物流项目计划管理教材课件

第三章物流项目计划管理第三章物流项目计划管理1学习内容物流项目目标设计物流项目范围规划与定义物流项目结构分解物流项目计划制定物流采购管理第三方物流项目采购管理第三方物流项目的招投标与合同学习内容物流项目目标设计2§1物流项目目标设计一、项目目标概念项目目标，简单说就是实施项目所要达到的结果。1.项目目标特点多目标性优先性层次性§1物流项目目标设计一、项目目标概念3§1物流项目目标设计2.确定项目目标要求尽可能定量尽量具体可实现简洁、明确§1物流项目目标设计2.确定项目目标要求4§1物流项目目标设计二、项目目标确定过程1.情况分析（1）市场分析（2）系统关联分析（组织、战略、状况与能力）（3）项目委托人或业主状况（4）自然环境及其制约因素（5）社会政治、法律、经济、技术和文化环境分析§1物流项目目标设计二、项目目标确定过程5§1物流项目目标设计2.问题定义（1）问题罗列和结构化（2）原因分析（3）问题发展可能性和对目标影响3.提出目标（1）常见项目目标：产品方面：生产能力、经济性以及时间性目标。（2）定量分析（3）建立目标结构§1物流项目目标设计2.问题定义6§1物流项目目标设计§1物流项目目标设计7§1物流项目目标设计三、物流项目目标描述（1）工作范围：交付成果（2）进度计划：项目周期、开始及完成时间（3）项目成本：总费用§1物流项目目标设计三、物流项目目标描述8§1物流项目目标设计【例子】某物流公司业务碰头会，讨论过程:总经理说：近两个月来，经常发生顾客投诉，说我们不能按时将货物送到，看来我们要好好地找找原因，想办法解决这一问题。物流部主任：运输方面不存在运力和仓储容量不足的问题。缺货主要是因为到货量不够，引起库存不足而脱销，这主要是计划采购部门的责任。计划采购部主任：最近市场情况有些变化，本部门原先的采购和进货的小批量多次订货的计划需要作一些调整。虽然，多订一些货会避免脱销问题，但库存量的增加，会增加库存的成本和流动资金的占用。这两方面的矛盾需要协调。§1物流项目目标设计【例子】某物流公司业务碰头会，讨论过程9§1物流项目目标设计

营销部主任：“本部门与这个问题也有一定的关系。如果能及时、准确地掌握市场行情的变化，事先准确地估计到哪些货会脱销，哪些货会滞销，并将此信息及时通报给计划采购部，就可以减少缺货情况的发生。但靠现有的手工报表式的信息管理手段，难以实现。建议公司尽快地建立计算机网络，开发计算机信息管理系统，改善信息处理落后于生产发展的被动局面。”

信息部主任：我非常赞同这一观点。当前很多企业都已装备了物流信息计算机管理系统，并取得了一定的效果。有了计算机工具，可以根据需要随时对产品的销售和其他方面的情况进行分析，并作出必要的预测，非常有利于营销部门及时应对市场的变化，同时还可以向计划采购部提出采购建议。§1物流项目目标设计营销部主任：“本部门与这个问题也有一10§1物流项目目标设计总经理总结说：“今天大家所谈情况都很好，看来信息管理成为我们进一步发展的主要障碍。要优化我们分销配送网络一方面需要各部门间信息的沟通，另一方面需要完善企业的信息处理系统。请发展部就今天所谈的情况，组织各部门有关人员进行一次调研，以确定下一步行动方案，争取在6个月内使该问题得到明显的改善。”§1物流项目目标设计总经理总结说：“今天大家所谈情况都很好11§1物流项目目标设计以发展部为主，信息部、营销部、物流部、计划采购部、计划财务部等派员参加，经过一周的调研，最后，构思一个“物流配进系统改善（优化）项目”。该项日以信息系统建设为中心，各部门强化管理为手段，实现企业物流配送系统作业效率与水平上一个新台阶。按此想法，总体目标描述的思路为：

(1)可交付成果：企业物流计算机信息管理系统；

(2)工期：自立项起，计划在6个月内，系统能够投入实际使用；

(3)费用：整个系统开发费用和人员培训费合计300万元§1物流项目目标设计以发展部为主，信息部、营销部、物流部、12§2物流项目范围规划与定义一、项目范围规划1范围的含义项目范围是指实现项目的目标需要完成的工作或任务。也就是为项目划定个界限，明确哪些方面是属于项目应该做的，哪些是不应该包括在项目之内，项目所提供的产品或服务应包哪些特征和功能等。§2物流项目范围规划与定义一、项目范围规划13§2物流项目范围规划与定义2范围规划的成果项目范围规划成果的表现形式为范围说明书，其主要内容有：(1)明确客户认可的项目需求与目标；

(2)项目的主要产品（或服务）性能的说明；

(3)各项目执行阶段中的可交付物或成品；

(4)项目不包括的例外工作等。§2物流项目范围规划与定义2范围规划的成果14§2物流项目范围规划与定义二、项目范围定义1.项目范围定义的概念项目范围定义是指把项目的可交付成果分解成较小且易于管理的单元的工作。项目范围与产品范围不同2.项目范围定义的作用便于按项目各项工作逻辑顺序实施；提高所需资源、技术、时间和成本的估算准确性；明确项目团队成员的职责和权力。§2物流项目范围规划与定义二、项目范围定义15§2物流项目范围规划与定义3.项目范围定义依据（1）范围说明书（2）制约因素（3）假设前提（4）历史资料或其他计划结果§2物流项目范围规划与定义3.项目范围定义依据16§2物流项目范围规划与定义4.工具和过程（1）工作分解结构样板工作分解结构是由项目各部分构成的、面向成果的树型结构。该结构定义并组成了项目的全部范围。（2）定义过程范围定义的核心工作是进行项目分解§2物流项目范围规划与定义4.工具和过程17物流项目计划管理教材课件18§2物流项目范围规划与定义5范围定义的成果—— WBS图WBS(workbreakdownstructure)WBS图和项目范围说明一起，有助于人们对项目范围的清楚理解。§2物流项目范围规划与定义5范围定义的成果—— WBS图19§3物流项目结构分解一、项目结构分析(1)项目的结构分解。总目标分解到不同层次的项目单元(2)项目单元的定义。质量、技术要求、活动责任人、费用限制、工期安排、前提条件等（3）项目单元间的逻辑关系分析§3物流项目结构分解一、项目结构分析20§3物流项目结构分解二、项目结构分解1.基本原则（1）完整性（2）不交叉从属（3）同层单元同性质（4）可区分（内容、责任）（5）便于控制和管理（6）弹性（7）符合要求详细程度§3物流项目结构分解二、项目结构分解21§3物流项目结构分解三、工作结构分解方法WBS1.原理（1）结构化分解法:按项目内在结构进行分解，两种形式：功能型分解和要素型分解（2）过程化分解法:比如项目实施过程、管理工作过程以及行政工作过程2.WBS表示形式（1）树形结构图（2）项目结构分析表§3物流项目结构分解三、工作结构分解方法WBS22§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解23§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解24§3物流项目结构分解3.WBS编码父码+子码方法编制，位数由结构层次确定。四、项目责任分配矩阵表示形式：字母式、符号式§3物流项目结构分解3.WBS编码25§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解26§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解27§3物流项目结构分解示例1.项目业主的WBS图（过程法）CM模式--业主委托一家CM公司（经理），作为业主的咨询专家和全权代理，帮助业主在各阶段与项目设计和工程的承包商签订合同。大多是成本加酬金合同。设计-建造交钥匙模式--业主选定一家公司负责项目的设计和施工。这种方式在投标和签订合同时是以总价合同为基础的。设计建造总承包商对整个项目的成本和质量负责设计-管理模式--业主与设计-管理公司和施工总承包商分别签订合同．由设计一管理公司负责设计并对项目的实施进行管理。§3物流项目结构分解示例28§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解29§3物流项目结构分解2.规划与设计的WBS（功能型）§3物流项目结构分解2.规划与设计的WBS（功能型）30§3物流项目结构分解3.施工管理的WBS（要素型）§3物流项目结构分解3.施工管理的WBS（要素型）31§3物流项目结构分解例2软件项目的WBS模板1编码之前（研究和分析）1.1摸索经验1.1.1了解用户1.1.2了解管理部门1.1.3了解环境1.1.4里程碑标记§3物流项目结构分解例2软件项目的WBS模板32§3物流项目结构分解1.2指定蓝图和增强信心1.2.1定义产品1.2.2分析需求1.2.3创建计划1.2.4提出提议1.2.5里程碑标记§3物流项目结构分解1.2指定蓝图和增强信心33§3物流项目结构分解1.3着手第1项工作1.3.1组建团队1.3.2提供培训1.3.3鼓励协作1.3.4里程碑标记§3物流项目结构分解1.3着手第1项工作34§3物流项目结构分解2开发期间（设计和构造）2.1以全面的视角看待问题2.1.1与用户协商2.1.2与管理部门的沟通2.1.3对培训和支持进行计划2.1.4里程碑标记§3物流项目结构分解2开发期间（设计和构造）35§3物流项目结构分解2.2统制者和立法者：充当不同的角色2.2.1创建相应的测试计划2.2.2组织开工2.2.3跟踪程序变更2.2.4预演配置2.2.5里程碑标记§3物流项目结构分解2.2统制者和立法者：充当不同的角色36§3物流项目结构分解3首次展示3.1形象地展示产品3.1.1管理期望3.1.2大力宣传3.1.3着手培训3.1.4里程碑标记3.2有序地控制项目进程3.2.1协调环境的变动§3物流项目结构分解3首次展示37§3物流项目结构分解3.2.2测试产品系统3.2.3跟踪难题和问题3.2.4里程碑标记3.3调度团队进入最佳状态3.3.1凝聚所有队员的力量3.3.2将自己融入其中3.3.3里程碑标记§3物流项目结构分解3.2.2测试产品系统38§3物流项目结构分解4发布之后（消化和维护）4.1跟踪并反馈产品发布之后的情况4.1.1监控产品的认可程度4.1.2赋予用户权力4.1.3向管理部门汇报4.1.4里程碑标记4.2总结和消化经验4.2.1为产品的维护做计划4.2.2汇集统计数字4.2.3评估和改进工具4.2.4更新和完成说明文档§3物流项目结构分解4发布之后（消化和维护）39§3物流项目结构分解4.3为更出色地完成下一个项目做准备4.3.1嘉奖成就4.3.2评估表现4.3.3安排新的培训4.3.4庆功宴会§3物流项目结构分解4.3为更出色地完成下一个项目做准备40案例题：“小明生日晚会”项目管理（一）案例背景今年8月1号是小明的10岁生日，为了庆祝人生中这一美好的日子，小明全家决定为小明一个生日晚会。晚会拟在小明家里举行，小明想邀请一些同学和好朋友共同参加他的生日晚会。晚会由晚宴和娱乐两大活动构成。小明家庭成员有爷爷、奶奶、爸爸、妈妈，还有表哥亮亮。（二）分析要求1．画出小明生日晚会的WBS图；2．画出小明生日晚会的责任图（表）；3．列出小明生日晚会的经费预算表。4、完善案例：假设你是小明生日晚会的总负责人（项目经理），你认为开好小明生日晚会，还需要做好哪些工作？如果案例背景材料不够，你可以做些补充或修改（如经费约束等）。5、更新案例：仿照小明生日晚会案例，请结合企业实际分析一个案例（如某厂装置或设备检修项目管理；某工程建设项目管理等）。案例题：“小明生日晚会”项目管理（一）案例背景41§4物流项目计划制定一、物流项目计划过程1.项目目标设计阶段—总体计划2.项目可行性阶段—总体计划的论证3.项目批准后—正式计划4.项目执行中—滚动方法拟定近期计划§4物流项目计划制定一、物流项目计划过程42物流项目计划管理教材课件43计划过程计划过程44§4物流项目计划制定二、物流项目计划内容1.工期计划2.成本计划3.资源计划：劳动力、设备、其他资源4.其他计划§4物流项目计划制定二、物流项目计划内容45§5物流项目采购一、采购规划(ProcurementPlanning)概述二、物流咨询/服务项目采购三、物流项目货物采购规划技术§5物流项目采购一、采购规划(ProcurementPl46一、采购规划(ProcurementPlanning)概述

采购规划是指通过一定的方法和程序，确定哪些项目需求以从企业之外采购产品或服务为好的过程。该项过程涉及到考虑是否需要采购、如何采购、采购什么、采购多少、以及何时采购。当项目从企业之外取得产品与服务时，每项产品或者服务必须经历从询价规划直到合同收尾的各个过程，每项产品或服务事项至少实施一次。一、采购规划(ProcurementPlanning)概47采购规划还应考虑潜在的卖方，特别是当买方希望以发包决策施加某种程度的影响或控制时更是如此。通过采购规划，可以将采购项目分类，从而为集中采购打下基础。集中采购对于采购价值的意义，不仅在于直接的程序合规，而且从采购量上对采购价值的实现提供了保障。采购规划还应考虑潜在的卖方，特别是当买方希望以发包决策施加某48二、物流项目采购（一）物流项目采购规划的内容采购规划一般要对下列事项之一作出决策：通过一家总承包商采购所有或大部分所需要的货物和服务。向多家承包商采购很大一部分需用的货物和服务。采购需用货物和服务的一小部分。不采购货物和设备。二、物流项目采购（一）物流项目采购规划的内容49（二）物流项目采购规划的依据(一)范围说明。具体包括以下内容：1．项目的合理性说明(设计说明书)。2．项目可支付成果(执行说明书)。3．项目目标(功能说明书)。(二)产品说明(三)采购活动所需的资源(四)市场状况(五)其他计划结果(六)制约条件和基本假设(七)物料清单（二）物流项目采购规划的依据(一)范围说明。具体包括以下内容50三、物流项目货物采购规划技术1．自制或外购分析2．专家判断3.合同类型三、物流项目货物采购规划技术1．自制或外购分析51§6第三方物流项目采购管理一、供应商分类二、第三方物流提供者供应商选择决策三、第三方物流提供者供应商选择模型§6第三方物流项目采购管理一、供应商分类52第三方物流服务采购流程界定物流服务需求；制定物流需求建议书；选择提供商；实施第三方物流服务；管理关系和绩效评估。第三方物流服务采购流程53一、供应商分类重要性：普通供应商与重点供应商一、供应商分类重要性：普通供应商与重点供应商54二、第三方物流提供者供应商选择1、第三方物流服务供应商选择的一般方法（1）直观判断法。（2）招标法。（3）协商选择法。二、第三方物流提供者供应商选择1、第三方物流服务供应商选择的552.第三方物流供应商的选择原则服务商必须拥有各自可利用的核心竞争力拥有相近的企业价值观及战略思想服务商必须少而精2.第三方物流供应商的选择原则服务商必须拥有各自可利用563.第三方物流服务供应商选择的考虑因素（1）企业将物流业务外包给第三方物流公司的物流运作成本。（2）第三方物流公司的物流服务水平和质量。（3）第三方物流公司与企业的合作关系。（4）物流信息的可得性。（5）第三方物流公司的服务态度及企业文化。3.第三方物流服务供应商选择的考虑因素（1）企业将物流业务57【案例】宝洁及其合作供应商美国宝洁公司是世界最大的日用消费品生产企业。1992年，宝洁公司进入中国市场，并在广东地区建立了大型生产基地。对于刚刚进入中国市场的宝洁公司，产品能否及时、快速地运送到全国各地是其能否迅速抢占中国市场的重要环节。宝洁公司为了节省运输成本，在公路运输之外，寻求铁路解决方案，具有运输物流服务需求。【案例】宝洁及其合作供应商58作为日用产品生产商，宝洁公司的物流服务需求对响应时间、服务可靠性以及质量保护体系具有很高的要求。根据物流服务需求和服务要求，进入宝洁公司视野的物流企业主要有两类：占据物流行业主导地位的国有企业和民营储运企业。经过调查评估，宝洁公司认为当时国有物流企业业务单一，要么只管仓库储存，要么只负责联系铁路运输，而且储存的仓库设备落后，质量保护体系不完善，运输中信息技术落后，员工缺乏服务意识，响应时间和服务可靠性得不到保证。于是，宝洁公司把目光投向了民营储运企业。在筛选第三方物流企业时，宝洁公司发现宝供承包铁路货运转运站，以“质量第一、顾客至上、24小时服务”的经营特色，提供“门到门”的服务。于是，宝洁公司将物流需求建议书提交给宝供，对宝供的物流能力和服务水平进行试探性考察。围绕着宝洁公司的物流需求，宝供设计了业务流程和发展方向，制定严格的流程管理制度，对宝洁公司产品“呵护倍至”，达到了宝洁公司的要求，同时宝供长期良好合作的愿望以及认真负责的合作态度，受到了宝洁公司的欢迎，使得宝供顺利通过了考察。宝洁公司最终选择了宝供作为自己的合作伙伴，双方签订了铁路运输的总代理合同，开始了正式的合作。作为日用产品生产商，宝洁公司的物流服务需求对响应时间、服务可59在实施第三方物流服务过程中，宝供针对宝洁公司的物流服务需求，建立遍布全国的物流运作网络，为宝洁公司提供全过程的增值服务，在运输过程中保证货物按照同样的操作方法、模式和标准来操作，将货物运送到目的地后，由受过专门统一培训的宝供储运的员工进行接货、卸货、运货，为宝洁公司提供门到门的“一条龙”服务，并按照严格的GMP质量管理标准和SOP运作管理程序，将宝洁公司的产品快速、准确、及时地送到全国各地的销售网点。双方的初步合作取得了相当好的成效，宝供帮助宝洁公司在一年内节省成本达600万美元，宝洁公司高质量高标准的物流服务需求也极大提高了宝供的服务水平。在实施第三方物流服务过程中，宝供针对宝洁公司的物流服务需求，60随着宝洁公司在中国业务的增长，仓库存储需求大幅度增加，宝供良好的运作绩效得到了宝洁公司的认同，进一步外包其仓储业务给宝供。针对宝洁公司的物流需求，宝供规划设计和实施物流管理系统，优化业务流程，整合物流供应链，以“量身定做、一体化运作、个性化服务”模式满足宝洁公司的个性化需求，提高物流的可靠性，降低物流总成本。在双方合作关系推动下，宝供建立高水准的信息技术系统以帮助管理和提供全面有效的信息平台，实现仓储、运输等关键物流信息的实时网上跟踪，实现与宝洁公司电子数据的无缝衔接，使宝洁公司和宝供作业流程与信息有效整合，从而使物流更加高效化、合理化、系统化。宝供严格和高质量的物流服务，极大地降低了宝洁公司的物流成本，缩短订单周期和运输时间，提高了宝洁公司的客户服务水平；而宝洁公司促使宝供的物流服务水平不断提升，成为当今国内领先的第三方物流企业。宝洁公司针对自身需求选择宝供作为第三方物流服务提供商，开展了合作伙伴关系，在这种合作模式下，实现了“双赢”的目标。在物流市场需求日益增长和国际国内激烈的市场竞争环境下，宝洁公司应用第三方物流的成功，将为中国工商企业采购第三方物流服务、选择物流服务提供商树立标杆。随着宝洁公司在中国业务的增长，仓库存储需求大幅度增加，宝供良61§7第三方物流项目的招投标与合同一、招投标概述二、第三方物流项目的设计与投标三、第三方物流项目合同管理§7第三方物流项目的招投标与合同一、招投标概述62一、招投标概述

投标开标一、招投标概述

投标开标63

二、第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（一）第三方物流服务项目实施方案的含义第三方物流服务项目的实施方案是针对客户物流需求而作出的物流服务的承诺、方法、措施及建议，既是计划书，又是可行性报告，更是作业指导书。具有目的性、系统性、专业性等特点。

二、第三方物流服务项目的设计与投标

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（二）第三方物流服务项目实施方案的种类第三方物流服务项目的实施方案主要有三种：一是由客户企业进行物流服务招标，第三方物流企业量标而形成的物流方案；二是客户企业提出具体的物流服务要求或者物流服务意向，第三方物流企业通过分析这些具体要求和意向，针对客户的物流实际情况进了策划和设计的物流方案；三是第三方物流企业在研究物流市场时，自己发现物流市场机会，经过充分论证和实际考察，逐步形成一个具体的社会物流方案。其形式主要有物流项目建议书、投标书、物流方案设计报告、物流园规划方案等。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（三）第三方物流服务项目实施方案的内容l、第三方物流服务项目实施方案的基本内容（1）方案的基本目标（2）资源与优势介绍（3）物流服务模式（4）物流信息服务模式（5）服务报价（①成本加利润②根据市场行情给出报价③根据经验报价）

（6）物流服务建议（7）结束语

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一、第三方物流服66

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（三）第三方物流服务项目实施方案的内容2、第三方物流服务项目实施方案的基本格式（1）前言。介绍方案形成宗旨，服务承诺，本企业优势和成功的客户物流服务。（2）报价。按客户要求提出总体报价、分项报价以及特殊操作费率等。（3）分环节方案设计。如运输方案、仓储方案、物流信息方案等，这部分是方案设计重点。（4）服务组织。介绍服务方案的组织机构、各类人员素质水平等。（5）服务质量。设计的服务质量保障体系，应使客户感到放心。（6）附录。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服67

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服务项目实施方案的设计（一）第三方物流服务项目实施方案的设计要求对客户服务质量作出明确的承诺，对项目操作的技术经济可行性进行详细的分析论证；设定各业务环节的质量标准，形成标准化的业务流程，成为对具体业务环节操作的指导书；方案应成为与客户结成战略合作伙伴的基础。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服务项目实施方案的设计（二）第三方物流服务项目实施方案的设计过程第一步：物流需求企业与第三方物流服务公司达成物流项目的目标。第二步：物流需求企业与第三方物流服务公司共同为物流设计提供基础信息：制造或销售数据；零部件数据；包装信息；生产率数据；成本数据。第三步：物流需求企业与第三方物流服务公司确认数据，并对用于设计过程的特殊变量达成共识。第四步：物流需求企业的管理层根据上述数据与信息，用第三方物流服务公司的资源设计出几套方案。第五步：物流需求企业与第三方物流服务公司审阅并修改设计，根据要求作出修改，例如：收货路线等。第六步：第三方物流服务公司作出下列系统报告：挂车图；线路计划；设备使用表等。

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服务项目实施方案的设计（二）第三方物流服务项目实施方案的设计过程第七步：物流需求企业与第三方物流服务公司对最初可选的物流设计进行评估，在生产控制、物流和采购方面得到认可。第八步：第三方物流服务公司投入资源进行物流设计：拖挂车；栏杆；司机安排；人员安排；购买服务等。第九步：第三方物流服务公司作出详细的作业计划：每一条线路的计划；交接计划等。第十步：第三方物流服务公司提供各种方案的价格比较，包括资金需求。第十一步：第三方物流服务公司获得物流需求企业划占认可，作出实施时间计划。第十二步：第三方物流服务公司通知所有参与物流系统实施的部门，组成工作组。

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

三、第三方物流项目投标所谓“第三方物流项目投标”就是投标人（或第三方物流服务提供者）在同意招标人拟订的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应的条件，通过竞争企图为招标人选中的一种交易方式。（一）第三方物流参加投标的一般程序第一步，获取信息。第二步，登记并购买招标文件。第三步，准备投标文件（分商务及技术两大部分）。第四步，开出保函和银行资信函。第五步，送交投标文件，并参加开标。第六步，对招标人提出的疑问进行澄清应答。第七步，若中标，则准备签约。

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

三、第三方物流项目投标（一）第三方物流参加投标的一般程序报价时应共同注意的事项是：1、熟悉标书的内容。2、标书的编制须严格按照文件规定进行，要建立在科学的分析和可靠计算的基础上，要能比较准确地反映项目的“标的”。3、除了投标要及时、计算要准确之外，还要注意大多数项目的投标程序和背景，在办理各项烦琐的投标手续的同时，还要研究该项目的复杂性，要视具体情况制定竞争策略（包括适当调整报价）。4、组织一个投标报价的业务班子。

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

三、第三方物流项目投标（二）第三方物流投标中应注意的几个问题1、明确投标目的2、投标操作中应注意的问题（1）商务方面（2）技术方面

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

三、第三方物流项目投标（二）第三方物流投标中应注意的几个问题2、投标操作中应注意的问题（1）商务方面：①应从多渠道获得信息，包括概算、第三方物流项目的主要指标等。②与项目单位、招标单位进行必要的接触，了解他们的需要（时间是在开标前）。③要正式购买招标书，并以购到的招标书中的指标来准备投标。④在开保函方面，开户行级别、金额、天数等应合格。⑤投标人应严格按照标书规定，制作出合格的投标书。⑥投标书正本一份，副本数份（如标书有规定）。投标书需签字并盖章，每页都需要签名。

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第二节第三方物流服务项目的设计与投标

三、第三方物流项目投标（二）第三方物流投标中应注意的几个问题2、投标操作中应注意的问题（2）技术方面：①应达到招标书中各项指标的要求。②争取邀请用户进行考察。③标书中的特殊要求应当得到满足。④应交代物流设施的情况。⑤对提供的物流解决方案做出必要的解释。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

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§7.5第三方物流服务合同管理一、第三方物流服务合同第三方物流服务合同是指第三方物流服务合同的当事人依法对第三方物流服务合同的内容，经反复协商达成一致意见，明确相互之间的权利义务关系的协议。第三方物流合同的当事人一般包括三种：（一）物流服务需求方。（二）第三方物流经营人。（三）物流合同的实际履行方。第三方物流服务合同主要有仓储合同、运输合同、委托代理合同、保险合同等

§7.5第三方物流服务合同管理一、第三方物流服务合同76

第三方物流的合同管理二、第三方物流服务合同的订立第三方物流服务合同是表明处于平等法律地位的第三方物流服务商与其客户的民事法律关系的协议书，只有在双方意思表达一致时才能成立。与其他合同订立一样，其订立过程是双方协商的过程。（一）要约（二）承诺三、第三方物流服务合同的履行、变更和解除（一）第三方物流服务合同的履行第三方物流服务合同的履行是指第三方物流服务合同的当事人按照合同的约定，完成承担的义务的行为。第三方物流服务合同的履行是以有效的合同为前提。

第三方物流的合同管理二、第三方物流服务合同的订立77

第三方物流的合同管理三、第三方物流服务合同的履行、变更和解除（二）第三方物流服务合同的变更和解除第三方物流服务合同的变更，是指当事人对合同没有履行或没有完全履行时，由当事人依照法律规定的条件和程序，对原合同进行补充或修改，经补充或修改的合同重新确立当事人的权利和义务。第三方物流服务合同的解除，是指当事人对合同没有履行或没有完全履行时，由当事人依照法律规定的条件和程序，终止原合同关系。

第三方物流的合同管理三、第三方物流服务合同的履行、变更78

第三方物流的合同管理三、第三方物流服务合同的履行、变更和解除（三）第三方物流服务合同的变更和解除的条件1、当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。2、不可抗力。3、如果一方在合同约定的期限内没有履行合同，另一方有权决定变更或解除合同。第三方物流服务合同的变更和解除要采用书面形式。（四）不允许变更或解除合同的规定1、当事人一方发生合并、分立时，而要由变更后的当事人承担或分别承担履行合同的义务和享受应有的权利。2、合同订立后，不得因承办人或法定代表人的变动而变更或解除合同。

第三方物流的合同管理三、第三方物流服务合同的履行、变更79

第三方物流的合同管理四、合同纠纷的解决合同纠纷是指合同主体因合同的产生、履行、变更和解除等行为而引起的争议。解决合同纠纷的方式有四种：1、协商2、调解3、仲裁4、诉讼

第三方物流的合同管理四、合同纠纷的解决80案例：“小明生日晚会”项目管理（一）案例背景今年8月1号是小明的10岁生日，为了庆祝人生中这一美好的日子，小明全家决定为小明一个生日晚会。晚会拟在小明家里举行，小明想邀请一些同学和好朋友共同参加他的生日晚会。晚会由晚宴和娱乐两大活动构成。小明家庭成员有爷爷、奶奶、爸爸、妈妈，还有表哥亮亮。（二）分析要求1．画出小明生日晚会的WBS图；2．画出小明生日晚会的责任图（表）；3．列出小明生日晚会的经费预算表。4、完善案例：假设你是小明生日晚会的总负责人（项目经理），你认为开好小明生日晚会，还需要做好哪些工作？如果案例背景材料不够，你可以做些补充或修改（如经费约束等）。5、更新案例：仿照小明生日晚会案例，请结合企业实际分析一个案例（如某厂装置或设备检修项目管理；某工程建设项目管理等）。案例：“小明生日晚会”项目管理（一）案例背景81案例一：范围定义案例场景：希赛信息技术有限公司(CSAI原本是一家专注于企业信息化的公司，在电子政务如火如茶的时候，开始进军电子政务行业。在电子政务的市场中，接到的第一个项目是开发一套工商审批系统。由于电子政务保密要求，该系统涉及到两个互不联通的子网：政务内网和政务外网。政务内网中储存着全部信息，其中包括部分机密信息；政务外网可以对公众开放，开放的信息必须得到授权。系统要求在这两个子网中的合法用户都可以访问到被授权的信息，访问的信息必须是一致可靠，政务内网的信息可以发布到政务外网，政务外网的信息在经过审批后可以进入政务内网系统。

案例一：范围定义案例场景：希赛信息技术有限公司(CSA82张工是该项目的项目经理，在捕获到这个需求后认为电子政务建设与企业信息化有很大的不同，有其自身的特殊性，若照搬企业信息化原有的经验和方案必定会遭到惨败。因此采用了严格瀑布模型，并专门招聘了熟悉网络互通互联的技术人员设计了解决方案，在经过严格评审后实施。在项目交付时，虽然系统完全满足了保密性的要求，但用户对系统用户界面提出了较大的异议，认为不符合政务信息系统的风格，操作也不够便捷，要求彻底更换。由于最初设计的缺陷，系统表现层和逻辑层紧密耦合，导致70％的代码重写，而第二版的用户界面仍不能满足最终用户的要求，最终又重写的部分代码才通过验收。由于系统的反复变更，项目组成员产生了强烈的挫折感，士气低落，项目工期也超出原计划的100％。【问题1】(10分)请不超过300字，对张工的行为进行点评？【问题2】(9分)请从项目范围管理的角度找出该项目实施过程中的主要管理问题？不超过200字回答。【问题3】(6分)请结合你本人实际项目经验，指出应如何避免类似问题？不超过200字回答。张工是该项目的项目经理，在捕获到这个需求后认为电子政务建设与83【问题1】(10分)(1)张工注意到了系统运行环境的特殊性，在良好设计和实现的情况下满足了用户的要求。(2分)(2)张工忽略了系统用户的潜在要求，在用户界面和操作的风格上范围定义不清晰，造成系统交付时的重大变更。(2分)(3)张工在第一次问题发生后仍没有对范围进行有效的管理，造成了系统第二次的变更。(2分)(4)张工没有对用户界面是否能够满足要求的风险进行有效的管理，而是采用了对风险适应性较差的瀑布模型组织开发。(2分)(5)张工没有对设计质量进行有效的控制，造成表现层中耦合了业务逻辑，增加了修改的代价。(2分)需求的再次变更。【问题1】(10分)84【问题2】(9分)(1)张工没有挖掘到系统的全部隐性需求，缺乏精确的范围定义。(3分)(2)在发生第一次变更时，张工仍没有有效的范围管理，从而造成系统的二次变更。(3分)(3)重复的系统变更说明张工对系统范围控制不足，导致一而再再而三的反复。(3分)

【问题3】(6分)有效的范围管理包括了从范围定义到范围控制等多方面的工作，每一项工作都是重要的。对于本案例，要结合行业特点进行需求分析，挖掘系统潜在的需求，同时通过原型等方法来辅助需求的定义，避免范围定义不清晰的问题。在发生需求变更时需要进行有效的需求控制，尽量在满足用户需求的前提下缩小需求范围，坚决避免【问题2】(9分)85案例二：阅读以下关于信息系统项目管理过程中项目范围管理方面问题的叙述，回答问题1至问题2。【案例场景】M集团是希赛信息技术有限公司(CSAI)多年的客户，CSAI已经为其开发了多个信息系统。最近，M又和CSAI签订了新的开发合同，以扩充整个企业的信息化应用范围，张工担任该项目的项目经理。张工组织相关人员对该项目的工作进行了分解，并参考了公司同M曾经合作的项目，评估得到项目，总工作量60人月，计划工期6个月。项目刚刚开始不久，张工的高层经理S找到张工。S表示，由于公司运作的问题，需要在4个月内完成项目，考虑到压缩工期的现实，可以为该项目在增派两名开发人员。张工认为，整个项目的工作量是经过仔细分解后评估得到的，评估过程中也参考了历史上与K企业合作的项目度量数据，该工作量是客观真实的。案例二：阅读以下关于信息系统项目管理过程中项目范围管86目前项目已经开始，增派的人手还需要一定的时间熟悉项目情况，因此即使增派两人也很难在四个月内完成。如果强行要求项目组成员通过加班等方式追逐4个月完成的目标，肯定会降低项目的质量，造成用户不满意。因此，张工提出将整个项目分为两部分实现，第一部分使用三个半月的时间，第二部分使用三个月的时间，分别制定出两部分的验收标准，这样不增派开发人员也可以完成。高层经理认为该方案可以满足公司的运作要求，用户也同意按照这种方案进行实施。六个月以后，项目在没有增加人员的前提下顺利地完成，虽然比最初计划延长了半个月的工期，但既达到了公司的要求，客户对最终交付的系统也非常满意，项目组的成员也没有感受到很大的压力。

【问题1】(10分)请不超过500字，指出张工是如何保证项目成功的？【问题2】(15分)请不超过500字，试结合案例指出项目范围管理的工作要点？目前项目已经开始，增派的人手还需要一定的时间熟悉项目情况，因87【问题1】(10分)(1)张工首先对最初的项目范围进行了清晰的定义，并根据定义对工作进行了分解，制定了WBS。(2)张工对项目进行了估算，且估算结果真实可信，对项目工作量有量化的把握。(2分)(3)在出现新的项目目标后，张工对项目进行了范围控制，缩小了第一阶段实现的范围。(2分)(4)张工对重新定义的项目范围进行了确认，与高层经理和客户达成一致。(2分)(5)张工对项目进行了沟通管理，协调了多个项目干系人之间的矛盾。(2分)

【问题1】(10分)88【问题2】(15分)项目范围管理的要点：(1)范围管理计划。(2分)(2)范围定义。(2分)(3)工作分解。(2分)(4)范围确认。(2分)(5)范围控制。(2分)在本案例中，张工首先进行了范围定义和工作分解，得到了清晰的项目范围；在出现新的项目目标后，张工进行了范围控制，重新定义了两个阶段的项目范围；最后，张工将重新定义的范围与项目干系人进行了确认。(5分)【问题2】(15分)项目范围管理的要点：89第三章物流项目计划管理第三章物流项目计划管理90学习内容物流项目目标设计物流项目范围规划与定义物流项目结构分解物流项目计划制定物流采购管理第三方物流项目采购管理第三方物流项目的招投标与合同学习内容物流项目目标设计91§1物流项目目标设计一、项目目标概念项目目标，简单说就是实施项目所要达到的结果。1.项目目标特点多目标性优先性层次性§1物流项目目标设计一、项目目标概念92§1物流项目目标设计2.确定项目目标要求尽可能定量尽量具体可实现简洁、明确§1物流项目目标设计2.确定项目目标要求93§1物流项目目标设计二、项目目标确定过程1.情况分析（1）市场分析（2）系统关联分析（组织、战略、状况与能力）（3）项目委托人或业主状况（4）自然环境及其制约因素（5）社会政治、法律、经济、技术和文化环境分析§1物流项目目标设计二、项目目标确定过程94§1物流项目目标设计2.问题定义（1）问题罗列和结构化（2）原因分析（3）问题发展可能性和对目标影响3.提出目标（1）常见项目目标：产品方面：生产能力、经济性以及时间性目标。（2）定量分析（3）建立目标结构§1物流项目目标设计2.问题定义95§1物流项目目标设计§1物流项目目标设计96§1物流项目目标设计三、物流项目目标描述（1）工作范围：交付成果（2）进度计划：项目周期、开始及完成时间（3）项目成本：总费用§1物流项目目标设计三、物流项目目标描述97§1物流项目目标设计【例子】某物流公司业务碰头会，讨论过程:总经理说：近两个月来，经常发生顾客投诉，说我们不能按时将货物送到，看来我们要好好地找找原因，想办法解决这一问题。物流部主任：运输方面不存在运力和仓储容量不足的问题。缺货主要是因为到货量不够，引起库存不足而脱销，这主要是计划采购部门的责任。计划采购部主任：最近市场情况有些变化，本部门原先的采购和进货的小批量多次订货的计划需要作一些调整。虽然，多订一些货会避免脱销问题，但库存量的增加，会增加库存的成本和流动资金的占用。这两方面的矛盾需要协调。§1物流项目目标设计【例子】某物流公司业务碰头会，讨论过程98§1物流项目目标设计

营销部主任：“本部门与这个问题也有一定的关系。如果能及时、准确地掌握市场行情的变化，事先准确地估计到哪些货会脱销，哪些货会滞销，并将此信息及时通报给计划采购部，就可以减少缺货情况的发生。但靠现有的手工报表式的信息管理手段，难以实现。建议公司尽快地建立计算机网络，开发计算机信息管理系统，改善信息处理落后于生产发展的被动局面。”

信息部主任：我非常赞同这一观点。当前很多企业都已装备了物流信息计算机管理系统，并取得了一定的效果。有了计算机工具，可以根据需要随时对产品的销售和其他方面的情况进行分析，并作出必要的预测，非常有利于营销部门及时应对市场的变化，同时还可以向计划采购部提出采购建议。§1物流项目目标设计营销部主任：“本部门与这个问题也有一99§1物流项目目标设计总经理总结说：“今天大家所谈情况都很好，看来信息管理成为我们进一步发展的主要障碍。要优化我们分销配送网络一方面需要各部门间信息的沟通，另一方面需要完善企业的信息处理系统。请发展部就今天所谈的情况，组织各部门有关人员进行一次调研，以确定下一步行动方案，争取在6个月内使该问题得到明显的改善。”§1物流项目目标设计总经理总结说：“今天大家所谈情况都很好100§1物流项目目标设计以发展部为主，信息部、营销部、物流部、计划采购部、计划财务部等派员参加，经过一周的调研，最后，构思一个“物流配进系统改善（优化）项目”。该项日以信息系统建设为中心，各部门强化管理为手段，实现企业物流配送系统作业效率与水平上一个新台阶。按此想法，总体目标描述的思路为：

(1)可交付成果：企业物流计算机信息管理系统；

(2)工期：自立项起，计划在6个月内，系统能够投入实际使用；

(3)费用：整个系统开发费用和人员培训费合计300万元§1物流项目目标设计以发展部为主，信息部、营销部、物流部、101§2物流项目范围规划与定义一、项目范围规划1范围的含义项目范围是指实现项目的目标需要完成的工作或任务。也就是为项目划定个界限，明确哪些方面是属于项目应该做的，哪些是不应该包括在项目之内，项目所提供的产品或服务应包哪些特征和功能等。§2物流项目范围规划与定义一、项目范围规划102§2物流项目范围规划与定义2范围规划的成果项目范围规划成果的表现形式为范围说明书，其主要内容有：(1)明确客户认可的项目需求与目标；

(2)项目的主要产品（或服务）性能的说明；

(3)各项目执行阶段中的可交付物或成品；

(4)项目不包括的例外工作等。§2物流项目范围规划与定义2范围规划的成果103§2物流项目范围规划与定义二、项目范围定义1.项目范围定义的概念项目范围定义是指把项目的可交付成果分解成较小且易于管理的单元的工作。项目范围与产品范围不同2.项目范围定义的作用便于按项目各项工作逻辑顺序实施；提高所需资源、技术、时间和成本的估算准确性；明确项目团队成员的职责和权力。§2物流项目范围规划与定义二、项目范围定义104§2物流项目范围规划与定义3.项目范围定义依据（1）范围说明书（2）制约因素（3）假设前提（4）历史资料或其他计划结果§2物流项目范围规划与定义3.项目范围定义依据105§2物流项目范围规划与定义4.工具和过程（1）工作分解结构样板工作分解结构是由项目各部分构成的、面向成果的树型结构。该结构定义并组成了项目的全部范围。（2）定义过程范围定义的核心工作是进行项目分解§2物流项目范围规划与定义4.工具和过程106物流项目计划管理教材课件107§2物流项目范围规划与定义5范围定义的成果—— WBS图WBS(workbreakdownstructure)WBS图和项目范围说明一起，有助于人们对项目范围的清楚理解。§2物流项目范围规划与定义5范围定义的成果—— WBS图108§3物流项目结构分解一、项目结构分析(1)项目的结构分解。总目标分解到不同层次的项目单元(2)项目单元的定义。质量、技术要求、活动责任人、费用限制、工期安排、前提条件等（3）项目单元间的逻辑关系分析§3物流项目结构分解一、项目结构分析109§3物流项目结构分解二、项目结构分解1.基本原则（1）完整性（2）不交叉从属（3）同层单元同性质（4）可区分（内容、责任）（5）便于控制和管理（6）弹性（7）符合要求详细程度§3物流项目结构分解二、项目结构分解110§3物流项目结构分解三、工作结构分解方法WBS1.原理（1）结构化分解法:按项目内在结构进行分解，两种形式：功能型分解和要素型分解（2）过程化分解法:比如项目实施过程、管理工作过程以及行政工作过程2.WBS表示形式（1）树形结构图（2）项目结构分析表§3物流项目结构分解三、工作结构分解方法WBS111§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解112§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解113§3物流项目结构分解3.WBS编码父码+子码方法编制，位数由结构层次确定。四、项目责任分配矩阵表示形式：字母式、符号式§3物流项目结构分解3.WBS编码114§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解115§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解116§3物流项目结构分解示例1.项目业主的WBS图（过程法）CM模式--业主委托一家CM公司（经理），作为业主的咨询专家和全权代理，帮助业主在各阶段与项目设计和工程的承包商签订合同。大多是成本加酬金合同。设计-建造交钥匙模式--业主选定一家公司负责项目的设计和施工。这种方式在投标和签订合同时是以总价合同为基础的。设计建造总承包商对整个项目的成本和质量负责设计-管理模式--业主与设计-管理公司和施工总承包商分别签订合同．由设计一管理公司负责设计并对项目的实施进行管理。§3物流项目结构分解示例117§3物流项目结构分解§3物流项目结构分解118§3物流项目结构分解2.规划与设计的WBS（功能型）§3物流项目结构分解2.规划与设计的WBS（功能型）119§3物流项目结构分解3.施工管理的WBS（要素型）§3物流项目结构分解3.施工管理的WBS（要素型）120§3物流项目结构分解例2软件项目的WBS模板1编码之前（研究和分析）1.1摸索经验1.1.1了解用户1.1.2了解管理部门1.1.3了解环境1.1.4里程碑标记§3物流项目结构分解例2软件项目的WBS模板121§3物流项目结构分解1.2指定蓝图和增强信心1.2.1定义产品1.2.2分析需求1.2.3创建计划1.2.4提出提议1.2.5里程碑标记§3物流项目结构分解1.2指定蓝图和增强信心122§3物流项目结构分解1.3着手第1项工作1.3.1组建团队1.3.2提供培训1.3.3鼓励协作1.3.4里程碑标记§3物流项目结构分解1.3着手第1项工作123§3物流项目结构分解2开发期间（设计和构造）2.1以全面的视角看待问题2.1.1与用户协商2.1.2与管理部门的沟通2.1.3对培训和支持进行计划2.1.4里程碑标记§3物流项目结构分解2开发期间（设计和构造）124§3物流项目结构分解2.2统制者和立法者：充当不同的角色2.2.1创建相应的测试计划2.2.2组织开工2.2.3跟踪程序变更2.2.4预演配置2.2.5里程碑标记§3物流项目结构分解2.2统制者和立法者：充当不同的角色125§3物流项目结构分解3首次展示3.1形象地展示产品3.1.1管理期望3.1.2大力宣传3.1.3着手培训3.1.4里程碑标记3.2有序地控制项目进程3.2.1协调环境的变动§3物流项目结构分解3首次展示126§3物流项目结构分解3.2.2测试产品系统3.2.3跟踪难题和问题3.2.4里程碑标记3.3调度团队进入最佳状态3.3.1凝聚所有队员的力量3.3.2将自己融入其中3.3.3里程碑标记§3物流项目结构分解3.2.2测试产品系统127§3物流项目结构分解4发布之后（消化和维护）4.1跟踪并反馈产品发布之后的情况4.1.1监控产品的认可程度4.1.2赋予用户权力4.1.3向管理部门汇报4.1.4里程碑标记4.2总结和消化经验4.2.1为产品的维护做计划4.2.2汇集统计数字4.2.3评估和改进工具4.2.4更新和完成说明文档§3物流项目结构分解4发布之后（消化和维护）128§3物流项目结构分解4.3为更出色地完成下一个项目做准备4.3.1嘉奖成就4.3.2评估表现4.3.3安排新的培训4.3.4庆功宴会§3物流项目结构分解4.3为更出色地完成下一个项目做准备129案例题：“小明生日晚会”项目管理（一）案例背景今年8月1号是小明的10岁生日，为了庆祝人生中这一美好的日子，小明全家决定为小明一个生日晚会。晚会拟在小明家里举行，小明想邀请一些同学和好朋友共同参加他的生日晚会。晚会由晚宴和娱乐两大活动构成。小明家庭成员有爷爷、奶奶、爸爸、妈妈，还有表哥亮亮。（二）分析要求1．画出小明生日晚会的WBS图；2．画出小明生日晚会的责任图（表）；3．列出小明生日晚会的经费预算表。4、完善案例：假设你是小明生日晚会的总负责人（项目经理），你认为开好小明生日晚会，还需要做好哪些工作？如果案例背景材料不够，你可以做些补充或修改（如经费约束等）。5、更新案例：仿照小明生日晚会案例，请结合企业实际分析一个案例（如某厂装置或设备检修项目管理；某工程建设项目管理等）。案例题：“小明生日晚会”项目管理（一）案例背景130§4物流项目计划制定一、物流项目计划过程1.项目目标设计阶段—总体计划2.项目可行性阶段—总体计划的论证3.项目批准后—正式计划4.项目执行中—滚动方法拟定近期计划§4物流项目计划制定一、物流项目计划过程131物流项目计划管理教材课件132计划过程计划过程133§4物流项目计划制定二、物流项目计划内容1.工期计划2.成本计划3.资源计划：劳动力、设备、其他资源4.其他计划§4物流项目计划制定二、物流项目计划内容134§5物流项目采购一、采购规划(ProcurementPlanning)概述二、物流咨询/服务项目采购三、物流项目货物采购规划技术§5物流项目采购一、采购规划(ProcurementPl135一、采购规划(ProcurementPlanning)概述

采购规划是指通过一定的方法和程序，确定哪些项目需求以从企业之外采购产品或服务为好的过程。该项过程涉及到考虑是否需要采购、如何采购、采购什么、采购多少、以及何时采购。当项目从企业之外取得产品与服务时，每项产品或者服务必须经历从询价规划直到合同收尾的各个过程，每项产品或服务事项至少实施一次。一、采购规划(ProcurementPlanning)概136采购规划还应考虑潜在的卖方，特别是当买方希望以发包决策施加某种程度的影响或控制时更是如此。通过采购规划，可以将采购项目分类，从而为集中采购打下基础。集中采购对于采购价值的意义，不仅在于直接的程序合规，而且从采购量上对采购价值的实现提供了保障。采购规划还应考虑潜在的卖方，特别是当买方希望以发包决策施加某137二、物流项目采购（一）物流项目采购规划的内容采购规划一般要对下列事项之一作出决策：通过一家总承包商采购所有或大部分所需要的货物和服务。向多家承包商采购很大一部分需用的货物和服务。采购需用货物和服务的一小部分。不采购货物和设备。二、物流项目采购（一）物流项目采购规划的内容138（二）物流项目采购规划的依据(一)范围说明。具体包括以下内容：1．项目的合理性说明(设计说明书)。2．项目可支付成果(执行说明书)。3．项目目标(功能说明书)。(二)产品说明(三)采购活动所需的资源(四)市场状况(五)其他计划结果(六)制约条件和基本假设(七)物料清单（二）物流项目采购规划的依据(一)范围说明。具体包括以下内容139三、物流项目货物采购规划技术1．自制或外购分析2．专家判断3.合同类型三、物流项目货物采购规划技术1．自制或外购分析140§6第三方物流项目采购管理一、供应商分类二、第三方物流提供者供应商选择决策三、第三方物流提供者供应商选择模型§6第三方物流项目采购管理一、供应商分类141第三方物流服务采购流程界定物流服务需求；制定物流需求建议书；选择提供商；实施第三方物流服务；管理关系和绩效评估。第三方物流服务采购流程142一、供应商分类重要性：普通供应商与重点供应商一、供应商分类重要性：普通供应商与重点供应商143二、第三方物流提供者供应商选择1、第三方物流服务供应商选择的一般方法（1）直观判断法。（2）招标法。（3）协商选择法。二、第三方物流提供者供应商选择1、第三方物流服务供应商选择的1442.第三方物流供应商的选择原则服务商必须拥有各自可利用的核心竞争力拥有相近的企业价值观及战略思想服务商必须少而精2.第三方物流供应商的选择原则服务商必须拥有各自可利用1453.第三方物流服务供应商选择的考虑因素（1）企业将物流业务外包给第三方物流公司的物流运作成本。（2）第三方物流公司的物流服务水平和质量。（3）第三方物流公司与企业的合作关系。（4）物流信息的可得性。（5）第三方物流公司的服务态度及企业文化。3.第三方物流服务供应商选择的考虑因素（1）企业将物流业务146【案例】宝洁及其合作供应商美国宝洁公司是世界最大的日用消费品生产企业。1992年，宝洁公司进入中国市场，并在广东地区建立了大型生产基地。对于刚刚进入中国市场的宝洁公司，产品能否及时、快速地运送到全国各地是其能否迅速抢占中国市场的重要环节。宝洁公司为了节省运输成本，在公路运输之外，寻求铁路解决方案，具有运输物流服务需求。【案例】宝洁及其合作供应商147作为日用产品生产商，宝洁公司的物流服务需求对响应时间、服务可靠性以及质量保护体系具有很高的要求。根据物流服务需求和服务要求，进入宝洁公司视野的物流企业主要有两类：占据物流行业主导地位的国有企业和民营储运企业。经过调查评估，宝洁公司认为当时国有物流企业业务单一，要么只管仓库储存，要么只负责联系铁路运输，而且储存的仓库设备落后，质量保护体系不完善，运输中信息技术落后，员工缺乏服务意识，响应时间和服务可靠性得不到保证。于是，宝洁公司把目光投向了民营储运企业。在筛选第三方物流企业时，宝洁公司发现宝供承包铁路货运转运站，以“质量第一、顾客至上、24小时服务”的经营特色，提供“门到门”的服务。于是，宝洁公司将物流需求建议书提交给宝供，对宝供的物流能力和服务水平进行试探性考察。围绕着宝洁公司的物流需求，宝供设计了业务流程和发展方向，制定严格的流程管理制度，对宝洁公司产品“呵护倍至”，达到了宝洁公司的要求，同时宝供长期良好合作的愿望以及认真负责的合作态度，受到了宝洁公司的欢迎，使得宝供顺利通过了考察。宝洁公司最终选择了宝供作为自己的合作伙伴，双方签订了铁路运输的总代理合同，开始了正式的合作。作为日用产品生产商，宝洁公司的物流服务需求对响应时间、服务可148在实施第三方物流服务过程中，宝供针对宝洁公司的物流服务需求，建立遍布全国的物流运作网络，为宝洁公司提供全过程的增值服务，在运输过程中保证货物按照同样的操作方法、模式和标准来操作，将货物运送到目的地后，由受过专门统一培训的宝供储运的员工进行接货、卸货、运货，为宝洁公司提供门到门的“一条龙”服务，并按照严格的GMP质量管理标准和SOP运作管理程序，将宝洁公司的产品快速、准确、及时地送到全国各地的销售网点。双方的初步合作取得了相当好的成效，宝供帮助宝洁公司在一年内节省成本达600万美元，宝洁公司高质量高标准的物流服务需求也极大提高了宝供的服务水平。在实施第三方物流服务过程中，宝供针对宝洁公司的物流服务需求，149随着宝洁公司在中国业务的增长，仓库存储需求大幅度增加，宝供良好的运作绩效得到了宝洁公司的认同，进一步外包其仓储业务给宝供。针对宝洁公司的物流需求，宝供规划设计和实施物流管理系统，优化业务流程，整合物流供应链，以“量身定做、一体化运作、个性化服务”模式满足宝洁公司的个性化需求，提高物流的可靠性，降低物流总成本。在双方合作关系推动下，宝供建立高水准的信息技术系统以帮助管理和提供全面有效的信息平台，实现仓储、运输等关键物流信息的实时网上跟踪，实现与宝洁公司电子数据的无缝衔接，使宝洁公司和宝供作业流程与信息有效整合，从而使物流更加高效化、合理化、系统化。宝供严格和高质量的物流服务，极大地降低了宝洁公司的物流成本，缩短订单周期和运输时间，提高了宝洁公司的客户服务水平；而宝洁公司促使宝供的物流服务水平不断提升，成为当今国内领先的第三方物流企业。宝洁公司针对自身需求选择宝供作为第三方物流服务提供商，开展了合作伙伴关系，在这种合作模式下，实现了“双赢”的目标。在物流市场需求日益增长和国际国内激烈的市场竞争环境下，宝洁公司应用第三方物流的成功，将为中国工商企业采购第三方物流服务、选择物流服务提供商树立标杆。随着宝洁公司在中国业务的增长，仓库存储需求大幅度增加，宝供良150§7第三方物流项目的招投标与合同一、招投标概述二、第三方物流项目的设计与投标三、第三方物流项目合同管理§7第三方物流项目的招投标与合同一、招投标概述151一、招投标概述

投标开标一、招投标概述

投标开标152

二、第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（一）第三方物流服务项目实施方案的含义第三方物流服务项目的实施方案是针对客户物流需求而作出的物流服务的承诺、方法、措施及建议，既是计划书，又是可行性报告，更是作业指导书。具有目的性、系统性、专业性等特点。

二、第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务153

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（二）第三方物流服务项目实施方案的种类第三方物流服务项目的实施方案主要有三种：一是由客户企业进行物流服务招标，第三方物流企业量标而形成的物流方案；二是客户企业提出具体的物流服务要求或者物流服务意向，第三方物流企业通过分析这些具体要求和意向，针对客户的物流实际情况进了策划和设计的物流方案；三是第三方物流企业在研究物流市场时，自己发现物流市场机会，经过充分论证和实际考察，逐步形成一个具体的社会物流方案。其形式主要有物流项目建议书、投标书、物流方案设计报告、物流园规划方案等。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服154

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（三）第三方物流服务项目实施方案的内容l、第三方物流服务项目实施方案的基本内容（1）方案的基本目标（2）资源与优势介绍（3）物流服务模式（4）物流信息服务模式（5）服务报价（①成本加利润②根据市场行情给出报价③根据经验报价）

（6）物流服务建议（7）结束语

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服155

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服务项目实施方案概述（三）第三方物流服务项目实施方案的内容2、第三方物流服务项目实施方案的基本格式（1）前言。介绍方案形成宗旨，服务承诺，本企业优势和成功的客户物流服务。（2）报价。按客户要求提出总体报价、分项报价以及特殊操作费率等。（3）分环节方案设计。如运输方案、仓储方案、物流信息方案等，这部分是方案设计重点。（4）服务组织。介绍服务方案的组织机构、各类人员素质水平等。（5）服务质量。设计的服务质量保障体系，应使客户感到放心。（6）附录。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

一、第三方物流服156

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服务项目实施方案的设计（一）第三方物流服务项目实施方案的设计要求对客户服务质量作出明确的承诺，对项目操作的技术经济可行性进行详细的分析论证；设定各业务环节的质量标准，形成标准化的业务流程，成为对具体业务环节操作的指导书；方案应成为与客户结成战略合作伙伴的基础。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服157

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服务项目实施方案的设计（二）第三方物流服务项目实施方案的设计过程第一步：物流需求企业与第三方物流服务公司达成物流项目的目标。第二步：物流需求企业与第三方物流服务公司共同为物流设计提供基础信息：制造或销售数据；零部件数据；包装信息；生产率数据；成本数据。第三步：物流需求企业与第三方物流服务公司确认数据，并对用于设计过程的特殊变量达成共识。第四步：物流需求企业的管理层根据上述数据与信息，用第三方物流服务公司的资源设计出几套方案。第五步：物流需求企业与第三方物流服务公司审阅并修改设计，根据要求作出修改，例如：收货路线等。第六步：第三方物流服务公司作出下列系统报告：挂车图；线路计划；设备使用表等。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服158

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服务项目实施方案的设计（二）第三方物流服务项目实施方案的设计过程第七步：物流需求企业与第三方物流服务公司对最初可选的物流设计进行评估，在生产控制、物流和采购方面得到认可。第八步：第三方物流服务公司投入资源进行物流设计：拖挂车；栏杆；司机安排；人员安排；购买服务等。第九步：第三方物流服务公司作出详细的作业计划：每一条线路的计划；交接计划等。第十步：第三方物流服务公司提供各种方案的价格比较，包括资金需求。第十一步：第三方物流服务公司获得物流需求企业划占认可，作出实施时间计划。第十二步：第三方物流服务公司通知所有参与物流系统实施的部门，组成工作组。

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

二、第三方物流服159

第二节第三方物流服务项目的设计与投标

三、第三方物流项目投标所谓“第三方物流项目投标”就是投标人（或第三方物流服务提供者）在同意招标人拟订的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应的条件，通过竞争企图为招标人选中的一种交易方式。（一）第三方物流参加投标的一般程序第一步，获取信息。第二步，登记并购买招标文件。第三步，准备投标文件（分商务及技术两大部分）。第四步，开