农小蜂-2022年中国渔业企业竞争格局数据分析报告

师产品研发部产品研发部本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发“农1.截⽌2022年11⽉30⽇，全国渔业企业有599504家(约合59.95万家)。占勃发展和渔业资源的恢复，新增了部分企业，主要新增企业注册资本集中在亿元(101928.89万元)。1 1.2.竞争格局梯度分布 62.细分⾏业(养殖、捕捞)竞争格局梯度分布 7 2.1.2.成⽴半年内的企业 10 ⽴10年以上的企业 15 2.2.2.成⽴半年内的企业 18 年以上的企业 23 3.1.⽔产养殖企业地域分布 243.2.⽔产捕捞企业地域分布 254.中国渔业产业头部企业(13家上市企业) 264.1.中⽔集团远洋股份有限公司(股票代码000798) 274.2.獐⼦岛集团股份有限公司(股票代码002069) 294.3.⼭东东⽅海洋科技股份有限公司(股票代码002086) 314.4.百洋产业投资集团股份有限公司(股票代码002696) 324.5.湛江国联⽔产开发股份有限公司(股票代码300094) 354.6.上海开创国际海洋资源股份有限公司(股票代码600097) 374.7.⼤湖⽔殖股份有限公司(股票代码600257) 394.8.⼭东好当家海洋发展股份有限公司(股票代码600467) 404.9.⼤连御⻰⽣态渔业股份有限公司(股票代码872349) 424.10.渤海⽔产股份有限公司(股票代码872258) 434.11.⼤连壮元海⽣态苗业股份有限公司(股票代码833901) 444.12.⽢肃⽂祥⽣态渔业股份有限公司(股票代码872861) 454.13.⼤连鑫⽟⻰海洋⽣物种业科技股份有限公司(股票代码834795)472前言经济发展的重要组成部分，⽔产品产续回暖，⽔产品产量稳步增⻓，⽔产品消费市场供需两旺、价产品进出⼝贸易量额双增，渔⺠收⼊呈现较快增⻓。按当年价产值为的挑战。重要组成部分，对保障国家粮⻝安全和重要农产品增收、服务⽣态⽂明建设和政治外交⼤局等具有重要作时3运输以及科技发展、渔资供应(包括⻥饲料、渔药⽣产供应、渔船⽣流通和服务业。 赋能与产业组织演进对渔业产业的发展和科技进步起到⽴4、销售等活动的企业和单位提供参考。发展和⼈⺠⽣活⽔平的提⾼，渔⺠融资等延申产业的快速发展为中国渔业的健康可持续发展查查询数据显⽰，截⽌2022年11⽉30⽇，全国渔业⾏业(包括⽔产养殖与⽔产捕捞)登记状态为正常状态(存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴)的企业有55 80.15%；注册资本⽐重6 2.细分⾏业(养殖、捕捞)竞争格局梯度分布⽔产养殖是指利⽤可供养殖(包括种植)的⽔域，按照养殖对象的⽣态习 2.细分⾏业(养殖、捕捞)竞争格局梯度分布⽔产养殖是指利⽤可供养殖(包括种植)的⽔域，按照养殖对象的⽣态习殖可分为淡⽔养殖、海⽔养殖；按养7定增⻓。常状态(存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴)的企业有250643家。 8布情况 9年内的企业册6：⽔产养殖企业(成⽴半年内)按注册资本分布情况 布情况 11有 在 13业有 15具等⽣产⼯具采集、捕获野⽣⽔业最主要的组成部分。按照⽔域的不同，⽔捞是最主要的⽔产。记状态为正常状态(存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴)的企业有6968家。按 ⽴年限上呈“U”字形分布。近年随着国家海洋战略对远洋渔业的重视以及渔业资源的恢图表13：⽔产捕捞企业(成⽴3⽉内)按注册资本分布情况 17年内的企业图表14：⽔产捕捞企业(成⽴半年内)按注册资本分布情况 图表15：⽔产捕捞企业(成⽴1年内)按注册资本分布情况 19有36图表16：⽔产捕捞企业(成⽴1~3年)按注册资本分布情况 0为。图表17：⽔产捕捞企业(成⽴3~5年)按注册资本分布情况 21图表18：⽔产捕捞企业(成⽴5~10年)按注册资本分布情况 图表19：⽔产捕捞企业(成⽴10年以上)按注册资本分布情况 23地域分布业企业最多的省域是湖北省，湖北省渔业企业数所占 域，其中安徽分量最多，在全国⽔产养殖企业总数中所占的⽐重约为。 排名全国前三位，其在全国⽔产捕捞企业总数中所占的⽐重 254.中国渔业产业头部企业(13家上市企业)亿元(447417万元)，其次为百洋股份，其营业收⼊为29.05亿元 (290528.48万元)，獐⼦岛营业收⼊排名第三，为20.83亿元(208283.75万元)。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)，⽽御⻰渔业、国联⽔产、鑫⽟⻰、中⽔渔业、⼤湖 (19099.59万元)；东⽅海洋亏损最多，亏损10.19亿元(101928.89万损1383.79万元。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂) (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)状态的企业中，⽂祥渔业的净利润率最⾼，为 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)8)27捞收⼊3.58亿元(35771.31万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为占的⽐重约为产品营业收⼊最⾼，为3.64亿元(36407.04万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为78.74%；鱿⻥产品营业收⼊为 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂))增养殖基地，开展虾夷扇⻉、海参、鲍⻥、海胆、海螺等、发推出“獐⼦岛味道”海洋系列产品，包括鲜活海珍品(扇⻉、海螺、鲍⻥、海胆、珍蚝、⻰虾等)、冻鲜调理⻝品(⻥类、⻉类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻⻝材以及预制品菜等)、营养滋补⻝品(海参、鲍⻥、⻥⼦酱精深加⼯品等)、休闲⻝品(⻉类、虾类、⻥类、蛤类等海洋佐餐零⻝),在⼤连、⼭东荣29 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂) (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂) (204043.89万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为97.96%。其中，⽔产养殖业营业收⼊为5.68亿元(56757.11万元)，所占⽐重约为27.25%；⽔产加⼯业营业收⼊为6.75亿元(67478万元)，所占⽐重约为32.4%；⽔产贸易业营业收⼊为7.98亿元(79808.78万元)，所占⽐重约为38.32%。从产品亿元(27578.71万元)，在全年营业总收⼊中所占的⽐重约为13.24%；海参营业收⼊为2.66亿元(26564.77万元)，所占⽐重约为12.75%。殖业营业收⼊为1亿元(10006.31万元)，所占⽐重约为25.73%；⽔产加⼯业营业收⼊为1.38亿元(13815.13万元)，所占⽐重约为35.52%；货运营业收⼊为1.21亿元进⾏销售。东⽅海洋⽬前拥有适合海参养殖国家⼀类⽔质标准的海域⾯积4.85在⽔产品加⼯出⼝业务⽅31 (12092.4万元)，所占⽐重约为31.09%；其他业务--租赁及其他收⼊为 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)体的综合性企业集团。集团旗下拥有三⼗多家分、⼦公33项⽬主要由控股⼦公司⽇昇海洋资源开发股份有限公司(⽑⾥塔尼亚)开展。⽑⻝品加⼯⼚和餐厅；⻥粉是国内⽔产饲料⽣产过程中重要料；其他经济⻥产则主要在邻近的⾮洲市场进⾏销售。⼊为17.75亿元(177477.93万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为61.09%；⻝品加⼯⾏业营业收⼊为11.15亿元(111490.49万元)，所占⽐重元)，所占⽐重约为53.75%；饲料原料营业收⼊为2.13亿元(21316.21万元)，所占⽐重约为7.34%；⽔产品加⼯营业收⼊为9.51亿元(95084.05万元)，所占⽐重约为32.73%；海产品捕捞营业收⼊为8903.56万元，所占⽐重约为3.06%；⽣物制品营业收⼊为7502.87万元，所占⽐重约为2.58%。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)料产品及“⼩霸⻰”⽔产预制菜品深受⽤⼾和消费者喜35 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂) (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)店、拼多多旗舰店、抖⾳旗舰店产品销量同⽐增⻓超同收⼊为40.58亿元(405836.62万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为90.71%；饲料⾏业营业收⼊为3.11亿元(31104.25万元)，所占的⽐重约为6.95%。从产品来看，⽔产⻝品营业收⼊为40.58亿元(405836.62万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为90.71%；饲料营业收⼊为3.11亿元 (31104.25万元)，所占的⽐重约为6.95%。司、泛太⻝品(⻢绍尔群岛)有限公司、泛太渔业(⻢绍尔群岛)有限公司、。捕捞的企业，经过多年发展，公司基本形围⽹船队、冷藏运输船队三⼤远洋船队。按国际和区域渔业，3719.80亿元(198031.70万元)，开创国际海洋捕捞营业收⼊为11.23亿元(112280.16万元)，在全年营业收(62130.24万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为31.56%；渔货贸易营业收⼊为2.1亿元(21032.1万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为10.68%；海上运输营万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为0.74%。从产品来看，开创国际⾦枪⻥销售营业收⼊为10.4亿元(103965.12万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为52.8%；零星⻥种销售营业收⼊为8315.04万元，在 (62130.24万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为31.56%；渔货贸易及与⾏业分类相同。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)12.92亿元(129231.24万元)，农业营业收⼊为7.53亿元(75335.73万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为58.65%；⼯业营业收⼊为1.39亿元(13945.83万元)，在全年营业收⼊约为10.86%。从产品来看，⼤湖股份⽔产品营业收⼊为7.53亿物酶解技术等最尖端的⽔产养殖及加⼯技术⽅⾯，为国际先进头企业、国家扶贫⻰头企业和全国新以康复护理医院运营管理的健康医疗服务业务，39元(75332.44万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为58.65%；白酒营业收⼊为1.39亿元(13949.12万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为10.86%；药品营业收⼊为1.57亿元(15683.11万元)，在全年营业收⼊中所医疗服务营业收⼊为2.15亿元(21508.25万元)，在 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)洋⻝品加⼯出⼝及精深加⼯、远健等。主要经营鲜参和冻⼲海参、冷冻海参、即⻝海海参西洋参⼝服液、海参原浆和液体海参等海参保健0品)、盐渍⽔产品(海蜇制品、海带制品)、即⻝鲜海参、淡⼲海参、海参原参⼝服液、海参咖啡、海参药膏等。好当家地处⻩海与东6.31%。按⾏业来看，好当家养殖业营业收⼊为3.41亿元(34148.78万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为27.7%；⻝品加⼯业营业收⼊为5.52亿元(55222.04万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为44.8%；捕捞业营41业收⼊为3.39亿元(33889.27万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)销售收⼊增加。2下辖汇泰渤海⽔产有限责任公司、渤海⽔产(滨州)有限公司、⼭东汇泰饲料有限公司、渤海⽔产育苗(⼭东)有限公司、海南⼴顺泰普海洋育种有限公司、渤海⽔产(青岛)有限公司六个⼦公司。主要从事南美白对虾及海参的海殖、对虾苗种繁育、饲料⽣产及冷藏加⼯业务。产品涉及4.95万元)，同看，渤海⽔产鲜活海产品营业收⼊为2.56亿元(25599.57万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为32.64%；境外海产品营业收⼊为4.12亿元 (41158.65万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为52.48%；初加⼯海产品营业收⼊为1.06亿元(10593.44万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约业收⼊为852.43万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重重约43 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)4.11.⼤连壮元海⽣态苗业股份有限公司(股票代码833901)技术的进出⼝业务。⻓海县是中国唯⼀海岛边境县，壮元海在⻓海县拥有4500亩海域养殖使⽤权及2800⼝鲍⻥海胆养殖⽤⽹箱。经过⼗年的发展，壮元海基地和⼤连姚家⼯业区的加⼯基地两⼤基地。其中，⻓海收⼊的60%以企业向⻝品加⼯占⽐更⼤的全产业链企业逐步转型。4 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)产品营业收⼊为2181.62万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为20.65%；外购鲜活及初加⼯农产品业收⼊中所占的⽐重约为5