2022年建筑设计行业发展全景分析报告

建筑设计行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是建筑设计建筑设计业务是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业活动。由于各建筑设计企业自身业务定位、细分服务领域侧重点的不同，根据建筑设计企业所专注的设计业务阶段不同，可将其进一步细分为三类企业。方案设计公司:专注于建筑设计中的方案设计环节(部分方案设计公司会从事施工图设计阶段中的初步设计阶段)厂,基手规划设计基础进行方案创作施工图设计公司:以施工图设计为核心业务，在建筑方案公司工作成果的基础上，对方案进行进一步细化和完整的诠释，进一步深化、落实，形成指导工程建设单位施工的建筑图纸，全过程公司设计:参与从概念设计至施工图设计及施工配合等全过程设计流程，但在具体设讦项目中会有侧重行业定义产业链上游建筑设计行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，建筑设计行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游建筑设计行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于建筑设计企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游建筑设计行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境行业社会环境2建筑设计行业具有一定的区域特征。首先，沿海一带经济发达地区建筑设计行业起步较早，市场化机制较为成熟，孕育、吸引了大量建筑设计企业及专业人才，导致建筑设计行业区域发展不均衡；其次，由于服务的及时性、便利性和成本等原因，建筑设计具有一定的服务半径，加之需要对地方文化特色、建筑风格深入了解，并熟悉当地相关政策，使得客户在同等条件下往往倾向于选择本地设计企业，从而使建筑设计行业具有一定的区域性特征。行业内部分大型设计企业已逐步展开全国性业务布局，加强设计服务网络建设，未来将逐渐突破地域界限。行业社会环境1建筑设计行业的发展与下游建筑业、房地产等行业紧密相关，并直接受宏观经济周期变化的影响。国民经济增长、居民住房消费升级、新型城镇化及区域协调发展新机制稳步推进、下游新业态持续增长等因素将直接推动建筑设计行业的发展，提高建筑设计行业的景气度；反之，建筑设计行业的发展速度则会减缓。行业社会环境传统建筑设计行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为建筑设计行业的消费主力。住建部《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。将绿色建筑基本要求纳入工程建设强制规范，提高建筑建设底线控制水平。推动绿色建筑标准实施，加强设计、施工和运行管理。住建部《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配闲能力，加快推进城乡融合发展。住建部《关于推行全过程工程咨询服务发展的指导意见》坚持市场培育和政府引导相结合的原则，鼓励咨询单位根据市场需求，从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组言，发展多种形式的全过程工程咨询服务模式，培育具有国际竞争力的工程咨询企业，推动我国工程咨询行业转型升级。行业政策环境1明确指出以京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展，建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域协调发展新模式，推动区域板块之间融合互动发展。《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》行业政策环境2推动规划、设计技术创新，研究建立完善城市设计新技术体系，发展更高性能的建筑节能新技术，形成环境性能目标导问的绿色建筑设计新理论、新方法和新工具，研究老旧小区改造规划、功能提升及修缮保护技术。《住房城乡建设科技创新“十兰五”专项规划》试行建筑师负责制，从设计总包开始，由建筑师统筹协调建筑、结构、机电、环境、景观等各专业设计，在此基础上延伸建筑师服务范围，按照权责—致原则,鼓励建筑师依据合同约定提供项目策划、技术顾问咨询、施工指导监督和后期跟踪服务，推进工程建设全过程建筑师负责《工程勘察设计行业发展“十干兰五”规划》制充分发挥建筑师在建筑项目中的主导作用，鼓助引导其融合中国历史文化传统、国外先迸设计思想和技术，在工程实践中大胆创新，形成多样化的本土建筑风格，加强建筑设计人才队伍建设，培养既有国际视野又有民族自信的建筑师队伍，提高建筑师整体设计意识、审美和创新能力。《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状随着建筑设计行业市场规模及从业人员的增加，近年来我国建筑设计企业营业收入也保持迅速增长，2019年建筑设计企业营业收入为25936.1亿元，较上年增长约1048%，到2022年中国建筑设计企业营业收入将达28829.8亿元。近年来，我国城市化建设的稳步推进带动了我国房地产住宅投资规模的稳步增长。同时，随着人民生活水平的提高，对别墅、高档公寓的需求与日俱增。根据国家统计局数据显示，我国商品房销售额呈现上升趋势，早在2016年已经突破了10万亿。未来，随着商品房销售额的进一步上升，将刺激上游建筑设计行业的发展。市场规模随着国民经济的快速发展以及城镇化进程的稳步推进，我国工程勘察设计行业在近些年整体上也实现了跨越式的发展。2020年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72496.7亿元。其中，工程勘察收入1026.1亿元；工程设计收入5487亿元，与上年相比增长7.6%；工程总承包收入33056.6亿元；其他工程咨询业务收入805亿元。随着下游房地产行业的快速发展，建筑设计企业数量有所增长；另一方面，随着一大批中小房地产开发企业逐步退出市场，下游行业集中度的提升对上游行业造成挤压，从而导致建筑设计企业集中度一并提升，数量相应有所降低。截至2019年末，建筑设计从业人员约219.14万人，较上年增长293%，占工程勘察设计行业从业人数461万人的47.30%，到2022年中国建筑设计企业数量将达6226家。行业现状分析根据中国勘察设计协会数据，2019年我国建筑设计行业营业收入规模已经达到59万亿元，2010年到2019年年均复合增长率约为426%。初步估算2021年我国建筑设计行业营业收入约为8万亿元。住建部发布的《全国工程勘察设计统计公报》显示，2017年以来，我国房屋建筑工程设计新签合同额整体呈增加态势，占工程设计新签合同额比重不断提高。2020年我国房屋建筑工程设计新签合同额为2376亿元，占工程设计比重达37%。初步估算2021年我国房屋建筑工程设计新签合同额约2900亿元，占比达35%左右。行业现状分析房地产开发企业新开工面积下降2010-2021年我国房地产开发企业新开工面积整体波动变化。2020年起，受宏观环境及政策调控影响，我国房屋新开工面积开始下降，2021年全年房屋新开工面积198895万平方米，降幅达1商品房销售面积增长乏力2010-2021年我国商品房销售面积总体仍呈上升趋势，但2018年以来增速始终保持在3%以下，较2015-2017年大幅下降，增长明显乏力。2021年，全国商品房销售面积179433万平方米，比2020年增长9%;比2019年增长6%，两年平均增长行业现状分析02010403国家政策大力扶持、国民经济以及房地产开发投资额持续增长、市场需求持续扩张等是行业主要驱动因素近年来，国家陆续释放充分的政策红利，促进建筑设计行业的转型升级。从纵向上看，倡导和引入包括物联网、BIM技术、绿色建筑、装配式建筑等新技术，推动建筑设计技术的全面更新，着力提高行业整体设计水平及创新能力。从横向上看，以“建筑师负责制”为运营支点，以全过程工程咨询及建设工程总承包为推进通道，进一步发挥建筑设计企业在整合建设工程全产业链上的优势作用。在财税政策层面，国家提出增加文化创意产业发展专项资金规模，加大对文化创意和设计服务企业的支持力度，并在体现绿色节能环保导向、增强可操作性的基础上，完善相关税收扶持政策。国家政策大力扶持行业发展驱动因素随着我国国民经济进入新常态，为实现通过结构调整保障经济稳定、持续增长的目标，国家将进一步加大公共建筑投资及基础设施建设力度，下游建筑业、房地产等行业将继续保持健康稳定地发展，从而为各领域基础设施建设、建筑投资及相应建筑设计业务提供长期、稳定的需求保障。国民经济以及房地产开发投资额持续增长建筑设计行业处于建筑工程业务链的前端环节。建筑设计行业的市场需求规模直接取决于下游建筑业、房地产等行业的发展规模。我国新型城镇化进程的加速推进和经济发展结构的进一步优化，持续提升房地产行业的投资需求，并刺激新型业态的持续放量，加之居民住房消费的全面升级及区域协调发展战略的深入实施，未来下游建筑业、房地产等行业发展规模仍将保持增长态势，从而为建筑设计行业市场需求创造持续增长空间。市场需求持续扩张在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展房地产宏观调控政策近年来，为了抑制房价上涨过快，国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。这些宏观调控政策一方面影响到开发商的开发规模和开发进度，另一方面使得房地产开发商面临资金紧张，支付能力下降的局面，从而影响到建筑设计企业的业务拓展和资金回笼。上述因素对建筑设计行业的发展产生不利影响。方案设计领域整体创新能力有待提高建筑设计，尤其是方案设计领域，原创设计和方案创新能力是建筑设计企业建立品牌形象、保持核心竞争力的关键要素之一。就现阶段而言，内资企业的建筑方案设计能力还存在一些亟待解决的问题，包括表现形式单一、同质化严重、原创设计要素体现较少、缺乏内涵，对人与建筑、社会与建筑如何和谐共生的研究欠缺等。广大内资设计企业创新能力的整体落差，以及建筑师在创新性、前瞻性和科学化、精细化上的不足，使得行业影响深远的优秀设计作品不多、创新成果较少，制约了建筑设计行业的整体转型升级。高端设计人才和复合型人才相对缺乏建筑设计行业属于典型的技术与智力密集型行业；专业技术人才的数量和质量，是建筑设计企业竞争能力的直观体现和重要保证，是成功参与行业竞争获取合同订单的关键因素。随着建筑设计行业市场规模扩大及整体技术要求的提升，高端复合型专业设计人才的供需缺口不断加大，在一定程度上限制了国内建筑设计企业的发展。建筑设计行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，建筑设计行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约建筑设计行业企业发展。建筑设计行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致建筑设计行业企业专业人才留存难度加大，制约建筑设计行业企业扩张。建筑设计行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为建筑设计行业企业提供“净利差”的盈利模式，建筑设计行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的建筑设计行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土建筑设计行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范建筑设计行业生产流程，并成立相关部门，对科研用建筑设计行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证建筑设计行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：建筑设计行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土建筑设计行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，建筑设计行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范建筑设计行业生产流程，并成立相关部门，对科研用建筑设计行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证建筑设计行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：建筑设计行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土建筑设计行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，建筑设计行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势行业集中化、规模化趋势明显加快综合性全过程设计机构优势显现建筑理念更加人性化技术手段数字化和智能化建筑设计行业具有较为典型的品牌效应特征，客户通常会根据设计企业过往经营业绩、项目经验、人员规模、客户资源等确定项目承接单位。随着下游行业市场集中度的不断提升、客户对于设计企业的要求也越来越高。特别是一些房地产开发头部企业，由于其开发项目所在地遍布全国，数量众多，规模较大，其在建筑设计服务商的选择上会优先考虑与全国性布局、设计经验丰富、设计能力突出的品牌设计机构进行合作。未来建筑设计行业市场集中化、规模化程度将不断加深，市场份额将逐步向具有规模竞争优势的大型品牌设计企业集中。这一集中有利于行业内优秀设计企业的快速发展和利润提升。建筑设计是一种综合性的技术服务，包括概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等多个环节。不同环节需要不同种类的创意能力和技术运用。受企业自身规模、资金实力和人员技术能力等因素的影响，行业内多数中小企业缺乏全过程设计服务能力，在不同环节的设计交底过程中，经常出现设计创意理解偏差、责任不明及效率低下的情况。随着未来下游行业市场日趋成熟，客户对于开发项目一体化设计，无缝对接的要求也将越来越高。从建筑设计行业发展趋势来看，综合性全过程设计能力是未来设计机构提高核心竞争力、增加市场占有率、树立品牌形象的主要发展方向。近年来，随着人民生活水平的不断提高，建筑设计从空间功能实现向以人为核心，需求、功能、美学、环境、品质和谐统一的方向转变。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出美丽中国的建设目标，指出:“坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”在这一方针的指导下，在美感、空间、质量和安全等常规要素外，绿色环保、节能降耗、成本控制、工期考核、施工组织和全生命周期管理等要素已成为建筑行业的重要考量因素，装配式建筑、BIM技术、绿色建筑等建筑理念受到国家的鼓励和支持，已成为建筑业、房地产业转型的重要方向，也是建筑设计行业的发展趋势所在。技术进步推动着设计理念和服务能力的快速提升。随着信息技术、互联网技术和AI智能技术在业内的推广，跨区域跨平台远程协作、AI智能绘图、BIM技术和3D模型打印等新兴技术在建筑设计行业内受到广泛关注，并逐步成为越来越多设计企业提高效率，降低成本的日常工具。随着技术进步，新技术新材料的运用将不断影响行业变革，为行业发展注入源源不断的强劲动力。行业发展趋势医疗行业受经济周期影响较弱，于建筑设计企业而言具有“低风险