三网融合政策解读及发展趋势分析报告课件

“三网融合”政策解读与发展趋势2010年1月20日·上海“三网融合”政策解读与发展趋势2010年1月20日·上海1目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局目录三网融合政策解读21月13日三网融合政策出台1月13日三网融合政策出台3什么是“三网融合”《十一五规划》明确提出：加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”2009年5月19日，国发〔2009〕26号文件《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》：落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。三网：宽带通信网、数字电视网、下一代互联网融合：技术的融合、网络的融合、业务的融合什么是“三网融合”《十一五规划》明确提出：加强宽带通信网、数4什么是“三网融合”狭义定义：电信网、有线电视网与计算机网技术、业务和网络的融合与趋同；广义定义：指电信、媒体与信息技术等三种产业的融合。终端融合：电话、电视、电脑的趋同与融合业务融合：不同网络平台承载实质相似的业务——全业务什么是“三网融合”狭义定义：电信网、有线电视网与计算机网技术5“三网融合”的目标会议指出，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。目标：国家、公民、生产力、信息化核心：促进竞争，拉动消费三网融合不会从某个部门、某个企业的利益出发“三网融合”的目标会议指出，推进电信网、广播电视网和互联网融6“三网融合”的两个阶段两个阶段：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。试点的选择：据说以广电为主，20个左右城市试点的目标：政策体系、体制机制、监管体系2013年将进行政府换届“三网融合”的两个阶段两个阶段：7“三网融合”的五项重点工作（一）按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。

广电：互联网接入、国际互联网出口、VoIP、网元出租电信：节目制作、IPTV随着技术的发展，频道、播控的概念日益模糊，“传输”的概念很难清晰界定“三网融合”的五项重点工作（一）按照先易后难、试点先行的原则8“三网融合”的五项重点工作（一）电信管理条例：基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。电信法草案基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送或基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的除公共数据传送和基本话音通信服务以外的电信业务。“三网融合”的五项重点工作（一）电信管理条例：9“三网融合”的五项重点工作（一）基础电信业务（一）固定网络国内长途及本地电话业务；（二）移动网络电话和数据业务；（三）卫星通信及卫星移动通信业务；（四）互联网及其它公共数据传送业务；（五）带宽、波长、光纤、光缆、管道及其它网络元素出租、出售业务；（六）网络承载、接入及网络外包等业务；（七）国际通信基础设施、国际电信业务；（八）无线寻呼业务；（九）转售的基础电信业务。第（八）、（九）项业务比照增值电信业务管理。“三网融合”的五项重点工作（一）基础电信业务10“三网融合”的五项重点工作（一）增值电信业务（一）电子邮件；（二）语音信箱；（三）在线信息库存储和检索；（四）电子数据交换；（五）在线数据处理与交易处理；（六）增值传真；（七）互联网接入服务；（八）互联网信息服务；（九）可视电话会议服务。。“三网融合”的五项重点工作（一）增值电信业务11“三网融合”的五项重点工作（二）加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。广电将加速双向改造，电信将加速FTTH广电网络整合，培育市场主体电信光纤到户之后，广电的带宽优势不复存在，IPTV、网络视频的技术形态、业务形态将升级“三网融合”的五项重点工作（二）加强网络建设改造。全面推进有12“三网融合”的五项重点工作（三）加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。CMMB、手机电视、数字电视宽带上网文化产业、信息产业、其他现代服务业国家标准体系“三网融合”的五项重点工作（三）加快产业发展。充分利用三网融13“三网融合”的五项重点工作（四、五）（四）强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。（五）加强政策扶持。制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。可管可控：可控意味着不失控“三网融合”的五项重点工作（四、五）（四）强化网络管理。落实14趋势分析短期、中期对广电利好，长期将激烈竞争双向改造、网络整合、高清互动将加速；电信的光纤到户提速针对广电的投资将大大增加宽带接入是直接的战场，国际互联网出口、IDC是核心内容与服务是最终成败的关键农村市场不可忽视趋势分析短期、中期对广电利好，长期将激烈竞争15目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局目录三网融合政策解读1698年大辩论1998年大辩论：“三网融合”还是“三网合一”？背景全国有线电视省级联网、国干网建设淄博有线电话与电信之争、湖南广电与电信竞争引发械斗事件电信垄断，价格高、服务差，亏损严重主要观点王小强：国家基础信息网，与电信服务分离；方宏一：两网并存，开放竞争北大教授周其仁：三网聚合，数网竞争98年大辩论1998年大辩论：“三网融合”还是“三网合一”？1798年大辩论重复建设？上海广电当年租用电信网络，由于电信垄断，租金逐年上涨。上海广电在花费了6000万租金之后，决定重新建网电信垄断带来的服务收费太贵，大大超过了广电重复建设的成本98年大辩论重复建设？1898年大辩论当年国际长途每分钟29元，为美国的6倍。1997年中国国际长话业务150亿人民币，如果这些国际长途全部从美国打回中国，只需要25亿元。仅此一项，中国消费者为中国电信垄断支付的成本就高达125亿元！按照资本产出率（3:1）计算，为了产出125亿元的可与电信国际通话竞争的电信产品和服务，需要大约375亿元的总资产。静态而言，凡在375亿元之内、能够提供可与中国电信国际长话业务竞争的“重复建设”投资，都是合理的。这个数目，比起全国广电有线电视的联网的总投资来，差不多高出整整一个数量级。这其实是说，由于电信垄断的社会成本过高，实际上给予潜在进入者一个极大的补贴。潜在竞争者重复建设的“浪费”，实在源于垄断者给社会增加的成本。要减少社会的总损失，只有开放市场开放竞争。98年大辩论当年国际长途每分钟29元，为美国的6倍。1998年大辩论辩论的结果与延续1999年2月14日，出台电信重组方案，电信资费在半个月之后即大幅下降；中国电信、中国移动、中国联通、网通、吉通、铁通、中国卫星通信7雄初立，形成了电信市场分层竞争的基本格局。1999年4月，中国网通成立；1999年12月，中国移动成立；2000年12月，铁通成立；2001-2002，电信南北分家；1999年9月17日，《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（即82号文）规定：“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。对各类网络资源的综合利用，暂只在上海试点。”它也确定了有线电视网络应有的位置，82号文中指出：“广播电视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”98年大辩论辩论的结果与延续2098年大辩论10年过去了……今天的电信早已不是当年的电信今天的广电跟当年的广电相差多少？98年大辩论10年过去了……21“三网融合”沿革1999年9月17日，国务院转发信产部、广电总局《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（即82号文）2000年10月十五计划首次指出“抓紧发展和完善国家高速宽带传输网络，加快用户接入网建设，扩大利用互联网，促进电信、电视、计算机三网融合”。2001年10月，中国电信南北拆分的方案出台。拆分重组后形成新的5+1格局，这5大电信巨头包括了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通以及中国卫星通信集团公司。南北拆分前，曾有一次三网融合的机会！2005年十一五规划：“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进‘三网融合’。”“三网融合”沿革1999年9月17日，国务院转发信产部、广电22“三网融合”沿革2008年1月18日，国办发1号文件《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》

：22、有关部门要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享。23、在确保广播电视安全传输的前提下，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。“三网融合”沿革2008年1月18日，国办发1号文件《关于鼓23“三网融合”沿革2008年5月23日，电信重组方案公布。电信重组虽然不会直接作用于三网融合，但对于大势将起到推动作用，并在客观上推进“三网融合”。2008年10月，“三网融合”首次在出现在党的十七届三中全会文件中。2009年2月18日，国务院原则通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，并在4月14日正式发布，其中再次提及：“落实数字电视产业政策，推进‘三网融合’。”“三网融合”沿革2008年5月23日，电信重组方案公布。电信24“三网融合”沿革5月25日，中央政府网发布了《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》（国发[2009]26号），文件中提到：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。”双向进入实质性进展“三网融合”沿革5月25日，中央政府网发布了《国务院批转发展25电信网和广电网对内容有不同的法律和管理从法理上说，电信对内容有保密和确保私密的要求，而广播电视要求内容有自律和管理。从业务和内容管理的角度说，电信网是在互联网业务的基础上向广播电视业务的扩展，是在相对较开放的互联网业务向管理更严格的广播电视业务的扩展。而数字电视网是在管理相对严格的广播电视业务向管理相对比较开放的互联网业务扩展。同时在我国电信体制和广播电视的体制也有着明显的不同，WTO和外资进入等方面也有一系列不同的政策电信网和广电网对内容有不同的法律和管理从法理上说，电信对内容26不对称准入英美等国在上世纪70年代前后都推行过禁止电信运营商跨行业经营有线电视的政策，并将这一政策逐步完善为允许广电进入电信的“不对称准入”政策。到上世纪90年代，这一政策发展为进一步全面开放电信市场。例如，1996年美国电信改革法就是全面开放电信市场，是允许有线电视和其他行业进入电信领域，而不是所谓的“双向进入”。修订后的美国联邦通信法第253节第一条规定：“各州及地方法律法规、规章、法律要求等，均不得禁止，或以某种形式限制，任何经营实体跨州或在一州之内从事电信服务。”不对称准入英美等国在上世纪70年代前后都推行过禁止电信运营商27不对称准入WTO电信附则的第2条关于适用范围的（a）款指出：本附则将适用于签约国的公共电信传输网和公共电信传输服务的接入和使用的全部手段。但是同一条的（b）款指出：本附则将不适用于签约国的广播电视节目的有线或无线传播手段。因此，从国际法规的范围看，广播电视网络具有特殊性，不包含在对外资开放的范围之内。因此在国际通行的规定当中，也就不存在广电和电信对等开放的可能。美国联邦通信法第621条（B）规定：“有线电视运营商如果要经营电信业务，不用再另外申请营业执照”。该法第651条第（A）款规定：“电信运营商如果要经营视频业务，必须要重新申请营业执照，并要接受第653条的限制。”不对称准入WTO电信附则的第2条关于适用范围的（a）款指出：28不对称准入不论从WTO等国际通行规定，还是从个别国家的法律体系来看，有线电视均按特殊法规进行行业管理。在关贸总协定乌拉圭回合的谈判中，签约国没有就文化问题达成最后协议，因此，“文化例外”被写入了最后文件。这就是为了保护各国的文化利益而制订的特殊政策，其中最主要的就是有线电视网、音像市场等范围。不对称准入不论从WTO等国际通行规定，还是从个别国家的法律体29在对等开放方面目前任何一个电信运营商都能和有执照广电机构合作在全国做原来广电的主营电视业务，但目前任何一个广播电视运营机构即使是与电信部门合作也不能做全国性的电信主营业务电话。这说明客观上电信业务的政策和技术壁垒远大于目前的广播电视。在经济总量上，电信业要远大于广播电视业，而且目前互联网和电信一起。电信可以做得快不是因为改造费用低，而是因为资金雄厚和企业的体制。所以，基于互联网的电视和电话业务的开放要能成功，不能完全对等开放，英美等国在广播电视业务和电信业务相互开放的政策方面也都采取了对广播电视倾斜的无障碍接入等强制政策。为了避免电信垄断，1996年美国通信法中规定：有线电视经营电信业务不需要申请营业执照，而对电信运营商经营有线电视业务作出了明确限制，并要求电信运营商对有线电视的电信业务无障碍接入。杜百川的观点在对等开放方面杜百川的观点30目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局目录三网融合政策解读31英国有线电视动向2006年3月3日，英国两家有线运营商NTL和Telewest完成合并，成立NTL:Telewest（在英国只有这两家有线运营商具备一定规模）；2006年4月4日，又合并了移动电话公司VirginMobile，重组成为VirginMedia，从而形成了宽带、电视、电话、移动的“四重业务”运营商。英国有线电视动向2006年3月3日，英国两家有线运营商NTL32重组的原因应对竞争：在英国，BskyB一直一家独大，拥有近800万的直播卫星用户；地面数字电视DTT通过免费频道Freeview的推动，到2006年底也有770多万户；而NTL和Telewest两家有线用户加起来，不过350万用户；业务融合：对用户而言，“一站式”、“一揽子”服务成为方向重组的原因应对竞争：33实质：全业务运营三网融合，实质就是全业务运营，即 TriplePlay、QuadruplePlay三网融合的VIP业务视频：Video数据：Internet语音：Phone实质：全业务运营三网融合，实质就是全业务运营，即34TriplePlay：1+1+1=7VideoDataVoice视频电话电话机PCTV交互电视实时投票网络录像TV-MAILVOIPPC电话TV电话多媒体综合信息服务TriplePlay：1+1+1=7VideoDataVo35当年四大运营商的战略当年四大运营商的战略36一万亿信息化“圈地运动”去年5月前后，电信运营商的三大掌门几乎是在全国飞来飞去，纷纷与各省政府签署战略合作协议。据中广互联的统计及估算，三大运营商在五年内承诺的投资总额将超过一万亿！合作范围：从工业信息化延伸至政务信息化、行业信息化、企业信息化、农村信息化、无线城市、旅游信息化等等，几乎涵盖了信息化的所有领域。电信运营商正在实施从传统电信服务提供商向综合信息服务商全面转型的战略！一万亿信息化“圈地运动”去年5月前后，电信运营商的三大掌门几37一万亿信息化“圈地运动”一万亿信息化“圈地运动”38一万亿信息化“圈地运动”一万亿信息化“圈地运动”39信息化：三网融合的目标信息化是“三网融合”的目标信息化同时也是数字电视的目标信息化不是一个虚无缥缈的概念，而是实实在在的商机！“青岛模式”：把电视机变成一个多媒体的信息终端IPTV从个人娱乐转向行业应用信息化：三网融合的目标信息化是“三网融合”的目标40综合服务提供商是共同目标周宏仁：业务融合将导致三网在运营商的融合，即原有的单一网络、单一业务的运营商将逐渐失去竞争优势，转而谋求跨越不同网络的多业务运营。韦乐平：IPTV业务可以增加ARPU值，有利于保留用户，降低离网率。三种TriplePlay业务捆绑的离网率比单种语音业务降低50%，比语音和数据两种业务的捆绑可以降低25%，其ARPU值则有可能分别提高3倍和2倍。杜百川：世界上已经没有只经营单一业务的有线运营商综合服务提供商是共同目标周宏仁：业务融合将导致三网在运营商的41所谓“融合”，就是竞争！三网融合、QuadruplePlay，核心是为用户带来更多更好的服务；开展三网业务、四网业务，未必能够提升运营商的收入及利润；不开展三网业务、四网业务，却可能在下一步的竞争中被淘汰！三网融合，每个网都将成为全业务运营商，只不过各自的原有业务仍是核心优势所谓“融合”，就是竞争！三网融合、QuadruplePla42目录三网融合政策解读三网融合的历程什么是三网融合？广电PK电信？变局目录三网融合政策解读43广电行业收入发展情况广电行业收入发展情况44广电行业收入构成收入构成单一，广告占55%广电行业收入构成收入构成单一，广告占55%45电信收入是广电的5.6倍一个小小的短信，就相当于整个广电一半的收入!电信收入是广电的5.6倍一个小小的短信，就相当于整个广电一半462007年全国有线行业收入仅有电信行业的4%。有线vs电信2007年全国有线行业收入仅有电信行业的4%。有线vs电信47有线行业基本业务ARPU不到电信的1/3ARPU对比有线行业基本业务ARPU不到电信的1/3ARPU对比48韦乐平：两大行业的比较（1）CABLEPSTN高度监管政企合一体制（四合一）年收入1384亿元(256亿)双向化家庭600万数字化家庭3000万网络分散，产权复杂（6000主体），标准松散掌控信息源频谱资源宽松，优质高接入带宽(可用900M)中等监管基本市场化体制年收入7280亿元双向化家庭3.68亿数字化家庭3.68亿网络统一，产权清晰，标准严格不掌控信息源频谱资源紧张低接入带宽（可用30M）韦乐平：两大行业的比较（1）CABLEPSTN高度监管中等监49CABLEPSTN网络低复杂低质量低成本终端中智能中成本树型接入网，最适合广播型业务（电视等）赢利能力弱，视频单位比特价值很低从视频走向全业务面临体制、机制变革，资金压力以及流媒体视频手机电视和IPTV的挑战网络高复杂高质量高成本终端低智能低成本星型接入网，最适合点到点业务（电话，短信等）赢利能力较强，话音单位比特价值较高从语音走向全业务面临移动和IP双重分流，广电宽带和VoIP威胁，资本市场价值低值化压力韦乐平：两大行业的比较（2）CABLEPSTN网络低复杂低质量低成本网络高复杂高质量高成50广电系统，有系无统不算一盘散沙，但也不过一筐土豆广电系统，有系无统51美国有线电视在三网业务中的比例有线电视占所有电视家庭的59%；有线宽带占所有宽带用户的59%；有线电话占所有固话用户的3%美国有线电视在三网业务中的比例有线电视占所有电视家庭的59%52广电与电信差距甚大广电与电信行业的差距是非常明显的收入市场化程度服务水平运营能力所谓的3+1格局，1将是谁？广电与电信差距甚大广电与电信行业的差距是非常明显的53广电、电信的合作泉州广电与移动合作宽带业务；新疆广电与移动战略合作；广东云浮市将建成首个“三网融合双向互动数字电视应用示范市”上海南汇广电和上海联通合作双向网络改造建设和双向业务运营广东有线与广州移动合作“数字电视手机支付”福建广电与移动合作通过数字电视查询手机话费广电、电信的合作泉州广电与移动合作宽带业务；54广电、电信的合作3月22日，中广移动与中国移动合作TD+CMMB；5月15日，深圳广电集团与深圳移动与签署了战略合作框架协议，双方将开展跨行业的多业务套餐营销，提供“移动通信＋宽带接入＋无线上网＋数字电视”的全业务方案，合作建设基础网络设施。5月17日起，温州市民可通过中广有线营业厅或中国移动营业厅，办理宽带上网、数字电视、手机等业务，享受“一站式”服务。中广有线温州分公司与中国移动温州分公司结成战略合作伙伴，联合推出有线通宽带上网业务，并捆绑各自特有的数字电视、手机业务，全面开展互联网、数字电视等业务。广电、电信的合作3月22日，中广移动与中国移动合作TD+CM55三网融合之“山西模式”山西移动投资30亿，铺设14万公里光纤进村；业务（2007年数据）：IP电话：14万户农村网络文化站：2.5万个农村家庭宽带用户：12万户有线电视用户：4万户（与10个县的广电网络合作，6：4分成）新变化：直接做IPTV，而不与广电合作三网融合之“山西模式”山西移动投资30亿，铺设14万公里光纤56河南、湖北、重庆河南网通：农村现代党员远程教育2007年数据：河南已有20万的党教及IPTV用户，这一模式已经在辽宁、山西、新疆等地拓展，由威科姆供货的IP机顶盒已超过25万2009年5月1日，郑州联通正式向用户推广“宽带数字家庭”业务湖北鄂州农村基于广电网的三网融合重庆三网融合方案初定河南、湖北、重庆河南网通：农村现代党员远程教育57竞争还是合作？在三网融合的新政之下，广电与电信是完全竞争还是有所合作？“鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。”、“充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。”中国移动是广电最好的合作伙伴？中国电信与北方的广电合作，中国联通与南方的广电合作，那么，广电网络全部整合之后呢？竞争还是合作？在三网融合的新政之下，广电与电信是完全竞争还是58电信重组电信重组59竞争还是合作？在三网融合的新政之下，三大电信运营商之间的竞争更甚于与广电的竞争，因此，广电与电信仍具备合作的可能与空间中国移动与广电有线网络的合作更具互补性在全国有线网络整合成一张网之前，电信与联通仍具备阶段性的合作可能竞争还是合作？在三网融合的新政之下，三大电信运营商之间的竞争60目录三网融合政策解读三网融合的历程什么是三网融合？广电PK电信？变局目录三网融合政策解读61联通联通62三网融合政策解读及发展趋势分析报告课件632009年9月，中国联通在中国国际通信展上展出了“沃·家庭”网络DVD高清视频播放终端2009年11月，上海联通联合家电厂商推出“数字娱乐一体机”2009年9月，中国联通在中国国际通信展上展出了“沃·家庭”641月6日，中国电信上海公司举行了“家庭信息第四屏——魔屏mTouch”的新产品发布仪式。

1月6日，中国电信上海公司举行了“家庭信息第四屏——魔屏m65海尔模卡、创维酷开、长虹乐教、TCL-MITV、海信蓝媒、立体电视……海尔模卡、创维酷开、66中国网络电视台、湖南芒果TV、深圳S1979中国时刻、浙江“新蓝网”、江苏网络电视台、新华社“中国新华新闻电视网”CNC中国网络电视台、湖南芒果TV、深圳S1979中国时刻、浙江“67iPVDiPVD68i-Watchi-Watch69互联网改变了游戏规则!1.0模拟电视3.0可管理的互联网连接2.0数字电视消费电子3.0来源：Intel互联网改变了游戏规则!1.03.02.0消费电子3.070直播卫星有线数字电视电信IPTV网络电视车载/户外电视电视终端成为争夺的焦点地面数字电视其他的觊觎者：互联网企业软件开发商芯片生产商……消费电子厂商直播卫星有线数字电视电信IPTV网络电视车载/户外电视电视终71多元化之后……多平台多媒体内容数字电视IP电视网络视频手机流媒体CMMB直播卫星电视机个人电脑手机个人媒体终端跨媒体跨网络跨平台卫星有线电视宽带互联网移动通信网地面无线多元化之后……多平台多媒体数字电视IP电视网络视频手机流媒体72变局日前，国家电网公司提出智能电网规划，包括电力线上网三局合一：沈阳、广州、山西等地文化体制改革电视台的网络电视方向与数字电视的关系？去年10月18日，央视网与云南电视台成立“云南爱上网络有限公司”，与电信合作。网台分离之后，网络与内容的关系有待密切；三网融合之下，电视台与有线网的关系如何变化？变局日前，国家电网公司提出智能电网规划，包括电力线上网73变局技术与业务形态方向？互动电视、IPTV、网络视频、互联网电视DVB与IP的融合，广播与交互业务的融合，云服务网络终端设备的融合与多元化趋势渠道日益多元化，内容价值的最大化是终极目标，节目发行次序将逐步建立变局技术与业务形态方向？74广电要解决的问题网络整合：如何推动跨区域网络整合，乃至整合成一张网双向改造：如何加快双向改造？采用何种技术？发展资金：如何拓宽融资渠道？宽带接入：IDC、网间结算语音业务：跨区域的运营结算平台体制问题：中宣部还是国资委？广电要解决的问题网络整合：如何推动跨区域网络整合，乃至整合成75结论？三网融合，将带来技术、业务、产品、体制机制的变化；融合与多元化两个趋势并行；三网融合带来新的投资机会三网融合最终将提升生产力，进而改变生产关系结论？三网融合，将带来技术、业务、产品、体制机制的变化；76三网融合政策解读及发展趋势分析报告课件77“三网融合”政策解读与发展趋势2010年1月20日·上海“三网融合”政策解读与发展趋势2010年1月20日·上海78目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局目录三网融合政策解读791月13日三网融合政策出台1月13日三网融合政策出台80什么是“三网融合”《十一五规划》明确提出：加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”2009年5月19日，国发〔2009〕26号文件《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》：落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。三网：宽带通信网、数字电视网、下一代互联网融合：技术的融合、网络的融合、业务的融合什么是“三网融合”《十一五规划》明确提出：加强宽带通信网、数81什么是“三网融合”狭义定义：电信网、有线电视网与计算机网技术、业务和网络的融合与趋同；广义定义：指电信、媒体与信息技术等三种产业的融合。终端融合：电话、电视、电脑的趋同与融合业务融合：不同网络平台承载实质相似的业务——全业务什么是“三网融合”狭义定义：电信网、有线电视网与计算机网技术82“三网融合”的目标会议指出，推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。目标：国家、公民、生产力、信息化核心：促进竞争，拉动消费三网融合不会从某个部门、某个企业的利益出发“三网融合”的目标会议指出，推进电信网、广播电视网和互联网融83“三网融合”的两个阶段两个阶段：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。试点的选择：据说以广电为主，20个左右城市试点的目标：政策体系、体制机制、监管体系2013年将进行政府换届“三网融合”的两个阶段两个阶段：84“三网融合”的五项重点工作（一）按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。

广电：互联网接入、国际互联网出口、VoIP、网元出租电信：节目制作、IPTV随着技术的发展，频道、播控的概念日益模糊，“传输”的概念很难清晰界定“三网融合”的五项重点工作（一）按照先易后难、试点先行的原则85“三网融合”的五项重点工作（一）电信管理条例：基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。电信法草案基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送或基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的除公共数据传送和基本话音通信服务以外的电信业务。“三网融合”的五项重点工作（一）电信管理条例：86“三网融合”的五项重点工作（一）基础电信业务（一）固定网络国内长途及本地电话业务；（二）移动网络电话和数据业务；（三）卫星通信及卫星移动通信业务；（四）互联网及其它公共数据传送业务；（五）带宽、波长、光纤、光缆、管道及其它网络元素出租、出售业务；（六）网络承载、接入及网络外包等业务；（七）国际通信基础设施、国际电信业务；（八）无线寻呼业务；（九）转售的基础电信业务。第（八）、（九）项业务比照增值电信业务管理。“三网融合”的五项重点工作（一）基础电信业务87“三网融合”的五项重点工作（一）增值电信业务（一）电子邮件；（二）语音信箱；（三）在线信息库存储和检索；（四）电子数据交换；（五）在线数据处理与交易处理；（六）增值传真；（七）互联网接入服务；（八）互联网信息服务；（九）可视电话会议服务。。“三网融合”的五项重点工作（一）增值电信业务88“三网融合”的五项重点工作（二）加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。广电将加速双向改造，电信将加速FTTH广电网络整合，培育市场主体电信光纤到户之后，广电的带宽优势不复存在，IPTV、网络视频的技术形态、业务形态将升级“三网融合”的五项重点工作（二）加强网络建设改造。全面推进有89“三网融合”的五项重点工作（三）加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。CMMB、手机电视、数字电视宽带上网文化产业、信息产业、其他现代服务业国家标准体系“三网融合”的五项重点工作（三）加快产业发展。充分利用三网融90“三网融合”的五项重点工作（四、五）（四）强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。（五）加强政策扶持。制定相关产业政策，支持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化。对三网融合涉及的产品开发、网络建设、业务应用及在农村地区的推广，给予金融、财政、税收等支持。将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围。可管可控：可控意味着不失控“三网融合”的五项重点工作（四、五）（四）强化网络管理。落实91趋势分析短期、中期对广电利好，长期将激烈竞争双向改造、网络整合、高清互动将加速；电信的光纤到户提速针对广电的投资将大大增加宽带接入是直接的战场，国际互联网出口、IDC是核心内容与服务是最终成败的关键农村市场不可忽视趋势分析短期、中期对广电利好，长期将激烈竞争92目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局目录三网融合政策解读9398年大辩论1998年大辩论：“三网融合”还是“三网合一”？背景全国有线电视省级联网、国干网建设淄博有线电话与电信之争、湖南广电与电信竞争引发械斗事件电信垄断，价格高、服务差，亏损严重主要观点王小强：国家基础信息网，与电信服务分离；方宏一：两网并存，开放竞争北大教授周其仁：三网聚合，数网竞争98年大辩论1998年大辩论：“三网融合”还是“三网合一”？9498年大辩论重复建设？上海广电当年租用电信网络，由于电信垄断，租金逐年上涨。上海广电在花费了6000万租金之后，决定重新建网电信垄断带来的服务收费太贵，大大超过了广电重复建设的成本98年大辩论重复建设？9598年大辩论当年国际长途每分钟29元，为美国的6倍。1997年中国国际长话业务150亿人民币，如果这些国际长途全部从美国打回中国，只需要25亿元。仅此一项，中国消费者为中国电信垄断支付的成本就高达125亿元！按照资本产出率（3:1）计算，为了产出125亿元的可与电信国际通话竞争的电信产品和服务，需要大约375亿元的总资产。静态而言，凡在375亿元之内、能够提供可与中国电信国际长话业务竞争的“重复建设”投资，都是合理的。这个数目，比起全国广电有线电视的联网的总投资来，差不多高出整整一个数量级。这其实是说，由于电信垄断的社会成本过高，实际上给予潜在进入者一个极大的补贴。潜在竞争者重复建设的“浪费”，实在源于垄断者给社会增加的成本。要减少社会的总损失，只有开放市场开放竞争。98年大辩论当年国际长途每分钟29元，为美国的6倍。9698年大辩论辩论的结果与延续1999年2月14日，出台电信重组方案，电信资费在半个月之后即大幅下降；中国电信、中国移动、中国联通、网通、吉通、铁通、中国卫星通信7雄初立，形成了电信市场分层竞争的基本格局。1999年4月，中国网通成立；1999年12月，中国移动成立；2000年12月，铁通成立；2001-2002，电信南北分家；1999年9月17日，《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（即82号文）规定：“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。对各类网络资源的综合利用，暂只在上海试点。”它也确定了有线电视网络应有的位置，82号文中指出：“广播电视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”98年大辩论辩论的结果与延续9798年大辩论10年过去了……今天的电信早已不是当年的电信今天的广电跟当年的广电相差多少？98年大辩论10年过去了……98“三网融合”沿革1999年9月17日，国务院转发信产部、广电总局《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（即82号文）2000年10月十五计划首次指出“抓紧发展和完善国家高速宽带传输网络，加快用户接入网建设，扩大利用互联网，促进电信、电视、计算机三网融合”。2001年10月，中国电信南北拆分的方案出台。拆分重组后形成新的5+1格局，这5大电信巨头包括了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通以及中国卫星通信集团公司。南北拆分前，曾有一次三网融合的机会！2005年十一五规划：“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进‘三网融合’。”“三网融合”沿革1999年9月17日，国务院转发信产部、广电99“三网融合”沿革2008年1月18日，国办发1号文件《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》

：22、有关部门要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享。23、在确保广播电视安全传输的前提下，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。“三网融合”沿革2008年1月18日，国办发1号文件《关于鼓100“三网融合”沿革2008年5月23日，电信重组方案公布。电信重组虽然不会直接作用于三网融合，但对于大势将起到推动作用，并在客观上推进“三网融合”。2008年10月，“三网融合”首次在出现在党的十七届三中全会文件中。2009年2月18日，国务院原则通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，并在4月14日正式发布，其中再次提及：“落实数字电视产业政策，推进‘三网融合’。”“三网融合”沿革2008年5月23日，电信重组方案公布。电信101“三网融合”沿革5月25日，中央政府网发布了《国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知》（国发[2009]26号），文件中提到：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动“三网融合”取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。”双向进入实质性进展“三网融合”沿革5月25日，中央政府网发布了《国务院批转发展102电信网和广电网对内容有不同的法律和管理从法理上说，电信对内容有保密和确保私密的要求，而广播电视要求内容有自律和管理。从业务和内容管理的角度说，电信网是在互联网业务的基础上向广播电视业务的扩展，是在相对较开放的互联网业务向管理更严格的广播电视业务的扩展。而数字电视网是在管理相对严格的广播电视业务向管理相对比较开放的互联网业务扩展。同时在我国电信体制和广播电视的体制也有着明显的不同，WTO和外资进入等方面也有一系列不同的政策电信网和广电网对内容有不同的法律和管理从法理上说，电信对内容103不对称准入英美等国在上世纪70年代前后都推行过禁止电信运营商跨行业经营有线电视的政策，并将这一政策逐步完善为允许广电进入电信的“不对称准入”政策。到上世纪90年代，这一政策发展为进一步全面开放电信市场。例如，1996年美国电信改革法就是全面开放电信市场，是允许有线电视和其他行业进入电信领域，而不是所谓的“双向进入”。修订后的美国联邦通信法第253节第一条规定：“各州及地方法律法规、规章、法律要求等，均不得禁止，或以某种形式限制，任何经营实体跨州或在一州之内从事电信服务。”不对称准入英美等国在上世纪70年代前后都推行过禁止电信运营商104不对称准入WTO电信附则的第2条关于适用范围的（a）款指出：本附则将适用于签约国的公共电信传输网和公共电信传输服务的接入和使用的全部手段。但是同一条的（b）款指出：本附则将不适用于签约国的广播电视节目的有线或无线传播手段。因此，从国际法规的范围看，广播电视网络具有特殊性，不包含在对外资开放的范围之内。因此在国际通行的规定当中，也就不存在广电和电信对等开放的可能。美国联邦通信法第621条（B）规定：“有线电视运营商如果要经营电信业务，不用再另外申请营业执照”。该法第651条第（A）款规定：“电信运营商如果要经营视频业务，必须要重新申请营业执照，并要接受第653条的限制。”不对称准入WTO电信附则的第2条关于适用范围的（a）款指出：105不对称准入不论从WTO等国际通行规定，还是从个别国家的法律体系来看，有线电视均按特殊法规进行行业管理。在关贸总协定乌拉圭回合的谈判中，签约国没有就文化问题达成最后协议，因此，“文化例外”被写入了最后文件。这就是为了保护各国的文化利益而制订的特殊政策，其中最主要的就是有线电视网、音像市场等范围。不对称准入不论从WTO等国际通行规定，还是从个别国家的法律体106在对等开放方面目前任何一个电信运营商都能和有执照广电机构合作在全国做原来广电的主营电视业务，但目前任何一个广播电视运营机构即使是与电信部门合作也不能做全国性的电信主营业务电话。这说明客观上电信业务的政策和技术壁垒远大于目前的广播电视。在经济总量上，电信业要远大于广播电视业，而且目前互联网和电信一起。电信可以做得快不是因为改造费用低，而是因为资金雄厚和企业的体制。所以，基于互联网的电视和电话业务的开放要能成功，不能完全对等开放，英美等国在广播电视业务和电信业务相互开放的政策方面也都采取了对广播电视倾斜的无障碍接入等强制政策。为了避免电信垄断，1996年美国通信法中规定：有线电视经营电信业务不需要申请营业执照，而对电信运营商经营有线电视业务作出了明确限制，并要求电信运营商对有线电视的电信业务无障碍接入。杜百川的观点在对等开放方面杜百川的观点107目录三网融合政策解读三网融合的历程三网融合的实质广电PK电信？变局目录三网融合政策解读108英国有线电视动向2006年3月3日，英国两家有线运营商NTL和Telewest完成合并，成立NTL:Telewest（在英国只有这两家有线运营商具备一定规模）；2006年4月4日，又合并了移动电话公司VirginMobile，重组成为VirginMedia，从而形成了宽带、电视、电话、移动的“四重业务”运营商。英国有线电视动向2006年3月3日，英国两家有线运营商NTL109重组的原因应对竞争：在英国，BskyB一直一家独大，拥有近800万的直播卫星用户；地面数字电视DTT通过免费频道Freeview的推动，到2006年底也有770多万户；而NTL和Telewest两家有线用户加起来，不过350万用户；业务融合：对用户而言，“一站式”、“一揽子”服务成为方向重组的原因应对竞争：110实质：全业务运营三网融合，实质就是全业务运营，即 TriplePlay、QuadruplePlay三网融合的VIP业务视频：Video数据：Internet语音：Phone实质：全业务运营三网融合，实质就是全业务运营，即111TriplePlay：1+1+1=7VideoDataVoice视频电话电话机PCTV交互电视实时投票网络录像TV-MAILVOIPPC电话TV电话多媒体综合信息服务TriplePlay：1+1+1=7VideoDataVo112当年四大运营商的战略当年四大运营商的战略113一万亿信息化“圈地运动”去年5月前后，电信运营商的三大掌门几乎是在全国飞来飞去，纷纷与各省政府签署战略合作协议。据中广互联的统计及估算，三大运营商在五年内承诺的投资总额将超过一万亿！合作范围：从工业信息化延伸至政务信息化、行业信息化、企业信息化、农村信息化、无线城市、旅游信息化等等，几乎涵盖了信息化的所有领域。电信运营商正在实施从传统电信服务提供商向综合信息服务商全面转型的战略！一万亿信息化“圈地运动”去年5月前后，电信运营商的三大掌门几114一万亿信息化“圈地运动”一万亿信息化“圈地运动”115一万亿信息化“圈地运动”一万亿信息化“圈地运动”116信息化：三网融合的目标信息化是“三网融合”的目标信息化同时也是数字电视的目标信息化不是一个虚无缥缈的概念，而是实实在在的商机！“青岛模式”：把电视机变成一个多媒体的信息终端IPTV从个人娱乐转向行业应用信息化：三网融合的目标信息化是“三网融合”的目标117综合服务提供商是共同目标周宏仁：业务融合将导致三网在运营商的融合，即原有的单一网络、单一业务的运营商将逐渐失去竞争优势，转而谋求跨越不同网络的多业务运营。韦乐平：IPTV业务可以增加ARPU值，有利于保留用户，降低离网率。三种TriplePlay业务捆绑的离网率比单种语音业务降低50%，比语音和数据两种业务的捆绑可以降低25%，其ARPU值则有可能分别提高3倍和2倍。杜百川：世界上已经没有只经营单一业务的有线运营商综合服务提供商是共同目标周宏仁：业务融合将导致三网在运营商的118所谓“融合”，就是竞争！三网融合、QuadruplePlay，核心是为用户带来更多更好的服务；开展三网业务、四网业务，未必能够提升运营商的收入及利润；不开展三网业务、四网业务，却可能在下一步的竞争中被淘汰！三网融合，每个网都将成为全业务运营商，只不过各自的原有业务仍是核心优势所谓“融合”，就是竞争！三网融合、QuadruplePla119目录三网融合政策解读三网融合的历程什么是三网融合？广电PK电信？变局目录三网融合政策解读120广电行业收入发展情况广电行业收入发展情况121广电行业收入构成收入构成单一，广告占55%广电行业收入构成收入构成单一，广告占55%122电信收入是广电的5.6倍一个小小的短信，就相当于整个广电一半的收入!电信收入是广电的5.6倍一个小小的短信，就相当于整个广电一半1232007年全国有线行业收入仅有电信行业的4%。有线vs电信2007年全国有线行业收入仅有电信行业的4%。有线vs电信124有线行业基本业务ARPU不到电信的1/3ARPU对比有线行业基本业务ARPU不到电信的1/3ARPU对比125韦乐平：两大行业的比较（1）CABLEPSTN高度监管政企合一体制（四合一）年收入1384亿元(256亿)双向化家庭600万数字化家庭3000万网络分散，产权复杂（6000主体），标准松散掌控信息源频谱资源宽松，优质高接入带宽(可用900M)中等监管基本市场化体制年收入7280亿元双向化家庭3.68亿数字化家庭3.68亿网络统一，产权清晰，标准严格不掌控信息源频谱资源紧张低接入带宽（可用30M）韦乐平：两大行业的比较（1）CABLEPSTN高度监管中等监126CABLEPSTN网络低复杂低质量低成本终端中智能中成本树型接入网，最适合广播型业务（电视等）赢利能力弱，视频单位比特价值很低从视频走向全业务面临体制、机制变革，资金压力以及流媒体视频手机电视和IPTV的挑战网络高复杂高质量高成本终端低智能低成本星型接入网，最适合点到点业务（电话，短信等）赢利能力较强，话音单位比特价值较高从语音走向全业务面临移动和IP双重分流，广电宽带和VoIP威胁，资本市场价值低值化压力韦乐平：两大行业的比较（2）CABLEPSTN网络低复杂低质量低成本网络高复杂高质量高成127广电系统，有系无统不算一盘散沙，但也不过一筐土豆广电系统，有系无统128美国有线电视在三网业务中的比例有线电视占所有电视家庭的59%；有线宽带占所有宽带用户的59%；有线电话占所有固话用户的3%美国有线电视在三网业务中的比例有线电视占所有电视家庭的59%129广电与电信差距甚大广电与电信行业的差距是非常明显的收入市场化程度服务水平运营能力所谓的3+1格局，1将是谁？广电与电信差距甚大广电与电信行业的差距是非常明显的130广电、电信的合作泉州广电与移动合作宽带业务；新疆广电与移动战略合作；广东云浮市将建成首个“三网融合双向互动数字电视应用示范市”上海南汇广电和上海联通合作双向网络改造建设和双向业务运营广东有线与广州移动合作“数字电视手机支付”福建广电与移动合作通过数字电视查询手机话费广电、电信的合作泉州广电与移动合作宽带业务；131广电、电信的合作3月22日，中广移动与中国移动合作TD+CMMB；5月15日，深圳广电集团与深圳移动与签署了战略合作框架协议，双方将开展跨行业的多业务套餐营销，