2022-2023年字库行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：许智云2022-2023年字库行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义字库是外文字体、中文字体以及相关字符的电子文字字体集合库，被广泛用于计算机、网络及相关电子产品上。字库分类方式多样，目前主要有两类分类方式。一是按语言进行分类，分为中文字库和西文字库等；二是按字符集进行分类，可以分为GB2312-1980（信息交换用汉字编码字符集基本集）、GB12345-1990（信息交换用汉字编码字符集辅助集）、GB18030-2000（信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充）、GB18030-2005（信息技术中文编码字符集）等。从开发流程来看，计算机字库的开发，通常需要经过设计概念、设计种子字、拼字/修字、（符号+西文）设计、编程合库、品质检测、应用测试等步骤。字库行业定义步入数字时代，激光排照、计算机字库、电脑排版技术逐渐取代传统铅字印刷；行业发展历程20世纪80年代中国计算机字库行业经历了高速发展的阶段。20世纪90年代市场接受互联网浪潮的数次洗礼，免费成为了网络繁荣背后的真正王道，由技术带来的免费便利与盗版猖獗不可遏制，整个字库行业发展遭遇空前冷冰。进入21世纪随着互联网用户规模的不断壮大，以及用户付费意识的逐渐提高，字库行业逐渐复苏。2010年至今产业链上游字库行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，字库行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游字库行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于字库企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游字库行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于规范申请专利行为的办法》明确非正常申请专利行为，设定专门审查程序以及处理方式，严格打击非正常申请专利行为。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》维持原有对软件行业的水书优惠政策,强调要探索建立软件正版化工作的长期机制。《专利审查指南》（新修改版)强调对权力要求的整体考虑原则，设计人工智能，“互联网+”、大数据以等的发明专利申请。国务院国务院国务院建立健全便民利民的知识产权信息公共服务体系，发挥职能主导作用。行业政治环境中央批准最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国专业技术性较强的专利等上诉案件。知识产权权利人认为其知识产权被侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除等必要措施。规定知识产权认定实行的国推认证制度规定认证机构资质要求。《中华人民共和国电子商务法》《知识产权认证管理办法》《关于新形势下加快建设知识产权信息公共服务体系的若干意见》《关于专利等案件诉讼程序若干问题的决定草案》字库行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对字库行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为字库行业做了好的发展指引。行业政策支持字库行业社会环境由于数字出版具有检索方便、易于更新和价格低等优势，数字出版物突破传统纸媒的限制，给予读者全新的阅读感受。数字出版领域的快速发展对字体设计的风格、多样性、艺术性，以及屏幕显示的适配性等方面提出更多需求，为字库行业的增量市场奠定基础。据统计，2014-2019年我国电子出版市场规模从28.60亿元增长到580亿元，年均复合增长率高达105%。字体是文字的样式，各种类型的出版物需要不同特点的字体来体现出版物的风格，字库行业的市场规模与下游出版印刷行业市场具备相关性。近年来，在互联网信息技术的影响下，传统出版印刷行业市场规模保持波动增长态势，从需求端为字库行业市场提供保障。根据数据显示，2009-2021年全国出版印刷和发行服务营业收入从103420亿元增长到16776.25亿元，年均复合增长率为11%。行业社会环境行业社会环境伴随中国经济的发展、消费升级、国家和社会各界对知识产权的重视，企业、事业单位、政府机关等实有市场主体成为字库市场的重要客户来源。字体是企业视觉识别系统中的基本要素之一，是企业向外界表达其品牌、文化、市场定位、产品特征等信息的重要元素，被广泛运用在企业、事业单位、政府机关等实有市场主体的标志、宣传画册、网站、宣传片、产品包装、广告等媒介中。行业社会环境国家统计局发布的2021年全年国内生产总值（GDP）初步核算值达到114万亿元，比上年增长8.1%，稳居世界第二，中国经济在未来仍将保持着强劲的增长趋势。根据国家市场监督管理局的统计数据，2012-2021年中国各类市场主体数量从0.55亿户增长到50亿户，年均复合增长率为180%。随着整体经济增长，企业数量的增多，线上信息交互更加频繁，将带来用字需求的不断增长，从而有利于字库行业市场规模的持续稳定增长。第三章行业发展现状03行业现状字库行业的市场规模与下游实有市场主体数量密切相关。根据国家工商总局数据统计，2012-2021年中国实有各类市场主体数量从0.55亿户增长到50亿户，年均复合增长率为180%。在此背景下，各类市场主体对企业标准字体的需求也将稳步上升。同时，随着国内版权环境不断改善，国内企业版权意识逐步提高，国内企业版权付费意愿逐渐增强，有利于进一步推动字库行业市场需求的增长。行业现状字库行业是个相对小众的细分行业，可以从下游市场规模来推算市场空间。具体来看，字库主要应用市场为印刷及宣传等领域，根据相关数据显示，2021年全球字库行业市场规模9.4亿美元，期间广告市场规模为7100亿美元，字库行业占比约3%。据统计，2021年中国广告市场规模980亿美元，从而推出国内字库行业市场规模3亿美元即8.8亿人民币。从字库行业渗透率情况来看，目前，字体正版化渗透率仍较低。由于字体和图片的应用和下游较为重合，字库行业渗透率可以参考图片的客户数量。根据视觉中国2021年年报数据显示，视觉中国直接签约客户数量超过3万家，同比增长超过35%；通过互联网平台触达长尾用户（主要是B端用户）数量接近200万，同比增长超过40%。相比之下，2021年汉仪股份线下授权客户近接近7000家，字库行业仍有较大拓展空间。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一字库应用领域广泛字库行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。字库行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。字库行业产品质量有待提升制约字库行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。字库行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国字库行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词字库产业处于快速增长时期，由于字库行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，字库市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持近年来国家对知识产权保护日益重视，近年来发布了大量相关法律法规，有望进一步推动正版化率。如《中华人民共和国电子商务法》显示，知识产权权利人认为其知识产权被侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除等必要措施。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，字库行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC字库行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，字库行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，字库行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，字库行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于字库行业的发展高端产品发展落后字库行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范字库行业生产流程，并成立相关部门，对科研用字库行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证字库行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：字库行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土字库行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，字库行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为字库行业企业提供“净利差”的盈利模式，字库行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的字库行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土字库行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。字库行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1知识产权环境不断改善，有利于行业长期健康的发展字库软件作为一种知识产权成果，其行业的发展需要良好的知识产权保护环境和社会整体的知识产权意识。近年来，我国持续出台了相应政策法规，逐步完善版权环境，为字库行业的健康、有序发展提供了良好的政策法律环境。2021年6月，新修订的《中华人民共和国著作权法》开始实施，同时国家领导人多次在重要会议中提及知识产权保护的重要性和意义，这标志着知识产权保护已上升至国家战略高度，有利于未来版权环境的持续健康发展。随着知识产权环境的向好，企业用户对自身相关版权合规性也将更为重视，从而增加相应的版权购买及支持性投入，这为字库软件授权业务的发展提供了稳定可靠的外部环境。经济稳步增长、市场主体持续增加带来广阔的市场空间字体作为信息传递的基础，具有非常广泛的用途，被大量应用于出版、印刷、包装、广告、办公、设计、互联网等社会生活的各个领域。政府机关、企事业单位、网络商户等市场主体在出版发行、宣传推广、嵌入应用等经营环节都需要有与其商业目的、应用场景、用户体验等相符合或匹配的字体产品。这些用字需求，跟社会经济的活跃程度，市场主体的数量，以及信息交互及存储的效率等因素高度相关。行业发展趋势2字体应用场景不断丰富，带来更多的字体业务空间随着电脑的普及和数字化移动终端的广泛应用，多媒体技术手段对字体应用场景的影响越来越深。在信息技术发展的带动下，字体应用场景也愈发丰富，从传统的出版印刷等逐步向数字印刷、广告、影视、电子商务网站、APP、游戏、数字阅读、移动终端操作系统、车载用户交互系统，IOT物联网操作系统等诸多领域拓展，这些需求的增加将推动字库行业市场规模的持续增长。同时，文字或图形编辑软件、在线编辑工具为了给用户更好的使用体验，也需要将丰富的字体内容内嵌在其工具内供用户选择。这些软件或在线工具如WPS、Canva、稿定设计、剪映APP等的用户数量和流量不断增长，为字库软件业务带来了新的发展空间。聚焦投资业务字库行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。字库行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率字库行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。字库行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼字库行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为字库行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此字库行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。字库行业发展前景趋势行业发展前景趋势字库行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实