2022年速冻食品行业市场研究报告

2022年速冻食品行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义速冻食品是指以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用速冻工艺制成并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品。我国速冻食品按照产品种类可分成速冻调制食品、速冻面米制品和速冻其他食品三类，速冻调制食品包括鱼糜和肉糜制品，包括鱼丸、蟹棒、肉丸、午餐肉等，多用于火锅、麻辣烫等场景，速冻面米制品包括水饺、汤圆、油条等，速冻其他食品包括速冻菜肴和速冻农水畜产等。发展历程1970s-1990年萌芽期：这时其脂的速东表现为食品储存方式上的冷藏冷冻，70年伐以速东蔬菜﹑速东海鲜和肉类为主80年代农副产品出现大里富余后速冻面米食品得以并发1991-2005年成长初期：速冻食品加工工艺进步发展.目本鱼糜生产技术传播到中国大陆,调制类产品出现消费、冷锭物流形成速东食品厂家数里快速增长2006年至今高速发展期：冷藏物流系统、终端冷库冷藏柜配套设施遂步完善健至品类煎发丰富:市场进一步细分化、多元化一消费需求呈旺盛增长态势,市场规模快速扩张：产业链上游产业链上游：速冻食品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，速冻食品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：速冻食品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于速冻食品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：速冻食品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1根据规定，在中华人民共和国境内从事食品生产活动应当依法取得食品生产许可。食品生产许可实行一企一证原则，食品药品监督管理部门按照食品的风险程度对食品生产实施分类许可，县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内的食品生产许可管理工作。本办法对食品生产许可证申请、受理、审查、许可证管理、监督检查等作出了详细规定。市场监管总局《十四五(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》《食品生产许可管理办法》国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》国务院大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系。食品制造产业加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。到2035年，食品安全标准水平进入世界前列，产地环境污染得到有效治理，生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，经济利益驱动型食品安全违法犯罪明显减少。食品安全风险管控能力达到国际先进水平，从农田到餐桌全过程监管体系运行有效，食品安全状况实现根本好转，人民群众吃得健康、吃得放心。《中华人民共和国环境保护税法》《管理办法》明确了排污者责任，强调守法激励、违法惩戒。为强化落实排污者责任，规定了企业承诺、自行监测、合账记录、执行报告、信息公并等5项制度。改变目前我省渔业捕捞方式,改善海洋渔业生态环境和群落结构为漫亚资源管理、修复振兴浙江渔场提供了技术支撑。总体思路是由“费”改“税”，实现排污费制度向环保税制度的平稳转移。法案将“保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设”写入立法宗旨，明确“直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者”为纳税人，确定天气污染物、水污染物、固体废物和噪声为应税污染物。湖北省水产健康养殖示范行动方案通过水产健康示范行动，实现以下目标:—是完成水产养殖水域滩涂规划工作;二是提高养殖技术水平和经济效益;三是创建健康养殖示范区;四是实现水产养殖污染环境治理目标，五是强化水产品的源头管控，保障水产品质量安全。《重要海洋渔业资源可捕规格及幼鱼比例》《排污许可管理办法(试行)》政策环境2社会环境消费能力的提升、生活节奏的加快使得居民饮食习惯发生改变。以早餐为例，据中国营养协会发布的《中国居民早餐饮食状况调查报告》，35%的调查对象不能做到天天吃早餐，42%的受访者选择在10分钟以内吃完早餐。而针对不吃早餐的原因，“时间紧”这一选项的占比高达49%。由此可见，社会节奏加快显著改变了当代居民的生活习惯，不断压缩的家务劳动与烹饪时间成为了速冻食品C端市场消费增长的一大驱动力。火锅料行业龙头初现，市场集中度有望进一步提升。速冻火锅料于90年代末开始发展，发展初期产品种类极少，用途单一，仅仅作为火锅配菜。现今已广泛应用于火锅、冒菜、关东煮、麻辣烫、烧烤等多种消费形式。流通于市场的速冻火锅料制品主要包括两大类，速冻鱼糜制品和速冻肉制品，其中速冻鱼糜制品约占55%，速冻肉制品约占45%。相较速冻面米，速冻火锅料的市场格局比较分散，其中安井作为速冻火锅料的绝对龙头，市占率约为5%，CR5市占率仅为15%。因此目前速冻火锅料市场集中度仍较低，还尚处整合阶段，品牌崛起有望成为下一阶段主题。随着火锅品牌的连锁化和全国化，类火锅业态丰富，对于火锅料企业的供应链、资金、品质的要求逐渐提升，海欣、安井等龙头企业规模优势逐渐显现，市场集中度有望进一步提升。社会环境中国经济的飞速发展，居民生活水平的不断提升，进口食品逐渐成为中国百姓餐桌的重要组成部分。数据显示，57.5%的消费者在进口食品上的消费金额占整体食品消费的比例超过了10%，同比增长近5%。中国已成为全球最大的进口食品消费国之一。近年来，水饺和面点在国外大受欢迎，速冻食品为华人及外国人提供了安全卫生、营养美味、方便实惠的速冻水饺及速冻面点。经济环境消费能力提升带来产品高端化发展。近年来我国人均可支配收入不断增长，从2013年的83万元上升至2020年的2万元，期间年复合增长率为8.4%，截止至2021年9月，全国居民人均可支配收入达6万元。居民消费水平提升，消费意愿加强，消费者将愿意购买高品质高价格的中高端速冻食品，消费升级打开行业天花板。同时速冻食品种类也愈发丰富多元，为消费者提供更多选择。行业现状分析03PartOne行业现状分析速冻食品产业链条较长，从中游生产到下游产品销售需要全程冷链运输。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受冷链物流的影响较大。2021年我国冷库总量达到7498万吨，2017-2021年CAGR达到19%。2021年我国冷藏车市场保有量达到34万辆，2017-2021年CAGR达到28%；冷链物流体系的快速建设为速冻食品行业发展提供坚实保障。行业现状分析从我国速冻食品行业市场规模来看，据Frost&Sullivan数据，我国速冻食品行业16-21年市场规模CAGR为10.71%，21年行业规模达1755亿元。行业现状从速冻火锅料行业市场规模来看，据统计，2020年速冻火锅料市场规模462亿元，2012-2020年CAGR10%。根据Frost&Sullivan预测，中国火锅餐饮市场规模21-25年CAGR为10%，速冻火锅料作为餐饮市场原料，其渗透率有望进一步提升，2021-2025年增速为10%-15%，速冻火锅料市场2025年规模或达到744亿元-929亿元。速冻火锅料（速冻调制食品）市场现状速冻面米食品市场现状从速冻面米食品市场规模来看，2019年速冻米面市场规模为677亿元，2015-2019年CAGR6%。速冻米面处于行业成熟阶段，渗透率提升空间有限，2020-2025年速冻米面市场规模增速5%-10%，2025年或达到907亿元-1199亿元。从行业产量情况来看，2018-2020年我国速冻面米食品产量大幅下降。据统计，2020年我国速冻面米食品产量为334万吨，同比增长10.60%。食品行业关乎国计民生，是国民经济的重要行业和保障民生的基础性行业，具有举足轻重的战略地位和作用，一直以来备受国家的高度重视。随着时代的发展，人们对食品安全的关注度提高，国家出台一系列的政策加强食品安全的管理。国家政策利好支持国家政策利好支持、消费能力提升带来产品高端化发展、冷链运输快速发展等是行业主要驱动因素速冻食品在生产完成后需要全程冷链运输至下游贸易商和终端零售网点，运输至终端后同样需要冷藏设备保鲜保质，因此冷链物流、终端冷藏配套设施对速冻食品的发展至关重要。近年来我国食品冷链物流总额持续快速提升，据中物联冷链委数据，2020年中国冷链物流市场规模达3832亿，同比增长13%。表明目前国内冷链运输能力及基础设施设备水平持续提升，随着互联网的快速发展，速冻食品逐步从线下走向线上的趋势也愈发凸显，逐步打破过去传统渠道线下跨区域拓张、口味较难统一的痛点，更多熟食、半成品等速冻食品将通过日益成熟的冷链仓储物流系统及时送达需求端。未来冷链物流系统的不断改善和提升有望持续扩大速冻食品辐射半径，加速各品类速冻食品全国化多渠道的有效渗透。消费能力提升带来产品高端化发展速冻食品在生产完成后需要全程冷链运输至下游贸易商和终端零售网点，运输至终端后同样需要冷藏设备保鲜保质，因此冷链物流、终端冷藏配套设施对速冻食品的发展至关重要。近年来我国食品冷链物流总额持续快速提升，据中物联冷链委数据，2020年中国冷链物流市场规模达3832亿，同比增长13%。表明目前国内冷链运输能力及基础设施设备水平持续提升，随着互联网的快速发展，速冻食品逐步从线下走向线上的趋势也愈发凸显，逐步打破过去传统渠道线下跨区域拓张、口味较难统一的痛点，更多熟食、半成品等速冻食品将通过日益成熟的冷链仓储物流系统及时送达需求端。未来冷链物流系统的不断改善和提升有望持续扩大速冻食品辐射半径，加速各品类速冻食品全国化多渠道的有效渗透。冷链运输快速发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展驱动因素70%50%冷链运输快速发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化速冻食品在生产完成后需要全程冷链运输至下游贸易商和终端零售网点，运输至终端后同样需要冷藏设备保鲜保质，因此冷链物流、终端冷藏配套设施对速冻食品的发展至关重要。近年来我国食品冷链物流总额持续快速提升，据中物联冷链委数据，2020年中国冷链物流市场规模达3832亿，同比增长13%。表明目前国内冷链运输能力及基础设施设备水平持续提升，随着互联网的快速发展，速冻食品逐步从线下走向线上的趋势也愈发凸显，逐步打破过去传统渠道线下跨区域拓张、口味较难统一的痛点，更多熟食、半成品等速冻食品将通过日益成熟的冷链仓储物流系统及时送达需求端。未来冷链物流系统的不断改善和提升有望持续扩大速冻食品辐射半径，加速各品类速冻食品全国化多渠道的有效渗透。驱动因素2行业竞争促进行业正向发展行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点质量参差不齐速冻食品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大高端产品发展落后政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，速冻食品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，速冻食品行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，速冻食品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于速冻食品行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升速冻食品新鲜度速冻食品已经渗透进了低端餐饮行业，比如火锅、快餐等各类餐饮行业的细分行业，但是速冻食品还未能进入高端餐饮行业，主要是由于高端餐饮行业对于食材的新鲜度要求较高，而速冻食品因为新鲜度达不到要求而未能渗透进高端餐饮行业。未来提升速冻食品的新鲜度，向高端餐饮行业渗透是必然趋势。注重产品质量及产品生产标准化、规模化近年来，速冻食品行业不断发展，我国速冻食品的生产技术水平不断提升，速冻食品生产自动化水平不断提高。随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平将不断提高，使全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控。此外，随着速冻产品的普及化，速冻技术也将不断发展，且将向提高速冻食品的口感及营养价值的方向发展。行业营销渠道多元化随着中式面点速冻食品行业的不断发展和深入，中式面点速冻食品的流通渠道由传统的批发零售方式发展到现今多层次、多渠道销售并存的状态。目前，国内中式面点速冻食品销售渠道包括全国连锁企业、区域性连锁企业、商超、食品零售店、电子商务平台、街边商铺等，总体表现出销售模式多元化的特征。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne近年来，速冻食品行业不断发展，我国速冻食品的生产技术水平不断提升，速冻食品生产自动化水平不断提高。随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平将不断提高，使全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控。产品质量及产品生产标准化、规模化01020304因受中国传统5000年的饮食文化的深深影响，很多人都保持着一个观念——那就是新鲜火辣的食材才是最好的。而速冻食品是通过各种方式急速冻结，经包装储存连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品，完全以低温来保存食品原有品质，而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来，具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠好处。在此次疫情的突出之下，各种方便食品和速冻食品成为消费者宅在家中抢购囤货的首选。速冻肉丸鱼丸、速冻水饺、速冻鱼豆腐、速冻手抓饼等食品，凭借其“超长的保存期”的特性成功出圈，在商超抢购名单中占据了一席之地。疫情促进速冻食品消费习惯的形成近年来，消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，速冻食品工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。随着国家品牌战略的推进，行业内优质企业将会不断凭借自身独有优势，不断扩大经营规模，提高盈利能力，在竞争中赢得市场份额，逐渐成为行业内的龙头企业，行业的集中度将进一步提升。市场集中度进一步提升食品消费需求已经由“物美价廉”的阶段上升至“品质优先”的阶段，越来越多的人愿意为了高品质的健康食品支付额外的价格。尤其是作为消费主力的年轻一代对食品消费也更理智，他们善于利用互联网技术手段，购买高品质的食品，在线下商超、连锁店消费时，亦会选择更加有实力、更加健康、更加放心消费的食品。追求安全、营养成为发展趋势行业趋势速冻食品行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。速冻食品行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼速冻食品行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为速冻食品行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此速冻食品行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。火锅料制品市场格局相对分散，市场份额有望加速