都市丽人领衔发布《中国女性内衣白皮书》

中国纺织品商业协会内衣委员会01变化中的中国女性内衣市场02多元化的女性内衣需求03盲选是女性内衣消费者最大问题04女性内衣选择指南05专业内衣品牌蓄势待发PART116821663161315051397p16821663161315051397p中国女性内衣白皮书中国内衣品牌市场参与者众多，各类品牌一起扩宽了行业天花板，主要品牌总部所在国成立年份所属公司简称所属公司股票代码都市丽人中国1998年都市丽人02298.HK曼妮芬中国1996年汇洁股份002763安莉芳中国1975年安莉芳控股01388.HK爱慕中国1993年爱慕股份603511古今中国1989年益民集团600824维珍妮中国1998年维珍妮国际02199.HK华歌尔1949年日本华歌尔/黛安芬德国1886年德国黛安芳/维多利亚的秘密美国1977年维多利亚的秘密/Ubras中国2016年彼悦/蕉内中国2016年三立人/外中国2012年内外NEIWAI/注：排名不分先后来源：前瞻产业研究院根据公开资料整理2016-2021年中国女性内衣市场规模(单位：亿元人民币)17691769201620172018201920202021注：美元兑人民币汇率按各年平均汇率计算人均约4次/年p中人均约4次/年p中国女性内衣白皮书中国女性内衣消费习惯与欧美发达国家存在差距，市场规模增长空间巨大频次2021年主要国家内衣占人均服装支出比重(单位：%)20%16%13%10%英国中国法英国中国法国来源：前瞻产业研究院根据公开资料整理女性内衣消费支出女性内衣消费频次中国与欧美国家女性内衣消费习惯对比相差60美元人均约40美元人均约40美元人均约100美元欧美发达国家中国欧美发达国家中国空间相差8次人均约12次/年中国女性内衣市场规模预测2030年2021年2030年4953亿元7694953亿元亿元来源：前瞻产业研究院根据公开资料整理p中国女性p中国女性内衣白皮书中国女性内衣市场集中度较低，龙头品牌发展潜力巨大，发展。版型研发SKU管理供应链响应能力龙头品牌的五大优势品牌粘性成品把控2020-2021年中、美、日女性内衣市场前五品牌市场占有率对比67.00%67.00%60.80%61.00%7.60%87.60%202022020来源：前瞻产业研究院根据公开资料整理束腰胸衣为主螺旋缝线圆锥型内衣出现运动内衣聚拢型内衣出现并成为潮流现代女性内衣起步多品类内衣出现并发展现代女性束腰胸衣为主螺旋缝线圆锥型内衣出现运动内衣聚拢型内衣出现并成为潮流现代女性内衣起步多品类内衣出现并发展现代女性内衣起步多品类内衣引入中国多样化品类发展p中国女性内衣白皮书中国女性内衣行业起步较晚，凭借后发优势迅速发展全球女性内衣发展史中国女性内衣发展史钢钢圈内衣0年代钢钢圈内衣引入中国1975-1980年1981-1990年1991-2010年2011年-至今pp中国女性内衣白皮书中国女性内衣市场进入多元化发展阶段，女性内衣品类百花齐放随着女性现代生活方式逐渐缤纷多彩，女性对内衣需求的不断释放，女性内衣品类也向多样化发展。女性内衣兼顾功能性与穿搭性的需分品类可达到200种以上。美背型1/2杯调整型塑1/2杯调整型塑形型无钢圈显胸小型聚拢型无痕型软钢圈哺乳型运动型运动型3/4杯无尺码保健型传统尺码PART2肩带罩杯后比钢圈位后背扣肩带罩杯后比钢圈位后背扣侧比鸡心p中国女性内衣白皮书女性内衣兼顾功能和穿搭作用，是日常生活中必不可少的贴身衣物作用。基本结构针对女性身体部位主要作用罩杯包容乳房，塑造胸部造型鸡心支撑和固定乳房钢圈位下扒侧比胸部后比背部固定内衣后背扣背部固定内衣肩带提拉和固定乳房pp中国女性内衣白皮书女性对内衣品类的需求偏好呈现多元化。聚拢收副乳显胸小防抖动穿搭时尚身体健康塑身改善下垂改善外扩穿戴美观简约奢华可爱成熟简约奢华可爱小清新来源：前瞻产业研究院根据调研数据整理2022年春夏内衣细分品类2022年春夏内衣细分品类Top10衣 衣 内衣衣衣功能内衣运动内衣来源：京东服饰适，显胸小适，显胸小，穿搭时尚，简约成熟内衣的消费观念：追求舒适，追求高品质，追求时尚内衣的消费观念：追求功能，追求性价比，追求舒适p中国女性内衣白皮书不同地域的生活方式各异，女性对内衣需求也呈现一定的差异一一二线城市观念三三四线城市来源：前瞻产业研究院根据调研数据整理p中国女性内衣白皮p中国女性内衣白皮书z小镇中老年熟人社交生活小镇中老年熟人社交生活，跟随性消费，注重陪伴熟人社交生活，跟随性消费，注重陪伴不同人群不同人群新锐白领初入职场，消费热情旺盛，关注自我价值资深中产理性消费，注重生活品质精致妈妈精致带娃，重视产品安全，关心健康美丽Z世代互联网原住民，热衷新奇事物，注重颜值·穿戴美观小镇青年小镇青年，关注功能，紧追城市潮流享受退休生活，节省性消费，关注健康养生来源：前瞻产业研究院根据调研数据整理来源：前瞻产业研究院根据调研数据整理p中国女性内p中国女性内衣白皮书爱美是女性的天性，追求舒适的同时更强调有型化的基础上以功能性品类为主。追求塑型 追求舒适 追求健康 追求功能 追求时尚追求性价比追求高品质女性内衣品类需求偏好女女性内衣品类需求偏好聚拢型调整型塑形型运动型无痕型美背型显胸小型背心型抹胸型大罩杯型无尺码型哺乳型PART3来源：前瞻产业研究院根据调研数据、专家访谈整理消费现状现状原因盲选影响蕾丝内衣容易带来不舒适运动内衣可能不透气棉质内衣容易捂汗滋生细菌消费现状现状原因盲选影响蕾丝内衣容易带来不舒适运动内衣可能不透气棉质内衣容易捂汗滋生细菌目前行业内具备复合性功能的内衣较少，未来行业内各个企业将不断对自己的产品进行功能性上的创新，如致力于在舒适的基础上还能塑型，以满足消费者的全方位的需求。——中国纺织品商业协会内衣委员会彭桂福会长每次穿戴内衣过后，我的背部都会形成明显勒一码又会空杯。——驻马店何小姐p中国女性内衣白皮书内衣产品良莠不齐，女性选不到合适的内衣调整型，调整效果不好。——重庆陈小姐主要是杯型问题主要是杯型问题，我的胸部较小，我买的内衣杯型总是不太贴合。——济南王女士在在哺乳期，我的乳房下垂严重，穿戴的内衣功能性不好。——深圳黄小姐尺码不合适尺码不合适，像肩带会往肩两边滑，或者是下面的内圈会比较大。——遵义张小姐消费现状现状原因盲选影响2种消费现状现状原因盲选影响2种3种4种5种6种以上p中国女性内衣白皮书女性拥有的内衣数量和品类较少，无法满足多元化需求女性现有内衣数量分布女女性现有内衣数量分布一一二线城市三三四线城市5-6件7-8件9-10件10件以上消费现状现状原因盲选影响p中国女性内衣消费现状现状原因盲选影响p中国女性内衣白皮书女性内衣消费频次较低，无法满足科学更替需求女性购买内衣的频次分布一个月内1-2个月2-3个月3-4个月4-5个月6-12个月一年一年以上一一二线城市三三四线城市出于卫生肩带变松掉色/变色/发黄面料磨损下捆变松钢圈变型尺码变更款式不流行女性内衣定期更换的原因来源：前瞻产业研究院根据调研数据、专家访谈整理消费现状现状原因盲选影响感受p中消费现状现状原因盲选影响感受p中国女性内衣白皮书内衣消费呈现多渠道购买，女性更加重视内衣消费体验线上、线下均是女性内衣消费的购买渠道，目前选择线下购买渠道的消费者占大多数。线上消费的便捷性吸引着消费者，但线下渠道可以提供更直接的专业指导和试穿体验，消费者更加依赖线下渠道购买。女性购买内衣渠道占比女女性购买内衣渠道占比店仅线上购买店店线上、线下同时店购买仅线下购买穿、感受穿、感受天猫频App来源：前瞻产业研究院根据调研数据整理消费现状现状原因性教育缺失现状性教育科普不足，综合性性教育并未全面实施开展女性对自身胸部的了解消费现状现状原因性教育缺失现状性教育科普不足，综合性性教育并未全面实施开展女性对自身胸部的了解p中国女性内衣白皮书性教育的普遍缺失，女性对自身胸部尺寸和胸型了解不足盲选影响盲选影响学校性教育教师缺乏，课时较少，课程内容落后父母对“性”避而不谈，未正确引导孩子学习性知识了解了解不足自己通过网络搜索或与他人交流获取的性知识较为薄弱对自身胸型对自身胸部尺寸来源：前瞻产业研究院根据公开数据、调研数据整理消费现状现状原因盲选影响p中国女性内衣白皮书消费现状现状原因盲选影响p中国女性内衣白皮书衣知识的了解衣的结构衣的面料衣的功能衣的品类衣与健康的关系了解不足了解衣专业指导的获取占比判断胸型正确测量胸部尺寸型和尺寸选择内衣同年龄阶段的不同内衣选择同场景的不同内衣选择同穿搭下的不同内衣选择同季节的不同内衣选择未获得已获得获得指导的专业性非常专业非常不专业般一专业般一来源：前瞻产业研究院根据公开数据、调研数据整理消费现状现状原因行业内存在尺码不统一的问题的主要原因消费现状现状原因行业内存在尺码不统一的问题的主要原因是行业或品牌根据自己的目标人群自行标注。的体型、身高对比建国初期发生了明显变化，南北身材差距也比较明显。国内传统品牌型码标准，与部分新锐品牌借鉴国际码标准，存在着一些不统一的现象。盲选影响p中国女性内衣白皮书内衣行业贯标不统一，消费者容易陷入选择混乱无尺码内衣虽一定程度上缓解了尺码选择焦虑的问题，但是无尺码并非真正意义的无尺码，消费者需要在不同环境下适配多种类型的内衣才能保证身心健康；无尺码内衣支托性不足，长期穿戴会造成胸部变形诸如下垂、外扩等，所以行业内需要有尺码的多品类内衣。——中国纺织品商业协会内衣委员会彭桂福会长来源：前瞻产业研究院根据京东服饰、调研数据整理消费现状现状原因消费者购买内衣时受到外部影响因素盲选影响品牌营销亲友推荐消费现状现状原因消费者购买内衣时受到外部影响因素盲选影响品牌营销亲友推荐导购/客服推荐当下流行穿搭技巧产品折扣活动明星/名人代言产品上新大型购物节内衣测评产品评价p中国女性内衣白皮书消费者易受外部营销、推荐、流行的影响而购买内衣我我在小红书还有抖音上看到内衣的广告，觉得介绍的挺好的，穿上挺好看的，就去网上或者商场购买了。——重庆王小姐跟朋友或者同事聊天的时候聊到最近买内衣的事情，她们说这个品牌的内衣好穿，我下次买内衣的时候就买了她说的牌子。——周口陈小姐有时候不知道买什么内衣了，想试试新款，就看着网上流行的款式跟风买了，也没考虑合不合适。——遵义张女士来源：前瞻产业研究院根据调研数据整理23盲4消费现状现状原因盲选影响23盲4消费现状现状原因盲选影响p中国女性内衣白皮书受自身认知不足和外部环境的影响，消费者在内衣选择中陷入盲选状态性教育的普遍缺失，女性对自身胸部尺寸和胸型了解不足行业权威宣导不足，市场中缺乏足够的内衣科普知识和选购专业指导11选内衣行业贯标不统一，消费者容易陷入选择混乱消费者易受外部营销、推荐、流行的影响而购买内衣消费现状现状原因对身材的影响穿戴不合适的内衣造成胸部和身材的变形消费现状现状原因对身材的影响穿戴不合适的内衣造成胸部和身材的变形，可能会出现假性副乳、乳房下垂、乳房外扩等问题，进而造成身材比例不协调，气质不佳。对心理的影响因内衣穿戴不合适而造成的胸部和身材走形，可能会造成女性对身材不自信，产生自卑心理，甚至产生抑郁等心理问题。对身体健康的影响•过紧的内衣影响血液和乳腺淋巴的循环，导致引起乳腺疾病，还会对胸口造成压迫，影响到心肺功能。•肩带的不合适造成肩、背的肌肉出现不同程度的过早老化，导致颈椎受到威胁。•穿戴不透气面料的内衣导致汗液无法排出，造成皮肤细菌感染、皮炎等疾病。盲选影响p中国女性内衣白皮书因盲选而穿戴不合适的内衣，会对女性造成多方面的影响健康健康心理身材来源：前瞻产业研究院根据公开资料、专家访谈整理——重庆肖小姐要打价格战。——深圳钟女士自己的内衣。——济南毛小姐牌方在品控方面尽量能维持一个平稳——遵义陈女士家在不同的渠道都能了解到更加专业的品牌。——玉林漫小姐来源：前瞻产业研究院根据调研数据整理一些更多的关于内衣方面牌方能针对广大女性牌的门店部做检测；推p中国女性内衣白皮书女性对内衣产品的期待PART4p中国女p中国女性内衣白皮书女性应该如何科学选择内衣。看胸型选杯型量尺寸分年龄阶段分场景和穿搭分季节来源：丁香医生，前瞻产业研究院整理p中国女性内衣白皮书内衣选择方法步骤1：看胸型胸型。乳房的构成胸型的判断方法乳房的构成胸型的判断方法 小，隆起大且稍下垂来源：丁香医生，前瞻产业研究院整理pp中国女性内衣白皮书己的胸型选择合适的杯型：杯型可分为½杯、¾杯、三角杯、全杯等。圆盘型适合杯型：½杯¾杯三角杯常见困扰：空杯、钢圈上滑选内衣tip：选择贴合胸部的平坦圆锥型适合杯型：½杯¾杯三角杯尖杯常见困扰：空杯、钢圈上滑选内衣tip：选择贴合胸部的平坦半球型适合杯型：¾杯全杯常见困扰：乳房较重、肩部勒出压痕、夏天闷热选内衣tip：选择宽肩带的薄款内衣纺锤型适合杯型：¾杯全杯常见困扰：内衣上部压迫到挤出副乳选内衣tip：选择杯口更为敞开的圆润内衣下垂型适合杯型：¾杯全杯常见困扰：内衣底部空杯选内衣tip：择深杯内衣，可能需要选大一个罩杯来源：前瞻产业研究院根据公开资料整理选尺码下胸围选尺码下胸围尺码70cm75cm80cm8085cm8590cm9095cm95内衣行业尺码表 (行业标准值)p中国女性内衣白皮书内衣选择方法步骤3：量尺寸选罩杯上下胸围差罩杯型号10.0cmA12.5cmB0cmC17.5cmD20.0cmE22.5cmF护乳房应选择有弹性、柔软、光洁的面象宽肩带的内衣贵背柔软、吸湿性强、棉质、方穿戴、宽肩带的内衣p中国女性内衣白皮书内衣选择方法步骤4：分年龄阶段身体健康。根据自身胸型和尺寸选择合适的少女成年育前育后熟龄女性pp中国女性内衣白皮书内衣选择方法步骤5：分场景和穿搭同的内衣。假乐眠 简单合身、稳定性高。具有一定的调节功能及承托力颜色以淡色为主吸汗性、透气性、弹性支撑力强、承托性能好时尚流行颜色鲜艳、美观面料的吸汗、透气稳定性、弹性舒适为主、面料柔软、纯棉透气无钢圈、肩带较宽功能上更偏向调整修饰、体型修复承托性天然抑菌、透气性p中国女性内p中国女性内衣白皮书内衣选择方法步骤6：分季节同出不穷的。春、夏01春夏季天气较为炎热、容易出汗01生较多，需要选择透气、轻薄、凉感或带有抑菌功能的内衣，颜色偏向浅色。请在此输入02秋冬季皮肤干燥、穿衣厚重臃肿，请在此输入02PART5pp中国女性内衣白皮书女性内衣市场鱼龙混杂，专业内衣品牌引导势在必行目前市场中女性内衣产品众多，但产品的模杯、功能、面料、创新、品质等方面参差不齐，如部分新兴互联网内衣品牌主打单一品类，功能较为单一，仅满足女性的部分需求；部分内衣厂商为压低成本，存在面料、质量方面把控不足等问题；整体内衣产品存在同质化现象等。随着消费者对内衣需求的升级，专业内衣品牌引导势在必行。模杯种类单一，模杯跑杯，支托性差等功能单一，不能满足消费者多样化需求等起球卷边等问题，伤害人体肌肤等不足，缺乏科技创新等易破损等问题模杯问题功能问题面料问题创新问题品质问题面料生产28个工序模杯生产40个工序裁剪缝面料生产28个工序模杯生产40个工序裁剪缝制70个工序理化检测56个项目专业内衣的行业标准p中国女性内衣白皮书专业内衣制作工艺流程复杂，遵循严格的行业标准，具有较高的技术门槛艺流程一件典型的都市丽人蕾丝塑身内衣，包括面料织造染整、3D立体开模制模、模杯膜压生产、产品缝制制造、全流程质检抽查及100%验货、理化检测等5大模块，220多个工序/环节。质质检验货30个工序工艺流程无尺码内衣采用点胶粘合工艺，一体式缝合技术，裁剪缝制流程在10道工序以内，主要步骤皆由电脑和机器完成，制造难度较低，难以形成自有技术壁垒。来源：前瞻产业研究院根据公开资料整理都市丽人历年来参与到诸多中国内衣行业标准起草与制定，其中包括6项国家标准，《中国纺织行业标准-文胸》FZ/T74002-2014《中国纺织行业标准-运动文胸》FZ/T73066-2020《中国纺织行业标准-针织孕产妇文胸》FZ/T73046-2013《中国纺织行业标准-一体成型文胸》来源：都市丽人企业资料专业内衣基于千万级胸型数据库设计模杯。•适合追求较佳聚拢效果且舒透气的女性消费者；专业内衣基于千万级胸型数据库设计模杯。•适合追求较佳聚拢效果且舒透气的女性消费者；散热更舒适••满足胸部松弛需要多功效合一的穿着体D且杯里•p中国女性内衣白皮书模杯是用于包容胸部，塑造胸部形态的女性内衣核心结构，模杯直接决定内衣穿戴的舒适性和塑型效果，设计需根据女性胸型特点量体打造，采用先进技术助力模杯设计，将使模杯更加贴合胸部。专业内衣采用3D开模/测量技术立体设计模杯：都市丽人引入全球先进的3D立体扫描/开模/测量/打印技术设计模杯，立体更贴合，同时可追踪终端数据反馈，优化产品研发。型”“型”“7.柔型杯号：CN213074463U2.洞力7.柔型杯号：CN213074463U2.洞力杯1.婴肌棉杯•适用于追求穿着舒适无聚拢追求的女性消费者;•模杯柔软度比传统模杯更佳率高于常规的2倍;5.手掌杯对需求穿着集中聚拢有型上的消费者。45度微微向上的凹凸手掌立体3.柔芯杯•适合追求极致柔滑上身体验消费黑柔软上身体验超柔感受；4.花形杯出超薄立体花型设计舒适度更佳•满足夏季炎热气候需求透气.5倍pp中国女性内衣白皮书专业内衣功能更丰富，满足女性多元化的内衣需求性化的诉求。丰富的产品线都市丽人每年开发超300款，并细分21种不同功能，如少女三部曲内衣，根据少女体型变化细分三大成长阶段；行专业管理等。覆盖广大女性消费者从少女第一件内衣，到职场丽人、快乐妈咪、大杯系列、求。来源：都市丽人企业资料专业内衣的不同功能举例塑型轻塑中塑强塑人群少女三部曲年轻内衣快乐妈咪面料颜值蕾丝凉感wisecool光面无痕风格自然舒适包容承托时尚美搭轻薄杯功能大胸显小小胸聚拢科技承托聚拢升杯运动内衣来源：都市丽人企业资料p中p中国女性内衣白皮书专业内衣需要丰富的面料支撑，全方位提升女性内衣穿着舒适性优质优质都市丽人甄选全球优质面料，拥有超90种功能型面料，兼具柔软、耐磨、抗皱、稳定、舒适五大性能。面料原料的生产制造，面料的纺织加工，商品的加工过程，都遵循绿色环保原则，获得国家环保认证。使用各种抑菌面料都市丽人抑菌面料能有效抑制多种细菌，打造清爽舒适的杯内小环境。船重工推出高科技抑菌产品中船重工承担着中国海军航母、核潜艇等装发出了国际领先的物理抑菌技术及专业抗菌面料。2020年都市丽人与中船重工正式达成战略合作，联合打造“4A级”*抗菌功能性产品。衣肩带和侧比大量使用LYCRA都市丽人与莱卡多年合作，莱卡纤维伸展性大、抗皱性强、透湿透气性好、可自由拉长4至7倍，对比传统弹性纤维伸展度可达500%。使用莱卡面料，加强弹性和保型性，提高舒适度和耐穿性。pp中国女性内衣白皮书专业内衣需要持续研发迭代，不断为女性提供更好的穿戴体验都市丽人重视产品的研发及技术投入都市丽人重视产品的研发及技术投入，累计获得各项国家专利总数457项。发三三大独创3大结构专利：斜拉索、双曲拱桥、WM型三大结构专利，多点联动支撑，灵感专利源自建筑力学，稳定塑型不跑杯。双曲拱桥软支撑专利从桥梁桁架结构中汲取零感在内衣下趴做结构上的优化稳固向上支撑胸部，有型不晃动来源：都市丽人企业资料都市丽人斜拉索Vbra，兼具两大结构专利：MWM型上部舒缓压力，W型下部提升对抗地心引力，给胸部更好支撑；斜拉索力学结构专利：加强侧收舒适塑型，增强胸部稳定