2022-2023年肠胃疾病用药行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：白春茂2022-2023年肠胃疾病用药行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义肠胃疾病是与胃、肠道相关疾病的统称，该种疾病可由多种因素引发，常见症状包括恶心、呕吐、腹泻等，还可有发热、失水等严重症状。常见的肠胃疾病包括便秘、胃食道逆流、急性胃炎、胃溃疡、急性肠炎、大肠激躁症等。肠胃疾病用药是用于治疗肠胃疾病药品的统称。肠胃疾病用药主要类别包括抗酸类、组织胺受体阻断剂、抗胆碱能药、胃粘膜保护药。肠胃疾病用药行业定义中国对肠胃药品的认识最早可以追溯到汉朝，东汉末年，医圣张仲景创制的通下类方剂三承气汤开创了肠胃疾病用药的先河行业发展历程中药时代改革开放后，多家外资肠胃疾病用药企业进入中国市场，如阿斯利康、强生、拜耳等。外资企业通过电视广告等大众媒体，迅速提升其肠胃用药的知名度，如强生集团的吗丁啉，凭借广告语“消化不良找吗丁啉帮忙”深入人心。此外，外资企业的肠胃疾病用药质量高、见效快，迅速抢占了中国肠胃疾病用药市场。西药时代进入21世纪后，中国居民生活水平得到提升，居民保健意识提升，逐步意识到西药长期服用带来的副作用，人们开始寻求更安全、副作用更小的调整肠道功能的方法，中西药结合使用可降低副作用，药性更为温和。同时，肠胃疾病多为慢性病，需要长期服药，中西药联用相对西药更适合长期服用，因而受到消费者的青睐。未来，中西联用的肠胃疾病用药发展态势向好。中西药联用时代产业链上游产业链上游市场参与者是肠胃疾病用药原料药的供应商，此外，部分中游肠胃疾病用药企业拥有种植基地同时亦生产肠胃疾病用药，如华润三九、广药等，已实现全产业链生产模式。（1）中国肠胃疾病用药原料药用于生产肠胃疾病用药中的原研药和仿制药，原料药的质量关系到中游制药企业生产的药物等安全与疗效。因此，产量稳定、行业口碑好的原料药生产企业是中游制药企业的首选。但行业内此类企业数量较少，可供选择的机会有限，其产品附加值往往较高，因此对中游企业有较高的议价能力；（2）2019年，中国拥有原料药生产资质的企业数量已超2,000家，从企业数量来看，2013-2015年，原料药生产企业数量持续增加。2015年之后，对环保的重视程度提升，原料药生产企业成为治污重点。国家相继出台了一系列政策，加大环保监管处罚力度，严厉打击污染排放不达标的情况。在此背景下，一些中小型企业无力负担高额的环保治理费用，逐渐退出市场，导致原料药生产企业数量出现下降，同时导致原料药价格提升且对中游肠胃疾病用药行业的供应不足。产业链上游目前市场上肠胃疾病用药产品已经多达上百种，行业竞争十分激烈。胃肠疾病用药根据功效的不同可分为抗溃疡类、助消化类、胃肠动力类、止泻及通便类、其他类。中国胃肠疾病用药市场中，抗溃疡类份额占比最大，达到49.5%，尚未形成具有绝对优势的霸主品牌；其次是助消化类，市场份额占比为17.0%，江中健胃消食片和妈咪爱散合计占比40%；止泻及通便类占比为15%，思密达、整肠生、喇叭正露丸呈现三足鼎立态势；胃肠动力类占比为15%，吗丁啉占据80%左右市场份额。在对肠胃疾病用药主要品牌分析研究的过程中发现，肠胃疾病用药行业集中度并不高，诸多知名药品企业均生产胃肠疾病用药产品，品牌间竞争激烈。同时，肠胃疾病用药行业利润可观，行业内参与者数量增加。产业链上游医疗机构:产业链下游的销售主体为各级医疗机构，公立医疗机构为主体，具有较强的议价能力，尤其在带量采购等新医改政策出台后，中游药企竞争愈加激烈，行业利润被压缩，公立医疗机构对中游的话语权进一步提升。电商:医药电商的发展为患者购买肠胃疾病用药提供了便利，但中国医药电商起步较晚，市场份额小，在肠胃疾病用药的下游参与者占比仅为3%，未来医药电商将持续发力。零售药店:（1）近五年零售药店大型连锁化趋势明显，同时药店与医馆相结合，愈多人选择零售药店购买肠胃疾病用药；（2）带量采购使药企进院渠道受限，药企寻找新分销渠道，零售药店亦是其重要的选择；（3）2019年初以来，多省已出台相关政策将零售药店纳入省级集采，如山东、浙江、广东等，药店集采有助于解决零售药店药价长期高于医院的问题，增加零售药店需求。未来，零售药店作为肠胃疾病用药的销售渠道的重要性将愈加凸显。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于印发推进药品价格改革意见的通知》取消绝大部分低价药价格限制，为各类OTC产品打开了价格调整的空间，进入低价药目录的品种，不再由政府统一招标而直接挂网采购《2017年消费品工业“三品”专项行动计划的通知》特别提到鼓励发展非处方药（OTC药品），推动加快国内临床急需、市场短缺的药品审评审批《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见（征求意见稿）》表示到2022年底基本完成药品信息化追溯体系全覆盖。各省（区、市）可结合监管实际制定实施规划，按药品剂型、类别分步推进药品信息化追溯体系建设。重点产品、重点企业应纳入追溯体系，并优先将基本药物、医保报销药物等消费者普遍关注的产品纳入追溯体系。追溯体系的建立，实现监管信息化，有助于提高药品质量监管的效率，对提升包括肠胃疾病用药在内药品整体安全水平，促进药品行业健康发展有重要意义国家发改委、原国家卫计委国家药监局工信部肠胃疾病用药行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对肠胃疾病用药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为肠胃疾病用药行业做了好的发展指引。行业政策支持肠胃疾病用药行业社会环境伴随年龄的增加，胃肠蠕动变慢，导致肠胃负担加重，肠胃疾病多发。此外，老年人更容易患动脉硬化，会使胃粘膜供血不足，破坏消化功能，致使肠胃疾病。中国老龄化日趋加重，2014年至2018年间中国老年人（60周岁及以上）人口数量逐渐增加，年复合增长率达到1%，老龄化进程相比过去进一步加快，对肠胃疾病药品的需求持续增加。中国经济高速发展，生活节奏加快导致人们产生了诸多不健康的饮食习惯及生活习惯。（1）如在外就餐容易导致油和盐摄入过多，经常过饥过饱的不良习惯会对肠道和胃造成损伤。（2）现代人还有诸如吸烟、过量饮酒、缺乏锻炼等不良生活习惯。亦会导致肠道不健康诱发肠道疾病。行业社会环境行业社会环境传统肠胃疾病用药行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为肠胃疾病用药行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状肠胃疾病用药行业目前处于平稳增长阶段。数据显示，自2015年起至2019年，肠胃疾病用药行业市场规模（按终端销售额统计）由590.9亿元人民币增长到610.0亿元人民币，年复合增长率达8.0%。受2019年新医改相关政策影响，肠胃疾病用药行业市场规模年复合增长率将略有降低，但人们对肠胃疾病药品存在持续性需求，且药企不断调整业务以应对新医改，未来五年行业市场规模仍将稳步增长，年复合增长率为7.5%左右，到2024年，行业规模将达到632亿元人民币。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一肠胃疾病用药应用领域广泛肠胃疾病用药行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。肠胃疾病用药行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。肠胃疾病用药行业产品质量有待提升制约肠胃疾病用药行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。肠胃疾病用药行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国肠胃疾病用药行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词生活节奏快，压力大，人们产生了诸多不健康的饮食习惯及生活习惯，肠胃疾病多发消费者肠胃疾病用药需求增加，推动了肠胃疾病用药终端销售规模刚需促进行业驱动因素1政策支持中国政府通过颁布一系列政策，从宏观层面指导肠胃疾病用药发展方向，并对肠胃疾病用药行业实行严格的监管，避免肠胃疾病用药被滥用，促进肠胃疾病用药行业健康有序发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2中西药联用近十年来，受益于政策利好及中药制备技术的发展，中药行业快速发展，2019年中药市场规模近9,000亿元人民币，中药的发展带动了中西结合肠胃疾病用药的发展。此外，中西药联用有助于提高疗效，减少不良反应，备受消费者青睐。中药的有效性在治疗2020年初爆发的新型冠状病毒中得到凸显，未来，中西结合药联用的胃药发展态势向好。第四章行业前景趋势04ABC2019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。带量采购使包括在肠胃疾病用药在内的多种药品大幅度降价，使肠胃疾病用药行业利润被压缩“带量采购”压缩行业利润行业发展问题伴随着制药工业的发展，环保问题日益凸显。中华人民共和国环境保护部数据显示，2019年，中国制药工业污染排放量占国家总污染排放量已超5%。各企业为应对环保要求需作出业务调整，需投入巨额资金，为药企运营带来了挑战环保要求趋于严格国家新版GMP开始施行，对制药企业的设备、人员、质量控制等方面提出了更高要求，为达到新版GMP的标准，制药企业将投入巨额资金用于生产线建设，数量众多规模较小、资金实力弱的制药企业，其发展将受到限制或者被淘汰，行业集中度提升，大型企业的竞争亦会更为激烈竞争愈发激烈肠胃疾病用药行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范肠胃疾病用药行业生产流程，并成立相关部门，对科研用肠胃疾病用药行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证肠胃疾病用药行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：肠胃疾病用药行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土肠胃疾病用药行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，肠胃疾病用药行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为肠胃疾病用药行业企业提供“净利差”的盈利模式，肠胃疾病用药行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的肠胃疾病用药行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土肠胃疾病用药行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。肠胃疾病用药行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1中药类肠胃疾病用药优势凸显肠胃疾病完全治愈多需较长的时间，西药长期服用对身体产生的副作用较大，而中药类肠胃药的原材料多为食材，如国家药监局公布的芦荟、西洋参、桑葚等百余种功能食品均具有治疗肠胃疾病的功能，药性温和，副作用较小更适合长期服用。对中药的信赖度提升2020年初新冠肺炎的爆发使中药再一次进入人们的视线，中药的有效性得到了检验，如“肺炎一号方”等，中药方便、安全等优势凸显。未来，中药类肠胃疾病用药将愈受民众信赖。行业发展趋势2分级诊疗2015年9月国务院办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提到加强基层医疗卫生人才队伍建设，医保支付向基层倾斜，基本医疗保障覆盖面和水平显著改善，疾病负担得以缓解，基本医疗保障制度、基本医疗公共卫生服务、基层医疗卫生机构建设发展和公立医院改革等各领域均取得了显著成效。该政策的颁布加强了基层医疗建设，降低基层医疗就医及药品费用，基层医疗作为肠胃疾病用药的销售终端发挥着愈加重要的作用。带量采购2019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。随着带量采购全国扩围，“4+7”逐步落实基层，解决了基层医疗及医院价格不同的问题，促使患者就近购买肠胃疾病用药等药品。此外，带量采购使药企进院渠道受限，药企需寻找新分销渠道。基层医疗亦是其重要的选择。肠胃疾病用药行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。肠胃疾病用药行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼肠胃疾病用药行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为肠胃疾病用药行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此肠胃疾病用药行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。肠胃疾病用药行业发展前景趋势行业发展前景趋势肠胃疾病用药行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国肠胃用药行业目前市场格局主要由三部分组成:外资龙头企业:以阿斯利康、拜耳、强生等企业为代表，该类企业均成立较早，药品质量高、口碑良好，早期通过设立子公司的方式进入中国市场，具有极强的先发优势。该类企业的运营模式是优先将药品售至医疗机构，其次是零售药店、电商平台等，同时通过广告提升品牌知名度，其销售区域主要集中在一线城市，药品价格较高。早期，外资龙头企业是中国肠胃疾病用药行业的重要组成部分，近十年来，中国本土肠胃疾病用药企业快速发展，外资龙头企业的市场份额及盈利能力降低。本土大型企业:以华润三九、葵花、江中等企业为代表，该类企业成立较早，品牌价值高，运营体系成熟，药品质量好，价格相对外资企业低，产品覆盖全国，拥有忠实的客户群体，是中国肠胃疾病用药行业的中坚力量，未来，伴随进口肠胃疾病用药的专利到期，外资产品的优势将进一步被削弱，中国肠胃疾病用药企业的市场份额将进一步提升。本土中小型企业:产品以仿制药为主，销售网络多限于其所在区域，主要利用价格和区域优势进行产品销售。行业竞争格局中国肠胃用药行业目前市场格局主要由三部分组成:外资龙头企业:以阿斯利康、拜耳、强生等企业为代表，该类企业均成立较早，药品质量高、口碑良好，早期通过设立子公司的方式进入中国市场，具有极强的先发优势。该类企业的运营模式是优先将药品售至医疗机构，其次是零售药店、电商平台等，同时通过广告提升品牌知名度，其销售区域主要集中在一线城市，药品价格较高。早期，外资龙头企业是中国肠胃疾病用药行业的重要组成部分，近十年来，中国本土肠胃疾病用药企业快