年中国笔记本电 脑市场研究年度报告3.23

郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份目录研究对象 1主要结论 1重要发现 2一、2008年中国笔记本电脑市场概述 4基本特点 41、产品和技术的更新速度加快 42、市场竞争进入白热化 43、传统IT渠道面临考验 44、市场面临Netbook的冲击 45、轻薄笔记本争先上市 5二 6(一)2009－2011年中国笔记本电脑市场规模预测 61、总量规模 62、增长速度 6(二)2009－2011年中国笔记本电脑市场结构预测 81、产品结构 82、价格段结构 83、区域结构 94、城市层级结构 115、垂直结构 126、平行结构 147、渠道结构 18 19(一)产品与技术 19(二)价格 19(三)渠道 20(四)服务 20(五)营销 20四、中国笔记本电脑用户需求研究 22(一)品牌倾向 22(二)产品功能 23(三)价格期望 23(四)促销推广 24(五)购买渠道 25(六)服务体验 26五、赛迪建议 27(一)产品策略 27(二)创新策略 27(三)渠道策略 28(四)品牌策略 28(五)营销策略 28(六)服务策略 29

表目录TOC\h\z\t"表题"\c表12009－2011年中国笔记本电脑市场销量和销售额预测 6表22009－2011年中国笔记本电脑市场销量和销售额增长速度预测 7表32009年中国笔记本电脑市场价格段分布预测 8表42009－2011年中国笔记本电脑区域市场销量预测 9表52009－2011年中国笔记本电脑区域市场销量比例预测 10表62009－2011年中国笔记本电脑区域市场销售额预测 10表72009－2011年中国笔记本电脑区域市场销售额比例预测 11表82009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销量预测 11表92009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销量比例预测 11表102009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销售额预测 12表112009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销售额比例预测 12表122009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销量预测 12表132009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销量比例预测 13表142009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销售额预测 13表152009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销售额比例预测 13表162009－2011年中国笔记本电脑平行市场销量预测 14表172009－2011年中国笔记本电脑平行市场销量比例预测 15表182009－2011年中国笔记本电脑平行市场销售额预测 16表192009－2011年中国笔记本电脑平行市场销售额比例预测 17表202009－2011年中国笔记本电脑渠道销售量比例分布 18图目录TOC\h\z\t"图题"\c图12009－2011年中国笔记本电脑市场销量预测 7图22009－2011年中国笔记本电脑市场销售额预测 7图32009年各种尺寸显示屏笔记本电脑销量结构预测 8图42009年中国笔记本电脑价格段分布预测 9图52008年用户对主要品牌的选择比例 22图62008年不同级别市场用户笔记本电脑应用需求情况 23图72008年一至三级城市家庭用户笔记本电脑的心理价位 23图82008年四至六级城市家庭用户笔记本电脑的心理价位 24图92008年笔记本电脑产品促销需求统计 24图102008年购买笔记本电脑的用户选择渠道分布情况 25图112008年中国笔记本电脑用户对服务的关注度 26 研究对象1、《2008－2009年中国笔记本电脑市场研究年度报告》涉及的笔记本电脑主要是传统便携式电脑(NotebookPC)，不包括UMPC、Netbook以及MID等超移动PC。赛迪顾问依据产品的采购方式和使用主体的不同，将笔记本电脑划分为家用和商用两类。商用电脑主要是由社会组织或团体采用招标等方式集体采购，并应用于行业、企业等办公环境中的笔记本电脑。家用市场主要是由家庭和个人购买，并应用于家庭和个人生活、娱乐、学习、办公等环境中的笔记本电脑。2、本报告中的各项市场结构比例，如无特别说明，都是基于销量计算出来。3、本报告中的销量统计是指到达最终用户的销量，而不是厂商的出货量。主要结论1、2008年，虽然金融风暴带来全球经济的不景气，但是笔记本电脑市场保持积极的发展态势，增长继续领跑IT硬件产品。不过，相比较前几年高速的发展，2008年增速明显放缓，全年销售量增长了22.0%，销售额增长了14.9%。世界经济整体面临困境，美国、欧盟、日本等经济体虽然仍然主导着世界经济的发展走向，但是影响力逐渐下降，中国、俄罗斯、巴西、印度等市场发展迅速，IT市场也遵循着相同的发展规律。2、年初CPI的持续高涨、股市的狂泻，以及下半年经济环境的不景气，都导致消费类市场止住了快速成长的步伐，开始回归理性，很多用户进入持币观望。而行业用户中，企业对办公用电脑的采购投入并没有明显的减少，不过受金融危机、自然灾害等影响，金融、政府等行业对IT集中采购出现延后，部分中小企业资金也出现问题，采购有所停滞，不过，相比较其他IT硬件产品而言，笔记本电脑受影响程度相对较小，增速继续领跑。3、市场竞争进入白热化。随着全球经济的影响，处于新兴市场的中国成为国内外企业竞争的焦点，尤其是惠普、戴尔、联想等大企业。在这种情况下，价格战、产品战、营销战都纷纷登台，市场竞争进入白热化。在这种情况下，不管是从技术，还是资金、和上游厂商、代工厂商的合作关系来看，国内企业明显处于不利的位置。4、产品面临Netbook的冲击。外观的轻巧便携、功能的实用、价格的优惠使得Netbook在2008年逆市而上，获得了无数的拥趸者，联想、惠普、戴尔、三星等企业紧随华硕、宏碁之后进入该领域，销量增长很快，虽然目前采购用途还是作为传统笔记本电脑的补充，对传统笔记本电脑的冲击不是很明显，但是随着产品的推广深度加大，必定在近几年影响传统笔记本电脑的销售。5、从区域市场来看，由于受汶川大地震影响，使得西南地区增速下降；而华北地区，尤其是北京受到举办奥运，消费者将注意力转到奥运赛事上面，推迟了笔记本电脑的消费，增速受到一定影响。华南和华东虽然市场已经比较成熟，但是随着3级以下城市的崛起，这些经济发达地区的消费类市场需求旺盛，增速依然保持较高水平。6、2008年，虽然家用市场增速放缓，但是占据市场份额已经接近45%，而商用市场主要由中小企业市场需求拉动。宏观经济政策偏紧、金融市场遭受持续重创，以及地震灾害的影响，很多行业用户将精力投入到业务拓展和对灾难的支持上，政府采购支出也在不断压缩，使得增速仅高于大型企业。7、2008年笔记本电脑的销售市场以3C卖场的增长最快，传统IT卖场在2008年面临信用危机，尤其是下半年，比例下降尤为严重。在戴尔将直销模式改为直销+分销模式之后，直销的比例有所下降。京东、淘宝等网站的合作伙伴在不断增加，网络销售开始浮出水面，而电视购物、捆绑销售等模式也在进入消费者视野，笔记本电脑的销售渠道更加多元化。8、2009－2011年，中国笔记本电脑销量年复合增长率为26.4%，销售额年复合增长率为23.1%。中国笔记本电脑市场在未来三年内仍将是IT硬件市场的亮点。重要发现1、2009年全球经济都将面临考验，虽然各国出台不同的救市方案，但是金融风暴带来的实体经济下滑，还将在一定程度影响经济的发展。2009年中国经济整体基调是“保增长、扩内需、调结构”，对于笔记本电脑市场而言，能否寻找新的增长点是2009年的关键环节。行业市场，国家促进内需的措施将带来政府、能源、交通等领域投资的增加，经济发展过程中遇到的一系列问题使得环保、质监和卫生等领域的信息化建设需求增加；电信重组也会带来市场需求的增加；而农村信息化的推广也将带来笔记本产品向四级以下市场的推动，这些将给笔记本电脑市场带来促进作用，使得整体市场保持平稳较快增长。2、从竞争角度来看，2009年Netbook和山寨机将对传统笔记本电脑市场带来较大的冲击。Netbook在扮演“第二台电脑”角色的同时，也将抢占移动办公群体和低端消费类市场，给低端市场带去更大的冲击。而山寨机虽然不可能像一样遍地开花，得不到大众消费群的认可，但是明显的高性价比使得他们还是会有一定的追捧者，将直接影响Netbook和低端笔记本的销售。3、从传统渠道的良性发展考虑，政府、消协、市场管理者包括品牌厂商必须加强对渠道的监管，真正从消费者角度出发，严肃打击“宰客现象”；另一方面，从源头解决问题，包括厂商给予渠道一定的帐期，增加中小企业的融资渠道，使得渠道降低亏损和倒闭的风险。对于网络渠道和3C渠道来说，2009年将是机遇较大的一年，传统渠道面临诚信危机，消费者采购渠道必将转向非传统渠道，再加上很多厂商已经有意味地拓展这些渠道，2009年的销售渠道势必更加多元化。4、山寨笔记本电脑即将冲击市场。目前，山寨笔记本电脑产业链尚未完全形成，然而随着威盛牵头的“开放式超移动产业策略联盟”的成立，山寨笔记本产业链的形成步伐将大大加快。对于那些在正规笔记本市场上很难与传统强势厂商抗衡的企业来说，这是谋求新发展的好机会。作为上游芯片厂商，威盛牵头成立“开放式超移动产业策略联盟”，意在将IT产业链各环节整合起来，提供多套不同档次且成熟的整机方案，改变中小企业为制造一款便携笔记本电脑而东奔西走寻找各种零组件的窘境，省去其研发时间，无需寻找代工厂。整个产品生产周期大大缩短，2个月新产品就可以上市销售。受“联盟”成立等因素的带动，目前深圳的笔记本电脑模具设计需求十分旺盛，与此同时，包括电池在内的笔记本电脑配件行业受关注的程度也在不断提高。

一、2008年中国笔记本电脑市场概述基本特点1、产品和技术的更新速度加快2008年，在市场需求变化加快、市场竞争更加激烈的情况下，产品和技术更新的速度不断加快，一些新的技术也在不断应用到市场主流产品中，包括SSD、蓝光、LED屏等新技术应用率在不断提升。英特尔等上游芯片厂商也在不断推出新的平台，包括英特尔的迅驰2、AMD的PUMA平台等，都为产品的更新换代带来动力。2、市场竞争进入白热化随着全球经济的影响，处于新兴市场的中国成为国内外企业竞争的焦点，尤其是惠普、戴尔、联想等大企业。在这种情况下，价格战、产品战、营销战都纷纷登台，市场竞争进入白热化。在这种情况下，不管是从技术，还是资金、和上游厂商、代工厂商的合作关系来看，国内企业明显处于不利的位置。3、传统IT渠道面临考验渠道竞争更加激烈。淘宝、京东商城等网店、电视购物、3C卖场和超市等渠道都杀入笔记本电脑销售领域。2008年，受上游部件和人工成本涨价的影响，笔记本电脑代工领域“止跌反弹”，十年以来首次涨价，虽然如此，终端市场价格却没有上浮，直接导致厂商和渠道的利润部分流失。同时市场不景气、融资困难、价格战又导致利润的下降，这些都给传统IT渠道带来极大的挑战，也催生了欺诈现象的白热化，资金短缺和“宰客行为”恶性循环，传统IT渠道提前进入寒冬。4、市场面临Netbook的冲击外观的轻巧便携、功能的实用、价格的优惠使得Netbook在2008年逆市而上，获得了无数的拥趸者，联想、惠普、戴尔、三星等企业紧随华硕、宏碁之后进入该领域，销量增长很快，虽然目前采购用途还是作为传统笔记本电脑的补充，对传统笔记本电脑的冲击不是很明显，但是随着产品的推广深度加大，必定在近几年影响传统笔记本电脑的销售。5、轻薄笔记本争先上市年初的MacBookAir超薄笔记本电脑发布，带动了轻薄笔记本市场，后来联想推出的ThinkPadX300、东芝的dynabookSSRX、富士通LifeBookP8010、三星X360，全部将矛头指向了薄似空气的苹果，年底，戴尔也宣布将推出一款时尚笔记本Adamo，可能比苹果MacBookAir更轻薄。可以预见，明年轻薄的笔记本依然会像一道风景线风靡市场。

二(一)2009－2011年中国笔记本电脑市场规模预测1、总量规模2009年全球经济都将面临考验，虽然各国出台不同的救市方案，但是金融风暴带来的实体经济下滑，还将在一定程度影响经济的发展。2009年中国经济整体基调是“保增长、扩内需、调结构”，对于笔记本电脑市场而言，能否寻找新的增长点是2009年的关键环节。行业市场，国家促进内需的措施将带来政府、能源、交通等领域投资的增加，经济发展过程中遇到的一系列问题使得环保、质监和卫生等领域的信息化建设需求增加；电信重组也会带来市场需求的增加；而农村信息化的推广也将带来笔记本产品向四级以下市场的推动，这些将给笔记本电脑市场带来促进作用，使得整体市场保持平稳较快增长。赛迪顾问预测2009年中国笔记本市场销量将达到1195万台，销售额将达到806亿元人民币。赛迪顾问对于2009－2011年中国笔记本电脑市场销量和销售额的预测情况如下表所示。表12009－2011年中国笔记本电脑市场销量和销售额预测年份销量(万台)销售额(亿元)2009年1195.0806.02010年1512.01002.02011年1820.01186.0数据来源：赛迪顾问2009，012、增长速度总体而言，2009－2011年，中国笔记本电脑销量年复合增长率为26.4%，销售额年复合增长率为23.1%。中国笔记本电脑市场在未来三年内仍将是IT硬件市场的亮点。表22009－2011年中国笔记本电脑市场销量和销售额增长速度预测年份销量增长率销售额增长率2009年32.5%26.8%2010年26.5%24.3%2011年20.4%18.4%数据来源：赛迪顾问2009，01图12009－2011年中国笔记本电脑市场销量预测数据来源：赛迪顾问2009，01图22009－2011年中国笔记本电脑市场销售额预测数据来源：赛迪顾问2009，01(二)2009－2011年中国笔记本电脑市场结构预测1、产品结构随着笔记本电脑产品进入成熟期，未来几年，竞争的焦点将体现在个性化和高性价比产品，从显示屏来看，随着面板厂商主推16：9的宽屏显示屏，笔记本电脑将从成本角度出发，更多推广16:9显示屏的产品，象16寸宽屏、18.4等产品将有更多的产品和市场；而从市场定位来看，针对学生市场、农村市场、女性市场和游戏类市场的产品特色分明，将竞争直接细分到不同领域将是厂商在2009年的重要手段。图32009年各种尺寸显示屏笔记本电脑销量结构预测数据来源：赛迪顾问2009，012、价格段结构表32009年中国笔记本电脑市场价格段分布预测价格段(单位:元)2008年销量占有率2009年销量占有率<4K6.2%10.0%{4k,5k}8.7%12.7%{5k,6k}13.7%18.6%{6k,7k}18.3%22.6%{7k,8k}19.6%14.9%{8k,9k}13.8%8.6%{9k,10k}7.7%4.6%{10k,12k}5.4%3.0%{12k,14k}2.7%1.7%>14k3.9%3.3%总计100%100%数据来源：赛迪顾问2009，01图42009年中国笔记本电脑价格段分布预测数据来源：赛迪顾问2009，013、区域结构表42009－2011年中国笔记本电脑区域市场销量预测(单位:万台)区域2009年2010年2011年东北107.3140.9169.3华北256.9303.9358.5华东284.4361.4433.2华南219.9276.7342.2华中120.9156.0187.1西北86.4110.5133.4西南119.1162.5196.4总计1195.01512.01820.0数据来源：赛迪顾问2009，01表52009－2011年中国笔记本电脑区域市场销量比例预测区域2009年2010年2011年东北9.0%9.3%9.3%华北21.5%20.1%19.7%华东23.8%23.9%%华南18.4%18.3%18.8%华中10.1%10.3%10.4%西北7.2%7.3%7.4%西南10.0%10.8%10.7%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，01表62009－2011年中国笔记本电脑区域市场销售额预测(单位:亿元)区域2009年2010年2011年东北71.992.8110.8华北174.9205.4236.0华东194.2242.5285.8华南147.5184.4224.2华中80.6102.2120.7西北58.273.286.8西南78.7101.5121.7总计806.01002.01186.0数据来源：赛迪顾问2009，01表72009－2011年中国笔记本电脑区域市场销售额比例预测区域2009年2010年2011年东北8.9%9.3%9.3%华北21.7%20.5%19.9%华东24.1%24.2%24.1%华南18.3%18.4%18.9%华中10.0%10.2%10.2%西北7.2%7.3%7.3%西南9.8%10.1%10.3%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，014、城市层级结构表82009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销量预测(单位:万台)城市级别2009年2010年2011年1级市场235.4258.6278.52级市场223.5279.7327.63级市场421.8489.9549.64级及以下市场314.3483.8664.3总计1195.01512.01820.0数据来源：赛迪顾问2009，01表92009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销量比例预测城市级别2009年2010年2011年1级市场19.7%17.1%15.3%2级市场18.7%18.5%18.0%3级市场35.3%32.4%30.2%4级及以下市场26.3%32.0%36.5%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，01表102009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销售额预测(单位:亿元)城市级别2009年2010年2011年1级市场164.4175.4187.42级市场153.1190.4214.73级市场283.7323.6357.04级及以下市场204.7312.6427.0总计806.01002.01186.0数据来源：赛迪顾问2009，01表112009－2011年中国笔记本电脑不同级别城市销售额比例预测城市级别2009年2010年2011年1级市场20.4%17.5%15.8%2级市场19.0%19.0%18.1%3级市场35.2%32.3%30.1%4级及以下市场25.4%31.2%36.0%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，015、垂直结构表122009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销量预测(单位:万台)垂直市场2009年2010年2011年大型企业165.7178.4189.7政府80.396.3112.3家庭559.3742.4913.6教育75.390.0104.7中小企业314.5404.9499.7总计1195.01512.01820.0数据来源：赛迪顾问2009，01表132009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销量比例预测垂直市场2009年2010年2011年大型企业13.9%11.8%10.4%政府6.7%6.4%6.2%家庭46.8%49.1%50.2%教育6.3%6.0%5.8%中小企业26.3%26.8%27.5%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，01表142009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销售额预测(单位:亿元)垂直市场2009年2010年2011年大型企业141.4152.4162.3政府56.466.175.9家庭354.6464.4561.7教育48.457.165.5中小企业205.2261.9320.6总计806.01002.01186.0数据来源：赛迪顾问2009，01表152009－2011年中国笔记本电脑垂直市场销售额比例预测垂直市场2009年2010年2011年大型企业17.5%15.2%13.7%政府7.0%6.6%6.4%家庭44.0%46.4%47.4%教育6.0%5.7%5.5%中小企业25.5%26.1%27.0%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，01

6、平行结构表162009－2011年中国笔记本电脑平行市场销量预测(单位:万台)平行市场2009年2010年2011年银行43.049.957.0保险7.48.59.5证券及其它金融9.811.212.9电信59.874.491.0邮政17.320.924.4交通41.251.460.8电力18.622.726.9石油石化22.927.131.9煤炭与其它能源14.718.122.2物流27.132.437.3流通25.631.836.8制造81.5100.9120.5建筑16.118.620.4科研25.331.037.7媒体17.220.122.2卫生22.528.134.6政府80.396.3112.3家庭559.3742.4913.6教育75.390.0104.7其它30.036.543.5总计数据来源：赛迪顾问2009，01

表172009－2011年中国笔记本电脑平行市场销量比例预测平行市场2009年2010年2011年银行3.6%3.3%3.1%保险0.6%0.6%0.5%证券及其它金融0.8%0.7%0.7%电信5.0%4.9%5.0%邮政1.5%1.4%1.3%交通3.5%3.4%3.3%电力1.6%1.5%1.5%石油石化1.9%1.8%1.8%煤炭与其它能源1.2%1.2%1.2%物流2.3%2.1%2.1%流通2.1%2.1%2.0%制造6.8%6.7%6.6%建筑1.4%1.2%1.1%科研2.1%2.1%2.1%媒体1.4%1.3%1.2%卫生1.9%1.9%1.9%政府6.7%6.4%6.2%家庭46.8%49.1%50.2%教育6.3%6.0%5.8%其它2.5%2.4%2.4%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，01

表182009－2011年中国笔记本电脑平行市场销售额预测(单位:亿元)平行市场2009年2010年2011年银行34.840.145.7保险5.35.96.6证券及其它金融7.38.09.0电信46.758.170.4邮政12.514.816.9交通28.734.840.2电力13.516.218.9石油石化17.219.723.1煤炭与其它能源10.312.515.1物流19.322.025.3流通18.522.726.0制造54.866.678.6建筑12.314.515.7科研18.522.226.6媒体12.914.716.1卫生15.319.123.1政府56.466.175.9家庭354.6464.4561.7教育48.457.165.5其它18.522.025.6总计806.01002.01186.0数据来源：赛迪顾问2009，01

表192009－2011年中国笔记本电脑平行市场销售额比例预测平行市场2009年2010年2011年银行4.3%4.0%3.9%保险0.7%0.6%0.6%证券及其它金融0.9%0.8%0.8%电信5.8%5.8%5.9%邮政1.6%1.5%1.4%交通3.6%3.5%3.4%电力1.7%1.6%1.6%石油石化2.1%2.0%2.0%煤炭与其它能源1.3%1.3%1.3%物流2.4%2.2%2.1%流通2.3%2.3%2.2%制造6.8%6.7%6.6%建筑1.5%1.5%1.3%科研2.3%2.2%2.2%媒体1.6%1.5%1.4%卫生1.9%1.9%2.0%政府7.0%6.6%6.4%家庭44.0%46.4%47.4%教育6.0%5.7%5.5%其它2.3%2.2%2.2%总计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，017、渠道结构表202009－2011年中国笔记本电脑渠道销售量比例分布渠道2009年2010年2011年3C卖场13.1%13.7%13.8%传统IT卖场56.7%56.1%55.9%系统集成商/增值代理商14.3%14.1%13.5%直销10.8%10.7%10.5%其他5.1%5.4%6.3%合计100%100%100%数据来源：赛迪顾问2009，01

(一)产品与技术1、Netbook和山寨机蓄势待发，冲击传统产品市场从竞争角度来看，2009年Netbook和山寨机将对传统笔记本电脑市场带来较大的冲击。Netbook在扮演“第二台电脑”角色的同时，也将抢占移动办公群体和低端消费类市场，给低端市场带去更大的冲击。而山寨机虽然不可能像一样遍地开花，得不到大众消费群的认可，但是明显的高性价比使得他们还是会有一定的追捧者，将直接影响Netbook和低端笔记本的销售。2、上游厂商将在低功耗和性能的平衡之间进行竞争Intel对于未来平台的特性归纳中有一点就是寻求性能与功耗的平衡点。低电压处理器、DDR3内存、高密度设计、SSD硬盘，很多技术都在围绕如何能解放更多的电量消耗而开发，从而为笔记本带来更持久的续航时间的散热效果。而AMD和威盛更是以低功耗作为宣传点来进行市场攻关，2009年，AMD将针对笔记本推出全新的“Caspian”(里海)核心处理器，与Griffin相比主要是生产工艺从65nm过渡到45nm，规格方面没有太大变动，仍是双核心、2MB缓存、支持DDR2。未来几年上游厂商将在低功耗和性能的平衡之间进行竞争。3、蓝光比例将有所提升在与HD-DVD的争夺中胜出之后，蓝光光驱的市场取得了基本性的胜利，除了索尼等厂商推出蓝光产品之外，宏碁、东芝等也推出或者准备推出蓝光产品。再随着蓝光存储相关产品价格的降低，预计未来几年搭载蓝光光驱的产品比例将更加提升。(二)价格受Netbook影响，家用市场低端比例增加。在与Netbook和山寨笔记本的市场争夺过程中，厂商在低端产品的推出力度将加大，以品牌争取胜利，尤其是针对山寨市场的胜利，使得均价继续下滑。而电脑下乡的启动，也主要是销售低于4500以下价位段的产品，因此，导致家用市场低端比例更加加大。(三)渠道传统渠道诚信亟需重新树立。从传统渠道的良性发展考虑，政府、消协、市场管理者包括品牌厂商必须加强对渠道的监管，真正从消费者角度出发，严肃打击“宰客现象”；另一方面，从源头解决问题，包括厂商给予渠道一定的帐期，增加中小企业的融资渠道，使得渠道降低亏损和倒闭的风险。对于网络渠道和3C渠道来说，2009年将是机遇较大的一年，传统渠道面临诚信危机，消费者采购渠道必将转向非传统渠道，再加上很多厂商已经有意味地拓展这些渠道，2009年的销售渠道势必更加多元化。创新渠道合作模式将持续增加。除了在渠道多元化上面要下足功夫之外，未来几年在合作模式上的创新将是很多厂商将要面临的问题。(四)服务1、家用市场服务快速增加家用市场是笔记本电脑市场成长最快的市场，从销量的增长来看，服务的增加是绝对的，尤其是在未来几年随着厂商渠道的下移，三级以下市场销量将大幅提高，对于用户水平相对落后的地区，如果提高售前和售后服务必然是厂商竞争的焦点之一，这将提高家用市场的服务需求。而且，由于三级以下城市购买的低端产品比例相对较高，不可否认会出现售后服务需求相对提高的情况，在这种情况下，如果厂商或者特约代理能提供专业服务，会带来更多的成长空间。2、中小企业市场将提供广阔发展空间中国的企业信息化市场为笔记本电脑服务提供了发展机会。由于中国企业信息化程度普遍相对较低，特别是中小型企业一般没有太专业的技术人员，在这种情况下，能提供整体解决方案和配套服务的厂商进入的机会就更大。(五)营销竞争更加激烈，细化市场成为趋势。当众多厂商将中国市场作为竞争关键的时候，也意味着明年市场竞争更加激烈，国内厂商面临着前所未有的考验，2009年将成为许多企业生存与否的关键。在这种情况下，市场和产品将进一步细分。从显示屏来看，随着面板厂商主推16：9的宽屏显示屏，笔记本电脑将从成本角度出发，更多推广16:9显示屏的产品，象16寸宽屏、18.4等产品将有更多的产品和市场；而从市场定位来看，针对学生市场、农村市场、女性市场和游戏类市场的产品特色分明，将竞争直接细分到不同领域将是厂商在2009年的重要竞争手段。

四、中国笔记本电脑用户需求研究2008年，赛迪顾问针对不同级别城市的用户群进行了大规模的市场调研，从消费者反馈的问卷，以下内容是根据问卷结果针对品牌倾向、产品功能、价格期望、促销推广、购买渠道和服务体验等多个方面进行分析。(一)品牌倾向在品牌倾向方面，用户对Lenovo和HP的偏好率最高，同比来看，三星的品牌偏好率提升很快。而Thinkpad和Asus的品牌倾向下降较大，其中Asus主要受到“换芯欺诈案”的负面影响，而Thinkpad在外观改变、国内外价差等方面也受到一些销售者的质疑。Apple的air系列轻薄笔记本在国内市场虽然不是主流产品，但是用户的关注度提升很快。图52008年用户对主要品牌的选择比例数据来源：赛迪顾问2009，01(二)产品功能根据赛迪顾问对不同级别城市用户对笔记本电脑的功能需求调查显示，随着竞争压力的增加，很多一至三级用户对办公的需求明显增加，将电脑带回家办公已经成为明显的趋势，当然，上网、影音娱乐和游戏等休闲的需求也是一至三级较为突出的需求，而四至六级市场的用户在文字处理、游戏和休闲型上网方面的需求有所增加。图62008年不同级别市场用户笔记本电脑应用需求情况数据来源：赛迪顾问2009，01(三)价格期望在针对2008年家庭用户对价格期望方面的调查中，我们将用户分为一至三级和四至六级两大类，这两类用户人群对产品的价格期望有着明显的不同。两类人群的价格期望主要集中在4K至8K之间，其中一至三级城市最大的比例在6-8K之间，四至六级城市最大的比例在5-6K之间。图72008年一至三级城市家庭用户笔记本电脑的心理价位数据来源：赛迪顾问2009，01图82008年四至六级城市家庭用户笔记本电脑的心理价位数据来源：赛迪顾问2009，01(四)促销推广降价依然是消费者最为关注的一种促销推广活动，比例达到81.1%，另外，由于很多厂商增加了与电信运营商的捆绑销售的比例，因此使得用户实现了对捆绑销售从困惑到接受的转变，比例得到较大的提升。图92008年笔记本电脑产品促销需求统计数据来源：赛迪顾问2009，01(五)购买渠道2008年，虽然消费者将购买渠道还是主要选择传统IT卖场，但是受到信用危机的影响，传统IT卖场的竞争力逐步削弱，消费者将越来越多的关注给了3C卖场、网络销售，同时，电视购物、与银行、运营商的捆绑销售渠道，也是越来越受到销售者的关注。图102008年购买笔记本电脑的用户选择渠道分布情况数据来源：赛迪顾问2009，01(六)服务体验增值服务比重不断提高在产品同质化的时候，提供更多的产品以外的东西成为厂商的选择，包括提供整体解决方案，或者是提供运行内容，比如娱乐/游戏方面的内容。而在提供内容的同时，相应的增值服务也应运而生。品牌厂商一般强调构建覆盖全国的服务体系，并且希望通过服务来实现产品差异化，因此增值服务开始成为厂商关注和重点扶持的服务之一。快速响应的需求促使网络服务地位加强目前，笔记本电脑用户对技术的了解程度还不是很彻底，电脑出现故障会希望在第一时间得到解决，在网络日益普及的情况下，寻求网络服务帮助变得必然，因此，对厂商的网络解决问题能力就要求越来越高。图112008年中国笔记本电脑用户对服务的关注度数据来源：赛迪顾问2009，01

五、赛迪建议(一)产品策略以技术带给用户最佳的产品体验。笔记本电脑产品更新周期越来越短，用户不但要求其价格能够越来越便宜，而且要求这些产品能够作出更多的技术创新。随着市场竞争的加剧，要想取得市场的胜利，