ERP对比选型测试报告

1、ERP 对比选型测试报告名目 HYPERLINK l _TOC_250017 有待选型比较的软件3选型第一时期关键考虑因素3产品3 HYPERLINK l _TOC_250016 价格3 HYPERLINK l _TOC_250015 合作伙伴4 HYPERLINK l _TOC_250014 订单4 HYPERLINK l _TOC_250013 销售4 HYPERLINK l _TOC_250012 采购4 HYPERLINK l _TOC_250011 表单4 HYPERLINK l _TOC_250010 经营单位4 HYPERLINK l _TOC_250009 系统集成4 HYPE

2、RLINK l _TOC_250008 ERP优点5 HYPERLINK l _TOC_250007 强大的自定义功能5 HYPERLINK l _TOC_250006 ERP软件实施面临的挑战5 HYPERLINK l _TOC_250005 ERP软件开发实施时期性任务6 HYPERLINK l _TOC_250004 第 1时期6 HYPERLINK l _TOC_250003 业务单元组织结构可重组6 HYPERLINK l _TOC_250002 OMC订单治理流程6 HYPERLINK l _TOC_250001 OMC流程涉及的差不多信息7 HYPERLINK l _TOC_25

3、0000 OMC流程涉及的各种表单：8围绕经营业务单元的最终产出物，经营报8业务模块与财务模块对接9第三方支付平台对接9围绕OMC订单服务的呼叫中心集成9第 2时期10CRM治理10理赔10规则引擎配置器10移动销售10合同协议治理11知识库治理11EDI供应商数据对接12用户体验优化12第 3时期12公估业务12按竭业务12担保业务12保险平台直销业务12业务财务一体化12ERP软件选型及实施关键要点12风险提醒13简单系统测试报告13自定义对象13操作界面13测试结果1、ERP 进行测试。2、强大的“自定义”功能，全部自行开发及配置。“白老鼠”式的试验开发，容易显现缺陷，难免会造成系统运行

4、的不稳固。3、需要预备好足够强大的内部 IT 支持团队，和足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳固运行。有待选型比较的软件ERP：:/10.0.0.151智联保险软件:/bj-SAP 的中小企业版SAPBusinessone：tongx选型第一时期关键考虑因素产品能否支持产品的多分段属性，可达30（颜色、尺码、肩宽、袖长、质地、）等定价。30个能否支持可选的产品父子项关系能否支持产品绑定，多序列号治理。价格能否按产品分段属性确定不同的价格。而单价采纳的是%是并非金额能否支持促销治理，合约价，生效日期、截止日期等。合作伙伴能否支持合作伙伴的父子项关系。能否支持合作伙伴的多联系资

5、料治理等。订单OMC订单治理流程，并有订单活动状态码跟踪？能否支持订单的直运（采购单直截了当生成销售单)能否支持产品序列号治理？（有价单证)销售1、能否支持基于分段产品的佣金治理？采购1、能否支持单批量采购合同，分 N 次直运？表单支持自定义表单格式支持自定义报表格式经营单位1、能否支持经营单位的父子项关系（独立核算单位（拆、合并、转移、暂停，要考虑业务单元组织结构重组。系统集成能否与其它软件模块集成：例如：CRM、OA、CallCenter、EC 平台等。ERP 优点强大的自定义功能可自定义字段（无限制自定义字段的个数）可自定义数据库表（无限制自定义字段的个数）可自定义工作流可自定义工作流程

6、状态节点可自定义事件(审批)触发要求可自定义界面视图显示方式可自定义显示菜单可自定义单据格式可自定义报表编制可不能受用户数的限制ERP 软件实施面临的挑战过分相信自身可自定义开发的能力，忽视开发风险与成本。自定义开发带来的系统稳固性缺陷，用户能否长时刻同意。开发进度？所有自定义的开发，是否都要建立一套开发的框架标准，在框架标准下实施开发。ERP公司顾问的有否实施案例先进的治理思想？ERP实施方能配备多少的技术人员和实施人员？美臣把现实问题提出来，实施方能否从治理上给出上下游的解决方案？各模块的业务调研，原型建立，流程梳理，需求开发，系统设计，系统上线，到少需要的时刻，美臣能否同意？（起码要超过

7、 2 年）软件应用对硬件设备及网络线路的要求及稳固性？要签定并购买足够的实施方实施及技术服务人天数。ERP 软件开发实施时期性任务围绕经营单位需求关键模块分步实施第 1 时期业务单元组织结构可重组经营单位业务单元（组织架构的父子项（独立核算单位）分拆、合并、转移、暂停，考虑业务单元组织结构重组。OMC 订单治理流程销售单流程产品选择投保询价投保报价(投保申请)销售订单(核保)信用操纵证照副本提交缴费 收款确认)(出单)直运销售单打印有价单证核销（发出、接收、回执）出单确认(销售单确认)退佣厂商/保单对帐 退佣对帐付佣申请付佣差异调整付佣核准付佣支付支付差异调整应对结算。采购产品选择采购询价采购

8、报价采购批量合同采购订单直运进货单采购对帐申请采购对帐差异调整采购对帐确认开具发票发票回执确认应收款到帐录入应收差异调整应收结算有价单证库存治理有价单证的采购申请验收回销进货退出调出申请调出单打印调出确认调入确认调拨差异申请调拨差异核准。有价单证核销报废有价单证回交回交有价单证盘点盘点预备实物盘点表盘点数据录入盘点差异报告经营单位核算单元的费用登记费用项目申请费用项目审核费用支付费用凭证费用财务结算OMC 流程涉及的差不多信息产品资料产品差不多字段(多属性)度类别码、产品分类字段、知识库(OA)字段等。地址名称信息箱、区域、证照及有效期信息、多惟度分类码等。价格表采购价（手续费率、成本价（成本

9、手续费率(佣金基准率)123、税率、生效日期，截止日期，促销类型等。产品销售区域经营单位下发产品销售区域下发。订单活动规则状态码OMC订单流程各状态：例如：510-询价、516-打印询价单；520-报价申请、525526527-535-536、545-547-生成批单号； 550-缴费申请、555-缴费收款、OMC 流程涉及的各种表单：询价/报价单投保申请单单证配送签收回执单退佣对帐单退佣差异调整单付佣结算单发票格式发票签收回执采购申请单采购入库验收单进货退出单调出申请单调出单调入单调拨差异报告单报废单厂商单证回销明细表单机构单证回交明细表盘点表盘点盈亏差异分析表费用支付证明单围绕经营业务单元

10、的最终产出物，经营报表厂商采购排行榜厂商采购（手续费率）毛利排行榜厂商产品销售排行榜产品销售排行榜产品区域销售排行榜品类销售排行榜品类销售区域排行榜产品毛利排行榜产品区域毛利排行榜业务单元销售排行榜业务单元毛利排行榜业务单元佣金排行榜产品多维度分析销售/毛利表/毛利表/毛利表报价单成功率分析成交业务单元数分析N天流失业务单元数分析订单增长率分析订单状态时长分析(服务中意度)等等！业务模块与财务模块对接第三方支付平台对接围绕 OMC 订单服务的呼叫中心集成EDI对接呼叫中心各模块第 2 时期CRM 治理客户关怀业务提醒风险预防提醒服务工单流程及记录日常销售拜望记录销售及服务信息追踪。地址名称个性

11、需求记录理赔理赔业务流程理赔事件处理保单损益分析业务单元理赔损益分析规则引擎配置器配置逻辑规则配置变量算法规则创建价格/成本特性选项指定配置业务流程标准化配置表移动销售账户和联系信息治理线索治理机会治理活动治理产品配置产品名目推测活动治理销售订单/报价治理合同协议治理合同变更治理合同追追溯调整及爱护合同区域限制合同需求特定的开票指令/客户的发票用户定义的多级费率表知识库治理各类知识库EDI 供应商数据对接用户体验优化第 3 时期保险平台直销业务业务财务一体化ERP 软件选型及实施关键要点ERP数据安全性及应用服务安全性。ERP 系统，到实施企业实地考察，了解各模块的使用及运行稳固情形。ERP

12、软件的实施体会和能力，了解软件开发实施人员的资历，体会及动手能力开发速度。明确开发技术人员及实施人员开发完成时刻、测试时刻，时刻与开发质量考核要素。签定和购买足够的实施方实施及技术服务人天数（400个服务人天。90%。ITIT团队所担当。预备好内部足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳固运行。分析关键需求，明确时期性目标和实施范畴做好开发实施时期性的需求分析，明确时期性任务关键路线图集中讨论并梳理业务流程到字段明细项，组织结构。规范软件开发和实施的各种标准。成立脱产的关键用户项目小组风险提醒4、ERP，底层与操作界面等的开发都尚未成形，难以实施。5、由于要应对公司 IT 审计，ERP 人手的不足，未能提供的技术协助。6、由于 ERP 底层与操作界面等的开发都尚未成形，因此未能对工作流进行配置。简单系统测试报告自定义对象序列项目测试结果缺陷改进要求1底层自定义字OK，可复制，并同段段，只需改字一个中不能有2底层自定义对NO段名复制表