液晶显示产业链

1、我国液晶显示产业链上游产品的现状与发展趋势高鸿锦北京清华液晶技术工程研究中心TELO)目录液晶产业概况液晶产业链上游材料产业结论1970年代1980年代1990年代2000年代黎明期进入量产大规模量产期TN模式计算器/手表STN模式便携式显示器TFT LCD笔记本/监视器产品多样化 手机、电视、PDA技术多样化 VA、IPS、多晶硅生产地点多样化 日本、韩国、中国台湾、大陆TFT-LCD的历史2007，FPD产值超过1000亿美元平板显示产业面板产值2007 已超过千亿美元2008 1034亿美元(其中TFT 924亿美元)2009 741亿美元2011 才能回到2

2、008年水平 (1) TFT-LCD 产业资本高度密集 (2) TFT-LCD产业的周期性 说明显示器性能价格比最佳的例子是17英寸（对角线43cm）液晶面板。 2000年价格为680美元，然后不到一年，在2001年里面板价格就大幅度降到350美元。据说即便350美元，企业获利也不多。可是2005年17英寸液晶面板为165美元，2006年则低于100美元。最近更降到70多美元。这种情况下多数企业是赚不到钱的。 从这个例子可以价格下降幅度有多大。正是由于众多液晶面板制剂造商竞争的结果，价格才能降到这么低。当然，随着价格下跌，需求也越来越大。价格竞争惨烈 据DisplaySearch预计，未来大尺

3、寸TFT-LCD的产能将继续增大。从显示屏的数量来看，在2000年到2009年的这段期间，产出量净增2.5倍，在2005年之前一直维持20%以上的增长幅度；由于更高代数生产线和更大基板的应用，按面积产出的预计来看，其增长的幅度将更高。从下图中可以看到，在2000年到2009年的这段时间内，九年时间增长达到创纪录的20倍2000年这个数字是456万平方米，而到2009年就超过9000万平方米的显示屏面积。从下图可以看到，显示屏面积的增长速度一直保持在30%以上的年增长率，到2008年以后开始回落，增长逐渐趋于平稳。(3) TFT-LCD产业发展异乎寻常大尺寸玻璃基板面积增长预测 资料来源：Dis

4、playSearch，2005.12 (4) TFT-LCD产品应用范围宽 -与PDP、OLED的区别 前5大家制造商市场份额LCD Monitor73%NB88%LCD TV93% 从上表可以发现LCD Monitor 面板的前五大面板厂的集中度为73%; 笔记型计算机则为88%, 液晶电视用面板为93%. 2006年的各大尺寸(10”以上)面板厂出货目标 关于中小尺寸市场 据Displaybank对中小尺寸显示产品应用技术类型预测，20032010年总体年均复合增长率为12.7%，其中采用TFT-LCD显示技术的产品年均复合增长率为24%，2010年市场占有率上升至61.6%。PMOLED

5、及AMOLED年均复合增长率虽然很高,但绝对量仍然偏小,2010年TFT-LCD显示技术在中小尺寸显示领域仍属占据绝对优势的主流技术。 中小尺寸TFT-LCD产品应用预测（需求量） 2007年LCD渗透率 全球平板产业液晶龙头地位难撼动 在各种不同的平面显示器件的发展中，液晶无疑最为盛行。由于液晶显示器件的应用范围横跨计算机以及消费电子市场，包括1英寸到100英寸的市场，因此其产业规模在平面显示产业中最大。2007年其产业规模已经达到900亿美元，占所有平面显示器市场的九成。 近年来，液晶在各尺寸的快速渗透是平板显示产业最大的特征。2007年是大尺寸(10英寸以上)液晶面板需求高峰期，与200

6、6年相比实现了39%的高速增长。2007年液晶显示器面板出货量为1.77亿片,电视面板出货量为8600万片,笔记本电脑面板出货量为1.13亿片。 DisplaySearch中国电视市场研究总监张兵表示，展望未来几年大尺寸液晶面板的发展前景，将有几个重要的里程碑：2008年液晶电视面板将首次超过1亿片；2009年2010年，笔记本和液晶显示器面板的出货量将双双超过2亿片；随着笔记本电脑对台式电脑的快速取代，到2012年，笔记本电脑的出货量将超过显示器的出货量；到2013年，液晶电视面板的出货量也将达到2亿片。 据DisplaySearch预测，液晶电视在多个尺寸上发展迅速。目前在10英寸-19英

7、寸、20英寸-29英寸、30英寸-39英寸、40英寸-49英寸及50英寸-59英寸，液晶电视的市场占有率分别为51.2%、18.9%、92.1%、78.9%和19.1%，到了2012年，液晶电视市场占有率在以上5个尺寸段的占有率将分别达到68.4%、39.3%、97.9%、85.2%和53.2%。 全球平板产业液晶龙头地位难撼动 1.对于PDP，日本原有4家产商，已先后退出3家。国外主要产家只有日本松下、韩国三星、LG等少数几家，甚至有传言LG也可能放弃，台湾已基本退出。原先拥有PDP技术的企业对PDP制造技术死抱着不放，现在已明显放松。对此，中国应当采取什么策略？ 2.OLED这是公认的未来

8、技术，也是全球当今研发的热点，中国也不例外。问题是近来产业化项目过多地放在无源OLED上，进口了许多国外已闲置的设备，让人担心！无源OLED不会有什么竞争力。 3.E-paper（电子纸）、3D、柔性显示由于其技术和应用上的优势也引起人们的关注。 但投影显示尽管始终会有它的市场，但也不会太大。目前普遍对其预期不佳。 结论，未来5到10年内TFT-LCD还将是平板显示的主导产业，目前还看不到可以快速取代它的。所以，重点发展TFT-LCD应该不会有什么问题。 2008年LCD全行业销售总值为292.63亿元(不包括外资企业)，比上一年减少74.68亿元，增长-20.33 。其中液晶显示器件218.

9、48亿元,占74.66；相关材料64.15亿元，占21.92；制造设备8.0亿元，占2.73；其它（包括配套服务等）2.0亿元，占0.68。 218.48亿元器件产值中，TFT-LCD器件就有157.80亿元，占72.22%。其余为TN、STN-LCD器件。中国LCD产业现状1.发展仍有巨大空间 随着世界彩电市场平板化趋势的发展，促进了TFT-LCD产业的迅猛发展，每年增长幅度均保持在22%左右。据统计，截至2007年底，全世界在TFT-LCD面板产业的累计投入已超过1000亿美元。据推测，20082011年这四年间，全球TFT-LCD面板产业将新增投资600亿美元左右。 市场缺口依然很大 2

10、011年后液晶电视的市场需求量若以每年8%的增长速度估算，则到2020年液晶电视对面板的需求量成倍增加，相应还需要增加6代以上TFT-LCD生产线20条左右。2.国内彩电平板化的结构升级与转型的需要 2007年，中国大陆共生产彩电8807万台，基本与2006年生产规模持平，但产品结构有所调整，CRT彩电呈现持续萎缩的态势，2007年生产CRT彩电5497万台（国内销售量达到3560万台 ），同比减少16.5%；国内LCD彩电产量达到3156万台，同比增长62%，呈现快速成长的态势。 但是我们所用LCD电视面板几乎全依靠进口。关键的面板资源缺失极大的限制了企业的主动性和灵活性，如不尽快改变目前困

11、境，中国彩电行业辛辛苦苦20多年积累起来的生产、技术、品牌、营销等经验和优势很快就会丧失。面对这种严酷的现实，年创造1600多亿产值的中国彩电行业，急需倾举国之力打通产业链瓶颈。中国发展TFT-LCD产业的机会中国发展TFT-LCD产业的机会目前的国际金融危机对中国液晶产业是个绝好机会 （1）由于金融海啸的多种因素的影响，液晶产业处于 下行周期。这对于买设备、建线是个好时期； （2）为了救市，中国政府投入巨资。其中包括发展高科技，调整产业结构。现在从中央到不少地方都把液晶产业列入重点项目； （3）宽松的财政和货币政策有利于巨额资金的筹措； （4）还有可能寻找机会在国际上收购企业，招募人才。 但

12、是，不是所有的企业都能把握住这个机会的。 未来中国TFT-LCD产业的巨型航母已可见端倪中国发展TFT-LCD产业的机会国际上一线大厂的规模都很大 三星拥有的生产线： 一条2代、两条3代、一条4代、 两条5代、两条7代生产线、两条8代生产线 友达拥有的生产线： 一条1代、四条3.5代、一条4代、三条5代、 二条6代、两条7.5代生产线 (另一条8代线) 三年后的京东方 一条4.5代、一条5代、一条6代生产线、 两条8代生产线 1999-2004台湾在TFT-LCD上总共投资了260亿美元。目录液晶产业概况液晶产业链上游材料产业结论 掩模板彩色颜料玻璃基板彩色滤光片TFT-LCD面板与模组制造设

13、备导光板CCFL/LED光学薄膜背光模组TAC膜PVA膜偏光片芯片设计芯片生产FPC 驱动IC外框、PCB板、各类薄膜以及其它材料液晶材料化学气体与材料大尺寸TFT-LCD应用整机产业中小尺寸TFT-LCD应用整机产业笔记本电脑台式电脑显示器液晶电视ODM/OEM品牌ODM/OEM品牌ODM/OEM品牌手机PDAMP3电子相框车载电视、特种显示、渠道商/零售商/直销商/终端消费者产业链概况 产业链结构图 Taiwan,ChinaAUO HannStarCMO InnoluxCPT ToppolyKoreaSamsungLGP JapanSharp MitsubishiHitachi NECSa

14、nyo Epson TMDMainland, ChinaSVA-NEC TianmaBOE ShenchaoIVO TrulyTop 5: 70%上游中游下游产业链概况 主要厂商二级原材料原材料设备TFT-LCD面板品牌利润空间产业链二级原材料原材料设备TFT-LCD面板品牌主流特殊二级原材料-专利垄断性较强垄断性原材料及装备TFT-LCD面板特殊用途和个性化整机产品特色性销售过去现在及未来整机整机利润空间产业链利润空间产业链在TFT-LCD产业链中，上游原材料及装备产业和下游整机产业的盈利性一般均强于中游面板和模组产业，但上游技术门槛较高且需要一个较长期的积累,中游面板和模组产业是整个产业链

15、支柱，处于产业链轴心地位。产业链概况 价值链变化趋势主要原材料制造商的垄断性GlassQ3/05Q3/06Q3/07SCP31%28%29%Corning27%31%31%AGC19%19%19%Share77%78%79%CFQ3/05Q3/06Q3/07Toppan36%33%37%DNP17%23%27%Dongwoo16%14%14%Sintek11%10%9%Share79%81%87%Polarizer200520062007Nitto Denko 28%28%30%Optimax24%19%17%Dongwoo16%14%14%LG Chem.16%19%16%Share79%8

16、1%87%CCFLQ3/05Q3/06Q3/07HTL18%12%10%Sanken16%14%9%West16%14%11%NEC11%13%10%Share61%54%40%DDI200520062007Samsung18%22%24%Novatek11%13%14%NEC9%12%9%Himax6%11%10%Sharp6%5%8%Top 5 Share50%63%65%Top 10 Share76%83%87% 主要原材料制造商的利润率(%)公司200220032004200520062007Sumsung Corning Precision Glass515358565348Asah

17、i Glass5798812Merck81013151812Novatek161921222018Himax221113910Kuraray889101012Fuji Film777346Nitto Denko91214141010SKC8847104Cheil Industry1286787LG Chem.1087669Sumitomo Chem.768887JSR81215161515Toppan456644DNP788865Hansung Elec.1311151374Hansol LCD-323441Kumho Electric101413151411 液晶盒结构及其相关材料 上游材料

18、产业液晶产业概况结论液晶产业链上游材料产业 产业规模TFT-LCD上游材料市场规模伴随着中游面板市场规模的增长而同步增长，产业规模巨大，其年产值相当于中游面板年产值的60%左右。2010年达到550亿美元上游材料产业产值中游面板产业产值单位：10亿美元(资料来源：DisplaySearch)上游材料产业 材料各原材料占原材料产业总市场份额原材料产业2007年市场（单位：10亿美元）比重玻璃基板7.4015.2%彩色滤光片8.6917.9%偏光片4.849.9%液晶材料1.703.5%驱动IC5.0610.4%背光模组14.1629.1%其它原材料6.8214.0%合计48.67100%玻璃基板

19、15.2%彩色滤光片17.9%9.9% 偏光片3.5% 液晶材料10.4%驱动IC背光模组29.1%其它14.0%2007年TFT-LCD上游各原材料产业市场规模和比重预测(资料来源：DisplaySearch & BOET)2008-2009 TFT LCD材料与零部件出货金额 （单位: 10亿美元） 2008 2009Y/Y印刷电路板与其它模块零配件8.56.6-22%逆变器 1.41.5 7%背光模块14.812.6-15%驱动IC 4.54.3 -4%其它cell制程所需零组件0.80.5-38%液晶1.41.5 7%偏光板5.85.7 -2%彩色滤光片7.98.1 3%化学材料与间接

20、材料2.32.1 -9%溅镀靶材0.80.9 13%玻璃基板4.84.8 0%合 计53.048.6 -8% 上游材料产业 材料TFT-LCD上游7大主要材料，按产地划分，集中在日本、韩国、台湾和中国大陆。按公司国别地区别划分，则集中在日本、美国、韩国和台湾地区。(资料来源：DisplaySearch)TFT-LCD上游7大主要材料产地分布图代数规格面积(平方米)建线个数年产量(万片)年产量(万平方米)4.5730X9200.67418012051100X13001.43439656661500X18502.7821444007.51950X22504.3917231682200X25005.

21、501723961402未来二、三年中国产能预测材料需求量液晶材料100吨基片玻璃1000万平方米偏振片2000万平方米彩色滤色膜1000万平方米 若以近二、三年内实现1000万平方米显示屏产能计，所需主要原材料列表如下：类别单位2005年销量2006年销量2007年销量混合液晶吨44.354042液晶单体吨180180450基片玻璃万M2500600ITO玻璃万M2669.17001200彩色滤色片万片100250195偏振片万M2161170300背光灯管万只50007800掩膜版张4270531020000触摸屏亿片1.68相关材料2007年销售量 基片玻璃供应商玻璃供应商05年市场份额

22、 (%)05年生产能力 M M3 熔炉数量主要产地主要客户Corning55-6044.155美国7炉、韩国29炉、日本9炉、台湾10炉SEC,LPL,BOE-Hydis,Sharp,AUO，HannStar ,奇美, Innolux, QuantaAsahi15-2014.57日本4炉、台湾3炉Hitachi, Sharp, 奇美, AUO,Sanyo,CPT, QuantaNEG15-20 11.715日本15炉LPL, NEC, CPT, AUO, Epson, CasioNHT5-105.211日本5炉、台湾3炉、新加坡2炉SEC, Fujitsu, AUO,奇美, QuantaSch

23、ott11德国1炉 基片玻璃1. 碱性玻璃 主要用于TN、STN，采用浮法生产。 洛阳玻璃公司有两条线，其中新线在偃师。 已供货两年。 现在准备在四川建厂，进军PDP玻璃。2. 硼硅玻璃 主要用于TFT，采用融熔溢流法生产。 彩虹集团经过艰苦努力，在咸阳中试线上取得突 破性进展。准备在咸阳、张家港、合肥等地建5代 线（或更高代数）用TFT玻璃。IPS模式液晶材料VA模式液晶材料TN模式液晶材料中小尺寸TN模式液晶材料年增长率年产值总计年增长率年产值总计（单位：百万美元）上游材料产业 材料液晶预计2010年，全球TFT-LCD液晶材料市场规模将达到20亿美元。液晶材料是TFT-LCD上游材料中垄

24、断性最高的材料，德国Merck垄断着全球TFT-LCD液晶材料80%的市场。(资料来源：DisplaySearch)2006年市场：$1371MMerck 82%Chisso DIC etc. 18% 世界主要液晶材料厂家:德国MERCK，日本CHISSO，DIC，中国永生华清。其中MERCK产量最大，约占全球总量的60%。在德国、日本、台湾都设有工厂。2005年销售额为7.39欧元，比上一年增长27%。1999-2007国内液晶材料产量 据10家液晶材料企业的不完全统计，2007年共销售492.0吨液晶（其中单体450吨和混合液晶42吨），销售额14.53亿元。产量与销售额与2006年相比都

25、有显著提高。近年来各液晶材料厂家都致力于提高产品质量、扩大品种、改善产品结构。2007年西安瑞联液晶单体出口数量依然最多。而石家庄永生华清在9家混合液晶生产厂家当中规模最大、品种最多。目前我国液晶材料还基本上只能满足TN、STN器件的需求。年份199920002001200220032004200520062007年产量（吨）1116.81626.579.591.5223.5220492 光刻胶 光刻胶是一种通过曝光成像的微细图形加工材料，在LCD制造中主要使用紫外正性光刻胶，其主要由成膜树脂、感光剂、溶剂及其他添加剂组成。 1.成膜树脂：主要为各种线型酚醛树脂，要求有一定的组成、结构、分子量

26、和分子量分布，较低的金属离子含量，通常占胶总量的15%-20%。 2.感光剂(PAC)：占胶总量的5%-10%，常用重氮萘醌磺酸酯，要求有一定的吸光度，较低的金属离子含量，在溶剂中有较好的溶解性和稳定性。光敏剂使光刻胶有感光性，对光刻胶的感度、膜层强度和分辨率起核心作用。 3.溶剂：常用的溶剂有乙二醇乙醚醋酸酯(ECA)、丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)、乳酸乙酯(EL)等。选择溶剂时应考虑对树脂、光敏剂有良好的溶解性、挥发速率适当、安全、环保、高纯度、低金属离子含量等因素。目前的主流溶剂是PGMEA，一般占胶总量的70%。 4.添加剂：各种添加剂如表面活性剂、增黏剂、抗氧化剂等用来改进流平性、

27、黏结性、贮存稳定性。 光刻胶 TFT光刻胶通过涂布、烘干、曝光后，见光部分在短时间内产生光化学反应，易溶于碱性显影液，而未曝光部分在显影液中产生轻微的交联，更加不溶解。这样在曝光与未曝光区产生反差，将掩模(MASK)上的图形转移到光刻胶层。再通过湿法或干法蚀刻的方式将光刻胶层的图形转移到下层材料上，最后将未曝光部分的光刻胶去除，形成一次光刻制程。一般TFT阵列要经过3-7次这样的光刻过程才能完成。 彩色滤色片的光刻胶也是由成膜剂、感光剂、光引发剂、溶剂和添加剂组成。成膜剂一般采用丙烯酸类、环氧系、苯酚系等高分子化合物，具有形成膜、显影性好、机械性硬度大、物理性质、贴紧力强等功能。 彩色胶和黑色

28、胶一样也是通过涂布、曝光、显影等工序将掩模上的图形转移到CF玻璃上，R、G、B三原色和黑色矩阵，总共要经过4次光刻工艺完成彩色滤光片的制程。与阵列用光刻胶不同的是，一般彩色光刻胶是负性胶，形成的图形与掩模板相反，且彩色胶将留在CF基板上，故对其的耐老化要求很高。 Spacer是维持TFT-LCD基板间间距的材料。过去一般使用直径均一的小圆球类的材料，通过机械喷散的办法，均匀分散在两片玻璃之间。但是现在的趋势基本变为使用PhotoSpacer ，通过曝光显影的办法做在两片玻璃中的一片上，起到间隔的作用。 光刻胶 目前为TFT-LCD生产线提供光刻胶产品的主要有日本的东京应化(TOK)、美国的罗门

29、哈斯(Rohm&Haas)、韩国的AZ和Dongjinsemichem和我国台湾的永光化学。 TOK拥有全球第一的市场份额，大约为40%的市场占有率。AZ占全球供货总量的30%左右。Dongjin的市场份额目前较小,将增至为20%至29%， 中国大陆尚无TFT-LCD生产线配套用的光刻胶的生产能力，全部依赖进口。 苏州瑞红的正性光刻胶占TN-LCD(扭曲向列型液晶显示器)、STN-LCD(超扭曲向列液晶显示器)用胶的70%左右，。 彩色光刻胶和黑色光刻胶主要由日本企业垄断。彩胶和黑色胶有日本的JSR和ToyoInk两大体系，占市场供应量的90%以上，韩国和我国台湾也有少量生产。PhotoSpa

30、cer原来由JSR一家垄断。但这种状况正在改变，Mitsubishi、SamyangEMS等企业的品质正逐渐被认可，不断蚕食JSR的地盘，市场占有率不断上升。以上这两种感光材料由于技术积累和需求的原因，目前国内还没有厂商研发生产。 彩色滤色膜 根据Displaybank报告，估计2008年全世界TFT-LCD用彩色滤光片需求面积，将达到历史最高1亿多m2 ，预测2012年其面积将突破2亿m2。全世界TFT-LCD用彩色滤光片需求 主要CF厂商生产规格与能力厂商名称生产规格生产能力(千片/月)ANDES370X48070AIS370X48050STT370X47055MICRO360X42035

31、370X47010400X50045MITSUMURA300X40060370X47020TOPPAN320X40045400X500180DNP300X40045360X46545370X47050彩膜生产厂家国内彩色滤光片生产能力厂商名称玻璃基板尺寸（mmmm）代数年产能量产时间技术来源应用范围备注深圳莱宝4005002.5代100万片2003Q1日本MICROCSTN-LCD外售深圳南玻4005002.5代84万片2005Q4日本ANDES外售深圳比亚迪3704702代24万片2006Q1日本ABLE全部自用湖南金果4005002.5代36万片2007Q4小批量生产，尚未量产日本ABLE

32、外售深圳莱宝4005002.5代36万片2008Q3深圳莱宝TFT-LCD自用为主上海剑腾110013005代24万片2008Q1台湾达虹就近供应龙腾光电上广电富士110013005代36万片预计2008Q4日本富士就近供应上广电NEC深超光电110013005代36万片预计2008Q4台湾群创全部自用数据来源：莱宝公司资料室 LCD用偏光片染料系列偏光片高可靠性偏光片彩色偏光片紫色/红色/兰色偏光片自然灰色碘染色系列偏光片表面处理偏光片亮度增强偏光片液晶补偿偏光片PC补偿偏光片宽视角偏光片兰色半透过型偏光片偏振片的分类 据Displaysearch调查报告显示，2005年全球TFT LCD偏

33、光片市场销售额为25亿美元，2006年预计为42亿美元，2008年约达58亿美元，2011年将达到62亿美元。预期2009年全球TFT LCD用偏光板销售量将呈现下滑趋势, 较2008年下滑1%，市场产值仅能达到57亿元。 TFT LCD用偏光片 2004年2005年2006年2007年06市场占有率日本1000012800160002870052.30%韩国196038607450771024.35%台湾400051706800800022.23%中国大陆2403403403401.11%总计16200221703059044750100%LCD配套能力*648088681223617900

34、偏光片企业的生产能力(世界)单位: 万平方米/年* LCD配套能力 = 偏光片名义生产能力 X 0.8 X 0.5深纺乐凯温州侨业佛山纬达TAC膜IPILOFO乐凯胶片LOFOIPILOFO 50%IPI 50%PVA膜可乐丽日本合成化学可乐丽可乐丽日本合成化学（部分）位相差膜KANEKA帝人化成帝人化成80-90%KANEKA帝人化成90%以上KANEKA外保护膜（PE系）积水化学积水化学积水化学三荣化研离型膜三菱化学聚酯薄膜三菱化学聚酯薄膜三菱化学聚酯薄膜 国内偏光片厂家原材料来源情况资料来源：矢野经济研究所预测（2007年） 国内偏光片厂家原材料三醋酸纤维素（TAC） 长期被国外少数几个

35、大公 司所垄断。 四川宜宾普什醋酸纤维素公司正在建设年产5000吨 TAC 2010年投产 ，这是个很大的突破。乐凯一期项目年产能2.5万吨平板显示器用光学级聚 酯薄膜生产线在合肥工业园的成功建成。二期工程 正在筹建之中。TAC项目在保定扩建。 触摸屏 iSuppli预测，2012年触摸屏供货金额将达44亿美元 据美国iSuppli报道，包括电阻、电容、表面波、红外线在内4种方式的触摸屏06年的总供货额达到24亿美元。2012年预计将增至06年的1.8倍，即达到44亿美元。 iSuppli表示，以苹果手机“iPhone”的上市为开端，电容式触摸屏的销量迅速增加。电容式触摸屏比电阻式具有更出色的

36、耐久性、透过率也很高，因此很多触摸屏厂商都在开发电容式触摸屏。 不过，iSuppli介绍，在过去几年内，触摸屏市场上供货量最大的是电阻式产品。主要原因是价格低、用手指和记录笔均可操作。电阻膜式触摸屏厂商目前正面临原材料ITO（氧化铟锡）膜不足的问题。在ITO膜厂商数量有限的情况下，主要触摸屏厂商仍在不断扩大生产规模，从而导致ITO膜供应不足。该公司分析，这样一来，就给导电性聚合物、碳纳米管、ATO（Antimony Tin Oxide）等ITO膜以外的材料厂商提供了市场参与机会。iSuppli表示，富士通已经在电阻膜式触摸屏中开始采用导电性聚合物。 触摸屏的市场 2009 年，随着3G 牌照的

37、发布，手机视频业务的产业链各环节都在强势介入，使3G 手机更换、代替其他手机的的高峰期到来。据iSuppli 公司预测：2009 年尽管全球手机出货量预计下降5%，但中国国内手机市场将保持增长，预计上升7%；即国内手机产量达6.3亿部。按2009 年我国手机产量6.3 亿部计算，我国手机用触摸屏（按渗透率30计）需求为1.89 亿片以上。 除了手机用的触摸屏外，笔记本电脑用的触摸屏也呈快速成长的趋势，据CCID Consulting 数据显示，2009 年全球笔记本电脑销量将超过1.4 亿台，其中有59.5%配有触控面板，即2009 年笔记本电脑配置触控面板的需求量将达到8300 万片，较20

38、08 年的5700 万片会有2600 万片的增长，笔记本电脑用触摸屏的未来市场成长趋势良好，具有广阔空间。 项目 洋华光电 华意 华睿川点面 贝力生 产能 8KK/月3KK/月 3KK/月 4KK/月 2.5KK/月 公司性质 台资台资 国有民营 民营产品和市场 外销为主 内销为主 内销为主 才开始 才开始 手机占30% 品种多 90%以上手机每片2.8英寸 售价: 0.8-1.0 美元/片国内触摸屏的信息 电阻式触摸屏示意图 上游材料产业 材料背光模块背光模块产业链棱镜膜制造棱镜膜切割包装和运输CCFL灯管制造灯管构件及其组装扩散膜制造棱镜膜切割导光板原材料PMMA等导光板制造金属材料外框制

39、造反射膜制造反射膜切割保护膜棱镜膜II棱镜膜I扩散膜导光板CCFL反射板CCFL反射膜金属外框上游材料产业 材料背光模块原材料项目美国日本韩国台湾扩散膜市场占有率65%30%5%主要企业Ysujiden、惠和、KimotoSKC宣茂、聚美光、利基科技棱镜膜市场占有率80%8%00主要企业3MMitsubishi Rayon导光板市场占有率70%10%20%主要企业旭化成工业Mitsubishi Rayon住友化学LGMMA瑞仪、中强光电、大亿、邦泰复合材料富伟光电、营光兴业反射膜市场占有率100%00主要企业Toray、住友3M三井化学、TsujidenCCFL灯源市场占有率81%9%10%主

40、要企业Harrison、WestToshiba、SankenStanley、NEC锦湖威力盟、旺成华南TFT-LCD背光模组上游零组件CCFL灯管、棱镜膜等的技术门槛普遍较高，主要为少数企业垄断。作为TFT-LCD上游材料，TFT-LCD背光模组本身也是众多零组件的集成。其材料成本占到生产总成本的90%以上。扩散板21%扩散膜3%反射板2%其他材料6%逆变器21%CCFL灯管21%棱镜膜24%金属外框6%SG&A、封装等 7%42英寸TFT-LCD背光模组成本结构(资料来源：DisplaySearch)TFT-LCD背光模组关键原材料市场情况(资料来源：台湾工研院IEK-IT IS计划 )上游

41、材料产业 材料背光模块 2008-2012不同功能增亮膜出货面积与预测 （单位: 亿m2）种类20082009201020112012一般棱镜片0.490.520.590.650.72多功能棱镜片0.050.090.110.150.18微透镜膜片0.250.440.520.620.67反射型偏光片0.100.110.110.110.12合计0.901.161.331.531.70Y/Y 增长率-30%14%15%11%上游材料产业 材料背光模块全球背光模块厂商市场份额地域公司06年产能市场份额台湾K-Bridge24.0 M6.6%Coretronic65.4 M18.0%Forhouse19

42、.8 M5.5%Kenmos10.5 M2.9%Radiant48.0 M13.2%Forward15.9 M4.4%韩国Taesan30.3 M8.3%Wooyoung12.0 M3.3%DS-LCD13.2 M3.6%Heesung22.2 M6.1%Hansol9.9 M2.7%L & F15.0 M4.1%日本Stanley18.0 M5.0%Sharp22.8 M6.3%Yuka6.0 M1.7%其它30.0 M8.3%合计363.0 M100.0%4.4%ForwardK-Bridge6.6%Coretronic18.0%5.5% Forhouse2.9% Kenmos13.2%

43、Radiant8.3%Taesan3.3%WooyoungDS-LCD 3.6%Heesung 6.1%Hansol 2.7%L & F 4.1%Stanley 5.0%Sharp 6.3%Yuka 1.7%其它8.3%（产地分布）（制造商国别地区别分布）中国大陆 39%日本 11%28% 韩国22% 台湾中国大陆2%韩国 33%48% 台湾日本 16%取向材料 在玻璃基片上制成透明电极以后，需要在上面涂敷一层薄的取向材料，经过定向摩擦后，可以使液晶分子按一定的方式排列，在普通的TN、STN-LCD中，需要对上、下玻璃表面都进行排列处理。 液晶分子相对于玻璃基片的排列方式有三种，即平行、垂直和

44、倾斜排列。普通TN-LCD需要倾斜的排列方式，它是由液晶分子的扭曲角决定的，如果TN液晶盒没有一定的预倾角的话，将会提高工作电压，而且电压提高的程度是不确定的，在液晶显示盒中会引起可以见到的畴(viewable domain)，因此在TN盒中，需要一定的预倾角使液晶分子按事先规定的方向排列。液晶分子的排列方式 常用的取向材料可分为无机和有机二种，作为液晶显示器件用的取向材料应具有如下的特性：成膜性： 膜厚均匀，能在低温下固化；机械特性：无擦伤纹，不发生取向膜的剥离；取向特性：较好地控制预倾角，摩擦范围大，热处理 时取向稳定性好；电气特性：不发生残象，频率特性良好，不发生静电 损坏。 二胺和四羧

45、酸二酸酐在N-甲基吡咯烷酮（NMP）中定量反应生成聚酰胺酸，在加热过程中，聚酰胺酸脱水聚合生成聚酰亚胺，反应过程如下：常用的各种二胺、二酐以及单胺有：正十四胺、正十八胺等。SE-150SE-4110SE-610固含量 %888粘度 cp33030350溶剂NMP /丁基溶纤素NMP/丁基溶纤素NMP/丁基溶纤素杂质含量ppm Na0.50.50.5 SE-150 SE-4110 SE-610 分解温度440oc 420oc450oc折射率 1.63 1.641.61透光率(可见)% 9494电阻率.cm 6x1016 2x10163x1016介电常数 2.9 3.0 2.9硬 度 H H H预

46、倾角455667 典型的PI性能(溶液)典型的PI性能(成膜) 取向膜的形成 聚酰亚胺(PI)的成膜有两种办法：涂胶（或甩胶）和凸版印刷。现在常用后者。 凸版材料依原料形态分为固体树脂凸版（简称固体版）和液体树脂凸版（简称液体版）两种。固体版以聚氨脂系的树脂生产的规格化厚度的版材制成的凸版。液体版以聚丁二烯系的液态树脂制做的凸版。 封接材料 在LCD器件制造过程中，丝印工序是在玻璃基片的封接区域内丝印上封接材料，在这个过程中，最重要的是如何得到均匀和精确的盒厚。为了达到这个要求，必须在封接区域和显示区域中使用衬垫(spacer)。在这个工艺过程中使用的材料有丝印胶、衬垫(spacer)、堵口胶及导电胶等。成 份功 能环氧树脂（主要有双酚A环氧、环氧化酚醛、丁二醇双缩水甘油醚环氧等几种）主成份,确定粘接强度环氧改性剂（主要有端羧基