广发证券股份有限企业

广发证券股份有限公司营销服务工作平台项目19广发证券股份有限公司营销服务工作平台项目广发证券股份有限公司营销服务工作平台项目招标书2012年11月28日

目录一、招标文件……………………4二、投标的准备…………………5三、投标…………7四、评标…………9五、定标…………11六、招标内容与要求……………12附、廉洁合作承建(供应)商承诺书………………19

广发证券股份有限公司是国内首批综合类券商之一，自1994年开始，公司一直稳居全国十大券商行列，凭籍着正确的发展战略、规范的经营管理以及完善的风控机制，已发展成为市场上具有较高影响力的证券公司之一。为促进公司经纪业务转型，实现客户营销和服务工作流程的统一管理，加强员工在客户管理、产品销售以及资讯服务等方面工作的支持，打造标准化的营销服务管理流程，建设一个满足营销服务人员工作的门户终端。广发证券股份有限公司欢迎有丰富企业管理软件、客户服务（CRM）系统设计及实施经验并具备法人资格的系统供应商前来投标。标书编号：GF-IT-20121130招标内容：营销服务工作平台项目投标截止时间：2012年12月17日17:00业务联系人：武泰宇8346）技术联系人：张汉林投标者对投标文件须准备正、副本两种，并分别标以“正本”和“副本”，要求提供正本壹份和副本叁份。报价部分单列，并密封存放，投标文件中须附有各投标设备的产品说明，“正本”和“副本”相同，如果它们之间有任何差异，则以正本为准。通讯地址：广州市天河区珠江新城马场路539号中国电信机楼18楼广发证券股份有限公司信息技术部邮政编码：510627联系电话：(020)37888612传真：(020)37888668联系人：冯婉新电子信箱：gfcg@

一、招标文件招标文件本文件中的招标人：广发证券股份有限公司招标文件：《广发证券股份有限公司营销服务工作平台项目招标书》投标者应详细阅读招标文件中的所有条款、格式、表式、条件和规范，按招标文件要求提供投标文件和资料。招标文件的核实投标者如需核实招标文件的疑点，可用信函、传真、E-Mail等形式通知招标人，通知应确保招标人在截标日期前收到。招标人将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，招标人认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一标书的投标者。招标文件的补充或修正在截标日期前3天的任何时间，招标人不论由于自己的考虑或由于对投标者提问的核实，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。对招标文件的补充或修正，将以信函、传真、E-Mail等形式通知所有投标者。为使投标者在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标者。

二、投标的准备投标文件的语言投标文件以及投标者与招标人之间的函电往来和一切文件、资料都应以中文书写。投标者已印刷好的产品说明等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。技术指标必须有中文译文。投标资格文件投标人需要根据下列要求作资格介绍，并作为投标文件的一部分递交给招标人。投标者全称、地址、邮编、电话、传真、E-Mail、营业执照副本影印件（需加盖公章）；公司简历、开发的主要产品、承建过的主要相关项目；组织机构和主要技术人员；最近一年来的主要客户名单；本项目合作伙伴；介绍本项目参与者情况，包括人数、组织结构、主要人员经历；投标人认为必要的其他陈述。报价的格式按招标文件要求的格式填写对所提供产品的价格、数量和简要描述等。产品的价格招标人对标的仅接受一个投标报价，该报价应是开具发票的价格。报价的币制除有特殊说明外，投标者提供的产品和服务，最终应以人民币报价。投标保证金本招标不收取投标保证金。投标书的有效期在招标人决定的包括推迟的开标日期起30天内应保持有效，有效期短于此规定的投标书将被拒绝或视为无效。在特殊情况下，招标人可与投标者协商延长有效期，此类要求和答复都应以信函、传真、E-Mail等形式进行。投标者可以拒绝接受延期的要求而放弃投标；同意延期的投标者不需也不能修改投标文件。投标文件的组成8.1按上述第2条规定，提供证明投标者是合法的、有投标资格的并在中标后有能力执行合同的证明文件。8.2系统总体方案及其特点、工程计划和用户培训计划。8.3按第3条和第4条规定，提供投标书的投标价目表。8.4其他说明。投标文件签署及其形式9.1投标者对投标文件须准备三种，并分别标以"正本"壹份和"副本"一份及报价，报价部分单列，密封存放，投标文件中须附有各投标设备的产品说明，"正本"和"副本"内容相同，如果它们之间有任何差异，则以正本为准；9.2投标文件的正、副本都应以用打字机或不退色墨水书写，且经正式授权代表签署，授权代表的授权书应附在投标书文件内；9.3投标文件一般不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改之处必须由原授权代表签字；9.4投标文件要求密封；9.5投标书、信函及文件，其中包括各种数据、文档、说明、图表、手册、目录、指南、重点事项标注等，都必须用标准、清晰的简体中文书面表达。

三、投标1.投标资格本次投标只接受有证券公司CRM系统、客户管理系统以及网站开发经验的开发商投标。2.投标文件的密封及标记投标者应分别把正本和副本投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”。2.2封套上均须按投标人提供的格式写明:招标人：广发证券股份有限公司招标人地址：广州市天河区珠江新城马场路539号中国电信机楼18楼广发证券股份有限公司信息技术部招标项目名称：营销服务工作平台项目投标内容：注明投标书内容是全部标的，还是所选择的部分标的。投标者的名称、地址、电话、传真和E-Mail，并写明开标时启封。2.3投标时已启封的标书将作为废标。3.投标截止日期投标文件必须在招标人规定投标截止日期之前，派人递送到指定的地点。招标人可以补充招标文件的形式推迟投标的截止日期。在这种情况下，招标人或投标者的权力和义务都以新的截止日期为准。投标文件由于人力不可抗拒的原因遗失和损坏，招标人不负任何责任。4.过期投标文件在投标截止日期以后收到的投标文件招标人可以拒收或不启封退回给投标者。5.投标文件的修改及撤回5.1投标以后，如果投标者书面的修改或撤回要求应保证招标人在截标时间前收到，招标人可以接受投标者对投标文件的修改或撤回。投标者的修改或撤回通知，必须在封套上注明“修改”或“撤回”字样送给招标人。任何招标文件不得在投标截止时间以后进行修改。

四、评标投标文件的澄清为有利评标，在开标后，可随时请投标者就投标文件中某点加以澄清。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。初步审查2.1凡遇计算错误应按下列原则修正：如果单价乘以数量不等于总价，利益归于招标人；如果以文字表示的数据和以数字表示的数量有差别，利益归于招标人；如果投标者不同意以上修正，投标文件将不予考虑。2.2招标人应检查每本投标文件是否符合文件的需求，招标人决定符合的程度只能以投标文件本身内容为依据，不考虑外来因素。2.3招标人认为严重不符合招标文件要求的投标文件，作废标处理。2.4对于投标文件中少量不符合要求之处，如实质差别不大，经招标人同意，投标者可以参加评标。评标3.1评标委员会招标人负责组织包括广发证券股份有限公司信息技术部、财务部、办公室、客户服务部部等部门代表在内的评标委员会，该委员会负责审议所有投标文件并确定中标方案。招标人如认为有必要可举行演示答辩会，由投标单位演示讲解（约20分钟）和答问（约10分钟），时间安排由招标人提前2日通知投标者。3.2评标原则公开、公平、公正。招标文件不是作为评标的唯一依据，招标人有权作综合考察。最低报价不能保证中标。3.3评标委员会将从以下几方面评审投标文件：系统供应商对项目的理解能力；成功范例和相关经验；对本招标书各项要求的满足程度；性能/报价比；售后服务及培训；系统的可伸缩性、灵活性、高效率、可使用性、开放性、标准性安全性、可靠性、可扩展性及可管理性等；项目组成员组成，项目负责人的经验、背景等。

五、定标最后审定通过评标并进一步检查投标者根据本标书第二部分（投标的准备）中第8项规定提供的各类文件资料，检查结果无误，才具备中标的先决条件。招标人在合同执行的过程中有适当变更数量的权利。招标人在签合同之前有权选择中标人，并有不解释原因的权利。标的通知在投标书有效期内，招标人通知所选定的中标者。招标人将不通知所有未中标者，也没有解释未中标原因的义务。签订合同3.1招标人完成合同谈判并同意签订合同时，将及时通知中标者，中标者应在指定时间内以指定的方式与招标人签订合同。3.2招标文件中合同特殊条款、投标书、投标内容价目表、其它费用价目表和技术要求及有关协议等，均应作为合同附件。3.3若中标者未能按规定签约，将导致中标被撤消。在这种情况下，招标人可以另选中标者或另行招标。

六、招标内容与要求1、标的营销服务工作平台项目分为两个标的：营销服务工作平台（含移动展业版）MOT业务模块2、项目背景为促进公司经纪业务转型，实现客户营销和服务工作流程的统一管理，加强员工在客户管理、产品销售以及资讯服务等方面工作的支持，打造标准化的营销服务管理流程，公司决定成立项目小组，建设营销服务工作平台。营销服务工作平台项目建设的目的是在金管家综合服务系统各业务模块的基础上打造一个公司级的营销服务人员工作的门户终端，通过该终端的打造，建立营销服务业务平台，为各分支机构营销服务人员提供客户管理、产品销售以及资讯服务等方面的管理工具，提高管理客户的效率，规范营销服务流程管理，建立健全的客户资料档案系统，提升客户与公司的黏度，通过数据分析精准化营销服务客户。同时，本次项目将着重在关键时刻营销服务流程上进行梳理与建设，通过对客户关键时刻的系统化提醒事件，触发业务工作流程，帮助营销服务人员及时掌握客户变化情况，进行有针对性的营销服务工作。3、本次功能升级要求3.1)需求概述功能模块功能描述实现目标工作平台（门户）整合各业务功能模块，提供营销服务人员工作快速连接，展现客户关键信息及应用操作，同时提供日常工作辅助工具等。（日历、拜访提醒、通讯录等）。支持移动版营销服务工作平台。同时，建设产品超市页面。实现营销、服务人共同工作的平台，能够通过门户开展客户管理、产品销售、资讯服务等工作，方便快捷，能够对使用操作效果进行评估。加强营销服务人员对客户账户异动变化的关键时刻服务营销（MOT）构建营销管理、账户提醒、合规拜访、产品销售、投诉处理等日常管理流程；建设客户关键事件数据业务引擎，不断挖掘客户异动情况，并形成关键指标库，能够支持对指标或复合指标的流程管理。能够形成MOT关键事件指标库，分为有必做事件和选做事件，分支机构可灵活选择；形成提醒事件并对实现流程处理，合规留痕；能够灵活应用事件流程，符合业务逻辑，方便处理和查询；对关键服务营销事件进行评估与效果反馈；形成业务处理流程知识库，使业务人员能够共享业务知识，并为知识库提供知识更新。重点加强营销服务人员对客户账户异动变化的感知。客户管理优化优化客户开发关系、服务关系、销售关系以及签约关系管理。实现全资产客户全景图数据及服务记录的展示；加强通过产品属性筛选客户与通过客户筛选产品的功能。加强客户分类管理，强化客户特征标记管理，对流失、潜在、不活跃及特殊业务客户进行分析展示，提供辅助管理工具。根据分支机构管理需求对客户分类管理，提供数据支持；对客户特征进行定义与筛选，帮助甄别与筛选；注：1、此项目功能模块均在金管家综合服务系统模块中进行优化改进与增加，工作平台将替换现有金管家综合服务系统主界面。2、MOT与现有提醒事件进行整合，并于客户管理模块整合，提醒功能及操作在新的工作平台重点打造。3、本次项目将实现营销服务人员客户管理，需做到客户资料灵活展示，全景图权限分段控制。4、为实现MOT产生服务效应，在MOT引擎中增加资讯分析及分类管理，对客户行为提供及时资讯推送。5、增加行情及产品展示模块。6、MOT流程实现跨部门流程打通运作。7、实现提醒与OA、呼叫中心系统打通运作。4、本次项目的完成时间要求在2013年2月1日前完成营销服务工作平台模块建设，2012年3月15日前完成全部模块的建设与上线。5、技术架构要求5.1架构要求系统架构采用B/S模式，应用J2EE技术进行规划和设计；实现清晰的层次划分和明确的接口定义，保证架构的简单和优雅；保证系统的稳定性、高可靠性、兼容性、可扩展性和先进性；5.2性能要求系统能支持至少5000人的同时在线访问和操作在线功能的响应时间，不得>3秒。日终的相关数据采集和批量计算，必须在次工作日8点前完成，以保证不影响正常使用。5.3可靠性要求工作时间内系统正常运行时间大于99.9%（每周故障时间不长于2.4分钟），非工作时间内正常运行时间大于99.8%（每周故障时间不长于12分钟）。99%的系统问题能自动修复，人工修复故障的时间不长于10分钟。当相关数据源发生故障造成数据暂时未能提供时，系统相关程序能够过后重新检查和自动恢复，也提供人工重新采集或重新计算的功能。5.4扩展性要求数据源方面，能支持与广发现有应用系统或者数据仓库进行数据交互，可以灵活增加新数据源。平台开发方面，采用通用软件开发平台开发，具备良好的可移植性；良好的开放性，能很好地与其他系统实现数据交换和信息集成，并支持相关二次开发等工作。硬件部署方面，可以通过缓存、负载均衡、集群等措施提高性能以满足新的性能要求。5.5备份要求系统设计要求采用热备机制，无需管理员干预，系统可自动切换。5.6安全性要求系统至少具有“功能范围”、“数据范围”二维权限管理，避免用户的访问过界。相关授权与重要功能的读写需要留痕，并有专门功能提供查询。系统中如口令等重要数据，应采用加密方式传输，并最低达到SSL协议128位的加密强度。要求提供完整的病毒检查、实时防护系统。提供完整的安全方案，比如弱口令账户、绕过验证、目录遍历等安全隐患和漏洞及解决方案。5.7管理性要求要求提供系统监控管理软件，对系统的相关服务器和采集程序等进行监控，当出现异常时进行报警，以帮助管理员对系统的故障进行诊断、排错和分析。系统具有前后台相关日志备查。6、项目的其他要求6.1投标方案应包括推荐硬件设备技术架构方案项目实施详细进度计划软件报价。6.2成功范例请投标商提供2个近一年大客户成功范例详细情况。该成功范例必须是由投标商提供的。详细情况包括：客户全称和详细地址；客户联系人、联系电话安装地点安装时间及现状6.3系统的交货投标商必须到券商总部进行实地安装、调试。安装、调试工作必须由投标商的资深工程师带队进行。除非广发证券股份有限公司另作规定，投标商必须负责一切与系统安装有关的现场工作和服务。6.4系统的验收广发证券股份有限公司要求投标商接受检验来证明他们的系统符合本需求书的各项要求，验收测试的依据是投标商提供的初步需求分析。完整的技术资料，细节描述见6.5所列条款。6.5技术资料清单需求规格说明书系统详细设计说明书系统安全方案安装指南；系统功能说明；系统维护手册；系统操作手册；系统故障诊断书；6.6培训6.6.1投标商应保证提供最有经验的教员，使广发证券股份有限公司员工在培训后能够独立地对系统进行管理和维护和后续开发，而不需投标商的人员在场指导。培训应包括技术培训和产品使用培训。培训教材应使用标准中文或英文；为进行有效的技术交流，所有培训教员必须具备熟练的中文或英文会话和书写能力。在投标书里，投标商应提供：a)培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；b)培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的；c)培训的费用和人数；培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内。6.6.2培训对象应包括：系统工程师和系统管理员；技术与运营负责人6.6.3教员不仅要有理论知识，也要有实际工作经验。教员应对受训人员进行监督、考核，并提供培训报告。6.7技术支持介绍本系统维护的方式、费用、联系方法、响应时间。介绍本系统修改、增加系统功能、应用系统和操作系统等升级的处理方法