{APIII类基础油）20.14（API"。类基础油）3.96[AP!”I类基郎油）15.9fAPI"RI类基毗油）5.3（APIII类基础油）42.93〔即III/类基础油）10.6{API类基础油）81.62（APIII类基础油）36.04（APIII类基础油!10.6（API1类基础油}纵观20口。一2013年全球不同地区润滑油需求的变化情况，可以看出士。2000年.全球润涓油的需求量（不含船用油）为3.640冥10,t.而2013年为3.530m10,"下降了1.10x10”，降幅超过3%;。欧洲润滑油的市场份额从27%下降到20%，降幅为26%左右；◎美洲润滑油的市场份额从34%下降为28%,降幅超过17%；。亚洲和世界其他地区润滑油的市场份额从39%大幅上升为52%,升幅为33%以上。由此可见.在过去的十几年中，世界润滑油需求的主力在亚洲和一些欠发达地区，特别是中国的表现和贡献尤为突出。

图32013年全球润滑油品种消费结构图42013年全球润滑油地区需求分布2000—2013图32013年全球润滑油品种消费结构图42013年全球润滑油地区需求分布由表5可以看出，200CTTI3年：◊ExxonMobil公司、Shell公司和BP公司一直处于全球润滑油产・前3位，只是Shell公司超过了原先第1的ExxonMobil公司，BP公司一直位列第3位；◊Chevron公司和Total公司超越了中国石化/中国石油公司，分别位居第4位和第5位：。中国石油和中国石化由第4位退居到第6位和第7位；◊Fuchs公司进入了前1。强；01clemitsu公司和Lukcil公司继续保持在前1。的领先地位。在全球润滑油需求预测方面，Kline&Cd公司和FreedoniaGroup公司尤为受人关注。根据Kline&Co,公司的咨询报告，2013年，全球涧滑油需求■为395x10,匕而到2023年，全球润滑油需求量将达到4.55x10」,年平均增长率为1.4%左右也另外，根据FreedoniaGroup公司的研究报告，未来世界润滑油市场需求将在2个趋势之间激烈争夺：。制造业的蓬勃发展和汽车拥有率的提升将会使发展中国家地区，如亚浙、东欧、南美*非洲和中东的润滑油需求数量增加；◊对高性能、高效率产品需求的增长将会压缩北美和西欧等成熟市场的润滑油需求量二FreedoniaGroup公司研究发现，2012年，全球润滑油需求量为3.915x10」;2007—2012年的年平均增长率为1%.未来几年，全球润滑油的需求将以年均2.3%的速度增长；到2Q17年，全球润滑油的需求量符达到439x10,匕FreedoniaGroup公司的世界润滑油需求预涌见表6⑶。由表6可以看出.亚洲润滑油的需求增长速度最快，年均增长率为4.1%；至眨。17年，其亚洲润滑油需求量将达到1.9乂1。'口这主要是由于中国和印度工业化的持续升级口FreedoniaGroup公司预计，这2个国家的润滑油需求将以年均5%以上的速度增长..再加」印度尼西亚和泰国润滑油需求的急剧增长.这揩最终导致到2017年，亚太地区润滑油需求量占世界总需求总的43%以上，成为世界润滑油需求最大的地区。全球基硼油供春分析及预测根据Kline&Co公司的研究营报告，2。12年，包括APII类、川。一l/lFfhbnJOJrlc第-期旧II类、1/IT类和环烷基油，全球基础油需求量为3.6*10?t,而基础油供应•大约为3上2k101L其中：APII类基础油仅仅超过50%,API11/11,类油略微超过25%,其余为API■川*类和环烷基油。APII类基础油供需平衡，主要是因为其供应商降低了开工率以

满足其需求口APIII、III类基础油供应过剩，主要是因为其对川。一l/lFfhbnJOJrlc第-期旧基础油产品和地区的供需不平衡共同驱动了替换和贸易，并且前价格产生影响。2012年全球基础油主要流向如下间：RJOSFmbFumruz第表52000—2013年全球主要润涓油生产商的排名变化情况I里目200。年2013年I1ExxonShell2ShellRJOSFmbFumruz第表52000—2013年全球主要润涓油生产商的排名变化情况I里目200。年2013年I1ExxonShell2ShellExxonMobil3BPBP-Castrol4中国石化/中国石油Chevron5ChevronTotal6Pennzoil中国石油7Total中国石化8LukoilIdemitsu9IdemitsjFuchs10NipponOilLukoil11ValvolinePertamina12FuchsJXNipponOil13IndianOilValvoline14AgipPetronas15RepsolGulf/Houghton北美1038943960-1.90.4西欧526460459-2.6亚太1275155519004.14,1中南美2102352652.32.4东欧3533664010.71,8非洲/中东31B3564052.326全球合计37203915439012.35.8xl0s-62x105t.向南美出口5.0x10<5.5x10st;。欧洲是世界APII类基础油的主要出口地，其向亚洲出口了7.5k10、8.0x1炉匕向南美出口了36x10,~4.0x1061;。美国是世界APIII类基础油的主要出口地，其向欧洲出口了1.8x105-2.0x10fttt向南美出口T5,7xU根据Kline&Ca公司的研究报告⑶，到2口17年，至球APIII/II4类基础油的年平均需求增长率将达到4%左右，API■类基础油的需求将比任何其他品种的基础油墙长更快，其年平均增长率将超过10%o至于APIII类基础油，预计在2012—2022年，全球会再增加8,0*106t以上的供应能力。在此期间，APII类基础油的供应能力将会臧少4.0x101以上，仅欧洲就会减少60%的产能口未来10年，全球将会总共新增12x10'的APIII、II类基础油供应产能，而亚洲新增产能的趋势将会相对趋缓口最大的不确定性是，市场将会如何容纳这些新增产能e尽管全球APII类基础油的供应能力将会减少4一0x10耳~5.0x1。63但是市场供需还是无法达到平衡。预计一些APIH类基础油生产商可能要面对巨大的价格压力，也许会导致其关闭煤厂。中国基础油供需分析与预潴中国润滑油市场的现状及未来趋势前畸产业研究院发布的《2013—2017年中国润滑油行业市场需求预测与投流战略规划分析报告》显示叫2002—2011年，我国润滑油消费量从409x106t增长到7,1x10%,年均增速为6.32%,是全球为数不多的一直保持增长的市场之一口进入2。12年，中国润滑油市场的格局正在愤然改变。在经历了十多年的快速增长之后，2012年中国润滑油需求出现了增速放缓的趋势。然而，总■增速虽放缓，但润滑油市场竞争却更加激烈◎据统计,2013年，中国润滑油产■为7557x10、，比2012减少了

9.31%;而销■为63745乂10"t,比2。12年略增了0.73%；产销率为84,35%,比2012年上升了11.07%°2013年中国润滑油的产销情况见表7口2013年中国润滑油市场的车用油、工业油产销情况见表8。由表8可以看出,车用油.工业油2种类别油品的产量与2012年相比都有所下降；其中，工业油销量出现下降.仅车用油的销埴略有上升。根据相关调查显示，中国^十二五"规划确定的重大项目开工建设汪将继续拉动工程机械制造业.运输业、物流运输等产业的刚性需求口内需以及基础性建设投资加大将会为润滑油产业提供巨大的消费市场口同时।国内汽车刚性需求的环境和潜力仍在，这也将在很大程度上拉动汽车润滑油市场的需求。据预测⑴，未来10年中，亚太地区润涓油需求量将达到1,550x10」，而中国就将占该地区需求量的40%。到2。20年，我国润产量NK104)t755.70产量NK104)t755.70331033.280.9282567销量/【乂m41t637.450.7363282-97670122内销销■/(xWMt62592063622.00^900690.00进口量」3BM-1723032-11.653432出口量”x10*}t11536561082-36011.22产销率优84,3511.0775.94-10.5884.93中国基磷油产能现状及战及趋势据润滑油资讯网域计⑻，2012年，全国基础油生产厂约1E口家，总产能约5一0乂L其中】APIII"类基础油产能豹1.8x10',占总产能的36%.近年来,随詈中国海洋石油总公司(CNOOC)、地方炼厂等迅速扩大基础油产能，非标油t用于润滑油的矗线油等低标准资源｝以勾兑方式大■应用于低端润滑油市场.若计入非标油,则目前我国基鼬油产能达到6.8x10%,约占全球基砒油总产能的14%*2012年我国基础油产能分布为冏：中国石油25x1。',中国石化1.8/1叫,中国海油1一6*1。%.独立企业9一。乂IQ5%其中，API11/■类基础油产能约1gxi/匕约占基础油总产能的26.5%口据百川资讯统计，未来几年，我国基础油产能还有望继续增加口中国计划投产或扩建的基础油装置几乎全部为API!1611类基础油.见表9由中国基础油供需现状及值篇中国基础油市场供应的主要来源是：中国石油、中国石化、中国海油、地方炼油厂以及进口资源口国内APII类基硼油的供应主要来源于中国石油、中国石化两大集团和进口资源口2口。5—2013年国内基础油供应情况见表由表1口可以看出，国有两大集团公司的基础油供应・在逐年减少，进口和其他来源的基础油供应量在逐年增加。未来几年，中国虽然还将有许多基黜油装置计划改造或投产，但基础油供需缺口还将继续扩大，需要就进口基础油来满足需求。国内某咨询机构预涌的我国基础油产量情况见图5n预计未来几年，中国基础油的需求*梅以年均2.5%的速度增长；到2016年,中国基础油消蕾・将达到75x10aL2012—2。16年我国润滑油基础油表观消费量预测见图6。期17由图5、图6可以看出，到2016年，中国基酬油仍将存在供寓缺口2.2x106th期17车用油343.72289.6528441356.37270.46265M工业油41190347.00341.51476.91362.36356.17总计755.706374562592833.26632，盟622.00表82013年中国春滑油市场的车用油、工业油产物情况熊晶畀

熊晶畀表9未来几年中国计划投产或扩速的基就油装置项目所在地WK5慢fi・ISMU®.・3TTS投产时间中国石化南京南京炼油厂20API1类2014年下半年中国石化广东茂名石化40APIII类2015年投产中国石讹北京燕山石化24APIII类2013年12月（至今未生产）中国石化湖北荆门石化55API11/111^高压加氢，2014年中国石化山东济南塔油厂20APIII类2012年10月中国石油广西广西钦州泰兴15APIII类2014年7月投产中国石油辽宁大连石化30■PIMl喽中国石油薰龙江大庆石化api中国石油辽宁抚顺石化APIlift中国石油辽宁大连石化30APUI阳类中国海油山东中海湖青滨州30API噗原料加氢脱酸装置.2口13年投产中国海油江芥油气泰州60API修环烷基基础油装置，2014年投产民营海南汉地阳光100APIi川川1类2015年投产民营天津天津秋成公司4API1^2cli4年日月民营辽宁盘锦北新40APIlift2013年1。月民营山东齐胜工留10API11^201修5月项目［一二二壁加而丁111~一—-p冀承j«SFd联7■■11m..n2013年26137.0323433.9118323.99201游27S44.4816125761B629763011年29442庚13627002042982201。年316458620630.191652395200诲25542.931SS31.6515125.42200B年28853.1413725.23117?1.592007年29457也2115'22461032012之口06年2875942ioe2236邺18222005年30764.779419.837315.40注：1〕以自然月时间统计送口供应量;羲102Q05一2013年国内基础油供应情况2）主要包括中国海油.地炼、废油再生等的供应量ruomFEbrumrlc第一期旧结论☆2012年t全球润滑油需求量为391*1（/注右i未来几年.全球润滑油需求量将以年均23%的速度增长，到2017年，全球润滑油需求量将达到4,39xJ未来全球润利油工业的重心还是集中在亚太地区口到2017r年，亚太地区的润滑油需求量将从2012年的1.555*1。7t增加至19x10」.年均增速为41%,远远高于全球26%的年均增速。备目前全球基础油总产能已经超过5.6乂1（?惋,其中：APII类基础油持统萎缩.而APEII、III类基础油不断增长。2012年『全球基础油的需求量为3.6xlO『L而拱应量为3.82x1。73供大于求6%以上，产能过剩超过35%。预计到2022年，这种总体上供过于求的局势还将继续，但是结构分化依然严重口APII类基础油市场将会要缩,其结果将会导致光亮油和一些重黏度级别的基础油在市场中出现明显的供应不足；另一方面.由于API

S52012—20帕年我国涧滑油基油油产•预测oooooo

642OB6

777766二bLX■•一赛图6匐S52012—20帕年我国涧滑油基油油产•预测oooooo

642OB6

777766二bLX■•一赛图6匐12—2016年我国润滑油基础油表观消独量盼澳I也与2012年相比，2013年中国润滑油产量下降了巩31%,而销・略有增加。2002—2011年，中国洞滑油年平均增长率为S32%。尽管近2年我国润滑油的产销量都有所下降，但据预测,未来5年、我国润滑油仍将以每年5%左右的速度增长；到2。2。年,我国润滑油消费■将超过美国◎合2013年,中国基础油供应整为4,4乂1OBtt而需求量为6.78x106U仍有30%以上