中国无人机行业深度调研及投资前景预测报告

2016-2020年中国无人机行业深度调研及投资前景预测报告

内容简述随着“中国制造2025”的提出，我国加快推进以智能制造为核心的工业4.0战略。而作为智能制造与通用航空融合发展的无人机未来发展前景广阔。无人机作为军用飞机未来发展方向，各国都很重视其研发的投入。目前世界无人机技术最为先进的是美国、以色列和欧洲，处于第一梯队；而中国、俄罗斯等处于第二梯队。近10年中国相继研发出各款尖端无人机，目前已拥有美国所有类型的尖端无人机，追赶势头强劲。在民用无人机领域，中国已经走在全球前列。截止2015年，大疆创新已经占据全球民用无人机约70%的市场份额。中国其他专业级民用无人机技术也已比较成熟，在进一步的技术研发和应用中，有望走在国家前列。2014年全球民用无人机销量为37.8万架，占比高达96%，其中专业级无人机销量占33%，消费级无人机销量占67%。中国2014年无人机销量约2万架，其中军用无人机约占1.4%，民用无人机占98.6%。2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。无人机用途广泛，成本低，效费比好；无人员伤亡风险；生存能力强，机动性能好，使用方便，在现代战争中有极其重要的作用，在民用领域更有广阔的前景。随着通用航空和无人机相关政策的出台，无人机行业更是获得了巨大的发展机遇，智能化、隐身化、集成化、民用化趋势凸显。预计2015年全球民用无人机将同比保持50%的增长态势。到2020年，全球无人机年销量有望达到433万架，市场规模将达到259亿美元。中投顾问发布的《2016-2020年中国无人机行业深度调研及投资前景预测报告》共十一章。首先介绍了无人机的概念、类型和产业链，并分析了无人机行业的发展环境。接着，报告详细剖析了无人机行业的整体发展，然后，具体分析了民用无人机和军用无人机行业情况及主要应用领域的发展；随后，报告分析了无人机相关产业的发展现状，并分析了无人机重点生产企业的经营情况。最后，报告重点挖掘了无人机行业的投资机会，并对其未来发展前景做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、民用航空局、商务部、工信部、、中投顾问市场调查中心、中国无人机系统产业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对无人机行业有个系统深入的了解、或者想投资无人机相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。报告目录一、无人机定义及其分类 4二、无人机发展的技术难点 5三、民用无人机行业发展现状 6四、中国民用无人机的应用情况 8五、消费级无人机发展情况 14六、无人机行业发展动态分析 18七、无人机培训市场发展形势 25八、无人机租赁市场发展形势 26九、海量市场空间，爆发在即 28十、国内外无人机公司竞争力对比分析 34附：报告详细目录 39一、无人机定义及其分类（一）无人机是什么无人机是无人驾驶飞机的简称（UnmannedAerialVehicle），是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置的不载人飞机，包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机。广义地看也包括临近空间飞行器（20-100公里空域），如平流层飞艇、高空气球、太阳能无人机等。从某种角度来看，无人机可以在无人驾驶的条件下完成复杂空中飞行任务和各种负载任务，可以被看做是“空中机器人”。（二）无人机分类1、按照不同平台构型来分类，无人机可主要有固定翼无人机、无人直升机和多旋翼无人机三大平台，其它小种类无人机平台还包括伞翼无人机、扑翼无人机和无人飞船等。固定翼无人机是军用和多数民用无人机的主流平台，最大特点是飞行速度较快；无人直升机是灵活性最强的无人机平台，可以原地垂直起飞和悬停；多旋翼（多轴）无人机是消费级和部分民用用途的首选平台，灵活性介于固定翼和直升机中间（起降需要推力），但操纵简单、成本较低。2、按不同使用领域来划分，无人机可分为军用、民用和消费级三大类，对于无人机的性能要求各有偏重：（1）军用无人机对于灵敏度、飞行高度速度、智能化等有着更高的要求，是技术水平最高的无人机，包括侦察、诱饵、电子对抗、通信中继、靶机和无人战斗机等机型；（2）民用无人机一般对于速度、升限和航程等要求都较低，但对于人员操作培训、综合成本有较高的要求，因此需要形成成熟的产业链提供尽可能低廉的零部件和支持服务，目前来看民用无人机最大的市场在于政府公共服务的提供，如警用、消防、气象等，占到总需求的约70%，而我们认为未来无人机潜力最大的市场可能就在民用，新增市场需求可能出现在农业植保、货物速度、空中无线网络、数据获取等领域；（3）消费级无人机一般采用成本较低的多旋翼平台，用于航拍、游戏等休闲用途。二、无人机发展的技术难点（一）飞控系统飞控子系统是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统，飞控对于无人机相当于驾驶员对于有人机的作用，我们认为是无人机最核心的技术之一。飞控一般包括传感器、机载计算机和伺服作动设备三大部分，实现的功能主要有无人机姿态稳定和控制、无人机任务设备管理和应急控制三大类。其中，机身大量装配的各种传感器（包括角速率、姿态、位置、加速度、高度和空速等）是飞控系统的基础，是保证飞机控制精度的关键，在不同飞行环境下、不同用途的无人机对传感器的配置要求也不同。未来对无人机态势感知、战场上识别敌我、防区外交战能力等方面的需求，要求无人机传感器具有更高的探测精度、更高的分辨率，因此国外无人机传感器中大量应用了超光谱成像、合成孔径雷达、超高频穿透等新技术。（二）导航系统导航系统向无人机提供参考坐标系的位置、速度、飞行姿态，引导无人机按照指定航线飞行，相当于有人机系统中的领航员。无人机载导航系统主要分非自主（GPS等）和自主（惯性制导）两种，但分别有易受干扰和误差积累增大的缺点，而未来无人机的发展要求障碍回避、物资或武器投放、自动进场着陆等功能，需要高精度、高可靠性、高抗干扰性能，因此多种导航技术结合的“惯性+多传感器+GPS+光电导航系统”将是未来发展的方向。（三）动力系统不同用途的无人机对动力装置的要求不同，但都希望发动机体积小、成本低、工作可靠：1、无人机目前广泛采用的动力装置为活塞式发动机，但活塞式只适用于低速低空小型无人机；2、对于一次性使用的靶机、自杀式无人机或导弹，要求推重比高但寿命可以短（1-2h），一般使用涡喷式发动机；3、低空无人直升机一般使用涡轴发动机，高空长航时的大型无人机一般使用涡扇发动机（美国全球鹰重达12t）；4、消费级微型无人机（多旋翼）一般使用电池驱动的电动机，起飞质量不到100克、续航时间小于一小时。往前看，我们认为随着涡轮发动机推重比、寿命不断提高、油耗降低，涡轮将取代活塞成为无人机的主力动力机型，太阳能、氢能等新能源电动机也有望为小型无人机提供更持久的生存力。（四）数据链数据链传输系统是无人机的重要技术组成，负责完成对无人机遥控、遥测、跟踪定位和传感器传输，上行数据链实现对无人机遥控、下行数据链执行遥测、数据传输功能。普通无人机大多采用定制视距数据链，而中高空、长航时无人机则都会采用视距和超视距卫通数据链。现代数据链技术的发展推动者无人机数据链向着高速、宽带、保密、抗干扰的方向发展，无人机实用化能力将越来越强。往前看，随着机载传感器、定位的精细程度和执行任务的复杂程度不断上升，对数据链的贷款提出了很强的要求，未来随着机载高速处理器的突飞猛进，预计几年后现有射频数据链的传输速率将翻倍，未来在全天候要求低的领域可能还将出现激光通讯方式。从美国制定的无人机通信网络发展战略上看，数据链系统从最初IP化的传输、多机互连网络，正在向卫星网络转换传输，以及最终的完全全球信息格栅（GIG）配置过渡，为授权用户提供无缝全球信息资源交互能力，既支持固定用户、又支持移动用户。三、民用无人机行业发展现状民用无人机的发展要归功于军用技术的民用化，与军用无人机的百年历史相比，民用无人机从20世纪80年代才开始起步，在近十年里得到了真正全面的发展。与军用无人机高空、高速、远程和高续航等要求不同，民用无人机技术要求低、更注重经济性，军用技术的民用化降低了无人机市场进入门槛和研发成本，使得民用无人机得以快速发展。主要的军用无人机制造国如美国、以色列、欧洲和日本等均加快民用无人机产业化，民用无人机进入普及时代。图表世界民用无人机不同领域销售额占比资料来源：图表不同用途民用无人机资料来源：民用领域对无人机的飞行速度要求通常在100公里/每小时以下，飞机高度在3000米以下，某些特殊应用飞行高度在4000-5000米。无人机已广泛应用于防灾减灾，搜索营救，边防巡逻，森林防火，气象探测和农作物估产，管道巡检等领域。由于小型无人机的航空特性和大面积巡查的特点，在洪水，旱情，地震和森林大火等自然灾害实时监测和评估方面具备特别优势。民用无人机下游需求非常广泛，包括农业、电力石油、检灾、林业、气象、国土资源、安防、海洋水利、测绘、城市规划等多个行业。近年来无人机在民用市场的应用受到越来越多的关注，如农林植保和巡检两个领域，无人机需求较为迫切，且具备较大的市场规模。我们认为其它行业的潜在需求也将逐步显现，我国民用无人机市场空间巨大，将进入快速发展期。四、中国民用无人机的应用情况中国无人机起步较早，20世纪80年代，西北工业大学D-4固定翼无人机就对地图测绘和地质勘探做了尝试，但是民用无人机领域开发长期以来没有受到足够的重视。直到近年来由于需求牵引，尤其是灾害频发急需一种灾情监视评估和搜救手段，民用无人机才得到充分关注。2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于灾害救援、地图测绘等专业级市场。我国民用无人机发展分为了三个发展阶段：起步阶段（军用为主）、小批量发展阶段（部分企业进行探索）和加快发展阶段（大量企业进入市场，军工巨头开始涉足）。我国民用无人机研发不断升温：2003年贵州航空和北大联合研制成功多用途无人遥感系统，可以进行航空遥感、气象、灾害监测；2008年专为民用研制的“黔中1”无人机顺利首飞；2009年中科院沈阳自动化研究所研制成功媲美机器人智能的民用无人直升机。图表我国民用无人机发展阶段资料来源：图表“黔中1”无人机资料来源：（一）植保无人机世界上第一家喷药无人机出自日本，日本在植保无人机农药喷洒方面技术已经比较成熟。经过30年发展，目前日本植保无人机保有量超过5000架，年更新量约3000架，操作人员超过14000人，成为世界农用无人机大国。在2004年，日本水稻农药喷洒使用的微小型无人直升机数量已经超过有人直升机。日本农业耕地470万公顷，其中农用无人机作业面积2013年已达到104.7万公顷，占比达到22.3%。其中水稻全部用无人机施药，而麦类、豆类、萝卜、洋葱、升降、甘蔗等也逐步采用无人机施药。目前，采用微小型农用无人机进行农业生产已成为日本农业发展的重要趋势之一。图表日本RMAX农用无人机资料来源：图表植保无人机资料来源：发展无人机施药技术装备是我国土地经营模式下的必然选择。从纬度、地板形态来看，我国和日本的农田状况较为相似，从农作物类型来看，我国和日本都大量种植水稻。而且我国规模化的土地资源不足，仅占耕地面积30%左右，主要集中在北方东北、西北和华北平原。而在南方，有着占总种植面积60%以上的小规模种植土地，土地地貌复杂，民房耕地交织，经营模式以一家一户的联产承包责任制为主，土地的分散经营、小块经营，使得耕地规模小、田块分散、作物品种布局不一，作物长势不一，包括固定翼飞机在内的大型施药机具难以适应其病虫害防治要求，在很大程度上限制了农业机械化实施。无人机施药技术装备无需专用机场和跑道，灵活轻便、环境适应性强、不受作物长势和作业田块条件的限制，在应对小区域种植作物的病虫害防治中有着巨大优势。（二）巡检无人机无人机巡检系统指利用无人机搭载可见光、红外等检测设备，完成架空输电线路巡检任务的作业系统。在电力行业，无人机主要被应用于架空输电线路巡检，为此国家电网发布了Q/GDW11383-2015《架空输电线路无人机巡检系统配置导则》、南方电网发布了《架空输电线路机巡光电吊舱技术规范（试行）》、中电联发布了DL/T1482-2015《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》，对无人机巡检系统及光电吊舱进行规范。图表巡检无人机资料来源：无人机在电力行业的主要应用场景：1、线路巡检除正常巡检和特殊巡检，还可将无人机应用在电网灾后故障巡检。当灾害导致道路受阻、人员无法巡检时，飞行器无人机可以发挥替代作用，开展输电线路巡查，准确定位杆塔、线路故障，且视角更广，能避免“盲点”。无人机巡检提高了电力维护和检修的速度和效率，使许多工作能在完全带电的情况下迅速完成，比人工巡线效率高出40陪。在巡检过程中，还可通过无人机清除线路上的风筝、气球、塑料袋等异物。2、线路架设在输电线路施工过程中，线路走廊长、地形情况复杂，线路所经地区山谷河流茂密森林，给线路架设带来极大不便，工程实施困难重重。为有效破解缓解生态环境保护和架线施工的矛盾，可运用无人机展放导引绳进行来架设线路架设施工轻松解决。无人机首先沿线路上空飞行并施放一根轻质高强引绳通过各基塔，然后利用这根轻质引绳不断牵引后续引绳，直至牵通一根三级引绳，并架设导线。通过这种方式，解决了人力展放导引绳的高强度和动力伞展放导引绳着陆困难等问题，也减少了线路通道的树木砍伐，最大限度地保护了自然生态。3、线路规划无人机的测绘系统有很多优点，包括实时性、成本低、响应快、灵活度高等特点。和普通的航空遥感与卫星遥感相比，优势更加明显，它可以在低空取得光学图像、地形图像、输电线路图像，是其他测绘和、监测方式不能取代的。在对各类输电线路进行走廊规划时，需对规划区域进行详细的信息采集和测绘工作，最好的方式就是采用无人机测绘系统，不仅可以确保获取数据的高效性，还可以在多方面降低环境对信息采集与勘测的影响。依据无人机采集的数据进行有效分析，能够全面兼顾各方面因素，对充分利用有限的资源充分利用，使区域规划与线路走向更加合理，输电线路的路径得到优化，有效降低国家对于输电线路的建设成本。无人机电力巡检与人力相比有以下三大优越性：1、无人机巡线作业环境适应性强、准确性高。尤其在遇到电网紧急故障和在异常气候条件下，无人机电力巡检弥补了线路维护人员不具备有利的交通优势、利用普通仪器或肉眼来巡查设施准确性低、效率低等缺点。2、无人机巡线比人工巡线效率高出40倍。采用无人机进行常规输电线路巡查，可降低劳动强度，并且大大降低了成本，提高了电力维护和检修的速度和效率，使许多工作能在完全带电的环境下迅速完成，确保了用电安全。3、无人机具有巡线速度快、应急反应迅速、及时发现缺陷等优势。它弥补了人工作业时视觉的盲区，以全视角360度巡线，能够及时提供准确信息，避免造成事故或重大财产损失。无人机巡检可以克服人工巡检时的路面障碍和异常气候等困难，确保巡检工作顺利完成，可以在完全带电的情况下进行巡检，保证用电安全，且将巡检效率提高了40倍，几大电网公司的需求量非常巨大，随着无人机技术的不断完善，无人机巡检将不断替代人工巡检。五、消费级无人机发展情况民用消费级无人机相对于民用专业级无人机而言，技术门槛较低，组装简单、体积较小、成本低廉、零部件便于获得。最开始的消费级无人机主要受众是航模爱好者和DIY发烧友。消费级无人机市场开始向上爆发的拐点在2011年大疆创新多旋翼无人机飞行平台和多旋翼飞控推向市场，尤其是2013年大疆一体化的整机PhantomVision的面世将航拍推向普通大众。图表大疆Inspire4无人机资料来源：图表大疆一体化的整机PhantomVision资料来源：消费级无人机产业链主要环节包括：（一）基础构件：基础构件、基础软件、试验条件、设计平台；（二）总体设计与集成：总体设计、机体制造与总装、集成测试；（三）核心部件制造：推进装置、地面系统、任务载荷、机载电子与导航设备、测控与信息传输系统；（四）销售渠道：线上线下直营、线下代理商；（五）服务：售后服务、数据采集、飞手培训。与传统制造业相比，除了产品销售外，产品售后、飞行培训等服务是民用无人机产业链上的重要环节。图表消费级无人机产业链资料来源：图表消费级无人机主要用途资料来源：图表消费级无人机产品用途矩阵资料来源：六、无人机行业发展动态分析（一）行业持续升温，战略布局加速。1、2014年12月31日亿航无人机获1000万美元A轮融资2014年12月31日，亿航宣布完成了来自GGV资本的1000万美元A轮融资，估值在6个月内翻了25倍。除了收获来自GGV资本的投资，亿航此前还吸引了来自中国天使投资人徐小平和杨宁的投资。此外，PreAngel也注资了亿航。2、2015年2月26日3DRobotics融资5千万美元，高通领投无人创业公司3DRobotics完成了5000万美元的C轮融资，该轮融资由高通创投领投。3DRobotics称，本轮募集的资金将主要用于产品研发，并表示该公司将采用高通全资子公司高通技术的技术。3、2015年4月21日第一个无人机在线社区飞兽社区正式上线飞兽社区力求打造一个全国最大的无人机、航拍爱好者在线社交平台。用无人机互联网的方式渗透到行业中，让无人机资讯与应用与APP结合，打通无人机信息和用户数据，从而实现无人机的更多未来可能。4、2015年5月6日大疆无人机拿到硅谷知名风投7500万美元投资大疆科技表示已经获得硅谷知名风投公司AccelPartners的7500万美元投资。这笔融资交易对大疆的估值大约为80亿美元。5、2015年7月31日无人机租赁平台DroneBase获得大疆投资无人机领先制造商大疆和著名风投Accel联合建立了一个1000万美元的SkyFund基金，7月31日，该基金宣布第一笔投资给了无人机租赁平台DroneBase。一般来说，买了无人机的企业必须不断升级硬件，并雇人来操作飞行，但实际上无人机大部分时间是待在仓库里。DrorleBase公司能为客户提供无人机拍照和摄像服务，让客户不必为购买和操作无人机烦恼。6、2015年8月24日亿航无人机获4200万美元B轮融资估值翻100倍8月24日，全球领先的智能无人机公司亿航宣布完成4200万美元B轮融资，由金浦投资领投，还包括来自GGV纪源资本、真格基金、乐博资本、东方富海的多方投资，公司估值相比16个月前成立之初翻了100倍。7、2015年8月26日英特尔向Yuneec投资6000万美元英特尔于当地时间8月26日向Yuneec投资6000万美元。英特尔与Yuneec将会联合开发未来产品。Yuneec目前主要业务是制造面向消费市场和工业市场的无人机设备，同时公司也生产载人的电动飞行设备。8、2015年11月5日大疆创新对哈苏公司进行战略投资11月5日，DJI大疆创新与专业相机厂商哈苏(Hasselblad)共同宣布，大疆创新对哈苏公司进行战略投资，双方建立战略伙伴关系。9、2015年11月8日Hivemapper欲将产品打造成无人机界的谷歌地图，获290万美元种子融资这家公司的旗舰应用相当于一款为飞行定制的3D地图，可以告诉操作员无人机视野里的人工或自然构造的详细信息，对路径中障碍物做预警，以及禁飞区等信息。Hivemapper称已在其互动地图里收录了2000万幢建筑的数据，1000万幢建筑的高度，约1500个兴趣热点和全美数万个禁飞区信息。（二）送快递开始试水，周边产业初步成型。1、2015年2月4日淘宝与圆通首次尝试在北上广三地用无人机送货2月4日-2月6日，淘宝与圆通首次在北京、上海、广州三个城市特定区域使用无人机送货，将有450人能体验到无人机送货，他们此次运送的货物是红糖姜茶，所以此次的活动叫“淘宝拯救大姨妈”。2、2015年3月31日亚马逊迫于美国政府的阻碍，在加拿大测试无人机快递3月31日消息，据英国《卫报》报道，由于美国监管阻碍，亚马逊正在加拿大不列颠哥伦比亚省的一个秘密地点测试无人机快递服务。3、2015年4月11日首部航拍旅行纪录片《飞去不可2015》正式开机2015年4月11日飞兽社区投资首部以航拍为题材的旅行纪录片《飞去不可2015》正式开机。这部纪录片将主要讲述三个无人机航拍爱好者行走三万公里，用航拍镜头记录祖国壮美河山的故事。2015年5月8日河北外国语学院新增无人机航拍专业，成为国内首个航拍学历教育高校河北外国语职业学院开设无人机航拍专业方向，成为国内首个开展无人机航拍学历教育的高校。到9月份，首批无人机航拍专业学生正式入学。4、2015年6月10日亿航联手百度外卖试水国内首例无人机送餐6月10-12日每天午餐高峰11：00-13：00期间，在北京五环外回龙观、西二旗这两个区域内的用户，可登陆百度外卖搜索“无人机配送必胜宅急送店”下单购买必胜客披萨，享受亿航无人机极速配送服务。5、2015年7月30日中国首届无人机摄影大赛开启瞰世界-中国首届无人机摄影大赛7月30日启动，由搜狐、飞兽社区联合举办，分为自然/风景、人文/建筑、无人机自拍、视频四个类别，此次比赛的“无人机”仅限定“多旋翼无人机”。6、2015年10月26日挑战亚马逊!沃尔玛将用无人机试验送货上门10月26日，沃尔玛已经向美国联邦航空管理局提出了进行商用无人机飞行试验的申请。也将试验利用无人飞机，把商品从超市送到停车场的消费者车位，或是干脆送到附近的住所。除了送货之外，沃尔玛还准备利用无人飞机对于超市建筑、商品仓库等设施进行监控。7、2015年12月10日京东2016年在农村尝试无人机送货12月10日，前来参加广东电商大会的京东集团CEO刘强东透露，2016年京东在农村市场将测试使用无人机送货，以降低物流成本。刘强东：“2016年开始测试无人机计划，希望县级服务中心，每天有上百架无人机送货，来回成本不超过五元，一次提30—50公斤货”。（三）核心技术日益完善，新技术不断涌现。1、2015年2月8日极飞科技年度大会，极侠商用无人机发布2015极飞科技年度大会2月8日在广州拉开帷幕，会上发布的“极侠”无人机针对不同应用领域设计了四款机型，分别对应的行业是澳大利亚警察、国内消防、环境巡护、快递。“极侠”无人机预计在4月份会正式进入市场销售。2、2015年4月8日DJI正式发布Phantom3Professional和Phantom3ADVanced两款新品北京时间4月8日晚，D儿正式发布Phantom3Professional和Phantom3ADVanced两款新品。作为大疆精灵系列的第三代产品，Phantom3集成了高清图传、视觉定位、4K摄像机等先进技术。3、2015年4月13日3DRobotics发布最新4轴飞行器SOLO这款无人机预设了一键起飞、一键降落、一键返航以及暂停等功能。它可以自动起飞和降落，通过GPS卫星导航系统，还可以根据其具体的位置调整设置，用户不需要特殊训练，就能很快学会如何操作这款无人机。4、2015年4月17日AirWare“空中信息平台”系统发布AirWare发布了一个针对无人机提供的控制系统，能够让这些制造商及其客户免于去开发自己的自动驾驶仪或飞行设计软件。同时，其他公司也能够在Airware系统的基础之上，添加更多的软件和功能，例如针对特定行业的数据采集。5、2015年5月13日最新自拍神器Lily无人机出现并爆红，拍摄方式简单而不粗暴LILY无人机有萌萌的外表，手抛起飞、跟随拍摄、环绕拍摄，防水等功能，令很多自拍党都垂涎三尺。同时对Lily的质疑也不断，很多人怀疑Lily出货时是否可以实现其宣传片中的功能。6、2015年5月18日Horizon推出氢燃料电池无人机Hycopter续航时间4小时Horizon能源系统推出了氢燃料电池四翼无人机Hycopter，试图解决无人机续航难题。Hycopter采用氢燃料电池动力的多旋翼无人机，创造了超过四小时的飞行续航记录，续航能力超过市面上的普通系统8-10倍。7、2015年6月6日波音自动无人机空中充电专利获批准美国专利与商标局批准了波音公司2013年提出的一项自动无人机空中充电技术专利申请，专利主张的这项空中充电技术可以让无人机在无需落地的情况下完成充电，从而实现不间断的飞行。8、2015年6月8日大疆发布经纬系列Matrice100开放式飞行平台与DJIGuidance视觉传感导航系统Matrice100开放式飞行平台是一个专为二次开发推出的四轴飞行器，开发者可在其上研发和测试全新的无人机软硬件解决方案。DJIGuidance无人机视觉传感导航系统。其采用超声波传感器和立体视觉系统，能感知20米范围内的物体，感知障碍物，并帮助飞行器避免碰撞。9、2015年6月13日北京交通大学5名本科生成功研发无人机物流投放精确引导系统突破了目前无人机物流领域“最后10米”的瓶颈，可将货物精准投放，利用这个系统，未来每家每户都可以采用空调室外机的方式，打开窗户，或者在窗外伸出一个容器来接收快递。10、2015年6月14日Parrot发布13款无人机，在耍酷的路上着了魔知名无人机厂商Parrot已经让它的产品飞向了天空，现在又想让它们下海，以及在黑夜翱翔。最近它一口气发布了13款无人机，有的能在夜间工作，有的能携带小物品，还有的能在水上滑行。11、2015年7月29日美国Transtrex公司发布无人机地理空间约束系统软件当天位于美国西雅图的Transtrex公司，发布了测试版本的无人机动态地理空间限制系统软件。该系统是为了确保无人机在500英尺高度下，安全规范飞行而设计的。该系统可提供人工建筑物、禁飞区等数据在内的动态3D地图数据，并可以进行升级。12、2015年8月20日高通宣布将携骁龙处理器杀入无人机市场随着智能手机市场的增长逐渐放缓，高通正在为该公司的处理器芯片寻找其他客户。短期内，该公司将瞄准消费类无人机市场，尤其是用于航拍的无人机。高通认为，通过集成芯片，入门级航拍无人机的价格可以降低数百美元。目前，这类无人机的起步价格约为500美元。塔鲁利表示：“我们有能力大幅降低无人机的成本。”13、2015年8月25日众字动力氢燃料电池旋翼机试飞成功，续航3.5小时武汉众宇动力系统科技有限公司作为一家专业的燃料电池公司，意识到了无人机行业在续航能力上的痛点，经过两年的苦心研发，推出了T-37型旋翼无人机，该机使用氢燃料电池，于8月25日试飞成功，续航时间超3小时。14、2015年9月11日大疆发新品：X5系列航拍相机和Lightbridge29月11日，大疆创新在美国拉斯维加斯的无人机研讨与展示会(Interdrone)上推出新一代产品：禅思X5及禅思X5R航拍相机。禅思X5系列航拍相机是大疆首款专为航拍打造的微型4/3(MicroFourThirds)相机。同时大疆创新在荷兰国际广播电视设备展览会IBC上推出了DJILightbridge2，Lightbridge2再次突破技术难题。集成遥控器，采用先进的无线链路动态适应技术。15、2015年10月28日零度智控携基于高通芯片的SMART智能无人机亮相高通IoE大会QualcommIoEDay2015，“无人机”是此次大会最引人注目的焦点。零度智控携『SMART智能无人机』亮相展场，成为首个将手机芯片应用于无人机方案并成功实现自主飞行的公司。这标志着零度智控“无人机”计划已正式进入推广阶段。16、2015年11月2日大疆发布机载电脑“妙算”边飞边处理数据“妙算”Manifold是一个专为飞行平台设计的嵌入式机载电脑，可以兼容经纬M100飞行平台，能够帮助无人机产品优化实时数据分析能力并提高计算效率，从而在飞行器飞行的过程中进行数据分析和处理。配合大疆OnboardSDK，“妙算”Manifold提供给开发者们便捷的开发方式，可以让开发者们利用妙算在经纬M100上扩展第三方传感器，例如红外摄像机、气象研究设备以及地理信息采集设备等，在飞行的过程中即可实时实时收集和分析数据。17、2015年11月4日亿航发布新品GHOST2.0全新的GHOST2.0在延续App操控的易用性基础之上，首次将VR(虚拟现实)与智能无人机完美融合，通过独创的体感操控模式、全新的社交功能、硬件的全面升级，开拓了软硬件结合、人机交互的全新维度。18、2015年11月11日Nvidia推出JetsonTXl平台，将为新一代自治无人机掀开新篇章Nvidia表示自家新推出的信用卡般大小的“JetsonTXl”模块将为“下一代智能自治机器设备”掀开全新的篇章。它可以被用在无人机上，扫描周围环境的可疑情况，并且在丛林搜索和救援行动中自行导航。19、2015年12月4日谷歌云视觉技术能让App/无人机“看”到物体谷歌推出了一项针对应用软件开发商的新工具，它能够让应用软件，机器人和无人机“看”到物体。这项技术被称之为“谷歌云视觉API’(GoogIeCloudVisionAPI)，能够允许任何应用软件开发商使用谷歌智能机器认知服务，来识别物体，包括了人脸和表情。20、2015年12月10日DJI大疆创新与美国菲力尔公司合作，共同开发热成像相机大疆创新与美国菲力尔公司的合作，结合了大疆创新在全球民用无人机行业的领军地位以及菲力尔在热成像技术领域的深厚积累，有助于扩展飞行影像系统的行业应用范畴，为消防、农业、监测等诸多行业提供有针对性的解决方案。（四）新产品层出不穷，多家巨头欲进军1、2015年2月1日雷柏联手零度智控，发布零度探索者系列无人机鼠键厂商雷柏与零度智控(北京)智能科技有限公司，在深圳明斯克航空母舰上举行了“ZERO战略新品发布会”。两家公司共同成立ZERO(零度)品牌，并推出消费级四旋翼无人机系列新品。2、2015年4月14日原道数码自主研发的无人机亮相2015香港环球资源展原道无人机亮相2015香港环球资源展，得到现场国际友人的一致赞赏。原道无人机项目，由原道数据研发，拥有多项技术专利，机身材质、结构、配置都高于当时市面上绝大多数的无人机。3、2015年5月21日美国AscentAeroSystems公司发布超便携竹蜻蜓航拍机：Sprite现在主打航拍功能的无人飞行器不是4轴就是6轴，一般认为旋翼越多飞行控制就越精确越平稳，不过也由此带来体积上的问题，对于很多喜好户外和航拍的爱好者来说是一个不大不小的麻烦。美国AscentAeroSystems公司针对于此开发出一款只有保温瓶大小的航拍机SPrite。SPrite采用共轴双桨设计，外观很像是竹蜻蜓，而且可以轻松放入背包。4、2015年5月27日GoPro确认将于2016年上半年发布首款无人机GoProCEO伍德曼周三在参加CodeConference时透露，公司正在开发无人机产品。这款GoPro自主研发的四轴飞行器计划于2016年上半年正式推出。伍德曼表示：从某种程度上来说，四轴飞行器最终将成为GoPro运动相机的副产品。5、2015年7月22日索尼移动将进军无人机行业7月22日，索尼移动将在8月与东京机器人公司.ZMP合资成立一家名为Aerosense的无人机公司。这家合资公司将开发自己的无人机，并从2016年开始为企业用户提供无人机服务，帮助其完成各种测绘和检查任务。6、2015年8月26日小米申请无人机专利用手环体感控制小米于8月26日申请了一项《无人机的拍摄控制方法及装备、电子设备》的专利。可以看到该款小米无人机将会采用4轴设计，会用到小米手环去进行手势操作，可以让无人机以使用者为中心进行环绕拍摄。该无人机将可与小米智能单车进行互动，跟随着单车移动在空中进行拍摄。7、2015年9月17日三星公司或正在研发，“无人机自拍相机项目”三星涉及新产品线的传言由来已久。据韩国媒体报道，三星电子已经开始从事虚拟现实、无人机、机器人与3D打印等新兴产业方向研究，整项目由三星移动负责人领导。目前，三星这一项目还处于高度保密中，没有更多的消息透露。8、2015年11月29日亚马逊公布新快递无人机亚马逊11月29日公布了一款将用于30分钟无人机送货服务的新无人机原型机。飞行高度可达400英尺(121.92米)，重量为55磅(约24.9公斤)。这是一款支持垂直起降的固定翼，支持避障、定点精准降落等功能。七、无人机培训市场发展形势无人机市场的火热是大家有目共睹的，但是普通消费者看到的更多的是媒体的宣传和消费娱乐级市场的繁荣，作为无人机下游产业链的培训市场也潜藏着巨大的发展空间。（一）为什么无人机产业需要培训的支持民用无人机主要分为消费级和工业级。消费级的火热伴随着的是黑飞和不断出现的无人机安全事故，为了支持无人机的多元化快速发展即将出台的法规会在考虑安全的前提下放开消费级的管控，但是肯定会限制距离和重量以及区域等等，非室内、视距内轻型及以上等飞行，证照管理是前提。工业级的无人机现在并没有像消费级那样成熟除了行业垂直纵深没完善之外，没有合格的飞手是制约之一。特别是整机重量达30kg以上的植保单旋翼无人机（直升机），飞行的安全直接关乎从业者和使用者的人生安全。这也是植保无人机应用推广中的首要考虑要素。在无人机的其他应用领域，如电力巡线等，超视距的飞行需要严密的地面控制站规划，涉及到气象、飞控原理、避障和图传等等。所以，无人机驾驶员的需求很大、要求很严，而具有无人机作业综合能力的人才更是亟待培养，我把这类人称为“无人机应用领域的项目经理”，即：在接到某个飞行任务的时候，你可以对无人机类型选择、航线规划、外设部件调试、安全警戒、应急处理、系统测试和数据分析等做整体规划，协调配合来完成。（二）培训的主体和合法机构目前，我国的无人机驾驶员证照管理分为两大类：1、民航局直接管理。这主要涉及在融合空域（是指有其他载人航空器同时运行的空域）运行的小型(是指空机质量在5700kg以下除微型轻型的无人机）及以上级别无人机和充气体积在4600立方米以上的遥控飞艇。由于这部分的无人机在实际应用中的比例极低，也不是这一波无人机市场火热的推动者，所以有待进一步发展。2、AOPA管理。视距内运行的质量大于7kg和在隔离空域运行的超视距无人机，这是目前应用范围最广的无人机领域。其驾驶员的证照管理有民航局授权的中国航空器拥有者及驾驶员协会（中国AOPA）管理。但是，AOPA不直接培训，它是监督和管理机构，具体培训有AOPA授权的专业培训机构来完成（类似汽车驾校）。（三）目前国内培训机构的情况这个问题是与从业者和投资者关系最为密切的。目前，AOPA授权的培训机构有44家，但是由于整个无人机行业刚刚起步，这些培训机构的水平和教学质量都有待市场检验。概况来讲，这些培训机构的培训主要围绕多旋翼无人机、直升机、固定翼这三种证照展开，至于无人机工程师和行业应用的培训更是有待完善和提高。单就这三种驾驶证照来说，有以下几个特点和现状：1、地域分布，主要在北京和深圳，内地像重庆、西安、郑州、武汉等也有。2、背景区别，深圳是全国乃至全球的无人机基地，所以深圳的培训机构大多有无人机产品背景、培训产业链从教、学、用相对完善，北京的培训机构有先发和学费上的优势，内地的培训机构一部分有通航背景发展而来。3、培训费用，由于市场刚刚起步，所以价格区间相当大，从一万多到五万多不等，更有机构的价格在六七万以上，但是这些机构的培训课程往往涵盖了无人机工程师和行业应用或者学成后就业或创业的推荐。所以，学员应该依自身的需求来选择，而不是单单的看价格和课程。（四）培训效果和前景预测由于无人机行业的发展阶段决定了无人机培训的特点，主要分为：1、学满合格后就业，选择做培训机构教员、无人机公司测试员、航拍公司飞手、电力巡线、航测员等无人机各个行业应用的专业人员，这里面最有挑战的当属无人机应用项目经理。单就飞手来说薪资待遇非常不错，如果有无人机应用的统筹能力更是抢手。2、创业，这个领域主要在无人机服务市场，航拍和植保是很好的切入点。3、无人机厂家、培训机构可以尝试和职业院校开展试点合作，由于行业的可塑性和市场机会都有待开发，所以，这个领域的产、学、研大有可为。八、无人机租赁市场发展形势无人机在收集空中信息上比飞机、直升机和卫星便宜很多，商业用途很广泛，市场空间很大，这也推动了一批无人机创业公司的高速增长。DroneBase就是其中的佼佼者。DroneBase是一个无人机租赁平台，2015年7月，无人机领域的明星公司大疆宣布对其进行了战略投资，这也是大疆联合著名风投Accel联合建立一个1000万美元的SkyFund基金后的第一笔投资。此次DroneBase获得SkyFund的投资是其种子轮融资，但具体金额没有披露。一般来说，买了无人机的企业必须不断升级硬件，并雇人来操作飞行，但实际上无人机大部分时间是待在仓库里。而一架最新款的无人机价格不菲，如大疆Phantom3在亚马逊上售价超过1000美元。DroneBase公司能为客户提供无人机拍照和摄像服务，让客户不必为购买和操作无人机烦恼。DroneBase业务聚焦于大企业客户。尽管它目前在做的是为房地产经纪公司提供一次性拍照和摄像服务，但它期望将来为建筑、矿业、石油和天然气公司提供持续的信息收集服务。该公司的服务费用约为400-900美元。（一）大疆的开放平台野心整个无人机市场正受到越来越多的关注，竞争也在不断涌进。为了应对后来者的不断挑战，大疆也在早前发布了无人接开放平台。无人机本身包括实现控制的硬件平台，基于手机端与飞行器飞控装置的软件平台。开放软件平台意味着用户可以对无人机做一些个性化定制，适应不同生活场景的需求。对于开发者来说，软件的开放也意味着硬件功能可以得到更大程度的发挥。大疆的平台战略，是由硬件、软件、智能的感知键组成的。我们的软件是由mobileSDK和onboardSDK组成，mobileSD让移动互联网的开发者开发出与手机端和无人机结合的APP。OnboardSDK可以和第二个硬件，一个开放的飞行开发平台结合，开发出定制化的飞行器和无人机。Guidance是第一个商品化的空中智能传感系统。大疆希望能够构建打造一个完整的开放平台，并通过这个开放平台，让更多的行业伙伴和个人开发者可以借助大疆的平台完成更多项目研发和产品研究。（二）借助投资打造生态体系大疆的野心不小，但眼下无人机市场还处于刚起步阶段，整个生态的建立尚需很长一段时间，为了促进无人机生态系统发展，大疆于今年五月联合风险投资机构Accel组建了无人机基金SkyFund。这个基金可以向开发者提供包含资金、技术和其它资源等全方位支持，以促进无人机生态系统发展。主要将会投资包括机器人硬件与软件、计算机视觉与导航、多媒体工具与社区等领域处于领先地位的初创公司。SkyFund将特别支持使用DJISDK（DJI软件开发套件）研发测绘、影像、农业、巡检。除了获得种子基金，SkyFund投资的企业还将享受大疆创新和Accel提供的一揽子专属资源。大疆将提供产品和技术方面的支持，包括开发平台上DJISDK和API接口的权限，以及试用大疆最新产品与软件的机会。大疆不仅帮助企业家们把创意变成产品，还将与SkyFund投资的公司一道，将产品推向市场。（三）为什么DroneBase需要大疆的这笔资金？DroneBase2015年4月才刚刚成立，早前的成长其实速度并不快，而就在前不久它的竞争对手SkyCatch刚刚宣布获得2500万美元融资，这给DroneBase造成了强大的压力。而眼下DroneBase面临的最大问题就是需要标准化产品，显然最为省事的办法就是升级到最新的大疆无人机设备。大疆背景的SkyFund很大程度上能给予这种支持。对大疆来说，DroneBase的存在能够帮助其能够的获得最新的市场反馈，而且一旦DroneBase成长起来，未来也可以成为大疆的一个重要的销售渠道。两家公司的合作，可以说天衣无缝。九、海量市场空间，爆发在即（一）战略性地位：无人机是航空产业链的重要部分低空改革的加速推进，将为通用航空发展提供空域资源保障。2016年民航空管系统工作会议提出2016年要加快空域管理体制改革，部署空管“十三五”建设任务。同时要积极创新空域资源管理使用，规划调整全国空域结构，解决繁忙地区空域紧张问题。无人机产业是未来航空产业链的重要组成部分。《中国制造2025》将航空航天装备列为十大重点发展领域之一，其中推进无人机发展是航空航天装备制造的重要发展方向。我国发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等一系列文件，为我国民用无人机领域迎来了发展新契机。按行业生命周期理论分类，无人机行业目前已经初步进入行业成长期，表现出市场需求高速增长，技术逐渐成熟，市场增长率提升的显著趋势。图表2010-2016年通用航空鼓励政策资料来源：（二）前景广阔：海量空间任翱翔1、军用方面随着智能化的发展和对无人机战术研究的深入，无人机有望在未来成为主流军用飞行器，甚至替代有人军机；预计未来十年全球无人机市场将超过千亿美元，未来15年我国无人战斗机需求超过1500亿元。2015-2024年用于侦察和打击的军用无人机系统市场份额将达727亿美元左右。其中，408亿美元用于无人机生产，280亿美元用于试验设计研发，20-40亿美元用于维护服务，用于设备、地面控制站及有效载荷生产的费用分别为181亿美元、71亿美元和156亿美元。从需求角度看，未来十年亚洲将成为无人机系统的最大客户，预计花费205亿美元，占无人机整个生产市场份额的50%。在亚洲国家中，印度将增加无人机系统采购预算;虽然日本军队迟迟没有装备无人机，但有计划购买三架RQ-4B全球鹰无人机。此外，世界上拥有无人机数量最多的美国到2024年用于购买无人机系统的费用将达到119亿美元。从出口角度看，北美、欧洲和以色列等公司仍将继续主导无人机市场。此外，亚洲地区无人机的全年生产量将增加两倍，金额达29亿美元。其中，韩国将成为主要的供应商之一，研制了包括无人战斗机在内的一系列无人机。2）民用方面，农林植保和电力巡检两大应用未来在中国预计可分别达到150亿元和10亿元的市场规模，随着无人机使用频段的分配，未来民用无人机将陆续蔓延到防灾检灾、地质气象、城市规划等多行业，成长空间巨大；预计未来15年民用专业级无人机市场需求超1000亿元。2、民用领域已经有成千上万的无人机在提供服务，而且使用民用航拍飞行器的业余爱好者也逐渐增多。航拍飞行器主要的供应商有法国Parrot公司和美国的3DRobotics(3DR)公司。根据已有信息可知，截至2014年中期，3DR公司已经售出3万架无人机。Parrot公司自2010年将AR无人机推入市场，已经卖出50多万架，2014年较2013年销售量增加了两倍，2015年的生产规模可能已经超过百万架，这种飞行器的售价从40-850美元不等，配置更先进的飞行器售价在2300-3600美元，市场上对售价较低的航拍飞行器需求更大。短时期内农业是民用无人机最具使用前景的应用领域。目前，亚洲水稻种植区已有2300多架无人机被用来喷洒农药和肥料。而日本90%的此类工作都由无人机完成。由此可见，未来农业领域无人机市场将更宽广。管道和输电线路巡视也是民用无人机的潜在应用领域之一。美国石油天然气管路长度超64370km，为了进行每年至少6次的巡视，载人航空设备每年飞行1.2亿小时。预计我国2017—2018年无人机将开始被应用到管线巡视工作中。到2025年，无人机的飞行时数预计超过600万小时。3、消费方面以大疆为代表的航拍无人机已经火遍全球，三星、腾讯、苹果、小米等消费电子巨头纷纷计划推出消费无人机产品。全球科技巨头纷纷进军无人机，国内民营企业零度智控、亿航科技也进入消费级无人机领域。经过多年的探索实践，我国消费级无人机已处于国际前列。其中，大疆创新、零度智控、亿航等中国品牌已经占据了全球消费级无人机市场的半壁江山。2019年中国市场消费级无人机出货量有望达到300万台，较2016年的39万台实现大幅增长。图表2014-2024全球无人机市场规模资料来源：图表军用无人机增速预测资料来源：图表民用无人机增速预测资料来源：（三）行业格局：新兴市场无人机属于新兴行业，近年来有多家民企开始布局无人机产业，包括研发，生产和运营在内，我国目前有300至400家民用无人机企业，从业人员超过万人。民企进入无人机行业的主要方式有两种：一是直接引进国外的技术和产品，例如伊立浦，易瓦特；二是依托高校