中国环保产业概要39张课件

1、主要内容中国环境压力不能承受之重环保产业发展现状及趋势水务行业废气治理行业固体废弃物行业中国环保产业竞争结构分析主要内容中国环境压力不能承受之重环保产业发展现状及趋势水一、中国环境压力不能承受之重 改革开放以来，随着中国经济取得高速发展，环境问题也日益突出，虽然对于环保的投入越来越大，但是由于“三高一低”（高污染、高排放、高能耗、低效率）的经济发展方式难以扭转，经济发展所带来的环境问题没有得到根本改善，“发展-污染-治理”循环已经给中国带来严重后果。环境问题已经为束缚我国经济发展的最主要问题之一，环境和发展的矛盾日益突出。一、中国环境压力不能承受之重 改革开放以来，随着中水体污染七大水系轻度污

2、染水体污染七大水系轻度污染水体污染湖泊水库富营养化问题突出水体污染湖泊水库富营养化问题突出大气污染全国酸雨污染较严重。在监测的 488个城市中，出现酸雨的城市258个，占52.9%。全国酸雨分布区域主要集中在长江以南-青藏高原以东地区，尤其以华东地区更为严重。大气污染全国酸雨污染较严重。在监测的 488个城市中，出现酸固体废弃物污染高速发展中的中国城市，正在遭遇“垃圾围城”之痛。垃圾已成为中国城市面临的一大难题。据统计，目前我国城市生活垃圾的历史存量达到70-80亿吨，有2/3的城市正深陷垃圾围城的困局。北京市的“垃圾围城”（中央为北京，黄色为垃圾填埋场）固体废弃物污染高速发展中的中国城市，正

3、在遭遇“垃圾围城”之痛环境污染导致经济巨大损失根据世界银行 2019 年报告中国环境污染估算，空气和水污染对中国造成的损失约相当于每年 1000亿美元（约相当于中国 GDP的 5.8%）。根据中国绿色国民经济核算研究报告2019 2019年全国因环境污染造成的经济损失为5118亿元，占当年GDP的3.05%。虚拟治理成本为2874亿元，占当年GDP的1.80%。中国环境保护（2019-2019 年）白皮书的发布会上，国家环保总局副局长祝光耀认为：中国环境污染带来的经济损失可能占到 GDP 的10%左右。环境污染导致经济巨大损失根据世界银行 2019 年报告中国二、环保产业发展现状及趋势1、何谓

4、环保产业环保产业是指在环境污染控制与污染物减排、清理以及废弃物处理方面提供设备和服务的行业，是相对于治理生产过程中排放的“三废”的“末端处理”而言的。环保产业主要是针对“末端治理”而提供的产品和服务。环保产业的产业边界和产业内容有着相当的模糊性，与其他产业具有广泛的渗透性。二、环保产业发展现状及趋势1、何谓环保产业环保产业是指在环境2、全球环保产业发展现状2000-2009全球环保产业市场规模及增长环保产业是当今世界的朝阳产业。当前全球环保产品贸易额在国际贸易各类商品的排名中已上升到第4位，仅排在信息产品、石油和汽车之后。2009年全球环保产业规模达到6520亿美元，同比增速远高于全球经济发展

5、，环保产业已成为全球经济的重要组成部分。在发达国家，环保产业已成为国民经济支柱产业。2、全球环保产业发展现状2000-2009全球环保产业市场规3、环境库兹涅茨曲线国际经验表明，环保投资占GDP 的比重最高会达到3%左右。日本在20世纪70年代，环保投入/GDP从0.8%攀升至3.1%，其中增长最快时期在72到75年，环保投入占比从1.8%提升到2.9%。1970年，美国的环保产业占GDP的0.9，2019年这一比例增加到3。自1960年代末以来，美国的环境保护和治理稳步发展，已经成为增长迅速、利润较高的行业之一。英国在1970年1990年间的环保行业投资占GDP比重从0.9%上升到2.4%。

6、德国1990年环保投资占比达到2.8%，丹麦1993年占比达到2.6%。日本环保投入上升期近10年，拐点在3.1%3、环境库兹涅茨曲线国际经验表明，环保投资占GDP 的比重最4、中国环保产业迎来发展黄金期2019年10月，国务院出台加快培育和发展战略性新兴产业的决定并把节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首，提出到 2019 年战略性新兴增加值占国内生产总值的比重达到8%左右。规划将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。目前我国只有排污费，但排污费征收标准过低，不能弥补治理环境的投

7、入，费改税后，环境税的总收入要高于排污收费的总量，目前我国排污费年征收总额不足200亿元，而环境税征收后，保守估计环境税每年可达1000亿元。环保产业定位于战略性新兴产业之首 节能环保产业发展规划即将出台十二五”期间将出台环境税政策环境4、中国环保产业迎来发展黄金期2019年10月，国务院出台4、中国环保产业迎来发展黄金期环保投资环保行业投资及占GDP比例在逐步提高 近几年来，我国环境污染投资总额占国内生产总值的比重逐渐提升，但变化的幅度并不是很大，而且始终没有跨越 1.0%-1.5%这个范围。也就是说我国近几年的环境治理只停留在控制污染恶化阶段，并没有明显的改善环境的成效，环保资金的投入仍然

8、相对较少。4、中国环保产业迎来发展黄金期环环保行业投资及占GDP比例在4、中国环保产业迎来发展黄金期环保投资我国环保投资占GDP比重从2019年的1.01%攀升至2019年的1.49%。从时间上来看，环境库兹涅茨曲线攀升阶段主要的两大驱动因素（城市化、工业化）较长时间内还要持续，我国工业化进程仍将持续10 年以上；从海外经验看，日本上世纪 70 年代环保投入/GDP 比从0.8%攀升至3%以上历时近10 年。结合我国经济发展特征和目前污染情况，在假设 2019-2020年我国 GDP保持 8%的增速，2019、2020 年环保投资/GDP 从1.49%分别提高到2.6%、3.5%，到2019年

9、年复合增长率为18%，到2020年年复合增长率为15%。 4、中国环保产业迎来发展黄金期环我国环保投资占GDP比重从24、中国环保产业迎来发展黄金期环保投资我国目前整治环境污染的投资力度超过历史上任何时期，近十年来，环保产业投资额占GDP 的比重逐渐增加，“十一五”期间，国家在环保领域的投资达到1.5万亿，约占GDP的1.5%，预计“十二五”期间，我国预计将投入3.1万亿用于环保产业。4、中国环保产业迎来发展黄金期环我国目前整治环境污染的投资力5、“十二五”期间，重点领域投资需求重点领域新建项目投资需求新建项目运行费全部设施运行费一城镇污水处理4360327572新建污水处理设施7501023

10、47污水处理厂配套管网建设3200-污水处理厂升级改造100-污水再生利用1107575分散式污水处理设施建设200150150二污泥安全处置400290290三工业水污染防治360-四非点源水污染控制350-五脱硫脱力行业烟气脱硫600 100553电力行业烟气脱硝520 300440钢铁行业烧结烟气脱硫100 1030水泥行业与工业锅炉脱硝示范30-其他行业脱硫100 1010六布袋除尘300 1010七城市垃圾处理944 125875八危险废物和医疗废物处置102 140335九污染土壤修复3150-十环境监管与应急能力700300300合计1772623595

11、0205、“十二五”期间，重点领域投资需求重点领域新建项目投资需求三、水务行业产品特点行业属性做什么的？从产品的角度：水质达标可饮用或使用、清洁的水环境1、经济物品2、生活必需品3、不可替代性（价格弹性小）4、需求稳定性5、准公共物品（基础性和公益性）1、资本密集度高2、资产沉淀性强3、自然垄断性4、市场地域性5、政府管制及政策导向性6、较强的外部性7、投资回报稳定（防御性）8、公众健康与安全密切相关性从服务的角度：供水及污水处理服务、水环境服务1、水务行业总体描述三、水务行业产品特点行业属性做什么的？从产品的角度：水质达标2、水务产业价值链水务工程建设水务设备制造商水务设施运营广义上，水务产

12、业链的参与主体有水务工程承包商、设备（包括水务设备、管网、药剂、检测仪器等）提供商以及水务设施运营商。近几年来，中国水务市场出现了一批专业水务投资公司，这些水务投资商在前台激烈争夺水务市场，后台则网络了一批工程技术公司、设备制造商和运营管理公司为其投资项目提供建设和管理服务，待到时机成熟后，大型专业水务投资公司将会把触角向相关子行业延伸，以资本运作为手段，控股相关为之服务的设备制造、工程技术及运营公司，最终形成一批以水务投资为核心，集设备制造、工程设计、工程管理、运营服务于一体的大型综合性的水务集团群。2、水务产业价值链水务工程建设水务设备制造商水务设施运营广义3、城市供水 供水行业进入成熟期

13、 总体来看，十年以来我国城市供水总量变化不大，平均增长速度仅为0.67%。从城市用水结构的角度而言，生活用水量有所增加，生产用水呈缓慢下降的趋势。从市场发展阶段来看，我国的供水市场已进入了成熟期。 “十一五”期间，供水市场最大的特点之一就是“溢价”收购，在这个过程中，通过对供水项目的收购，水务市场已经走出了跑马圈地的新增市场发展阶段，存量市场已经掀起并购整合潮。 3、城市供水 供水行业进入成熟期 总体来看，十4、城镇污水 污水处理能力不断增加 污水处理率大幅提高 整体来看，我国城市污水处理行业仍处于快速成长期，1991-2019 年污水处理量的复合增长率为10.8%，远远高于污水排放量的增速1

14、.2%，同期的污水处理率也从14.9%提高到70.2%。尽管如此，我们距离发达国家90%的处理率水平仍有一定差距。为与城镇化发展水平相衔接，“十二五”期间需建设5000 万吨/日的污水处理规模，按1500万元/万吨的建设投资计算，污水处理厂建设投资约为750亿元，新增项目运行费用约102亿元。相应的污水处理厂配套管网建设也会有所提高，约需增加配套管网2.5万公里，原有污水处理厂管网完善需增加6万公里（“十一五”建设任务为 16万公里，预计“十一五”末实际完成10万公里左右），新建污水处理厂需配套管网 7.5万公里，合计新增管网16万公里。按200万元/公里管网建设投资计算，管网投资约为3200

15、亿元。 4、城镇污水 污水处理能力不断增加 污水处理率大幅提高 整体4、城镇污水 从全球情况看，一国的用水家庭支出约占其总收入的2%-5%，发展中国家水价比例要偏高。2019 年我国人均水费支出占其收入的比例仅为0.97%，远低于这个数字。我国自来水价包括四个方面：水资源费、水利工程供水价格、自来水供水价格和污水处理费。2009年以来，36个大中城市中，已有10个城市在听证的基础上，提高了污水处理收费标准，平均提高幅度29%，部分城市提高幅度近70%。10个城市污水处理费在水价中所占的平均比重由29%提高到33%。根据环保部的要求，所有城镇都要开征污水处理费，并逐步提高收费标准，原则上达到每吨

16、污水收0.8元。然而，这36个城市的平均污水处理费仅有0.779元（拉萨没有计入），其他小城市的污水处理费则更低。然而0.8元/吨只是个成本的临界点，只是反映了化学需氧量的处理成本和管网铺设，还不包括氨氮、磷、污泥处理等在内。如果算上污泥处理的成本，0.8元/吨还是远远不够的。我国的污水处理费仍处于较低水平，部分省份污水处理厂一直处于亏损状态。为此，我国的污水处理费至少还有30%的涨价空间。污水处理费存在上涨空间，有利行业发展4、城镇污水 从全球情况看，一国的用水家庭支出约占其4、城镇污水 COD排放标准日趋严格“十二五”期间，全国重点流域所有市、县污水处理厂要求达到一级B标准，重点流域省会城

17、市及重点地市的污水处理厂要求达到一级A标准，排入封闭式水域及对近岸海域水质有直接影响的地区污水处理厂应选用具有强化除磷脱氮功能的处理工艺。估算在“十二五”期间需要升级改造的污水处理设施规模约2000万吨/日，按500元/吨建设投资计算，污水处理厂升级改造投资约为100亿元。4、城镇污水 COD排放标准日趋严格“十二五”期间，全国重点4、城镇污水 在“十二五”规划中，氨氮将作为削减目标，首次写入环境规划。从控制氨氮的方向来看，与 COD 类似，氨氮的最大来源是生活污水.近五年来生活废水中的氨氮排放量一直维持在95万吨以上，减排效果不明显。氮和磷作为引起水体富营养化的污染物，已经多次在我国引起藻类

18、爆发，影响人民群众的生产和生活，对氮采取必要措施进行控制是十分必要的。氨氮标准逐级提高总磷标准逐级提高4、城镇污水 在“十二五”规划中，氨氮将作为削减目标，首次写5、工业废水 我国工业污水排放量逐渐稳定，工业污水排放达标率逐年升高，2009年已经达到了94.24%。工业污水成分复杂，可生化降解性差，水质水量不稳定，这些都给处理带来一定的难度，处理利润普遍要高于生活污水。工业污水产业未来的增长在于处理技术创新和集中化工艺革新，有能力针对不同污染源设计出高效合理的水处理方案将成为企业能否在市场站稳脚跟的关键因素。 5、工业废水 我国工业污水排放量逐渐稳定，工业污水排放达标率6、污泥处置 近年来，我

19、国政府已经认识到污泥污染的严重性，环保部 2019年 11月下发文件要求，污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、建设和投入运行，不具备污泥处理能力的现有污水处理厂，应当在该通知发布之日起两年内建成并运行污泥处理设施。该文件的发布是我国污泥处臵市场正式启动的重大政策信号，这一领域也有望成为下一轮环保投资的重点。从目前污泥处置现状来看，我国的污泥目前还是以填埋为主，这不仅占用大量土地而且容易造成二次污染。为此国家在“十二五”期间加大了对于污泥处置的投入，希望通过改变污泥处置的现状，通过协同处置，达到污泥的减量化和无害化，使污泥成为替代燃料和原料，但这部分的市场尚未形

20、成。污泥是在污水处理过程中产生的固体废物，其产量约占整个处理水量的0.3%-0.5%（按含水量97%测算）。污泥中通常含有大量的有毒有害物质，如果不能及时有效处理就会造成二次污染，大幅降低污水处理带来的环境效益。6、污泥处置 近年来，我国政府已经认识到污泥污染的严重性，环四、废气治理行业1、火电厂脱硝火电厂NOx排放标准的演变 NOx 的排放控制要求与发达国家和地区相比差距较大，GB13223-2019 中NOx的浓度限值为4501100mg/m3，而发达国家和地区的NOx 排放限值一般在 200mg/m3以下(欧盟现行的NOx排放限值为200mg/m3，美国约合135mg/m3-184mg/

21、m3，日本为200mg/m3)。新的火电厂大气污染物排放标准征求意见稿于2009.6月出台，建议重点地区内新建、改建和扩建的火电锅炉，须同步配套建设烟气脱硝装置，执行200mg/m3的限值。四、废气治理行业1、火电厂脱硝火电厂NOx排放标准的演变 N1、火电厂脱硝技术路线国家将于“十二五”期间加大对氮氧化物排放的控制力度。环境保护部于 2019年1月27日颁布了火电厂氮氧化物防治技术政策。该政策将低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术，当采用低氮燃烧技术后，氮氧化物排放浓度不达标或不满足总量控制要求时，应建设烟气脱硝设施。尾部脱硝炉内脱硝又称为烟气净化技术，其特征是把尾部烟气中已经生

22、成的 NOx 还原，从而降低 NOx 的排放量；属于这类措施的有选择性催化还原法(SCR)以及非选择性催化还原法(SNCR)技术；SNCR无需催化剂，SCR工艺需催化剂。SCR 脱硝技术具有脱硝率高（最大可大于 90%）、选择性好、成熟可靠等优点，目前广泛用于国外电站，是燃煤机组脱硝的主流；SNCR脱硝率不高，一般为 30%-40%，应用较少；但是 SCR 脱硝技术也有其缺陷，它需要电厂有专门预留空间，基建成本大并且运行维护费用高。其特征是通过各种技术手段，精确控制燃烧过程来降低 NOx 的排放。炉内脱销是依靠内燃和合理的二次风结构设计，实现空气的深度分级来降低 NOx排放量；作为新技术，目前

23、还处于实践阶段，并未普遍推广。 减少 NOx 排放的技术措施按作用位置可分为两大类：1、火电厂脱硝技术路线国家将于“十二五”期间加大对氮氧化1、火电厂脱硝市场容量对于大气污染重点控制区域，一旦新的排放标准实施后，到 2019年须安装烟气脱硝装置的机组容量为30510万千瓦，若都以安装高效低氮燃烧器和 SCR 计，则需总投资为 602亿元-868 亿元。到 2020 年须安装烟气脱硝装置的机组容量为36570万千瓦，若都以安装高效低氮燃烧器和SCR计，则需总投资为 634亿元-934 亿元。1、火电厂脱硝市场容量对于大气污染重点控制区域，一旦新的2、火电厂脱硫“十一五”期间，国家提出的SO2排放

24、量在2019年的基础上削减10%的目标，经过国家一系列的重大政策措施和各级政府及环保部门的不懈努力已经提前实现。截至2019年，我国火电烟气脱硫装机容量超过3.63亿千瓦，约占火电总容量的60.2%，超过了发达国家的脱硫比例。据不完全统计，到2009年底，国内已建成的烟气脱硫机组容量达到4.65亿千瓦，与2019年底相比增长了11%。行业集中度进一步提高火电脱硫行业经过了企业整合，行业发展趋于理性，行业集中度进一步提高。根据中电联发布的数据，2019年排名前20位的脱硫公司合同容量占全国总量的 90.8，投运容量占全国总量的78.3，当年投运容量占全国总量的87.1。脱硫工程单位价格也从最低时

25、的80元/千瓦回升到150元/千瓦左右。这一切均表明，脱硫市场的集中度在加强，强者更强，弱者将被淘汰。2、火电厂脱硫“十一五”期间，国家提出的SO2排放量在2012、火电厂脱硫市场容量新建脱硫机组 “十二五”期间我国新增火电机组容量为3.5亿千瓦，按照脱硫系统造价150元/kw计算，80%的新建机组同期配套脱硫系统，则新建脱硫机组的市场容量为423亿元现役脱硫设备更新改造 保守估计“十一五”期间已投运的脱硫系统中有20%需要进行改造，改造均价为75元/千瓦，则“十二五”期间用于脱硫系统改造的市场容量为70亿元。老机组安装脱硫设备 截止到2019年底，未安装脱硫设备的火电机组仍有2.5亿千瓦，保

26、守估计这一部分机组中有20%需要新建脱硫机组，则“十二五”期间老机组新建脱硫系统的市场容量为5亿元。烧结机工业锅炉及窑炉 全国有90m2以上烧结机约200台，“十二五”期间新建约100套烧结烟气脱硫装置，形成二氧化硫减排能力35万吨/年，需投资约100亿元。同理，对于工业锅炉、有色金属冶炼等行业的二氧化硫排放进行控制，需投资约100亿元。2、火电厂脱硫市场容量新建脱硫机组 “十二五”期间我国新五、固体废弃物行业固体废弃物，是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。我国把固体废物分为三类：工业固废、城市生活垃圾和危险废物。固废有两个特点：（1）固废是浓缩态最高的废

27、弃物，单位排放量所携带的污染物远高于相同排放量的污水和废气；（2）固废对环境影响形成过程表现为迟缓性和曲折性。固废处理的目标是无害化、减量化和资源化五、固体废弃物行业固体废弃物，是指在生产建设、日常生活和其他工业固废我国工业固废产生量及增长率（2000-2009）我国工业固废处理状况我国工业固废快速增长。2000 年-2009 年，我国工业固废产生量年均增长 10.72%。但我国工业废物得到了较好的处理。2009 年，我国工业废物中综合利用量占比 66.7%，排放量仅有 0.3%。 工业固废我国工业固废产生量及增长率（2000-2009）我国城市生活垃圾城市生活垃圾清运量及增长率（2000-2

28、009）城市垃圾无害化处理能力及垃圾无害化处理率 生活垃圾对环境的污染很大。垃圾不仅散发臭味，污染大气；还污染地下水，并侵占大量农田。自上世纪 80年代以来，城市生活垃圾的污染防治问题得到政府主管部门的重视，陆续出台了一些政策法规，在城市生活垃圾无害化处理方面取得了一定的效果。截至 2009 年，我国城市无害处处理能力达到 34.7 万吨/日，垃圾无害化处理率达到 71.6%，已提前实现“十一五”规划要求。（根据“十一五”规划要求，到 2019 年，所有城市都要建立符合标准的生活垃圾处理设施，城市垃圾无害化处理能力要达到 32 万吨/日，城市垃圾无害化处理率不低于 60%。） 城市生活垃圾城市

29、生活垃圾清运量及增长率（2000-2009）垃圾处理方式项目卫生填埋焚烧堆肥 综合处理 技术可靠性可靠，属传统处理方法较可靠，国外属成熟技术较可靠，我国有实践经验较可靠，我国有实践经验工程规模一般均较大 单台炉常用规格 150-500t/d，焚烧厂一般安装 2-4台焚烧炉 动态式堆肥厂常为100-200t/d， 选址难易度较困难 有一定困难 有一定困难 占地面积 500-900m2/t60-100m2/t110-50m2/t 适用条件对垃圾成份无严格要求，但对含水率过高不适宜 垃圾低位热值大于 3767KJ/kg 要求垃圾中可生物降解有机物含量大于 40%对垃圾分类要求高，人工分选+机械分选减

30、量效果无 80-90% 一般 较好 资源化效果 沼气收集发电，封场后恢复土地利用或再生土地资源 焚烧余热发电，垃圾分选可回收部分物质，焚烧残渣可综合利用 沼气收集可发电，堆肥利用，并回收部分物资 沼气收集可发电，堆肥利用，做成垃圾衍生燃料 稳定化时间 20-50年2时后 15-60天 投资/（万元/t） (不计征地费) 10-20 引进：40-50 国产：20-30 15-2215-25 垃圾处理方式项目卫生填埋焚烧堆肥 综合处理 技术可靠性可靠，市场容量新增建设市场 （1）新增垃圾处理需求；（2）替代需求。若填埋比例年均下降2 个百分点，焚烧年均上升1 个百分点，按每1吨/日填埋、焚烧、综合处理产能造价分别为15、30、20 万元计算，“十二五”期间对应市场份额为559、506、176亿元，焚烧设备中燃烧系统如锅炉市场份额约为 200亿元。 运行市场 按现有垃圾补贴，每年平均运行市场规模约为100-150亿元。 市场参与者的竞争力主要体现在：1、投资能力；2、政府资源；3、技术能力和运营水平。 在BOT主导的投资模式中，投资能力和政府资源相对重要，从已建产能可以看出，具有这两种要素的企业市场占有率较高。如上海项目基本被城投环境、威立雅垄断，