我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析

1、我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析2011-08-3110多多年来，我我国铅锌锌工业生生产发展展较快，经经济效益益明显回回升。“十一五五”期间，在在稳步推推进淘汰汰落后产产能、促促进节能能减排的的同时，我我国铅锌锌冶炼行行业也在在积极有有序地进进行兼并并重组及及境外资资源的开开发。不不过，我我国铅锌锌冶炼行行业在发发展的过过程中也也存在一一些问题题，如结结构性矛矛盾突出出、资源源保障程程度低、缺缺乏产品品价格话话语权等等情况。因因此，亟亟需加大大行业改改革力度度，实现现我国铅铅锌冶炼炼行业的的可持续续发展。背景资资料我国国铅锌矿矿基本情情况铅锌是是我国优优势矿产产矿资源源。我国国铅矿查查明资源

2、源储量334811.800万吨；锌矿查查明资源源储量991722.355万吨，储储量及基基础储量量仅次于于澳大利利亚、美美国，居居世界第第三位。我我国铅锌锌矿资源源表现为为以下特特点：第第一，大大矿少、小小矿多，大大型铅矿矿仅占全全部矿床床的1.5%，大大型锌矿矿占全部部锌矿的的4.55%。第第二，富富矿少、贫贫矿多，高高于3%的探明明铅储量量只占全全部探明明储量的的30%左右，锌锌矿床品品位略高高，但仍仍有355%以上上的锌矿矿品位小小于4%。第三三，铅锌锌储量、基基础储量量保证年年限不高高，铅储储量不足足4年，锌锌为5年年；铅基基础储量量5.66年，锌锌7.44年，虽虽然储量量丰富，但但后

3、备资资源缺乏乏，可供供规划利利用的资资源储量量不多。第第四，国国内铅锌锌业矿山山以小企企业为主主。第五五，随着着国内铅铅锌冶炼炼产能的的扩张，国国内铅锌锌原料的的进口也也在迅速速增加。从储量量分布来来看，内内蒙古、云云南、湖湖南、广广东和甘甘肃是我我国主要要铅锌资资源分布布地，其其储量都都超过1100万万吨，这这5省的的储量占占全国总总量的772%。我国国铅锌冶冶炼行业业的基本本情况我国以以独立的的铅生产产企业和和锌生产产企业为为主，铅铅锌综合合企业占占少数；铅锌深深加工产产品少，国国内企业业产品差差异性小小，品牌牌效应不不明显；国内铅铅锌价格格透明，贸贸易商和和物流公公司作用用大，有有一定的

4、的投机机机会；是是有色金金属行业业集中度度最低的的，依靠靠国内消消费市场场和低环环保成本本有一定定的行业业竞争力力。据中国国有色金金属工业业协会统统计，220099年我国国规模以以上的铅铅锌企业业13774家，其其中采选选企业7754家家，冶炼炼企业6620家家。全年年铅锌行行业总资资产20070.7亿元元，占有有色金属属行业总总资产的的11.6，其其中采选选业7552亿元元，冶炼炼业8117亿元元；主营营业务收收入22241亿亿元，其其中采选选业7771亿元元，冶炼炼业14470亿亿元；实实现利税税总额2255.1亿元元，其中中利润1147.5亿元元，采选选业实现现利润884亿元元，冶炼炼业

5、利润润63.5亿元元。我国已已成为全全球最重重要的铅铅锌生产产国之一一。20000年年国内精精铅产能能在1110万吨吨，20010年年精铅产产能快速速增长至至4988万吨；20000年锌锌冶炼产产能在1170万万吨左右右，到220100年锌冶冶炼产能能高达6633万万吨。铅铅的冶炼炼工艺几几乎全是是火法，湿湿法冶炼炼至今仍仍处于试试验阶段段。铅精精炼方面面，我国国基本上上采用电电解精炼炼工艺，而而俄罗斯斯和欧美美主要采采用火法法精炼。锌锌的生产产工艺分分为火法法和湿法法，目前前主要的的生产工工艺是湿湿法，该该工艺可可以减少少环境污污染，有有利于生生产连续续化、自自动化和和原料的的综合利利用，提

6、提高产品品质量，降降低能耗耗。铅锌锌冶炼行行业产业业结构经过几几十年的的发展建建设，我我国已经经形成了了东北、湖湖南、两两广、滇滇川、西西北等五五大铅锌锌采选冶冶炼和加加工配套套生产基基地，铅铅产量占占全国总总产量的的85%以上，锌锌产量占占全国总总产量的的95%。我国国铅锌冶冶炼企业业众多、布布局分散散、规模模有限。220011年我国国前100位铅、锌锌企业产产量占全全国产量量比例分分别为552%和和64%，20008年年降为337.55%和445.55%。铅铅锌行业业近几年年快速发发展，但但只是矿矿山、冶冶炼厂数数量与产产量的简简单放大大，市场场缺乏具具有国际际竞争力力的大型型采选冶冶炼企

7、业业。我国铅锌冶冶炼行业业发展现现状1.投资资持续快快速增长长近几年年，我国国铅锌行行业固定定资产投投资加速速增长。22000020001年民民营企业业迅速成成长；22002220003年铅铅冶炼规规模迅速速扩大；20004年以以来，矿矿山和冶冶炼业投投资全面面高涨；2000520007年采采选业投投资增长长速度超超过冶炼炼业，在在20007年二二季度达达到高峰峰，之后后增长速速度减慢慢；20005年年以来，冶冶炼业投投资以大大型企业业为主，投投资大，起起点高。铅铅锌行业业固定资资产投资资持续增增长，主主要是因因为我国国铅锌采采选业和和冶炼业业出现了了融合趋趋势，未未来采选选冶一体体化的企企业

8、数量量将增加加，这将将促使大大企业产产业结构构延伸向向矿产。我国铅锌行行业固定定资产投投资情况况2.国国内精矿矿供应偏偏紧，导导致冶炼炼成本偏偏高在铅锌锌冶炼成成本构成成中，原原料费用用即矿产产成本是是最重要要的部分分。20001年年以来，国国内铅精精矿价格格占精铅铅价格比比例稳定定在600%以上上，20007年年占766%，220088年占774%，220099年占882%，220100年占885%，按按照今年年上半年年的铅矿矿以及精精铅价格格计算，今今年的铅铅精矿价价格占精精铅价格格的比例例为877%。锌锌精矿价价格占电电解锌比比例近年年来趋于于下降，220077年占774，220088年

9、占555。近两年国内内铅价与与铅精矿矿销售价价格比较较从国内内精矿产产量来看看，精矿矿产量增增长明显显，20010年年矿山生生产活跃跃，精矿矿产量增增幅稳定定在255%以上上。据CCNIAA统计，220100年我国国累计生生产铅精精矿1885.11万吨，同同比增加加36.1%。铅铅价走势势良好，刺刺激了矿矿山生产产的积极极性。220111年上半半年铅矿矿产量为为1311万吨，增增幅较大大，这主主要是因因为稀贵贵金属价价格攀升升。虽然然精矿产产量增长长，但其其增速落落后于精精铅以及及锌冶炼炼增速，国国内精矿矿供应紧紧张，导导致冶炼炼成本偏偏高。3.外外强内弱弱局势长长期延续续，冶炼炼商缺乏乏话语

10、权权，国内内加工费费偏低我国大大部分冶冶炼企业业自供矿矿有限。例例如，湖湖南株冶冶是一家家年产铅铅锌600万吨的的冶炼企企业，而而矿石自自给率只只有1%。20003年年以来，我我国铅锌锌精矿很很少出口口，而是是大量进进口。220088年，我我国进口口铅锌精精矿分别别达到1144.5万吨吨和2338.55万吨，同同比增长长13.8%和和10.7%；20009年，我我国铅锌锌精矿分分别进口口1200万吨和和3700万吨，铅铅精矿进进口同比比下降116.99%，锌锌精矿进进口同比比增长555.11%；220100年，累累计进口口铅精矿矿1600.4万万吨，与与上年持持平，锌锌精矿进进口有所所下滑，进

11、进口量为为3244万吨，比比上年下下滑155.9%。20111年上上半年，我我国铅精精矿进口口量累计计为666.1万万吨（实实物量），同同比增长长9.44%。因因国内冶冶炼厂购购买意愿愿不强，精精矿进出出口贸易易相对较较为平淡淡，上半半年进口口到我国国的精矿矿多为去去年的订订单，新新增订单单较少。据据中国海海关统计计，上半半年我国国精矿月月进口量量徘徊在在23万万吨左右右，16月份份全国累累计进口口1377.5万万吨实物物量，折折合金属属量644.3万万吨左右右，比去去年同期期少进口口13万万吨，大大约减少少金属量量6万吨吨。去年年10月月份以来来，国内内每个月月的锌精精矿产量量都没有有超过3

12、30万吨吨。精矿矿进口下下降的主主要原因因在于加加工费持持续低迷迷，打击击了冶炼炼厂的进进口积极极性，而而且市场场锌价变变动频繁繁，进口口经营难难度加大大。铅矿进口基基本稳定定加工费低迷迷打击冶冶炼商积积极性4.冶冶炼能力力持续快快速增长长，且有有继续增增长的趋趋势过去110年间间，铅锌锌冶炼产产能急剧剧扩张，220000年精铅铅产能在在1100万吨，220100年国内内精铅产产能快速速增长至至4988万吨，110年间间精铅产产能年均均递增228%；20000年锌锌冶炼产产能在1170万万吨左右右，20010年年锌冶炼炼产能达达到6333万吨吨，100年间锌锌产能年年均递增增24.7%。铅锌产

13、能保保持较快快增长从安泰泰科公布布的数据据看，220100年我国国铅冶炼炼产能由由20009年的的4455万吨增增加至4498万万吨，增增幅在112%左左右；分分地区看看，新增增产能主主要集中中在河南南、湖南南、云南南等主要要精铅生生产地区区。我国主要铅铅生产企企业20111年，我我国锌冶冶炼淘汰汰落后产产能任务务为333.7万万吨，与与去年淘淘汰落后后产能229.337万吨吨相比增增长了114.774%，但但国内锌锌冶炼的的投资热热情依旧旧，因此此今年我我国锌冶冶炼产能能仍将上上升。220100年，我我国锌冶冶炼产能能为6333.55万吨，产产量约为为5133万吨。随随着新增增产能的的陆续建

14、建成投产产，20011年年我国锌锌冶炼产产能有望望突破7700万万吨，产产量也将将提升。据据上海有有色网（SSMM）统统计，包包括安徽徽铜冠、汉汉中锌业业、江铜铜集团在在内的多多家企业业，在220111年可建建成投产产的新增增锌冶炼炼产能将将达755万吨，若若按800%的企企业开工工率计算算，则今今年的电电解锌产产量将达达5733万吨。2010年年我国铅铅冶炼新新增产能能我国主要锌锌冶炼企企业及其其产量5.我我国铅锌锌冶炼和和采矿一一体化进进程加快快目前我我国铅锌锌矿产资资源紧张张，铅锌锌价格外外强内弱弱，国外外大型矿矿产商对对其资源源具有一一定的垄垄断性，导导致进口口矿成本本偏高。在在这一背

15、背景下，国国内一些些主要的的冶炼企企业如株株洲冶炼炼集团公公司、豫豫光金铅铅公司、四四川宏达达公司等等开始将将业务延延伸至矿矿山领域域，进一一步推动动了我国国铅锌产产业链的的一体化化。另外外，国家家节能减减排及环环保整顿顿政策也也令部分分小型冶冶炼商遭遭遇技术术、环保保壁垒，冶冶炼成本本过高，随随着原生生铅行业业准入条条件的推推行，我我国将有有大部分分中小企企业被淘淘汰出局局，这也也促进了了矿冶一一体化。“十二二五”期间我我国铅锌锌冶炼行行业发展展状况与与相关政政策1.“十二五五”规划结结构调整整对铅锌锌冶炼的的影响“十二二五”时期我我国开始始由中等等收入国国家向高高收入国国家迈进进，从经经济

16、大国国走向经经济强国国。20011年年是“十二五五”的开局局之年，起起步是否否良好，不不仅要看看经济增增速，更更要看结结构调整整等转化化方式是是否取得得进展。“十二五”期间，我国铅锌工业的发展必须以环境保护和资源综合利用作为首要任务，重金属污染综合防治是“十二五”规划中的工作重点。按照规划，有14类重点防控的重金属污染物，14个重点省份，138个重金属污染防控重点区域，9大金属污染防控重点行业，4452家重金属污染防控重点企业，规划的目标确定为：重点区域的重点重金属污染物排放比2007年减少15%，非重点区域的重点重金属污染物排放量不得超过2007年的水平。2.加加大节能能减排力力度，淘淘汰落

17、后后产能，实实现我国国铅锌冶冶炼行业业的可持持续发展展随着全全球气候候变暖、温温室效应应日趋严严重，环环境状况况不断恶恶化，同同时能源源价格迅迅猛上涨涨，节能能减排引引起了世世界各国国的普遍遍关注。铅铅锌冶炼炼属于高高能耗高高污染的的行业，提提高节能能减排技技术水平平和管理理水平非非常重要要，节能能减排水水平将体体现整个个行业的的技术水水平，决决定整个个行业的的生存发发展。为促进进铅锌行行业的结结构调整整和产业业升级，发发改委发发布了铅铅锌行业业准入条条件，按按照相关关要求，工工信部公公布符合合铅锌行行业准入入条件的的企业仅仅有111家，包包括河南南豫光金金铅、济济源市金金利冶炼炼、株冶冶集团、葫葫芦岛新新野股份份等几家家大公司司。20011年年8月118日，工工信部发发布再再生铅行行业准入入条件（征征求意见见稿），从从工艺、产产能、环环保等多多个角度度对再生生铅行业业设立了了准入门门槛。我我国再生生铅企业业分布较较为分散散，存在在很多不不达标的的小企业业，行业业门槛提提高将淘淘汰部分分落后产产能，促促进行业业集中度度提高，初初步估计计，准入入