2022年互联网家装行业发展报告

2022年互联网家装行业发展报告目录contents互联网家装行业概述01互联网家装行业环境02互联网家装行业现状03互联网家装格局与发展趋势04PART01互联网家装行业概述互联网家装是借助互联网思维和技术开展的家装业务模式，其目的是降低产业成本和提高产业效率。互联网家装以用户需求为核心，将线下家装产业链缩短并整合到线上，为消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。互联网家装平台类型主要分为三种∶平台型、垂直型与其他型。行业定义互联网家装行业定义发展历程1234探索起步期2003年，新浪、网易等网站相继成立独立的家装频道.标志着中国互联网家装行业的萌芽。紧接着篱笆网成立了迎来了家装团购平台的诞生;我要装修网等资讯网站先后成立，主要向消费者提供家装资讯。快速成长期调整变革期成长发展期受益干互联网技术的迭代更新，家装行业不断进行自我变革。家装行业愈加以用户体验为核心，通过互联网平台着力解决行业信息不透明的痛点。2007年起，齐家网、土巴兔等企业相继成立，家装行业转向电商化，互联网家装平台逐步发展。2015年政府颁发的《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》中，大力鼓励各传统行业进行"互联网+"转型升级.得益干政策红利与技术革新的双轮驱动，互联网家装行业迎来爆发，逐步形成平台型和垂直型主导的市场格局。然而大部分平台产品同质化现象严重，市场竞争激烈。各大企业纷纷开始装修价格战、质量战以获取用户流量、抢占市场份额。导致大量缺乏资质的玩家出局，互联网家装集中度进一步提升。自2017年以来，互联网家装行业内部不断整合，革新业务模式，以用户体验为核心，打造一站式家装服务生态圈在大数据、人工智能等新兴技术持续更新迭代下，新型技术不断与产业深度融合，推动互联网家装持续发展。另外，新一代消费崛起，消费升级趋势明显，品牌化塑造成为企业发展阶段的核心任务之一。产业链上游87%90%67%98%互联网家装行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，互联网家装行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游互联网家装行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于互联网家装企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游互联网家装行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02互联网家装行业发展环境政治环境1出要以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。《关于以激发家庭装修市场为抓手扩大内需促进产业链内循环的建议函》《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》提出以节能环保为导向，企业应积极研发使用新工艺、新技术、新材料和绿色建材，大力发展绿色建筑。实现数字化产业升级，加快核心、关键技术领域新技术推广应用。加快推进建筑信息模型（BIM）技术的集成应用，将BIM、云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术融合，优化内部流程，实现产业协同发展。，提出鼓励存量房产再装修，加大家装补贴力度，快速拉动内需.促进家电、家具、家装消费。鼓励有条件的地区对淘法旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。《建筑装饰行业"十四五"发展规划纲要》政治环境2《中国家装行业自律公约》《"十三五"时期全国室内装饰行业创新发展的若干意见》《建筑装饰行业"十三五"发展规划纲要》针对家装行业发展良萘不齐的现象，从家装营销、家装设计、家装报价等8各方面作出准则、推动家装行业高质量健康发展，为行业未来发展创造良性、有序的市场环境。大力发展居家文化产业，提升家装家居服务水平，深度融入互联网，积极推动新技术应用和经营业态变革。在供给侧结构性改革中，要以创新为第一要务，加强科技，以提高专业化服务能力为目标，重点进行工业化生产、BIM应用技术、3D打印技术、人工智能等前沿科技领域的应用创新，加快以创新带动行业工业化改造，.提高企业的工业化水平，增强企业市场活力。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》推广绿色建材、装配式建筑与钢结构住宅、建设低碳城市为“十四五”时期的重要任务。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月随着中国经济快速增长，国家GDP总值与居民收入不断提升，2020年中国GDP突破百万亿大关，达到106万亿元，居民人均可支配收入达到32189元。社会财富的积累促进居民消费水平不断提升，居民对生活品质与住房环境有了更高的追求，从"有房住"到"住好房"，房屋的居住属性被放大，家装需求持续释放。65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101同中国城镇化进程加速，域镜人可数量持续上升，2020年中国城镇化率运到69%，国家深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，发展壮大城市群和都市圈，保障群众住房需求，城镇化进程的加快也力家装行业需求带来了持续扩容。02根据《2018年中国居民消费升级报告》显示，中国城镇居民消费支出结构中居住消费占比20%，是除食品烟酒类以外第二大的消费支出，代表了居民对于居住类消费品质的看重。居民居住类消费水平的上升为互联网家装行业奠定了强大的消费基础。社会环境2WEAREPROFESSIONAL根据国家统计局数据，中国住宅商品房销售面积2020年达15.4亿平方米，同比增长8%。2021年1-9月房屋竣工面积累计达51亿平方米。相较于2020年同期增长24%，相比2019年同期增长9.1%。短期内商品房销售与新房竣工仍存在一定韧性，为家装消费市场奠定基础。长期来看，随着房地产调控政策力度持续，房地产开发投资逐渐放缓，增量市场趋于稳定，二手存量市场地位突出。行业驱动因素近年来政府积极出台政策扩大家装消费，促进建材与家装行业高质量发展，推动家装行业数字化升级。政策支持中国国内生产总值与居民可支配收入双线提高，消费水平上升，国家城镇化进程加快，推动互联网家装行业需求端旺盛。家装消费水平升级房屋竣工面积与商品房销售面积上行，支撑家装增量消费需求二手房交易市场活跃刺激存量房翻新需求持续释放。增量+存量房屋装修刚需保障家装数字化程度加深，数字化技术优化家装供应链，打通线上线下便利用户和装企交互需求，家居智能化大势所趋。数字化PART03互联网家装行业现状行业现状中国传统家装企业数量众多，行业集中度较低，CR5不超过2%。根据中国建筑装饰协会数据统计，2020年中国建筑装饰企业数量为10.6万家，相比2016年减少了6万家，退出市场的大多为缺少资质、主要承接散户装修的小微型企业。尽管包括金螳螂、江河集团、广田集团、亚厦股份、全筑股份五家上市装饰企业的市占率逐步提升，但目前CR5仍不足2%。家装行业集中度低体现在（1）家装服务标准化难，用户消费需求个性化程度高，差异化明显;（2）产业链较长，整合难度较大，建材采购议价能力不足;（3）服务高度依赖人工，施工流程不标准。中国互联网家装行业高度集中，呈寡头垄断格局。根据弗若斯特沙利文数据，2018年中国互联网家装行业CR5占据61%的市场份额。头部互联网家装企业包括齐家网、土巴兔、爱空间等。早期互联网家装平台较少，龙头企业在初期快速抢占流量入口，形成强大的品牌效应，市场地位逐渐凸显。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一互联网家装应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高互联网家装行业热点互联网家装行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。互联网家装行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。互联网家装行业产品质量有待提升制约互联网家装行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。互联网家装行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国互联网家装行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状2020年中国互联网家装活跃用户数达到156万，相比2016年的1，617万增长了近500万用户，2016-2020年复合增长率18.2%。在疫情的影响下家装线上化趋势将愈发明显，互联网家装平台精准解决供需两端问题，促进互联网家装市场规模持续增长。2016年中国互联网家装线上交易额567亿元，2016-2020年复合增长率达44%，其中2020年线上家装服务（非建材）交易额达499亿元，占总体约九成。2025年互联网家装线上交易额将达到1，426亿元，2020-2025年复合增长率达20.2%。

互联网家装市场规模持续高增长互联网家装活跃用户数市场规模中国家装行业市场规模高达万亿，未来增速平稳。2016-2020年，中国家装市场的规模由2016年的2万亿元增长至2020年的6万亿元，年均复合增长率为6.5%。2020年受疫情影响增速略微下滑，2021年将实现补偿性增长。2020-2025年，中国家装市场的规模由2020年的6万亿元增长至2025年的0万亿元，年均复合增长率为9.0%，高于过去五年的行业增速，实现持续增长。家装行业刚需属性较强，随着居民消费升级与消费升级，家装行业发展趋势较为稳健。按房源类型看，二手房与存量房成为未来家装需求增长的主要驱动力。2020-2025年二手房与存量房家装市场规模年复合增长率分别达19.1%和20.1%均远超于行业整体平均。在新房增量有限的情况下，二手房与存量房有望成为驱动家装行业增长的主力军。WorkReport行业痛点家居行业发展与房地产行业发展很大程度上呈正相关关系。房地产行业受国家调控、国民经济影响，具有一定的波动性与周期性。近年来，国家为稳定房地产市场良性发展，先后发布一系列限购、房产税等房地产调控政策。受新规影响，房地产贷款收紧，房地产市场下行，新房销售减少，家居消费需求下降，将一定程度上冲击互联网家装行业。房地产政策调控带来的风险全球大宗商品价格持续上涨，五金、塑料、管材、涂料等家居原材料货源紧张，价格也随之上涨。原材料价格的变动将对家装企业生产成本造成直接影响。原材料价格上涨带来的风险监管政策带来的风险消费者可能对存在资质瑕疵并对消费者合法权益造成侵害的商家进行法律维权、从而影响平台声誉。政府对互联网平台包括用户信息、网络安全等在内的监管政策可能会对互联网家装平台带来一定程度的风险。产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后互联网家装行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，互联网家装行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，互联网家装行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，互联网家装行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于互联网家装行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范互联网家装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用互联网家装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证互联网家装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：互联网家装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土互联网家装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，互联网家装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为互联网家装行业企业提供“净利差”的盈利模式，互联网家装行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的互联网家装行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土互联网家装行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。互联网家装行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04互联网家装格局与发展趋势竞争格局竞争格局12021年4月，数据服务提供商TalkingData发布《2020年移动互联网报告》，按家装App安装量排名，排名靠前的App分别为土巴兔、好好住、酷家乐、齐家网。土巴兔较高的用户覆盖率使其具有竞争优势。TalkingData对主要装修APP在五个方面的满意度调查发现，土巴兔在家装知识获取经验分享、预算评估、用户案例介绍和效果图展示方面满意度均超过竞争对手。竞争格局2互联网家装市场可进一步被细分为建材市场与非建材市场；其中，互联网家装建材市场主要指家装主材、基础建材等产品的线上交易市场；互联网家装非建材市场主要指家装产业链相关设计、施工、监理等服务的线上交易市场。目前来看，我国互联网家装行业仍以建材市场发展为主，2020年，互联网家装建材线上交易额占总交易额的87.92%，市场份额远超非建材市场线上交易规模。具体来看，互联网家装建材市场运营模式与电商较为类似，业主可以通过电商平台购买需要的家装主材及基础建材。随着居民人均可支配收入的提升、智能手机渗透率的增长以及网购市场规模的扩大，互联网家装建材市场规模(线上交易口径)也在不断提升，2016-2020年年均复合增长率达到51%，到2020年，全国互联网家装建材市场规模已增长至498.7亿元。行业发展趋势2019202020212022互联网巨头将加入家装业务竞争随着互联网家装的市场接受度越来越高，将会有更多的消费者选择互联网家装产品。互联网家装市场整体趋势向好，仍然是一个潜力巨大的蓝海，因此互联网巨头开始将触角伸向互联网家装市场，将家装市场纳入企业生态圈的构建中。由于互联网巨头拥有流量优势和平台管理经验，它们的加入势必会增强互联网家装行业的竞争，对现有的互联网家装市场形成冲击。家装平台将进行业务延伸，创新变现方式头部互联网家装平台已经形成了较为成熟的市场规模，它们正在逐渐延伸自己的业务，使得平台的业务更加多元化，可以覆盖到家装消费的更多环节，除了提供材料、家装和资讯、也将进一步包含金融贷款等各种服务。未来将会有更多家装平台开展业务扩展，进一步丰富家居生态环境，创新变现方式，完善盈利模式。设计装饰实力将成互联网家装品质装修竞争核心在政策的不断推动下，房屋全装交付比例不断扩大