2022-2023年废塑料行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林培伦2022-2023年废塑料行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义再生资源是指国民生产和生活中产业的不在具备原有价值的，经过回收再利用具备一定价值的的各种资源，按照种类主要可分为金属类、非金属类和废旧电子电器机械设备等，废塑料属于非金属类，属于国内主要的可再生资源之一，随着国内环保政策、“限塑令”和行业标准规范等持续趋严，废塑料迎来新机遇。废弃塑料进入生产线后，经过清洗除垢、高温消毒、分选、破碎等工序，成为再生毛片；毛片再经过清洗（分离杂质、提纯）、漂洗、烘干等过程，成为再生净片；最后根据不同应用领域的需求，通过造粒设备制成各种再生塑料原料，销往国内外各类企业，应用于涤纶长丝、包装塑料、家用电器、汽车塑料等领域。再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料，最大的优点是价格比新料和可降解塑料便宜，且可以根据不同的性能需要，只加工塑料的某方面属性，并制造出对应的产品。在循环次数不太多的情况下，再生塑料能保持与传统塑料相似的性能，或者可以通过再生料与新料混合的方式，维持稳定的性能。废塑料行业定义产业链上游废塑料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，废塑料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游废塑料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于废塑料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游废旧塑料下游是塑料回收，当前可降解塑料技术尚不成熟，难以实现完全降解同时价格高昂，在可直接填埋，不可再生，在包装、农膜等使用时间短、难以回收分离的领域更具有替代优势，再生塑料更具成本优势，适用于生活用品、建筑材料、电器等使用时间长、易于分类回收的领域。可降解塑料和再生塑料错位竞争，共促产业升级。目前国内再生塑料技术和产业链仍未成熟，相较国际发达水准平均成本高出10-20%左右，虽然国内废塑料进口已基本清零，但再生塑料进口量仍居高位，数据显示2021年再生塑料颗粒进口量约360万吨，说明我国再生塑料仍存在较大国产化空间，随着产业链完善和技术发展国内废塑料需求将持续增长。塑料和部分石油基的可降解塑料都是石油的后端产物，目前全球塑料生产已累计消耗4%-8%的全球石油消费量，循环性角度来看，塑料回收再生可通过物理或化学手段将塑料回用到生产的各个环节，对于已消耗的石油原料进行循环利用。而石油基可降解塑料分解为二氧化碳、甲烷和水后无法再生，是对于石油等不可再生资源的浪费。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“十四五”循环经济发展规划》实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行亚规范管理，提升行业规范化水平，促进资源向优势企业集聚;统筹推进废旧物资回收网点与生活垃圾分类网点“两网融合”。放宽废旧物资回收车辆进城、进小区限制并规范管理,积极推行“互联网＋回收”模式,实现线上线下协同。《废塑料污染控制技术规范关于批准发布》本标准规定了废塑料产生、收集、运输、贮存、预处理、再生利用和处置等过程的污染控制和环境管理要求。《废塑料交易规范》团体标准的公告适用于中华人民共和国境内经营实体间进行的废塑料的交易活动，规定了废塑料交易的基本原则、流程要求和其他要求发改委中国物资再生协会团体标准生态环境提出要鼓励开展废塑料化学循环利用，推进低值废塑料热裂解等技术推广应用:推进再生资源高值化循环利用,培育对废塑料等主要再生资源循环利用的龙头骨千企业。行业政治环境明确认可废塑料化学再生方法，针对化学回收技术的部分内容进行要求，如废塑料裂解设施应使用连续化生产设备，含PVC的混合废塑料应进行脱氯脱硅及脱除重金属处理，不宜使用含有重金属的添加剂等。本标准规定了废塑料回收、贮存、运输、预处理、再生利用等过程的污染控制和环境保护监督管理的要求。不能重复使用的塑料类快递包装废物应根据废塑料材质、混杂程度、洁净度、使用途径等因素,选择物理再生、化学再生等再生利用工艺,并按照HJ1034和HJ364等标准、规范要求,采用适合的污染防治可行技术《废塑料回收及再生利用污染控制技术规范(试行)》《快递包装废物污染控制技术规范（第二次征求意见稿〉》《“十四五”工业绿色发展规划》《废塑料污染控制技术规范》(征求意见稿)废塑料行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对废塑料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为废塑料行业做了好的发展指引。行业政策支持废塑料行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统废塑料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为废塑料行业的消费主力。行业社会环境随着人民经济水平持续向好，我国塑料制品整体产量持续增长，目前国内废塑料整体回收率仍较低，2021年占比塑料制品产量仅达27%，仍存在较大提升空间，目前国内主要受回收成本及分类复杂等因素影响，随着政策推动产业持续规范背景下，废塑料回收率将持续提升，带动产业扩张。目前国内主要废塑料来源于废弃PET、废弃包装膜和电气电子产品等，数据显示2021年我国废弃PET回收量最高，达550万吨，占比28.9%，其中废弃PET瓶子达400万吨，为主要组成部分，废弃包装膜和和电器电子产品废塑料分别为360万吨和160万吨，分别占比18.9%和8.4%。第三章行业发展现状03行业现状随着国内“限塑令”和相关政策推动，我国废塑料整体变动自2017年表现为逐年上升趋势，2020年疫情背景下小幅度下降，2021年度再度回升并继续2017-2019年的增长趋势，达1900万吨，较2020年（1600万吨）增加约300万吨，同比增长19%。细分废塑料类型结构而言，PET、PE和PP仍是主要组成部分，2020年前三的PET、PE和PP分别占比39%（440万吨）、20.6%（330万吨）和19.4%（310万吨），2021年来看，前三类型中PET整体提升较低，回收量为550万吨且占比小幅度下降，PE和PP回收量分别为400万吨和380万吨且小幅度上升。我国目前废塑料主要处理方式填埋和焚烧，废塑料回收比例较低。2019年我国产生塑料6300万吨，其中回收量仅有1890万吨，占比30%，而填埋量为2016万吨，焚烧量1953万吨，分别占比32%，31%。可见我国废塑料回收有较大的发展空间。行业现状就我国废塑料回收利用产值变动而言，2019-2020年受整体政策背景下塑料需求下降影响，价格下降明显，废塑料回收利用价值连续两年下降，2021年废塑料回收产业回暖，回收量和价格同步上升带动我国废塑料回收利用产值出现较大幅度提升，同比2020年增长33%达1050亿元。行业现状就我国废塑料回收产业省市分布情况而言，广东、山东和河北等省市占比国内废塑料份额较高，2021年分别占比15%、13%和12%，主要原因是广东省，具备地理位置优势的同时回收意识和产业相对成熟，山东和河北等地人口相对密集，整体塑料需求较高，加工相对集中。01020304行业现状废塑料价格变动以废塑料PET价格变动情况而言，随着国内废塑料需求持续增长，价格整体持续回升，从河南省仿大化级冷水白片变动来看，2020-2022年PET价格在经历上半年持续下降后进入逐步回升趋势，一度在2022年6月达到最高值5000元/吨，对比低价时期的3550元/吨提升超40%，截止九月上半，价格仍居高位。进口量早期我国塑料需求较大，而整体塑料生产能力，导致废塑料进口持续走高，2008年至2012年期间，中国废塑料进口量已增长近900万吨。全球废塑料出口到中国的占比高达45%。2013年，中国发起了“绿篱”行动，禁止进口不洁废塑料和其他“有毒”垃圾，随着政策持续推进我国废塑料进口量持续下降，2017年“禁废令”出台后完全禁止废塑料进口，2018年仅为5.19万吨，2019年基本可忽略，2020-2021年已基本清零。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一废塑料应用领域广泛废塑料行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。废塑料行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。废塑料行业产品质量有待提升制约废塑料行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。废塑料行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国废塑料行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词废塑料产业处于快速增长时期，由于废塑料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，废塑料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策推动政策推动塑料回收量提升、行业规范化，再生塑料行业供给侧改革提高行业进入门槛。2021年7月发改委出台《“十四五”循环经济发展规划》，要求提升废塑料回收利用行业规范管理，促进资源向优势企业集聚，并要求加强塑料垃圾分类回收和再生利用、减少塑料垃圾填埋量。2022年6月《废塑料污染控制技术规范》国内对废塑料行业标准提出新标准，产业持续规范。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，废塑料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC废塑料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，废塑料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，废塑料行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，废塑料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于废塑料行业的发展高端产品发展落后废塑料行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范废塑料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用废塑料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证废塑料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：废塑料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土废塑料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，废塑料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为废塑料行业企业提供“净利差”的盈利模式，废塑料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的废塑料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土废塑料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。废塑料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1市场出清，市场集中度提高废塑料产业属于政策导向性产业，受环保及其他政策影响较大，在国内限塑令趋严、进口量锐减的背景下，废塑料回收企业结束了野蛮生产阶段，技术相对落后的家庭式作坊逐步出清，行业整体迎产业升级和格局整合期，规模以上企业更具优势，市场集中度逐步提升。2017年禁废令后，一部分企业趁垃圾分类东风深耕中国市场，一部分企业将回收再生环节迁移至东南亚国家。碳中和背景下废塑料大力推进根据中国再生资源回收利用协会发表的《再生资源回收利用与碳减排的定量分析研究》，废塑料回收利用温室气体减排效率为0.36tCO2e/t废塑料。根据法国环保集团威立雅发布的报告，相比生产原生塑料，回收再生塑料可减少30％~80％的碳排放。在碳达峰和碳中和的背景下，废旧塑料回收利用将成为产业大力推进的方向。行业发展趋势2再生循环和可降解循环双循环加持，构建废塑料内循环体系刻不容缓“限废令”出台后，传统低效率、低利用率的回收产业链不再满足内需，需要探索新的循环经济产业链。对于产业链上游来说，居民应积极进行垃圾分类，政府加强监管强度，不断规范回收渠道，提高回收分拣效率；下游再生塑料厂商，注重技术革新，采用化学回收等方法扩大可回收塑料范围，提升再生塑料的核心利用价值。随着各省“禁塑令”政策落地，在减源头的同时推动可降解塑料发展，为废塑料循环体系提供了新循环渠道，未来将逐渐成为主要循环渠道。聚焦投资业务废塑料行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。废塑料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率废塑料行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。废塑料行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼废塑料行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为废塑料行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此废