我国钢铁物流的运输方式

144/158摘要我国钢铁产量大，2007年，我国社会物流总额将达74.8万亿元，同比增长25.5%；国内物流业增加值将达1.68万亿元，同比增长18.8%；物流业增加值占全部服务业增加值的比重将由上年的17.1%提高到17.5%左右；社会物流贸易总费用4.5万亿元，占GDP的比重为18.4%。2007年产钢4.9亿吨，原材料和钢材成品的往返运输至少在10亿吨以上的运输量。我国钢铁物流行业伴随物流业的繁荣和钢铁产量的增加而快速进展。我国各地区钢材需求量与资源量是不平衡的。其中，东北地区、华北地区属于钢材供大于求的区域，而华东地区、中南地区和西北地区属于钢材资源量小于需求量地区。同时，我国铁矿石产量分布严峻不平衡。河北、辽宁、内蒙，这3个省市占全国的比例约7成。这些不平衡的进展为钢铁内贸也提出巨大的挑战，加上我国物流行业进展极其分散，竞争混乱而又激烈，因此，导致我国的钢铁流通行业业态落后，没有形成大流通的体系，流通成本高，流通效率却特不低。我国铁矿石进口需求量在不断增长，我国铁矿石要紧进口成本在不断提高。2007年我国铁矿石共进口3.83亿吨，比06年增加进口5679万吨，同比增长17.4%。同时，我国进口铁矿石平均到岸价格为88.22美元/吨，与06年同期相比上涨24.1美元/吨，同比增长37.57%。如此，我国的钢铁物流带动了世界干散货市场的繁荣，同时给世界也给我国港口带来专门大压力。本报告要紧依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院进展研究中心、中国物流行业协会、中国钢铁工业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息，立足于中国钢铁贸易的进展情况，报告分不从钢铁贸易的进展环境、钢铁物流、钢铁进出口物流以及钢铁企业物流，最后提出了钢铁贸易的投资建议。

目录第一章我国钢铁工业进展环境及差不多运行状况分析 1第一节宏观经济进展环境分析 1一、GDP增速变化分析 1二、固定资产投资变化情况 3第二节产业及相关政策对钢铁行业运行阻碍分析 6一、钢铁产业政策 6二、宏观政策调整 8第三节中国钢铁产业差不多运行状况分析 10一、钢铁生产情况 10二、我国钢材表观消费量分析 12三、我国钢铁行业效益分析 13第二章钢铁贸易方式分析 15第一节钢铁企业直销模式分析 15一、直销模式的特点 15二、直销模式的优点 15三、直销模式的缺点 16第二节钢铁企业分销模式分析 17一、分销模式的特点 17二、分销模式的优点 18三、分销模式的缺点 18第三节钢铁企业销售模式的进展趋势 20一、电子商务销售钢材产品 20二、销售模式由交易型向关系型转变 20三、销售模式选择上更倾向于直销模式 21第三章钢铁贸易物流进展现状 22第一节我国钢材流通的模式 22一、国际钢材流通的三大模式 22二、我国钢材流通业模式 22三、钢铁物流的进展趋势 24第二节我国钢铁物流要紧运输方式 26一、铁路物流 26二、港口物流 27第三节我国钢铁物流区域分析 31一、钢材行业区域分布 31二、国内钢铁产品的消费结构 32三、国内钢铁行业营销的地区流向 35四、我国国内铁矿石产量和结构分析 37第四节当前国内钢铁物流成本分析 39一、进口铁矿石海运费分析 39二、国内运输成本 43第四章钢铁进出口贸易分析 45第一节我国钢铁进出口总量和结构分析 45一、我国钢材进出口分析 45第二节我国进出口铁矿石分析 54一、要紧铁矿石出口国家分析 54二、我国铁矿石进口分析 55第三节国际散货船运市场分析 59一、国际散货船运输市场差不多状况分析 59二、国际散货船运力分析 61第五章我国钢铁企业贸易物流分析 63第一节钢铁物流企业竞争态势 63一、外资钢铁物流企业状况 63二、国内钢铁物流企业状况 64第二节国内大企业集团钢铁物流进展分析 66二、国内要紧地区钢铁物流基地建设情况 67第三节我国钢铁企业物流经营各环节治理 69一、钢铁企业销售治理环节的物流治理 69二、钢铁企业仓储存货治理环节的物流治理 72三、钢铁企业供应环节的物流治理 73第四节以后钢铁企业物流的战略选择 77一、企业实施供应链治理，降低产品总成本 77二、大力进展第三方物流，提高服务水平 77三、信息技术是钢铁物流业进展的重要辅助手段 78第六章钢铁物流贸易投资建议 81第一节对钢材流通企业的建议 81第二节对仓储物流企业现代化的建议 82第三节铁矿石贸易投资建议 84一、铁矿资源投资地区分析及建议 84二、海外铁矿贸易建议 84

附表TOC\h\z\t"表题"\c表1 2005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化 7表2 焦炭出口关税政策变化 8表3 2007年央行历次上调基准利率 8表4 2007年央行历次上调基准利率 8表5 1996～2007年我国生铁、粗钢产量及同比增速 10表6 1996~2007年我国钢材表观消费情况 13表7 2002～2007年我国钢铁工业总体财务状况 13表8 2007年1~11月铁路全行业要紧指标完成情况 26表9 2007年1-11月我国规模以上港口物资吞吐量前十三名情况 27表10 2007年1-11月我国规模以上港口集装箱吞吐量前十名情况 27表11 2006-2007年按地区划分我国粗钢产量状况 31表12 2007年各地区钢铁资源比重、消费比重及差值 33表13 2005-2007年各地区差值的变化 33表14 2007年全国要紧钢材产品产量 34表15 2007年按省划分我国铁矿石原矿产量分布最多的三个省 38表16 2006-2007年巴西至中国北仑、宝山海运费 41表17 2006－2007年西澳至北仑、宝山海运费 41表18 2007年钢铁类产品及平均到岸价格情况 45表19 分省市区进口情况 47表20 全年分国不进口情况（进口数量超过1万吨的国家或地区） 47表21 2007年全国钢材出口情况 48表22 2007年分省市区钢材出口情况 50表23 2007年全年分国不出口情况 51表24 1999-2007年巴西铁矿石产量和出口量 54表25 1999-2007年澳大利亚铁矿石产量和出口量 54表26 1999-2007年印度铁矿石产量和出口量 55表27 世界三大类干散货海运量情况及预测 60表28 2007年国际散货船保有量 61表29 2007年1-12月度钢材产品营销统计数据 69表30 20007年我国钢铁企业库存状况 72表31 2007年重点大中型钢铁企业钢材产量 74

附图TOC\h\z\t"图题"\c图1 2002~2007年中国GDP同比增速情况 1图2 2001-2007年各产业增速变化情况 2图3 2007年我国GDP各产业数量及比重 2图4 2001年我国GDP各产业数量及比重 3图5 2002~2007年全国固定资产投资情况 4图6 2002~2007年我国钢铁行业投资变化情况 4图7 2002—2007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况 5图8 2006~2007年单月平均生铁日产量情况 12图9 2006~2007年单月平均粗钢日产量情况 12图10 2001-2007年中国钢材生产情况 13图11 图钢材产品的流通形式 16图12 钢材分销流通模式图 18图13 2007年我国要紧港口进口铁矿石比重 32图14 2000年来我国各地区钢材产量占全国比重的变化 35图15 2007年全国要紧销售渠道销售钢材的比重 38图16 2007年国内钢材销售方向所占比重 39图17 2005-2007年销往各地区钢铁企业的数量变化 39图18 2007我国铁矿石原矿日产量及增长率 40图19 2006与2007年我国铁矿石原矿产量各地区所占比重 41图20 2007年波罗的海指数趋势图 42图21 2005-2007年我国铁矿石每月进口平均到岸价格走势 43图22 2007年1-12月进口铁矿石平均到岸价格分国不走势 43图23 2006-2007年11月澳州、巴西至中国北仑、宝山海运费走势图 45图24 2007年1-12月大中型钢铁企业国产矿平均到厂采购成本和销售利润 46图25 2001-2007年我国钢材进口变化情况 48图26 2001-2007年我国钢材出口变化情况 51图27 2006—2007年每月净出口钢材变化情况 56图28 2005-2007年铁矿石进口量对比 59图29 2006-2007铁矿石分品种进口情况 59图30 2006与2007年我国进口铁矿石分国不所占比重 60图31 2007年1-12月铁矿石进口国分国不对比情况 60图32 2000-2007年我国高炉生铁对进口铁矿石的依存度 61图33 2006-2007年11月波罗的海干散货价格指数 62图34 2001-2007年国际干散货需求情况 63图35 2007年1-12月钢材销售各渠道数量和比例 73图36 2006-2007年国内要紧市场建筑钢材库存变化 76图37 2006-2007中国粗钢各月变化情况 79第一章我国钢铁工业进展环境及差不多运行状况分析第一节宏观经济进展环境分析一、GDP增速变化分析2007年我国宏观经济保持高速增长的态势，前三季度GDP增速达到11.5%的较高增速，全年也将保持11.4%的增速，实现连续5年保持10%及以上的增速，差不多实现了又快又好的进展势头，然而经济正由过快增长转向过热，居民消费物价指数创出新高，通胀压力明显增大，因此，政府出台了一系列抑制经济过快增长的措施，取得了初步效果，居民物价水平有所回落，但不排除后期政府进一步紧缩的金融政策。从后期走势来看，由于2008年有奥运会等利好因素的推动，可能08年经济增速也将接着保持在10%以上的高速增长水平。资料来源：国家统计局2002~2007年中国GDP同比增速情况从各产业经济增速来看，第二产业不仅比第一和第三产业的增速高，也比三大产业的平均水平水平高，第二产业成为我国经济进展的而要紧动力。由于第二产业是工业，其进展水平与钢材消费直接息息相关，近年来的高速增长，也成就了我国钢铁工业快速进展，使我国的粗钢产量由2000年的1.28亿吨，快速增长到2007年4.9亿吨，在7年里平均每年增长5000多万吨，实属罕见。资料来源：国家统计局2001-2007年各产业增速变化情况从产业结构增速来看，二三产业是经济增长的要紧力量，其中第二产业增速是13.4%，三产业是11.4%，而第一产业增速相对较慢，增速只有3.7%。从各产业所占比重来看，第二产业比重在逐步加大，全年一共完成工业增加值121381亿元，占GDP总量的49.2%，接近50%的水平，这讲明我国工业化程度在显著提高，也是钢铁工业进展较快的要紧缘故；第三产业的增加值是96328亿元，占GDP的比重是39.1%，第一产业相对较少，完成增加值是28910亿元，只占11.7%。资料来源：国家统计局2007年我国GDP各产业数量及比重从各产业产值数量及比重变化情况来看，第二产业的比重变化较小，一三两产业的比重变化较大，其中2007年的第一产业比2001年减少4.2个百分点；第三产业比第一产业增加5.5个百分点；第二产业下降了1.9个百分点。这种变化讲明第三产业的地位在加强，由于第三产业要紧是旅游和服务业，对钢材的消费促进作用不大，对钢材消费有较强的促进作用的是第二产业，因此，以后GDP的增速对钢材的消费促进作用会减弱。资料来源：国家统计局2001年我国GDP各产业数量及比重二、固定资产投资变化情况2007年全年可能完成投资137239亿元，约占GDP的60%，投资成为拉动我国经济快速的要紧动力。资料来源：国家统计局2002~2007年全国固定资产投资情况从投资增长速度变化来看，近5年来，投资最高增速是2003年的27.7%，最低是2006年的24.0%，相差3.7个百分点，投资增速差不多保持平稳，但增速较高，投资规模不断快速增大，也给我国的经济造成一定阻碍。从钢铁行业投资情况来看，我国钢铁行业投资规模在不断增大，然而其增长速度呈下降趋势。这要紧是由于进入2000年以来，在投资的拉动下，经济快速进展，直接刺激了对钢材的大量消费，使我国钢材市场出现严峻的供不应求的局面，在这种背景下，直接导致了旨在大量扩大产能的钢铁大量投资，使投资增速大幅度增加，在2002年达到45.90%的增速后，2003年更是达到了87.20%的历史新高。随后，在宏观严格的调控下，钢铁行业的投资增速出现下降，2006年钢铁行业投资还出现同比减少1.5%。由于淘汰落后产能，在专门大程度上是采纳等量置换的方式操作的，也确实是在淘汰落后产能的同时，同意企业投资建设相等产能先进生产线，因此，在这种背景下，钢铁行业投资在2007年又出现反弹，然而，由于淘汰落后产能要紧集中在后续的3年里，因此，以后还将维持目前的这一投资规模。资料来源：国家统计局2002~2007年我国钢铁行业投资变化情况从钢铁行业投资规模所占全部固定资产投资的比重来看，与钢铁行业投资增速的态势差不多一致，在2003年达到3.12%的最高比重后，就持续下降，截至到2007年累计比重为2.08%。因此，从钢铁行业投资比重变化看，钢铁行业的投资规模在相对萎缩，而且目前由于钢铁行业相对过剩，政府对新的钢铁项目采取从严审批政策，因此，以后钢铁行业的投资规模会小幅扩大，但其投资规模所占的比重会持续下降。资料来源：国家统计局2002—2007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况

第二节产业及相关政策对钢铁行业运行阻碍分析一、钢铁产业政策（一）落后产能淘汰政策分析国家发改委自2005年7月公布钢铁产业政策以来，明确提出了关于不符合产业政策的标准的钢铁产能将予以淘汰。进入2006年后中国政府陆续出台了一系列的政策，关于落后产能的淘汰力度不断加大。2006年6月，国家发改委等部委联合公布了《关于钢铁工业操纵总量淘汰落后加快结构调整的通知》。该通知要求：2007年前淘汰全部200立方米以下高炉，2010年往常淘汰全部300立方米以下高炉，合计将淘汰炼铁产能9800万吨左右。同时还将淘汰20吨以下小转炉炼钢能力5500万吨。由于缺少配套的相关措施，该通知发出后，各地关于落后产能的淘汰工作并未取得实质性的进展。2006年11月14日，鉴于国内各地落后钢铁产能淘汰工作进展缓慢，国家发改委等四部委联合下发《关于对河北省新增钢铁产能进行清理，推动钢铁工业结构调整步伐的通知》。首先对落后产能最为集中的河北省对钢铁工业进行重点检查清理。这次河北省共有淘汰26家企业，其中唐山市16家，承德市4家，邯郸市3家，石家庄市1家，张家口市1家，邢台市1家，共涉及炼铁能力398万吨和炼钢能力373万吨。2007年4月27日，在河北省淘汰落后产能取得一定成功的基础上，中国国家发改委与河北、北京、江西、新疆、浙江、辽宁、山西、河南、江苏、山东等十个省市签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》，公布了2007到2010年必须淘汰的高炉、转炉、电炉装备及所在企业名单，这是中国政府历史上首次采取如此的方式淘汰钢铁落后产能。依照责任书，2010年前中国淘汰落后炼铁能力1亿吨，淘汰落后炼钢能力5500万吨，其中2007年需要关停和淘汰的落后炼铁能力3000万吨，落后炼钢能力3500万吨。2007年重点关停和淘汰的产能是200米3以下高炉炼铁能力。另外关于落后产能还将采取经济处罚措施，对落后产能实行差不电价，每千瓦时增加0.15元，加大落后产能生产企业的生产成本压力，用经济手段打击落后产能。2007年12月国家发改委又与18个省市区签订了第二批淘汰落后产能责任书，责任书规定，到2010年，将累计关停和淘汰炼铁能力4931万吨、炼钢能力3610万吨，涉及企业573家。在中央政府的各项措施的严厉打击下，国内落后钢铁产能的淘汰取得了实质性的进展，一大批落后小高炉、小转炉或被强制拆除或者停产。（二）钢材、钢坯出口政策分析2005年以来由于我国出口钢材、钢坯数量的大幅增长，政府不断出台了对钢材、钢坯的退税率调整措施来抑制过快增长。截至到2007年12月，焦炭、生铁、普碳钢坯等产品出口将实施25％的暂定关税；铁合金产品将加征20％关税；不锈钢、合金钢坯锭等初级产品实施15％关税；钢材产品中，螺纹钢、一般线材、一般棒材、窄带钢、焊管等产品加征15％关税；大中型材维持10%关税；热轧板材包括热卷和中厚板接着保持5％税率；冷轧等部分高附加值产品仍有5％退税。2005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化钢材钢坯2005年4月退税率由13％下调至11％取消出口退税2006年9月退税率由11％下调至8％征收10％的出口关税2007年4月部分下调至5％，部分取消2007年5月部分征收5％～10％的关税征收15％的出口关税2007年7月不锈钢出口退税率下调至5％2007年7月取消部分钢材或下调出口退税2007年12月对钢材加收5-15%不等的关税焦炭、生铁、钢坯25%出口关税资料来源：财政部、商务部（三）钢材出口许可证治理制度分析鉴于出口退税率调整关于出口钢材、钢坯的抑制效果并不十分明显，中国政府于2007年4月公布了《对部分钢材出口实行出口许可证治理》的公告，即对钢材出口实行许可证治理制度。按照该公告的要求，从2007年5月20日起部分出口钢材将将需要按照《物资出口许可证治理方法》的规定向出口企业所在地的发证机构申领出口钢材许可证，领取出口许可证方可进行钢材出口。采取许可证治理的方法将使得中国政府以后能有效的操纵钢材、钢坯出口的规模，这也是近年来中国政府首次采纳行政手段干预钢材、钢坯出口。近年来，国内钢材价格一直低于国际钢材市场，同时国内钢材产量增长迅速，导致出口钢材数量出现爆发性的增长。目前，通过调整出库退税和出口许可证制度，抑制钢材出口增长取得了明显效果，从2007年三季度后钢材出口数量取得了明显下降，11月份的出口数量还同期减少。（四）焦炭产业政策分析2006年3月，中国国家发改委公布了《关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》。通知要求各地点政府要坚决依法淘汰落后生产设施、完全淘汰土焦、改良焦；尽快制定淘汰炭化室高度小于4.3米的小焦炉的工作打算，鼓舞企业联合重组、提高产业集中度和竞争力。规范炼焦煤开发秩序，鼓舞利用“两种资源”。作为国内最重要的焦炭生产地区山西省将在2008～2010年间淘汰2000万吨包括小土焦、改良焦在内的落后焦炭生产能力。同时山西省政府为操纵焦炭产能严峻过剩的局面，决定从2006年起在以后5年内山西省原则上不再审批新的焦炭项目。将原来由省经委等部分联合审批的新设焦炭项目，改由该省政府审批。2007年6月，中国政府将焦炭及半焦炭产品的出口关税从5％上调至15％。值得注意的是，中国焦炭自实行5％的出口关税以来在较长时刻内没有变动。近期，中国焦炭价格大幅上涨，焦炭行业全面复苏，焦炭产品也出现了出口增速加快的态势。焦炭出口关税政策变化2004年5月2006年9月2007年6月焦炭取消出口退税焦炭出口征收5％的关税出口关税从5％提升至15％资料来源：财政部、商务部二、宏观政策调整（一）央行加息2007年央行历次上调基准利率时刻政策内容2007年3月18日加息一年期贷款基准利率由6.12%上调至6.39%2007年5月19日加息一年期贷款基准利率由6.39%上调至6.57%2007年7月21日加息一年期贷款基准利率由6.57%提高到6.84%2007年8月22日加息一年期贷款基准利率由6.84%提高到7.02%2007年9月15日加息一年期贷款基准利率由7.02%提高到7.29%2007年12月20日加息一年期贷款基准利率由7.29%提高到7.47%资料来源：中国人民银行2007年我国宏观运行要紧呈现以下几个特点：第一，经济增速偏快，而且有过热风险；第二居民消费物价指数创出近年来的新高，11月达到6.9%的较高水平，前11月累计达到4.6%，有通胀的风险存在；第三，房地产价格过快增长；第四，投资增速出现反弹；第五，流淌性过剩严峻。因此，政府针对上述运行特点，为了抑制物价上涨和减少流淌性过剩，2007年一共进行了6次加息，一年期贷款利率从年初的6.12%调高到7.47%，增加1.35个百分点。（二）提高预备金率2007年央行历次上调基准利率次数时刻调整前调整后调整幅度12007年1月15日9%9.50%0.50%22007年2月25日9.50%10%0.50%32007年4月16日10%10.50%0.50%42007年5月15日10.50%11%0.50%52007年6月5日11%11.50%0.50%62007年8月15日11.50%12%0.50%72007年9月25日12%12.50%0.50%82007年10月25日12.50%13%0.50%92007年11月26日13%13.50%0.50%102007年12月8日13.50%14.50%1%资料来源：中国人民银行在与加息配合使用的是2007年一共上调了10次预备金率，由年初的9%上调到年末的14.50%，累计上调5.5个百分点，为20年来最高，这预示着2008年政府将实行偏紧的财政和金融政策。

第三节中国钢铁产业差不多运行状况分析一、钢铁生产情况（一）生铁和粗钢生产情况2007年我国钢铁工业仍保持了较高的增速，全年累计生产生铁、粗钢分不为4.69亿吨和4.89亿吨，同比分不增长15.19％和15.66％。尽管增速比2006年有较大幅度的回落，但应注意到目前我国钢铁生产规模已十分巨大，在此规模下仍能保持如此的增速水平，净增加的绝度数量也不容忽视，生铁和粗钢大约分不净增加6000万吨和7000万吨，相当于从数量看我国钢铁工业还处在高速增长中。1996～2007年我国生铁、粗钢产量及同比增速单位：万吨时刻生铁生铁增速粗钢粗钢增速1996年107231.84%101246.17%1997年115117.35%108917.58%1998年118643.07%114595.22%1999年125395.69%123958.17%2000年131014.48%128503.67%2001年1555418.72%1516318.00%2002年170859.84%1815519.73%2003年2029118.76%2211621.82%2004年2518524.12%2724623.20%2005年3304031.19%3493628.22%2006年4041619.78%4187818.48%2007年46944.6715.19%48924.0815.66%资料来源：钢铁工业协会从生铁和粗钢单月日产量变化来看（见下两图），今年前6月生铁和粗钢单月平均日产量呈现快速增长势头，其中1月份的平均日产生铁量是116万吨，6月份增加到133万吨，平均日产量净增加17万吨；粗钢的1月份日产量是116万吨，6月份日产量是140万吨，净增加24万吨。然而下半年来生铁和粗钢日产量差不多保持平稳增长，或出现产量减少的势头。尤其是9-11月份的粗钢日产量连续三月出现下降，11月份粗钢日产量为132万吨，比9月份最高的142万吨，减少8万吨。资料来源：中国钢铁工业协会2006~2007年单月平均生铁日产量情况资料来源：中国钢铁工业协会2006~2007年单月平均粗钢日产量情况生铁和粗钢的平均日产量下降有多方面的因素造成的，首先，从宏观调控政策上，政府对高耗能和高污染行业的实行了严格的准入限制，使耗能和污染较高钢铁行业阻碍专门大，近几年除了等量置换落后产能外，专门少批准大型钢铁项目。其次，我国钢铁产量大幅增长，超过了国内市场需求的增长幅度，导致增产专门大部分用于出口，给海外钢铁行业和市场造成一定的冲击，使贸易摩擦不断增加，贸易纠纷不断升级，国外钢铁行业协会和政府针对中国钢铁成品出台了多项反倾销调查和诉讼，中国政府面对如此的形势和压力下，先后分不采取了取消和调高出口关税政策，还对钢铁出口采取配额制等措施，在一定程度上遏制住了钢材出口的快速增长，把压力转向国内钢材市场，使国内市场成品钢材快速增长，而价格快速下降。第三，铁矿石和海运费价格不断上涨，今年前10月，铁矿石平均到岸价格是81.3美元/吨，比去年同期增长28.86%，每吨净增加额是18.21美元，在进口铁矿石价格上涨的同时，国内铁矿石价格也随之增长，给独立的炼铁企业，以及下游企业增加了专门大的生产成本。因此，在这多重因素作用下，粗钢和生铁产量增速得到操纵，使整个产业进入相对稳定的进展状态。（二）钢材生产情况粗钢的产量差不多决定了钢材的生产情况，因此钢材也有粗钢相类似的变化特点，2007年我国钢材产量将达到5.65亿吨（含重复材），同比增长20.94%，净增加钢材约1亿吨。资料来源：钢铁行业协会2001-2007年中国钢材生产情况从钢材增长速度来看，2007年比2006年的增速下降5个百分点，增速出现明显下降，然而从净增加量看，由于基数不断增大，净增加量和2006年差不多相当，大约1亿吨，数量巨大，不容忽视。二、我国钢材表观消费量分析从钢材总的表观消费量来看，2007年钢材表观消费量是51883万吨，同比增长17.29%，高于粗钢和生铁的增速，低于2006年的全年水平，这要紧是进入下半年来，淘汰落后产能，使钢材增速减小，从而使表观消费量增速也随之减少。与钢铁生产相比，2007钢材出口数量接着呈现大幅增长，而我国钢材质量快速提高，国产逐步代替进口，使进口数量接着下降。由于今年我国钢材出口数量巨大，对欧洲和北美钢材市场造成了一定阻碍，这些地区对我国钢材产品提出了较多的反倾销调查和贸易制裁，对我国政府和钢铁产业的压力也专门大，可能，以后，钢材出口快速增长的势头会得到遏制，将会把钢材出口数量操纵在一个合理范围。1996~2007年我国钢材表观消费情况单位：万吨年份钢材产量钢材进口量钢材出口量表观消费量增长率1996年93351598422105117.43%1997年99841322462108483.21%1998年107351242357116237.14%1999年1210014863681322013.74%2000年131461596621141216.82%2001年1606817224741731622.63%2002年1921824495462112221.98%2003年2408237176962710328.32%2004年29738293714233124615.29%2005年37117258520533764920.49%2006年46685185143014423517.49%2007年56461168762655188317.29%资料来源：钢铁工业协会三、我国钢铁行业效益分析2007年，受投资增长、铁矿石价格上涨，以及出口快速增长等多重因素阻碍，钢材价格也随着增长，利润空间不断扩大，2007年前11月，钢铁行业实现销售收入23076亿元，利润1168亿元，销售利润率是6.98%，是近三年的最好水平。然而，由于产能接着释放，出口增速得到遏制，7月份以来，钢材价格上涨乏力，而铁矿石和海运费价格快速增长，使利润空间缩小，可能后期的利润率将有所下降，但其盈利也将保持相对较好状态。2002～2007年我国钢铁工业总体财务状况单位：亿元全行业（亿元）2002年2003年2004年2005年2006年2007收入64321016815907213492572923076利润2936111085103713481480销售利润率4.56%6.01%6.82%4.86%5.24%7.3%资产负债率55.55%57.37%59.23%61.16%61.22%61.73%资料来源：国家统计局由于钢铁行业规模和投资的快速增长，而自有资金的缺乏，使负债比重不断增大，截至到2007年11月，钢铁行业的资产负债率是61.73%，是近几年的最高水平。第二章钢铁贸易方式分析第一节钢铁企业直销模式分析钢材产品作为商品具有所有商品销售的差不多特性，同时钢材产品是国民经济的重要生产资料，产品销售也具有其专门性。依照钢材产品和资金的流通形式，要紧能分为直销模式和分销模式。钢铁企业不通过中介直接向用钢企业推销钢材产品的方式。直销模式是钢材产品最简单的流通方式，它不通过中间商，是钢材生产企业与用钢企业直接见面，直接进行钢材产品交易。具体讲，确实是钢材生产依照供销合同直接将产品提供给用钢企业，或者钢材生产企业直接向用钢企业销售产品。一、直销模式的特点钢材直销模式要紧特点是钢材生产企业直接与用钢企业打交道，生产企业与用钢企业不通过中间环节。钢材产品所有权转移、信息物流钢材产品所有权转移、信息物流资金流、信息流钢材生产企业钢材消费企业图钢材产品的流通形式二、直销模式的优点1、钢材生产企业能容易操纵各营销环节。直销是在没有中间商参与的情况下进行交易的行为，这些中间本应具有的交易环节完全被生产企业自己所操纵，企业能够充分利用所操纵的交易环节，为企业自身服务。目前，大部分钢材产品饱和，钢材市场错综复杂，钢材价格比较混乱，假如钢材企业不处理好这些交易过程中出现的问题，就会成为钢材企业进展的障碍。假如钢材生产企业采纳直销模式，能够跟踪产品流向，完全制定和操纵产品的价格，保证销售渠道的畅通。2、销售利润率高。直销模式是生产企业直接把产品交付给用户，差不多没有中间交易环节，节约了各环节的交易费用和产品流通过程中转运费用，同时中间商的利润也能够完全归钢铁企业拥有，如此能够较大的提高钢铁生产企业的产品销售利润率。同时，生产企业能够把增加的利润部分让渡给用钢企业，使钢材用户也能够享受直销和直接采购的实惠，节约购买成本，提高下游企业产品竞争力。3、物流和资金流迅速。在交易过程中，钢材产品从生产企业到用钢企业完全是点对点的流通，产品的物流速度迅速，节约了专门多时刻；同时，钢材生产企业在回笼资金时也同样快捷，能加速流淌资金周转。4、产品信息传递较快。现在的市场确实是信息的市场，谁先掌握最新最及时的商业信息，谁就能抢得先机，优先占据市场。钢材产品的销售也不例外，在钢材产品直销模式中，钢材生产企业能最快最好的把企业新产品信息、产品调价信息传递给用户；同时，用户也完全对称地把自己在使用产品过程中遇到的问题和对产品的最新需求反馈给生产企业。如此生产企业和用户在信息交流上能够互动，最快最好地解决产品在交易、流通及需求过程中出现的问题，使生产企业和用户互利双赢。5、直销模式能够和用钢大户形成稳定的战略合作关系。钢材生产企业和用户都能够分享直销模式的好处，尤其是用钢大户，在平等互利的基础上，能够和钢材生产企业签订战略合作协议，使生产企业具有稳定的销售市场，用钢企业具有稳定可靠的生产原材料。尤其是在目前钢材市场饱和的状况下，与用钢大户签订战略合作协议关于钢材生产企业意义重大，能够专门大程度上解决好钢材销售的难题。三、直销模式的缺点1、建立和开发客户比较困难。钢材产品尽管具有一般商品的一般特性，但做为生产资料不同于一般商品的销售。要紧是单位质量和价格高、交易量大、转运困难，这些特点决定了在建立和开发客户时会遇到十分大的困难；而且，目前是买方市场，钢材用户企业在购买钢材产品时也会有专门多选择的机会，尤其是与钢材生产企业签订战略合作协议时，也会相互比较各钢材供货企业的优劣情况，最终做出适合其自身抉择。在这做出最后抉择前，钢材生产企业会投入大量的人力、物力和财力，假如处理不行，会前功尽弃，把机会化为泡影，最后得不偿失。因此，在开发直销客户比较困难。2、需要专门强的治理客户能力和强大完善的客户服务体系。现在是市场经济，企业必须遵循市场规则，钢材生产企业和下游用钢企业签订了供货协议，必须按协议条款所规定的权利和义务办事。这就要求钢材生产企业具有治理客户的能力，在遇到问题，及时和相关企业部门沟通解决所遇到的问题。在服务体系方面，也必须提供完善的服务，争取到了直销客户，不等于长期拥有该客户，假如服务不到位，也可能专门快失去该客户。

第二节钢铁企业分销模式分析我国是钢材生产大国，每年4亿吨的钢材产量不可能完全通过直销模式把钢材产品都销售出去，还必须用分销模式做为直销模式的有力补充。尤其是占钢材总量近50%的建筑钢材，每年只有几百家生产建筑钢材的生产企业，但是面对的是大大小小几十万家建筑企业，在建筑钢材生产过剩，买方决定市场的情况下，每家建筑钢材生产企业不可能都用直销的模式把钢材产品都销售出去，还要借助中间商的力量，才能把产品销售出去，这确实是间接分销模式。一、分销模式的特点钢材生产企业钢材生产企业钢材消费企业经销商代理商销售子公司钢材分销流通模式图间接分销模式的要紧特点是钢材生产企业不直接与钢材用户打交道，而是通过中间商把钢材产品销售给用户。依照通过的环节多少，可分为一级分销、二级分销、三级分销等，每级中间分销商能够进行不同的组合。

二、分销模式的优点分销模式在钢铁企业销售中占有专门大比重，不仅能够销售产品，更要紧的是借助中间商的力量，完善企业的营销网络，弥补自身开拓市场的局限性。分销模式的市场功能要紧体现在以下几个方面：1、蓄水池功能。市场需求随宏观和微观环境的变化而变化，而钢铁企业的生产流程和进度相对比较稳定，假如市场需求发生严峻变化时，就会造成生产与需求的不同步，没有渠道营销或分销时，假如需求萎缩时，钢材产品就会积压在企业；需求较旺时，就会出现排队抢购形象，这些都会给生产秩序带来困难。有了渠道营销，渠道就会起缓冲作用，企业能够有效地减轻供求剧烈涨落带来的压力和危害，起到蓄水池的功能。2、产品分销功能。生产企业不可能直接面对众多的终端用户，只有考专业的经销企业对市场信息、用户关系等方面的优势，提高产品的销售效率，如此生产企业能够集中精力致力于生产、研究和开发。3、信息传递功能。在产品向用户传递的过程中，时时都伴随着信息的交流，中间商作为产需信息交流的媒介，有助于产需双方依照双方之间的情况变化互动以适应对方。4、分散资金风险功能。为了杜绝应收账款收不回来的情况发生，钢铁企业普遍采取全额付款订期货方式，而最终用户由于受到资金的限制，专门难将大笔货款滞留在生产者手中，这时中间商就会凭借资金雄厚，为产需双方提供信用。如此，中间商既代最终用户垫付了订货资金，又代替了生产企业承担收款风险，促成了供需双方的交易。5、用户服务的功能。用户要求是多方面的，包括及时交货、物流安排、合同治理、资金支持、技术指导、售后服务等，满足这些要求确实是为用户服务，而满足这些要求需要大量的人力、物力和专业特长，中间商则能够协助生产企业发挥为用户服务的功能。三、分销模式的缺点1、钢材生产企业不能对经销商完全操纵，容易对直销模式造成冲突，形成价格混乱。在供给与需求严峻失去平衡时，都会有经销商对市场进行大肆炒作和操纵，以牟取暴利。他们的手段有:(1)先较大幅度提高稀少规格品种的价格，再提高整个品种的价格；(2)宣布收购；一些大户看到市场现货不多时，便对价格偏低的现货进行收购，量不大，但声势往往不小。(3)封库；对外宣布不卖，意味着立即涨价。(4)涨价；封库后的第二、第三天提高售价。(5)在月底向钢厂订货前有意打压市价，以便订货后再提高售价。(6)向咨询专职调研人员鼓吹利好因素，并代其广泛宣传。人为因素是近年来钢材市场波动大的一个重要缘故。这些因素都会对直销模式造成损害，甚至是毁灭性的。2、有可能形成“需求滞后差”，误导钢材生产企业的生产打算。由于多级销售，需求信息和生产信息不完全对称。产品从企业购走后，并不意味着产品从中间商手中销售出去了，有可能销售受阻，形成“需求滞后差”，即需求在时刻和空间上滞后于供给。但生产规模既定，人员、机器、资金等照常运转，生产难以剧减。当需求接着减少，就会导致产品的供给更加大于需求。若多数商品出现类似情况，便造成所谓的市场疲软现象。3、可能加重消费者的负担，导致抵触情绪。流通环节增大储存或运输中的商品费用，假如都转嫁到价格中，就会增加消费者的负担。此外，中间商服务工作欠佳，可能导致顾客对商品的抵触情绪，甚至引起购买的转移。4、不便于直接沟通信息。假如与中间商协作不行，生产企业就难以从中间商的销售中了解和掌握消费者对产品的意见、竞争者产品的情况、企业与竞争对手的优势和劣势、目标市场状况的变化趋势等。在当今风云变换、信息爆炸的市场中，企业信息不灵，生产经营必定会迷失方向，也难以保持较高的经营效益。

第三节钢铁企业销售模式的进展趋势一、电子商务销售钢材产品随着互联网越来越普及，通过电子商务，在网上销售钢材已不是虚拟概念，而是变得越来现实。以互联网为平台的电子商务应用是改变商品流通方式的一场革命，必定对处于传统产业的钢材的营销工作带来深刻的阻碍。其作用有：一是电子商务能够在对外宣传和进行客户关系治理方面，为企业提供跨越空间和时刻界限的对外广告宣传和信息联系服务。通过互联网能够将公司的最新信息展现在网页上供经销商和客户随时查阅，其覆盖的范围广，同时其内容能够随时更新。电子商务能够简化交易程序和对市场及用户需求变化做出迅速反应，从而猎取更多的新用户，加深与用户之间的联系、扩展市场，带来收入的增加。其二，通过电子商务还能够降低经销商的采购成本。网络交易是一种远程交易，在交易过程中双方能够减少谈判成本，节约大量的差旅费和招待费用；同时由于网络交易的磋商过程是通过电子邮件进行的，不需要电话、传真往来，特不是关于一些经常进行国际贸易的企业来讲，这些成本是一笔专门大的费用。通过电子商务能够加强与经销商之间的协作关系，能够提高库存的治理水平和缩短生产周期。二、销售模式由交易型向关系型转变传统渠道成员之间的关系是纯粹的交易型关系，渠道的每一个成员均是独立的，他们各自为政，各行其是，都为追求其自身利益最大化而与其他成员短期合作或展开激烈竞争，没有一个渠道成员能完全或差不多操纵其他成员。因此，随着科技与社会经济的进展和时刻的推移，这种传统渠道成员之间的关系正面临着严峻的挑战。关系型营销渠道正是适应形势的变化而产生的一种新型营销渠道，它以系统论为差不多思想，将建立与进展与渠道成员之间的关系作为企业营销渠道的关系变量，把正确处理这些关系作为企业营销渠道的核心。其价值在于:1、战略过程的协同性。在竞争性的市场上，明智的营销治理者应强调与利益相关者建立长期的、彼此信任的、互利的关系。各具优势的关系双方，互相取长补短，联合行动，协同动作去实现对各方都有益的共同目标，能够讲是协调关系的最高形态。2、信息沟通的双向性。社会学认为关系是信息和情感交流的有机渠道，良好的关系即是渠道畅通，恶化的关系即是渠道阻滞，中断的关系即渠道堵塞。交流应该是双向的，既能够由企业开始，也能够由渠道成员开始。广泛的信息交流和信息共享，能够使企业赢得支持与合作。3、营销活动的互利性。关系型营销渠道的基础，在于交易双方相互之间有利益上的互补。关系建立在互利的基础上，要求互相了解对方的利益要求，寻求双方利益的共同点，并努力使双方的共同利益得以实现。真正的关系营销是达到关系双方互利互惠的境地三、销售模式选择上更倾向于直销模式分销模式呈金字塔式，在供过于求、竞争激烈的市场营销环境下，存在着许多不可克服的缺点:一是厂家难以有效地操纵营销渠道；二是多层结构有碍于效率的提高，且臃肿的渠道不利于形成产品的价格竞争优势；三是单项式、多层次的流通使得信息不能准确、及时反馈；四是厂家的销售政策不能得到有效的执行落实。因而，许多企业正将营销渠道改为扁平化的结构，即营销渠道越来越短、销售网点则越来越多。直销模式简化了销售过程，缩减了销售成本，使企业有较大的利润空间。直销模式不是简单地减少哪一个销售环节，而是要对原有的供应链进行优化，剔除供应链中没有增值的环节，使供应链向价值链转变。供应链治理最优化将是以后厂商、分销商、电子商务运营经营成功的关键之一。直销模式使营销网、物流网、信息网、客户服务网、互联网五网合一。借助互联网，把产品销售、物流操纵、信息沟通、客户治理及意见反馈有机结合起来：使传统分销模式向电子分销模式转化，利用电子商务来解决传统渠道在操作中由于主观或客观的缘故所造成的低效率运作，以求以最短的供应链、最快的反映链、最低的成本来进行运作。第三章钢铁贸易物流进展现状第一节我国钢材流通的模式一、国际钢材流通的三大模式尽管全球钢铁的生产和流通的模式专门多，然而总体上来看，世界钢铁的生产要紧分三大板块：亚洲板块，要紧包括中国、日本、韩国、印度等国；欧洲板块，要紧包括俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国；美洲板块，要紧包括美国、巴西等国。钢铁销售的模式大体也能够分为三类：日韩模式、欧美模式、中国模式。日韩模式。以日本为例，日本钢铁的生产与销售有4大特点：一是产量大、品种多、质量好；二是集中度高，新日铁、川崎制铁、住友金属等大型钢铁企业的钢铁产量占日本钢铁总产量的60%~70%；三是“大进大出”，该国钢铁生产的原材料靠进口，产品大部分出口；四是钢铁企业管生产，商社管销售，钢铁企业97%的产品差不多上通过商社来销售的，其中通过综合商社的占75%。最有阻碍的是日本川铁商社，最早由9个为川崎制铁服务的批发商联手成立。其中，80%销川崎制铁产品，20%销其它钢厂的产品。下设23个钢铁流通加工厂，通过加工过的钢材占其经销量的60%以上，川铁商社周围有400多家二级批发商和特约销售商，联系了10万个用户，供应半径为300公里。韩国的情况与日本相似。欧美模式正好与日韩模式相反，钢材销售要紧是以钢厂为主，德国钢厂80％产品直达用户，20％交给中间商。包括加工配送中心、佣金代理商、进出口等。钢厂也从事加工配送，如利伯库森钢材加工中心属迪森钢铁联合公司，年加工能力30万吨，供应800家最终用户。美钢（USS）是美国最大的钢厂，60％的产品直销，要紧供给汽车生产厂家和建筑公司，40％交给经销商销售，经销商交易的40％中，25％进行加工配送业务。中国的钢材生产与销售有四个特点，一是产量大，销售大，产销均为世界第一；二是钢材生产的铁矿石大量靠进口；三是虽有一些大钢厂，但中小钢厂也许多；四是钢材物流不管是经营主体、经营规模依旧业态都落后于钢铁生产，形成了钢材销售生产与流通企业并重的局面。二、我国钢材流通业模式钢铁企业是大规模连续生产，各工序协同运转的联合企业。关于其下游的制造业而言，是一个原材料工业，它处于产业链的初级，其需求受到下游各行各业进展的阻碍，与国民经济的进展水平，进展状况紧密相关。钢铁产品的市场特性要紧体现在：产品品种多样、产品市场特性不一、产品物流成本相对较高、生产周期相对较长、产品市场需求波动较大等几方面。正是由于这些特点，钢铁行业产销常常存在矛盾。一方面生产端不论需求的大小缓急，它只能是按自身的节奏固定的产出；另一方面，其产出产品的用户需求并不是固定不变，因此匹配产能，实现产销之间的衔接就成为钢铁企业营销部门的重要职能之一。为此，钢铁企业必须重视加强钢铁物流战略研究，稳定营销渠道，降低钢铁交易成本，强化到位服务，才能更好地实现产品到货币的危险一跃。但从现代物流的理念进行分析，特不是供应链或叫供需链分析，中国无法与英、美、德、日比，甚至也比不上苏联。中国只能是一个钢铁大国，但绝对称不上是一个钢铁强国。有两个差不多的缘故：一是人均水平太低，二是钢铁生产的供需链还没真正形成。国际富铁矿的开采、供应及其价格操纵在跨国公司手上。一些高端产品还靠进口。比如2003年净进口3655万吨，2004年净进口2272万吨，2006年出现进出口相抵净出口的历史性拐点，但高端产品仍需进口，如50%的汽车用钢要进口，同样被跨国公司操纵。2007年这种状况仍没有明显改观，因为技术的更新换代是一个长期渐进的过程，可能这种状况在2008及以后几年会逐渐得到改善。中国钢材的流通有五种渠道：第一、生产企业对批量大、专用性强的产品实行直供；第二、生产企业建立自己的网站，实施网上销售；第三、生产企业在全国建立自己的分销网络或与流通企业合资建立加工配送中心；第四、通过经销商，(包括批发商、代理商、进出口商)进行销售；第五、依托钢材交易市场。这种模式存在的四大问题：一是小金属流通企业对大钢厂。千家万户的小金属流通企业与大钢厂和大市场形成了尖锐矛盾，在钢材市场中竞争性与非竞争性因素都在起作用，是一种不成熟的钢材市场。二是由于中国信用体系缺失，佣金代理极不发达，钢厂与流通企业专门难形成战略联盟，结成利益共同体。在销售环节，佣金代理进展不起来，国内剪切加工配送等物流增值环节中的相当一部分也被跨国公司所掌握，中国的钢铁工业并没有完全形成供应链体系。因此，产量再高、消费再多，并不能主导全球钢铁产业，差距在产品结构与服务模式上。三是钢材有形批发市场仍占重要地位，发达国家早已被无形市场所替代，中国钢材网上交易进展滞后。四是钢材在中国正处于高消费期，但受资源的约束，是国家加强宏观调控的重点领域，其产能与消费受经济周期与宏观调整阻碍大，价格波动大，由于大部分钢厂是国有的，抗风险能力大，而大部分钢材流通企业是民营的，抗风险能力弱。因此，中国的钢材流通模式必须创新，必须作出必要的变革，用现代流通理论与现代流通模式来改造和替代传统流通观念与传统流通模式。改变钢铁物流的途径。一是要从敏捷生产、现代物流、电子商务、供应链治理、商业生态系统等理念、模式改造传统的钢铁生产与流通，实施流程再造。从世界制造业的产业升级来讲，一般通过两种方法：一是用信息化带动钢铁的现代化；二是用现代物流特不是供应链治理改造运作模式，提高效率，降低成本，强化核心竞争力。二是要高度重视钢铁物流的加工增值。钢铁这种产品，不能直接消费，而要通过物流过程中的加工配送，这属于生产性服务业范畴。不管日韩模式依旧欧美模式，差不多上如此。三是中国钢铁行业在充分利用国内外两种资源、两个市场的时候，要实施优势互补，利益共享、追求共赢、这是国际产业链、国际供应链、国际价值链所要求的。三、钢铁物流的进展趋势我国物流业进入快速进展轨道2007年以后的10-15年，我国物流将处在需求高速增长期，随着国民经济的稳定快速进展和国民贸易规模的进一步扩大，物流需求的规模还将接着扩大，如“十一五”期间按GDP年均增长8.5％测算，物流总额年均增长16.7％左右，至2010年我国社会物流总额可能可达90万亿元。然而，钢铁企业和流通商在销售方面仍存在一些障碍和矛盾。出于合作共赢的考虑，钢铁生产厂、钢铁使用单位只有建立起经常性沟通、相互间交流和业务的长效协作，才能达到共同进展壮大，尽快提升我国钢铁现代化物流水平，促进资源科学、合理、有效、循环利用，才能提高钢材自身附加值，提高我