2022-2023年水产品行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：袁静怡2022-2023年水产品行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义水产品是海洋和淡水渔业生产的水产动植物产品及其加工产品的总称。水产品的种类多样，其按保存条件可分为鲜活水产品、冰冻水产品、干制品；按出产可分为海水产品和淡水产品。按生物种类形态可分为鱼类、虾类、蟹类、贝类、藻类等。水产品行业定义产业链上游水产品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，水产品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游水产品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于水产品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游水产品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。《“十四五”推进农业农村现代化规划》水产养殖转型升级。实施水产健康养殖提升行动，创建一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。发展深远海大型智能化养殖渔场。《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》水产品初加工和冷藏保鲜等设施装备建设;压减近海捕捞强度，保护海洋渔业资源，促进养殖业、水产加工业等产业发展，推动优化渔业产业结构，实现渔业转型升级，迫切需要进一步优化完善渔业发展支持政第。农业农村部国务院国务院加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动，推进水产绿色健康养殖。行业政治环境发挥规模经营主体的示范引领和带动作用,按照全程机械化+综合渔事服务的要求,建立龙头企业+养殖合作社+养殖户的水产养殖生产经营模式,集中建设水产养殖尾水综合处理、养殖废弃物集中收集无害化处理资源化利用等设施，促进清淤、收获、初加工等机械装备共享共用,构建全程机械化水产养殖生态小区,推进水产养殖向标准化、规模化、绿色化发展。坚持以“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”为发展方向，配套建设集中屠宰点、冷链物流、水产品加工等基础设施,，性全鲜活水产品流通和配送体系，持续推进生产消费新模式要加强水生生物资源养护,确保长江流域重点水域“十年禁渔”落实到位。针对江河源头、重要水源地、水土渣失重点防治区、蓄滞洪区、受损河湖等重点区域开展水流生态保护补偿。要研究建立近海生态保护补偿制度。要巩固跨省流域横向生态保护补偿机制试点成果，总结推广成熟经验。鼓励地方加快重点流域跨省上下游横向生态保护补偿机制建设，开展跨区垓联防联治。《关于多措并举促进离肉水产品扩天生产保障供给的通知》《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《农业农村部关于加快水产养殖机械化发展的意见》水产品行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对水产品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为水产品行业做了好的发展指引。行业政策支持水产品行业社会环境近年来，我国渔业发展迅速，现已成为世界上主要的水产品生产国，水产品总产量位居世界前列。整体来看，中国海洋渔业生产稳定，再加上远洋渔业综合实力不断增强，我国已成为世界上重要的渔业国家之一。随着渔业的发展，我国的水产加工业也随之发展壮大。据资料显示，2020年我国水产品产量达6549.02万吨，同比2019年增长06%，其中养殖产量4905.99万吨，捕捞产量1539.34万吨。作为一个水产品生产大国，2020年我国人均占有量为46.36千克，然而我国在水产品消费上却比较少，2020年人均食用消费量仅为16千克，此外，我国城乡居民的水产品人均食用消费量差距也十分明显，2020年城镇居民人均水产品食用消费量为16.7千克，农村居民人均水产品消费量为9.6千克，由此可见，我国水产品消费空间巨大。行业社会环境行业社会环境随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对水产品的需求量处于逐年增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求量也越来越大，直接推动了水产养殖业的快速发展。在我国水产养殖业取得巨大成就的同时，也面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理，近海养殖网箱密度过大等问题。对此，为加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级，是未来水产养殖行业的主要趋势之一。而随着互联网时代的到来，以及人工智能在各行业的迅速普及，未来依靠设备实现自动化的管理和控制这些要素，减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本。因此，未来智能化是水产养殖行业发展的趋势之一。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从全球水产品产量情况来看，随着全球特别是亚洲水产品产业的快速发展，自1990年来，全球水产品产量快速增长。据资料显示，全球渔业和水产养殖产量由1990年的110.7百万吨增长至2020年的177.8百万吨，年复合增长率为59%。从产量结构分布情况来看，2020年全球渔业和水产养殖产量中，海洋捕捞产量占比最高，为43%，其次为内陆养殖和海洋养殖，占比分别为30.6%和18.6%。行业现状随着我国经济的快速发展，居民生活水平随之不断提升，使得我国消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，促进了我国水产品需求量的持续增长，进而推动了我国水产品总产量的不断提升。据资料显示，2021年我国水产品产量达6690.29万吨，同比增长16%。从产量结构来看，我国水产品种类主要以养殖水产品为主，2021年合计占比达80%以上。具体来看，2021年我国水产品产量中，淡水养殖占比为47.58%，海水养殖占比为305%，海洋捕捞占比为122%，远洋捕捞占比Wie36%，淡水捕捞占比为79%。行业现状从我国水产品人均占有量情况来看，我国作为水产品生产大国，近年来水产品人均占有量不断上升。具体来看，2021年，我国人均水产品占有量47.36公斤，比上年增加0.97公斤，增长09％，是世界平均水平的2倍左右，约占人均动物蛋白消费量的1/3。从养殖水产品情况来看，我国作为世界上主要渔业国家中唯一养殖产量超过捕捞产量的国家，养殖水产品产量持续上升。据资料显示，2021年我国养殖水产品产量达53941万吨，同比增长26%。01020304行业现状水产品加工从水产加工情况来看，近年来，我国水产品加工量整体处于一个波动的趋势，基本稳定在2100万吨上下。据资料显示，2021年我国水产品加工量为2125.04万吨，同比增长64%。捕捞水产品从捕捞水产品情况来看，随着渔业资源过度捕捞状况日益严重，我国海洋渔业资源不断衰退，从2015年以来，我国水产捕捞产量逐年减少。据资料显示，2021年我国捕捞水产品产量为1295.89万吨，同比下降18%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一水产品应用领域广泛水产品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。水产品行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。水产品行业产品质量有待提升制约水产品行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。水产品行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国水产品行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词水产品产业处于快速增长时期，由于水产品行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，水产品市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持水产品作为我国国民经济的基础环节之一，近年来，国家及相关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，水产品行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC水产品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，水产品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，水产品行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，水产品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于水产品行业的发展高端产品发展落后水产品行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水产品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用水产品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水产品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水产品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水产品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水产品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为水产品行业企业提供“净利差”的盈利模式，水产品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的水产品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水产品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。水产品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1水产品安全监控愈发严格水产品由于生长在水域环境，容易受水环境污染、抗病药类残留等因素影响，导致其食用安全容易出现问题。我国已颁布《食品安全卫生法》，食品质量监督检测体系已逐渐形成，水产品安全控制取得了很大进展。作为水产品出口大国，在水产品进口国家绿色壁垒、贸易壁垒日益提高的背景下，为了适应国际市场的发展，我国的水产行业安全控制标准将越来越与国际接轨，逐渐达到发达国家的标准水平。水产品冷链物流体系逐步完善我国水产品及其加工品的消费规模快速增长，居民对水产品及其加工品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。为了提升水产品及其加工品消费品质，减少营养流失，保证食品安全，我国正在加快冷链物流体系的建设和完善。行业发展趋势2国内消费空间巨大由于我国早期消费水平较低，水产品大都出口。随着国家经济的发展，人们可支配收入的增加以及物流体系的不断建设和完善，人们对水产品的消费能力提升，我国水产品将逐渐由沿海地区向内陆地区发展。在水产企业对国内销售渠道和销售网络不断的开拓下，我国水产品消费内销市场将呈现巨大的潜力。趋势标题随着人们收入水平的提升，健康保健意识的加强，以及冷链物流的发展，我国的水产品消费市场将长期保持增长，特别是农村市场。此外，相比野生陆地动物，野生海鲜产品更为健康，在国家逐步发布政策法律禁止野味交易的情况下，野生海鲜产品或实现替代需求导致的增长。但在国家“养殖为主”的方针下，未来养殖水产品的市场规模更为广阔。水产品行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。水产品行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼水产品行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为水产品行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此水产品行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。水产品行业发展前景趋势行业发展前景趋势水产品行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于水产品企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众