热点问题分析78期-2013watch

热点问题分析（第04期重点关 菜鸟网络巨资打造智能物流航空货运影响几何 进行了，最后对菜鸟网络的发展将对及机场带来的影响进行了分析。：菜鸟网络快递客运一、业界发展趋 国航抛出百架A320订 国内外布局孰轻孰 ：近日，国航发布了100架A320的采购计划。对于此次大手笔采购，开锐咨询A320：A320市场表现现有机队南航海航率先接收波音787布局浅 南航海航率先引进B787并投入运营南航也成为国内唯一一家同时运营A380与B787的航空公司。在国内市场方面，南航、海航最为重视的是市场；在国际市场方面，从新引进机型的布局计划上看，南航有把优质资源投入广州市场的趋势，而海航则会以市场为主，重点开拓国外二级城市机场航线。：南航海航IT技术发展助力客舱免税业 首都机场应加重 :本文首先对机上的发展现况及客舱零售业务的优势特点进行了分析，之后对于机上零售与支付技术解决方案的全球领先企业guestlogix的进行了：离港平台旅客自助服务系统重点关菜鸟网络巨资打造智能物流航空货运影响几何【简介5月28日消息由阿里巴巴牵头组建的中国智能物流骨干（CSN）项目在启动,阿里巴巴董事局马云担任公司董事长并给公司股东结构上，阿里巴巴旗下浙江天猫技术出资21.5亿，富春投资5亿占股10%，其他股东顺丰、中通、圆通等分别投5000，各占股1%。(CSN)”项目，目标是希望通过5-8年的努力，通过自建、共建、合作改造等多种模式打造遍布的开放式社会化物流仓储设施，建立一张能支撑日均300亿（年度约10万亿）的网络零售额的智能骨干网络，让全中国任何一个地区都能做到24小时内送货仓储建设上：构成骨干网络的“地网”将由8个大仓储节点、若干重要节点和城市节点组成大仓储节点将针对华东华南、资。其中，华中区的大仓储节点，已确认选址九省通衢的。量拿地目前在谈杭州金华广州等城市拿地标准主要是根据城市经济发展程度、交通便利性、区域潜力价值等。”【分析从定位上，开锐咨询认为，从目前菜鸟网络对外发布的经营定位与远期规划来看来看，其角色定位接近于在国外所称为“第四方物网企业，其初期运营的重点却在于以仓储为的物流地产基建。早在1998年埃森哲咨询公司就已经提出，第四方物流为已经而且第四方并不实际承担具体的物流活动。图1：第四方物流商业模马云在启动发布会强调，公司并不是做物流，而是一家基于互联，旨在利用自身优势支内物流企业的发展为物流行业提供更优质、高效和智能的服务，提升整个物流行业的水准。从近期来说，菜鸟网络计划在未来5到8年内打造一张遍布的超大规模物流基础设施网络，调动起现有机场、港口、公路的潜力，让任何一个地区做到24小时内送货必达。建立一张能支撑日均300亿元网络零售额的智能骨干网络(CSN)。规划中的CSN项目将由8个左右的节点若干个关键节点和的城，为各类B2B、B2C和C2C企业提供开放的，并联从能力竞争优势来看开锐咨询认为菜鸟网络的定位匹配其核心能力，具有较大的优势，其能力现况包括以下几方面：(GSN成的——“天网”的持续发展需要有更完善的物流网络“地网”来支持，而包括“天网”在内的电子商务平台近年高速发展使得此次智能骨干网(GSN)资迅速。其次配送和仓库是当前菜鸟网络最需要要打造的能力相1阿里巴巴早年投资“星辰急便”以失败告终，此次转换思维以“智能骨干网”意在快递业升级的引领者，用互联网思维主导规则，这无异于相比无中生有去重新培养一家快递企业杀入红海更符合自身优势。的关键环节。近年我国民营快递业发展势头十分迅猛，但呈现出“小、多、散”的特征缺乏专业化规模化发展例如市内在册登记备案的快递企业约2001000而八成民营快递公司资本不足50万元，资本达100万元的公司不满20。当前我国快递业的发展既要土地增加仓库传送带流水线、分拣设备等基础设施还需要加快运用电子短距离通信物根据世邦魏理仕的统国目前只有约5.5亿平方米的仓储配送空间﹐而其中仅有约580万平方米称得上是现代化仓下﹐则有约16.7亿平方米的现代仓储设施机场和航空必然是菜鸟网络构建中的关键环节具体包括机遇。首先，菜鸟网络如果成功将直接做大市场蛋糕。菜鸟的前期工程务与快递业同时飞跃式增长这将航空货运市场的福音，将使货运周转量获得极大发展。机场在一、二线城市有较大的集散优势，往往是快递转运中心的首选。目前已确定的首个物流即具有机场和高铁的双重优势菜鸟首期工程将主要的城市和交通要点上建设仓储或中转中心再通过极有效的集货方式输送至目的地附近的中转中心，再派送至千家万户。【建议首都新机场可以考虑积极引入一个仓储首都机场目前在转运中心设置上较为空白。目前，国际快递巨头的转运中心集中在和广州，民营航企则集中在江浙一带范围内的8个仓储选址分局将对完善网络有较大的帮助。展提出更高的要求。资料开锐咨询行业数据网易一、业界发展国航抛出百架A320订 国内外布局孰轻孰【简介（机采购计划：3月1日，国航向波音公司2架波音747-8I飞机、1架波777-300ER机和20架波音737-800计划20142015交付，该交易将使国航运力增长约18.7%；同时公司拥有将其中4架波音737-800飞机转换为1架波音777-300ER飞机的选择权5月24日，国航及国航与空客公司签订协议，向空客公司60中客车A320系列飞机，国航控股子公司航向空客公司40中客车A320系列飞机。据国航预计，不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞2012年12月31次交易将使公司运力增长约15.9%。按照2012年1月的公开市场报价，上述100中客车A320系列飞机的基本价格合计约为88.53亿。但根据协议，空客公或者空客公司产品及服务，因此，本次交易的实际对价将低于88.53亿这一数字。按照计划，国航拟的60架飞机价款计划于2014至2020分批交付，深航拟的40架飞机价款计划于2016至2020年交付；与此同时，国航方面称将6A340机。【分析开锐咨询认为，从全球经济与发展的大环境而言，国航及深航此次大笔下单属于较为正常的举措。购飞机等待行情好时候可以交付使用全球自08年以来趋于用客机制造的处在角色，各自的排队机队极多；另一方面，受燃油价格与碳交易等多方因素影响，航企对于飞机运营A320在同级别飞机中运营成本最低，是全球廉航航企的首选，也是各大航企近年来的热门机型（截至2013年314家航空公司运营着750多客A320系列飞机）而基于国航自身的经营现况来看，开锐咨询认为此次大手笔采购订单的发布，主要鉴于几方面考虑：客运市场表现、现有机队情况以及竞争对手。1截至2011年，整个A320系列共交付了5000多架，仅次于波737开锐咨询认为，此次国航大笔采购A320，首先是其巩固与提高自身竞争力的国航近几年的国内外客运市场表现（详见表1）：额呈1201220112010地区（、）地区（、）地区（、）地区（、）势航线在于欧美航线。在运力投放逐年增加的背景下（见图1），据统计数据显示，国内四大行占据我国国际航线旅客周转量的97%，其中，国航绝对领先优势受到一定 （见图2）——从12航线投入较多的东航和南航的占比有所上升 但从数据显示国内四大行占据国内航线旅客周转量的68%，其中，国航的国内市场份额受到严峻（见图4）——东航国航)其国内市场份额呈下降趋势图3国航近几年RPK情 4A320并在中短途国际航线上也可加强投入2（20121231597000167846600000990003488000003300000905400000-0019021439020000000-1439108100（见表3A320的引进更为大手笔——国航目前拥有A320/A321机型129架，占到总量的三分之一，随着100架A320运运力补充,特别是深航在华南地区运力的增投。3784666600099903465535409国航在年初23机型737为主，同时订单保持了4架737可与1架机777置机队为主的策略更加重视采购平衡性与灵活性同时在机和中短程飞机储备上也考虑较为全面。的布局策略，这将在下文详细分析。本次国航及深航联手扩大A320“国内国际均衡展，以国内支撑国际”的市场布局原则的，同时深航作为国航控股子公司，将有可能未来加大在华南及东南亚地区的运力投放，机场作为国航及深航的运营的角色将可能得到强化。国航全面推进国内国际客运市场运营工作：国航2012年的年度报告提出，围绕“国内国际均衡发展，以国内支撑国际”的市场布局原则，满足不断回升的航空需求——国际方面强化优势航线2012（见图5A320补充，帮助国航满足今后几年国内客运市场的增长需求，扭转其近几年在国内市场份额下降的局面5RPKASK国航借力航空，将有效补充华南市场短板：截至2012年12月31日航（含航空经营的航线达173条其中国内航线164条，国际航线4条，地区航线5条。开锐咨询预计，深航随着机队的补充，除了国内航线的运力投放加大，未来面向东南亚的国际航线也将有可能出现新增。【建议随着A320采购计划的执行以及国航客运市场运营策略调整，首都机场作为其第一大运营应给予高度关注：国内机场运力投放的调整从目前国航的十大运能来（见图6首都机场遥遥领先机场第六而随着此次100架A320采购计（航空占据40架的执行国航华南地区的运力投放将大幅增加，这势必会影响国航在首都机场的资源投放图6国航十大运能情CAPA–CentreforAviation&机场保障工作的服务升级：国内客运市场份额的提升，需要机场特别是机场基于的资源支撑，一是机场时刻资源，保障国航航班数量的增加；二是在国内国际平衡发展的情况下，国际与国内的衔接也将成为国内市场份额提升的重要保障，首都机场的中转服务需要有效支撑国航发展需求。资料1)锐咨询行业数据2)资源3)航近几年南航海航率先接收波音787布局浅【简介从2005年至今，中国各主要航空公司针对B787梦想客机的订单由60架缩水至41架，交付时间也不断推迟、2005年1月28日中国代表六家中国籍航空公司的中国航空器材公司宣布订购60架B787，作价72亿。买者包括中国公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司、海南航空公司航空公司及厦门航空公司下订单时皆要求在2008年运动会之前接收第一架B787。、2011年，厦门航空正式订购6架B787-8客机。而中国东方航空及航空则取消全部B787订单，改为订购B737NG系列。目架、海航10厦航6架因供应商和试飞的原因，B787多次推迟交付时间，直到2011年月才交付首架B787给全日空，比预计交付时间延迟了三年2012年,南航原本计划于当年接收首架B787，但由于B787型号合格证还处于中国的阶段，未获得适航证,接收时间再次推迟。2013年5月，B787取得中国颁发的适航证,获准入华。今年月底前，南方航空和海南航空都将迎来各自的B787飞机2013年5月23日，颁发B787型号认可“经中国民用航空局后确认，B787飞机的设计符合中国民用航空规章的有关规定中国对航空局于2011年8月26日颁发的B787合格证予以认可，该飞机具备进入中国民用航空市场的，2013年6月2日时间上午10:30，南航在广州白云机场迎来了它的首架B787梦想飞机，这也引进的首架B787。随着首架B787航也成为全球第一家同时运营B787和空客A380航空公司。海航则计划在5B787机。，南航、海航均计划将B787客机先投入国内航线运营，而后再用于执南方航空、副总经理张子芳表示，南航计划先将B787客机投入到“广州-”等国内干线，待批准后，再让该机海航方面表示，海航也是先把最先交付的两架B787先投入到国内航线，再投入国际航线。国内航线可能是“-海口“-“-”等，国际航线可能是飞往芝加哥、西雅图和多伦多的长途国际航【分析B787实现了中型飞机尺寸和大型飞机航程的完美结合但其真正优势在于航线。因此，近期内南航、海航出于新机型磨合的需要将B787投入国内航线运营，但长期来看，B787将主要用于执飞国际长途航线。突破口来实现其。而“广州”已为其打开了一个突破口，南航未来有可能将包括B787在内的的优质资源投入广州枢纽的建设。1)是南航的关键环节，但目前南航国际业务占比较小，国际收入低于。南航将会寻求开拓国际市场的机会以实现其。南航国际收入占比低于。2012年，南航国内国际客运收入比例约为8:2，而同期东航国内国际旅客收入的比例大致为7:3，国航的比例则接近6:4。国际航线运力投（2013.5.27-1南航机队规模最大国际航线运力投（2013.5.27-123456789数据来源此外，在800公里范围内，高铁最具竞争力和，而南航平均一个航班的航段距离只有1200公里航则为1700公里通过国2)始发的优质国际航线资源基本掌握在国航手中，南航在、南航A380机队难以在市场找到突破口。南航已经引进了5架A380希望其能够成为其拓展国际市场的利器打破国航枢纽优质国际航线资源的局面然而经过数年的反复博弈南航依然难以分羹市场至今南航与国航仍未能就联合运营A380达成一致。、南航需要将其A380队投放到大容量、大枢纽市场以实现扭亏为A380是一款适合在国际性航空枢纽之间进行洲际运营的飞机，而目前南航全部5架A380用于执飞广州-广州-等航线，从引进运营到今年一季度，南航的5A380为其带来近4元南航2012年“广州”可以说是南航在的重重压力 举措，而澳新市场的快速发展，必然会促使南航在广州枢纽投入的资源基础。澳大利亚-每周运力投入（2011.9.19-数据来源南航澳洲市场的旅客量处于快速增长阶段并且从2012年起，南航往返中国-澳大利亚的乘客数量与客座率（2010-数据来源广州-悉尼航线旅客数量增长迅速，能够喂饱A380。2012年，乘坐南航航班由广州前往悉尼的旅客超过了28万人次，其中通过第六航权中转的旅客达到5.5同比增长了62.8%。机豪华经济总A330-200X1，A330-48A380X1，A330-A380X1，A330-A380入运营广州-悉尼航线后一方面能够有效提升澳洲航线的够支撑南航的低票价策略，吸引的机豪华经济总A330-200X1，A330-48A380X1，A330-A380X1，A330-根据目前南航的计划，B787未来执飞的国际航线全部是以广州始发，并没有将B787投入市场的打算。而且，南航计划中的B787国际航线主要是欧洲和澳新市场，分别处于“广州”的。发南航选择广州枢纽作为其的突破口会比容易得现。目前，海航B787以执飞首都机场始发的国内航线为主，在运营成熟后，B787将会用于执飞首都机场始发的国际航线，但会以国外二级城国内市场方面，依然会是海航未来重点发展的市场，与相关的航线也将会是海航未来努力巩固与提升的重点。从国内市场的运力投放来看海航在市场投入了四分之一的运力。另外，从海航的B787飞行计划来看，首批三条国内航线均与有关，仍将是海航重点关注的市场。数据来源从航线来看，海航在“-海口”航线具有优势，占60%，而 航线航的运力各占9%与7%。在此次分配上仍然侧重-海口航（每天两班而至和-海口每周运力投放（2011.9.19-数据来源-每周运力投放（2011.9.19-数据来源 每周运力投放（2011.9.19-数据来源B787在国际航线的运营也会以首都机场为主，但是在国际市场的开拓航暂时还将以国外二级城市机场为主。其国际航线运力的50%。数据来源拓上只能避开国航的竞争优势，以国外二级城市机场为主要进军点。数据来源海航用B787替代现有机型执飞国际航线后，航班频率将有所提高海航B787与A330-200相比运力少4%A340-600比运力少26%机头等商务经济总座位0A330-0A340-8海航-西雅图航线由A330-200执飞，-多伦多航线由A340-600全部更换为B787班次运力必然减少，海航计划今年9月开通-芝加哥航线由于B787交付延迟目前的计划是用A340-600执飞，频率为每周两班。如果最后由B787执飞这条航线，那么则需要通过提高航班频次来保证运力水【分析首都机场可以考虑更积极协助南航、国航之间的谈判，支持南航、免出现国航一家独大的不利局面。极地支持海航的举措尤其在第二机场建设上给予海航海航在首都机场的发展这样有助于双方之间的互相合作也可以提高首都机场的网络通达性。资料来开锐咨询资源数据IT技术发展助力客舱免税业 首都机场应加重【简介我国境内的主要有口岸、工具、免税店、供船、市内及我出国外汇免税商店。其中，边境口岸和机场、机上为我国免税品的主要销售，占据了2/3的市场份额。图1中免公司境内数量分类统计资料来源：依据中免公司整理目前我国开展机上业务的航空公司包括，与中免合作的广州南航航空公司、航空公司哈尔滨北鹅航空公司及东方航空,以及与库拉索供应公司合作的中国国航。这些航空公司的机上业务主要针对国际航线上的出入境。guestlogix是面向航空公司和旅行业提供机上零售与支付技术解决方案的全球领先企业，它从众多航空公司相继向乘客“升级销售”免税产品、机上数字服务、地面交通以及目的地旅游活动这一发展的市场规模达到了几十亿，去年销售增长了11%。公司在其所在的领域占领先地位，以洲的航空客运量来计算，GuestLogix在机上零售收入方面所占的市场份额为90%；以欧洲、场份额为60%其中在机上零售业绩前三的是达美航空、近年来，guestlogix雄心勃勃进军，根据出入境旅客人次,对于的机上零售收入发展发展有较为乐观的预期,但目前在亚太区机上零售额依次为全日空日航大韩航空及国泰航空。【分析客舱环境是一种特殊的密闭空间，由于航空旅行这种特定的空间性和时间性，使得机上零售的各种推广的收益得以成为了一种具有较高强制型和的举措。基于以下研究发现，航空公司开展机上免税业务具有以下优航空公司的飞行常旅客较普通旅客有三倍以上可能收$100,000上的家庭大部分（58％）是高收入的，大多数人（