平煤股份公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

股票代码：601666 股票简称平煤股份平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告二零二二年六月PAGEPAGE14为推动平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟公开发行可转换公司债券筹集资金。公司董事会对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过330,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1煤矿智能化建设改造项目385,246.70280,000.002偿还金融机构借款50,000.0050,000.00合计435,246.70330,000.00足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目的背景（一）我国煤矿智能化建设加速推进29.6%1。2020采矿业固定资产投资下降14.10%，其中，煤炭开采与洗选业固定资产投资下降1数据来源：自然资源部《中国矿产资源报告2021》2数据来源：中国煤炭工业协会《2021煤炭行业发展年度报告》选煤系统转型升级将为我国工业发展注入新动能。清洁生产的全面升级。（二）安全生产成为煤炭行业发展的重中之重20219117816和12.70.044较2016年数值下降35人4，百万吨死亡率为0.01025，我国煤矿生产安全性亟待提高。3数据来源：中国煤炭工业协会《2021煤炭行业发展年度报告》4数据来源：UnitedStatesDepartmentofLabor5数据来源：U.S.EnergyInformationAdministration图1：2016-2020年我国煤矿百万吨死亡率情况0.180.16

0.1560.1060.0930.1060.0930.0830.0590.0440.120.10.080.060.040.0202016 2017 2018 2019 2020 2021数据来源：中国煤炭工业协会《2021年煤炭行业发展年度报告》”（三）新基建建设推动智慧矿山技术快速升级同时，有效集成了6大独立的作业系统，推动实现井下可视可管，进一步提升了5G生产效率，为安全作业提供保障。5G效、智能的智慧煤矿升级建设有望进一步提速。三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析（一）煤矿智能化建设改造项目1、项目基本情况项目概况14色、智能化建设改造，其中包括11个矿山改造与3个选煤厂改造。本项目将对煤节进行优化改造，促进公司煤炭业务向安全、高效、绿色、高质量发展。项目投资概算本项目总投资385,246.70377,692.84本预备费7,553.86万元。本次拟以募集资金投入金额为280,000.00万元。项目审批及备案情况不涉及环评，无需取得环评审批文件。经济效益估算公司经过分析论证，项目具有良好的经济效益，税后投资内部收益率为（含建设期为7.42高效、绿色、高质量发展，具有良好的社会效益。2、项目的必要性解决安全与生产间深层矛盾，强化生产安全控制煤矿“少人则安，无人则安”，保障煤炭生产安全的重要手段。水平的重要举措，项目实施具有必要性。提升煤矿管理效率，保障生产稳定性煤矿智能化建设将计算机技术、网络技术和信息技术、GIS技术、物联网技循环的供给空间和质量，增强我国能源安全保障能力，项目实施具有必要性。顺应行业高质量转型需求，实现业务持续发展的洗煤厂智能化建设也已成为洗煤厂提升自身生产安全性及核心竞争力的重要内容。2025保持业务持续发展的必然要求，建设进程将进一步推进。3、项目的可行性政府高度重视煤矿智能化建设，为本项目提供良好的政策环境（2021年版征求意见稿业政策和规划导向，项目实施具备良好的政策可行性。煤炭产业科技创新赋能不断深化，为本项目建设提供技术支持智能化煤矿建设标准不断规范和细化，已在全国范围内建成800多个煤矿智能化60%国煤炭行业良好的创新能力和成熟的煤矿智能化系统技术为本项目煤矿智能化改造的顺利实施提供了技术基础，项目实施具有可行性。公司在煤矿智能化建设领域的技术和人才积累为项目实施提供重要保障4687115发展。人才支持和技术保障。公司丰富的智能化煤矿建设经验和人才储备为本项目的顺利实施提供良好保障，项目实施具备可行性。（二）偿还金融机构借款1、项目基本情况50,000.00进公司财务状况朝着更加稳健、可持续方向发展。2、项目的必要性2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月末，同行业可比上市公司资产负债率指标与公司的对比情况如下：财务指标证券代码公司简称2022/3/312021/12/312020/12/312019/12/31资产负债率（%）600188.SH兖矿能源63.2466.5869.1959.81601898.SH中煤能源54.7055.7456.0356.93000983.SZ山西焦煤60.7663.1369.2164.48600985.SH淮北矿业54.2756.7262.0164.44000937.SZ冀中能源47.9650.9753.9849.57600395.SH盘江股份65.8261.2355.1146.51600758.SH辽宁能源63.4066.8367.2165.14行业均值58.5960.1761.8258.12本公司69.3769.9366.8069.96升公司的抗风险能力。3、项目的可行性本次发行可转换公司债券募集资金使用符合法律法规的规定将得到提升，实现公司健康可持续发展。主体为完善的内部控制程序。四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发（二）本次发行对公司财务状