网络服务-2015年度假租赁用户研究报告

用户调研说明行为、用户习本次调研主要通过

iClick

调研社区，针 度假租赁用户进行的，关于度假租赁品牌的认知使用情况、惯及偏好方面的研究，为中国度假租赁行业用户行为洞察及行业洞察提供参考依据。01研究目的及内容调研时间2014.12-2015.1覆盖地区样本甄别条件最近1年内入住过服务式公寓的用户有效样本数量664调研概况描述样本来源iClick

调研社区02调研样本说明中国度假租赁市场发展概览中国度假租赁用户基本属性附录1234度假租赁发展概况服务式公寓（ServiceApartment）是为中长期休闲度假和商务客人提供一个完整、独立、具有自助式服务功能的住宿设施，其客房由一个或多个卧室组成，带有独立起居室、装备齐全的厨房和就餐区域。兴起背景：随着中国经济的发展，国内主要城市的中短期商务和度假旅游市场出现大幅增长。因此，一些拥有整体的酒店式公寓开始以按天到按月的短期租赁模式经营，一些旅游城市的私人住宅也开始引入海外的开放式托管模式。这种经营方式的演变，实际上是把酒店式服务和居家感诉求结合在一起，形成一种全新的住宿形式。目标市场：度假租赁的目标市场主要针对在某地需逗留较长时间的休闲旅游和商务客人。典型企业介绍途家网是一家高品质度假公寓预订平台，提供170个国内目的地，超过13万套房屋的Homeaway是一家提供假日房屋租赁 服务 ，向游客提供信息查询、房源信息搜索、查询和交易服务。和游客利益保险、房源信息评级、以及

网页和应用等免费服务。经过一系列收购和 扩展，目前已经发展成为全球最大的假日房屋租赁

服务提供商。度假租赁发展概况度假租赁上游产品供应商商媒介&

平台用户私人房源酒店复式房公寓别墅线下自建分类信息中介公寓平台综合搜索引擎垂直搜索引擎社交

等度假租赁用户注释：“其他平台”包括一呆网、优帕克等其他公寓平台。其他平台···度假租赁发展概况度假租赁的分类国内服务式公寓主要分为酒店式公寓和度假公寓两种业态。酒店式公寓是指物业的建筑结构形式类似于酒店，而负责管理的物业公司提供酒店模式的服务，如客房打扫、洗衣等，同时居室内配有

家具及厨房设备。概括地说，就是将星级酒店的高标准服务融于日常生活之中。度假公寓抛弃了传统酒店集合式的经营方式，通过业主 权的让渡，让度假者能够享受到更加 的空间，而花费往往比相等条件酒店节省30%-50%。因此，越来越受到人们的青睐。在一些国家，如英格兰、爱尔兰、法国和西班

牙，

认可并致力于推广度假公寓。然而中国在这一领域的发展却远远滞后于度假者的需求。酒店式公寓与度假公寓对比公寓类型酒店式公寓度假公寓定义提供酒店式管理服务的公寓，集住宅、酒店、多功能于一体，具有“自用”和“投资”两大功效，但其本质仍然是公寓可供客人做饭的公寓或别墅。满足多人数家庭及朋友、团队出行居住户型从几十到几百平米不等，一居室占主流，二居、三居室次之小到一室一厅，大到套房、复式房、别墅设计风格的精装修，家庭式的居住布局，新颖、方整气派，现代、优雅的表现手法，融合了共享空间理念的开放式设计，营造出极为人性化的舒适居住装修上强调家庭式的舒适布局，、私密的居家空间，不易被打扰，通过居家式的房屋布局和装修传递了浓厚的家庭人情味和随意性功能居家的格局和良好的居住功能，厅、卧室、厨房和卫生间，具备较大的空间，由于长租客比较多，更体现出一种家庭式服务，例如24小时送餐、社区聚会、幼儿看护等大多集中在高档社区，有充分的生活氛围，方便购物、居家，

社区配套成熟，24小时保安、业主

、游泳池和运动场所等，满足游客深度旅游体验。分布地区一二线商务城市，如：

广深、

、旅游度假型城市，如：三亚、杭州管理借鉴豪华酒店的服务及管理模式，提供酒店式服务，主要包括家政服务、安全服务、交通服务等管理和运营环节更统专业，软硬件设施配套完备高档业主拥有酒店独立

，投资者通过

付款或分期或按揭的方式获取客房的独立通过业主让渡

权，提供入户管家服务和托管服务，将社会分散的空置房和旅游不动产资源整合，把业主

的空余时间充分发挥中国度假租赁市场发展概览中国度假租赁用户基本属性附录12342014年中国度假租赁用户行为概览初次得知：62.9%的用户初次得知服务式公寓是通过

旅游

商选择原因：居家体验是用户选择服务式公寓的最主要原因知名品牌：途家网

度假租赁用户认知度较高的专业预定信息 ：用户主要通过旅游预定类

了解外出住宿信息进入方式：用户主要通过搜索 名称进入度假租赁预订方式：电脑预订仍是主流

客户端已超过

预订选择偏好入住特征入住时段：用户入住时段集中在年假和小长假期间入住房型：用户倾向选择精品公寓地理位置：超过五成的用户入住服务式公寓时地理位置偏好景区及周边对象：用户入住服务式公寓时大都与家人日均价格：服务式公寓的日均价格集中在201-500元区间入住评价：用户对服务式公寓的满意度较高九成以上用户愿意再次入住和向别人没有认知是度假租赁流失部分用户的主要原因通过调研得知，用户不选择度假租的主要原因是认知不足，52.3%的非度假租赁用户表示对度假租赁或者服务式公寓不了解，47.2%的人则表示不知道在哪儿预定。4.5%13.4%14.3%21.4%47.2%52.3%0%20%40%60%80%其他交通不便不安全价格高不知道在哪儿预定不了解2014年中国非度假租赁用户不选择度假租赁的原因用户主要通过 旅游商得知度假租赁旅游 商（如携程、艺龙）初次认知，占比达到62.9%。其次平台得知度假租赁的用户 也相对较高，占比分别为53.0%和调研显示，用户对其入住过的服务式公寓主要是通过为点评 ，占比为60.2%。通过亲友介绍和47.9%，而传统

和 则占比较低。20.1%22.8%28.7%47.9%53.0%60.2%62.9%0%40%60%80%亲戚/旅游

商点评）平台线下报刊杂志电视其他

1.3%2014年中国度假租赁用户初次得知某度假公寓/服务式公寓的途径20%2014年中国度假租赁

/长租用户选择入住度假公寓的原因价格优势（性价比高）居家体验（家居设备齐全，能够洗衣做饭）空间大、房型

多，适合全家入住更具私密性地理位置便捷、环境优美1周-2周用户2周-1个月用户1个月以上用户居家体验是用户选择度假租赁的首要原因调研数据显示，对比传统住宿服务，服务式公寓提供的“居家体验”是用户选择度假租赁的首要原因，占比高达75.8%，服务式公寓“更大的空间、多样的房型和适合家人居住”的特点也是吸 户的主要原因；另外，根据居住时间长短不同，用户需求也有一定区别，其中居住1周-2周的用户偏爱地理位置便捷、环境优美的度假公寓；2周以上-1个月的用户在选择度假租赁时的较看重度假公寓空间大、房型多，适合全家居住的优势。0.2%0%

20%50.8%54.8%40%

60% 80%

100%其他更具私密性地理位置便捷、环境优美居家体验75.8%空间大、房型多，适合全家入住67.2%价格优势65.5%2014年中国度假租赁用户选择入住度假公寓/服务公寓的原因途家网具有较高的品牌知名度率都较高，占比达到76.7%和64.7%，相比同类度假租赁品调研显示，2014年中国度假租赁用户对途家网的认知度和牌优势明显，其次为蚂蚁短租和游天下。5.9%9.0%13.0%13.6%24.1%26.7%64.7%15.7%18.4%28.3%30.9%48.5%50.5%76.7%0%20%40%60%80%100%优帕克去呼呼一呆网小猪短租游天下蚂蚁短租途家网2014年中国度假租赁品牌知名度及 率情况知名度率订单确认速度快、房源实

满意度最高显示，2014年中国度假租赁用户对其使用过的度假租赁 满意度评价较高的指标有订单确认速度快、房源实，满意评价均在80%以上。而在附加服务的提供以及房源丰富性等方面的评价略低。30.2%50.6%16.5%27.5%53.1%17.9%27.9%52.1%17.1%28.1%51.8%17.9%25.2%54.3%18.1%27.6%52.0%18.1%26.0%52.9%19.1%24.9%53.3%19.4%26.1%51.3%20.2%25.9%50.6%20.9%25.6%50.9%20.7%22.5%53.1%22.5%25.3%50.0%21.9%26.3%48.6%21.9%24.1%46.7%24.9%0%20%非常满意40%比较满意100%订单确认速度快房源

实提供房间实拍安全有保障周围环境及配套设施齐全使用功能齐全价格合理房间卫生良好水平专业享受会员服务能满足个性化需求装修精良建筑面积大、宽敞房源丰富，可选择性强提供附加服务2014年中国度假租赁用户满意度评价一般60%不太满意80%非常不满意用户再次入住意愿和 意愿均较高显示，九成以上用户愿意再次入住曾经住过的服务式公寓，其中非常愿意再次入住的用户占比32.1%，比较愿意再次入住的用户占比达到58.3%；同时，用户对入住过的租赁公寓意愿较强，愿意将入住过的租赁公寓给他人的用户达90.5%。说明大部分用户对曾经入住的租赁公寓满意度和忠诚度较高。非常愿意32.1%比较愿意

58.3%一般8.9%比较不愿意0.7%非常不愿意0.1%2014年中国度假租赁用户再次入住意愿非常愿意35.7%比较愿意54.7%一般9.4%比较不愿意0.2%非常不愿意0.0%2014年中国度假租赁用户对入住过的租赁公寓 意愿搜索 名称是用户进入度假租赁 的最主要2014年中国度假租赁用户主要通过搜索 名称进入各个度假租赁 ，占比达到53.3%，其次是通过收藏夹找到历史浏览进入 。可见大部分用户对认知或者使用过的度假租赁 有较高的主动忠诚度。53.3%搜索

名称点击收藏夹47.9%被感

的内容吸引进入某26.4%手动输入25.2%窗口弹出、推送框14.0%其他0.7%0%20%40%60%80%100%2014年中国度假租赁用户进入度假租赁

的旅游预定类 是用户了解住宿信息的主要总体而言，用户主要通过旅游预订类 （如携程、途牛）了解外出住宿的信息，占比达到64.2%；在居住时长不同的用户中，居住1周-2周的用户首选通过门户 旅行频道了解住宿信息，2周以上-1个月的用户和1个月以上的用户则更偏爱通过旅游预订 获得相关信息。2014年中国度假租赁不同居住时长用户了解住宿信息旅游预订类64.2%旅游搜索引擎55.0%综合搜索引擎51.8%旅游社区46.4%点评类46.2%门户

旅行频道39.9%综合类38.6%、31.9%其他0.5%0%

25%

50%总体用户占比（%）0.0%36.1%44.4%54.2%50.0%45.8%52.8%45.8%52.8%75%

0%

25%

50%

75%1周-2周用户占比（%）34.0%42.6%38.3%40.4%55.3%42.6%51.1%59.6%0.0%0%

25%

50%

75%2周-1个月用户占比（%）2.3%25.6%25.6%32.6%37.2%25.6%48.8%48.8%62.8%0%

25%

50%

75%1个月以上用户占比（%）电脑预订是主流， 客户端超过 预定大部分入住过服务式公寓的用户通过电脑进行预订，占比达到84.9%；预订的将不断养成。目前通过智能随着智能 的普及，以及公寓服务商对智能应用的大力推广，用户通过智能应用预订的用户占比达到60.1%，已超过

预订；另外，度假租赁用户提前预定时间集中在4-7天，占比为31.2%。0.5%36.1%60.1%84.9%0%20%40%60%80%

100%其他客户端电脑2014年中国度假租赁用户预定度假公寓/服务式公寓方式31.2%20.3%1周以上-2周（含）29.1%2周以上-4周（含）11.7%4周以上-6周（含）4.2%6周以上3.5%0%4-7天（含）1-3天(含)2014年中国度假租赁用户提前预定时间10%

20%

30%

40%

50%用户偏爱在年假期间入住服务式公寓、五一、端午、中秋）和国调研显示，用户入住服务式公寓的主要目的是为了休闲度假，时段集中在年假、小长假（庆期间， 用户比例达到51.5%。3.0%2.4%0.9%10.4%13.3%22.4%24.1%23.5%0%10%20%30%年假期间小长假假期周末工作日婚假期间春节假期其他2014年中国度假租赁用户选择入住度假公寓/服务式公寓的时段1-3天42.0%4-7天33.6%2周以上-3周（含）3.0%1周以上-2周（含）10.8%月（含）4.1%1个月以上6.5%2014年中国度假租赁用户选择入住度假公寓/服务式公寓时长3周以上-1个休闲度假87.7%商务出差28.8%2014年中国度假租赁用户入住度假公寓/服务式公寓原因其他0.2%用户选择入住房型主要为精品公寓2014年中国度假租赁用户选择的入住房型主要为精品公寓，占比达到39.9%，海景房、民宿和客栈占比相当；通过对居住时长不同的用户进行比较，1周-2周用户主要选择精品公寓，其次为复式；2周以上-1个月用户在精品公寓和海景房以外偏爱客栈和复式；1个月以上的长租用户最为偏爱精品公寓，其次为复式。39.9%30.6%46.5%精品公寓海景房15.4%20.8%14.9%13.9%11.1%9.7%9.3%9.3%7.0%16.3%8.1%5.6%13.9%12.5%9.3%民宿客栈复式豪华公寓别墅2.3%1.4%25.5%21.3%8.5%14.9%14.9%6.4%8.5%2.3%0%25%50%

0%总体用户占比（%）25%

50%1周-2周用户占比（%）0%

25% 50%

0%2周-1个月用户占比（%）25%

50%1个月以上用户占比（%）2014年中国度假租赁用户选择入住房型用户入住服务式公寓日均价格集中在201-500元区间显示，用户入住服务式公寓的日均价格集中于201-500元区间，其中201-300元区间占比最高，达到36.9%，301-500元区间的占比为29.4%。支付方式以现付为主。54.5%45.5%0%20%40%60%80%现付预付2014年中国度假租赁用户入住度假公寓/服务式公寓支付方式801元以上3.9%501-800元14.8%301-500元29.4%201-300元36.9%200元及以下15.1%0%10%20%30%40%50%2014年中国度假租赁用户入住度假公寓/服务式公寓日均价格家人48.0%男/女朋友15.4%同事13.9%普通朋友11.0%个人7.8%亲戚3.6%其他0.3%0%25%

50%总体用户占比（%）度假租赁用户多与家人2014年中国度假租赁用户多与家人（父母/ /配偶） ，占比高达48.0%；居住时长不同的用户稍有差别，1周-2周用户中与家人 占比31.9%，与男/女朋友 占比也相对较高，达到27.8%；而2周-1个月的用户主要与男/女朋友

，1个月以上用户与家人和同事 占比较大。0.0%9.7%11.1%11.1%8.3%27.8%31.9%0%25%

50%1周-2周用户占比（%）0.0%0.0%10.6%6.4%23.4%31.9%27.7%0%25%

50%2周-1个月用户占比（%）4.7%9.3%7.0%2.3%25.6%9.3%41.9%0%

25%

50%1个月以上用户占比（%）2014年中国度假租赁用户入住度假公寓 对象景区及周边是用户入住的首选显示，景区及周边是度假租赁用户入住的首选位置，比例高达53.3%；其次为日常生活较为便捷的商圈，占比为20.9%。各时长用户也均首选景区，其次为商圈。0% 20%

40%

60%总体用户占比（%）40%

60%1周-2周用户占比（%）40.3%42.6%19.4%29.8%27.9%18.1%10.6%商圈地铁站机场/车站6.9%4.3%开发区（工业园）11.1%6.4%6.4%高校其他景区及周边53.3%20.9%9.9%6.6%5.6%3.3%0.3%4.2%0.0%0%

20%4.7%11.6%11.6%2.3%4.7%0.0%0% 20%

40%

60%2周-1个月用户占比（%）37.2%0% 20%

40%

60%1个月以上用户占比（%)2014年中国度假租赁用户入住度假公寓地理位置选择中国度假租赁市场发展概览中国度假租赁用户基本属性附录1234中国度假租赁用户基本属性用户高于女性用户区域学历职业月收入本科用户居多（67.6%）企业一般管理比例较高（22.7%）个人月收入在3-5k的用户比例最大（24.7%）用户主要分布于

、

、

等25-35岁为主已婚，有小孩用户比例最大（63.6%）中国度假租赁用户基本属性用户比例偏高，80后占比优势明显显示，2014年中国度假租赁用户以居多，占比达到66.1%；用户

集中在25-35岁区间，占比高达63.3%。服务式公寓是一种新型、自助式、注重品质，同时追求性价比的住宿方式，而80后一代逐渐成长为职场主力，他们对品质有一定追求，同时会价比。服务式公寓这种住宿形式可以很好的满足80后一代的特殊需求。男66.1%女33.9%2014年中国度假租赁用户

比例4.2%0.2%30.6%32.7%17.6%11.9%2.9%0%18-24岁0-17岁31-35岁25-30岁41-50岁36-40岁51岁以上2014年中国度假租赁用户

分布10%

20%

30%

40%

50%中国度假租赁用户基本属性用户集中分布于 广等显示，2014年中国度假租赁用户主要分布于 广等，本科学历将近7成，大学本科学历的用户占比高达67.6%。3.6%3.6%3.5%4.2%3.8%7.4%8.7%9.6%13.9%16.0%0%5%10%15%20%山东江苏福建河北浙江2014年中国度假租赁用户地域分布

Top104.2%15.8%67.6%10.7%1.7%高中及以下大学专科大学本科/MBA博士及以上2014年中国度假租赁用户学历构成0%

20%

40%

60%

80%中国度假租赁用户基本属性已婚且有小孩的用户是度假租赁的主要群体显示，“已婚，有小孩”的用户占比高达63.6%，是度假租赁用户的主要组成部分；用户个人收入集中于3001-5000元和6001-10000元区间，值得注意的是个人收入在6001-10000元的用户达到35.6%。1.4%0.6%0.5%6.0%24.7%14.5%18.7%16.9%12.8%4.1%0%10%20%30%2001元-3000元1001元-2000元1-1000元无收入3001元-5000元5001元-6000元8001元-10000元6001元-8000元10001元-20000元20000元以上2014年中国度假租赁用户个人收入情况已婚，有小孩63.6%未婚21.8%已婚，无小孩14.2%2014年中国度假租赁用户

情况其他0.5%中国度假租赁用户基本属性企业白领、专业 是度假租赁的主流用户显示，中国度假租赁用户集中在制造业、教育/科研以及商业/贸易行业；用户职业以企业一般管理 、专业 以及企业中层管理者为主，占比分别为22.7%、17.9%和11.9%。7.5%3.6%2.4%2.1%1.4%5.7%10.5%9.6%9.5%12.2%11.7%23.6%20%30%制造业教育/科研商业/贸易机关/社会团体建筑/房地产IT行业银行/金融/

/保险/投…健康/医疗服务邮电通讯旅游/餐饮/酒店媒介/

/咨询其他2014年中国度假租赁用户行业分布0%10%4.8%5.3%4.8%4.5%9.6%11.9%17.9%22.7%0%10%20%30%企业一般管理专业企业中层管理研发/技术国企管理人力资源/行政管理企业

管理

3.6%财务/审计

3.0%机关

3.0%市场

2.9%私营业主

2.7%学生

1.4%职业者

1.2%/

0.6%其他2014年中国度假租赁用户职业分布中国度假租赁市场发展概览中国度假租赁用户基本属性附录1234附录一、概念及定义概念定义描述为中长期休闲度假和商务客人提供一个完整、独立、具有自助式服务功能的服务式公寓住宿设施，其客房由一个或多个卧室组成，带有独立起居室、装备齐全的厨房和就餐区域。酒店式公寓指物业的建筑结构形式类似于酒店，而负责管理的物业公司提供酒店模式的服务。度假公寓可供客人做饭的公寓或别墅。满足多人数家庭及朋友、团队出行居住。服务式公寓用户由于商务旅行、休闲度假和观光旅游等原因

预订并实际入住过服务式公寓的用户附录二研究方法数据的收集和分析主要采用iUserSur