2022年味精行业发展报告

2022年味精行业发展报告目录contents味精行业概述01味精行业环境02味精行业现状03味精格局与发展趋势04PART01味精行业概述味精（谷氨酸钠）是目前世界上生产最多、用量最大、最常见的一类食品增味剂。最早由日本东京大学教授从海带中提取，命名为“味之素”。现在已经广泛用于家庭和餐厅佳肴调味、工业食品加工。现代的味精生产主要以粮食（玉米、小麦、大米等）为原材料，经过微生物发酵提纯制得。味精生产中，玉米是其中成本占比最大的环节，单吨味精消耗2-3吨玉米，约占整体生产成本的5成以上行业定义味精行业定义发展历程1234第一次整合受环境保护、能源消耗、原料成本等压力﹐从华东、华南、西南等地的味精生产企业发酵设备陆续关停在北方味精生产企业采购麸酸﹐保留精制设备与原有的品牌,进行生产与销售第二次整合第三次整合中原地区的味精生产企业,开始陆续停产北迁。梅花河北工厂停机,北迁至通辽并扩天产能;阜丰山东工厂停机，扩充宝鸡工厂产能,同时将山东产能北迁至呼和浩特生产阜丰在扎兰屯新建企业，将南方缺失的味精供应里,以及宝鸡部分产里迁至此地，通过扩能手段,达到中国味精行业独霸天下。梅花在新疆新建味精企业,生产麸酸与味精，供应西北,西南的味精品牌企亚与食品加工企业产业链上游87%90%67%98%现代的味精生产主要以粮食（玉米、小麦、大米等）为原材料，经过微生物发酵提纯制得，在味精的生产过程中，玉米是其中成本占比最大的环节，市场占比达58%。通过供给侧结构性改革，我国玉米价格已经处于向上通道，非优势种植区玉米面积调减，全国产量下降，因此味精企业在行业竞争的过程中，向东北玉米主产区靠拢，以获取更低廉的原材料。产业链中游味精行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于味精企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游我国味精消费渠道主要分为三大类，第一类为食品加工使用，第二类为餐饮消费，第三类为普通家庭使用，家庭和餐饮消费主要用于日常菜肴烹制，食品加工用消费味精则主要作为食品添加剂使用，如方便面、肉制品等。其中食品加工用味精占比最大达52%，餐饮消费和普通家庭消费则分别占比27%和21%。近年来，随着健康意识逐渐提升与替代品的层出不穷，味精不再是家庭主妇的调味必选，味精的家庭装消费占比也出现下降。PART02味精行业发展环境政治环境1强调建设特色食品产业园区，集中优质食品企业建设示范基地，带动食品工业发展升级。《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》《"十三五”国家食品安全规划》规定了复合调味料食品安全标准，强调推动复合调味料品行业健康有序发展。“处罚到人”的规定，全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求，加大食品药品领域执法力度。《食品安全国家标准复合调味料》政治环境2《“十三五”食品科技创新专项规划》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》突破核心关键技术，加速科技成果转化为现实生产力﹔强化企业创新，发挥企业技术创新与研发资金投入的主体作用,增强企业创新能力建设;引领产业发展，依靠科技创新引领现代食品产业技术转型升级,增强我国食品产业的自主创新能力和国际竟争力。要求坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。推进农业标准化生产、品牌化营销，支持新型农业经营主体发展“三品一标”农产品，积极培育知名农业品牌，形成优质优价的正向激励机制。《关于加快发展大众化餐饮的指导意见》构建大众化餐饮服务体系需要提升大众化餐饮供应能力，鼓励餐饮企业建设中央厨房，完善统一采购、统一加工、统一配送体系，支持企业建设、改造食品加工车i间和流水生产线，实现餐饮加工工业化和产品生产标准化。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL味精长期以来是我国最重要的食品增鲜剂之一，自1908年被发现以来一直是亚洲居民烹饪调味必不可少的食品添加剂，其行业下游需求主要分为食品加工及添加剂、餐饮消费及家庭消费等。目前我国是世界上最大的味精消费国，国内味精消费量占全球的70%以上。而国内食品加工用味精占比最大达52%，而餐饮消费和普通家庭消费则分别占比27%和21%。近年来我国味精产量已经基本稳定在200万吨左右，而家庭包装用量持续减少，食品加工用量总体增加是味精行业发展的大趋势。行业驱动因素国家各项行业政策对于食品行业做出了各层面的规范要求，有利于促进调味品行业向着有序、规范的方向发展，建立良好的行业形象和发展环境。政策支持我国味精主要以小包装味精、鸡精、酱油、复合调味料等形式出现在百姓的餐桌上，无明显替代品。伴随着国内人均收入水平的不断提高以及消费升级进程的稳步推进，味精的消费量呈稳中有升状。根据华西证券披露的数据，2018年我国味精表观消费量为168万吨，2020年，初步估计味精表观消费量达到217万吨。餐饮需求增加促使味精消费量不断上升从应用领域来看，味精行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03味精行业现状行业现状近年来，我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响，我国农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。根据数据，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长206万公顷，增长近5%。2021年中国玉米种植面积增长5%，单产有所下降，因而2021年中国玉米产量为726亿吨，同比增长6%。就玉米进出口状况而言，受整体国内玉米需求上涨需求，玉米价格居高不上，整体进口量在2020-2021年持续上涨，根据数据，2021年1-12月份全年累计进口量在2835.70万吨，同比2020年增长1508%。值得注意的是，随着下半年整体价格持续上涨，10月起我国玉米进口量大幅度下降；就出口状况而言，2021年1-12月份中国玉米累计出口量在0.55万吨，同比2020年增长为230.03%。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一味精应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高味精行业热点味精行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。味精行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。味精行业产品质量有待提升制约味精行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。味精行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国味精行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状就味精进出口状况而言，我国是全球主要的味精生产国之一，出口量远大于进口量。根据数据显示，2019-2021年受全球疫情影响，部分出口国家港口非正常运转，空箱危机加之人民币汇率、国际大环境多重影响，我国味精出口量大幅度下降，整体出口量在2万吨，对比2019年下降90%左右。就进口情况而言，整体进口量相对稳定，在1000-2000吨左右。味精上游主要原材料为玉米，占比成本的一半以上，玉米价格的整体变动情况对我国味精的价格影响较大，从2020年开始，我国玉米价格受全球疫情影响，整体价格持续上涨，受原材料价格成本影响，近两年我国味精生产玉米使用量下降，2021年以来，我国味精价格整体表现为稳步增长趋势，尤其是下半年开始，消费回暖，味精需求上升，价格存在较大增长，同时受价格增长影响，行业整体开工率持续上升，12月已超过80%。就利润情况而言，7-11月受整体价格上涨，加之玉米成本下降，整体利润持续上涨，到12月后，成品味精价格同样降幅较大，且玉米采购价格受天气、供应影响出现上涨，本月味精企业前期盈利基本回吐完毕。

味精价格变动情况味精进出口状况市场规模就深加工玉米消费结构占比情况而言，深加工玉米主要应用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根据数据显示，我国玉米淀粉及淀粉糖是最主要应用市场，2021年占比达55%，酒精和味精分别占比26%和7%，赖氨酸和柠檬酸分别占比7%和3%。味精作为深加工玉米产品的第三产品，整体产量受玉米供给影响较大。就味精产量情况而言，我国是全球最大的味精生产和消费国，整体消费月占比全球的7成左右。根据数据显示，我国味精在2012-2019年整体稳定在200万吨左右，2020-2021年受整体需求上升影响，我国味精产量分别达到245万吨和237.5万吨。值得注意的是，近两年味精行业连续两年玉米用量减少，主要因玉米价格居高不下，成本压力增大。WorkReport行业痛点味精行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，味精行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，味精行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，味精行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于味精行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后味精行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，味精行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，味精行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，味精行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于味精行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范味精行业生产流程，并成立相关部门，对科研用味精行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证味精行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：味精行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土味精行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，味精行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为味精行业企业提供“净利差”的盈利模式，味精行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的味精行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土味精行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。味精行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04味精格局与发展趋势竞争格局竞争格局1国内味精(谷氨酸钠)行业前三强为阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品，当前行业基本形成寡头垄断格局。第一梯队为阜丰集团，2020年味精营收为777亿元，味精销量为116万吨，是行业当之无愧的龙头;第二梯队为梅花生物和宁夏伊品等企业，其中味精营收在60.15亿元，产量为81万吨;第三梯队为其他味精中小型生产企业。以产量计算，CR3(阜丰、梅花、伊品)市占率已经达到90%以上。竞争格局2味精作为一种供给与消费基本稳定的日用消费品，行业格局已经基本稳定。2005年之前是味精行业发展最为迅猛的时期，味精生产企业如雨后春笋一般遍布大江南北，广州、福建、浙江、上海、山东、河南、河北、辽宁、黑龙江等地，大小味精生产企业约140余家。味精地方品牌更是数不胜数，全国性知名品牌包括广州双桥、沈阳红梅、河南莲花等等。但是自2010年开始，味精行业由于受环境保护、能源消耗、原料成本等压力，从华东、华南、西南等地的味精生产企业发酵设备陆续关停，在北方味精生产企业采购麸酸，保留精制设备与原有的品牌，进行生产与销售。然后又经过数次整合之后，基本出现了阜丰、梅花、伊品三家企业三足鼎立的市场格局，其中阜丰集团占据整个味精行业市场份额的44%，是味精行业毫无争议的龙头。行业发展趋势2019202020212022提高工艺技术创新性我国味精行业历史悠久、应用范围广泛，生产和使用已经超过百年，但是生产工艺变化不大，只是生产味精产品的原材料种类变得多样化、辅助材料进行更换等，整体上生产技术水平不高，且目前生产味精的企业技术水平相当，产品同质化严重。因此，只追求低成本、低价格不利于企业长远发展，企业应当进行技术创新，自主研发更好的生产工艺，让自己的生产工艺、产品质量区别于其他企业，同时为了提高行业市场份额，还应扩大市场规模、提高产品附加值，这样随着行业的发展，企业才不会被淘汰。发展风味产品增加味精需求我国是味精生产大国，但是目前味精需求量不高，近年来我国味精需求量从未超过300万吨，较小的市场规模使得味精行业竞争处于白热化阶段，各个味精生产商为能够扩大市场份额逐渐打起价格战，使得味精产品被消费者认为是低价产品。因此，为能够扩大味精需求量，企业可以发展能够增加味精需求量的产品，如风味产品，近年来，随着各地特色食品的发展，风味产品的需求逐渐增加，进而在一定程度上使得味精产品需求上升。聚焦投资业务味精行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综