致远A6 7.0产品培训材料

1、中国协同管理软件及云服务领导厂商A6+成长型企业协同管理客户经营新通路致远互联全分销生态体系产品01.A6+7.0整体介绍02.A6+业务应用安装说明03.CAP4功能考核04.项目管理与问题解决思路05.实施工具06.业务应用修改表单底表、菜单、统计查询、权限修改07.CAP4表单制作表单关联与触发08.A8+CAP4业务应用定制业务应用封装目录合同管理、客户管理费用管理、人事管理门户空间创建、报表与门户Mysql安装、A6+产品安装致远标准实施方法论介绍09.10.11.Part1A6+7.0整体功能介绍A6+QQ交流群:177203544管理软件的趋势变化套装产品形态固化的应用引入的西方

2、管理思想通过一体化统一数据协同门户集成中国文化的组织协同管理思想随需的应用/创造力企业服务/微服务创造创新力企业服务运营高效率ERP部门级应用 全员移动化应用（全员移动办公成为信息化的第一步骤）分散的信息化 门户作为统一入口（协同门户成为信息化的最后一公里）关注应用本身 关注数据价值（全员移动为数据价值发挥提供了新通路）信息化路径变化套装产品的演变内部精细化 协同高效面对客户、市场等（跨组织及与外部的围绕客户、市场的高效协同）协同在产业、客户、伙伴的趋势伙伴致远协同业务利润贡献大投入专人/团队负责致远协同业务，成为重要的业务构成协同成为伙伴老客户经营新增长协同业务成为伙伴转型升级助推器客户协同

3、成为信息化最后一公里协同成为信息化的基础设施协同成为组织高效运营平台中大型企业和小微企业在协同应用上出现分化产业移动办公群龙混斗协同管理软件市场放大抢占用户入口各自分化突破突围致远的协同管理软件产品发展之路协同OA1.02.03.0协同管理软件致远互联新一代企业管理平台智慧协同成就高绩效组织OA：被智能化场景化办公替代唯一保留的是流程相关的从协同办公到协同业务，发挥OA的工作流延展至业务的流程全员移动化企业服务与协同的融合IM与企业服务、协同办公的融合协同工作流与ERP业务流的整合集成，成为企业高效运营平台智慧协同新场景全员移动应用的“运营”体现高绩效移动办公全员应用是企业信息化的首要平台业务

4、按企业服务（微服务）不断接入移动办公平台，快速实现企业业务战略的落地执行，第一时间直达全员业务与协同办公、IM的融合发展业务与协同的融合，特别是跨组织业务协同高效是企业“运营”高效的趋势云应用中心移动办公与协同融合的业务应用IM致远的协同五环工作协同业务协同人力 财务 公文 协同 表单 行政 文化 目标 计划 知识 会议 物品 供应商经销商客户合同、订单、供货、客户服务 产业链协同商旅/用车/福利/法务/银企直联调查、预约、投票 、评测 费用，销售资产，供应链业务人员服务商，政府 税务公众访客 业务数据供应链数据客户数据社会化数据大数据协同层级协作场景协作者行为数据全员集成协同ERP，财务CR

5、M，HR行为数据+业务数据用友，金蝶、SAP、Oracle全员社会化协同致远的协同客户经营3.0经营MAP客户经营3.0经营MAPA1A2B客户分层/分类经营数据业务模型建立企业ERP系统及其他信息系统企业数据服务门户及门户连接与集成服务移动门户/PC门户门户连接与集成BPM协同工作流协同平台：V5平台协同办公协同业务服务企业服务企业服务企业服务协同业务定制平台：CAP协同数据平台：BI预置标准数据服务智慧协同，致远互联新一代企业管理平台新生态战略合作伙伴人工智能合作伙伴，打造智能化协同办公“小智机器人”基于企业微信，致远互联微协同打造移动新体验大安全，打造企业/政府智慧协同安全体系陈春花教授

6、-高组织绩效：从组织分工到组织协同激活个体：人的行为大数据ERP管理软件伙伴行业生态伙伴系统集成生态伙伴客户信息公司咨询公司生态伙伴面向客户对象，基于客户经营分层分类经营协同办公标准协同业务应用个性化业务定制协同门户与集成大数据BI价值服务协同办公业务定制平台及服务协同门户集成、大数据BIBPM协同办公业务协同门户及集成行业及领域（电子政务）云服务平台服务协同办公业务协同门户及集成定制平台及服务系统内客户服务云服务平台服务基于致远新一代企业管理平台（V5-V7.0）的协同管理软件A6+、A8+开启协同生态新体验、新模式、新价值A1A2B客户分层/分类经营A8+A6+报表管理中心预置U8、K3的

7、财务、业务报表，开箱即用供应商管理协同业务平台 （CAP4）协同技术平台+业务定制运行平台（支持从云端应用中心获取企业服务 ）技术平台V5协同平台（V7.0）客户管理人事管理费用管理文化建设会议管理目标管理协同数据服务 （BI）平台M3移动办公桌面/PC门户桌面协同办公移动审批任务/计划知识管理异构系统的基于门户的数据集成服务A6+/A8+协同管理软件云应用中心致信（IM）公文管理云应用中心云应用中心支持精品应用和表单一键导入V5 平台，复制行业最佳管理实践报表管理中心预置U8、K3的财务、业务报表，开箱即用合同管理A6+整体架构协同业务 （CAP4运行平台）协同技术平台+业务定制运行平台（支

8、持从云端应用中心获取企业服务 ）技术平台协同技术平台（V5 for A6+）客户管理人事管理费用管理文化建设会议管理 致信（IM）目标管理数据服务（BI运行平台）M3移动办公桌面A6+，面向成长型企业的协同管理软件产品成长型企业的移动办公、核心企业业务（人、客户、费用）、数据服务200人的全员应用从云应用中心获取企业应用服务，云+端的企业应用服务模式协同办公移动审批任务/计划知识管理全员移动办公业务与协同一体化即开即用的BI分析云应用中心云应用中心报表管理中心预置U8、K3的财务、业务报表，开箱即用协同合同管理协同业务（CAP4业务定制平台/运行平台）基于务业定制平台定制的企业应用服务协同技术

9、平台+业务定制运行平台（支持从云端应用中心获取企业服务 ）技术平台协同技术平台(V5 for A8+)协同客户管理协同人事管理协同费用管理文化建设会议管理 致信（IM）目标管理数据服务（协同BI数据抽取及数据模型定制平台/运行平台）M3移动办公桌面/M3移动门户/PC门户及门户连接与集成、BPMA8+，面向中大型企业的协同管理软件产品中大型企业的协同办公、企业应用服务+业务定制平台、数据服务+协同BI商业分析平台、协同门户及协同门户连接与集成服务本地化业务定制服务/从应用中心获取企业应用服务的云+端的服务模式协同办公平台移动审批任务/计划知识管理智能化平台化移动化定制化数字化协同资产管理协同行

10、政管理协同任务管理协同项目管理.异构数据、数据仓库、数据业务建模、数据展现A8+，协同管理软件云应用中心A6+7.0整体功能表常用功能门户空间表单应用协同工作报表中心文化建设公文管理文档中心会议管理移动办公语音助手目标管理综合办公员工签到微协同致信业务应用人事管理合同管理费用管理客户管理资产管理供应商管理电子发票视频会议短信集成瞩目会议二维码枪U8财务U8供应链K3财务K3供应链迈锐思C系集成插件协同数据分析分析平台U8业务分析K3业务分析环境支持 200并发 500注册数据库Mysql数据库Postgresql致远表单分析应用定制平台基础版（修改）A8+比A6+多出了什么功能？定制区别业务定

11、制平台高级版CAP4（新客户）业务生成器CAP3（老客户）V-Portal高级门户大屏、登录前门户协同驾驶舱主题空间知识广场门户区别集成开发区别NCSAPEAS集成DEE数据交换引擎客户化开发SDK、webservice、Restful环境其他单机3000并发集群5000并发V-Join电话会议集团特性 数据库Sqlserver数据库Oracle集团特性中间件Weblogic中间件Websphere致远独一无二的“企业应用服务与协同办公的融合和一体化”云之家/友空间钉钉/企业微信FW协同办公OA协同办公平台CAP业务定制平台协同办公企业应用服务企业应用服务企业业务天生就是协同业务全员协同办公与

12、企业应用服务的融合及一体化源于协同办公而基于协同平台延展到协同业务IM及单一办公场景通过接入而不是融合协同社交化平台（云之家、友空间）与业务的开发平台不同通过ERP的应用接入单一办公OA平台业务固定不支持变化无与协同融合的业务定制平台无业务扩展性A6+，开启协同生态新模式面向成长型企业致远互联A6+协同管理软件从A6到A6+，“+”一小步，客户经营一大步基于V5-7.0智慧协同新一代企业管理平台从协同办公到协同业务，成长型企业人事管理、费用管理、客户管理、合同管理轻松搞定与同样面对成长型企业的ERP产品U8K3，实现基于协同门户的数据价值的“即开即用”实现与U8/K3的财务、供应链的协同集成通

13、过致远的业务定制化平台CAP+，和云应用中心，为伙伴持续经营客户创造云+端的经营模式，既保护伙伴的客户经营权，又能为伙伴持续为客户提供企业应用服务，持续经营客户提供通路A6+QQ交流群:177203544A6+面向成长型企业的客户价值、伙伴价值：见效快：通过5天-20天，即可实现移动办公、或移动办公+核心业务管理应用+数据价值的实现，成长型企业的移动办公快速实现、人、费、客户等核心管理的快速实现、U8/K3的数据价值的快速实现成本低：相比成长型企业要满足单一的数据服务、协同办公服务、企业应用服务，购买单一的BI数据服务产品、单一的协同办公产品、单一的人事管理、单一的客户管理、单一的费用管理、单

14、一的合同管理等，客户的投入成本低，见效快，并能以较低的成本通过CAP+持续获取企业应用服务实施交付标准化：产品标准化、实施交付标准化，业务应用通过修改、配置即可满足成长型企业的人事、费用、客户、合同管理的应用，U8/K3的财务业务分析报表即开即用，伙伴的能力门槛要求低，现有的团队就可以营销服务持续增值经营客户：多年经营的ERP客户能在加模块、站点后，基于移动办公、企业应用服务、数据服务在确保客户经营权的前提下，能持续为客户提供企业应用服务保留客户不被免费单点SaaS抢走客户：通过A6+占住客户，并通过云+端的方式持续经营客户客户价值：伙伴价值：资产管理费用管理客户管理 人事管理数据分析财务、供

15、应链插件合同管理A6+A6+创新焦点云+端的持续企业应用服务端云业务应用包业务应用包业务应用包供应商管理各项具体目标(2018)人事管理门户人事招聘招聘需求入职准备人事档案员工异动信息查询数据统计快速新建21项审批事项人事管理合同管理费用管理客户管理基于协同业务运行平台下自有调整，可形成各具特色的业务应用，辅助企业管理升级A6+创新焦点成长型企业的四个核心业务应用管理升级合同管理门户合同录入合同审批合同收款合同付款合同变更合同台账合同补充数据统计快速新建7项费用管理门户费用预算编制费用预算调整费用预算费用申请付款申请借款申请费用报销差旅费报销数据统计客户管理门户客户拜访商机跟进销售订单销售交付

16、产品入库信息查询数据统计快速新建审批事项A6+业务应用合同管理客户管理费控管理人事管理资产管理供应商管理计划管理A6+新品展示-应用运行修改平台A6+创新焦点各项具体目标(2018)U8财务U8供应链K3财务K3供应链财务爱上协同U8多帐套核算凭证生成会计科目借贷方金额辅助核算多借多贷、汇总制单统一管理门户流程互通手机驱动业务管控U8业务表单穿透流程审批业务报表统一管理门户流程互通手机驱动业务管控K3多帐套核算凭证生成会计科目借贷方金额辅助核算多借多贷、汇总制单统一管理门户流程互通手机驱动业务管控K3业务表单穿透流程审批业务报表统一管理门户流程互通手机驱动业务管控基于协同+财务业务一体化，实现

17、伙伴财务老客户的增值A6+创新焦点BI基础运行平台BI移动端运行平台业务建模平台地图分析复杂中国式表格Excel填报平台致远跨表单跨数据源分析ERP财务供应链数据抽取套装U8分析报表模型资产负责表现金流量表资产负责变动率分析利润表财务数据分析销售数据分析总经理桌面销售桌面为U8的老客户提供基于数据价值的数据增值服务易交付，伙伴顾问自主交付基于门户和抽取的财务供应链数据，提供财务业务数据服务培训的交付客户自助式交付前后台交付协同数据分析U8数据分析K3数据分析数据分析服务即开即用数据价值服务（U8/K3财务供应链应用）ERP财务供应链数据抽取套装U8分析报表模型资产负责表现金流量表资产负责变动率

18、分析利润表财务数据分析销售数据分析总经理桌面销售桌面为K3的老客户提供基于数据价值的数据增值服务A6+数据分析BIA6+新品展示-报表中心A6+数据分析BI空间样式A6+移动办公常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。A6+移动办公常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。A6+成长型企业协同普及化，助力客户经营3.0伙伴伙伴成长型企业客户群体A8+A6+为A6+A8+提供了未来伙伴的高价值通路新品A6+（V7.0）介绍功能变化：增加了4个业务应用模块（

19、人事、合同、费用、客户）增加了U8/K3的集成应用（财务、供应链）增加开箱即用的数据分析套件（U8数据分析/K3数据分析）未来可从云端定制工厂获取企业应用服务，持续经营客户价格变化：整体下调，拉开与A8的距离标准产品价格配套插件价格价值点：多组合模式销售；可形成U8客户专版，K3客户专版；伙伴财务存量客户的盘活；增加伙伴销售新的切入点（从卖OA到卖业务、财务分析）解决伙伴销售人员问题：全员营销，不再必须是专人，降低销售门槛整体目标：A6+放量销售；改变伙伴项目周期长、交付难困境，实现伙伴老客户的增值，快速盈利。打造专属伙伴体系的精品！A6+产品特别说明A6+销售与实施问题说明序问题说明1A6+

20、中预置业务应用能修改吗？支持表单和底表字段与视图的增加，支持流程修改、支持业务关系修改，未发布前可以测试，应用发布后将会删除测试数据，不建议物理删除已有的字段，可以在视图中删掉（不删除数据域）。2A6+中预置的业务应用能加表单流程吗？A6+业务应用都预置了2个空表单流程，可以在此基础上扩展，A6+所有表单和底表支持15个视图，也可以此基础上扩展，每个视图均可以配置不同的流程。3A6+中的业务关系可以修改吗？支持已有业务关系的修改和调整，但不具备创建新的业务关系和关联4A6+中有高级表单功能吗？CAP4的表单关联、触发在7.0SP2版本中免费支持，CAP3的（XSN格式）高级表单功能可单独申请销

21、售，价格按6.1SP2执行。注：CAP3所制作的表单不能平滑升级到CAP4格式。5A6老客户升级A6+原来的表单还可以用吗？A6 V5平台的客户升级上来保留原来的CAP3（XSN格式）表单编辑功能，如果原来有CAP3的高级表单功能依旧支持。注：不支持A6-M及以下版本平滑升级至A6+。6A6+中财务集成插件是否支持？CAP4格式支持时间在后续发版的7.0SP2版本中提供，计划9月30日提供。7A6+业务应用体验或试一下修改的功能怎么申请？A6+演示DEMO已经发布，支持还原到实施人员的电脑中，自带4个业务应用，需要使用通狗来启动，此DEMO可以升级更新A6+至SP2版本。注：业务应用安装和注意

22、事项请参考A6+系统内置管理应用安装指南01.A6+7.0整体介绍02.A6+业务应用安装说明03.CAP4功能考核04.项目管理与问题解决思路05.实施工具06.业务应用修改表单底表、菜单、统计查询、权限修改07.CAP4表单制作表单关联与触发08.A8+CAP4业务应用定制业务应用封装目录合同管理、客户管理费用管理、人事管理门户空间创建、报表与门户mysql安装、A6+产品安装致远标准实施方法论介绍09.10.11.Part2A6+业务应用安装说明A6+业务应用安装（云联中心与云商城）A6+业务应用基于CAP+生态模式A6+服务器云联中心云商城密钥system账号写入密钥商城购买业务应用应

23、用设计师账号安装业务应用（可修改）费用管理客户管理人事管理其他其他合同管理A6+A6+QQ交流群:177203544A6+业务应用安装1、系统绑定致远云联中心秘钥 常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。第 1步，访问致远云联中心（），注册帐号A6+业务应用安装1、统绑定致远云联中心秘钥 常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。第2步，登录云联中心，点击左侧菜单中的“企业设置”，输入系统加密狗号。点击“生成企业秘钥”。注意：秘钥为一次性生成，务必根据提

24、示复制秘钥，并保存到文本文件妥善保存（切勿自动换行）！ A6+业务应用安装1、系统绑定致远云联中心秘钥 常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。第 3步，通过单位管理员登录系统，点击“云联中心”，录入注册的云联帐号、密码和秘钥。常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。第1步，访问致远云应用中心（），注册帐号。A6+业务应用安装2、注册致远商城帐号，购买业务管理应用包 A6+业务应用安装2、注册致远商城帐号，购买业务管理应用包 常见伙伴销售策略：A6+合

25、同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。第2步，登录商城，点击业务应用中的“A6+应用”，找到需要的业务管理应用包，然后下订单。 第3步，购买后联系销售经理，通过线下完成款项的支付。之后，由销售经理通知云联中心确认订单及付款情况，完成订单。 常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。第4步，通过具有应用设计师权限的帐号登录系统，进入应用定制平台。A6+业务应用安装3、下载并安装业务管理应用包 此时在应用安装页面可以看到已购买的业务管理应用。 常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事

26、管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。第5步，在应用包图标上点击“安装”，根据向导提示进行。 A6+业务应用安装3、下载并安装业务管理应用包 (1)合法性验证，约15-60秒（视网络速度），完成后点击“下一步”。 (2)系统检测，点击“下一步”。(3)组织匹配，可点击“智能匹配”由系统进行识别，约 5-20秒；如果智能匹配不准确，可点击“重定向”手工调整（可点击“详情”查看需要调整的组织对象），约需1-5分钟（视需要匹配的数量）。完成匹配后点击“下一步”。(4)节点权限与基础数据，点击“下一步”。(5)外接项匹配，系统自动识别数据魔方的接口与服务，点击“下一

27、步”。点击“完成”后，到应用中心即可查看到新安装的应用。 A6+业务应用安装（客户、合同、费控、人事）常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。安装成功后，在应用安装列表下方显示“已安装”A6+业务应用安装（客户、合同、费控、人事）常见伙伴销售策略：A6+合同管理&人事管理等等解决客户日常办公的同时帮助客户实现业务管理需求，伙伴持续经营客户。安装成功后，在应用中心列表中，可以对业务进行修改或发布注：应用发布会清空所有测试流程和底表数据未发布的表单会有提示应用定制平台A6+成长型企业协同管理新体验、新模式、新价值A6+QQ交流

28、群A6+7.0整体介绍02.A6+业务应用安装说明03.CAP4功能考核04.项目管理与问题解决思路05.实施工具06.业务应用修改表单底表、菜单、统计查询、权限修改07.CAP4表单制作表单关联与触发08.A8+CAP4业务应用定制业务应用封装目录合同管理、客户管理费用管理、人事管理门户空间创建、报表与门户mysql安装、A6+产品安装致远标准实施方法论介绍09.10.11.Part3合同管理 客户管理费用管理 人事管理A6+、A8+体验地址:8005初始密码123456初始密码seeyonA6+体验地址A8+体验地址姓名登录名姓名登录名郭林森guolinsen王建

29、平wangjianping周燕坤zhouyankun罗争梅luozhengmei罗琦luoqi方文犀fangwenxi赵鹏俊zhaopengjun戚世杰qishijie付涛futao刘毅liuyi1徐兴绕xuxingrao蒋刃jiangren李天桢litianzhen罗文luowen陈怀春chenhuaichun李秉义libingyi甜露tianlu王海滨wanghaibin李云liyun张仁湘zhangrenxiang林德召lindezhao谢建峰xiejianfeng伟杰weijie邹勇zouyong杨志yangzhi邓啸峰dengxiaofeng李梅琴limeiqin王春雨wangchu

30、nyu朱海涛zhuhaitao01.A6+7.0整体介绍02.A6+业务应用安装说明03.CAP4功能考核04.项目管理与问题解决思路05.实施工具06.业务应用修改表单底表、菜单、统计查询、权限修改07.CAP4表单制作表单关联与触发08.A8+CAP4业务应用定制业务应用封装目录合同管理、客户管理费用管理、人事管理门户空间创建、报表与门户mysql安装、A6+产品安装致远标准实施方法论介绍09.10.11.Part4业务应用修改业务应用修改A6+销售与实施问题说明序问题说明1A6+中预置业务应用能修改吗？支持表单和底表字段与视图的增加，支持流程修改、支持业务关系修改，未发布前可以测试，应用

31、发布后将会删除测试数据，不建议物理删除已有的字段，可以在视图中删掉（不删除数据域）。2A6+中预置的业务应用能加表单流程吗？A6+业务应用都预置了2个空表单流程，可以在此基础上扩展，A6+所有表单和底表支持15个视图，也可以此基础上扩展，每个视图均可以配置不同的流程。3A6+中的业务关系可以修改吗？支持已有业务关系的修改和调整，但不具备创建新的业务关系和关联4A6+中有高级表单功能吗？CAP4的表单关联、触发在7.0SP2版本中免费支持，CAP3的（XSN格式）高级表单功能可单独申请销售，价格按6.1SP2执行。注：CAP3所制作的表单不能平滑升级到CAP4格式。5A6老客户升级A6+原来的表

32、单还可以用吗？A6 V5平台的客户升级上来保留原来的CAP3（XSN格式）表单编辑功能，如果原来有CAP3的高级表单功能依旧支持。注：不支持A6-M及以下版本平滑升级至A6+。6A6+中财务集成插件是否支持？CAP4格式支持时间在后续发版的7.0SP2版本中提供，计划9月30日提供。7A6+业务应用体验或试一下修改的功能怎么申请？A6+演示DEMO已经发布，支持还原到实施人员的电脑中，自带4个业务应用，需要使用通狗来启动，此DEMO可以升级更新A6+至SP2版本。A6+业务应用修改（客户、合同、费控、人事）业务应用安装完成后，根据实际需求调整和适配(1) 电脑端与移动端的表单视图的新增和删除，

33、表单样式的修改（文字内容、字体字号、颜色、表格线等），控件样式的修改（标题内容、字体字号、颜色等），控件的隐藏（在视图中删除控件）。 安装完成后，到设计中心中找到安装好的应用（此时应用为“未发布”状态），可以对应用按照实际使用需求进行适当的修改。支持修改的内容如下。注意：应用安装后修改下述 1-7项中出品时既有的配置一定要非常慎重的进行。 (2) 控件字段的新增，控件字段的大小调整（文本、数值、文本域等）。 (3) 校验规则的新增与删除，数据唯一（仅限无流程底表）的新增。 (4) 操作权限的新增、修改与删除。 (5) 无流程表单的应用绑定的新增、修改与删除；流程表单模板的新增、修改与删除；流程

34、的新增、修改（含流程节点与属性、流程分支条件、相关数据等）与删除。注意：默认流程中的核定节点请勿删除或修改。 A6+业务应用修改（客户、合同、费控、人事）业务应用安装完成后，根据实际需求调整和适配(6) 业务关系（关联、触发）修改映射字段、选择器。注意：可停用，但切勿删除，删除后无法恢复！ (7) 根据实际需要修改枚举显示值或增加枚举项。 注意：如果该枚举参与了计算公式、高级权限条件、流程分支条件、查询统计条件等设置的，需增改相应的计算式。 (8) 报表（含查询、单表统计、多表统计、静态报表、报表指标）均可按需新增、修改和删除。 (9) 内置的自定义门户如无不妥，可不调整。 (10) 应用菜单

35、、权限根据实际需要设置即可。 修改完成后，即可进行调测（填写底表数据，发起流程表单等等），调测期间若有问题均可修改。调测完成确认无误后，再发布该应用，此时会清除所有的测试数据和记录（包括流水号也会重置）。注意，发布后应用控件字段属性将只能进运维中心修改。 应用发布即可投入正式使用，正式使用后，上述8-10 项仍可随时更改01.A6+7.0整体介绍02.A6+业务应用安装说明03.CAP4功能考核04.项目管理与问题解决思路05.实施工具06.业务应用修改表单底表、菜单、统计查询、权限修改07.CAP4表单制作表单关联与触发08.A8+CAP4业务应用定制业务应用封装目录合同管理、客户管理费用管

36、理、人事管理门户空间创建、报表与门户mysql安装、A6+产品安装致远标准实施方法论介绍09.10.11.Part5门户空间创建报表与门户Part6mysql安装、A6+产品安装A6+系统安装与DEMO还原数据库名：v70 （mysql5.5.32 注意安装数据库按操作手册的步骤）主程序：A6+V7.0SP2 B181012版本 应用设计师浏览器要求：ie11、Chrome(推荐)创建V70数据库（在安装A6+自动创建,下面执行语句可以不使用。 附创建语句：create database V70 DEFAULT CHARACTER SET UTF8; （在这里执行MySQL 5.5 Comma

37、nd Line Client）一、安装数据库与A6+主程序1、安装MYSQL数据库，严格按操作手册一步一步安装。2、安装A6+V7.0SP1主程序运行SeeyonA6-1Install.bat3、配置MYSQL界面，输入数据库名v70,配置好root账号密码对主程序进行安装。二、还原数据库步骤1、将a6pv70sp2.sql文件放到C盘根目录下2、点击操系统的“运行”输入CMD，启动DOS命令窗口cd 命令进入到MYSQL安装路径中的bin目标 例如：cd D:MySQL Server 5.5bin3、执行还原语句（修改密码和文件路径）: mysql -uroot -p123456mima -

38、P3306 -h v70 80w，人员协调与工作分配在某一领域或行业具有资深的经验，项目具有样板性，项目总结与复用性（项目经理）基础知识的掌握（一个实习生的学习列表）序号类别主要内容考核标准完成时间评分1组织架构搭建单位、部门、岗位、职务级别、人员支撑业务流程与公文收发，部门主管、部门收文员要设置好OK2表单流程制作表单制作、流水号、枚举、流程、查询统计各功能点可以展示，请假流程，统计各部门请查天数与请假类别OK4业务生成器搭建产品出入库管理（入库底表出库）实现入库、出库与库存台账，统计出库类别与数量OK6报表中心掌握报表中心的各项功能，在团队空间中展现各功能点可以展示，各类报表用图片展现7文

39、化建设新闻、公告、讨论、调查、享空间，配置到单位空间所有人可见，空间丰满，授权其他2人可发布OK8文档中心文件夹建立、共享、版本管理、评论、配置到单位空间所有人可见，空间丰满，授权其他2人可以上传新建OK9公文管理-发文文单、套红、文号、印章、手写签批、封发、节点权限流程正确，功能正常OK10公文管理-收文文单、文号、节点权限修改流程正确，功能正常11公文管理-签报文单、套红、文号、印章、手写签批、节点权限流程正确，功能正常12A8安装MYSQL数据库、SQLSERVER数据库、ORACLE数据库各安装一次并正常启动A8OK13A6安装MYSQL数据库独立安装并启动A6OK14MYSQL数据库

40、备份与迁移掌握MYSQL两种备份与还原的方式能够备份与还原成功OK15SQLSERVER数据库备份与迁移掌握SQLSERVER的备份与还原方式能够备份与还原成功16ORACLE数据库备份与迁移常握ORACLE的备份与还原方式能够备份与还原成功17A6+整体程序移动从体验环境中移动到本机，并可用能够将数据库、upload移动到其他机器上启动OK实施顾问（项目经理）需要具备的能力在中小型项目中，实施顾问担任项目经理职责项目管理能力专业技术能力方案与实施能力沟通与协调能力项目计划与进度项目风险与质量协同实施顾问要看懂以下名词或掌握相关工具bug补丁双机热备集群负载均衡H5Linux组织同步单点登录.

41、/startup.shkill -9 +tail -f ./logs/catalina.outSELECTuploadEditPlusPUTTYwinscpXmanager远程桌面CMDregeditS1时钟同步SeeyonConfiglogs端口防火墙大小流水号VisioProjectRACDemo实施顾问的成长线路实施顾问初、中、高售前顾问项目经理客户经理部门经理技术顾问一点也不会只能一点一点的会序谈到项目管理你会想到什么？项目定义 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性的工作。有明确的起点和终点。项目产品服务 成果可以是其他产品的组织部分；本身就是最终产品；一种服务或提供某种服

42、务的能力结果或文件临时性独特性渐近明细性不确定性消耗资源跨越组织利益冲突项目一定需要管理项目必然存在风险IT基本技能产品能力业务能力服务端客户端环境端操作系统操作系统数据库产品OFFICE插件浏览器网络防火墙协同一环协同二环协同三环业务理解业务设计业务搭建标准产品简单业务复杂业务客开项目集成项目合同管理费控管理人力资源基本能力项目管理沟通能力掌控能力工具外部沟通内部协调现场沟通邮件沟通电话沟通网络沟通进度把控质量把控成本把控交付模型报价工具技术工具合同时间成本人力成本范围把控订单计划采购成本标书承诺执行检查纠正PDCA循环能力工具作业工具实施方法论工具交付模型报价工具技术工具能力工具作业工具实

43、施方法论产品能力业务能力产品线模块插件行业业务行业表单领域表单环境部署标准环境复杂环境辅助工具压力测试数据库工具实施方法论项目启动项目规划蓝图设计系统建设上线准备持续支持项目关闭项目移交项目立项项目组成员客户沟通实施主计划项目启动会需求调研需求分析业务设计需求确认系统安装系统搭建业务验收建设确认系统运行制度用户培训及确认系统上线系统验收项目总结项目综合评估实施运维交接操作手册培训视频红色是项目必须文件项目管理的核心启动规划执行监控收尾项目启动项目规划蓝图设计系统建设上线准备项目关闭持续支持质量时间成本项目管理平衡项目管理强调：规范化、专业化、职业化经营意识风险意识成本意识项目经理素质计划&沟通

44、过程管控范围项目交付材料项目中需求解决思路首先解决有没有的问题然后再去解决好不好的问题项目的渐近明细性Part5较大项目管理与问题解决思路序协同OA项目该怎么管理？大项目界定按合同金额：协同OA项目合同金额在50万以上按企业规模：集团组织架构，实施范围含有多家分子公司按需求类型：涉及客户化开发、集成三方系统按业务类型：涉及合同管理、预算管理、项目管理、固定资产管理等3个以上按企业规模：并发数在500并发以上或人员超过1000人按人员投入：项目组成员共同投入超过50人天大项目主要特征产品版本：多是A8集成团、G6多组织版，或A8企业版涉及业务生成器或客开的项目；项目组尤为重要：双边必须建立项目组

45、领导、项目经理，客户必须投入系统管理员；大项目都存在较高的交付风险，主要体现在人员流动、资源协调、文档交付；项目组成员配置序号类别实施方法级别定义投入人员风险点1重要项目战略100人天，合同金额在80万以上，在行业、领域和地区具有战略意义的项目1名项目总监、1名实施经理、2-3名实施顾问，阶段性投入方案工程师、开发工程师、公司领导关注客开进度、二级推广2大型项目重点50-99人天，50万-79万，在行业、领域和地区具有重要意义的项目1名项目经理、2名实施顾问阶段性投入方案工程师或开发工程师业务需求、客开进度3中型项目标准16-49人天，15万-49万；同时具有业务生成器与客开内容的项目自动升级

46、到B级1名项目经理、1名实施顾问范围扩大4小项目简单15人天，15万以下1名实施顾问知识转移和后期服务5微小项目点状无实施路线，点状人天交付项目1名实施顾问点状交付质量差，推进速度缓慢大项目的实施交付模式我方主导式和客户方主导式全部我方交付式和双方共同交付式项目不同阶段的人员配置人员识辨根据对方人员情况配置对应的人对方项目领导或项目经理是男是女？对方项目领导或项目经理之间的关系？对方主要业务范围和主要干系部门？项目整体工期要求和交付内容？我方人员配置应该怎样？项目中如何引导客户项目启动会：采用阴阳八卦图或左右脑图，说明协同系统与其他系统的关系需求调研：介绍其他单位该业务的应用情况系统小样演示逐

47、步带领客户适应新的应用。比较纬度 协同软件 等结构化系统设计理念面向角色、面向行为规则面向业务、面向业务逻辑流程特征柔性、灵活，动态组织刚性、连续、固定组织信息特征非结构化（发散、跳跃）结构化（连续、刚性）信息处理关注过程、状态、结果 逻辑处理、计算、分析和展现等管理软件如企业的左脑协同管理软件如企业的右脑相互依存、相互补充，共为一体成为企业信息管理的整个大脑。 相互依存互为补充共为一体项目中如何引导客户 共性应用 深化应用 整合应用阶段目标应用价值项目存活深入业务增值快速上线，尽快建立组织级协同方式的新习惯、新模式解决部门业务管理完善跨部门协作流单点登录业务结果数据传递门户应用建立习惯 24

48、个月最大范围的最小应用以部门为中心深化集成系统按规律办事，切勿贪大求全切勿在实施阶段设定复杂目标项目中如何引导客户科学布署三段论共性应用阶段60 （实施阶段主要目标）最大范围的最小应用推广阶段，快速建立组织级新的行为准则和习惯，避免CIO陷阱，以最低的投入换取成功的基础。局部深化阶段（80%）实施成功的基础上，加深对局部的应用的深化，建议选择商品化软件，通过协同管理平台实现系统级互联，成功渗透到业务细节，形成巩固的应用。集成应用阶段（100%）整体到局部的应用有了相对的稳定性，通过技术实现不同业务系统或局部应用系统与协同的数据级互连和共享，实现全局性螺旋上升建设。 项目中的几次饭局第一次：我方

49、项目组成员中间几次：我方项目组成员+客户方项目经理或系统管理员最后一次：系统上线庆功会项目中的PK什么情况下可以要求换掉客户方的项目经理？该如何做才能换下？什么情况下我们可以甩门走人？什么情况下我们可以训斥对方的系统管理员或关键人员？什么情况下我们SAY NO什么情况下我们联系客户方项目经理与使项目领导妥协？什么是项目置换不要陷入文档陷阱中去项目中的能与不能如何做到借鸡下蛋资源的调动亦师亦友领导说知识转移的重要性和方法找到你阶段性的贵人君子生非异也，善假于物业一刻不注意带来的长期痛苦项目成功的关键因素成功因素一：需求不要贪大求全成功因素二：高层领导的重视和带头使用成功因素三：建立良好的客户内部

50、支撑体系成功因素四：做好系统的知识转移工作成功因素五：设立带激励的系统运行制度风险一：实施周期过长导致双方实施成本加大计划管理策略双方项目组对实施主计划达成共识，严格执行将周计划分解为日计划，每日例会确保今日事今日毕分阶段验收策略为整个实施过程设置阶段检查点按阶段进行验收，快速展现实施成果项目实施风险与应对策略项目实施风险与应对策略风险二：执行不力，导致项目推动困难一把手策略用户主管领导在项目启动会上做资源配合重要指示部门主管策略组织各部门熟悉业务的人员做为关键用户实施策略针对不执行或不会操作的人员进行重点培训项目实施风险与应对策略风险三：实施目标未形成共识或者需求产生变更，导致项目无法正常验

51、收签字确认策略正式开始实施前将主计划签字确认双方就实施方案进行签字确认中途变更实施或需求方案，双方协商后签字确认项目实施风险与应对策略风险四：实施完成后，各单位无法承担后期流程调整及日常应用知识转移策略单位系统管理员动手参与系统实施和系统维护 各部门管理员对本部门业务梳理，并可进行调整 致远对项目组成员进行培训 全员培训后各部门管理员可对本部门问题进行处理 系统运行后致远再进行一段时间的指导项目实施风险与应对策略风险五：机构庞大、分支机构多的风险分步实施 先完成总部与具有不同特点的几个样板分支机构的办公自动化实施，只有总部用起来了，下面的分支机构才会用 然后对样板进行复制，推行到全部单位，解决

52、他们与总部之间的办公需要； 培训需要分别进行，针对组织机构庞大，组织机构复杂我们要分类、分批次培训或者分区域进行。，培训以点带面。对于大区或分公司关键人员重点进行能力传递项目实施风险与应对策略风险六：个性化需求多，贪大求全合理控制，分步实施 我们双方必须成为一个团队，就项目实施原则达成一致，相互支持、合理分工，共同面对挑战，达成双赢结果。 先实现组织基础的协同管理应用，实现知识能力的转移，为深化应用打下基础 针对个性化需求，共同讨论，工作上可能产生的分歧是正常的，一定要相互理解，求同存异，谋求最佳解决方案。 项目实施风险与应对策略风险七：系统切换的阵痛改变思想，持之以恒坚持将传统自由的办事流程

53、，放到系统上来流转，由于系统的上线，流程将变得规范化、系统化；传统办公模式的改变，人员的思想调整必须跟上；持之以恒、重在坚持；能使用OA处理的事务，坚决不用纸质办文进行处理。项目实施失败一般的原因有哪些1、抛开产品谈需求实现。 不管在哪个时期，我们都有个别的项目实施人员，对产品不熟悉，对功能了解不深入，纯粹按照从 IT 实现的角度和客户谈需求，什么都可以实现，问题不大。落地实现时，要么按照自己对产品的理解随意搭建，要么两手一摊呼叫开发，最终导致需求和实现两张皮。 面对客户需求的解决方案，必须从产品本身的功能和特点出发。 项目实施失败一般的原因有哪些2、项目实施不按照规范来，始乱终弃。 我们一整

54、套的实施规范，是按照 IT 系统实施的规律来设计的，也是十几年来我们成功、失败案例的经验总结，完全按照规范做，项目不一定成功，但是不会背离目标；不按照规范去做，则项目注定会失败。 不按照规范实施项目的表现如下：进场前不做交接，全凭想象来。 进场后不和客户做有效沟通，无视客户组织的实际情况。 项目实施没有计划，哪个项目紧急就扑到哪里去，一直处于被动状态。 不调动客户的资源，一直自己单打独斗。 过程文档完全没有或者缺失，都忙着项目上线甚至验收，到关键时刻无法及时交付重要性文档，最终功亏一篑。 过程文档不签字、不确认，面对需求变更无计可施。 项目实施过程不反馈、不沟通，报喜不报忧，直至将小问题捂到无

55、法收拾。 喜新厌旧、好易恶难，有困难的项目不闻不问，新项目继续乱来一气。致远项目实施的一般性步骤有哪些？一般来说，我们实施项目应该遵循如下的步骤： 立项启动需求调研方案确认系统安装系统管理员培训系统搭建用户培训系统切换上线推广项目验收运维移交 其中，系统在何时安装，取决于客户组织/项目的体量、客户信息化的整体水平、签单背景等诸多因素： 1、 组织规模或项目体量小的，在需求调研前先安装系统，有助于快速的需求确认。 2、 组织规模或项目体量大的，应在需求调研、方案确认后安装系统，否则会面临需求蔓延的风险。 3、 客户信息化整体水平较弱的，在需求调研前先安装系统，有直观的感受，便于对上频道。 4、

56、客户信息化整体水平较高的，特别是已经有应用类似系统经验的，应该在需求调研，方案确认后安装系统，否则精力会耽搁在系统的研究比较的细节上，不利于项目推进。5、 客户签单背景复杂的，应该在需求调研、方案确认后安装系统，避免支持其他供应商的客户方同事针对系统某一方面的弱势干扰项目的正常实施。Part7CAP4表单制作表单关联与触发A8+体验地址初始密码seeyonA8+体验地址姓名登录名姓名登录名郭林森guolinsen王建平wangjianping周燕坤zhouyankun罗争梅luozhengmei罗琦luoqi方文犀fangwenxi赵鹏俊zhaopengjun戚世杰qishijie付涛futa

57、o刘毅liuyi1徐兴绕xuxingrao蒋刃jiangren李天桢litianzhen罗文luowen陈怀春chenhuaichun李秉义libingyi甜露tianlu王海滨wanghaibin李云liyun张仁湘zhangrenxiang林德召lindezhao谢建峰xiejianfeng伟杰weijie邹勇zouyong杨志yangzhi邓啸峰dengxiaofeng李梅琴limeiqin王春雨wangchunyu朱海涛zhuhaitao方葵fangkCAP4表单制作表单关联与触发(用表单管理功能制作)1、制作出差申请，流水号、起始日期、地点、预计金额、工作内容2、出差申请触发报销流程

58、，报销单自动关联出差申请单，同时将上述字段内容COPY到报销流程中。要点：触发、关联流程、关联字段表单、流程样式自定义Part8A8+CAP4业务应用定制业务应用封装CAP4综述随着企业、单位信息化管理的不断发展，越来越多的管理需求要通过信息化来实现并发展。传统的管理软件主要是整体化解决方案（如ERP）或定制化项目开发，而致远协同管理软件经过多年的探索与发展，在无需编写代码却能配置出强大的的管理应用上杀出一条血路，在国内同行中独树一帜。管理要求按需设计搭建制作调整修改管理优化协同应用定制平台经过几年的发展，其制作能力在不断地提升与加强。通过该平台，可以大幅简化管理应用的制作难度，大量节约管理应

59、用的开发时间，一个人几天的工作可以抵数个开发人员若干人天的工作也是完全可能的。通过对应用定制平台标准功能的应用，再辅以一定的开发，则可以快速地生成N个不同行业、不同领域、不同层次的管理应用甚至管理系统。而且，这些不同的管理应用之间，数据可以很方便地读写，天然就是一体的，绝无“信息孤岛”的问题。CAP4应用设计在使用应用定制平台前，首先需要确定好应用本身的相关管理需求，通过管理需求来设计应用的功能、内容和运行逻辑。在完成了设计后，进入平台按设计意图与内容进行制作，包括表单视图、数据字段、页面操作、工作流程、业务关系、统计报表、菜单权限、应用门户等内容。应用的设计方式与项目定制开发并无不同。管理需

60、求分析分析要做什么、谁使用、哪些行业使用、如何运行（3W1H）；绘制管理应用的逻辑关系图；清理管理所需的各个要素。管理应用设计清点需要制作的表单；清理底表需要的字段；清晰表单内外的关系。注：详细方法请参见协同管理应用设计制作规范。CAP4应用制作CAP4制作业务管理应用的功能概览。点击这里开始管理应用的制作。1.1输入管理应用的名称。新建单位枚举、单位图片枚举或公共枚举。2.1新建各种流水号，用于流程表单编号或底表的ID类字段等，如此每条数据记录都做到唯一。2.2开始制作或导入表单。3先设计无流程底表，表单的设计从布局的绘制开始。3.1组件布局适合初级用户及快速制作。表格布局适合专业用户及细化