中国共享汽车平台创新白皮书

1、共享汽车面对的机遇与挑战中国共享汽车平台创新实践中国共享汽车行业发展趋势010203目录CONTENTS2019-12-133数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 1共享汽车面对的机遇与挑战2019-12-134数据驱动精益成长共享出行季度活跃用户超过1.53亿，有望成未来主流出行方式10.6%14.9%16.0%31.7%22.7%24.3%25.5%6.2%18.0%17.5%18.2%29.6%48.7%43.3%40.3%32.5%-30020070012001700220020152020E2025E2050E城市人口细分出行次数变化（百万人次/天）共享出行私家车公共交通

2、步行数据来源：德勤 易观整理共享出行将成未来主流出行方式之一：受私家车限购、交通拥堵，以及技术进步等因素，共享出行快速发展。 德勤估算，预计至2050年，接近1/3 的出行将通过共享模式完成，共享出行将成为除步行之外最重要的出行方式。汽车共享出行成为私家车销量下滑的因素之一：截止2019年10月，中国汽车销量同比连续下滑16个月。易观千帆数据显示，汽车共享出季度活跃超过1.53亿，这一数据相当于私家车保有量的81%。共享出行成为中国民众出行重要选择，与宏观经济、人口结构、用车环境等共同影响近年汽车销量。1.531.89汽车共享出行季度活跃用户中国私家车保有量中国共享出行用户和私家车主规模对比（

3、亿）数据说明：共享出行用户根据易观千帆过去四季度数据平均，包含网约车、在线租车、共享汽车数据来源：中国汽车工业协会 易观整理1364180618512198234924602888206546.1%2803280832.4%19312.5%4.3%13.8%6.9%4.7%13.9%3.0%-2.8%-20%0%-9.-71%0%50%40%30%20%10%30002500200015001000500020092010201120122013201420152016201720182019.10数据来源：公安部、易观千帆2009-2019年中国汽车销量和增长率汽车销量（万）汽车销量增长率(

4、%)137615741707205881%2019-12-135数据驱动精益成长汽车共享出行服务业态不断丰富，共享汽车用户增速位居第一 Analysys 易观易观千帆汽车共享出行服务业态不断丰富，多业态并行发展：汽车共享出行可细分为网约车（快车、专车等）、共享汽车、线上租车、无人驾驶出行等类型。 前三者服务已相对成熟，而无人驾驶出行成为近两年尝试落地的一种新业态，可以和前三种业态融合，也有概率颠覆前三者。共享汽车月活增势引领共享出行，月活用户超过310万：过去6个月，网约车复合增长率0.67%，共享汽车增长2.21%，线上租车为-0.03%。汽车共享出行四类业态与代表公司共 享 汽 车网 约

5、车线 上 租 车无 人 驾 驶2.21%-0.03%-0.00500.0050.010.67%0.0150.020.025网约车共享汽车线上租车2019年5-10月中国共享出行各业态月活增速过去6个月复合增长率（%）自 驾2019-12-136数据驱动精益成长乘 坐共享出行各业态处于不同发展阶段，共享汽车触底复苏 Analysys 易观2019年中国汽车共享出行市场AMC模型市场认可度时间自动驾驶出行共享汽车高速发展期市场启动期应用成熟期在线租车网约车技术快速突破：1）无人驾驶 算法快速成熟；2）雷达等传 感器价格持续下滑；3）5G车 联网逐步落地。政策较快推进：美、中、韩、 欧等地区政府加速

6、推进智能网 联测试和商业化方面政策。模式和技术创新驱动降本增效 优化：车源平台化、新能源车 成本持续降低，以及技术和模 式创新改善匹配效率和运维成 本。政策全产业链鼓励：政策从车 辆补贴、充电、停车网点多层 次鼓励共享汽车发展。探索期Waymo、百度阿波罗、 Auto X 等企业已开始尝 试无人驾驶的商业运营。中小参与者不断出局， 头部平台保持较好增势， 并拉动行业重启增长。市场已相对成熟，大多地 区呈现一超多强的格局， 但依然有车厂、互联网巨 头等新参与者进入。各地区头部参与者多由传 统租车巨头线上化而来。 场景深化、用户挖掘等方面依然有较大增长空间。核 心 驱 动 因 素自动驾驶出行共享汽

7、车在线租车网约车全球化和下沉市场：中印下沉 市场，以及欧洲、南美等国际 市场存在较大潜力。运营效率提升降低使用门槛： 出行大数据， 和逐步落地的 V2X技术，驱动技术平台和运 营策略升级，从而有望降低服 务价格。运营策略优化车辆使用率：线 上线下流量合作，定价策略创 新、风控模型优化等有望提升 车辆使用率。平台有望吸收更多参与者：部 分参与者可能推出开放平台， 吸收更多的中小租车参与者， 丰富车队资源。2019-12-137数据驱动精益成长平台 名称模式国家/地区国家/地区城市 数量投资机 构C2C4美国、加拿大、德国、 英国5500IAC、谷 歌、KPCB7美国、德国、法国、 西班牙、英国、

8、奥地 利、比利时300软银、丰 田、上汽B2C1中国80首旅、大 众、奇瑞1印度40福特、红 杉7美国、加拿大、英国、 哥斯达黎加、冰岛、 土耳其、中国台湾500Avis8美国、加拿大、德国、 法国、意大利、西班 牙、荷兰、奥地利21戴姆勒共享汽车在全球部署数千城，B2C、C2C模式并行发展数据来源：各公司官网/APP 易观整理全球共享汽车头部平台覆盖国家与城市共享汽车已在全球数千城市部署：共享汽车主要覆盖城市分布在欧美、中国、印度等国家或地区，其中Turo覆盖的城市最多，达到了5500个城市， zipcar和Getaround分别为500、300城，中国的GoFun出行覆盖了80座城市。共享

9、汽车平台被资本和车厂押注：共享出行C2C模式的代表Turo和Getaround先后获得6次和10次融资，融资总额都超过3亿美元，而B2C的代表 Zipcar、Car2go也被整车厂或租车巨头加持。而中国的GoFun出行、印度的Zoomcar兼具两种模式，也被整车厂、资本多轮押注。6102653.644.010.331.062.35024610812zipcar全球共享汽车头部平台投融资情况融资次数（次）融资总额（亿美元）数据来源：公开数据 易观整理TuroGetaroundGoFun出行Zoomcar数据说明：汇率按融资当时比例折算；未披露数据未计入综合2019-12-138数据驱动精益成长2

10、019-12-139数据驱动精益成长共享汽车平台在大量闲置资源和用车需求之间搭建了桥梁共享汽车 平台供给方价值：激活资产价值，让车辆贬值变成增值需求方传统租车公司、金融 租赁公司、汽车主机 厂、二手车平台车主异地自驾游、 商务活动、限号日 出行等有本无车人群的日 常驾驶出行、自驾 游、商务出行、驾 驶体验等私家车主有本无车人群私家车主私家车主痛点：大量的车辆闲置、车辆闲时拥车企业需求：大量有本无车人群、车主异地驾驶等价值：无需购买汽车，无需花费精力保养汽车共享汽车平台通过线上化方式，将闲置车辆以分时为主的方式提供给需要用车的用户，并且通过尽可能丰富并靠近用户的网点，让用 户能够就近便捷获取到车

11、辆。采购、租赁； 加盟、代运营上载用车平台+运维管理便捷用车服务分时使用网约车司机车辆更 换、升级等需求。网约车司机平台方持续收益车辆T-Box+软件平台+车主画像分时、日租、整租整租B2C模式C2C模式中国共享汽车拥有可观的潜在需求者和大量的闲置车辆供给1.241.461.71.891.982.462.8032.8872.8081.232.83.13.423.693.820182019H1汽车销量（亿辆）私人小型载客汽车保有量（亿辆）汽车驾驶人（亿人）201520162017数据来源：公安部交管局、中国汽车工业协会 易观整理2015-2019中国私家车保有量、汽车 销量及驾驶人数量情况中国自

12、驾人数过去三年保持10%左右增速：中国拥有3.8亿司机，过去三年保持10%左右增速。同时，有本无车人群快速增加，上涨至1.82亿，为 共享汽车市场提供规模化用户基础。中国拥有巨大的闲置车辆资源：车辆闲置是各国普遍现象，盘活巨大车辆闲置为需要车辆的用户提供用车服务，能够产生巨大的经济和社会价值。 据统计，中国社会车辆闲置时间大概占比95%。通过互联网连接，激活巨大的闲置资源，不仅能够满足未被满足的人群，也能够实现环保发展。95%5%社会车辆平均闲置时间比例中国车辆平均闲置 时间比例为95%数据来源：罗兰贝格、 Turo 易观整理90%加拿大车辆平均 闲置时间比例为 90%中国10%加拿大2019

13、-12-1310数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 2中国共享汽车平台创新实践2019-12-1311数据驱动精益成长中国共享汽车B2C模式成为主流，融合型模式创新探索2014年2015年2019年2011年2012-2014年C2C模式平台快速涌现， PP租车、凹凸租车 等先后成立。B2C共享汽车C2C共享汽车融合型模式2011年-2014年，车纷享、EVCARD 等企业成立，尝试 分时租赁业务。2014年-2015年，C2C模式平台密集获得融资。 凹凸租车、PP租车、友 友用车均获得3次融资。20152017年，C2C平台不断倒闭， 部分头部平台转型头部平台运营效率 优化，推

14、动行业市 场规模重启增长。GoFun出行、盼达用 车大量分时租赁平台 成立，推动行业快速 发展。部分B2C中小参与 者不断出局，出现 押金问题给行业发 展带来负面影响。部分共享汽车平台， 推进车源平台化，吸 收租车公司、主机厂 等车源，并尝试吸收 车主车辆。主要受新能源汽车补 贴政策、国外共享汽 车发展影响。B2C 探索期受P2P概念影响短期快速发 展，但供需两端分散匹配较 难，加上运维欠缺和信用体 系不完善，用车体验差，导 致C2C模式在短时间没落。C2C试水发展B2C模式为主的企业，依 靠标准化服务，较为统一 的车辆和运维能力，实现 较快扩张。头部公司连续 获得融资。B2C快速扩张多数平台

15、以B2C模式为主，从车辆和 运维两个层面，持续推行降本增效。头部平台探索融合发展模式，吸收多 元化车辆。B2C调整&重启增长， 融合型模式创新发展中国共享汽车各类模式发展历程2015年下半年，以2018年2019-12-1312数据驱动精益成长中国共享汽车吸引关联参与者不断增加，产业链持续升级车辆供应方主机厂 汽车经销商汽车租赁公司 汽车金融公司 个人车主智能驾驶厂商 车联网提供商 AI技术提供商 大数据技术技术供应商用户维修&保养&清洁 加油&充电停车平台/停车场 保险公司道路救援服务商 互联网内容服务商二手车企业共享汽车平台运营&服务供应商销售/租 赁车辆升级车辆与 平台的技术回收废旧车辆

16、提供运营 所需服务车服人员提供 服务提供闲 置劳力车辆回收方车辆与技术方共享汽车平台方运维与服务支持方* 蓝色字体参与者为新进入者2019-12-1313数据驱动精益成长共享汽车产业链图谱重绘，平台加强与上下游厂商的合作主机厂共享汽车平台共享汽车平台保险服务通信服务第三方服务商征信平台支付平台汽车供应方汽车经 销商汽车金融技术供应商无人驾驶&AI技术地图与导航车联网提供商能源与车位供应商充电设施运营商加油设施运营商车位资源商智慧停车平台定位服务提供商汽车后市场二手车 平台车辆回收商动力电 池回收数据分析服务支 撑链核心商 业链众包资源个人 车主租车公司2019-12-1314数据驱动精益成长共

17、享汽车需破解车辆和运维成本高、收入单一问题租金收入保险收入二手车残值广告车辆购置/租赁车辆升级成本（T-Box、记录仪等）车牌成本保险费用停车网点费用能源费用运维费用（调度、维修、清洗等）污损偷盗违章&事故处理运维成本不规范用车成本毛利规模收入成本市场规模（）粗暴用车共享汽车成本投入高，主要的成本来自于车辆成本、运维成本。其中车辆成本包含车辆租赁、车辆升级等，运维成本包含车辆调度、维修、 清洗，不规范用车成本主要来自难以避免的事故及关联成本，以及由于用户对不归属自己车辆不够爱惜而产生需要额外运维的成本；而平 台收入方式较为单一，租金是最大的收入来源，同时共享汽车平台探索通过保险、广告等创造盈利

18、来源。车辆成本车辆租赁&升级成本日常运维成本提升单车收入创新盈利方式降低车辆成本降低运维成本优化方向用户拉新运营城市拓展成本构成收入构成2019-12-1315数据驱动精益成长共享汽车仍处“上半场”，供给和匹配优化应优于规模快速扩张用户能 力供给 能力匹配 能力车辆供给规模与成本车辆运维水准与成本城市分层运营能力场景发掘与运营能力用户获取与运营能力盈利方式创新平台智能匹配效率内 功外 功上 半 场下 半 场共享汽车当下重点在于解决供给能力和匹配能力。当车辆和网点规模达到一定水平，用户才能便捷的获取到车辆。只有解决供给和匹配， 用户体验才能更好，使用成本才能更低，自然更易吸引到新用户和运营老用户

19、。用户规范和安全用车规模效率成本2019-12-1316数据驱动精益成长用户能力创新用户是下半场的核心2019-12-1317数据驱动精益成长153.7278.0212.13213.59108.5932.6728.2110.857.27050100150200250盼达用车2019年10月共享汽车头部平台活跃人数（万）2018.10月活2019.10月活中国共享汽车用户同比增长25.8%，头部平台引领增长246.5 245.3 247.7272.7250.8 252.5264.3 274.2299.1 293.1277.1 277.1310.1 312.70501001502002503003

20、502018.092018.12018.112018.122019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.1中国共享汽车平台月活用户数量月活用户数量（万） Analysys 易观易观千帆 Analysys 易 观共享汽车月活用户同比增长27.5%：中小平台不断离场虽带来负面影响，但在头部平台带动下，行业月活维持增长态势，尤其今年9月份月 活环比大增11.91%。头部平台月活同比保持较快增长速度：GoFun出行、EVCARD、联动云租车、摩范出行等参与者对比去年月活出现明显增长，其中GoFun 出行增幅达到3

21、8.9%。Gofun出行EVCARD联动云租车摩范出行数据说明：联动云租车业务起步时间较晚，2018年数据未被易观千帆检测到2019-12-1318数据驱动精益成长共享汽车主营超一线、一线城市，二者用户占比超87%58.0%9.0%18%13%4.0%4%26.0% 25.3%61.8%8.5%3.0%3%3.0%1.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0% 67%80.0%超一线城市一线城市二线城市三线城市非县级城市及其他共享汽车活跃用户城市级别分布变化2017年9月2018年9月2019年9月数据来源：GoFun出行 易观整理 Analysys 易

22、观千帆共享汽车平台将布局重点放在了一线、超一线城市：在经过2018年向二线以后城市下沉之后，共享汽车平台在今年开始重新将重点放置 在超一线和一线城市，二者用户占比超过87%，超一线城市用户占比由2019年的18%升高到25.3%，一线城市占比为61.8%。加盟模式有望加速平台未来扩城效率：GoFun出行推行加盟模式，过去11个月里，加盟城市占比已经由25%增加到50%，覆盖城市总数 达到80个。而国外以C端车辆加盟为核心的Getaround已经将业务拓展到300个城市。75.0%66.7%60.0%50.0%50.0%40.0%33.3%25.0%100%90%80%70%60%50%40%3

23、0%20%10%0%2018.122019.032019.062019.10共享汽车代表平台加盟城市占比变化加盟城市比例(%)自营城市比例(%)2019-12-1319数据驱动精益成长共享汽车用户人均使用时长持续上涨，用户粘性增加 Analysys 易观千帆1.101.061.271.351.571.671.651.731.911.942.00-4.05%1.125.95%13.17%6.00%16.61%6.40%-1.05%4.72%10.67%1.30%-0.1-0.0500.053.21%0.10.150.20.000.501.001.502.002.502018年11月 2018年1

24、2月 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月 2019年10月共享汽车人均使用时长不断升高：共享汽车用户月度使用车辆的平均时间由2018年11月的1.1小时，增加到2019年10月的2小时。证 明用户使用粘性增加，部分用户使用习惯逐步养成。平台通过提升单个用户使用时长，加上用户规模的扩大，收入有望得到明显优化。共享汽车平台人均使用时长（小时）汽车分时租赁环比增速2019-12-1320数据驱动精益成长供给能力创新低成本扩张供给成为王道2019-12-1321数据驱动精益成长

25、车源轻资产化，盘活车辆全生命周期流转效率硬件软件运营 管理共享汽车平台车源平台化，大幅降低车辆成本：Getaround和GoFun出行是共享汽车车辆轻资产化的代表，前者全部吸收个人车辆，而GoFun出行正探索车源平 台化，车辆由此前的租赁为主，到现在租赁+加盟+个人车源并重。第三方、个人车主安装了GoFun T-Box ，就能随时进行车辆闲置或闲时共享。T-Box由后装走向前装，车源由保有车辆延伸到新售车辆：Getaround和丰田合作，将T-Box内置到主机厂车辆，尝试直接让新上市车辆具备共享 功能。GoFun出行联手奇瑞、威马等推进T-Box前装，以让更丰富的车源进入平台。随着车联网技术成

26、熟，未来大部分社会车辆都有望实现共享。自营车辆加盟车辆个人车辆租赁传统租车公司、金 融租赁公司、经销商等 车辆。通过加盟、托管等模式 吸引车厂、租车公司等 车辆。吸收个人闲置车辆/车 辆闲时。GoFun出行在北京等地探索C2C模式。二手车平台联合二手车平台，基于运营数 据精准记录，及时合理变现淘 汰车辆的残值。T-Box记录车辆 运营里程和状况， 为后续二手车买 卖提供参考。车辆租赁&运维平台车辆供应方硬件升级（T-Box+智能硬件安装）技术与数据能力（Saas平台+大数据能力）车辆上线平台加盟方高效运营平台二手车流转精准记录车辆使用状况车辆残值交易共享汽车平台推进车辆全生命周期管理与服务*

27、共享汽车如何实现共享：共享汽车平台通过将T-Box装置到车辆，让车辆实现通过手机开启车门，并获得通信、防盗、车辆数据提取等功能，从而能够通过互联网为用户匹配车辆。2019-12-1322数据驱动精益成长技术+运维赋能C端车辆，C2C模式有望带来多元车辆补充车辆 共享 平台车辆贬值变增值个人车主托管闲置车辆 或车辆闲时，车主可随 时查看车辆状况和收益。车主除了获得租金收益， 还能享受到平台方基于 车联网洞察的后市场服 务。企业Getaround凹凸租车（2016年）GoFun出行类型全球C2C代表C2C曾经代表C2C新探索者发展情况300城已转型在北京、深圳、广 州等地上线技术水平手机开锁手机开

28、锁手机开锁用户取还车A借A还A借A还A借N还车主取车A借A取A借A取A借A取计费方式分时计费分时计费，日租分时计费，日租， 整租盈利方式租金、远程救援、 汽车套件租金提成租金、车辆后市场运维车主负责清洁； 用户负责加油建议用户油位归还； 车主承担清洁平台承担运维，拥 有B2C锤炼的运维 能力国内外共享汽车C2C模式特点对比闲时托管租金+后市场服务用车服务个人车主用户满足多元用车需求个人车源上线，能够快速满 足用户不同场景、车型、时 段的用车需求。如GoFun 出行个人车主的车源包含奔 驰等高端或限量版车型，能够更好支撑用户商务、约会、 家庭出游等场景。来源：各公司公开资料，以及Analysys

29、 易观对公司高管的访谈运 维 支 持2019-12-1323数据驱动精益成长探索众包方式，减轻运维服务成本，提升服务抵达效率共享汽车 运维流程车辆升级（T-Box安装等）网点管理调度挪车能源补给维修保养违章处理探索通过众包模式优化服务成本和效率。GoFun出行通过 上线众包平台，发挥临近车辆的社会闲置劳动力担当车服 人员，及时清洗、调度车辆。既减轻了平台的劳务成本压 力，也让用户及时获得干净车辆，提升使用体验。打造众包平台认证培训抢单派单清洗调度产生收益降低成本、提升效率及时可用高效高质服务共享汽车众包模式对于参与方价值平 台闲 置 劳 动 力用 户众包平台平台化连接数字化管理智能化派单共享汽

30、车线下运维流程长、成本高，成为共 享汽车平台负担的重要成本之一。而运维能 力是共享汽车核心竞争力，直接关乎用户使 用体验。技 术 赋 能2019-12-1324数据驱动精益成长多维构建用车信用系统，减少不规范用车成本，促进车辆高效 高质服务上 车还 车用 车区块链人脸识别 辨认乘车者真实信息，确 认身份无误后方可正常使 用车辆，从源头减少车辆冒用等风险。数据 上链信用分信用 累积辨认 判别AI硬件定损与惩罚盼达用车等正尝试落地AI定损， 通过AI更公正、高效划定责任。 Getaround对用户不清洁用车 行为罚款100美元。记录与报警 装载T-Box与AI硬件，记录用 户驾驶中的不规范行为与事

31、故； 当车辆发生破坏时，向运营中心发出报警。用户全旅程数据构建用 车信用和风控体系信用系统 对于参与 各方价值共享汽车平台减少用户恶意用车成本，提 升车辆高品质上线效率。车源供给方车辆更安全、清洁，让 车源方分享意愿更高， 促进更多车辆的分享。用户减少用户不规范行为， 提升下一个用户用车体 验，实现良性增长。AI硬件：GoFun出行为 车内配备了智能硬件 ID+ DMS system，以 及胸挂式服务记录仪。 在车主进入车辆时辨认 车主身份。在行车中， 记录车主的用车行为。区块链：GoFun出行 开发区块链平台，将用户数据、车辆数据、用车数据上链，以解 决用户身份验证、信 用体系、隐私保护、

32、数据溯源等难题。信用分：基于用车行为构建信 用分，信用分作为解锁高阶车 型和实施处罚的依据。GoFun 出行文明用车分低于300，将 被限制使用部分车型。2019-12-1325数据驱动精益成长新技术为平台升级带来机遇，加速产业上下游协同发展车辆供应方保险公司运营与服务供应商二手车平台5G区 块 链AI实时多 维监测车辆与 出行管 理平台智能精准匹配可信安全数据多元可信数据加 速平台智能运转上游下游车服人员用户更高的分享意愿补充运维能力准确匹配、技术赋能高效变现淘汰车辆可信的车源和用车记录稳定的需求和用户画像平台推出精准的分时保险精准用户身份和用车数据丰富的后市场服务新技术协同发展，助力共享汽

33、车平台更好服务产业链上下游：在5G、区块链、AI等技术发展支撑下，共享汽车平台能够更及时、准确的获取用户身 份数据、车辆数据、用车行为数据等，更可信多元的数据加速平台迭代速度与服务效率，推动平台更精准赋能产业上下游。稳定的需求安全的车辆保障和用户画像平台+数据+信用+硬件平台+数据+信用2019-12-1326数据驱动精益成长匹配效率创新精准定位与匹配效率是持续追求2019-12-1327数据驱动精益成长基于用户多元出行需求，平台不断丰富用车场景跨城旅游景区用车通勤交通枢纽用车跨城出行核心商圈用车深度自驾游共享汽车平台从用车时间和出行距离两个维度不断拓展运营场景，并加强核心场景的投放和运营，如

34、路线起终点在机场、火车站等交通枢纽的用 车需求，上下班通勤用车，自驾游用车需求等。共享汽车平台服务方式由分时用车到日租和整租用车。 比如GoFun出行基于旅游、家庭用车等需求推出了按月计费的整租服务； Getaround 、 Turo提供卡车或箱式货车；印度的共享汽车平台Zoomcar推行以6个月为单位，最长三年的汽车订阅服务。共享汽车平台覆盖的细分场景政务用车整租时间周边游距离短途货运家庭用车 约会&婚庆用车分时日租* 名词说明：分时以小时或分钟计费；日租以日为单位计费；整租以周、月、年为单位计费，不同平台有所差异。本地本地/跨城2019-12-1328数据驱动精益成长分时出行呈现较大差异，

35、套餐与动态调价等提升车辆周转率0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%00:01-01:0001:01-02:0002:01-03:0003:01-04:0004:01-05:0005:01-06:0006:01-07:0007:01-08:0008:01-09:0009:01-10:0010:01-11:0011:01-12:0012:01-13:0013:01-14:0014:01-15:0015:01-16:0016:01-17:0017:01-18:0018:01-19:0019:01-20:0020:01-21:0021:01-22:0022:

36、01-23:0023:01-24:0017:00-22:00晚高峰时段，全天出行峰值：18:00-19:00市民下班时间，订单额全天最高。该时段周期较 长，平台可积极匹配车辆，适当远距离动态调车满足高需求 路线用车。共享汽车订单呈现出较大的分时差异：每日订单在早高峰前开始拉升，在17：00-22：00达到高峰，凌晨订单下滑严重，但单订单里程和时长较高。分时精细化运营是提高车辆周转率的重要方式：Analysys易观分析认为，针对不同城市不同时段的需求变化，平台需积极通过运力调配、动态计价、 套餐策略等最大化满足需求。GoFun出行在深圳等地推出“包夜优惠套餐”，以更好吸收晚高峰和夜间出行需求，提

37、升用户使用频率。共享汽车在代表城市订单分时情况分时订单指数分时单订单里程指数分时单订单时长指数数据说明：选择共享汽车平台布局重点城市成都的数据，图中指数=该时间数值/全天总值6：00-9:00早高峰时段，订单短时间快速拉升：平台应提前通 过挪车适配出行需求，并通过套餐策略提升用户使 用频次。0：00：-6：00凌晨时段，长距离出行为主： 订单持续下滑，但出行里程和时长全天占比降幅不大， 证明该时段用户以长距离出行用户为主。平台通过红包、 套餐等策略鼓励长距离出行。数据来源：GoFun出行最近三月数据平均值 易观整理2019-12-1329数据驱动精益成长提升核心场景运营，旅游场景数据优于平均订

38、单代表平台布局的旅游城市和旅游城市圈分布旅游作为重点布局的核心场景，热门旅游城市和黄金自驾线路被重点布局：自驾游、景区用车是共享汽车出行重点布局的场景，GoFun出行在三 亚、厦门、西安等超过20个旅游城市做了布局，并部署丽江-大理，烟台-蓬莱-威海、太原-晋中-大同等黄金旅游线路旅游出行圈跨城用车。旅游场景精细化运营拥有更优的成果和机会：厦门作为国内代表旅游城市，旅游收入连续两年增幅超20%，且游客以省外为主，有相当比例有自 驾需求。GoFun出行在厦门的日均订单、行驶里程等数据领先全国平均值。随着中国旅游人次和消费能力的增长，旅游用车需求潜力可期。4.565.015.254.84.64.4

39、4.2单日订单量对比（个）176.41 192.29195190185180175170165单日订单额对比（元）126.7 146.59150140130120110全国厦门全国厦门单车单日行驶里程（km）540520500480460440全国厦门全国厦门单车单日使用时长（min） 519.2数据来源：GoFun出行最近三月数据平均值 易观整理8.4%478.97GoFun出行在典型旅游城市和全国平均值对比数据来源：GoFun出行公开数据 易观整理9.9%9%15.7%烟台西安大连三亚桂林厦门北京蓬莱成都丽江大理西宁重庆大同西双版纳长沙威海太原晋中扬州苏州杭州丽江-大理旅游出行圈烟台-蓬莱

40、-威海 旅游出行圈太原-晋中-大同 旅游出行圈数据说明：全国和厦门数据皆为GoFun出行核心车型小蚂蚁系列车型数据2019-12-1330数据驱动精益成长契合更多用户场景丰富车型，有效提升订单时长105.08249.08平台平均值东风风光均值SUV代表车型和平台整体单均时长对比（min）数据来源：GoFun出行最近三月数据平均值 易观整理0.0050.00100.00150.00200.00250.00数据说明：SUV代表车型为东风风光ix52.4倍05101520共享汽车新增核心车型与原有核心车型对比25 售价续航宝马i3东风ER30科沃兹奇瑞eQ小蚂蚁400小蚂蚁2座凯翼E3斯柯达晶锐 新

41、捷达大众polo东风风光IX5奔腾B30共享汽车平台新增车辆朝多元化方向发展：GoFun出行近一年上线33款车型，平台总车型接近200款。大部分新增核心车型续航靠近800公里，售 价10万元左右，整体明显优于此前车型。上线SUV车型，满足商务、旅游等场景：GoFun出行契合自驾游、家庭郊游、聚会出行、商务拜访，上线多款SUV车型。2019年7月，GoFun出 行在成都、西安等城市上线了SUV车型东风风光ix5，过去3月，该SUV车型订单使用时长是平台订单平均值的2.4倍。大部分新增核心车型续航和售价优于 此前核心车型02004006008001000数据说明：黄色为新增车型，蓝色为原有车型；续

42、航根据油箱/电池容量，及油耗、电耗测算。 数据来源：GoFun出行 易观整理2019-12-1331数据驱动精益成长盈利模式创新能力多维进化实现盈利2019-12-1332数据驱动精益成长基于车联网和数据积累，多方向创新盈利模式2000年2019年租金会员费维修保养分时保险加油充电互联网内容LBS服务试乘试驾车内零售2023年注册费2009年2025年全球共享汽车盈利方式演变围绕用车供需，拓展用车场景；为平台上车辆提供车后服务。GoFun出行等共享汽车平台继续丰富用车场景， 并扩展到长租领域，也尝试物流用车。GoFun出行等尝试为平台上车辆提供后市场服 务，创新盈利模式。Getaround提供

43、24小时道 路援助服务、汽车套件等服务。用车服务拓展数据价值挖掘共享汽车 当前盈利重点方向激活车辆与用户数据积累，赋能合作伙伴 同时，尝试更多盈利可能。Getaround基于车联网带来的车辆数据沉淀，提供汽车零部件磨损程度、换机油等后市场推荐。GoFun出行联合中国人保，推出分时保险。分 时保险能够减轻车辆保险成本，也有望通过分成 方式增加平台收入。2019-12-1333数据驱动精益成长道路救援订阅服务共享汽车有望成为汽车新零售的重要场景人货场货、场合一共享汽车服务，即是 体验场景，也是商品 本身。共享汽车有望成全新的汽车新零售场景用车者， 部分也是潜 在的购车者。通过平 台洞察用户属性和行

44、为习惯。随着车的网 联化、智能化发展， 将更易洞察用户画像。 用车过程是引起关注、 购买的场景。随着车联 网和无人驾驶发展，车 辆本身将是一个购物场 景。使用即体验。共享汽车用 户使用车的过程即是商品 体验， 比4S店、线上获 得更佳的体验。20.7%15.2%23.0%18.6%22.5%8.0%21.1%15.1%42.0%13.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上汽车线上购车与共享汽车年龄分布汽车交易共享汽车1979-1995年出生人群，线56.8%78.2%相

45、当比例共享汽车用户有潜在购车需求：1979-1995年17年间出生的人群，成为线上购车和共享汽车的主力，占比分别达到了56.8%、78.2%。共享汽车有望成为汽车新零售的重要场景：共享汽车通过大量就近可得的汽车，让用户通过租车自主深度体验，将潜在购车者导入买车环节。 Analysys 易观易观千帆2019-12-1334数据驱动精益成长共享汽车前置购车体验环节，有望成车厂试乘试驾新选择共享汽车4S店数量14,7000台2,9580个便捷性靠近潜在用户，就近可取以郊区为主，距离较远试驾时间用户自主选择4S店规定试驾线路用户自主选择， 结合生活场景点对点路线试驾次数用户随时下单，多次体验线上或电话

46、预约，单次体验品牌数量多品牌单一品牌中国共享汽车和4S店试乘试驾对比数据来源：易观、中国汽车流通协会互联网用户典型购车旅程共享汽车能够充当前置的购车体验环节。对比4S店试驾，能为潜在购 车者提供更便捷，型号更丰富，更深入的体验，从而将其导入主机厂、 4S店的线上线下购车渠道。目前GoFun出行平台已上线有50个品牌， 近200款车型，正在尝试为大众等车厂打造试乘试驾服务。关注试乘试驾维修保养卖车/换新买车/提车预定/预约潜在购车者，通过对 某车型多次深度驾驶， 产生购买意愿通过共享汽车， 自主试乘试驾通过性能、内饰等 使用体验，提升对 品牌的关注度数据说明：4S店数量为2017年数据，共享汽车

47、数量为Top5平台总和共享汽车GoFun出行联合大众在广东推出“寻味之旅”试驾活动用户GoFun APP大众美食驾 APP多条线路，免费 用车用餐机会APP预约场景型试驾体验问卷用车劵体验反馈深度体验的 潜在购车者用户再次用车2019-12-1335数据驱动精益成长头部参与者已出现盈利，行业盈利状况有望进一步改善收 入保险收入二手车互联网内 容加盟汽车 维修保养租金收入广告试乘试驾其他成 本72.50%27.50%GoFun出行加盟城市 盈利数量占比加 盟 盈 利 城市占比加 盟 非 盈 利 城 市占比车源平台化 降低车辆成 本62.50%37.50%GoFun出行自营城市 盈利数量占比自营盈

48、利城市 占比自 营 非 盈 利 城 市 占 比车源成本保险成本运维成本不规范用车分时保险， 有效降低保 险费用一次 性投入技术赋能+众 包策略，优 化运维成本信用体系和新 技术落地，减 少用户不规范 用车成本GoFun出行在67.5%的城市实现盈利。其中40个加盟城市中 的29个已经盈利，40个自营城市中的25个已经盈利。加盟模式和平台效率的提升有望加速盈利改善。加盟城市盈 利占比更高，占比为72.5%，而自营盈利城市占比为62.5%， 加盟方式对车源和运维成本的降低，能有效改善盈利状况。用 户低成本更快拓展城市吸引新用户提升使用时长加盟模式精细化运营数据来源：GoFun公开资料，截止2019.10技术升级用户 规模 和使 用时间提 升多点 降本 成效 显现 盈利 模式 多向 创新