2022年油气管道行业发展报告

2022年油气管道行业发展报告目录contents油气管道行业概述01油气管道行业环境02油气管道行业现状03油气管道格局与发展趋势04PART01油气管道行业概述管道运输是石油及天然气最主要的运输方式，与铁路、公路、水运等运输方式相比，它具有运输量大、密闭安全、便于管理、易于实现远程集中监控等优点，在全世界应用广泛且发展迅速。可分为输油管道、输气管道、油气混输管道等。输油管道又可分为原油管道与成品油管道两类。接输送的性质即指输送距离和经营方式不同，油气管道可分为三大类。矿场集输管道矿场集输管道是指输送距离|较短，属于企业内部经营的管道。例如:油田内短距高的油气集输箭送炼广、油库内部管道，油田、炼厂到附近企业图表标题的输泊二交与属于前者，其长度一般较短，不是独立的经营系统。千线输送管道(长输管道)千线输送管道一般是指输送距高较长的管道，如油田将原油送至较远的炼厂或码头、转运油库的外输管道等。长距离输油管道—般管径天、运输距离长，有各种辅助配套工程。这种输油管道往往是独立经营，有自己完整的组织机构，有与管道相适应的管理体系。城市配输管道城市配输管道主要是指城市输气、配气关然气管道。城市输配气管道是天然气的分配管网，它遍布整个城市和近郊，般总是成材布置且根据压力高低区分为高、中、低压管网。天然气从高压力管网经过诃压装置降低压力后，方可输入到低压为等级的管道内。行业定义油气管道行业定义发展历程123420世纪50年代至80年代初自力更生、艰苦创业20世纪80年代中期至90年代末引进技术、提升能力产业链上游87%90%67%98%油气管道行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，油气管道行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游油气管道行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于油气管道企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游油气管道行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02油气管道行业发展环境政治环境1提出要完菁原油、成品油管网建设以及加快天然气管网建设，构建现代能源体系，实施能源资源安全战略。《2021年能源监管工作要点》《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议》引导油气行业朝着基础设施充足完备、市场环境竞争开放的方向发展。提出稳步推进油气市场建设,促进形成上游资源多主体多渠道供应,下游销售市场充分竞争的油气市场体系。《油气管网设施公平开放监管办法》政治环境2《天然气管道运输价格管理办法(试行)》《中长期管网发展规划》《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》对原有定价机制的根本性改变，旨在从管输运费方面推动油i体制改革,着力推行管网设施放开第三方公平准入。指出到2025年,全国油气管网规模达到24万公里，网络覆盖进一步扩大，结构更加优化，储运能力大幅提升。产供储销,协调发展。促进天然气产业上中下游协调发展，构建供应立足国内、进口来源多元、管网布局完善、储气调峰配套、用气结构合理、运行安全可靠的天然气产供储销体系。立足资源供应实际,统筹谋划推进天然气有序利用。规划统筹,市场主导。落实天然气发展规划，加快天然气产能和基础设施重大项自建设，加大国内勘探开发力度。深化油气体制机制改革，规范用气行为和市场秩序，坚持以市场化手段为主做好供需平衡。有序施策，保障民生。充分利用天然气等各种清洁能源,多渠道、多途径推进煤炭替代。“煤改气”要坚持“以气定改”、循序渐进，保障重点区域、领域用气需求。落实各方责任，强化监管问责，确保民生用气稳定供应。《中长期管网发展规划》指出到2025年，全国油气管网规模达到24万公里，网络覆盖进一步扩大，结构更加优化，储运能力大幅提升。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101我国作为全球最大的发展中国家，对油气资源的消费加大，但是我国油气管道密度相较于欧美国际仍有着较大的增长空间。在中国天然气消费快速增长的前提下，中国油气管道里程增速下滑，管道运输能力瓶颈一定程度限制了天然气行业发展，国家推进管网独立，实现销售与管输分开，未来中国油气管道行业将迎来独立的加速建设时代。02天然气作为一种清洁能源，在全球的利用程度逐步提高。近年来我国加强能源结构调整，降低能源利用过程中带来的环境污染，降低煤炭消费比例，天然气在我国的消费量逐步增长，消费增速远超产量增速。社会环境2WEAREPROFESSIONAL在汽油、柴油、煤油等成品油方面，2017-2021年国内成品油消费总体呈增长态势。2020年在疫情管控下企业低开工，居民减少外出导致交通运输市场低迷，国内成品油消费跌落为近几年最低值28938万吨，较上年同比下降12%。2021年国内疫情得到有效防控，经济开始回暖，企业逐步复产开工高位以及交通运输行业明显高景气，同年国内共消费34148万吨成品油，恢复至疫情前水平。我国油气资源总量丰富，但分布不均衡，表现在石油资源集聚于华北、东北、西北等北方地区，即石油北方多、南方少;天然气则主要分布在新疆塔里木盆地、柴达木盆地和四川盆地等西部地带，即天然气资源中西部多、东部少。而油气资源分布少的东部、南部区域人口密集，对油气需求量极大，为满足东、南部油气日常用量，这就需要将油气从资源丰富区转移到资源贫乏区，因此油气资源分布不均是油气管道建设的重要驱动力。另一方面就能源储运来说，管道运输方式具有经济、安全优势，油气运输选择管道是最佳选择。行业驱动因素近年来，我国密集出台油气管道建设相关政策和规划引导中国油气管道加快建设，2017年在《中长期油气管网规划》中对2025年和2030年油气管道发展目标均作出了相应的规划目标。另一方面，随着油气管道行业的发展，2019年，国家能源局发布了《油气管网设施公平开放监管办法》，推动油气管道向第三方市场主体公平开放。政策支持“三桶油"主导的油气管道时期，行业采取的是"X+1+N+X"市场运行模式，仅供满足内部需求建设及基础设施建设，易导致油气管道结构复杂、层次增加，因此造成油气运输成本高和用户用气成本高;而且在此期间油气管道行业没有全面向社会公平开放，所以难以统一中游管网的高效集输，油气资源配置效率低下。为了充分发挥市场在油气管道行业的主导作用，油气管道行业进行了布局调整优化。2021年10月国家管网集团单独接手中游端的油气管网运输建设，释放"管住中间、放开两端"的改革红利。此时"X+1+X"模式更具专业化优势，首先互联互通油气管网和相关技术，降低了成本;其次引导各省级管网以市场化方式加入“全国一张网”，统一调配油气资源、提高运输效率，保障国家能源运输供应稳定。国家管网构建“全国一张网”2022年4月我国首次实现油气管道超大口径三管同沟敷设的应用，以此填补油气管道行业无本土大管道口径的空白，不仅保护生态环境，也节约了建设用地和投资。同时还改进并应用焊口空间定位法、管墩激光定位法，成功解决了焊道焊接应力难题，提高三管同沟间距精度，顺利推进管道施工进程。这些新技术能为现役油气管道分担压力和分散风险，对国家能源管道提升互联互通效能具有重要意义。新技术弥补空白在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03油气管道行业现状行业现状2021年，受国际油价大幅增长、地方炼油行业整顿、国内新冠肺炎疫情得到有效控制、“双碳”目标引领国内能源加快转型、北方地区清洁取暖持续推进等多重因素叠加影响，我国石油市场增长减速，据统计，2021年中国原油资源供应总量达到7.14亿吨，其中国内生产99亿吨，比上年增长4%，进口总量为5.13亿吨，比上年下降5.4%，原油加工总量为7.04亿吨，与上年相比增长3%。在天然气方面，2021年国产气供应仍占据主体地位，天然气消费较快增长，供需呈宽松状态，中国天然气资源供应总量达到3752亿立方米，其中国内生产天然气2053亿立方米，比上年增长8.2%，连续5年增产超过100亿立方米，国产气供应首次突破2000亿立方米；进口天然气12136万吨（1699亿立方米），与上年相比大幅增长19.4%。全国天然气表观消费量达到3726亿立方米，较2020年增长420亿立方米，增长率为17%，同口径相比，2019年、2020年增幅分别为9.4%、5.6%，天然气消费量回升明显。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一油气管道应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高油气管道行业热点油气管道行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。油气管道行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。油气管道行业产品质量有待提升制约油气管道行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。油气管道行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国油气管道行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状当前我国正如火如荼地进行油气管道设施建设，核心原因在于天然气、石油对居民生活、经济发展有着不可或缺的作用。随着城镇化进程的加快、工业化发展的推进，不论是企业还是个人对天然气、石油的需求持稳增长，油气管道建设需求不断提速并维持高水平。具体从我国天然气消费量情况来看，2017-2021年国内天然气表观消费量一路高歌猛进，从2373亿立方米上升到3726亿立方米，2021年较上年多消费486亿立方米，同比增速为15.0%。城市燃气、工业燃料、发电等拉动了天然气消费的急剧增长；况且天然气作为清洁能源具有灵活性和协同性等先天优势，在国家环保政策背景下今后油气管道建设仍以天然气管道为重点任务。天然气作为重要的清洁能源，在我国能源消费和能源结构调整优化中有着重要地位，近年来我国天然气消费量不断提高，国内天然气产量与消费量的缺口越来越大，天然气进口规模庞大。目前天然气运输中，随着LNG运输船的发展，海运成为重要的天然气进出口运输方式，但管道运输在境内天然气输送和进口中依然占据着主导地位。从我国油气运输管道里程来看，随着我国石油天然气开采业的发展，国内管道输油气里程不断增长，截至2018年末已经达到了123万公里，同比增长51%，其中天然气输送管道长度约为7.6万公里。但是与我国天然气产量增速和消费量增速对比来看，产量与消费量增速普遍高于管道里程增速，我国油气管道建设发展整体滞后于天然气行业发展速度，一定程度上制约了油气行业的发展。

管道运输发展滞后，制约天然气发展市场需求大市场规模2021年，我国油气管道行业面临国内外新冠肺炎疫情防控形势依然严峻等众多外部不利因素影响，仍取得了一系列重要进展，据统计，截至2021年底，我国大陆建成油气长输管道里程累计达到15.0万公里。其中天然气管道里程约8.9万千米，占比59.33%，原油管道里程约1万千米，占比20.67%，成品油管道里程约0万千米，占比20%，未来天然气需求继续保持增长态势，“十四五”期间天然气基础设施建设加快；碳达峰、碳中和（“双碳”）战略目标顶层设计出台，推动天然气“全国一张网”体系加快完善；省级管网改革成未来油气行业重点改革方向。油气管道新建里程来看，据统计，2021年天然气管道新建成里程约3126千米，较2020年减少1858千米；原油管道新建成里程1690千米，较2020年增加1594千米；成品油管道新建成里程598千米，较2020年增加598千米。WorkReport行业痛点原油、天然气开采冶炼会排放大量二氧化碳、二氧化硫等气体，因此随着双碳政策的持续深入，会对油气基础设施企业的自身用能和碳排放带来极大挑战。如何在实现双碳目标下保持经济效益的提升是一大难题。双碳治理下高要求2021年5月美国最大的石油管道公司克罗尼尔遭受网络攻击，直接导致5500英里输油管道运营被迫中止，此外2017年沙特阿美石油公司钻井平台和运输系统也遭受网络攻击。网络攻击严重威胁现代能源系统安全运行，这种人为攻击更具不可预测性、针对性、破坏性，且防御难度系数大，会对能源供应稳定、基础设施网络安全形势和油价波动产生不可估量的影响。同时也警醒我国，进行数字智能管道运输时得加强数字时代网络管道安全，推动新能源快速发展，降低对国外石化能源的依存度。数字网络威胁高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，油气管道行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于油气管道行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后油气管道行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，油气管道行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，油气管道行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，油气管道行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于油气管道行业的发展行业发展建议基于物联网等技术的数据采集手段已经足够丰富，已能采集到管道运行期间的大量生产数据，但需统一数据标准，同时若能结合人工智能等技术，做到数据智能前端处理，部分数据就地处理，则会为系统运算节省时间。问题数据是基础加强数字孪生技术的应用异常的诊断和预警技术构建管网数字孪生体，从而高度反映管网全生命周期的实体行为和运行状态。针对管道建设运营期间产生的大量数据，基于人工智能、机器学习、模式识别等，加强数据挖掘能力，构建未来知识，并充分了解知识网络，建立人机混合智能综合决策模型，形成智慧决策。基于管网数字孪生体，深入研究油气管道各类异常的诊断和预警技术，对管道运行进行实时监测，结合关联规则挖掘、报警聚合等技术，做到事故报警预警，保障管网安全运营。PART04油气管道格局与发展趋势竞争格局竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于油气管道企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国油气管道行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国油气管道行业行业发展的主要原因。中国油气管道行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国油气管道行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分油气管道行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：油气管道行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，油气管道行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入油气管道行业，对油气管道行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，油气管道行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。油气管道行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的油气管道行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土油气管道行业企业数目较少，约占油气管道行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入油气管道行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土油气管道行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类油气管道行业企业各有优劣势：（1）油气管道行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系油气管道行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系油气管道行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势2019202020212022天然气需求保持增长态势，天然气基础设施加快建设2021年，中国经济发展恢复疫情前的良好势头，国内生产总值保持中高速增长，增速达到8.1%；2022年全国“