中国保险市场全局观察

中国保险市场2001年5月8日自1980年恢复国内保险业务以来，中国保险业由中国人民保险公司独家经营发展到有中外保险公司32家（截止到2001年3月）其中中资公司13家，外资公司（包括已经营业和尚在筹备的）19家，另有中外保险经纪类公司5家，从垄断到竞争的市场格局初步形成截止2000年底，全行业总资产达3373.9亿元，比1999年增加649.5亿元1999年保险业务在世界保险市场所占的份额为0.72%，在国际排名中列第16位迅速发展的中国保险市场年度保费（亿元）中国保费收入增长情况数据来源：国家统计局迅速发展的中国保险市场保费收入从1980年的4.6亿元增长到2000年的1595.9亿元年均增幅近30%，1997年后开始减缓，2000年同比增长14.5%数据来源：国家统计局迅速发展的中国保险市场保险深度（指保险费总收入与国内生产总值之比）保险密度（指保险费总收入与国民总人数之比）%元/人我国现有中外保险公司共32家，每百万人口拥有保险公司的数量与其它世界各国或地区相比差距极大每百万人口拥有保险公司数量（家）数据来源：国家统计局中国保险市场仍处于低水平发展阶段（%）保险深度（保险费总收入与国内生产总值之比）我国1999年保险深度为1．7％，居世界第66位远低于世界平均水平数据来源：国家统计局1999年中国保险市场仍处于低水平发展阶段（美元/人）保险密度

（保险费总收入与国民总人数之比）中国1999年保险密度为110元，约合13美元，居世界第75位。保险市场有效需求严重不足数据来源：国家统计局1999年中国保险市场仍处于低水平发展阶段年度保费（亿元）中国保费收入预期增长情况数据来源：中国保监会未来5年中国保险业年均增长速度将保持在12%左右预计到2005年，中国的保费规模将达到2800亿元，占国民生产总值的2.3%，社会人均保费230元中国保险市场发展空间巨大中国保险市场发展空间巨大（%）我国1999年居民储蓄存款余额近6万亿元，如把居民储蓄的10%用来购买保险，保费收入就可达6000亿元保费收入占居民储蓄余额的比例（1999年）数据来源：国家统计局目前保险费收收入的70％％以上集中在在城镇，随着着经济发展的区域差距不不断缩小，农农村保险业发发展潜力很大大即使在中国城城市，家庭购购买保险的比比例为38%，与国外商业保险60%-70%的覆盖率相相比，远未饱饱和数据来源：国国家统计局中国保险市场场发展空间巨巨大随着中国经济济发展区域不不平衡的逐渐渐消除保险市场的巨巨大潜力将逐逐步得到释放放外资、合资人寿保险公司司中宏人寿保险险公司（（中加合资资）太平洋安泰人人寿保险公司司

（中美合合资）安联大众人寿寿保险公司（（中中德合资）金盛人寿保险险公司（（中法合资资）信诚人寿保险险公司（（中英合合资）加拿大永明人人寿保险公司司美国友邦保险险公司中国外资寿险险公司名录美国恒康相互互人寿保险公公司中保康联人寿寿保险公司（中澳合资））中国寿险市场场保费收入增增长情况保费（亿元））中国寿险保费费收入增长迅迅猛，1997年后增长长速度开始减减缓2000年寿寿险保费收入入997.5亿元，同比比增长14.4%数据来源：中中国保监会经济周期对寿寿险市场的影影响经济的周期发发展影响居民民的金融资产产实际拥有量量，尤其可支支配收入，影影响其投保力力1990年至至1997年年为高增长周周期，1997年至今进进入低增长调调整周期可看出，按不不变价计算的的增长率周期期伸缩性更加加明显（剔除除利息变化因因素、社会制制度变革、公司司引入营销制制度等创新手手段外）年度寿险保费（亿元）按不变价格增长率%按可变价格增长率%同期GDP不变价增长率%同期GDP可变价增长率%居民家庭人均可支配收入指数199059.830.2811.869.73.8198.1199183.138.9621.5916.69.2212.41992108.730.8018.8523.214.2232.91993144.132.5714.6630.013.5255.11994163.513.464.8635.012.6276.81995204.224.8910.4125.110.5290.31996324.658.9635.1616.19.6301.91997602.085.4274.4310.18.8311.91998682.713.4216.366.47.8323.91999872.112.33155.827.1数据来源：中中国保监会阻碍寿险市场场发展的主要要原因一家庭是中国社社会的基本单单元，传统的的人身风险化化解基本上是依靠家庭庭或家庭成员员共同抵御（如养子防老，，由家庭结构中下一代赡赡养上一代的的血缘保障反反馈机制来完完成）其成因与国民民长期处于超超稳定社会结结构、传统消消费文化有关，计划经经济体制更强强化了这种惯惯性由于传统风险险抵御模式的的惯性，人们们还没有深刻刻建立现代商业意义上上的风险意识识，导致很大大一部分人在在商业寿险面前犹豫不不决抵御风险的传传统模式制约约寿险消费中国经济发展展很不平衡，，城乡差别仍仍然很大据国家统计局局资料，我国国目前城市化化水平只有29%，农村村消费水平落后于城市消消费水平十多多年中国的消费群群缺乏庞大的的、有足够消消费力的中产产阶层社会分配两极极化趋势加速速，贫富悬殊殊较大，在中中国的消费群群中出现寿险消费断层层贫困人群急需需寿险但无力力投保由于超过50%的居民家家庭收入较低低，他们没有有形成有效的的寿险需求作为保险消费费主体的中产产阶层消费力力不足阻碍寿险市场场发展的主要要原因二消费者对未来来收入预期上上升，则敢于于增加即期消消费，对未来消费支出出预期上升，，则会尽量减减少即期消费费随着改革力度度的加大，城城乡居民在住住房、医疗、、教育、养老等方面的的消费支出预预期上升，通通货防守心理理制约消费者购买行为为，影响寿险险需求通货预期心理理影响大众对对寿险需求阻碍寿险市场场发展的主要要原因三中国寿险市场场潜力巨大人口众多和经经济发展是寿寿险业繁荣的的支持力和驱驱动力中国市场中拥拥有13亿人人口和快速增增长的居民财财富及寿险意意识的增强是潜力巨大大的物质基础础寿险市场在表表面上竞争激激烈，但寿险险保单不会饱饱和美国的寿险投投保率达到达达到了170%，日本达达到了580%而中国目前人人寿渗透率极极低，个人付付费保险的渗渗透率不足百百分之一，人寿寿保险发展空空间巨大中国城乡居民中中具有高额寿寿险消费能力力的至少有22%的家庭，具普普遍寿险消费费能力的家庭庭约有29%，寿险市场空间仍然不不小中国寿险市场场开发不足，，空间巨大1997年以以来中国社会会保障体制进进行了一系列列重大改革，，国家改变了一一统福利的传传统做法各种改革政策策造成人们对对未来预期的的不确定性，，诱发寻求保障的心心理，促成消消费者寿险消消费意愿的达达成由于计划生育育政策的长期期贯彻执行，，1999年年每3、4个个人中就养活一一个老人，而而1982年年是12.6人养活一个个老人，家庭的小小型化，是寿寿险业发展的的有利因素重大改革政策策促进寿险市市场发展中国寿险市场场潜力巨大央行低利率政政策与寿险的的储蓄性迎合合了人们的消消费心理，随利息率的一一再降低，加加之寿险合同同所约定的利利率高于储蓄利率，向向寿险消费倾倾斜的趋势有有所加速中国实行对储储蓄存款利息息征收个人所所得税以后，，又拟对遗产税和赠予予税进行开征征，从长期来来看，购买寿寿险具有很大优势中国实施以扩大内需为为主要目的的的积极财政政政策，它将对消除近年年来的通货货紧缩现象象，对寿险险业是一种种有力的支持与促进进货币、财税税政策促进进寿险市场场发展中国寿险市市场潜力巨巨大有关中国加加入WTO以往中国欢欢迎拥有五五十亿美元元资产及三三十年经验验的寿险公公司加入中国国市场，这这项要求会会因中国加加入世贸而而降低中国“入世世”后，外外资寿险公公司只能以以合资公司司形式在中中国设立营业性性机构，且且外资股占占比不得超超过50％％“入世”之之初，除现现已开放的的上海、广广州外，将将增加开放放3个城市，其后后2年内增增开10个个城市；“入世”3年取消地地域限制对于外资寿寿险公司的的业务范围围来说，中中国“入世世”时可以以对中外客户提供供个人寿险险业务，““入世”后后3年内则则可从事健健康险、团体险和养养老金业务务资料来源：：零点调查查与分析公公司，2000年9月购买保险的的选择受益群群体主要是是子女充分说明当当前人们的的保险消费费心态：为为孩子有一一个保险的的未来%中国保险市市场消费状状况研究投保对象分分布中专以上学学历占投保保人总数的的51%文化程度较较高的人对对保险的接接受程度会会比较高资料来源：：零点调查查与分析公公司，2000年9月中国保险市市场消费状状况研究投保人学历历分布月收入1000元以以上是保险险消费的支支撑点中等收入者者成为保险险购买者主主体资料来源：：零点调查查与分析公公司，2000年9月中国保险市市场消费状状况研究投保人收入入分布人们的保险险意识并不不十分明确确，购买保保险并非完完全出于自自觉17%的人人认为没有有必要购买买保险，14%的人人从来没有有考虑过购购买保险的的问题消费者表现现出较强的的选择性有54%的的人主张根根据保险的的类型来决决定是否购购买保险A：我觉得得没有必要要购买保险险B：购买保保险要看是是什么类型型。有些保保险应该购买，，有些不必必要C：购买保保险是时代代潮流，我我们每个人人都需要购买保保险D：我从来来没有想过过购买保险险的问题资料来源：：央视调查查咨询中心心NCS’’2000，2000年10月中国保险市市场消费状状况研究消费者对购购买保险的的看法%资料来源：：央视调查查咨询中心心NCS’’2000，2000年10月购买养老保保险、医疗疗保险和人人寿保险的的比例相对对较高随着生活水水平不断提提高，消费费者对生命命的珍视程程度及健康康意识也随随之加强中国保险市市场消费状状况研究消费者购买买保险的种种类中保寿险公公司的家庭庭渗透率最最高，但其其地位面临临强大挑战战资料来源：：零点调查查与分析公公司，2000年9月中国保险市市场消费状状况研究主要保险公公司家庭渗渗透率频数百分比%我更愿意找熟人介绍保险公司，

这样比较放心，办事方便12956.3我认为国有的大公司更可靠11248.9我觉得保险费贵些无所谓，

只要手续规范，理赔时服务好就行9641.9保险公司都差不多，因此，

价格优惠多的更吸引我6327.5说不清52.2总计229176.9品牌选择的的动因资料来源：：零点调查查与分析公公司，2000年9月更愿意找熟熟人介绍保保险公司、、认为国有有大公司更更可靠这些消费行行为充分体体现中国人人的消费特特性中国保险市市场消费状状况研究保险品牌选选择的动因因中国保险市市场消费状状况研究绝大多数居居民认为购购买保险应应以自己的的理性选择择为主，很不接受营营销人员的的推销模式式资料来源：：零点调查查与分析公公司，2000年9月对营销模式式的选择%对保险形象负面影响较大的因素频数百分比%保险市场恶性竞争，给人以不保险的感觉22196.1代理人或经纪人提成不一样，缺乏统一管理16672.2承保时一套，理赔时又一套15266.1业务人员专业形象不好10043.5代理商或经纪人的欺诈行为

（如假单、收钱后不及时给保险公司）9541.3保险公司服务理念不对，过份追求经济利益6628.7没有上门服务，主动服务不够6227.0对个人优惠标准不一样，使人不信任保险6227.0推销人员过于主动，侵扰居民生活4419.1其他62.6总计230423.6资料来源：：零点调查查与分析公公司，2000年9月中国保险市市场消费状状况研究对保险形象象负面影响响较大的因因素保险消费个个案研究：：上海数据来源：：2000年IMI消费行行为与生活活形态年鉴鉴（%）居民已经参参加保险的的比例保险消费个个案研究：：上海数据来源：：2000年IMI消费行行为与生活活形态年鉴鉴居民参加保保险险种的的比例（%）保险消费个个案研究：：上海数据来源：：2000年IMI消费行行为与生活活形态年鉴鉴居民所参加加的保险公公司（%）中国人民/人寿保险险公司的老老大地位已已经逐渐被被取代外资友邦保保险公司的的业绩有不不凡表现保险消费个个案研究：：上海数据来源：：2000年IMI消费行行为与生活活形态年鉴鉴选择保险公公司时所考考虑的因素素（%）保险消费个个案研究：：上海数据来源：：2000年IMI消费行行为与生活活形态年鉴鉴未来一年有有无参加保保险的打算算（%）保险消费个