五矿发展现状诊断综合报告

五矿发展现状诊断报告2004年9月8日机密1目录前言五矿发展诊断工作进展说明和君创业企业战略研究框架和君创业企业现状诊断工具一、五矿发展历史与企业文化二、五矿发展现状与系统偏差三、五矿发展的投资研究方向附件：世界及中国钢铁业态趋势21、五矿发展诊断工作进展说明和君创业受五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）的委托，于2004年6月2日进场，对五矿发展内部现有的经营性产业资源进行了系统的梳理、分析和研究，结合五矿发展自身业务、产业资源的位势和现有产业的经营模式进行了诊断。我们采取了现场调研、分别访谈、产业研究、资料学习、专家咨询等多种诊断方式，先后进行了基层调研、中高层深度沟通和访谈，在与五矿发展的相关部门进行反复多次沟通的基础上，形成了五矿发展现状诊断报告。本报告是我们咨询项目的一个阶段性成果，希望能够通过此次的广泛沟通，达成共识，以便使我们更好地在此基础上开展下一阶段的工作。前言31、五矿发展诊断工作进展说明时间访谈单位访谈对象2004-6-7五矿营口中板有限公司董事长李明克2004-6-8～9五矿腾龙信息技术有限公司总经理李启明2004-6-9～10贵州铁合金总经理/销售经理王峰/朱江2004-6-14上午五矿腾龙信息技术有限公司副总经理朱纳新2004-6-14下午K12副董事长/总经理郗宁/王相东2004-6-15上午中国钢铁网副总经理谭欣凯2004-6-15上午五矿集团投资部总经理宗庆生2004-6-16上午五矿集团副总裁徐思伟2004-6-16上午货运单元总经理闫嘉有时间访谈单位访谈对象2004-6-16下午五矿发展总经理冯贵权2004-6-16下午五矿发展董事会秘书高勇2004-6-21上午五矿集团副总裁张元荣2004-6-21上午五矿钢铁板块总经理许强2004-6-21下午集团企划部总经理刘立军2004-6-22上午天津货运副总经理高淑琴、朱文良2004-6-22上午五矿钢铁企划部总经理辛希乐五矿发展财务部总经理任建华2004-6-22下午贸易企划部总经理张晔五矿发展人力资源副总经理张志俭前言42、和君创业战略研究的框架——图示企业家现状与团队分析企业家思维理念产业业态趋势与企业家偏好企业提升趋势与企业家能力基于执行力的战略研究方向产品战略产业战略资本战略产品经营静态定位产品选择动态优化产业提升静态标尺产业整合动态调整资本价值静态要素资本能力动态变量战略方向指导下的解决方案外部资源研究内部能力研究第一阶段第二阶段第三阶段价值中线长线能力与企业能力相匹配的战略实施步骤短线时间利润前言5第一层面是根据企业家思维核心点和经营团队的需求：研究企业的现状和战略。第二层面是基于企业的执行力确定企业战略的研究方向：即全球产业的发展趋势与企业家偏好的对接，企业战略的提升趋势与企业家能力的对接。第三层面是将管理咨询与投资银行的服务结合在一起：研究产品、产业和资本战略之间的关系与布局。管理咨询是介于产品和产业之间的服务，投资银行是介于产业和资本之间的服务。第四层面是研究企业在中国的国情下的战略起步点：从产品战略起步的可能性、跨越产品做产业的可能性和跨越产业做资本的可能性，选择何种战略实施步骤需要根据企业特点来具体设计。2、和君创业战略研究的框架——释义前言6企业历史（第一步）公司现状（第三步）企业家团队（第四步）产业趋势（研究坐标）（第二步）创新趋势（研究方向）（第五步）投资领域研究投资战略研究投资项目研究操作步骤与方法第一阶段第二阶段第三阶段3、和君创业战略研究流程——图示前言73、和君创业战略研究流程——释义第一阶段为企业现状诊断阶段：按照企业历史、产业趋势、公司现状、团队偏好、创新趋势的研究步骤来把握产业的发展方向、判断公司的产业定位、分析企业战略的执行力。第二阶段为企业的投资战略研究阶段：按照投资领域、投资战略、投资项目的研究顺序，对企业的投资能力、投资方向进行分析，明确企业的投资战略方向和重点。第三阶段为延伸服务阶段：按照投资战略的操作步骤与方法，将投资战略落到实处。前言8第一个步骤是研究企业的发展历史。主要分析五矿发展的发展历程及各主要阶段的特点和在五矿集团中的地位等。第二个步骤是研究钢铁产业趋势。主要分析五矿发展金融能力和流通能力的动因，并根据和君创业的方法论对国际国内钢铁发展趋势进行全面研究。第三个步骤是研究五矿发展的企业现状。主要分析根据国内外钢铁产业趋势，系统评价五矿发展的现状，并说明其偏差。第四个步骤是研究企业家团队。主要分析五矿发展的政治生态、企业家团队，并对其团队进行客观评价。第五个步骤是研究企业的创新趋势。主要分析五矿发展的投资战略研究方向，并进行不同方案的框架设计。在第一阶段，和君创业企业现状诊断的流程首先是对企业发展的历史开始着手研究；其次是对企业所在产业的业态趋势进行分析，以此来把握产业的发展方向；再分析研究企业在产业及历史中所处的位置和现状及其偏差；再次是总结和分析企业家团队，主要是把握企业战略的执行力状况；最后是研究企业基于战略的未来创新趋势。和君创业项目组对五矿发展的企业诊断是根据以上第一阶段中的五个步骤进行本次诊断方案的研究。3、和君创业战略研究的流程——第一阶段前言9决策管理控制管理战略定位组织设计资本力研究高度()企业家Entrepreneur（）产业力研究力度()管理力研究深度()资源力研究广度()营销管理信息管理人力资源企业文化以产业业态研究方向作为坐标，对比企业现状，结合企业家的来源、能力、偏好、特点，逐层分析产业各业务环节，以认识企业存在的现实差距及执行力状况。3.1公司管理现状研究工具前言10和君创业业依据大大量的案案例总结结出企业业家能力力封项理理论、企企业家思思维偏好好理论和和企业家家团队结结构理论论，通过过对企业业家素质质的判断断来分析析企业素素质。资本力研究高度企业家Entrepreneur产业力研究力度管理力研究深度资源力研究广度3.2企企业家家团队队研究究工具具前言11政治生生态起点外部环环境主控力力量内部支支持战略层层面研究高度广度深度力度投资方方向扫描投资理理念投资机机会投资能能力3.3企企业创创新趋趋势研研究工工具通过对对企业业政治治生态态、战战略层层次和和投资资方向向进行行研究究，分分析企企业战战略执执行的的基础础条件件与创创新趋趋势。。前言12我们在在制定定战略略研究究范围围的时时候，，是根根据企企业的的政治治生态态起点点研究究企业业面临临的外外部环环境和和战略略决策策的主主体，，即企企业的的主控控力量量，并并分析析企业业战略略执行行的内内部支支持力力量。。政治生生态起点外部环环境主控力力量内部支支持战略层层面研究高度广度深度力度投资方方向扫描投资理理念投资机机会投资能能力3.3.1企企业创创新趋趋势研研究工工具------政政治生生态前言13我们在在进行行战略略层面面研究究的时时候，，主要要从战战略的的高度度、广广度、、深度度和力力度四四个方方面着着手，，横向向确定定企业业战略略的研研究范范围和和宽度度，纵纵向研研究确确定企企业战战略的的高度度和深深度，，同时时也研研究企企业战战略执执行的的力度度。政治生生态起点外部环环境主控力力量内部支支持战略层层面研究高度广度深度力度投资方方向扫描投资理理念投资机机会投资能能力3.3.2企企业创创新趋趋势研研究工工具------战战略层层面研研究前言14我们在在研究究企业业投资资方向向的时时候是是基于于战略略创新新点，，在企企业现现有战战略框框架下下和产产业内内，根根据企企业的的投资资理念念和投投资能能力，，对企企业未未来所所处产产业投投资方方向的的可能能性和和可行行性进进行系系统研研究，，并就就投资资方向向的可可行性性进行行论证证与分分析。。政治生生态起点外部环环境主控力力量内部支支持战略层层面研究高度广度深度力度投资方方向扫描投资理理念投资机机会投资能能力3.3.3企企业创创新趋趋势研研究工工具------投投资方方向研研究前言15前言主主要介介绍了了我们们前期期诊断断阶段段所做做的主主要工工作、、和君君创业业企业业战略略研究究的基基本理理论及及完成成本诊诊断报报告所所依据据的工工具和和遵循循的业业务流流程。。本报告告的完完成得得到了了五矿矿集团团、五五矿发发展及及各板板块和和业务务单元元领导导、员员工、、项目目对接接小组组成员员的大大力支支持、、配合合、帮帮助与与指导导，在在此深深表谢谢意！！前言结论16目录前言一、五五矿发发展历历史与与企业业文化化1、综综述2、五五矿发发展上上市与与多元元投资资期3、战战略聚聚焦定定位的的转型型探索索期4、历历史与与文化化特征征的主主要结结论二、五矿发发展现现状与与系统统偏差差三、五矿发发展的的投资资研究究方向向附件：：世界界及中中国钢钢铁业业态趋趋势17(1997年－－2001年））五矿矿发展展上市市的主主要动动因是是作为为公司司的融融资平平台，，打通通资本本市场场通道道，树树立市市场形形象；；五矿发展随随着网络和和多元化投投资热潮的的兴起,跟跟随市场场热点，围围绕高科技技行业相继继投资了众众多的多元元产业。（2001年至今））五矿发展展制定了清清晰的战略略，依据战战略进入了了战略调整整和实施。。五矿发展上上市与多元元投资期战略聚焦定定位的转型型探索期1、综述———五矿发发展的两个个历史发展展阶段1997～～2001年2001年年----现在五矿发展上上市与多元元投资期战略聚焦定定位的转型型探索期一、五矿发发展历史与与企业文化化18目录前言一、五矿发展历历史与企业业文化1、综述2、五矿发发展上市与与多元投资资期3、战略聚聚焦定位的的转型探索索期4、历史与与文化特征征的主要结结论二、五矿发展现现状与系统统偏差三、五矿发展的的投资研究究方向附件：世界界及中国钢钢铁业态趋趋势192、五矿发发展上市与与多元投资资期（1997～2001年年）--上上市融资五矿集团于于1997年将旗下下的6家公公司联合重重组成立五五矿发展并并上市，使使五矿发展展成为五矿矿集团的融融资平台之之一。五矿集团五矿钢铁五矿贸易五矿东方中国矿产五矿货运五矿招标...一、五矿发发展历史与与企业文化化资产总额104673．49万元负债总额70085．88万元净资产34587．61万元资产结构五矿发展20总股本非流通股25％融资资注入75％五矿矿集团投入入流通股上市募集资资金投向：：投资3.55亿元受受让五矿集集团持有的的51％北北京香格里里拉饭店有有限公司股股权投资2,619.20万元收收购“矿虹虹轮”货船船100％％产权1.04亿亿元用于补补充公司出出口贸易流流动资金剩余募集资资金1.38亿元暂暂作银行存存款。五矿发展上上市为集团团融资作出出了很大贡贡献，提高高了五矿集集团公司在在市场中的的声誉。募集资金3.55亿亿与集团进进行资产置置换,部分分为五矿发发展的投资资留下了储储备。1997年年IPO募募集资金6..24亿元1998年年配股募集集资金2.19亿元元一、五矿发发展历史与与企业文化化2、五矿发发展上市与与多元投资资期（1997～2001年年）--上上市融资21五矿发展包包含了钢铁铁行业内的的相关环节节，具备了了产业统筹筹经营的条条件，但是是集团公司司与上市公公司之间存存在着关联联交易和同同业竞争。。五矿集团钢铁板块货运单元招标单元原材料板块块钢铁五矿贸易海外公司京外公司钢铁公司原材料为同类业务务交叉点从钢铁产业业链的角度度讲，两大大板块、两两大单元之之间具备产产业统筹经经营条件。。从原材料料贸易、钢钢铁产品贸贸易一直到到货运，属属于产业链链条中的关关联环节集团的京外外公司、海海外公司与与五矿发展展钢铁及原原材料贸易易业务上存存在着交易易竞争关系系，业务交交叉也产生生了大量的的关联交易易。一、五五矿发发展历历史与与企业业文化化五矿钢钢铁五矿贸贸易五矿东东方中国矿矿产五矿货货运五矿招招标五矿发发展2、五五矿发发展上上市与与多元元投资资期（（1997～2001年年）--上上市融融资22在管理理上，，上市市公司司中各各职能能部室室的部部分职职能是是缺位位的，，公司司内各各板块块之间间仍然然各自自经营营，缺缺乏控控制与与协同同。钢铁产产业战战略不不清晰晰，各各板块块各自自经营营与发发展。。战略层层面组织层层面人力资资源决策控控制完成了了组织织框架架的搭搭建，，但两两头实实，中中间虚虚，缺缺乏协协同与与控制制。受市场场体制制所限限，绝绝大多多数为为贸易易人才才。五矿发发展在在人权权、财财权、、投资资权等等方面面没有有完全全独立立掌控控，仍仍然由由五矿矿集团团主导导。一、五五矿发发展历历史与与企业业文化化2、五五矿发发展上上市与与多元元投资资期（（1997～2001年年）--上上市融融资23五矿发发展通通过上上市打通了了与资资本市市场的的融资资通道道，为集团团融资资6.24亿亿元，，配股股2.19亿元元，并并与集集团进进行了了有效效资源源的置置换，，缓解解了集集团的的资金金压力力。通过上上市、、配股股和资资产置置换的的系列列运作作，积积累了了资本本运作作经验验，为为自身身发展展和投投资奠奠定了了较坚坚实的的基础础，并建立立了五五矿发发展的的组织织框架架。但是，，五矿矿发展展上市市后的的企业业功能能没有有得到到充分分有效效发挥挥，组组织职职能不不完善善。一、五五矿发发展历历史与与企业业文化化2、五五矿发发展上上市与与多元元投资资期（（1997～2001年年）--上上市融融资24五矿发发展利利用自自有资资金，，在多多元项项目领领域进进行了了大量量的投投资尝尝试，，共累累计投投资约约10亿7千万万元人人民币币。项目名称投资总额投资时间退出时间香格里拉355001997.11厦门钨业145971998.62002.5深圳企荣2165.81998.72002.9唐钢股份27541998.7五矿石油73181998.8大鹏证券82801999.11五矿腾龙29551999.12项目名称投资总额投资时间退出时间育英网13402000.6钢铁网17412000.11五矿梗阳47752001.112004.3五矿营口32202002.7宁波联合202142002.8西单商场20962002.8一、、五五矿矿发发展展历历史史与与企企业业文文化化2、、五五矿矿发发展展上上市市与与多多元元投投资资期期（（1997～～2001年年））--多多元元投投资资25合作作方方的的筛筛选选获获得得了了相相关关的的经经验验。。项目目风风险险的的控控制制从从意意识识上上开开始始加加强强。。在内内部部对对项项目目投投资资的的理理念念逐逐渐渐认认同同，，逐逐渐渐培培养养出出一一定定的的项项目目管管控控能能力力。。大量量多多元元产产业业投投入入，，投投资资分分散散，，这这一一期期间间，，与与主主业业非非相相关关投投资资占占79%。。项目目的的投投资资收收益益不不高高，，多多数数非非主主业业投投资资处处于于亏亏损损。。由于于大大量量投投资资于于非非钢钢铁铁业业，，从从而而影影响响了了主主业业的的经经营营。。由于于追追逐逐市市场场热热点点，，缺缺乏乏相相对对清清晰晰的的投投资资战战略略，，造造成成投投资资项项目目的的选选择择盲盲目目，，未未能能聚聚焦焦主主业业，，对对公公司司核核心心竞竞争争能能力力的的塑塑造造缺缺乏乏显显著著的的作作用用。。一、、五五矿矿发发展展历历史史与与企企业业文文化化2、、五五矿矿发发展展上上市市与与多多元元投投资资期期（（1997～～2001年年））--多多元元投投资资26企业业的的逻逻辑辑1.主主观观的的产产品品项项目目2.追追逐逐热热点点投投资资项项目目3.单单纯纯应应付付企企业业的的短短期期财财务务需需求求投资资基基于于主主观观判判断断循环环失效效投投资资机机制制3.形形成成主主业业的的协协同同效效应应2.塑塑造造企企业业核核心心竞竞争争优优势势1.企业业长远发发展的战战略要求求满足投资基于于战略的的考虑合理的投投资机制制由于五矿矿发展缺缺乏清晰晰的战略略，特别别是投资资战略的的支撑，，没有形形成合理理的投资资机制。。基于投机机的投资资基于战略略的投资资一、五矿矿发展历历史与企企业文化化2、五矿矿发展上上市与多多元投资资期（1997～2001年年）--多元投投资27五矿发展展这一时时期从严严格意义义上说仍仍然是一一个“半半管控””性质的的公司，，子公司司各自经经营，缺缺乏协同同，面对对的资本本市场又又是高科科技热的的顶峰期期，大批批上市公公司利用用上市及及配股资资金追逐逐股市热热点从原原产业转转向高科科技投资资。为此此，也推推动了五五矿发展展走向高高科技投投资。五矿发展展这一时时期对多多元投资资进行了了战略管管理的尝尝试，但但由于投投资效果果不佳，，导致公公司陷入入了对高高科技投投资项目目经营与与管理的的困境。。一、五矿矿发展历历史与企企业文化化3、小结结28目录前言一、五矿发展展历史与与企业文文化1、综述述2、五矿矿发展上上市与多多元投资资期3、战略略聚焦定定位的转转型探索索期4、历史史与文化化特征的的主要结结论二、五矿发展展现状与与系统偏偏差三、五矿发展展的投资资研究方方向附件：世世界及中中国钢铁铁业态趋趋势291、战略略聚焦定定位的转转型探索索期—战战略制订订制定了发发展战略略，明确确了发展展方向和和企业定定位。开开始了转转型探索索，但转转型未到到位。“以贸贸易为基基础，价价值延伸伸，合理理整合资资源，科科学构建建营销、、物流服服务网络络；以客客户为中中心，模模式创新新，有效效利用金金融工具具，积极极发展增增值服务务能力，，持续强强化品牌牌优势；；把五矿矿发展建建设成为为国内领领先的，，具有国国际竞争争力和良良好成长长性的钢钢铁及原原材料流流通服务务商”五矿发展展战略聚聚焦进入转型型探索阶阶段缺乏战略略的“落落地”方方式，投投资方向向和重点点不明确确，没有有真正构构建起市市场的核核心竞争争能力。。一、五矿矿发展历历史与企企业文化化30五矿发展展原材料钢铁货运招标基本发展战略略经营战略五矿发展在五五矿集团战略略的指导下，，制定了各板板块的业务发发展战略。“贸易商+分分销商+增值值服务商”整合采购资源源,建立分销销网络,提供供综合服务建立采购供应应平台,提供供原材料和增增值服务增强生产和资资源控制第三方物流货运统一、物物流统一、发发展第三方物物流招标行业领先先企业依托集团优势势，扩大市场场份额，以规规模求效益基本发展战略略：合理整合合资源，科学学构建网络，，将五矿发展展建设成为国国内领先的、、具有国际竞竞争力的、具具有良好成长长性的钢铁及及原材料行业业流通服务商商经营层战略：：积极开展资资本运作，发发挥公司的资资源整合能力力，加紧建设设营销网络，，努力控制关关键资源，贸贸易实业并举举，大力发发展物流和拓拓展招标采购购业务，合理理利用融资工工具，充分分整合贸易资资源，有效防防范经营风险险。一、五矿发发展历史与与企业文化化1、战略聚聚焦定位的的转型探索索期—战略略制订31五矿发展围围绕主产业业制定了明明确的发展展战略，进进行了一系系列的实施施与推进。。对战略转型型进行了一一定的探索索性尝试战略转型不不到位五矿钢铁和和五矿贸易易两大业务务板块向上上游和下游游两极延伸伸的方向正正确。建立钢铁市市场和分销销网，投资资五矿营口口中板厂及及五矿贵州州铁合金项项目等，做做了大量有有益的战略略转型尝试试。向上游资源源投资的战战略管理不不明确，向向下游分销销网络建设设不到位。。制定了正确确实施战略一、五矿发发展历史与与企业文化化1、战略聚聚焦定位的的转型探索索期—战略略转型尝试试32这一时期在在五矿集团团战略指导导下，五矿矿发展率先先进行了战战略转型的的努力，进进行了大量量的转型实实践尝试。。五矿发展的的业务量迅迅速增长，，功效显著著。销售收收入从2001年的的85亿元元增长到2003年年的520亿元，利利润总额从从3.2亿亿元增长长到2003年的12.25亿元。五矿发展和和各板块、、业务单元元制订了发发展战略，，而且开始始了战略转转型的尝试试。但战略略转型并未未到位，在在决策、管管控、人力力资源和企企业文化等等方面存在在诸多问题题。2、小结一、五矿发发展历史与与企业文化化33目录前言一、五矿发展历历史与企业业文化1、综述2、五矿发发展上市与与多元投资资期3、战略聚聚焦定位的的转型探索索期4、历史与与文化特征征的主要结结论二、五矿发展现现状与系统统偏差三、五矿发展的的投资研究究方向附件：世界界及中国钢钢铁业态趋趋势341、我国外外贸企业的的五个发展展阶段资格经营期期主要靠政政策来经营营，资格权权利下放后后导致外贸贸企业普遍遍存在生存存风险；信用扩张期期主要靠融融资能力经经营，在期期货、贸易易和工业上上运用信用用手段，导导致外贸企企业出现资资金扩张的的风险；能力提升期期靠终端能能力的培育育来经营，，导致外贸贸企业出现现人才短缺缺的风险；；资源整合期期主要靠资资本进行产产业整合，，导致外贸贸企业出现现资本短缺缺的风险；；产业控制期期靠产业性性大公司的的领袖地位位进行行业业控制，导导致外贸企企业综合能能力需要聚聚集的时候候出现能力力短缺的风风险。和君创业认认为，中国国外贸公司司的历史经经历了从资资格经营期期、信用扩扩张期、能能力提升期期、资源整整合期到产产业控制期期五个发展展阶段：资格经营期信用扩张期能力提升期资源整合期产业控制期下放分散扩张风险终端网络控制支配产业整合战略聚焦定定位的转型探索索期五矿发展上上市与多元投资资期一、五矿发发展历史与与企业文化化35五矿发展上上市与多元元投资期处处在资格经经营期和信信用扩张期期之间，通通过上市获获得了巨额额资金。在在这一期间间，五矿发发展利用高高科技概念念，用自有有资金对外外进行了多多元项目的的投资。由由于高科技技投资需要要公司在技技术、生产产和营销能能力的系列列提升，但但五矿发展展尚不具备备这样的能能力，使得得大部分多多元投资项项目效益不不佳。五矿矿发发展展战战略略聚聚焦焦定定位位的的转转型型探探索索期期处处在在信信用用扩扩张张期期和和能能力力扩扩张张期期之之间间，，这这期期间间主主要要进进行行了了一一系系列列的的转转型型尝尝试试。。贸贸易易额额迅迅速速增增长长，，利利润润也也有有较较大大幅幅度度的的提提高高，，但但战战略略转转型型未未到到位位，，特特别别是是由由于于我我国国的的钢钢铁铁贸贸易易和和金金融融服服务务市市场场不不成成熟熟的的情情况况下下，，在在钢钢铁铁贸贸易易量量迅迅速速增增加加的的同同时时，，经经营营风风险险也也随随之之扩扩大大。。2、主要结论论一、五矿发展展历史与企业业文化36目录前言一、五矿发展展历史与企业业文化二、五矿发展现状状与系统偏差差引言1、钢铁原料料环节的现状状与系统偏差差2、钢铁生产产环节的现状状与系统偏差差3、钢铁流通通环节的现状状与系统偏差差4、多元产业业投资的现状状与系统偏差差5、五矿发展展的综合素质质与投资能力力6、五矿发展展的战略与现现实总体评价价三、五矿发展的投投资研究方向向附件：世界及及中国钢铁业业态趋势37引言----五矿发展的的企业战略以贸易为基础础，价值延伸伸，合理整合合资源，科学学构建营销、、物流服务网网络；以客户户为中心，模模式创新，有有效利用金融融工具，积极极发展增值服服务能力，持持续强化品牌牌优势；把五五矿发展建设设成为国内领领先的，具有有国际竞争力力和良好成长长性的钢铁及及原材料流通通服务商。五矿发展整体体战略二、五矿发展现状状与系统偏差差38引言----我们对五矿矿发展战略的的理解和君创业对五五矿发展战略略的理解是:两个基础、、两个中心、、两个方向和和三种功能。。即以钢铁原原材料流通（（上游流通））和钢铁贸易易流通（下游游流通）为两两个基础；以以钢铁生产企企业和钢铁下下游生产用户户为中心；在在两个流通基基础上分别向向上和向下两两个方向延伸伸，其中上游游流通向上延延伸资源、向向下构建生产产企业网络，，下游流通向向上与钢铁生生产企业联盟盟，向下构建建终端服务营营销网络。同同时还需要发发育三种功能能，即统一的的流通品牌功功能、模式创创新的增值服服务功能和工工具创新的金金融服务功能能。原材料生产钢铁生产原料流通钢铁流通下游生产基础一中心一基础二中心二整合资源构建网络构建网络整合资源金融服务（工工具创新）增值服务（模模式创新）流通品牌上游流通下游流通二、五矿发展现状状与系统偏差差39原材料环节钢铁流通环节节88年海南铁铁矿93年峨铁重重组94年重钢采采购管理96年武钢上上市98年中小钢钢厂扩张96年华通钢钢铁分销99年中小专专业市场研究究92年电子商商务91年三角债债及金融服务务97年外运专专业物流03年国内外外矿山市场00~03年年焦碳产业整整合03年中化工工业品分销01年宝钢竞竞争力研究03年中小钢钢厂整合03年莱钢钢钢结构分销02年荷兰花花卉市场02年CIECC04年产业金金融结合03年宝供华华宇等大客户户服务钢铁生产环节节根据和君创业业历史上对钢钢铁企业产业业链的咨询经经验，将从原原材料、钢铁铁流通和钢铁铁生产三大环环节分别对五五矿发展的现现状进行研究究，并针对性性地分析其现现状和系统偏偏差。引言----我们的咨询询经验铁矿等资源开采炼钢材料生产原材料分销及物流服务大型钢铁生产中小钢铁生产钢铁市场物业与服务流通金融服务钢铁分销钢铁物流钢铁电子商务钢铁使用客户二、五矿发展现状状与系统偏差差40和君创业把钢钢铁产业链分分为上游原材材料、中游生生产和下游流流通三个环节节。上游原材料环环节分为：铁铁矿等资源、、原料生产和和原材料流通通三个要素；；中游生产环节节分为：大型型生产企业和和中小生产企企业两类；下游流通环节节分为：钢铁铁分销、钢铁铁电子商务、、钢铁物流和和钢铁市场物物业与服务、、流通金融服服务等五个方方面。钢铁产业链上上的每个环节节及环节中的的每个要素都都是相互关联联和相互作用用的，也是必必不可少的。。以上环节和要要素相互影响响和作用才构构成完整的钢钢铁产业链。。引言----和君创业对对钢铁产业链链的理解二、五矿发展现状状与系统偏差差41引言----钢铁产业链链三大环节业业态趋势钢铁原材料环环节钢铁生产环节节钢铁流通环节节钢铁原材料的的五大产业趋势势钢铁生产的四四大产业趋势势和中国钢铁铁业态钢铁流通环节节能力提升的的四种模式二、五矿发展现状状与系统偏差差铁矿等资源开采炼钢材料生产原材料分销及物流服务大型钢铁生产中小钢铁生产钢铁市场物业与服务流通金融服务钢铁分销钢铁物流钢铁电子商务钢铁使用客户42引言----本报告的诊诊断流程原材料环节生产环节流通环节多元产业投资资金融和财务分分析总体评价铁矿等资源开采炼钢材料生产原材料分销及物流服务大型钢铁生产中小钢铁生产钢铁市场物业与服务流通金融服务钢铁分销钢铁物流钢铁电子商务务钢铁使用客户户二、五矿发展现状状与系统偏差差43目录前言一、五矿发展展历史与企业业文化二、五矿发展现状状与系统偏差差引言1、钢铁原料料环节的现状状与系统偏差差2、钢铁生产产环节的现状状与系统偏差差3、钢铁流通通环节的现状状与系统偏差差4、多元产业业投资的现状状与系统偏差差5、五矿发展展的综合素质质与投资能力力6、五矿发展展的战略与现现实总体评价价三、五矿发展的投投资研究方向向附件：世界及及中国钢铁业业态趋势441、原材料环节总总论1）积极探索前后延伸公司改造管理文化2）战略方向控制资源钢厂结盟前后贯通3）问题焦点超出范围资源不足人力不足积极探索从传传统式贸易向向公司式流通通的转换。前前后延伸，打打通贸易的流流通渠道，促促进公司化改改造，组织化化的重新调整整。二、五矿发展现状状与系统偏差差——原材料料环节45五矿贸易的基基本思想是以以原材料流通通为基础，向向上控制原材材料生产企业业，并试图对对海外的矿山山进行投资，，以控制原材材料的海外资资源；向中游游与武钢等大大生产企业结结盟，试图推推行客户经理理制，通过组组织协同为大大客户服务，，同时通过并并购控制五矿矿营口中板厂厂等中小企业业，对其进行行闭环业务服服务；向下游游试图与钢铁铁流通分销体体系连动，实实现五矿发展展的战略意图图。2、五矿贸易易的战略理念原材料（并购铁合金金）铁矿等资源（海外投资研研究）钢铁原材料的流通----组织协同分销体系建设设（连动设想））大企业服务结结盟（武汉钢铁））中小企业并购购探索（五矿营口中中板）以客户为中心心的战略联盟盟与组织协同同二、五矿发展现状状与系统偏差差——原材料料环节463.1五五矿贸贸易向上上延伸之之一：并并购和控控制五矿矿贵州铁铁合金现在五矿矿贸易是是通过并并购和控控制五矿矿贵州铁铁合金实实现了向向上游原原材料环环节延伸伸的目的的，力图图通过贸贸易与生生产的结结合做成成国内第第一的位位置。五矿发展展贵州清镇镇铁合金金有限公公司五矿贸易易五矿贵州州铁合金金实物资产产2596.31万元元占40％现金出资资3894万元占60％％五矿贵州州铁合金金60%五矿发展展贵州清镇镇铁合金金有限公公司土地使用用权转让让给五矿矿贵州铁铁合金成立初股股权结构构目前股权权结构40%1800万收购购二、五矿发展展现状与与系统偏偏差———原材料料环节473.2五五矿贸贸易向上上延伸之之二：对对铁矿等等资源的的海内外外投资进进行研究究，在研研究的基基础上，，试图形形成原材材料与流流通体系系连动的的能力（（目前五五矿集团团正在重重组邯邢邢局）。。资源投资资方向设设想优先考虑虑铁矿、、锰矿、、铬矿投投资投资原则则首选优质质富矿资资源；物流运输输条件良良好，成成本低；；地区局势势稳定，，国家间间政治氛氛围友好好可以直接接购买，，也可以以参股初步尝试试与加蓬政政府就购购买该国国一铁矿矿进行过过考察接接触；与澳洲一一锰矿就就购买事事宜进行行过考察察接触；；与哈萨克克斯坦一一铬矿进进行过考考察接触触；主要困难难资金实力力；国外大矿矿山资源源拥有者者不愿意意将资源源卖给贸贸易商投资矿山山资源有有初步设设想和尝尝试，但但未作过过项目正正式论证证二、五矿发展现现状与系统统偏差———原材料环环节484.1五五矿贸易中中游延伸之之一：通过过并购五矿矿营口中板板厂，实现现了向中游游延伸的目目的，并进进行了对中中小企业并并购的积极极探索。五矿营口中中板厂目前前股权结构构图营口中板厂厂五矿发展五矿集团公公司其他6家个个人代理商商五矿营口中中板厂100％现金13000万占21.67%现金12000万占20%现金出资占18.33%40％二、五矿发展现现状与系统统偏差———原材料环环节494.2五五矿贸易中中游延伸之之二：与国国内外资源源型企业及及钢铁生产产大企业结结成战略联联盟，进行行两个层面面的合作。。如与武钢钢等大企业业进行服务务结盟，推推行客户经经理制，试试图以此形形成内部资资源的组织织协同。战略采购供供应联盟的的合作如与BHP建立采购购联盟合作作关系，每每年固定地地从BHP采购20万吨锰矿矿资源，供供给五矿贵贵州铁合金金有限公司司；如与武钢、、太钢等企企业建立战战略联盟关关系，为上上述企业提提供稳定的的货源；资本层面的的合作关系系如与韩国蒲蒲相在国内内共同投资资设立企业业，一起开开发焦煤矿矿二、五矿发展现现状与系统统偏差———原材料环环节505、五矿贸贸易向下游游延伸：与与钢铁流通通体系连动动的设想，，实质是为为了建立大大客户系统统解决方案案。贸易结结合点是以以上下游做做基础，以以中游钢铁铁生产企业业为中心，，往两极发发展的流通通服务。原材料和钢钢铁板块协协同力较弱弱建立协同机机制需要从从两方面入入手由于原材料料和钢铁流流通板块目目前是各自自经营，使使得各板块块之间的协协同力较弱弱，五矿发发展与钢铁铁生产企业业的闭环业业务难以开开展。如原原材料板块块给企业供供应原料，，企业愿意意将钢铁销销售业务交交给原材料料板块来做做。由于没没有建立协协同机制，，使得原材材料和钢铁铁板块之间间无法发挥挥协同的整整体功效。。业务切分：：原材料板板块只能做做原材料供供应业务，，钢铁销售售全部交给给钢铁板块块考核与利益益机制的重重新调整：：由原材料料板块开发发而交给钢钢铁板块做做的钢铁销销售业务可可以作为对对原材料板板块的考核核内容之一一，并分享享一定比例例的收益。。二、五矿发展现状状与系统偏差差——原材料料环节516、主要结论论五矿贸易的战战略理念明确确，发展思路路清晰，在自自身价值链中中进行了全方方位的创新尝尝试，并超出出自身价值链链和资源能力力进行了各种种有益探索，，为五矿发展展的战略转型型积累了极为为重要的经验验。但是，五矿贸贸易的投资方方向和重点还还不够清晰和和准确。向资资源整合走，，缺少总部的的倾斜支持；；进入两极生生产系统，缺缺少战略协同同方向；钢铁铁客户系统服服务缺少核心心竞争力，又又缺少上下游游对接的流程程规范。从而而导致人力资资源开发无法法适应其全面面延伸发展的的大战略，其其企业文化在在小环境中具具有很好的统统一性，但在在大舞台中存存在明显的转转型困惑。二、五矿发展现状状与系统偏差差——原材料料环节52目录前言一、五矿发展展历史与企业业文化二、五矿发展现状状与系统偏差差引言1、钢铁原料料环节的现状状与系统偏差差2、钢铁生产产环节的现状状与系统偏差差3、钢铁流通通环节的现状状与系统偏差差4、多元产业业投资的现状状与系统偏差差5、五矿发展展的综合素质质与投资能力力6、五矿发展展的战略与现现实总体评价价三、五矿发展的投投资研究方向向附件：世界及及中国钢铁业业态趋势531、钢铁生产产环节总论1）进入动因动力基础战略趋势领域偏差（矿、焦、厂）2）产品定位竞争能力投入产出能力提高3）产业偏差战略协同控制力度文化认同五矿发展钢铁铁生产企业的的动力基础和和战略趋势存存在领域偏差差：二、五矿发展现状状与系统偏差差——生产环环节542、五矿发展展投资两家生生产企业的评评价——战略层面五矿营口中板板产品具有明显显的竞争力；；规模必须继续续扩展；后续资金缺口口较大。五矿贵州铁合合金产品已具有市市场控制力；；市场必须全方方位拓展；利润仍然受限限于竞争。结论：从产品上看，，两个企业的的现有产品均均具有较强的的市场竞争力，，其营销管理理与内部信息息化管理均有有各自的明显特色。。但从产业上上看，两家企企业与大型流流通服务商的对接点点不够强，若若继续发展所所需要的资本本投入和市场扩张机机制都不是五五矿发展的强强势点。二、五矿发展现状状与系统偏差差——生产环环节55以原材料流通通商为组织中中心坐标，五五矿营口中板板和五矿贵州州铁合金均存存在组织协同同上的偏离。。3、五矿贸贸易投资两家家生产企业的的评价——组织层面原材料流通五矿贵州铁合金五矿营口中板厂结论：两企业与流通通商的组织协协同模式均存存在外倾外拉拉的偏离，由由此带来投资资决策和企业业管控方面的的各种问题。。因此，两企企业均应从战战略、组织、、决策与控制制等层面同步步调整。分离运营中产产生复合外倾倾外拉。二元贸易中产产生资源外倾倾外拉。功能能不分化，没没有人力资源源，导致组织织层面外倾外外拉二、五矿发展现状状与系统偏差差——生产环环节564、五矿贸贸易投资两家家生产企业的的评价——人力资源和企企业文化层面面两企业均属不不同功能企业业间的互补性性并购，首先先要建立共同同的战略文化化，并在同一一经营理念下下设计组织协协同模式和企企业行为规范范，以利于解解决不同功能能人才的文化化冲突，从而而更好地为不不同层次和不不同功能的人人力资源找准准定位，最大大限度地发挥挥能量。贸易流通商文化钢铁制造商文化外部侵入式（（局部功能动动力不足，新新进人才同样样困惑）贸易流通商文化钢铁制造商文化概念进入式（（两种功能脱脱节，原有文文化沿自己思思路独立扩展展）五矿贵州铁合合金模式五矿营口中板板厂模式二、五矿发展现状状与系统偏差差——生产环环节575、主要结论论五矿贵州铁合合金和五矿营营口中板厂是是五矿贸易为为做大其贸易易量而向上下下游延伸出来来，围绕原材材料的供应而而收购和投资资的两个生产产企业。由于于生产企业的的管理者面对对现实生存状状态，加之五五矿发展管理理力度相对较较弱，导致生生产企业自身身战略定位偏偏离大流通商商的需求。由于于动动因因的的偏偏离离导导致致与与五五矿矿发发展展在在组组织织上上没没有有形形成成协协同同，，难难以以全全面面管管控控。。组组织织的的偏偏离离必必然然带带来来人人力力资资源源开开发发和和企企业业文文化化上上的的冲冲突突。。尽尽管管五五矿矿贸贸易易做做了了大大量量的的积积极极探探索索，，积积累累了了很很多多进进入入生生产产企企业业的的经经验验，，但但是是真真正正做做到到全全面面掌掌控控和和使使生生产产企企业业的的发发展展符符合合我我们们的的要要求求尚尚存存在在较较大大差差距距。。二、、五矿矿发发展展现现状状与与系系统统偏偏差差————生生产产环环节节58目录录前言言一、、五五矿矿发发展展历历史史与与企企业业文文化化二、、五矿矿发发展展现现状状与与系系统统偏偏差差引言言1、、钢钢铁铁原原料料环环节节的的现现状状与与系系统统偏偏差差2、、钢钢铁铁生生产产环环节节的的现现状状与与系系统统偏偏差差3、、钢钢铁铁流流通通环环节节的的现现状状与与系系统统偏偏差差4、、多多元元产产业业投投资资的的现现状状与与系系统统偏偏差差5、、五五矿矿发发展展的的综综合合素素质质与与投投资资能能力力6、、五五矿矿发发展展的的战战略略与与现现实实总总体体评评价价三、、五矿矿发发展展的的投投资资研研究究方方向向附件件：：世世界界及及中中国国钢钢铁铁业业态态趋趋势势591、、钢铁铁流流通通环环节节总总论论1））巨巨大大成成就就总量量扩扩张张提升升地地位位前倾倾资资源源抓住住钢钢厂厂后延延要要素素三点点并并存存2）战略位势势转型起步（理念支点））要素分散（战略协同））个人运作（管理偏差））3）主要问题题债务风险营销能力文化人才二、五矿发展现状状与系统偏差差——流通环环节60资格经营期独立垄断国际贸易信用扩张期国企信用全面放大能力提升期市场网络能力提升资源整合期资源企业战略结盟产业控制期商业模式不断创新2、钢铁环节节的现状与系系统偏差——钢铁流通通的升级步骤骤二、五矿发展现状状与系统偏差差——流通环环节613.1五矿矿钢铁流通战战略位势分析析之一外贸资格垄断打破国外客户代理理内贸外贸联动动信用能力扩张张地区分支建设设从五矿集团的的历史上看，，自从外贸资资格垄断被打打破以后，五五矿发展的钢钢铁流通是卓卓有成效的，，通过国外客客户代理、内内外贸易连动动、信用能力力扩张和地区区分支建设等等四大要素，，贸易规模得得以迅速提升升。通过近几几年的努力，，已经把自己己打造成了一一个钢铁贸易易巨人，确立立了自己在业业内的领先地地位；二、五矿发展现状状与系统偏差差——流通环环节623.2五矿矿钢铁流通战战略位势分析析之二资格经营期用规模优势拉动终端，全面提升能力力能力提升刚刚刚起步，还需进进行战略转型资源整合期产业控制期上游拉动结盟范围下游推动物流流增值与电子商商务服务信用扩张期能力提升期五矿钢铁现正正处在信用扩扩张期和能力力提升期之间间，其特点是是：大规模运运用信用杠杆杆，进行银行行信贷，使得得钢铁贸易量量迅速放大。。但是，也导导致了存货增增加和资产负负债率的上升升，应注意防防范风险。未未来五矿钢铁铁应向上游拉拉动结盟范围围，向下游推推动物流增值值与电子商务务服务。二、五矿发展现状状与系统偏差差——流通环环节634、五矿钢铁铁流通问题诊诊断——战略与组织五矿钢铁重视视未来企业发发展战略，已已经制订了较较系统和完整整的板块战略略和实施方案案，并明确了了其四大战略略目标：继续保持钢材材代理进口业业务全国第一一的地位；建建立辐射全国国五大区域的的一级分销网网络体系，逐逐步建立二级级分销网络，，大力发展钢钢材自营进口口和内贸业务务；利用五矿矿钢铁板块的的优势资源，，逐步开展钢钢材出口业务务；与供应商商之间的B2B电子商务务，逐步开展展与用户之间间的B2B电电子商务。但在组织方面面与其他业务务板块和单元元的协同力弱弱，各地区公公司还没有完完全纳入网络络管理系统，，没有发挥出出通过与其他他业务板块和和单元协同产产生的整体贸贸易效果。决策管理控制管理战略定位组织设计资本力研究高度()企业家Entrepreneur（）产业力研究力度()管理力研究深度()资源力研究广度()营销管理信息管理人力资源企业文化二、五矿发展现状状与系统偏差差——流通环环节64五矿矿钢钢铁铁的的运运营营受受钢钢铁铁价价格格的的起起伏伏波波动动影影响响，，造造成成运运营营决决策策管管理理被被动动，，资资金金风风险险难难以以确确切切把把控控。。决策管理控制管理战略定位组织设计资本力研究高度()企业家Entrepreneur（）产业力研究力度()管理力研究深度()资源力研究广度()营销管理信息管理人力资源企业文化5、、五五矿矿钢钢铁铁流流通通问问题题诊诊断断————决策策与与控控制制二、、五矿矿发发展展现现状状与与系系统统偏偏差差————流流通通环环节节65五矿矿钢钢铁铁非非常常注注重重钢钢材材营营销销网网络络建建设设，，已已经经基基于于企企业业战战略略对对钢钢铁铁网网络络建建设设做做了了大大量量的的工工作作，，并并拟拟建建立立在在总总部部控控制制下下的的11个个一一级级营营销销网网点点、、16个个二二级级网网点点并并在在天天津津建建设设一一个个加加工工中中心心。。但钢钢铁铁流流通通板板块块的的营营销销向向上上没没有有聚聚合合钢钢铁铁生生产产企企业业的的资资源源，，向向下下建建立立配配送送中中心心和和网网络络终终端端不不到到位位。。两种种模模式式的的信信息息化化管管理理及及产产品品需需要要完完善善和和更更新新，，城城市市营营销销网网络络的的建建设设缺缺乏乏投投资资力力度度。。决策管理控制管理战略定位组织设计资本力研究高度()企业家Entrepreneur（）产业力研究力度()管理力研究深度()资源力研究广度()营销管理信息管理人力资源企业文化6、五矿矿钢铁流流通问题题诊断———营销与信息息二、五矿发展现现状与系统统偏差———流通环节节66五矿钢铁在在原有战略略格局中具具有较为统统一的文化化，并培育育了大批贸贸易人才。。但是，在新新的战略基基点上认识识问题，公公司必须将将理念和文文化提升到到现代流通通、现代物物流、现代代金融与现现代电子商商务的水平平，全面规规划人力资资源开发方方案，建立立全新的人人才吸纳、、人才使用用、人才培培训、人才才激励和人人才淘汰机机制。决策管理控制管理战略定位组织设计资本力研究高度()企业家Entrepreneur（）产业力研究力度()管理力研究深度()资源力研究广度()营销管理信息管理人力资源企业文化7、五矿钢钢铁流通问问题诊断———人力资源与与企业文化化二、五矿发展现现状与系统统偏差———流通环节节678、主要结结论五矿钢铁目目前在整个个五矿集团团的贸易总总额中占了了三分之一一以上的销销售收入，，是五矿集集团几大业业务板块中中最具影响响力的板块块之一。在在这几年的的外贸体制制改革中，，通过国外外客户代理理、内外贸贸易连动、、信用能力力扩张和地地区分支建建设等四大大要素迅速速放大了贸贸易规模，，已经成为为国内钢铁铁流通领先先企业，并并且在业内内有很高的的信誉度和和很大影响响力。五矿钢铁制制订了较为为系统和完完善的发展展战略及营营销网络体体系建设规规划，在实实施过程中中也取得了了较大的进进展。但距距离战略目目标的实现现还有较大大的差距，，组织上内外外部的协同同能力较弱弱；在决策策与控制方方面，随着着销售收入入的增长，，其贷款增增加，存货货增长；在在营销和信信息管理方方面，并没没有建成终终端用户网网络化的物物流配送体体系，全面面系统的信信息化管理理较弱；在在人力资源源和企业文文化方面，，缺乏市场场化的营销销管理人才才，缺乏市市场化的人人力资源机机制，文化化上缺乏大大流通、大大网络和大大市场的统统一战略下下的文化理理念。总之，五矿矿钢铁一方方面已经成成为国内钢钢铁的最大大流通商，，另一方面面在完成战战略转型、、流程再造造和模式创创新等方面面尚须付出出更大的艰艰辛和努力力。二、五矿发展现现状与系统统偏差———流通环节节68目录前言一、五矿发发展历史与与企业文化化二、五矿发展现现状与系统统偏差引言1、钢铁原原料环节的的现状与系系统偏差2、钢铁生生产环节的的现状与系系统偏差3、、钢钢铁铁流流通通环环节节的的现现状状与与系系统统偏偏差差4、、多多元元产产业业投投资资的的现现状状与与系系统统偏偏差差5、、五五矿矿发发展展的的综综合合素素质质与与投投资资能能力力6、、五五矿矿发发展展的的战战略略与与现现实实总总体体评评价价三、、五矿矿发发展展的的投投资资研研究究方方向向附件件：：世世界界及及中中国国钢钢铁铁业业态态趋趋势势691、、多多元元产产业业投投资资总总论论多元元产产业业投投资资与主主业业不不相相关关投投资资与主主业业相相关关的的投投资资香格格里里拉拉、、腾腾龙科科技技信信息息、、育英英网网、、西西单单商场场、、宁宁波波联联合、、大大鹏鹏证证券券等。。中国国钢钢铁铁网网、、唐山山钢钢铁铁等等。。二、、五矿矿发发展展现现状状与与系系统统偏偏差差————多多元元产产业业投投资资70虽然