中国办公用品行业市场发展规模及办公采集市场发展潜力分析

中国办公用品行业市场发展规模及办公采集市场发展潜力分析

办公采购广义市场空间巨大，主要品类包括办公设备、耗材、礼品卡券、办公家具等，伴随企业发展和MRO品类集采化提升，每年可以维持快速增长。

从采购模式上看，办公品此前大多以零散式、区域性采购为主。

从传统意义来说，办公采购品类主要应用于办公场景，包括：办公采购主要品类

办公采购主要品类占比

办公采购品类属于企业日常经营的必须品，目前中国经济仍处于稳步上升期，伴随企业经营规模稳步及政府开支增加，办公采购需求逐年提升；以政府货物采购为例，2004-2017年货物采购复合增速达17%。大办公市场规模及增速

MRO品类进入办公采购领域，贡献潜在增量空间。MRO（Maintenance,Repair&Operations）即在实际的生产过程不直接构成产品，包括仪器仪表、液压工具、急救设备等，旨在用于维护、维修、运行设备。MRO产品此前以零散采购为主，具有需求不确定、质量难控制、供应商及库存难管理等诸多痛点。

MRO物料占10%金额，却需要花费约80%的时间和精力处理。考虑MRO产品和办公类产品均具有高SKU数量、低单值等特点，近年来逐步纳入办公采购体系，如齐心、晨光等办公采购商均已上线MRO品类。考虑MRO市场超过万亿元，但线上化集采不足1%，未来存在较大提升空间。MRO包括维护、维修、运营

目前MRO采购电商占比较低

集中采购将原先各地方政府或分公司办公需求集中化，其核心优势在于降成本通过开展集采，成本可以下降20%；政府及国企等政府每年政府采购额达千亿元级别，在当前财政承压背景下，集中采购正逐步成为政府和央企的主流模式。集中式采购和分散式采购对比国有企业收入增速逐年放缓

从集采方式上看，过去集采大多采用线下集采，自采购方企业竞价采购项目正式开始至竞价结束，一般只需要1~2周，较传统招标采购节省30%~60%的时间。目前国内电商化集采占比仅30%，伴随采购系统正逐步转为线上，这一比例正持续提升，同时，这也给供应商更高的要求，包括电商平台建设、更丰富的产品展示以及更低的供货价格。对比美国线上采购占比约70%（指ToB业务），中国仅20%+，仍有较大提高空间。平台化集采运营模式

平台化集采可以实现降本增效

中国平台化集采仍有持续提升空间

全国性物流配送网络和成熟的线上平台通常是硬性指标，平台和仓储物流领域持续建设是资本开支主要领域，或限制行业潜在进入者。

仓储物流投入：仓储和物流网络建设及维护仓储物流投资占比

目前全国仓库租金均值

目前办公采购市场主要参与者包括：晨光、齐心、得力、史泰博、京东、苏宁等，从企

业性质分类，主要分为办公品牌商自建平台和消费类电商衍生平台。办公集采服务主要提供商

消费类电商胜在平台技术和仓储物流体系建设京东、苏宁、阿里均上线集采功能

电商平台的核心优势

从集中度上看，中国办公型集采集中度低，行业龙头如晨光科力普、齐心业务规模不足50亿元；相比美国前两大龙头高达74%的市占率仍有提升空间。未来随着阳光集采持续推进，线上集采化料带来市场份额料加速向龙头集中美国办公采购市场较为集中

强生产供应链体系，保证SKU陈列和高效运输效率。

办公集采供应商供应链体系对比

国内办公集采领域公司：

晨光科力普：晨光科力普的发展路线

光科力普可以提供一站式综合办公解决方案

齐心文具：齐心集团发展历程

近年