定量项目运作管理程序手册

第四章项目运作管理第一节定量项目运作管理第二节一、定量项目运作程序（一）项目管理流程图（二）项目运作流程项目立项问卷设计及试访确认问卷并印刷（问卷确认五天之内出电脑报告格式）项目内部培训项目前准备（可开始抽样）访问员培训、模拟、试访及试访总结正式访问一审回收问卷、复核问卷二审（抄开放题答案，准备确认编码表，并准备电脑报告程序）0报告初稿修正最终报告（三）项目前期准备客户要求a）客户将项目要求（Informationlist）发给客户经理；b）客户要求是项目开始之前必需的文件。签署合同a）项目确定后，由客户经理拟定合同，交财务部签字，并传真给客户，拿到客户最后合同后开始项目。项目计划及预算a）由项目经理制定项目计划，包括：♦操作地点<操作方法翁抽样方法谿质量控制方法翁项目组成员及职责分工挚项目运作时间及项目进度b）项目经理负责作出项目预算，交客户经理签字，再交到财务部审核签字（后附定量项目预算表）。

定量项目预算表项目号：项目名称：城市：运作时间:科目样本量备注单价（元）预算额（元）决算额（元）余额（元）备注访问员培训0.000.00抽样员培训0.000.00抽样0.000.00抽样复核0.000.00问卷印刷0.000.00卡片印刷0.000.00试访陪访0.000.00试访礼品0.000.00派发劳务费0.000.00访1可叱务费0.000.000.000.000.000.00访问礼品费0.000.00访问陪访0.000.00实地复核0.000.00电话复核0.000.00审卷0.000.00制定编码表0.000.00编码0.000.00录入0.000.000.000.00场地租金0.000.00其他租金0.000.00翻译费0.000.00其他兼职费0.000.00加班餐费0.000.00EMS^0.000.00交通费0.000.00其他0.000.000.000.00出差补助0.000.00火车/机票费0.000.00基建保险费0.000.00住宿费0.000.00通讯费0.000.00出差交通费0.000.00其他0.000.00合计0.000.00项目负责人/经理：客户经理：财务经理:操作地点基础资料操作地点的基础资料是为抽样及项目实地操作技术报告服务的。它的内容包括:翁人口:指总人口，市区人口或非农业人口，男女比例等；•行政区划：各区的人口、名称和居委会或乡镇数量等；念经济状况：国内生产总值，人均可支配收入及支出，居民购买力等；•其它：项目特殊要求的其它资料。抽样及复核拳项目经理和客户确认具体的抽样方案；拿将抽样方案提交质量控制部（QC;<按照标准抽样方法开始抽样；■抽样结束后进行一定比例的复核（20%）抽样地址经整理后，至少在项目开始前一天交给访问督导。项目中所需材料,问卷、问卷流程；卡片（若是概念测试，需准备概念卡）；项目培训指南，访问指南、审卷指南、标准模拟指南；务复核问卷；,甄别问卷；念地址表；,特殊项目类型所需的其它文字资料。项目内部培训1）项目内部培训在访问员项目培训之前进行；2）项目组全体成员都必须参加，明确各部分职责及时间要求:♦对访问督导及质量控制人员的培训<对数据部人员（录入员、程序员）的培训。、随机入户访问运作管理（一）实地访问前需确认的问题?样本量?问卷?抽样方法?访问员数量?追加方法?复核问卷及复核比例（二）前期工作准备熟悉并理解问卷开始着手准备开FW厨所需物品，包括：?已抽样并复核过的地址表?问卷试访并印刷?卡片（若是概念测试，需准备概念卡）?问卷流程指南；项目培训指南；访问指南；审卷指南；标准模拟指南?介绍信及项目押金收据?访问员签到表?问卷收发登记表?安排培训时间及场地?准备好培训所需的资料及试访礼品、陪访报告。访问员及基础培训?根据项目样本量及时间要求确定访问员数量，并提交访问员管理部，开始预约访问员：访问员比例：新老访问员比例一般为各占一半，若是难度比较大的项目，新老访问员的比例为1/3。?所有参与项目的访问员必须都参加过基础培训，并已签过本公司的保密协议。（三）访问员培训访问员签到?提前准备好访问员预约的名单（访问员管理部提供）?每一个到会的访问员在自己名字上打勾?根据访问员到会情况，看是否有必要及时安排第二次培训问卷讲解⑴项目问卷培训：?简单介绍此次项目的类型、背景、目的?介绍整个问卷的流程，各部分结构?逐题讲解?重点讲解此次项目中的特殊题型及重要逻辑关系?问卷中的各种题型都要讲到?举一些具体实例帮助访问员更好地理解问卷（尤其是开放题中如何使用模糊答案清单）⑵模拟：?问卷讲解结束后，组织访问员做分组模拟（一组或两组）。?督导充当被访者，每个访问员轮流发问，及时总结。?模拟中督导要及时纠正访问员的不规范操作或理解错误。⑶试访：?模拟结束后，督导安排每一个访问员出去在附近居民区做试访，并安排督导或陪访员去陪访。?陪访员要认真填写陪访报告。⑷试访总结：?访问员试访回来的问卷要逐一检查，并检查陪访报告。?与每一个陪访员沟通，了解访问员所出现的问题。?集中问卷中及试访过程中的全部问题做总结，提醒每个访问员在实地访问过程中要注意。⑸开FW分派任务：?交待访问员第一次交卷时间及问卷全部交齐的时间。?给每个访问员分配居委，将提前准备好的问卷及礼品分派下去。?第一批问卷发放时要控制其数量，每一个访问员领取1-2份问卷，开始访问，并安排好陪访；?发放第二批问卷时对完成第一批问卷质量合格者可以多发，对完成问卷质量不高者加以控制并及时派人陪访；?发放最后一批问卷时，要注意调配后期配额，对访问员有作废问卷时及时补救。（四）访问进行过程?所有问卷在访问员交回来的同时马上做一审。?做好每一个访问员的问卷收发登记。?控制项目进度（必要时打电话催访问员交卷）。?随时与复核督导沟通，及时处理有问题的问卷。?所有做完一审的问卷做好登记后马上移交QC^做二审。?最好能够在项目规定时间前的1-2天内结束FVV以便处理后期出现的问题。?若是多城市项目，要监督外地FW（五）访问结束?整理项目中全部问卷，及时移交质量控制部。?收回地址表，做统计、出FW支术报告。?作废的问卷先整理暂做保留。?计算该项目访问员劳务费（以收发登记表为准）。?给每个访问员评分，并反馈给访问员管理部门。?整理整个项目所有的相关资料及重要传真并及时归档，包括：项目计划书；空白问卷、访问指南、间卷指南、卡片；访问员签到表，问卷收发登记表；项目中重要往来传真等。（六）数据处理编码—>数据录入—>报告初稿—>交叉汇总—>最终报告（七）项目总结?项目技术报告?项目组总结会（A）项目检查标准项目培训前⑴访问员：?所有参加项目的访问员必须都接受过YXMFM础培训；?新老访问员比例一般为各占一半，若是难度比较大的项目新老访问员的比例为1/3;?参加培训人数应当达到项目要求。⑵陪访员?要求是有经验的督导或者高级访问员；?陪访员人数应当符合项目要求。⑶复核员?要求与访问员互不相识；?受过复核员知识培训；?人数符合项目要求。⑷抽样员?与访问员不是同一人；?受过抽样技术培训。⑸抽样?根据项目要求，按照yxmr标准抽样方法抽样；?按项目要求将抽样居委会数按比例均匀分配到各个行政区内；?每个居委会抽样户数应当满足项目需要；?做复杂项目要多抽备用地址；?小县城画出行政区域图；?抽样必须在项目开始前完成；TOC\o"1-5"\h\z?抽样地址的整理方法（按具体项目要求顺序抄录在地址表上并画出抽样路线图）；?可随机挑几个地址检查实地抽样是否符合标准。?问卷、卡片、照片、概念卡等的准备情况（印刷问卷、做卡片、准备照片应当符合yxmr的要求，要求项目中资料不得遗失）；?访问礼品的准备情况（要求礼品不是竞争对手的产品，回避使用所访问的同类产品做礼品）；?访问中所用测试产品的准备情况（如收到测试产品时，应当及时清点产品数量并呈报YXMR其他用品或者工具在访问前要求准备妥当）；?项目培训资料（问卷、卡片、照片、概念卡）及项目控制资料（陪访报告、问卷/产品收发登记表、手工统计表等）要整理妥当、数量齐备、项目前进行问卷处理（问卷号、随机号、功能句打勾、产品循环等）。项目培训中⑴基础培训?检查访问员的基础培训情况（要求所有访问员必须掌握基本的入户技巧，会使用地址表和随机表等）；?如果访问员的基础培训不合格，则由YXMR勺督导重新做一次基础项目培训，并把情况通报双方。⑵项目培训?由YXMR勺督导对访问员进行项目培训，代理方的全部项目组成员都要参加，确保双方对项目控制的方法绝对一致；?强调保密要求、措施；?简单介绍此次项目的类型、背景、目的；?强调项目要求：包括时间、访问方法等；?介绍整个问卷的流程，各部分结构；?仔细讲解问卷的每道题目及记录方法；?重点讲解此次项目中的特殊题型及重要逻辑关系；?讲解相关的标准操作流程，如开放题及功能句的追问等；?举一些具体实例帮助访问员更好地理解问卷（尤其是开放题）；鼓励访问员多提问题；?讲解以前访问中出现的问题及特殊事件，如对拒访等事件的处理方法及应变情况；?讲解地址表的使用方法。⑶模拟/模拟总结?参加模拟，检查各组模拟是否符合YXMR勺标准，达到模拟的作用；?对模拟中出现的问题进行指导；?确认模拟中是否所有的访问员都符合要求；?解答模拟访问中对问卷的不明之处及设想情景的处理方法。⑷试访/试访总结?参加陪访，检查试访的安排及陪访比例是否符合YXMR勺要求；?抽查访问员的技巧及问卷记录，对试访中的问题进行指导；?参加督导试访总结并了解每个访问员情况；?参加访问员试访总结，并作出书面总结呈交项目经理。项目进行中⑴问卷发放?第一批问卷发放时要控制其数量，每一个访问员领取1-2份问卷，开始访问，并安排好陪访；?发放第二批问卷时对完成第一批问卷质量合格者可以多发，对完成问卷质量不高者加以控制并及时派人陪访；?发放最后一批问卷时，要注意调配后期配额，对访问员有作废问时及时补救。⑵收问卷时?要严格检查地址表，访问时间与问卷相对应，检查随机号的使用顺序与访问顺序是否一致。⑶审卷?每一本问卷都要认真审查，如有问题要求访问员及时更正补问，一审合格者交送质量控制部二审；?二审要迅速发现问题，如问卷有问题要及时返回督导，由督导找访问员处理，二审合格后马上做手工统计（每个项目的手工统计表由YXMF^目经理统一制定，要求交每一段项目的统计结果及时汇报给YXMF^目经理）；⑷复核?在正式访问开始的第二天，召集复核员进行复核培训；?每一个访问员的工作量应当有40%被复核，其中电话与实地各半。⑸陪访?YXMF＜导要参加陪访，发现情况及时通知代理机构项目负责人，并通知所有访问员注意；?在正式访问过程中，新的访问员要100%勺被陪访到，老的访问员要进行10%的陪访，每个访问员至少被陪访成功访问两户；?所有访问员的陪访要尽量在项目开始的时候尽快进行，以便及时发现问题；对于复杂的项目，可给访问员安排前、中、后期都有陪访，以保证质量的稳定。项目结束后?整理清点全部问卷，包括访问问卷和复核问卷，进行统一编号，分清主样本和追加样本，再次审核问卷，以保证问卷质量；?把项目中的资料（如照片，卡片、概念卡）收好，按YXM硬求寄回照片、卡片、概念卡及产品可以按各项目要求进行处理；?地址表要进行手工统计，按技术报告表格要求填好各项数据，将最后结果准确地传真给YXMFFK目负责人；?整理好全部要寄出的问卷及资料，用邮政EMSW给YXMFFK目负责人?邮包中要有邮寄清单、内容包括：问卷的份数（主问卷多少、追加问卷多少，各个LEG的问卷分别是多少），其他资料的名称等；?为了保证问卷的保密性及安全性，一定要在公司将问卷包装好（套塑料袋等），再交给EMS?在寄出问卷的同时，要传真一份邮寄清单给YXM顾目负责人，告之寄出问卷数量及日期，以便于安排下一步工作。三、中心定点访问运作管理（一）前期准备A.样本选取选取被访者的基本方法⑴基本原则：定点访问的样本选取必须是能提供均衡的地区分布并且覆盖各社会层次。⑵基本方法：主要有两种样本选取方法：入户预约方式和街头拦截方式。♦入户预约方式?测试地点是在热闹的中心地点或出口的地点，以便被访者能顺利到达现场；?测试地点必须具有符合项目要求的测试环境；?在同一测试地点尽量避免有另外一家市场研究公司在同时进行测试，这样可避免两个测试会造成互相干扰；?优点：样本代表性强，在各区域及社会层次分布均衡；?不足：项目前期准备需要较长时间，工作量稍大，成本较高；?预约过程：①使用随机入户抽样原则进行；使用甄别问卷寻找符合条件的被访者；对合适的被访者派发邀请信，注明测试时间，场地及注意事项等；♦街头拦截方式?该地点活动的人员相对较均衡，能覆盖到来自各个地区及各个社会层次的人；?人流量较大；?测试地点的数量由样本量来决定；原则：每个测试点不能多于150样本；?适合的测试环境；?同一测试地点要尽量避免有另一家市场研究公司在同时进行测试；?优点：前期准备工作量较少，成本较低；?不足：样本的代表性及均衡性稍差；?随机拦截方法：a）在街上（户外）根据配额要求随机拦截被访者；b）在街头站定一点，按一定的间隔数（具体间隔根据实际情况确定），从过往的行人中抽出被访者，即使此人年龄或性别不符合要求也应做记录；⑶确定选取被访者的方法♦如何确定是使用入户预约还是街头拦截？?问卷的长度；?样本量的大小；?被访者的条件的难易程度；?项目性质；?如果该项目配额复杂样本量大或问卷较长，采用入户预约，否则采用街头拦截。配额设计⑴使用配额的原因?主要是在街头拦截时使用配额；?为了避免街头拦截所造成的样本偏差，以保证样本的代表性及均衡性；⑵可以作为限定的配额条件：?年龄；?性别；?职业；?特殊条件/要求；?区属；?针对项目的特别条件；⑶确定配额分布的依据?人口资料：实际总体分布的数据可以从最新的国家公布的人口统计资料数据中得出。?市场资料：以往的经验。时间安排?通常安排在星期六、星期日或节假日，以保证时间的充裕及街头的人流量。B.场地设计⑴场地的总体要求：?干净整洁、安静、光线充足，有足够的空间，必要时在室外设置指引标志。?具体项目再根据测试类型不同再做决定，必要时可考虑使用流动型场地。⑵合理安排好测试室：如果有两个或以上的测试组别，要合理安排好测试室，不要相互干扰。⑶不同的测试形式?香味测试：高度干净整洁，通风良好。提供无味面巾纸，以帮助被访者恢复味觉，避免引起气味偏差.?口味测试：高度干净整洁，卫生条件好.提供饮用净水，使被访者品尝产品时保持正常味觉.?概念/包装测试：光线良好，各室光线条件一致，合理安排好位置，座位上有空间存放/隐藏测试用品。（二）后期准备项目培训与督导召开预备会⑴所有与项目有关的人员包括兼职督导均要参加。?讲解项目的具体要求?统一项目在实施中的流程操作，以保持一致性?共同熟悉问卷及访问操作解答疑问?明确项目组成人员安排及职责?讨论突发事件的预防措施⑵访问点的人员安排访问员培训⑴对项目进行总体介绍：例如：测试类型、测试时间等⑵访问说明/指南：在项目培训前，发给访问员一份访问说明，包括项目情况和访问操作要点，必要时设计一个访问操作流程图。⑶操作流程讲解：讲述现场操作流程及质量控制。⑷问卷讲解：讲解问卷时，应先交待整个问卷的组成部分，访问的流程等后，逐个字眼讲解整份问卷并举出一些相关的事例帮助访问员来理解问卷。⑸模拟并小结：问卷讲解结束，在现场进行分组模拟，由督导充当被访者，访问员依次提问，督导在模拟中会给访问员制造一些特殊情况以了解访问员对问卷的理解情况及基础培训的效果（对新的访问员尤其如此）。如果测试地点是多于一个城市,则要将各地模拟情况进行小结并书面通知各地项目经理。3、拦截被访者注意事项?不拦截一些有特殊障碍的人，如：盲、聋、哑、痴呆、残疾者；?不要拦截携带婴儿的被访者（除非有特殊需要）；?不要拦截那些看起来很匆忙（赶时间）的人；?不要在人们进入商店之前或他们在商店前的橱窗前看时进行甄别访问；?不要站在商店的通道或阻碍人群通过的购物中心；?注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同意；?拦截时不应感到歉意/不好意思，要有积极的态度。必备物品（CHECKLIST）1.问卷（如有多组测试，可采用不同颜色的封面：甄别问卷和主问卷分开印）；卡片（甄别问卷卡片和主问卷卡片分开印）；配额表、约人登记表；给被访者的礼品；约人访问员用的夹子；饮用水及饮用水杯、面巾纸、垃圾带；场地租金（支票）常用文具（订书机、红、蓝圆珠笔、彩色笔、起钉器、胶水、宽、细胶带、白纸等）；把所需文具装到固定文具盒中；如果是产品测试要准备产品；测试产品要严格做好包装；督导使用的文件夹（三孔）；访问员签到表，访问员工作统计表及评分表（需在访问结束时完成）。（三）实地控制A.总原则：如果有多组产品/访问同时进行，每个组别访问的完成必须是在相同的环境条件下进行测试。现场控制措施：A原则；B拦截约人控制；C再甄别控制；D.现场访问质量控制；E每隔半大核对配额；F维护好现场秩序，处理突发事件；G自填式访问。⑴原则：?每个访问员每天在每个地点完成每个组别的数量要均衡（非自填式访问）.?每个组别应同时在每个地点进行测试。可能影响的因素：地区/地点、天气条件、一日中的各时段、访问员的个人特点及专业水平等。⑵拦截约人控制：?指定拦截范围?经常监督检查约人的进度和质量?按照甄别问卷拦截?如何填写约人登记表及其重要性⑶再甄别控制：甄别问卷中的每一道题目都要再核实。⑷现场访问质量控制?试访：在实地测试开始前，每个访问员要在现场进行试访，并小结情况，同时联系各测试地区的试访情况.?每一个测试室要有一个督导控制并一审问卷。质量控制督导（QC）现场二审问卷.⑸每隔半大核对配额?审卷员与配额员应密切配合以保证配额结果的准确性。?审卷处将所有问卷一审后，马上做手工统计，并每隔半大与配额处核对数字。⑹访问员注意事项：?在整个访问过程中要保持桌面清洁，作完了每个访问后要整理一下桌上的卡片，产品等物品，再开始下一个访问。?维持好现场秩序，处理突发事件。⑺自填式访问?保持测试室的安静度。?请被访者不要与其他人交谈，并且让被访者有足够的个人空间和时间去填写问卷。?若被访者互相谈及访问内容或答案，应将这些样本剔除。?不能解释/阐述概念的内容，应让被访者独立完成问卷。?必须用钢笔/圆珠笔填写问卷，不能用铅笔。?检查问卷是否全部完成，如果不完整，则立即补充下列两种情况：由于被访者疏忽跳过了一页或漏选了中间某些答案，应婉转地要求被访者补充完成问卷。没有正确地作出答案选择。（四）收尾整理?现场清点：保持现场地面的干净。?手工统计现场所有的配额。?上交项目经理的配额统计及手工统计均应为最终核实并且可以马上利用的数据，不应将原始的配额表或手工统计表交给项目经理。（五）附：雅兴公司检查标准A.与项目组成员召开项目预备会?所有与项目有关的人员包括兼职督导均要参加：?讲解项目的具体要求：?统一项目在实施中的流程操作，以保持一致性：?共同熟悉问卷及访问操作，解答疑问：?明确项目组人员安排及职责：?突发事件的预防措施：?访问点人员安排?问卷、卡片、照片、概念卡等的准备情况（印刷问卷、做卡片、准备照片应当符合YXMRTOC\o"1-5"\h\z的要求，要求项目中资料不得遗失）；?访问礼品的准备情况（要求礼品不是竞争对手的产品，回避使用所访问的同类产品做礼品）；?访问中所用测试产品的准备情况（如收到测试产品时，应当及时清点产品数量并呈报YXMR,其他用品或者工具在访问前要求准备妥当）；?项目培训资料（问卷、卡片、照片、概念卡）及项目控制资料（手工统计表等）要整理妥当，数量齐备，项目前进行问卷处理（问卷号、功能句打勾等）；问卷（如有多组测试，可采用不同颜色的封面，甄别问卷和主问卷分开印）；卡片（甄别问卷卡片和主问卷卡片分开印）；配额表、约人登记表；给被访者的礼品；约人访问员用的夹子；饮用水及一次性杯子、面巾纸、垃圾袋；场地租金（支票）；常用文具（订书机、红、蓝圆珠笔、彩色笔、起钉器、胶水、宽、细胶带、白纸等）；把所需文具装到固定文具盒中；如果是产品测试要准备产品；测试产品要严格做好包装；督导使用的文件夹（三孔）；访问员签到表，访问员工作统计表及评分表（需在访问结束时完成）桌牌；?访问场地安排：YXMR的督导要亲自去看访问场地查看是否符合YXMR的标准；场地的总体要求：干净、整洁、安静、光线充足、有足够的空间，必要时在室外设置引标志；具体项目再根据测试类型不同再做决定，必要时可考虑使用流动型场地；如果有两个或以上的测试组别，要合理安排好测试室，不要相互干扰；香味测试的场地要求：高度干净整洁、通风良好、提供无味面巾纸以帮助被访者恢复嗅觉，避免引起气味偏差；口味的测试的场要求：高度干净整洁、卫生条件好，提供饮用水，使被访品尝产品时保持正常味觉；概念包装测试的场地要求：光线良好，各室光线条件一致，合理安排好位置，座位上有空间存放隐藏测试用品；B.项目培训中（参与整个的项目培训）基础培训?检查访问员的基础培训情况（要求所有访问员必须有基本的访问技巧）?如果访问员基本培训不合格，则由YXMFRT导重新做一次基础培训，并把情况通报双方项目培训?由YXMFa导对访问员进行项目培训，代理方的全部项目组成员都要参加，确保双方对项目控制的方法绝对一致：?强调保密要求、措施：?简单介绍此次项目的类型，背景，目的：?强调项目要求（包括时间、访问方法等）：?介绍整个问卷的流程，各部分结构：?仔细讲解问卷的每道题目及记录方法：?重点讲解此次项目中的特殊题型及重要逻辑关系：?讲解相关的标准操作流程，如开放题及功能句的追问等：?举一些具体实例帮助访问员更好地理解问卷（尢其是开放题）：?鼓励访问员多提问题：?访问说明/指南：在项目培训前，发给访问员一份访问说明，包括项目情况和访问操作要求:?操作流程讲解：模拟/模拟总结?参加模拟，检查各组模拟是否符合YXMR的标准，达到模拟的作用；?对模拟中出现的问题进行指导；?确认模拟中是否所有的访问员都符合要求；?解答模拟访问中对问卷的不明之处及设想情景的处理方法；?如果测试是多于一个城市，则要将当地模拟情况进行小结并书面通知YXMR项目经理;原则?每个访问每天在每个访问地点完成每个组别的数量要均衡（非自填式访问）：?每个组别应同时在每个地点进行测试：?可能影响的因素：地区/地点、天气（条件、一日中的各时段，访问员的个人的特定及专业水平等）；项目进行中（现场控制措施）拦截约人的控制?固定拦截范围?经常监督检查约人的进度和质量?按照甄别问卷拦截?如何填写约人登记表及其重要性拦截被访问注意事项?不拦截一些有特殊障碍的人，如盲、聋、哑、痴呆、残疾者；?不拦截携带婴儿的被访者（除非有特殊需要）；?不拦截那些看起来很匆忙（赶时间）的人；?不要在人们进入商店之前或他们在商店前的橱窗观看时进行甄别访问；?不要站在商店的通道或阻碍人群通过购物中心?注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同时；?拦截时不应感到歉意/不好意思，要有积极的态度。再甄别控制?甄别问卷中的每道题都要现核实；现场访问质量控制?试访：在实地访问开始时，每个访问员要地现场进行试访，并小结情况，同时联系个测试地区的试访情况；?每一个测试室要有一个督导控制并一审问卷；?质量控制督导（QC）现场二审问卷；每隔半天核对配额?审卷员与配额员应密切配合以保证配额结果的准确性；?审卷处将所有的问卷二审后，马上做手工统计，并每隔半天与配额处核对数字；访问员注意：?在整个访问过程中要保持桌面清洁，做完了每一个访问后要整理一下桌上的卡片，产品等物品，再开始下一个访问；?维持好现场秩序，处理突发事件；自填式访问注意事项?指导被访者如何填写；?保持测试室安静度；?请被访者不要与其他人交谈，并且让被访者有足够的个人空间和时间去填写问卷；?若被访者偶然互相谈及访问内容或答案，应将这些样本删除；?不能解释阐述概念的内容，应让被访者独立完成问卷；?必须用钢笔、圆珠笔填写问卷，不能用铅笔；?检查问卷是全部完成，如果是不完整，则可以出现下列两种情况：由于被访者疏忽跳过了一页或漏选了中间某些答案，应婉转的告诉被访者补充完成问卷；没有正确地作出答案选择；项目结束后?现场清点（整理清点全部问卷）?手工统计（再次进行配额统计）?上交项目经理的配额统计及手工统计均应为最终核实并且可马上利用的数据，不应将原始的配额表或手工统计表交给项目经理；?回到公司后进行问卷的三审，保证问卷质量；?把项目中的资料（如照片、卡片、概念卡）收好，按YXMR要求寄回照片、卡片、概念卡及产品可能按各项目要求进行处理；?按技术报告表格要求填好各项数据，用邮政EMS寄给YXMR项目负责人；?邮包中要有邮寄清点，内容包括：问卷的份数（主问卷多少，追加问卷多少，各个LEG的问卷分别是多少），其他资料的名称等：?为了保证问卷的保密性及安全性，一定要在公司将问卷包装好（套塑料袋等），再交给EMS;?在寄出问卷的同时，要传真一份邮寄清单给YXMR项目负责人，告之寄出问卷数量及日期，以便于安排下一步工作；四、街头拦截访问运作管理街头拦截访问与中心定点访问的操作大体类似，其不同于中心定点访问方式之处在于：访问员拦截被访者进行甄别后即可现场进行访问，无须把被访者请到指定的地方再进行访问。（一）街头拦截方式?该地点活动的人员相对较均衡，能覆盖到来自各个地区及各个社会层次的人；?人流量较大；?测试地点的数量由样本量来决定；原则：每个测试点不能多于150样本；?适合的测试环境；?同一测试地点要尽量避免有另一家市场研究公司在同时进行测试；?优点：前期准备工作量较少，成本较低；?不足：样本的代表性及均衡性稍差；?随机拦截方法：a在街上（户外）根据配额要求随机拦截被访者；b在街头站定一点，按一定的间隔数（具体间隔根据实际情况确定），从过往的行人中抽出被访者，即使此人年龄或性别不符合要求也应做记录；（二）配额设计使用配额的原因?主要是在街头拦截时使用配额；?为了避免街头拦截所造成的样本偏差，以保证样本的代表性及均衡性；可以作为限定的配额条件：?年龄；?性别；?职业；?特殊条件/要求；?区属；?针对项目的特别条件；确定配额分布的依据?人口资料：实际总体分布的数据可以从最新的国家公布的人口统计资料数据中得出。?市场资料：以往的经验。时间安排?通常安排在星期六、星期日或节假日，以保证时间的充裕及街头的人流量。（三）拦截被访者的注意事项?不拦截一些有特殊障碍的人，如：盲、聋、哑、痴呆、残疾者；?不要拦截携带婴儿的被访者（除非有特殊需要）；?不要拦截那些看起来很匆忙（赶时间）的人；?不要在人们进入商店之前或他们在商店前的橱窗前看时进行甄别访问；?不要站在商店的通道或阻碍人群通过的购物中心；?注意不要擅闯私人地方，记住在访问前要先打招呼，征求同意;?拦截时不应感到歉意/不好意思，要有积极的态度。（四）实地控制拦截约人控制：?指定拦截范围?监督检查约人的进度和质量?按照甄别问卷拦截每隔半大核对配额?审卷员与配额员应密切配合以保证配额结果的准确性。?审卷处将所有问卷一审后，马上做手工统计，并每隔半大与配额处核对数字。操作流程讲解：送给被访者礼品,并送被访者离开五、邮寄问卷访问运作管理（一）邮寄问卷访问的定义邮寄问卷访问是指将事先拟定好的调查问卷邮寄给被调查者，由被调查者根据要求填写并在约定的时间内寄回到指定的地址或集中投放到一个投放处的一种调查方法。（二）邮寄问卷访问的调查方法邮寄问卷法可以通过普通的邮寄问卷访问或邮寄的“盘努”来进行。1、普通的邮寄问卷法1）在传统的邮寄中，将问卷是寄给事先选择好的可能的被调查对象，被调查者完成问卷之后用回邮信封寄回或送到指定的收集站2）调查的空间范围大，可以不受调查者所地地区的限制，只要是通邮的地方，都可以被选定为调查的对象3）调查涉及到的内容十分广泛的，意识形态、行为、意向等等均可4）如是有关民意较为关注的问题孩子教育、住房政策、医药改革等，这样问卷回邮率会很高5）调研者与被调查者之间没有语言上的交流，都是一次性的调查6）提问内容可增加，信息含量大，但内容不可深刻。样本的数目较多，可大规模调查7）被调查者有充裕的时间来考虑、回答，如果需要，还可以查阅有关资料，以便准确回答问题8）可以避免调查中受到调查人员倾向性意见、情绪的影响，样本的心理压力小9）无需对调查人员进行专门的培训和管理10）需要花费较长时间才能取得调查的结果11）邮寄调查的回收率很低2、邮寄盘努（固定样本）1）通常由一个规模的全国性的家庭样本组成，这些家庭都已事先联系好并同意参加定期邮寄调查，因此，这样的样本量都固定不变的也称固定样本。2）调查涉及有关消费者的喜好、购买行为以及广告效果评价等等商业性的民意调查中，，这样调查通常产生大数量的数据，可以使用更长的问卷3）调查内容可增加，信息含金量大。样本的数目固定，在指定范围进行4）被调查者有充裕的时间来考虑、回答，如果需要，还可以查阅有关资料，以便准确回答问题并的针对性5）可以避免调查中受到调查人员倾向性意见、情绪的影响，样本的心理压力小6）保密性、匿名性好，可对某些敏感和隐私情况进行调查较准确7）这样的调查的费用较高（三）工作流程（普通的邮寄问卷访问为例）1、项目实施前需要确认的问题1）样本量2）问卷3）抽样的方法4）邮寄的地址5）回邮的地址或投放点6）追加方法2、前期工作准备（1）着手开FW前所需的资料a）印刷好的问卷b）问卷的数量c）地区划分的确认d）邮编号码的确认e）抽取的居委的确认f）抽取的地址的确认g）信封、邮资的确认h）礼品的确认i）回邮的地址或者投放点的确认（2）抽样资料的收集a）到指定的居委会b）到所需居委的抽取家庭到址c）抽样的具体数量及方位3、邮寄调查使用的包裹都有一些基本需求（1）邮出信封：a）邮出信封的大小、颜色、回邮地b）邮寄的邮资c）寄出的地址明确的表示d）收信人的姓名、地址（2）信函内容a）恳请帮助（合作）的方式b）出资委托人（单位）等签字（3）问卷：a）被调查者所填写的内容、长度、格式、被调查者的匿名及问卷是否复制（4）回邮信封：a）采用的信封类型b）回邮的邮资（5）谢礼：a）采用的是现金还是非现金b）是先付还是允诺完成后再付c）允诺的数量4、抽样及复核1）根据项目要求，按照YXWR标准抽样方法抽样2）按项目要求将指定抽样居委会按比例均匀分配到各个行政区内3）每居委会抽样户数应当满足项目需要4）按一定的比例和抽样原则进行5）抽样工作必须在项目开始前完成6）抽样的地址的整理方法（按具体项目要求顺序抄录在地址表上并画上抽样路线图）7）在复核中每个居委、每个复核员都要按一定的比例复核8）要求复核抽样的人员互不认识（四）实地进行访问员按抽样的地址发放问卷和回寄邮封发放问卷中放置此调查的原因、目的、公司介绍信和回寄可得到的礼品放置点要能让家庭成员看到、触手可及如家庭中有人，可当面说明来意，直接送到家庭户中如直接了解到家庭成员不符合此调查目的之内的，可直接跳过此户家庭发放的数量要比取得的样本量多10倍以上，以保证足够有样本量在追加样本中，要延长调查的时间，增加礼品的份量以促进被访者回寄问卷（五）回收问卷回邮的时间要放宽到两个月或者是三个月回邮的问卷应是陆继收到在居委或者是小区安排的投放点要安排人员进行回收问卷并促进本小区的居民进行问卷回复的工作对样本量不足的，进行追加工作的安排（六）项目后期工作对回答的问卷进行筛选和审核（标准是：是否是本地居民、填写人的年龄、职业、教育程度、收入）对回邮的家庭住户进行礼品答复工作督导进一步进行问卷复核工作对问卷的答案不清楚的与被访者再次联系，一直答案明确问卷与地址表进行核对，作技术报告作废的问卷先整理暂时保存整理整个有的相关资料及重要传真并及时归档（七）数据处理编号数据录入报告初稿最终报告（一）电话访问的定义电话访问是指访问人员借助电话工具依据调查问卷，选取一个符合条件的被访者询问一系列的问题，了解他（她）们意见与看法，收集信息资料的一种调查方法。（二）电话访问的基本方法一般分为两种选取方法：传统的电话访问和计算机辅助电话访问（CALL）传统的电话访问定义：传统的电话访问就是选取一个被调查者的样本，然后拨通电话，询问问题同时访问员用一份问卷和一张答案纸把访问过程中所需的信息用笔随时记录下答案的调查方法优点：它的收费标准一般都较低，工作流程较为简单，便于管理不足：大多数采用传统的话访问的服务机构只限于在当地实施，只有少数有实力的大公司才可在全国范围内进行电话访问服务项目场所：集中在某个场所（或房间），在固定的时间内开始面访工作人员：访问人员访问员都是经过专门训练的，一般是采用口齿清楚，伶俐，善于言词沟通的在院的大专、学院里的学生来完成。现场有督导人员进行管理计算机辅助电话访问定义：计算机辅助电话访问就是使用一份按计算机设计方法的问卷，用电话向被访者进行访问。访问员坐在CRT终端（与总控的计算机相联的带屏幕和键盘的终端设备）的对面，头戴小型的耳机式电话。CRT代替了问卷、答案纸和铅笔。通过计算机拨打所要的号码，电话接通之后，访问员就照读CRT屏幕上显示出的问答题并直接将被调查者的回答（用号码表示）用键盘记入计算机的记忆库之中的调查方法优点：计算机会系统地指引访问员的工作：在CRT屏幕上一个问答题只出现一次计算机会检查答案的适当性和一致性数据收集的过程是自然的、平稳的访问时间大大缩减；数据收集的加强、数据的编码和录入等过程也不再需要。由于回答是直接输入计算机的，关于数据收集和结果的阶段性和最新的报告几乎可以立刻就得到一般在欧美国家普遍使用，因为发达国家电话普及率较高，集中在某一中心地点进行的计算机辅助电话访问比传统的电话访问更为普遍不足：在我国，因电脑不普及，这种电脑调查较少，但在南方地区一些主要以外国公司为客户的调查公司中，已开接受使用电脑的委托调查，其这种面访调查一般费用都较高确定选取合适的被访者（1）如何确定是使用传统的电话访问还是计算机辅助电话访问？硬件设备是否齐全问卷的长度项目性质样本量的多少被访者的条件的群众观点易程度(2)作为限定的配额条件年龄性别职业特殊条件/要求区属针对项目的特别条件确定配额分布的依据人口资料：最新的国家(地区)的公布的人口统计数据电话资料：最新的地区电信局的电话审报统计数据电话号码：按区域划分的电话数量时间安排①通常是安排星期一至星期五的晚上，星期六和星期日的一整天传统的电话访问的工作流程接收任务书确认访问内容确认访问时间确认样本内部联系要求：时间安排要尽量空裕，因为电话访问主要以晚上的时间为主，而电话访问的成功率较低。因此把握好有效的样本，晚上的时间要空裕。制定访问方案确认被访者的条件确认配额确认甄别问卷确认足够的使用电话号码和电话的数量确认访问人员的人员的数量、组次制定劳务费用(约人、礼品等)正式电话访问访问员遵守在规定的时间到场访问员整理现场的电话访问员准备好使用的电话号码、问卷和笔对收回有记录，督导要亲自过目每一天所访问的情况，督导要都进行安排与统计及时将回收的采访被访者的资料寄给客户访问后期工作访问完后整理好工作整理好使用工具电话号码使用情况登记表的保存访问前的准备项目培训所有与项目有关的人员包括兼职督导均要参加讲解项目的具体的要求统一项目在实施中的流程操作，以保持一致性共同熟悉问卷及访问操作解答疑问明确项目组成人员安及职责讨论突发事件的预防措施访问时间的安排A.访问时间要合理安排，一般一周七天为:1.星期一至星期五晚上....(18:00-22:00)2.星期六上午(09:30-12:00)3.(14:00-17:45)4.(18:15-22:00)5.星期日上午(09:30-12:00)6.星期日下午(13:30-17:30)7.星期日晚上(18:30-22:00)(3)访问员培训对项目进行总体介绍：例如：此项目所调查的目的，问卷中强调的部分访问说明/指南：在项目培训前，发给每一位访问员一份访问说明，包括项目情况和访问操作要求操作流程讲解：讲述电话访问中的访问流程、质量控制及在访问中出现的可能会发生意处状况的处理问卷讲解：讲解问卷时，需要交待整个问卷的组成部分和访问的流程模拟并小结：问卷讲解结束，在现场进行分组电话模拟，由督导充当被访者，访问员进行电话一一提出，督导在制造一些特殊情，让访问员及时的处理，以了解访问员是否掌握住了电话访问的要领，了解访问员在电话电动里通过声音与被访者进行交流，以取得被访者对我们调查的支持与信认打电话的开场白：必要时设计一个模拟问卷的问答提表格，规定访问员问话的统一标准接话人的妥善安排接话人为老年人的处理接话人为小孩的处理接话人为中/青年，已婚中/青年的处理被访者的反对情绪的处理被访者的不理解的处理访问员要求访问员要有高度的责任心，不怕困难具备能够交流陌生人，以建立友善关系在措词上，开场白上要有谈话的技巧和倾听的技巧说话的声音悦耳，语速中度引导式的提问，探索式提追问对每一个电话号码都要认真地使用起来，不允许任意的放弃（7）访问员提问要求要对问卷十分熟悉要按问卷中的措词来提问对方没听懂/不理解的问题要重新提问提问时要慢，要清楚对于对方的拒绝要有友好谢意必备物品安排电话（或电脑一台）：每一位访问员都有一部问卷（需准备甄别问卷和主体问卷分开）电话号码使用情况登记表配额表成功被访者登记表常用文具（订书机，红/蓝圆珠笔，彩色笔，起钉器，胶水，细/宽胶带，白纸等）访问员签到表，访问员工作统计表和评分表（五）实地控制1访问过程1）督导按班次合理的安排访问人员，访问员按时到场进行访问2）访问员在访问前预先在〈〈电话号码使用情况登记表》上抄下当天/明天需要拨打的电话号码，其抄的数量不能多也不能少：3）同时，为了保证每一个电话号码有效，不浪费每一个电话号码，对于前同天拨打了一次/二次的“无人接听”或者“占线”的电话号码需要首先抄录，以保证电话号码的“序号”是从小到大排序的；已拨打了三次或者已有明确的结果的电话号码不需要再次抄写；4）对接话人甄别工作要认真仔细5）通过电话选择一个家庭中的一位符合条件被访者必须是在随机表上出现的6）访问当中访问员不能处理的话，在现场的督导亲自解释和回答被访者的疑惑7）只有回答了所有问题的被访者才算是成功样本。只回答一半的或中途中断回答者都不能成为样本8）督导及时审核问卷，避免出错，漏问9）访问员每天工作访问结束后，都要统计当天电话拨打情况。如实反映当地访问的实际情况，以作后期的分析报告之用10）督导每天晚上统计各个访问员的电话拨打情况及数量，并记录在〈〈电话号码使用情况跟踪报表》上，以保证按时按质地完成任务电话访问要注意事项以下几点1）因为电话访问是访问员通过电话与被访者打交道，所以要求访问员一定要按照题目顺序，清晰的将题目的每个字向被访者读出2）要求所有的题目和答案向被访者读出3）单选题时，可以答案向被访者读出后，让被访者选择答案即可；若是复选题，则要求一个答案一个答案向被访者确认，结束后还应追问“还有吗”（追问两遍），直到被访者没有答案了4）将所有符合条件的成员全部登记在随机表中；然后根据随机表挑选一位合格被访者接受访问；如果挑出的被访者不在家，可用随机表再次挑出被访者进行访问，若挑选出来的被访者不是接电话的这个人，则要找到随机表选中的那个成员进行访问；因为合适的被访者应该是通过随机表挑选出来的5）当访问员在向被访者要通信地址时，被访者难免产生怀疑，这个时候，我们可以给他/她解释，同时可以把公司的电话，地址，联系的督导名字告诉他们，欢迎他们有问题随时打电话过来；在访问结束后要真诚地感谢被访者的支持工作。（六）收尾整理现场清点：保持现场的次序物品清点：电话的完好，甄别问卷与主体问卷的无遗统计配额无缺无误原始问卷与配额表交给项目经理七、问卷留置访问运作管理（一）实地访问前需确认的问题样本量测试产品问卷抽样的方法追加方法复核复核问卷及复核比例（二）前期准备熟悉并理解问卷内部培训的所需资料的准备1）对地址表的抽取并复核工作；2）问卷（不同的产品测试需用不同的问卷，问卷封面应由不同的颜色区别开）3）卡片（不同的产品测试内容的示卡不同）；4）问卷指南（项目培训指南、访问指南、审卷指南、复核指南）；5）测试产品（如收到测试产品，应当及时清点产品数量并呈报到部门，其他用品或者工具要访问前要求准备妥当）；6）访问中的礼品（要求礼品不是竞争对手的产品，避免使用与访问中产品的同类产品作礼品）；7）公司介绍信及试用产品合格证明；8）访问员通知表；9）项目协议和项目押金收据；10）问卷收发登记表；11）准备好培训所需的资料及试访品，陪访报告。访问员及基础培训1）根据项目样本量及要求时间确定访问员数量，并提交访问员管理部，开始预约访问员。新老访问员比例一般为各占一半，若是难度比较大有项目，新老访问员的比较为1/3;2）所有参与项目的访问员必须都参加过基础培训，并已签过本公司的保密协议。（三）访问员培训1、人员培训（1）访问员1）访问员比例：新老访问员比例一般为各占一半，若是难度比较大有项目，新老访问员的比较为1/32）参加培训人数应达到项目要求陪访员要求是有经验的督导或高级访问员陪访员人数应当符合项目要复核员要求与访问员互不认识受过复核员知识培训复核员人数符合项目要求抽样员与访问员不是同一个人受过抽样技术培训抽样及复核根据项目要求，按照YXWR标准抽样方法抽样按项目要求将抽样居委会按比例均匀分配到各个行政区内每居委会抽样户数应当满足项目需要做复杂项目要多抽备用地址抽样工作必须在项目开始前完成抽样的地址的整理方法(按具体项目要求顺序抄录在地址