2022-2023年AI芯片行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：方一强2022-2023年AI芯片行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。我国把人工智能放在国家战略层面，出台了一系列重要政策鼓励支持人工智能的发展。《新一代人工智能发展规划》明确指出了到2030年我国新一代人工智能发展“三步走”的战略目标。十四五规划中明确提出“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”。因此，在国家战略引领与政策支持下，我国人工智能行业正面临重要的发展机遇，将推动AI芯片行业不断发展。政策利好行业发展人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。我国把人工智能放在国家战略层面，出台了一系列重要政策鼓励支持人工智能的发展。《新一代人工智能发展规划》明确指出了到2030年我国新一代人工智能发展“三步走”的战略目标。十四五规划中明确提出“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”。因此，在国家战略引领与政策支持下，我国人工智能行业正面临重要的发展机遇，将推动AI芯片行业不断发展。摘要页数字化转型推动行业发展目前，随着数字化时代的到来，我国产业也纷纷开始数字化转型，带动AI芯片需求的增长，以支持高效处理海量数据，从而推动AI芯片行业的快速发展和持续创新。可以，在未来我国数字化转型持续推进的背景下，AI芯片将存在广阔的应用市场，需求不断增加，推动行业快速发展阶段。第一章行业发展概述01行业定义AI芯片即人工智能芯片，也被称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，其他非计算任务仍由CPU负责。从技术架构来看，Al芯片主要分为GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（专用集成电路）三大类。其中，GPU是较为成熟的通用型人工智能芯片，FPGA和ASIC则是针对人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。AI芯片行业定义在这一阶段，尚未出现突破性的人工智能算法,且能够获取的数据也较为有限,传统通用CPU已经能够完全满足当时的讦算需要，学界和产业界均对人工智能芯片没有特殊需求，因此,人工智能芯片产业的发展一直较为缓慢。行业发展历程第一阶段(2006年以前)在这一阶段,游戏、高清视频等行业快速发展,同时也助推了GPU产品的迭代升级。第二阶段(2006-2010年)2010年之后，以云计算、大数据等为代表的新一代信息技术高速发展并逐渐并始普及,云端采用“CPU+GPU”混合计算模式使得研究人员开展人工智能所囊略本规模计算更加便捷高效,进―步推动了人工智能算法的演进和人工智能芯片的广泛使用，同时也促进了各种类型的人工智能芯片的研究与应用。第三阶段(2010-2015年)2016年，采用TPU架构的谷歌旗下DeepMind公司研发的人工智能系统阿尔法围棋（AlphaGo,)击败了世界冠军韩国棋手李世石,使得以深度学习为核心的人工智能技术得到了全球范围内的极大关注。此后,业界对手人工智能算力的要求越来越高，而GPu价格昂贵、功耗高的缺点也使其在场景各异的应用环境中受到诸多限制,因此,研究人员开始研发专门针对人芯片。大里人工智能芯片领域的初创公其售经而刹释线筒该领域争夺市场,专用人工智能芯片呈现出百花齐放的格局.第四阶段(2016年至今)产业链上游半导体材料和设备是半导体产业链的基石，在AI芯片生产制造中起到关键性的作用。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，促进中国半导体材料行业的发展。据资料显示，2021年我国半导体材料行业市场规模达99亿美元，同比增长13%。产业链上游AI芯片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于AI芯片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游人工智能产业是我国AI芯片重要应用领域，是智能产业发展的核心，也是其他智能科技产品发展的基础。近年来，在我国政策的大力支持以及5G通信、大数据、云计算等技术不断发展的共同推动下，我国人工智能产业规模快速增长。据资料显示，2020年我国人工智能行业市场规模达1280亿元，同比增长。到2022年市场规模将达2963亿元。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》期间，我国新一代人工智能产业将着重构建开源算法平台、并在学习推理与决策、图像图形等重点领域进行创新，聚焦高端芯片等关键领域。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。《人工智能标准化白皮书(2018版）》家标准化管理委员会宣布成立国家人工智能标准化总体组、专家咨询组，负责全面统筹规划和协调管理我国人工智能标准化工作。国务院国务院国务院AI芯片行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对AI芯片行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为AI芯片行业做了好的发展指引。行业政策支持AI芯片行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统AI芯片行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为AI芯片行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状我国本土半导体行业起步较晚。但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国半导体行业不断发展。AI芯片行业作为半导体产业中重要组成部分，随着我国半导体市场规模的不断发展，行业也将随之向好发展。据资料显示，2021年我国半导体行业市场规模达9890亿元，同比增长18%。从我国AI芯片专利技术情况来看，近年来，在国家政策的大力支持下，我国芯片产业技术快速发展，AI芯片专利数量不断增长。据资料显示，2020年我国AI芯片相关专利申请数量达15621件，同比增长28.3%。行业现状随着全球人工智能技术日趋成熟，数字化基础设施不断完善，人工智能产业技术也不断成熟，产业商业化应用加速落地，推动全球AI芯片市场高速增长。据资料显示，2020年全球AI芯片市场规模达175亿美元，同比增长59.1%。到2025年市场规模将达726亿美元。随着自动驾驶级别的不断提高，对于高算力的需求以及汽车电气集中化的整体趋势，作为车辆计算核心的AI芯片市场需求会大大增加。L2和L3+级汽车都会用AI芯片来取代分立的MCU芯片，进行自动驾驶相关的计算工作，全球AI芯片的数量将从2020年的899万套提升到2025年的2380万套。随着5G商业化进程的不断推进，云计算、智能汽车、智能机器人等人工智能产业快速发展，市场对AI芯片的需求不断增加。现阶段，在国家政策的支持下，我国AI产业技术也愈发具备自主性，产业规模持续扩大。据资料显示，2021年我国AI芯片市场规模达426.8亿元，同比增长。随着我国AI芯片应用场景不断丰富，市场规模将持续扩张，到2025年行业市场规模将达1780亿元。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一AI芯片应用领域广泛AI芯片行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。AI芯片行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。AI芯片行业产品质量有待提升制约AI芯片行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。AI芯片行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国AI芯片行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词当前，我国正加速推进5G基站、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，由于AI芯片是人工智能技术和产业发展的重要支撑，未来将催生大量高端芯片、专用芯片的需求，AI芯片行业将迎来新一轮的高速增长阶段。同时，国产AI芯片发展水平的不断提高将为中国企业人工智能顶层应用的算法效果及落地成本赋能。国产芯片发展水平不断提高，行业进入高速增长阶段行业驱动因素1国家战略促进行业发展人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。我国把人工智能放在国家战略层面，出台了一系列重要政策鼓励支持人工智能的发展。《新一代人工智能发展规划》明确指出了到2030年我国新一代人工智能发展“三步走”的战略目标。十四五规划中明确提出“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”。因此，在国家战略引领与政策支持下，我国人工智能行业正面临重要的发展机遇，将推动AI芯片行业不断发展。关键词关键词关键词关键词目前，AI芯片已应用于众多前沿及快速发展的下游领域，例如自动驾驶、云计算、边缘计算、机器人、智能制造、新基建、智能驾驶、智能金融、智能教育及可穿戴设备等领域。同时，这些领域的发展也有助于推动AI芯片行业的发展。随着人们对生活品质要求的提高，AI芯片应用的不断拓展，AI芯片的全方位应用已是大势所趋，这将推动AI芯片行业不断向前发展。下游应用领域快速拓展，带动行业发展行业驱动因素2数字化转型推动行业发展中国公司的数字化转型将带动AI芯片需求的增长，以支持高效处理海量数据，从而推动AI芯片行业的快速发展和持续创新。目前，随着数字化时代的到来，高级AI芯片，专用AI芯片将存在广阔的应用市场，需求不断增加，AI芯片行业将迎来又一个快速发展阶段。第四章行业前景趋势04ABCAI芯片行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，AI芯片行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，AI芯片行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，AI芯片行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于AI芯片行业的发展高端产品发展落后AI芯片行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范AI芯片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用AI芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证AI芯片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：AI芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土AI芯片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，AI芯片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为AI芯片行业企业提供“净利差”的盈利模式，AI芯片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的AI芯片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土AI芯片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。AI芯片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1政策利好行业发展人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。我国把人工智能放在国家战略层面，出台了一系列重要政策鼓励支持人工智能的发展。《新一代人工智能发展规划》明确指出了到2030年我国新一代人工智能发展“三步走”的战略目标。十四五规划中明确提出“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合”。因此，在国家战略引领与政策支持下，我国人工智能行业正面临重要的发展机遇，将推动AI芯片行业不断发展。数字化转型推动行业发展目前，随着数字化时代的到来，我国产业也纷纷开始数字化转型，带动AI芯片需求的增长，以支持高效处理海量数据，从而推动AI芯片行业的快速发展和持续创新。可以，在未来我国数字化转型持续推进的背景下，AI芯片将存在广阔的应用市场，需求不断增加，推动行业快速发展阶段。行业发展趋势2应用场景不断丰富目前，随着人们对生活品质要求的提高，AI芯片已应用于众多前沿及快速发展的下游领域，AI芯片应用的不断拓展。例如自动驾驶、云计算、边缘计算、机器人、智能制造、新基建、智能驾驶、智能金融、智能教育及可穿戴设备等领域。同时，这些领域的发展也有助于推动AI芯片行业的发展，推动我国AI芯片行业向好发展。国产芯片发展水平不断提高，行业进入高速增长阶段当前，我国正加速推进5G基站、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，由于AI芯片是人工智能技术和产业发展的重要支撑，未来将催生大量高端芯片、专用芯片的需求，AI芯片行业将迎来新一轮的高速增长阶段。同时，国产AI芯片发展水平的不断提高将为中国企业人工智能顶层应用的算法效果及落地成本赋能。AI芯片行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。AI芯片行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼AI芯片行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为AI芯片行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此AI芯片行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。AI芯片行业发展前景趋势行业发展前景趋势AI芯片行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”