投资项目建设必要性评估讲义课件

第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容第二章投资项目建设必要性评估第二节市场调查第三节市场预测第四节竞争力分析与投资战略选择第五节投资项目建设规模分析第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容第二章投资项1第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容一、项目建设必要性评估的意义

二、项目建设必要性评估的内容第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容一、项目建设必要性2

（1）、拟建项目概况评估（2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民经济规划、行业规划和地区规划关系的判断（3）、项目建设与企业发展规划关系判断（4）、拟建项目产品的市场需求和供给评估（5）、拟建项目生产规模分析（1）、拟建项目概况评估（2）、拟建项目建设与国家产业政3

1、考察项目对国民经济总量平衡的影响2、考察项目对经济结构优化的影响3、考察项目对国家产业政策的影响项目宏观必要性评估1、考察项目对国民经济总量平衡的影响项目宏观必要性评44、考察项目对国家生产力布局的影响5、考察项目对国民经济长远发展规划、行业规划和地区发展规划的影响6、考察项目产品在国民经济和社会发展中的地位与作用4、考察项目对国家生产力布局的影响5产业结构优化的重点：高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化，在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业和高新技术产业，推进国民经济信息化。当前我国产业政策总的原则是：产业结构优化的重点：高度重视农业，调整和改造加工6

我国区域政策的要求是：

东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水平的发展，率先基本实现现代化;

中西部地区：要充分发挥自身资源优势和产业优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及利用外资项目。鼓励东部与中西部地区实行多种形式的联合和合作，缩小地区差距我国区域政策的要求是：鼓励东部与中西部地区实行多种7

根据项目产品的品种类别特征采用的生产方法等

分析项目产品在国民经济和社会发展中的地位和作用判断项目产品在国家或行业产品结构中的序列根据项目产品的分析项目产品在国民经济和社会发展中的地位81、分析项目所生产的产品是否符合市场需求2、分析项目建设是否符合企业发展战略3、分析项目建设是否考虑合理生产规模的问题4、分析项目建设是否有利于科技进步项目微观必要性评估1、分析项目所生产的产品是否符合市场需求项目微观必要性评估9第二节市场调查是市场调查和市场预测的合称，是研究市场发展变化规律的一门新兴学科，即是对项目产品进行需求、供给和综合分析。市场分析第二节市场调查是市场调查和市场预测的合称，是研究市市场分析10

是获取市场信息的一种手段，实际上就是观察、了解、记录、整理及分析市场情况的活动。市场调查:是获取市场信息的一种手段，实际上市场调查:11

（1）市场商品寿命周期调查（2）市场商品需求情况调查（3）市场商品供给情况的调查（4）市场商品变动趋势调查一、市场调查的意义

二、市场调查的内容（1）市场商品寿命周期调查（2）市场商品需求情况调查（312询问调查法观察调查法

三、市场调查的方法直接调查法间接调查法资料调查法（抽样调查法）专家调查法询问调查法三、市场调查的方法直接调查法资料调查法（抽样13

四、市场调查的程序（1）制定调查计划（2）实际调查（3）编写调查报告四、市场调查的程序（1）制定调查计划（2）实际调查（314第三节市场预测以市场调查所获取的信息资料为基础，运用科学手段、方法，对未来一定时期内市场发展的状况、发展趋势作出正确的估计和推断。市场预测:第三节市场预测以市场调查所获取的信息资料为基础，市场预测:15三、市场预测的内容

国内市场供给预测需求预测产品市场占有率预测国际市场一、市场预测的作用

二、市场预测的分类三、市场预测的内容国内市场供给预测需求预测产品市场占有率预16市场预测的基本原理是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势,是一个根据已知推测未知的推理和判断过程。收集资料预测方法推测未来预测理论分析预测原理关系示意图调查研究市场预测的基本原理是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的收17①确定预测目标，制定预测计划。②收集、整理、分析资料。③选择预测方法并进行预测。④分析预测结果，即分析预测结果的准确性

和可靠性。⑤编写预测报告。四、市场预测的程序①确定预测目标，制定预测计划。四、市场预测的程序181、移动平均法（简单、加权）2、指数平滑法（一次、二次）3、趋势预测法（直线、曲线）4、因果分析法（一元、二元）5、最终用途法（消费系数法）6、消费水平法（弹性分析）五、市场预测的方法

1、移动平均法（简单、加权）2、指数平滑法（一次、二次）3、19六、市场综合分析和产品方案分析（1）市场综合分析（2）产品方案评估六、市场综合分析和产品方案分析（1）市场综合分析（2）产品方20

国内需求量＝国内产量用于国内总销售量＋未满足的需求量市场总需求量＝国内需求量＋出口量市场总供应量＝国内现有生产能力＋进口量总需求不足额＝市场总需求量－市场供应总量市场综合分析

国内需求量＝国内产量用于国内总销售量市场总需求量＝国内需求21

产品市场供需平衡分析表年份产品名称需求情况供应情况供需差额国内总销量未满足需求量出口量总需求量国内生产量进口量总供应量1234=1+2+3567=5+68=4-7目前情况项目投产时情况项目投产五年后情况项目投产十年后情况产品市场供需平衡分析表年份产品名称需求情况供应情况供需差22

产品方案分析1、产品性能、规格、质量2、产品成本和销售价格3、资源综合利用程度产品方案分析1、产品性能、规格、质量2、产品成本和销售价23第五节投资项目建设规模分析一、项目建设规模的概念是指劳动力、生产资料等在项目中的集中程度。建设规模主要标志：生产能力生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定时期内可能生产某种产品的最大能力。第五节投资项目建设规模分析一、项目建设规模的概念建设规模主24

二、影响项目建设规模的主要因素1、国家的经济计划和发展规划2、市场缺口量3、企业生产的保本规模4、项目的行业技术特点5、项目的产品特点6、原材料、能源等生产条件7、项目的资金来源二、影响项目建设规模的主要因素1、国家的经济计划和发25

三、项目建设规模的确定方法项目建设规模的四种类型1、亏损规模：销售收入小于成本消耗2、保本规模：销售收入等于成本消耗3、合理规模：销售收入大于成本消耗4、经济规模：经济效果最佳三、项目建设规模的确定方法项目建设规模的四种类型1、亏损26

Y（收入或成本）盈亏平衡点QEQ（产量）（销售收入线）（成本线）可变成本固定成本（固定成本线）（一）保本规模的确定方法盈亏分析图解法（可变成本线）Y（收入或成本）盈亏平衡点QEQ（产量）（销售收入线）（27

盈亏分析代数法PQE=F+VQEQE=F/(P-V)Q=QE（平衡）Q<QE

（亏损）Q>QE（盈利）盈亏平衡时：假设企业销售收入PQ（单位产品售价P与产量Q之积）和生产总成本（F为固定成本，v为单位可变成本）成线性关系:盈亏分析代数法PQE=F+VQEQE=F/(P-V)Q=28

（二）经济规模的确定方法1、初步确定规模区间2、确定项目的起始规模3、确定最大建设规模4、制定项目不同规模投资方案5、确定项目合理经济的建设规模（二）经济规模的确定方法1、初步确定规模区间2、确定项目29

最小费用法方案比较法规模效益曲线法最小费用法方案比较法规模效益曲线法30

1.项目建设必要性评估包括哪些内容？2.市场调查的内容和方法？3.市场预测的内容和方法？4.确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？案例：房地产项目市场调研与投资分析复习与思考1.项目建设必要性评估包括哪些内容？复习与思考31

第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容第二章投资项目建设必要性评估第二节市场调查第三节市场预测第四节竞争力分析与投资战略选择第五节投资项目建设规模分析第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容第二章投资项32第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容一、项目建设必要性评估的意义

二、项目建设必要性评估的内容第一节投资项目建设必要性评估的意义和内容一、项目建设必要性33

（1）、拟建项目概况评估（2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民经济规划、行业规划和地区规划关系的判断（3）、项目建设与企业发展规划关系判断（4）、拟建项目产品的市场需求和供给评估（5）、拟建项目生产规模分析（1）、拟建项目概况评估（2）、拟建项目建设与国家产业政34

1、考察项目对国民经济总量平衡的影响2、考察项目对经济结构优化的影响3、考察项目对国家产业政策的影响项目宏观必要性评估1、考察项目对国民经济总量平衡的影响项目宏观必要性评354、考察项目对国家生产力布局的影响5、考察项目对国民经济长远发展规划、行业规划和地区发展规划的影响6、考察项目产品在国民经济和社会发展中的地位与作用4、考察项目对国家生产力布局的影响36产业结构优化的重点：高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化，在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业和高新技术产业，推进国民经济信息化。当前我国产业政策总的原则是：产业结构优化的重点：高度重视农业，调整和改造加工37

我国区域政策的要求是：

东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水平的发展，率先基本实现现代化;

中西部地区：要充分发挥自身资源优势和产业优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及利用外资项目。鼓励东部与中西部地区实行多种形式的联合和合作，缩小地区差距我国区域政策的要求是：鼓励东部与中西部地区实行多种38

根据项目产品的品种类别特征采用的生产方法等

分析项目产品在国民经济和社会发展中的地位和作用判断项目产品在国家或行业产品结构中的序列根据项目产品的分析项目产品在国民经济和社会发展中的地位391、分析项目所生产的产品是否符合市场需求2、分析项目建设是否符合企业发展战略3、分析项目建设是否考虑合理生产规模的问题4、分析项目建设是否有利于科技进步项目微观必要性评估1、分析项目所生产的产品是否符合市场需求项目微观必要性评估40第二节市场调查是市场调查和市场预测的合称，是研究市场发展变化规律的一门新兴学科，即是对项目产品进行需求、供给和综合分析。市场分析第二节市场调查是市场调查和市场预测的合称，是研究市市场分析41

是获取市场信息的一种手段，实际上就是观察、了解、记录、整理及分析市场情况的活动。市场调查:是获取市场信息的一种手段，实际上市场调查:42

（1）市场商品寿命周期调查（2）市场商品需求情况调查（3）市场商品供给情况的调查（4）市场商品变动趋势调查一、市场调查的意义

二、市场调查的内容（1）市场商品寿命周期调查（2）市场商品需求情况调查（343询问调查法观察调查法

三、市场调查的方法直接调查法间接调查法资料调查法（抽样调查法）专家调查法询问调查法三、市场调查的方法直接调查法资料调查法（抽样44

四、市场调查的程序（1）制定调查计划（2）实际调查（3）编写调查报告四、市场调查的程序（1）制定调查计划（2）实际调查（345第三节市场预测以市场调查所获取的信息资料为基础，运用科学手段、方法，对未来一定时期内市场发展的状况、发展趋势作出正确的估计和推断。市场预测:第三节市场预测以市场调查所获取的信息资料为基础，市场预测:46三、市场预测的内容

国内市场供给预测需求预测产品市场占有率预测国际市场一、市场预测的作用

二、市场预测的分类三、市场预测的内容国内市场供给预测需求预测产品市场占有率预47市场预测的基本原理是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势,是一个根据已知推测未知的推理和判断过程。收集资料预测方法推测未来预测理论分析预测原理关系示意图调查研究市场预测的基本原理是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的收48①确定预测目标，制定预测计划。②收集、整理、分析资料。③选择预测方法并进行预测。④分析预测结果，即分析预测结果的准确性

和可靠性。⑤编写预测报告。四、市场预测的程序①确定预测目标，制定预测计划。四、市场预测的程序491、移动平均法（简单、加权）2、指数平滑法（一次、二次）3、趋势预测法（直线、曲线）4、因果分析法（一元、二元）5、最终用途法（消费系数法）6、消费水平法（弹性分析）五、市场预测的方法

1、移动平均法（简单、加权）2、指数平滑法（一次、二次）3、50六、市场综合分析和产品方案分析（1）市场综合分析（2）产品方案评估六、市场综合分析和产品方案分析（1）市场综合分析（2）产品方51

国内需求量＝国内产量用于国内总销售量＋未满足的需求量市场总需求量＝国内需求量＋出口量市场总供应量＝国内现有生产能力＋进口量总需求不足额＝市场总需求量－市场供应总量市场综合分析

国内需求量＝国内产量用于国内总销售量市场总需求量＝国内需求52

产品市场供需平衡分析表年份产品名称需求情况供应情况供需差额国内总销量未满足需求量出口量总需求量国内生产量进口量总供应量1234=1+2+3567=5+68=4-7目前情况项目投产时情况项目投产五年后情况项目投产十年后情况产品市场供需平衡分析表年份产品名称需求情况供应情况供需差53

产品方案分析1、产品性能、规格、质量2、产品成本和销售价格3、资源综合利用程度产品方案分析1、产品性能、规格、质量2、产品成本和销售价54第五节投资项目建设规模分析一、项目建设规模的概念是指劳动力、生产资料等在项目中的集中程度。建设规模主要标志：生产能力生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定时期内可能生产某种产品的最大能力。第五节投资项目建设规模分析一、项目建设规模的概念建设规模主55

二、影响项目建设规模的主要因素1、国家的经济计划和发展规划2、市场缺口量3、企业生产的保本规模4、项目的行业技术特点5、项目的产品特点6、原材料、能源等生产条件7、项目的资金来源二、影响项