2022-2023年钟表行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：夏勋怡2022-2023年钟表行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义钟表是一种计时的装置，也是计量和指示时间的精密仪器。钟表通常以内机的大小为根据区分，钟的直径和厚度较大，按照国际惯例，手表的直径一般在37毫米以下，是人类所发明的最小、最坚固、最精密的机械之一。按照不同原动力分类，钟表还可以分为机械钟表和电子钟表，机械钟表用或弹簧的释放能量为动力，指针指示和计量时间；电子钟表以电能为动力，有液晶显示数字式和石英指针式。钟表行业定义由天津、上海试制出第一批国产手表。经过三十多年来不断地进行技术改造和技术改进，我国手表行业已形成具有相当生产能力和配套完整的工业体系。行业发展历程1955年手表产量达6700多万只，其中石英电子表2900多万只，手表产量居世界第四位。1988年产业链上游钟表行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，钟表行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游钟表行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于钟表企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游钟表行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02钟表行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对钟表行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为钟表行业做了好的发展指引。行业政策支持钟表行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统钟表行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为钟表行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状中国钟表的发展经历了2000多年历史，由于时代背景、审美及技术的发展和人们生活方式的演变，钟表在体积、装饰、技术、造型等方面都有巨大革新。然而随着信息化时代的巨大改变，目前钟表行业起原有的时间属性逐渐减弱，其装饰和外观作用越发重要。中国钟表行业稳步发展。根据中国钟表行业数据显示，2020年中国钟表受疫情影响比较严重，2020年中国规模以上企业钟产量为11120.75，同比2019年减少18.27%，表产量为8558.56，同比2019年减少36.24%。就资产和成本状况而言，经济向好，人们手中有余钱时，他们更偏向于购买平均价格更高的机械表。遭遇经济危机，钱包紧缩时，受到影响更大的也是机械表。根据数据显示，2020年中国规模以上钟表企业营业成本总额为236.38亿元，同比2019年减少20.19，资产总额反而有所增长，2020年为280.54亿元。行业现状2018-2020年，中国钟表行业市场规模发展实现了高增长，2021年钟表行业市场规模将持续增长达到2298.3亿元。2020年中国钟表行业市场规模为2073亿元，其中，二手钟表市场规模为1209亿元，新钟表行业为870.3亿元，维修市场相对其他市场规模较小，为106亿元，售后维修是影响消费者行为的重要因素，也是我国钟表市场中还有待完善发展的部分。根据中国钟表协会数据显示，我国近年来钟表工业产值较为稳定，2020年受新冠肺炎疫情影响生产总值同比下降了29.4%，2021年市场各行业逐渐恢复运行，钟表工业产值也迅速从疫情影响中恢复，达到635亿元，与疫情前2019年的681亿元仅相差46亿元，生产活动逐渐恢复稳定状态。行业现状我国钟表生产工厂集中在广东和福建地区，广东手表厂生产的表类产品质量较高且有较大生产规模和较为完善的配套服务，福建工厂主要生产廉价钟表。2021年我国钟总产量为11320.76万只，其中福建是我国生产钟的主要地区，2021年生产钟95099万只，占总体产量比例为894%，广东地区生产钟1277.79万只，占比129%。2021年我国表累计生产9690.2万只，同比增长199%，其中广东是表的主要生产地，生产量占全国比为889%，生产表80313万只，福建为第二大生产地，2021年生产表11246万只，占比157%。01020304行业现状行业经济指标2021年，我国钟表与计时仪器制造业累计实现利润总额154元，同比增长07%，营业收入利润率为94%，我国2021年轻工业行业规模以上工业企业营业收入利润率为6.3%，由于我国国产钟表企业的主要产品为中低端产品，附加值较低，与进口品牌相比缺乏竞争力，因此钟表获利较少，钟表行业利润水平略低于轻工业整体平均水平。从亏损情况看，钟表行业亏损较2020年减少，行业累计亏损额为17亿元，比2020年同期下降141%。进出口情况疫情之下中国消费者对高端进口表需求强烈，中国高端钟表需求依然强劲，发展空间大。统计数据显示，2020年以前我国钟表出口额高于进口额，出口额整体有下落趋势，进口额逐年增长，2020年我国钟表进口额超过出口额达到45亿美元，2021年进口额增加13亿美元，同比增长28.9%。从进出口数量上来看，我国钟表出口数量总体高于进口数量，细分种类来看，表及表心的进出口数量均高于钟及钟心的进出口数量。2021年我国钟表出口量为8.7亿只，进口量为06亿只，结合进出口金额，我国出口的钟表平均单只价格较低，进口的钟表价格更高。钟表用工和销售等受疫情影响有较大困难，外贸出口量短时间内仍难以恢复。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一钟表应用领域广泛钟表行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。钟表行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。钟表行业产品质量有待提升制约钟表行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。钟表行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国钟表行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词与其他国家和地区相比，中国消费者个人奢侈品消费支出较高，在全球消费品市场中占较大比重。2020年中国个人奢侈品消费支出共计16880亿元，其他国家支出9210亿元，中国奢侈品消费市场广阔，消费者主要的消费品类中包括珠宝和腕表等服饰类奢侈品，加上各个电商软件、营销软件的宣传，奢侈品消费市场发展迅速。奢侈品消费行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词当前，我国进入中等偏上收入水平国家，需求出现了新升级，由中低端消费向中高端消费升级、由传统消费向新型消费升级。消费需求升级拓展新领域行业驱动因素2品牌偏好钟表作为时尚穿搭中的热门营销单品，在现代年轻群体消费市场中占有一席之地。根据消费者偏好调查统计显示，我国智能手表类和年轻潮牌类钟表占比较大，分别为46.5%、46%，各类型品牌的偏好差距较小，消费者对钟表类型的需求向多元化方向发展。第四章行业前景趋势04ABC中国国产钟表质量提升工程路途遥远任务繁重；智能手表携智能制造和互联网便利挤占传统手表市场；中国钟表产品同质化仍然严重，工业设计水平亟待提高；制造业人才短缺，来源匮乏，制约发展。中国国产钟表面临挑战行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，钟表行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，钟表行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，钟表行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于钟表行业的发展高端产品发展落后钟表行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范钟表行业生产流程，并成立相关部门，对科研用钟表行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证钟表行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：钟表行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土钟表行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，钟表行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为钟表行业企业提供“净利差”的盈利模式，钟表行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的钟表行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土钟表行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。钟表行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1趋势1消费市场的变化推动钟表行业竞争格局的不断变化，中高端品牌市场份额随着消费水平的提高进一步扩大，并持续向年轻化消费群体下沉趋势2轻奢、小众品牌层出不穷，以满足消费者个性化、多元化的消费需求，行业竞争进一步加剧。与此同时，经济增长及政策引导之下，钟表行业所对应的中等收入群体持续扩大；日趋个性化的消费需求，为细分市场提供了发展空间行业发展趋势2趋势3电商平台的快速发展，推动零售业务整体向数字化转型，线上线下渠道向一体化融合；免税渠道的发展，也给钟表行业带来新的机遇。国产钟表话语权加重目前我国钟表行业的地位将从世界钟表产业的外围圈开始进入到核心圈，从配角逐步变为主角，在话语权、定价权上将日趋改变。造成新变化的理由:一是我国钟表行业的体量巨大(包括生产能力、技术水平、出口贸易量、金额、国际标准制订权等)逐步从从属地位转变为支配地位;二是互联网+和智能手表的发展可能对世界钟表产业进行重新洗牌，世界钟表产业发展的“弯道”已经形成，我国具有强大的电子工业优势和信息产业优势，“弯道超车”的契机已经来临;三是世界钟表最大的市场在中国，不仅是中低端钟表市场，高端钟表的最大绝对值也是中国市场，过去我国对这个资源没有足够重视，今后将会加重凸现话语权、定价权等支配地位。钟表行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。钟表行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼钟表行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为钟表行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此钟表行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融