XXXX年度中国中央空调冷水机组市场分析报告

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2010年度中国中央空调冷水机组市场分析报告时间：2011-03-15来源：暖通空调在线 HYPERLINK http:/3 手机免费访问：http:/3 （本报告中所指的冷水机组包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机等在内的常规冷水机组主机设备，为了陈述的简便，在以下内容中将统称为冷水机组。而溴化锂机组、水环热泵以及水地源热泵这三大产品由于市场情况的特殊性，故将在后面的章节中进行单独的分析和阐述。） 冷水机机组产品品历来都都是 HYPERLINK /sel

2、l.aspx?keywords=%d6%d0%d1%eb%bf%d5%b5%f7 中央央空调各各大类产产品中最最为重要要的一类类产品，多多年来，随随着整体体市场规规模的不不断扩张张，冷水水机组的的整体规规模也在在不断的的加大。220100年度，我我国的中中央空调调整体市市场容量量出现了了较大幅幅度的增增长，而而冷水机机组也依依然维持持了较高高的市场场占有率率。纵观观（图1.0.11），冷冷水机始始终保持持了较为为稳定的的态势，009年比比08年年下滑了了大约11个百点点，100年比009年下下滑了00.1个个百分点点，而如如此微弱弱的振动动幅度在在很大程程度表明明了市场场对于这这一类产产品的需

3、需求始终终处于较较为旺盛盛的水平平，尽管管20110年变变频多联联、水地地源热泵泵以及单单元机等等产品的的整体规规模也出出现了罕罕见的增增长幅度度，但仍仍没有撼撼动冷水水机组原原有的市市场地位位。 在冷水水机组的的品牌格格局中，欧欧美系品品牌依然然是毫无无疑问的的主导，约约克、开开利、特特灵、麦麦克维尔尔，以及及逐渐崛崛起的顿顿汉布什什等品牌牌在冷水水机市场场中一直直以来都都占据着着较高的的市场份份额，同同样，220100年也没没有例外外。从（图图1.00.2）中中，我们们不难发发现，四四大美资资品牌的的冷水机机产品始始终占绝绝着其一一半以上上的出货货额，尤尤其是特特灵，在在20110年已已经

4、超过过了600%，而而这基本本反映了了冷水机机产品在在四大美美资品牌牌产品结结构中的的重要地地位。而而从（图图1.00.3）中中，通过过三年的的数据变变化，我我们已经经不难发发现一个个信号，那那就是随随着部分分国产品品牌在冷冷水机领领域，尤尤其是水水冷螺杆杆以及模模块机两两大产品品中的有有所作为为，冷水水机的品品牌集中中度正在在逐步下下滑，四四大美资资品牌的的整体占占有率已已经从220088年的557.44%下滑滑到了220100年的550.11%，冷冷水机市市场却雄雄逐鹿的的时代也也许就要要来临。 在在20009年度度的报告告中，我我们就已已经预示示，20010年年的冷水水机市场场的品牌牌格

5、局将将会继续续出现了了分化，多多元化的的竞争格格局正在在逐步的的形成。220099年的报报告中我我们提及及的格力力、美的的、志高高、奥克克斯、格格兰仕以以及盾安安、天加加、同方方、国祥祥、富田田、台佳佳、堃霖霖等一大大批民族族品牌在在20110年的的冷水机机市场中中的表现现如意料料之中的的抢眼，相相信在220111年度的的冷水机机市场，这这个趋势势还将会会被进一一步的延延伸。 20010年年度冷水水机四大大系列产产品在全全国整体体市场的的占有率率相比上上两年基基本呈现现出了较较为平稳稳的态势势（图11.0.4），各各自的振振动幅度度上下均均没有超超过1个个百分点点，这也也说明了了冷水机机组的整

6、整体需求求随着市市场容量量的增长长也在不不断的攀攀升。而而（图11.0.5）却却从增长长率的角角度较为为直观的的反映出出了20010年年度四大大系列产产品各自自的变化化，而最最为值得得一提的的就是模模块机，其其20110年度度同比增增长幅度度超过了了40%，其冷冷水机组组四大系系列产品品中增长长幅度最最大的一一大产品品，而毫毫无疑问问，民族族品牌显显然是模模块机实实现如此此高幅度度增长最最大的贡贡献者。 从从全国各各大区的的冷水机机市场来来看（图图1.00.6），华华东的冷冷水机整整体销售售占比依依然位居居全国之之首，全全国三分分之一的的冷水机机出货基基本均由由华东贡贡献，而而华北、华华中、西

7、西北、东东北四个个大区三三年来的的冷水机机市场占占有率则则显得较较为稳定定。值得得一提的的是，华华南的冷冷水机组组占有率率在20010年年出现了了较为明明显的下下滑，而而据暖暖通空调调资讯220100年度的的数据显显示，华华南市场场单元机机的大幅幅增长是是造成这这一因素素的主要要原因，不不过从增增长上来来，华南南市场的的冷水机机同比仍仍然实现现了144%的增增长，只只是其增增幅要明明显低于于全国其其他市场场。而从从近三年年冷水机机组产品品在各自自区域内内的占有有率来看看（图11.0.7），基基本反映映出了与与上图同同样的情情况，华华南地区区的冷水水机销售售占比同同样出现现了比较较明显的的下滑。

8、第一节 离离心机市市场分析析 目目前，离离心机依依然代表表着行业业最高端端的技术术，这也也是这么么多年来来离心机机品牌屈屈指可数数的一个个非常重重要的原原因，同同时，由由于其利利润回报报以及诸诸多其他他中央空空调产品品所无法法比拟的的优势，也也让很多多品牌垂垂涎已久久。而随随着一些些品牌，如如美的、格格力、海海尔、盾盾安、世世纪东元元、LSS、柯茂茂等在离离心机技技术方面面实现的的巨大突突破，离离心机市市场的品品牌格局局已经在在悄悄地地发生着着一些改改变。 从近三三年离心心机在全全国市场场以及在在冷水机机市场占占有率变变化（图图1.11.1和和图1.1.22）我们们发现了了一个较较为明显显的现

9、象象，那就就是离心心机在全全国市场场占有率率出现了了持续的的下滑，而而离心机机在冷水水机市场场上却止止住了上上一年度度快速下下滑的趋趋势，实实现了略略微的上上涨。众众所周知知，离心心机在目目前更多多的还是是被运用用在一些些工业项项目以及及大型公公共建筑筑上，但但是随着着其他中中央空调调产品使使用领域域的不断断扩大，离离心机在在工业项项目上也也渐渐受受到了挤挤压，这这是造成成其占有有率下滑滑的一个个比较重重要的原原因。但但是，我我们依然然可以认认为，尽尽管离心心机参与与的品牌牌不多，但但整体市市场规模模不可小小觑，尽尽管占有有率出现现了一定定幅度的的下滑，但但是显然然已经止止住了前前两年大大幅下

10、跌跌的势头头，在离离心机庞庞大的基基数下220100年仍然然实现了了25.7%的的同比增增长率。离离心机是是一个需需要更多多品牌参参与进来来的产品品，从离离心机市市场近两两年的发发展趋势势来看，离离心机依依然后市市可期，因因此，在在格力、美美的、盾盾安、柯柯茂以及及世纪东东元纷纷纷推出自自己的离离心机产产品之后后，希望望这些品品牌还能能够与其其他离心心机传统统品牌共共同推动动这个产产品在中中国市场场的进一一步发展展。 根根据暖暖通空调调资讯220100年度的的区域统统计数据据显示，离离心机220100年在各各区域内内的发展展的发展展轨迹整整体上与与往年相相比没有有出现太太大的变变化，如如图（1

11、1.1.3和11.1.4）。但但从图11.1.3上的的数据我我们发现现，华南南、华中中两个大大区离心心机市场场占有率率出现了了比较明明显的下下滑，分分别下滑滑了1.7和11.6个个百分点点，而西西南和西西北地区区则分别别上升了了1.77和1.2个百百分点，而而图1.1.44也基本本同样反反应出了了这样的的趋势。其其实在一一个区域域内某一一大类产产品的占占有率出出现略微微的起伏伏都是比比较正常常的情况况，此消消彼长，这这个数据据的变化化在某些些程度上上只能说说明在这这一年度度该区域域内的项项目类型型相对集集中，或或者说另另一大类类的产品品在当地地政策的的影响下下和厂商商的共同同推动下下实现了了较

12、为明明显的的的增长。 从从全国范范围内的的离心机机市场来来看，华华东显然然占据着着较大的的比重，与与冷水机机组整体体占有率率一致，华华东的离离心机出出货也基基本占据据了全国国离心机机出货的的三分之之一（图图1.11.5），不不过值得得一提的的是，华华南的离离心机出出货占比比同比上上一年度度出现了了近3%的下滑滑，而西西南地区区（主要要是重庆庆和四川川）的离离心机占占有率较较20009年增增长近33%，其其他市场场与往年年相比基基本没有有出现太太大的变变化。华华南地区区离心机机占有率率的下滑滑主要还还是由当当地单元元机快速速增长造造成，这这一结果果在上文文中以及及提及，而而西南地地区的离离心机在

13、在20110年确确实是一一大亮点点，四大大美资品品牌的恢恢复性增增长以及及当地大大型工业业项目的的骤然增增多都是是造成这这一现象象的主要要原因。 四四大美资资品牌依依然是离离心机市市场的主主力军，从从（图11.1.6）我我们不难难发现，近近三年来来，约克克、开利利以及特特灵的离离心机销销售占比比都在330%左左右，也也就是说说，这三三个品牌牌近三分分之一的的出货均均来自于于离心机机，而麦麦克维尔尔则稍显显特殊，由由于其产产品线较较为齐全全，尤其其是其小小型机在在市场也也有不俗俗的业绩绩，不过过其离心心机的出出货也占占到了其其整体出出货额的的近200%。同同时，从从图上我我们也可可以看出出，约克

14、克和开利利的离心心机尽管管仍然保保持着增增长，但但增幅明明显放缓缓，市场场占有率率逐年下下滑，麦麦克维尔尔则在220099年出现现下滑之之后在220100年表现现出了复复苏的迹迹象。不不过，如如果单从从离心机机的品牌牌集中度度来看，四四大美资资品牌220100年的占占有率为为84.9%（图图1.11.7和和1.11.8），而而其他品品牌的离离心机销销售占比比为155.1%。但是是，四大大美资品品牌的占占有率已已经从220088年的996.55%下滑滑到了220100年的884.99%，三三年内下下滑超过过了100个百分分点，这这也就充充分说明明了非四四大美资资品牌的的离心机机销售正正在以非非常

15、高的的速度蚕蚕食四大大美资的的市场份份额，四四大美资资前些年年近乎垄垄断的离离心机品品牌格局局已经基基本被宣宣告打破破。第二节 风风冷螺杆杆机组市市场分析析 一个不不争的事事实，那那就是风风冷螺杆杆在这个个行业正正在被逐逐步的边边缘化，而而且这个个趋势随随着时间间的推移移也变得得愈发的的明显，尽尽管伴随随着行业业整体环环境的大大幅上扬扬，风冷冷螺杆在在20110年的的销售也也是水涨涨船高，但但是其增增长率显显然要远远低于行行业的平平均增长长水平，边边缘化的的局势再再度深化化。其实实，风冷冷螺杆被被边缘化化的原因因非常多多，比如如其高昂昂的设备备造价，比比如其适适用地的的狭窄等等等，这这些因素素

16、都在很很大程度度上导致致了这个个产品关关注度和和热度都都不高，而而且这个个产品本本身的技技术要求求很高，做做的企业业很非常常稀少，同同时，风风冷螺杆杆的能效效比非常常低，因因此在全全社会节节能减排排的环境境下也显显得有些些格格不不入。 如（图图1.22.1和和图1.2.22），近近三年来来，风冷冷螺杆无无论是在在全国的的中央空空调市场场，还是是在冷水水机市场场，其市市场占有有率的萎萎缩显然然已经成成为了一一个常态态，尽管管20110年的的下滑趋趋势有所所减缓，但但这并不不能从本本质上掩掩盖其边边缘化的的趋势。 再从区区域上分分析一下下近三年年来风冷冷螺杆的的现状，见见（图11.2.3），220

17、100年风冷冷螺杆的的区域分分布基本本延续了了上一年年度的状状况，华华东市场场的风冷冷螺杆的的出货依依然占到到了全国国风冷螺螺杆出货货的近一一半，而而受到气气候等诸诸多因素素的限制制，以华华东市场场为主导导的区域域格局显显然还将将会继续续延续。而而在区域域内风冷冷螺杆的的市场占占有率图图中（图图1.22.4），我我们依然然选取了了三个比比较有代代表性的的市场华华东、华华南以及及华中，220100年这三三个大区区的风冷冷螺杆的的出货均均没有超超过当地地整体市市场容量量的3%，除华华中情况况稍显特特殊外，其其他两个个市场的的占有率率基本延延续着下下滑的趋趋势。 相相比于离离心机，风风冷螺杆杆的品牌

18、牌集中度度并不是是很高，约约克、开开利、特特灵、麦麦克维尔尔以及顿顿汉布什什五大样样本品牌牌的整体体市场占占有率平平均高出出其他风风冷螺杆杆品牌大大约155个百分分点，如如（图11.2.5和图图1.22.6）。不不过从近近三年的的占有率率趋势来来看，五五大样本本品牌的的占有率率仍保持持了略微微的上升升势头，品品牌集中中度开始始加剧，整整体市场场需求的的冷淡导导致风冷冷螺杆的的品牌阵阵营始终终没有出出现大的的扩张，这这也是造造成这一一现象的的主要原原因之一一。第三节 水水冷螺杆杆机组市市场分析析 水水冷螺杆杆毫无疑疑问仍是是20110年度度冷水机机组，包包括整个个中央空空调各大大类产品品中最为为

19、重要的的一大产产品，见见（图11.3.1和图图1.33.2），水水冷螺杆杆20110年度度全国市市场占有有率近110%，冷冷水机市市场占有有率近440%，同同时据暖暖通空调调资讯统统计的数数据显示示，水冷冷螺杆220100年的同同比增长长率也达达到了224.11%，全全年的整整体出货货额也是是继变频频多联和和单元机机之后最最大一类类产品。在在前几年年水冷螺螺杆形成成百花齐齐放的品品牌格局局之后，220100年这一一格局又又被继续续深化和和延续，不不仅传统统的冷水水机品牌牌在这一一年度大大放异彩彩，而且且一些新新生力量量也开始始逐渐显显示了强强大的爆爆发力，较较低的技技术门槛槛和较高高的性价价比

20、以及及适用的的广泛性性等一系系列因素素都在促促使着这这个产品品的基数数以前所所未有的的速度增增长。 不不过值得得一提的的是，纵纵观近三三年来水水冷螺杆杆的占有有率变化化，20010年年并没有有延续上上一年度度的上涨涨幅度，并并出现了了微弱的的下滑，这这一方面面与变频频多联、单单元机以以及水地地源更高高速度的的增长有有关，同同时也与与水冷螺螺杆日益益庞大的的基数有有关。 从从水冷螺螺杆的区区域格局局来看，华华东、华华北以及及华南的的主导地地位依然然没有改改变（图图1.33.3），220100年度这这三个大大区水冷冷螺杆的的整体出出货额占占到了全全国整体体出货的的75%左右，也也就是说说某工厂厂2

21、0110年卖卖出去的的1000台水冷冷螺杆机机，其中中平均有有75台台是卖在在了这三三个地方方，当然然，这也也是与这这三个大大区经济济发展水水平相对对应的。不不过在这这三个大大区中，华华南的占占有率在在20110年出出现了较较为明显显的下滑滑，而华华东则出出现了一一定程度度的增长长，究其其原因，主主要是由由于华南南地区220100年单元元机和模模块机的的爆发式式增长有有关，这这一原因因在上文文中也以以及提及及。 20110年冷冷水螺杆杆在各区区域内的的情况则则有一些些波澜，如如（图11.3.4和图图1.33.5），除除华东外外，其他他几个大大区的水水冷螺杆杆无论是是在当地地的冷水水机市场场还是

22、在在当地的的中央空空调市场场，都出出现了不不同程度度的下滑滑，而其其中又以以华南、西西南以及及西北三三大地区区尤为明明显，这这一水冷冷螺杆一一片大好好的局面面显得有有些异类类。对于于这一现现象的出出现我们们的理解解是，随随着部分分国产品品牌，尤尤其是家家电系品品牌在冷冷水机市市场的日日渐成熟熟，其在在渠道资资源方面面的优势势也逐步步表现了了出来，而而这一优优势直接接导致了了这类品品牌的优优势产品品模模块机在在各地市市场的快快速崛起起，而模模块机增增长率显显然是远远远超过过了水冷冷螺杆的的增长，这这也就导导致了水水冷螺杆杆在实现现持续增增长的同同时占有有率却出出现了下下滑。 在在20110年的的

23、水冷螺螺杆的样样本品牌牌中，由由于很多多品牌的的水冷螺螺杆机组组规模增增长很快快，我们们又增加加了一些些，这也也使得我我们的样样本品牌牌数据达达到了117个，这这17个个样本品品牌的整整体市场场占有率率（如图图1.33.6）达达到了884%，其其中约克克、开利利、特灵灵、麦克克维尔、广广州日立立以及顿顿汉布什什这六大大外资品品牌依然然是水冷冷螺杆的的主要势势力，其其不仅在在占有率率上有着着明显的的优势，同同时其各各自也保保持着较较高的增增长幅度度；在国国产品牌牌方面，美美的、格格力这两两大家电电系品牌牌增长速速度最为为迅猛，占占有率分分别达到到了4.5%和和3.44%，同同时，盾盾安、台台佳、

24、天天加、堃堃霖等一一批民族族品牌在在20110年的的水冷螺螺杆市场场均有不不俗的表表现。第四节 模模块机市市场分析析 本本内容模模块机所所包含的的是采用用涡旋式式压缩机机的风冷冷模块机机组，其其最大的的特点就就是可以以根据实实际负荷荷需要进进行模块块组合，在在使用时时可以根根据实际际负荷需需要开启启数量不不同的机机组进行行模块化化控制。 较较冷水机机组中的的其他三三类产品品，模块块机在技技术方面面无疑是是最为简简单的一一类产品品，而这这也直接接造成了了模块机机市场较较低的准准入门槛槛，因此此，模块块机也是是冷水机机市场中中品牌数数量最多多，竞争争最激烈烈的一类类产品，而而在模块块机的竞竞争格局

25、局中，国国产品牌牌也占据据着主导导的地位位。从220100年模块块机在全全国市场场以及冷冷水机市市场的整整体占有有率来看看（图11.4.1和图图1.44.2），模模块机的的占有率率几乎在在每年都都保持着着上升的的趋势，尤尤其是在在冷水机机市场，220100年模块块机的占占有率同同比上一一年度增增长了33.2个个百分点点，这也也是上文文中我们们提到的的其他冷冷水机产产品，尤尤其是水水冷螺杆杆占有率率出现下下滑的主主要原因因。同时时，据我我们的统统计数据据显示，模模块机220100年同比比20009年的的增长率率也是达达到了442.88%，是是本年度度除水地地源热泵泵外，增增长率最最高的一一大类产产品。在在模块机机区域市市场占比比分析（图图1.44.3）中中可以看看到，模模块机在在全国各各区域的的占有率率基本维维持了上上一年度度的水平平，华东东、华中中、西南南、西北北以及东东北都比比上一年年度实现现了略微微的增长长，华南南略微有有所下滑滑，只有有华北的的下滑幅幅度较大大，同比比下滑了了3.55%。根根据我们们统计的的数据其其实我们们不难发发现，华华北地区区20110年模模块机仍仍然实现现了233