白酒市场分析月报告月

可修改欢迎下载精品Word可修改欢迎下载精品Word可修改欢迎下载精品Word白酒行业市场分析报告〔20**7月〕目录：行业整体运行情况本月价格行情分析本月行业热点分析本月新品及研发动向分析本月营销策略分析趋势预测一、行业整体运行情况一2个月，7月份显得尤为特殊。因为它是承前〔半〕启后〔半〕的一个月。对企业来说，这个月既要总结前半的得失，又要制定下半的方案。据糖酒快讯网市场分析中心调查及部份公司公布的经营情况来看，上半白酒行业总体经营状态较好。本月虽处于淡季，但总的说来，本月白酒行业整体情况运行情况良好。但企业内部调整多在这个月进行。泸州老窖、五粮液在经历高层人事变动后，作为过渡时期，本月工作根本顺利，市场较为稳定。大多数白酒产品的市场表现良好，从价格上说，多数产品能维持原价不变，有少数产品还试探性地将价格微微上调，只有局部产品在局部地区采取了降价策略，以促进市场销售，不过幅度都不大。但新交法实施两个月以来，对白酒销量的影响已经开始逐渐显现，尤其是餐饮渠道的消费量有所下降。淡季7月仍然是企业开发新品的时机，从本月企业透露的新品开发信息可以看出，许多企业将新品开发定位于中高端产品。高档、超高档白酒阵营有望进一步扩大。二、本月价格行情分析7月照理说应该是白酒行业的淡季，然而，各地激发出的白酒价格行情飚涨，几乎全线飘红，让人不得不让对白酒淡季的说法产生一点点疑心。本月，价格变化较大的几个城市，如广州、成都、济南、北京等地，大局部白酒终端商品价格都有变化，其中，茅台、五粮液、剑南春等几个大佬的价格上涨幅度比较大。相对来说，郑州、长沙和沈阳等几个地方，白酒终端市场的价格变化不是很明显，几乎都是维持上个月的价格。糖酒快讯市场分析中心对广州、成都、郑州、长沙、武汉、南京、沈阳、济南、北京、上海等0个城市的5个白酒品牌进行了调查，调查的0个城市中，约80%的城市白酒价格波动明显，它们分别是：北京〔0个〕、济南〔7个〕、成都〔6个〕、广州〔5个〕、武汉〔4个〕、长沙〔3个〕、南京〔2个〕、沈阳〔个〕；20%的城市的白酒价格波动不大，它们是上海和郑州。价格波动品种在5个以上的城市有：北京、济南、成都、广州。调查数据显示：7月白酒价格在华中地区总体波动不大，在华北和华南波动相对较强烈。以下是具体调查情况的图表分析：注：商品采样原那么，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原那么，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/〞处说明在该地区未将该品牌作为取样样本北京白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml42548+7.67%38º茅台500ml247256—93.52%52º剑南春500ml4658—27.59%52º水井坊500ml460468—8.7%54º酒鬼540ml8868+20.90%52º泸特500ml6865+34.62%53º郎酒500ml5353052º小糊涂仙500ml8888055º古井贡500ml4246—48.70%45º西凤酒500ml///53º汾酒500ml2628—27.4%35º中国劲酒500ml26260金六福〔一星〕500ml00052º尖庄475ml0红星二锅头00ml—4.29%抽样产品中，北京共有9个品牌的白酒有价格波动，他们分别为52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、55º古井贡、53º汾酒、红星二锅头。涨幅分别为+.67%、3.52%、7.59%、.7%、+.90%、+4.62%、8.70%、7.4%、4.29%。调查数据显示：北京市场7月份的白酒价格比较活泼，约2/3的白酒品牌的价格都有波动，从整体上看，这次价格波动主要以下调为主，其中价格下调的品牌占了价风格整的品牌总数的67%。在价格下调的品牌中下调幅度最大的是红星二锅头，降幅达4.29%。少数几个品牌的价格有上调，上调幅度最大的为54º酒鬼酒，涨幅达.90%。从总体上看北京市场高端酒价格保持稳定，而低端价格却进一步滑落。济南白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml390380+02.63%38º茅台500ml22828+04.59%52º剑南春500ml4548—32.03%52º水井坊500ml445445054º酒鬼540ml6560+53.3%52º泸特500ml5959053º郎酒500ml5855+35.45%52º小糊涂仙500ml8989055º古井贡500ml4542+37.4%45º西凤酒500ml3232053º汾酒500ml2323035º中国劲酒500ml23230金六福〔一星〕500ml44052º尖庄475ml3.00红星二锅头00ml4%抽样产品中，济南共有7个品牌的价格有波动，占受调查的5个品牌的47%。他们分别是52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、54º酒鬼、53º郎酒、55º古井贡、红星二锅头。涨幅分别为+2.63%、+3.57%、2.03%、+3.3%、+5.45%、+7.4%、+4%。调查数据显示：济南市场7月份的白酒价格有轻微的波动，且以上调为主。上调幅度最大的是55º古井贡酒，涨幅达7.4%；最低的是52º五粮液，涨幅为2.63%。只有52º剑南春的价格有轻微下降。总体上看，白酒在济南的这次调价只是行业的一个试探性动作，还有很多的品牌7月份仍在观望。但是在白酒销售的淡季做出价格上调的现象值得关注。成都白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml365370—5.35%38º茅台500ml220220052º剑南春500ml5850+85.33%52º水井坊500ml478478054º酒鬼540ml6868052º泸特500ml6868053º郎酒500ml535+23.92%52º小糊涂仙500ml8686055º古井贡500ml///45º西凤酒500ml3535053º汾酒500ml22035º中国劲酒500ml2724+32.50%金六福〔一星〕500ml2.38%52º尖庄475ml0红星二锅头00ml8%抽样产品中，成都白酒市场7月份有6个品牌有价格波动，分别是52º五粮液、52º剑南春、53º郎酒、35º中国劲酒、金六福〔一星〕、红星二锅头，占受调查品牌的33%强。其中，只有52º五粮液的价格下调，其他5种价格都是上调。这6个品牌的价格涨幅分别为.35%、+5.33%、+3.92%、+2.50%、+2.38%、+8.00%〔基价为上月价格〕。调查数据显示，成都市场7月份根本上没有受传统淡季的影响，价格不仅没有降，反而有上飚的趋势。但是，还是有很多的品牌在成都市场对价格的涨跌持谨慎态度，没有盲目跟进。广州白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml389385+4.04%38º茅台500ml2222052º剑南春500ml6868052º水井坊500ml498498054º酒鬼540ml6868052º泸特500ml6868053º郎酒500ml5858052º小糊涂仙500ml8585055º古井贡500ml46452.22%45º西凤酒500ml3639—37.69%53º汾酒500ml2322+4.55%35º中国劲酒500ml22220金六福〔一星〕500ml88052º尖庄475ml330红星二锅头00ml3—4.29%抽样产品中，广州白酒市场价格有涨跌的品牌共5个，仅占受调查品种的33%。它们分别是52º五粮液、55º古井贡、45º西凤酒、53º〔基价为上月价格〕。从调查数据可以看出：广州白酒市场在7月份的价格波动不大，虽然有局部品牌在价格上有动作，但是幅度都不大。这种现象只能看着是一些白酒品牌在广州的试探动作。这表现出了白酒企业在竞争剧烈的广州白酒市场一贯的谨慎作风。武汉白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml378378038º茅台500ml226226052º剑南春500ml4242052º水井坊500ml470470054º酒鬼540ml8876+26.82%52º泸特500ml053º郎酒500ml5252052º小糊涂仙500ml822.32%55º古井贡500ml3939045º西凤酒500ml3333053º汾酒500ml3230+26.67%35º中国劲酒500ml28280金六福〔一星〕500ml2020052º尖庄475ml0红星二锅头00ml—6.3%抽样产品中，武汉白酒市场有4个品牌的价格有涨跌，占受调查品牌的30%弱，它们分别是红星二锅头、54º酒鬼、53º汾酒、52º小糊涂仙，其中，有3个品牌的价格上调，只有红星二锅头的市场售价向下滑了一点。武汉白酒市场7月份价格比较平静，只有少数的几个牌子有试探性的动作。武汉白酒市场相对稳定，这说明，似乎没有白酒企业在武汉有所举动。长沙白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml368368038º茅台500ml2828052º剑南春500ml4242052º水井坊500ml420438—84.%54º酒鬼540ml8787052º泸特500ml053º郎酒500ml052º小糊涂仙500ml055º古井贡500ml045º西凤酒500ml///53º汾酒500ml035º中国劲酒500ml—0.39%金六福〔一星〕500ml052º尖庄475ml0红星二锅头00ml—3.57%抽样产品中，长沙市白酒市场有52º水井坊、35º中国劲酒、红星二锅头3个品牌在7月份价格有波动，而且无一例外地都是下调，下调幅度分别4.%、0.39%、3.57%。其中52º水井坊下跌幅度最大，降幅达4.%。调查数据显示，长沙白酒价格在7月份比较稳定，3个品牌的白酒价格有波动并不能代表长沙白酒市场价格的走向。但是在长沙，3个品牌的价格下调，多少反映出传统意义上的白酒销售淡季对白酒行业是存在一定的影响的。南京白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml355355038º茅台500ml278278052º剑南春500ml585+74.64%52º水井坊500ml478478054º酒鬼540ml5858052º泸特500ml6868053º郎酒500ml052º小糊涂仙500ml8282055º古井贡500ml3838045º西凤酒500ml053º汾酒500ml2424035º中国劲酒500ml25250金六福〔一星〕500ml44052º尖庄475ml0红星二锅头00ml.54%抽样产品中，南京白酒市场的价格比较寂静，7月份仅有52º剑南春、红星二锅头的价格向上微调了一点，整个白酒行业的价格和6月份相比根本上没有什么变化。从调查数据可以看出：7月份南京白酒价格比较稳定，波动不大。沈阳白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml380364+64.40%38º茅台500ml220220052º剑南春500ml5252052º水井坊500ml450450054º酒鬼540ml7575052º泸特500ml5353053º郎酒500ml5757052º小糊涂仙500ml8686055º古井贡500ml3838045º西凤酒500ml3333053º汾酒500ml2525035º中国劲酒500ml25250金六福〔一星〕500ml99052º尖庄475ml0红星二锅头00ml0抽样产品中，沈阳只有52º五粮液的价格有调整，表现为+4.40%。沈阳的白酒市场7月份在价格上根本没有什么动作。其它品牌并没有受52º五粮液在北方市场提价的影响而随之跟进。沈阳的白酒市场没有受北京和济南的影响，表现出了其白酒市场的稳定和独立。这似乎说明，东北市场有其独特的一面，受其它市场影响不大。郑州白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌52º五粮液500ml392392038º茅台500ml268268052º剑南春500ml052º水井坊500ml480480054º酒鬼540ml8888052º泸特500ml6969053º郎酒500ml5858052º小糊涂仙500ml055º古井贡500ml4242045º西凤酒500ml3434053º汾酒500ml2424035º中国劲酒500ml28280金六福〔一星〕500ml052º尖庄475ml0红星二锅头00ml0上海白酒价格行情〔单位：元，时间：20**7月6日〕品牌规格本月超市价上月超市价涨跌52º五粮液500ml445445038º茅台500ml2828052º剑南春500ml5555052º水井坊500ml480480054º酒鬼540ml200200052º泸特500ml7878053º郎酒500ml052º小糊涂仙500ml9898055º古井贡500ml4545045º西凤酒500ml3838053º汾酒500ml2828035º中国劲酒500ml0金六福〔一星〕500ml55052º尖庄475ml0红星二锅头00ml0调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：本月价格变化较大的几个品牌中：52º五粮液在白酒价格波动的8个城市中的5个城市里的价格有波动，他们是：沈阳〔4.4%〕、济南〔2.63%〕、北京〔.67%〕、成都〔.35%〕、广州〔.04%〕。数据显示：52º五粮液的价格在7月份呈上涨趋势，尤以华北地区的涨幅较高，就连7月份白酒价格相对稳定的沈阳，52º五粮液仍然上调了销售价格，而且是52º五粮液在调查范围内涨幅最大的。尽管52º五粮液在北方地区上调了价格，但是在南方市场却表现出了一种谨慎的态度，仅在成都和广州两个城市做了轻微的价格波动。五粮液在各地的价风格整根本上不受当地行情影响，再一次表现出了其市场操作的独立性。52º剑南春只在４个城市的白酒市场上有价风格整，在成都和南京的涨幅分别为5.33%、4.64%。这样的涨价幅度还是相当大的。虽然济南和北京的降价策略或多或少会刺激当地的市场销量，但是因为和周边城市的市场价格拉大了距离，所以对这些市场会造成一定的影响。53º郎酒7月份只在两个城市销售价格有变化，它们是成都和济南，调整幅度分别为3.92%、5.45%。而且在这两个城市里53º郎酒的市场价格在受调查区域里居于中位。53º郎酒的这次动作是一次试探的举动，其目的在于观察市场对其产品涨价的反映。很可能，53º郎酒将在8月份有新的动作。55º古井贡只在3个城市里有价格波动，分别是：北京〔8.7%〕、济南〔7.4%〕、广州〔2.22%〕〔括号内的数据为55º古井贡在当地的涨幅，基数是55º古井贡上月在当地的销售价格〕。55º古井贡的这3次价风格整根本上是受当地市场波动的影响，在其它价格波动不很明显的城市，55º古井贡根本上采取了观望的态度。从这几点我们可以看出55º古井贡的价格政策具有明显的从众性。低档白酒的代表红星二锅头7月份的价格在其它受调查品牌中活泼度是最高的，它在有价格波动的8个城市中的7个城市的市场上有价风格整。而且调整的幅度比其它白酒品牌要高。这次调价的结果是，红星二锅头在这几个城市里的售价都在向3元/00ml靠近，这跟红星二锅头在其它城市的售价很相近。唯一例外的是在北京市场，红星二锅头将售价下调到了2.4元/00ml。从这一现象可以看出，红星二锅头这次的动作是蓄谋已久的，它的目的是要在全国范围内将售价控制在某一个价格范围内。这一点值得关注。总的来看，白酒价格走势表现出高者走高，低者走低的现象。其它几个价格波动活泼度不高的白酒品牌的涨幅示意图：本月行业热点分析、行业半业绩分析作为上下半的分界线，本月行业最为关注的自然是上半行业的经营状况。以下是糖酒快讯市场分析中心得出的数据：..龙头企业半经营状况：企业名称主营业务收入(亿元)净利润(亿元)主营业务收入同比增长净利润同比增长茅台3．4３．４９３０．２３％３８．２４％五粮液３４．５７５．３７０．８９％３７．８％从表中可以看到，贵州茅台实现主营业务收入元，较上同期增长30.23%；实现净利润元，较上同期增长%。五粮液20**上半实现主营业务收入３４．５７亿元，净利润５．３７亿元，主营业务收入较上同期增长０．８９％，净利润较上同期增长３７．８％。此外，据了解，五粮液20**上半共销售五粮液系列酒５．８７万吨，其系列酒销售量较上同期下降３．５０％。而茅台上半约生产茅台酒及系列产品.6万吨，比上有所增长。

糖酒快讯网市场分析中心认为，从这些数据中可以看出，茅台和五粮液在20**上半的净利润都增长了三成之多，但就业务收入增长比例来说，茅台是占上风的。这与去底实施的涨价策略效果不无关系。事实证明，茅台确实成为了这场涨价风潮中的赢家。而五粮液，尽管利润依然上涨三成之多，但销量却有所下降，如何处理与经销商的关系，保证产品销量是五粮液需要在下半着力解决的问题。局部重点企业半业绩公告企业名称净利润净利润同比增长酒鬼集团２５００万元以上２００％以上企业名称销售收入涨幅同比增长利润涨幅同比增长工业增加值同比增长伊力特实业股份４％３．２％２４％企业名称销售收入货款回笼利税总额湖北稻花香集团42％58％23％企业名称销售收入好猫酒业西凤十五、西凤六和西凤友缘酒的销售总额接近亿元大关糖酒快讯网市场分析中心认为：从企业反响的数据看，大中型白酒企业在今的开展势头良好，在即将到来的旺季中有望取得更好的业绩。这在近几低迷的行业中能取得如此的成绩已经很不容易。白酒市场，尤其是高端市场已表现出回暖的迹象。对于酒鬼集团来说，20**又将是不寻常的一，在经过一系列的调整之后，酒鬼有望逐渐走出困境。本月23日，四川省食品工业协会、省酿酒协会公布，今4月川酒规模以上生产企业实现销售收入89．38亿元、利税29．07亿元，同比分别增长7．5％和6．6％；其中利税已相当于去利税总额的53．73％。２、本月焦点事件分析贵州仁怀被授予“中国酒都〞称号本月８日，一直以来享有“酒都〞美誉的仁怀市终于被中国食文化研究会正式授予了“中国酒都〞称号，据了解，仁怀市目前有５０６家酒厂，平均每３．５平方公里就有一家酒厂，酿酒业总产值占地方工业总产值７５．９％，占地方ＧＤＰ６０％以上，酒业收入占地方财政收入比例８８．７％，酿酒业税收占国税收入７４．３％，占地税收入８９．４％，酿酒业的从业人口占全市人口的４％。因此，获得“中国酒都〞可以说是实至名归。糖酒快讯网市场分析中心认为，这一荣誉的获得将使仁怀各大酒厂获益非浅，众白酒厂家营销中又多了一张牌，对拉动整个贵州酒的快速开展有一定作用。而对其它地区的酒厂来说，无疑将面对实力更加强大的竞争对手。

3、企业开展状况分析局部企业内部调整情况企业名称职务离任接任离任原因泸州老窖股份公司董事长袁秀平谢明身体不适五粮液股份公司总经理徐可强陈林身体不适四川宜宾至尊熊猫酒业公司销售总经理李卫谭小林内部调整虽说如今的白酒淡旺季已经不像从前那么明显，但是许多企业在这一时期的工作重点仍然是进行企业内部调整。在所有的企业内部变动中，泸州老窖和五粮液经历高层的变动尤为引人瞩目。从本月糖酒快讯网市场分析中心获得的反响信息来看，无论是泸州老窖还是五粮液，高层换人之后的经营都未受到太大影响。谢明上任后，表现出了对品牌经营的重视，经营思路相当清晰。初以来，媒体和坊间都曝出了五粮液与经销商之间出现的矛盾，陈林接手后，需要解决的第一大问题便是挽救各地经销商倒戈危机。新任总经理将重点加强五粮春、五粮醇的品牌建设，在五粮液的系列品牌中将再有一批销售不良的品牌被清理出局。糖酒快讯网市场中心认为，虽然袁秀平和徐可强都是以身体不适为由辞去职务的。但这样的理由要说服所有业内人士似乎有些牵强。事实上，白酒企业竞争已经越来越剧烈，介入高档白酒市场的企业也在逐增加，而一些陈旧的营销体制可能会影响到企业的开展。因此，更换高层很可能也是公司从战略出发的考虑。接下来，这两大白酒巨头或许在销售策略上会有所调整。企业名称经营状况解决方法四川渠县濛山曲酒厂根本停产该厂全部所属破产财产及其商标权将于8月拍卖，参考价为2366万元董酒集团生产经营全面停止等待外来资本注入或外来资本本整体收购糖酒快讯网市场分析中心认为，濛山曲酒厂曾跻身四川省十大名酒厂之列，在行业中也算小有名气，如今以拍卖收场，实在让业内人士感觉有些遗憾。陈旧的经营思想和企业体制恐怕是造成该酒厂在竞争中落败的根本原因。如今企业选择拍卖这条道路，进行彻底的体制改革，或许是盘活“濛山特曲〞的唯一途径。而全国老八大名酒之一的董酒全面停产，更让人不得不感慨如今白酒市场竞争的剧烈程度。不过，董酒的品牌价值仍是存在的，如果有外来资本收购该酒厂，再进行适当的市场运作，起死回生也是很有可能的。四、产品开发分析4．本月新兴产品品名市场定位售价卖点生产厂家五龙宾酒高档打造中国贵宾用酒五粮液集团苏源·洋河高档２０００以上价值00美金的水晶白酒瓶江苏苏源酒业双沟“牡丹王〞中高档酒00多元“海陆空〞式大规模广告支持双沟茅台青铜份酒高档茅台佳品茅台集团“锦上添花〞酒高档兴典型52°68元，38°58元；红典型52°298元，38°268元600多窖龄的明代“鼓楼街老窖〞中精心发酵酿制五粮液股份公司新郎酒中档引领现代贵族品位郎酒集团“长三角〞酒打造最具影响力的地域强势品牌五粮液集团“鹤井坊〞酒高、中、低档0多元至00多元不等产品结构较全，包装独特黑龙江宏达酒业元世祖酒高档助销内蒙古塞汉酒业4.２、本月新品研发动向品名市场定位价格生产厂家泸州老窖新特曲特曲高端价位０元左右泸州老窖赖永初“经典〞系列高档未知赖永初“天地同心〞心酒中高档未知山东济宁心酒厂糖酒快讯网市场分析中心认为，不管是本月的新兴产品，还是即将推出的产品，大方向都在向高端白酒靠拢。看来，白酒企业对高端白酒市场的争夺将更加剧烈。为了在高端白酒市场上占一席之地，企业不仅在酒质和文化上动足了脑筋，在促销品方面也恨下工夫，预计行业巨头五粮液集团五龙宾酒业营销中心推出的五龙宾酒，打出“打造中国贵宾用酒〞的大旗，将成为下半市场关注的焦点。而茅台推出的青铜份酒，无疑是茅台在不断调整产品结构的过程中，着力打造的又一精品。而“苏源·洋河〞售价达两千多元，其酒瓶为水晶制造，酒瓶由国际设计大师马丁·法衣特〔Martin·Fait〕先生设计、世界第三大水晶玻璃制造商捷克B.C.T工厂生产，每个酒瓶价值超过00美元。如此昂贵的包装在白酒界还非常罕见，市场是否能接受还有待观察。

五、本月营销策略分析企业产品营销策略贵州星苑酒业福禄寿喜酒协办全国全民健身万人行北京站的活动四川郎酒集团有限责任公司新郎酒“品一口兼香郎酒，幸运盘上礼多多〞的促销活动，异乎寻常地打出了要“引领现代贵族品位〞的口号。安徽古井贡酒股份古井贡酒“我爱南京，古井贡酒为南京历史文物保护捐款〞建议活动剑南春集团剑南液加大空中广告