公司必备管理流程

1、公司必备管理流程公司必备管理流程公司必备管理流程xxx公司公司必备管理流程文件编号： 文件日期： 修订次数：第 1.0 次更改 批 准审 核制 定方案设计，管理制度产品销售流程1、销售以客户或我方合同模板拟定合同。2、销售助理根据所拟合同填写合同评审表，经由部门经理、产品部经理、法务及副总经理或总经理审核批准后，签订合同。合同金额在30万以内，副总经理签字即可；合同金额超过30万须由总经理签字方可。3、合同签订后，销售助理将所签合同扫描并将合同相关信息录入销售合同台帐。4、销售助理按照合同内容或销售要求填写出库单。5、副总经理或总经理和财务对出库单进行审核，并签字确认。6、销售助理将已核准的出

2、库单录入管家婆系统。7、财务对已录入出库单进行审核。8、库管根据财务已审核的出库单出货。9、货物出库后，销售助理填写收货确认单。10、销售助理将填写好的收货确认单传真或随货物一并交由客户签字确认。11、客户已签字确认的收货确认单由销售助理归档。12、项目完成后，销售助理填写客户管理表销售销售各负责人合同评审合同评审表合同签订出库单录入合同台帐办理出库销售销售助理销售或销售助理合同台帐客户管理表客户管理表客户管理收货确认单收货确认销售助理销售助理产品维修流程客户有维修需要时，相应销售或其助理须首先填写维修申请单，注明客户名称、联系人、电话、销售日期、详细描述所维修产品的名称、数量、序列号等信息，

3、并会同技术部确认故障原因后，交由产品部商务。产品部商务根据销售或其助理所填信息确定维修产品所对应的供货商、我方购货日期、所修产品是否过保。未过保产品由供货商免费维修。如产品过保，需填写处理意见，写明由哪家公司负责维修，并与其协商好价格后通知销售，再由销售与客户协商是否维修及维修产生的费用由何方承担，确定后由产品部商务在维修申请单中注明并联系维修方确定好预计维修完成日期。维修申请单填制完成后，由产品部商务交由销售部经理、产品部经理和副总经理或总经理审核，批准后，安排产品的维修事宜。如在维修过程中，客户仍有使用该维修产品的需求，则销售需在填写维修申请单时，在维修内容概述中注明需要备件先行。产品部商

4、务须及时跟踪维修进展，维修完成并返回到客户方时在执行状态中填写已完成；如维修完成但尚未返还客户方时，需在执行状态中注明；维修未完成时，此栏空白不填。 申请维修申请维修维修申请单查询质保信息信息经理审批销售销售助理技术部产品部销售部经理产品部经理副总经理/总经理产品部维修申请单维修申请单维修产品借出管理制度因工作需要或结算等特殊原因，需向库房借出货物时，必须由经手人填制借货申请单，明确归还或结算时间后，经部门经理、产品部经理、副总经理或总经理签字认可方可借出；如货物借给直接用户，需要和用户签订货物借用合同，经部门经理审批合格后，产品部商务办理借货手续。产品部商务根据手续齐全的借货申请单录入ERP

5、系统中的借出开单；库管在ERP系统中看到借出开单后，清点核实所借货物的品名、数量、规格等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出；借出的货物原则上须在约定时间内归还，如遇特殊原因到期不能归还，需在借货申请单中追加借货时间，由副总经理或总经理签字确认；如在追加时间内仍未归还，报副总经理或总经理批准，按比例扣罚借用人工资直到归还为止。若借用商品在借用期间发生损坏或借用人调离公司，根据损坏情况由借用人及借用批准人按比例进行赔偿。货物归还时，库管必须根据借货申请单对所借出货物进行清点和核查，若与借货明细相符且货物无损坏，则可以通知产品部办理借出还回，同时在借货申请单中标注执行完毕；若发生货

6、物短少或损坏，需及时通知产品部人员，产品部就货物折价问题和经办人达成一致后，办理借出还回，库管见单后方可验收入库；产品部同时办理库存折价单，交财务部门做后续处理。产品部商务每月定期打印借欠报表，对借出商品进行核实。产品借出流程向库房借出货物时，必须由经手人填制借货申请单，明确归还或结算时间后，经部门经理、产品部经理、总经理签字认可；如货物借给直接用户，需要和用户签订货物借用合同，经部门经理审批合格后，产品部商务办理借货手续。产品部商务根据手续齐全的借货申请单录入ERP系统中的借出开单；借出的货物原则上须在约定时间内归还，如遇特殊原因到期不能归还，需在借货申请单中追加借货时间，由副总经理或总经理

7、签字确认。货物归还时，如货物与借出时相符，产品部在ERP系统中办理借出还回，同时在借货申请单中标注执行完毕；如货物与借出时不符，库管有权不予接受，需由相关销售或销售助理汇报给部门负责人并协同产品部共同确认折损价格和损失承担方式后方可签收入库。 办理入库确认折损借货申请借货办理入库确认折损借货申请借货借货申请单经理审批销售销售助理销售部经理产品部库管借货申请单归还货物ERP系统库管、产品部商务库管、销售部、产品部商务申请借货库管、产品部商务库管、销售部、产品部商务申请借货借货申请单借货申请单 ERP系统产品锁货产品锁货管理制度销售人员与客户产生销售意向或签订销售合同据交货期有一定的时间间隔时，销

8、售人员为了确保按时交货，可以向产品部申请锁货，具体流程如下：1、销售人员与客户达成销售意向后，需要锁货时，填制锁货申请单，注明锁货天数，客户名称等相关信息，交部门经理和产品部经理签字确认后由产品部商务录入ERP系统销售订单中；2、销售人员与客户已经签订销售合同，需要锁货时，填制锁货申请单，注明合同规定的交货日期，合同号等相关信息，交部门经理和产品部经理签字确认后由产品部商务录入ERP系统销售订单中；3、锁货期限通常不超过3天，已签订销售合同的锁货单解锁日期为实际交货日期，产品部商务会以邮件的形式在解锁的前一天与相关人员确认锁货状态，如有特殊原因需追加锁货天数，需及时通知产品部追加3天的锁货期，

9、产品部会在锁货申请单中注明追加，没有签订销售合同的锁货天数不得超过6天。如没有邮件回复，产品部则默认该锁货自动解除，于锁货终止日在锁货申请单中注明执行完毕，同时在ERP系统中终止订单；4、如该产品处于锁货状态，需要另行销售时，需由产品部和双方协商解决，如果产品部后期采购可以保证按时交货，则可以将该产品解锁出售，由产品部进行后续采购，如果产品部不能保证按时交货，则该产品不得解锁出售。5、实际出库时，由销售助理填制出库单，录入ERP系统，产品部商务在锁货申请单上标注执行完毕，同时在ERP系统中进行订单终止程序。产品锁货流程1、锁货时，填制锁货申请单，交部门经理和产品部经理签字确认后由产品部商务录入

10、ERP系统销售订单中；2、实际出库时，由销售助理填制出库单，录入ERP系统，产品部商务在锁货申请单上标注执行完毕，同时在ERP系统中进行订单终止程序。申请锁货申请锁货锁货申请单经理审批销售销售助理销售部经理产品部经理产品部产品部锁货申请单追加锁货期限终止锁货产品部ERP系统锁货申请单ERP系统锁货产品采购产品采购管理制度一、概述公司所有的商品采购原则上统一由产品部负责，外地公司销售需直接付款的零星商品采购经产品部授权后可由当地商务人员负责本地采购。特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。二、商品采购规定1、所有负责商品采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保

11、质量过关，价格低廉，供货及时。2、实行合同管理制度，商品采购原则上要与供货方签订合同，原则上需使用我方采购合同模板（与产品总代签订的合同除外），如必须使用对方合同模板，需详细注明供货品种、规格、价格、保修方式、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，填写购货合同评审表，对合同进行评审；否则，造成的损失由采购人员负责。3、实行供货商统一管理制度，每个财年的第一周，产品部人员需重新核定供货商名单，名单内的供货商本财年采购不需填制供方评价表和购货合同评审表；对于非主流产品，各分公司可自行圈定几家主要供货商填制供方评价表，报产品部审核同意后，加入合格供方名单；向未入合格供方名单的供货商采购时

12、，需向财务部报齐供货商所有资料后，经财务审核通过，进入合格供货方名单。4、实行比价采购制度，商品采购要货比三家，确保所采购商品性价比最好。5、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。三、商品入库采购人员必须严格按照要求办理商品入库手续，具体要求如下：1.与供货商签订好合同后，安排好时间通知供货商送货。2.由采购人员办理入库手续，入库信息录入ERP系统。3.库管签收商品后，在ERP系统中过账。产品采购流程供方评价产品部人员或分公司填制供方

13、评价表，报产品部备案。供方信息归档产品部人员将评价合格的供货方录入合格供方名单，未入合格供方名单的供货商采购需向财务部报齐供货商所有资料后，经财务审核通过后，方可填入合格供方名单。申请采购销售助理持采购申请单和审核完毕的销售合同评审表到产品部申请采购。原则上产品部需见到审核完毕的销售合同评审表方可进入采购流程。采购订单产品部根据审核通过的采购申请单进行采购，并签订采购合同。采购入库货物到库后，库管验货，货物合格由产品部填制入库单，录入管家婆，完成入库手续；货物不合格，拒不签收。供方评价供方评价供方评价表供方信息归档产品部产品部产品部产品部合格供方名单采购申请单购货合同评审表采购订单申请采购采购

14、入库采购入库产品部入库单合同管理制度合同的拟定所有的产品销售和采购均需签订合同，并通过合同评审，经销售部经理、产品部、财务部及副总经理或总经理签字审核批准后，方可执行。分公司及办事处的所有合同评审，经本地销售部经理签字后，均需传真至北京总公司，由北京产品部、财务和副总经理或总经理签字审核批准后执行。在合同执行过程中，如有任何项目的变更，均需对变更项进行评审，经审核批准后，方可进行变更。公司的销售合同有简单样本（1页纸）、复杂样本（4页纸）和系统集成合同（20页纸）3种，购货合同有简单样本（1页纸）和复杂样本（4页纸）两种，根据业务需要选择相应的合同样本或对方的合同样本。4、 如果使用对方的合同

15、样本，需严格审核合同条款，有异议的部分要提出来通过销售人员与用户协商。合同内容应注意的主要问题是：部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间。正文部分，注意：产品名称应具体写明生产厂家、型号、规格等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；付款方式是否明确，收到货款前货物的归属权是否明确，违约罚则是否对等，有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；保修条款需明确,保修期限的界定是否符合公司利益；6. 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方

16、所在地人民法院管辖。 结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利。二、合同的评审1、合同草拟后，销售合同填制销售合同评审表（填制方法见合同评审表白皮书），进行合同审批。三、合同的签订及存档1、审批通过后，正式签订合同。2、将合同复印备份，原件交财务保管。3、销售助理需针对销售合同进行以下工作： 每周五汇总本周新签订的合同，将本周签订的销售合同整理归档，一份完整的销售合同档案包括：合同评审表、销售合同、收货确认单。 填制销售合同台帐。 扫描合同，并建立超级链接与销售合