2022-2023年示波器行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：黄佳昀2022-2023年示波器行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放功能集成化程度越来越高示波器开始集成逻辑分析仪、总线分析仪、函数发生器和实时频谱分析仪等仪器功能，实现时域、频域、数字域和调制域的多域分析。摘要页垂直分辨率越来越高示波器的分辨率由8位提升到10位、12bit，正在往14位甚至16位发展，示波器的电压采样更加精确，波形更加细腻真实，进一步提升了示波器的动态范围和微弱信号的检测能力。第一章行业发展概述01行业定义示波器是一种用途广泛、易于使用且功能强大的电子测量仪器，属于信号分析类仪器的一种，用于观测、分析和记录各种电信号的变化。示波器通过把被测电压随时间的变化关系转换为可视的波形图像，提供直观的研究各种电信号变化的方式。按照信号处理方式不同分类，示波器可分为模拟示波器和数字示波器两大类。模拟示波器是直接将被测电信号呈现在显示设备上，被测电信号通过控制从左到右扫过示波管的电子束在垂直方向的偏转来直接描绘出电压波形。数字示波器则是通过模数转换器（ADC）把被测电信号转换为数字信号，再以数字信号处理的方式将信号随时间的变化波形绘制在显示设备上。数字示波器的核心性能指标主要为带宽:带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围，最高带宽越高，能够检测的最高信号频率越高。而实时采样率与带宽密切相关，其决定了示波器ADC在单位时间间隔内可采集的样本点数，直接影响信号波形的还原程度，实时采样率越高，采样速度越快，失真越小。最高带宽和实时采样率越高，其技术难度越高，应用领域越丰富，产品价格也越昂贵。因此，数字示波器档次划分需同时满足所属系列的最高带宽核心指标和采样率重要指标的要求。数字示波器具备信号采集、显示、测量与分析、存储4大功能。其中采集部分主要是由三颗芯片和一个电路组成。即放大器芯片（AMP），A/D芯片，存储器芯片和触发器电路。输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器，前端放大器将信号放大，以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样，并由A/D转换器数字化，经过A/D转换后，信号变成了数字形式存入存储器中，微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理，并显示在显示屏上。示波器行业定义产业链上游作为数字示波器上游原材料最核心材料的芯片产业，目前国内进口依赖十分严重，以AMP芯片为例，全球AMP芯片市场基本被意法半导体（ST）和东芝（Toshiba）垄断，国内主要依赖进口，就目前国内集成电路进出口状况而言，我国集成电路出口量约是进口量的一半的左右，随着集成电路整体需求持续增长，进出口皆处于增长趋势，总体比值变化幅度较小，反而整体净进口量处于稳步增长态势。整体来看，上游芯片的垄断在一定程度影响了数字示波器技术的发展。产业链上游示波器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于示波器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游数字示波器下游主要应用于电子科技行业发展，随着我国电子信息国产化持续推进，数字示波器作为电子测量关键仪表仪器将受益快速扩张。数据显示，2018-2021年以来，我国规上电子信息制造业快速增长，从10.6亿元增长至113亿元，已超过2017年以来的今年最高值。第二章行业环境分析02010203行业政策环境15G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年）加快弥补严业短板,项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度,加速突破技术和产业化瓶颈,带动设计工具、制造工艺、关键材料、核心IP等产业整体水平提升。加快轻量化5G芯片模组和耄米波器件的研发及产业化,进一步提升终端模组性价比,满足行业应用个性化需求,提升产业基础支撑能力。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发,带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破。《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器没备,集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业开放,建设生产应用示范平台和产业技术基础公共服务平台。《十四五规划和二O三五年远景目标纲要》依托行业龙头企业,加大重要产品和关核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破:加强高端科研仪器设备研发制造工信部全国人大工信部示波器行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对示波器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为示波器行业做了好的发展指引。行业政策支持示波器行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统示波器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为示波器行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从全球范围看，2020年全球示波器市场规模约为16亿美元，同比增长5%，2025年将增至17.3亿美元，2020-2025年期间CAGR为6.55%。从通用电子测量仪器领域来看，示波器是通用电子测量仪器第一大细分市场。据统计，示波器在全球通用电子测量仪器领域的市场份额达到28.34%。行业现状随着电子信息技术、半导体集成电路以及计算机计技术的快速发展，示波器在近年得到迅速发展，示波器的种类越来越丰富，产销量逐步上升。据统计，2021年中国示波器产量达到128万台，同比增长142%；需求量约为77.84万台，同比增长98%。国内示波器市场规模近年来稳中有升，2020年约为4亿美元，同比增长7.32%，未来五年，我国示波器市场规模将以8.12%的复合年增长率增长，至2025年市场规模将提升至6.6亿美元。在海关统计数据中，将示波器分为了测试频率＜300MHz的通用示波器和其他示波器。根据海关总署数据，2021年中国进口示波器99万台，同比增长18%；出口示波器46.99万台，同比增长308%。行业现状数字示波器是是先进电子技术和产品研发、科学研究中不可或缺的测试测量仪器，随着全球和国内电子技术研发投入的不断增长，高端示波器的市场的规模快速扩张，目前我国示波器主要以低端产品为主，价格相对较低，高端产品依赖进口，整体规模较小，2021年约30亿元以上，随着国内国产化推进，整体示波器均价和需求持续推进，我国数字示波器仍有较大的发展空间。随着国内数字示波器技术持续突破，整体产品带宽和存储深度持续发展，带动国内数字示波器高端化发展，从价格来看，我国数字示波器主要企业销售均价持续提高，2021年上半年我国数字示波器主要均价都在3000元以上，将带动我国数字示波器产业量价齐升。但相较国外，我国示波器和数字示波器整体水平较低，从进出口来看，根据海关数据，2020年国内进口示波器2万台左右，进口金额09亿元，进口单价超万元；国内主要出口低端产品。2020年出口示波器47万台，出口额0.86亿元，出口单价仅为0.18万元。虽然国内示波器出口整体以模拟示波器为主，但从示波器进口价格和国内数字示波器销售价格对比来看，我国数字示波器产品技术仍有较大差距，国产化空间广阔。01020304行业现状进出口贸易从进出口数量来看，中国示波器出口数量远大于进口数量，且近三年来，出口数量呈现较大的增长幅度，进口数量则保持在8万台左右，2021年进口数量为市场供需情况近年来，中国自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长，有效地推动了示波器规模的增长。2021年中国示波器需求量约为77.84万台，产量为128万台。在5G智能时代下，示波器市场需求正不断升级，人机交互、高宽带、高采样精度、多通道成为示波器重要开发方向。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一示波器应用领域广泛示波器行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。示波器行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。示波器行业产品质量有待提升制约示波器行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。示波器行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国示波器行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词示波器是基础类设备，广泛应用于国民经济的各个领域。随着下游主要应用领域如5G商用化及物联网智能终端的发展、汽车智能化和电动化、消费电子的不断迭代以及国防和航空航天等产业的持续发展，示波器的需求也将保持持续稳定的增长。下游应用行业景气度上升推动行业需求持续稳定增长行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2信息技术和测量技术的发展促进行业技术水平不断提升示波器行业属于技术密集型行业，其发展是多学科、多领域共同进步的结晶。21世纪以来，信息技术和测量技术发展迅速，为示波器行业技术水平不断优化和提升提供了良好的技术基础。技术不断升级的示波器将能更好的满足下游应用领域的需求，促进下游行业的发展，同时也促进行业自身的发展。到2027年中国示波器市场规模将增长至55.43亿元。第四章行业前景趋势04ABC国产高端示波器的模拟前端与后端的高数据吞吐量处理仍然存在技术障碍，在模拟前端与高速ADC芯片的设计中，国内示波器企业的研发实力一直处于劣势。技术障碍行业发展问题高端示波器中高速ADC不是常规硅材料，有些是砷化镓，磷化铟等，行业技术超前，而国内消费电子的硅等材料发展水平还比较落后。高速ADC不仅应用于示波器，还有导弹姿态，红外夜视，跟踪瞄准等。限制较为严格，1GHz以上的ADC芯片都是对中国禁运的。另外不只ADC，示波器中需要的FPGA也只有少数几家能成产。虽然近些年FPGA复合增长率惊人，但中国FPGA市场国产化率非常低，政府部门国产应用率不足30%，商用市场国产化率就更低，形势不容乐观。技术超前在此不利局面下国产示波器厂商也在寻求着自己的解决办法。虽然本土企业无法象跨国企业那样使用ASIC芯片来解决数据吞吐量，但可以使用FPGA和高性能DSP，以及经过优化的算法实现硬件加速，达到甚至超过了专用ASIC的性能指标。同时，高端示波器需要更高端的测量仪器和标准源测量和验证产品的性能指标，保证产品批量时的精度和一致性，这些都需要国内企业投入大量的资金和人力资源。性能门槛高示波器行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范示波器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用示波器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证示波器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：示波器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土示波器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，示波器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为示波器行业企业提供“净利差”的盈利模式，示波器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的示波器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土示波器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。示波器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1功能集成化程度越来越高示波器开始集成逻辑分析仪、总线分析仪、函数发生器和实时频谱分析仪等仪器功能，实现时域、频域、数字域和调制域的多域分析。垂直分辨率越来越高示波器的分辨率由8位提升到10位、12bit，正在往14位甚至16位发展，示波器的电压采样更加精确，波形更加细腻真实，进一步提升了示波器的动态范围和微弱信号的检测能力。行业发展趋势2采样率不断提高随着半导体集成技术及微波工艺水平的进步，示波器的采样率已经达到了256GSa/s，还将不断地提升。带宽不断提升随着半导体集成电路技术的进步，示波器的带宽正超着微波和毫米波方向发展，最高带宽达到了110GHz。示波器行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。示波器行业大数据应用使得实际操作和