某银行业与展望

中国银行业分析与展望新华信管理咨询主要结论国有商业银行有网络优势，但却将遭受未来电子网络的冲击；有垄断市场，左右存贷利率的竞争优势，但也面临垄断局面被打破的风险；资源充足性虽然强于新兴商业银行，但灵活性却较新兴商业银行弱新兴商业银行在目前的市场环境中不具有网络优势，但新兴商业银行无论在物理网点还是在电子网络上，未来发展的空间还很大我国商业银行的战略定位大都基本相似，没有创新式的战略定位，这将使各银行之间的竞争趋于白热化，也会导致外资银行的乘虚而入入世后，外资银行将大力发展外汇业务和中间业务，并在入世后的二、三年内，与国有商业银行合作开展人民币业务。随着外资银行对市场环境的熟悉，入世后第四年开始，外资银行在华的人民币业务会对中资银行的业务形成竞争压力银行业竞争现状中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录我国商业银行的构成四大国有独资银行10家股份制商业银行90家城市商业银行中国银行业的发展阶段发展初期

1948—1979初步形成中央银行监管下的银行体系1979—1995向现代银行体系转变1995—1948年组成中国人民银行1951农业合作银行成立，1954中国人民建设银行成立，1963年中国农业银行成立，但后来均被撤消1979年以前，中国人民银行是国内唯一的银行70年代末和80年代初先后恢复了中国农业银行、中国银行、中国建设银行。1984年中国人民银行正式执行中央银行职能，同时分设中国工商银行四大国有银行打破了中国人民银行完全垄断的局面，初步形成中央银行监管下的专业银行运作体系交通、中信实业、光大、华夏、民生、招商等十家股份制商业银行纷纷成立外资银行相继进入经济相对发达的沿海开放城市开展业务，并与中资银行合作开办中外合资银行银行业的三大业务负债业务资产业务中间业务负债业务是是商业银行融入资金，筹措经营资本和资金的业务资产业务是银行融出资金，运用货币资本来获得盈利的业务。中间业务也称表外业务，是银行以中介身份为客户办理各种委托事项的服务性业务银行主要业务简介之一

负债业务货币发行（央行的资金来源）自有资金各项存款对国际金融机构负债债券资金来源比例高低业务模式发生转变单一柜面储蓄方式依靠银行卡、ATM、自助银行、网络银行电话银行等银行主要业务简介之二

资产业务主要业务各项贷款、黄金占款、外汇占款、在国际金融机构资产和财政借款。我国银行的各项贷款占整个银行资金运用的85%发展趋势新型企业贷款：银团贷款、并购贷款、保理贷款个人消费贷款：按揭贷款、助学贷款、汽车贷款银行主要业务简介之三

中间业务指除存款、放款和投资等主要业务外，银行不运用自有资金，而只是从事代理客户承办支付和其他委托事项中收取手续费的业务。主要业务与国外银行相比我国银行中间业务少，收益比例低中间业务仅占4.2%中国建设银行美国前20家大银行中间业务占总收入50%以上总收入总收入中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录在规模上上、业务务量上、、金融商商品的推推广上国国有商业业银行均均处于垄垄断地位位国有商业银行其他金融机构其他商业银行城市信用社农村信用社2000年金融融机构资资产分布布图在2000年贷贷款市场场上四大大国有银银行占绝绝对垄断断地位四大国有有银行74.62%外资银行行1.52%农村信用用社10.95%其他商业业银行8.30%城市信用用社4.61%四家国有有商业银银行资产产规模均均排在世世界银行行百强之之内但经经济效益益与世界界银行相相比仍有有较大差差距1999年度汇丰银行中国工商银行总资产5691.39亿美元4275.46亿美元净利润54.08亿美元4.98亿美元人员24870人567230人网点机构数约5000个39986个所有者权益370.63亿元219.19亿元年均权益回报率14.60%2.30%汇丰银行行和中国国工商银银行的对对比我国商业业银行资资产质量量不佳、、不良资资产比例例高10家股份制银行（平均）四大国有商业银行（平均）花旗美洲汇丰控股三菱大通富士（%）四个主要要原因造造成我国国商业银银行资产产质量低低下长期以来来，国有有商业银银行承办办了很多多政策性性业务，，形成的的历史包包袱没有有得到及及时的处处理。企企业的超超额负债债和银行行的超额额放贷大大量存在在，使银银行资产产质量不不高在商业银银行的资资产业务务中，贷贷款所占占比例最最高，而而工商贷贷款又占占了贷款款总量的的50%左右，，工商贷贷款中以以国有企企业为主主体，国国有企业业的整体体效益低低下使商商业银行行的不良良资产大大量增加加各大商业银银行没有健健全的受信信机制，缺缺乏对整个个行业的研研究以及风风险测算，，在激烈的的市场竞争争中，为拉拉拢客户发发放给客户户贷款，是是银行的资资产暴露在在风险之中中银行官员的的贪污腐败败是银行资资产的安全全受到很大大威胁至2000年7月27日为止止，我国四四家金融资资产管理公公司已基本本完成对国国有银行不不良资产的的接受工作作公司名对应的银行剥离金额（亿元）华融资产管理公司中国工商银行4077信达资产管理公司中国建设银行3500东方资产管理公司中国银行2600长城资产管理公司中国农业银行2800不良资产剥剥离后，4家银行不不良贷款比比例可望控控制在20%以下中国银行业业简况中国银行业业的特征商业银行的的竞争分析析中国银行业业存在的问问题加入WTO后中国银银行业发展展趋势目录各大商业银银行的竞争争要素前台要素后台要素网络的便利利和快捷、、价格竞争争力、灵活活性即综合合应变能力力、产品与服务务的质量、、及时性、、特色服务务各种资源的的充足性、、各种资源源的质量、、总体管理理水平网络的便利利和快捷由于计算机机技术达到到了高度成成熟的阶段段，银行网网点将被电电子信息网网络所取代代，所有的的支付和交交易将通过过虚拟电子子网络进行行目前，由于于计算机系系统还未达达到高度发发达的阶段段，因此对对银行网络络分布范围围的判断仍仍是基于银银行物理网网点和电子子网络的分分布范围政府在政策策上支持国国有商业银银行的发展展，为使其其免受网点点少，经营营成本低的的网络银行行的竞争冲冲击，没有有大力发展展银行间的的网络支付付交易系统统随着中国加加入WTO，加强银银行资金清清算网络建建设将有助助于网络银银行的发展展，拥有大大量网点的的国有商业业银行将面面临着撤并并大量机构构网点，裁裁员增效等等棘手问题题新兴商业银银行在网络络银行业务务上具有很很大优势但但银行间间的交易系系统没有完完全电子化化，制约了了其发展客户工商银行异地工商银行客户客户客户招商银行异地招商银行票据交换系系统票据交换系系统支付指令电汇指令最快2—3小时入帐帐支付指令电汇指令当即入帐当人民币利利率放开后后国有商业业银行将将会具有较较强的价格格竞争力中央银行资金量大的的商业银行利率反映资资金价格资金量小的的商业银行绝对左右绝对左右管制制中央银行资金量大的商业银行资金量小的商业银行利率反映资金价格管制绝对左右绝对左右在目前的利利率体制下下在浮动利率率体制下金融机构应应保持其具具有较强的的灵活性以以增强强其竞争能能力工行建行中行浦发深发展招行（%）生息资产平均利率=————————————利息收入+金融企业往来收入生息资产平均余额*100%付息资产平均利率=————————————利息支出+金融企业往来支出付息资产平均余额*100%两家上市银银行的付息息资产平均均利率均低低于国有商商业银行，，这表明新新兴商业银银行在吸收收资金来源源上，采用用了较为灵灵活的手段段，定期和和长期存款款等付出利利息较高的的金融商品品在银行的的资金来源源中所占比比例不大从生息资产产平均利率率可以看出出，建行和和深发展做做的比较好好，其赢利利能力较强强中行在业务务的开展上上，灵活性性较差。由由于其主要要经营外汇汇业务，在在国内外汇汇融资又不不普遍，因因此中行的的两个数值值之间差额额不大增强银行业业务灵活性性的方法主主要有两种种建立新分支支机构中小型的商商业银行都都集中在几几个大城市市，一些有有潜力的地地区未得到到有效的开开发，中小小商业银行行在这些地地区开设分分支机构是是增强银行行业务灵活活性的一个个途径金融创新金融业务创创新：增加加存款业务务、贷款业业务的服务务对象和服服务种类，，积极开拓拓信用证业业务、外汇汇宝业务和和基金托管管业务等中中间业务技术创新：：利用现代代通信技术术进行交易，招商银银行的网上上业务使其其成为利润和资产成成长最快的的商业银行行国有商业银银行的资金金来源具有有垄断性新新兴商业业银行和外外资银行只只能联合其其他

银行行向大客户户提供银行行服务或竞竞争中小客客户大客户中小客户国有商业银银行垄断人民币业业务市场，资源充充足外资银行的的人民币业务规模模有限中小银行的的人民币业务规模模小竞争与大银行联联手与大银行联联手竞争中小客客户我国部分商商业银行客客户定位战战略工行竞争优质客户光大建行农行中行民生客户定位不很明确大行业、大客户支持优势产业和优良客户存款立行、信贷上大企业民营企业国有商业银银行的客户户定位基本本上是以大大客户、优优质客户为为中心，但是对大客客户的衡量量标准各有有迥异，没没有一个具具体的、科科学的衡量标准中小银行没没有明确的的客户定位位，银行对对客户风险险的控制没没有清晰的衡量标准准，因此不不良资产也也大幅上升升我国部分商商业银行区区域战略工行工行工行工行突出大中城市优先发展大中城市城市化农村、小城镇中小商业银行以大中城市为中心区域战略直直接关系银银行的战略略布局，一一般在执行行区域战略略时，分析析该地区的的业务潜力力和优势条条件，计算算在该地区区设立分支支机构的投投资收益率率，测算所所提供的金金融产品和和服务的市市场占有率率各家商业银银行的区域域战略是以以经济较为为发达的大大、中城市市为自己的的目标区域域。大城市分行行经济效益益比较突出出，1999年工行行上海分行行的利润达达到了30亿元，占整个工行行利润的72.7%个大银行的的目标市场场的一致性性使个银行行在该地区区的竞争趋趋于白热化化。由于竞竞争激烈，大大中城市的的银行业务务利润率呈呈下降趋势势，银行应应更多层次次的开发市市场我国商业银银行的科技技战略科技战略的的实施是以以计算机为为核心和主主体的电子子化、网络络化为银行行的主攻方方向。目前前我国的商商业银行主主要在两大大方面着手手实施科技技战略：一局域网网和广域网网的建设。。国有商业业银行由于于系统庞大大，在网络络建设上发发展缓慢，，而新兴商商业银行则则发展迅速速二银行卡卡业务的推推广。四大大国有商业业银行的银银行卡业务务具有一定定的垄断地地位光大银行和和招商银行行在机构设置和和人员规模模上都很相近，，但由于光光大在科技投入入上远落后后于招商银行，，使得光大大在存款吸收力力度上，落落后于招行（亿元）我国商业银银行的人才才战略定位位很不明确确人员缺乏流流动性一般行政人人员多且待待遇高，市市场营销人人员少缺乏吸引人人才的机制制国内银行人人事制度上上存在的问题题外资银行进进入中国后后主要吸引四四类人才业务骨干（（有业务关关系和社会会关系）驻外机构的的归国人员员熟悉国际结结算的专业业人才中高层管理理人员中国银行业业简况中国银行业业的特征商业银行的的竞争分析析中国银行业业存在的问问题加入WTO后中国银银行业发展展趋势目录金融产品单单一商业银行的的资产产品品基本上是是贷款，负负债产品是是存款。股股份制商业银行行的发展机机制较为灵灵活，产品品开发较为为完善，但但利息收入仍占占其全部收收入的50%以上招商银行民生银行浦发银行利息收入77%80%80%以上2001年年利息收入入占总收入入比例产品差异性性小央行商业银行存款利率直接调控商业银行贴现利率我国利率没没有市场化化，央行直直接调控各各商业银行存贷款款利率，而而不是间接接调控，在在服务水平相近的的情况下，，存贷产品品类似个人银行业业务进展缓缓慢我国商业银银行的个人人银行业务务发展不足足，但是个个人银行业业务决定了商业业银行、甚甚至是整个个银行体系系的健康发发展招商银行个个人业务好好,2001年底个个人存款总总额638亿占全部部存款总额额的80%80%招商银行浦发银行其他商业银银行在开拓拓个人银行行业务上做做的不够，，其他十家家股份制银银行基本上上也是这个个水平6%个人业务存存款中间业务开开展不够最高17%最低不足1%平均8%38.4%中美商业银行中间业务收入占全部收入的比重比较平均中国中国中国美国97.6%2.4%深圳外资银行与国内银行分支机构比例外资银行比例34%66%深圳外汇结算业务市场份额中国银行业业简况中国银行业业的特征商业银行的的竞争分析析中国银行业业存在的问问题加入WTO后中国银银行业发展展趋势目录加入WTO后，中国国银行业的的开放顺序序外资银行可可向中国客户户提供外汇资金外资银行在在两年内将获获准经营人民民币业务外国独资银银行将获准经营外资银行可可经营金融零零售业务1年内2年内5年内5年内外资银行将将大力扩张张外汇业务务外资银行中资银行与三资企业业及国际跨跨国公司有有着天然的的联系对大的优质质客户利率率较低外汇来源有有母行源源源不断的提提供，融资资成本低外汇资金薄薄弱外汇的筹资资成本高外汇总资产产外汇贷款总总额外资银行资资产达到了了317.9亿美元元，占全部部总额的16%1999年年外资银行行贷款总额额达到214.7亿亿美元，约约占全部总总额的22%人民币业务务将从合作作走向全面面竞争中国刚加入入WTO，，外资银行人民币币业务仍受受到限制，中外外银行将以以合作为主。合合作方式：：一、在货币币和票据市市场上拆借人民民币资金二、与中资资银行合作作，贷款给大客客户入世四五年年后，外资资银行在华业务会会对中资银银行的业务形成成压力，外外资银行会以较较低的成本本对公司和个人人大客户提提供各种金融商商品和服务务，首先的竞争争对手将是是新兴股份制商业业银行外资银行将将凭借经验验开展中间间业务入世后过度期结束束后外资银行在在开拓外业务的同时时将积极开拓中间业业务，特别别是跨国公司司的国际结算业务在上海，外外资银行的国际结算算业务已占到其整个个业务的60%外资银行将将利用其优势挤压中中资银行的国际业务务外资银行的的中间业务还将转向向国内结算算业务、个人人代理买卖卖外汇、基金金托管等中间业务央行对国内内中间业务限制较多多，外资银行还没有有做好全面面抢占人民币币中间业务务的明确计划划入世后外外资银行将将给国内商商业银行带带来巨大冲冲击外资银行将将由原来经经营外币业业务转变为为既经营外外币业务又又经营人民民币业务可以经营债债券业务，，如买卖政政府债券、、发行金融融债券等由目前的批批发业务扩扩展到零售售业务由进出口结结算业务扩扩大到国内内结算业务务将有更多的的外资银行行分支机构构进入中国国，设立经经营性机构构地域限制将将被取消，，外资银行行将在更宽宽的范围内内选择其经经营地域中国银行业业与外资银银行相比还还有较大差差距资金实力管理和经营营机制业务方式业务发展制度环境人员素质中国银行外资银行资产少，不不良资产比比例为33.5%资金雄厚，，美国商业业银行不良良资产比例例为0.67%仍承担着一一定政策性性职能，没没有完全市市场化市场化程度度高实行分业经经营，主要要事信贷和和中间业务务，金融产产品少信贷、投资资和证券混混业经营主要经营传传统业务，，金融工具具单一，金金融电子化化程度低金融创新程程度和电子子化程度高高税赋水平高高，总负担担率超过利利润的70%综合税率只只有只有30%业务技能和和知识老化化，缺少高高级管理人人才人才素质普普遍高于中中国银行中资银行应应加快产权权制度与组组织制度的的改革推动国有商商业银行政政企分开，，使银行按照股股东大会的的决议独立立的进行业务创创新和发展展存在问题改革措施四大国有商商业银行财财产归属权权十分明晰，但但对国有资资产的占有有、使用、收益益和处置上上责权利不不清个银行的经经营不是一一个独立的的主体，对风险险和财产损损失责任不不清，从而形成庞庞大的不良良资产改善经营管管理，实行行股份制，，吸收法人和个个人入股发行股票，，充实资金金，降低不不良资产比例加强银行的的金融监管管工作建立立组组织织风风险险管管理理机机构构，，严严格格实实行行资资产产负负债债比比例例管管理理，，运运用用信信贷贷资资产产5级级分分类类办办法法，，做做好好信信贷贷风风险险的的监监测测、、控控制制工工作作，，完善善风风险险责责任任制制，，在在信信贷贷部部门门实实行行责责、、权权、、利利相相结结合合，，确确保保贷贷款款质质量量加强强信信贷贷三三大大环环节节的的调调查查、、审审查查、、检检查查制制度度，，运运用用法法律律、、金金融融手手段段加加强强金金融融则则权权管管理理在实实施施““债债转转股股””的的过过程程中中，，发发挥挥监监督督制制约约作作用用，，尽尽快快盘盘活活国国有有企企业业中中的的不不良良信信贷贷资资金金加强金融监管大力力发发展展全全能能银银行行进进行行商商业业银银行行业业务务创创新新我国国商商业业银银行行向向全全能能银银行行发发展展可可分分为为三三个个阶阶段段在现现行行法法律律框框架架内拓拓展展商商业业银银行行业务务选择择试试点点逐逐步步推进进全全能能银银行行全面面转转向向全全能能银行行全能能银银行行可可以以提提供供几几乎乎所所有有的的银银行行和和金金融融服服务务，，如如存存贷贷款款、、证证券券、、支付付清清算算、、外外汇汇、、代代理理保保险险、、租租赁赁与与咨咨询询业业务务，，是是国国际际银银行行业业发发展展的大大趋趋势势。。它它可可以以增增加加我我国国商商业业银银行行的的竞竞争争力力，，降降低低商商业业银银行行风风险险同时时有有利利于于促促进进我我国国国国企企改改革革资产产业业务务创创新新业务种类业务品种创新做法风险贷款业务集团贷款通过同金同出或后进先出方式联合某个企业或项目进行贷款违约风险并购贷款为企业购并等准备营运活动提供贷款法律风险保险贷款以应收帐款为抵押，向客户提供资金渠道信用风险投资业务国债投资取消国债发行对象限制无企业债券投资购买企业债券信用风险支持证券投资投资于其他金融机构发行的以贷款或其他资产支持的证券利率风险流动性风险资产产业业务务创创新新是是巩巩固固和和提提高高传传统统业业务务的的基基本本条条件件和和有有效效方方法法之之一一在提提高高资资产产质质量量前前提提下下，，努努力力降降低低银银行行经经营营风风险险，，追追求求贷贷款款种种类类等资资产产多多样样化化负债债业业务务创创新新负债债业业务务的的创创新新是是商商业业银银行行需需要要大大力力加加强强的的重重要要内内容容，，它它是是解解决决商业业银银行行资资金金不不足足，，存存贷贷比比例例偏偏高高，，经经营营效效益益低低下下的的有有效效途途径径开发发新新储储种种，，使储储蓄蓄业业务务更更具适适用用性性、、