零售药店发展趋势

1、零售药店发展趋势张宁随着我国向全面建成小康社会迈进，人民群众对医疗卫生服务和自我保健的 需求大幅增加，为药品消费的需求提供了较大的空间。同时，随着医改的不断深 入，全民医保体系进一步完善，医改政策中明确提出推进医药分开， 取消医保定 点药店审批等政策的落地，进一步促进了医药产业的健康发展和零售市场的充分 竞争，药品零售企业正积极探索着新型服务模式，通过兼并重组、院店合作、药 店联盟、电子商务等多种形式开展创新业务，提供增值服务。药品零售行业发展 面临着机遇与挑战并存的形势，药品零售行业能否成功实现转型升级，面临着适 应当前流通新业态、新模式不断涌现的变革，解决目前结构不合理、服务能力不 强、实

2、现行业自律和标准经营等问题的重大挑战。一、盘点2016年零售药店运营热词一新增长点2016年，医药零售市场一扫飞行检查、“两票制”和营改增等政策刚出台时 的阴霾，开始在药品监管政策日趋严格的大环境下， 积极开拓新的市场需求。但 是，在新增长点的选择上却呈现多样化， 既有传统意义上的专业药店、多元化药 店，又涌现出院外营销、DTP、理疗按摩药店、社区慢病管理中心、网上药店和 国药控股提出的“ 5+X”药房，再加上中医馆，药店经营模式可谓百花齐放。我国幅员辽阔、地区发展参差不齐，不同区域对医药零售服务有着不同期待， 自然无法按照统一标准和模式实现业绩的突破。药店看似混乱的百家争鸣正是各 种需求的自

3、然表现，随着新医改的推进和国家经济稳步向好， 药店经营在不同的 区域中必然会呈现出多样化的特点。二专业化药店专业化的含义已经发生了质的变化。 过去药店专业化，更多的是一种口 号与理念，并没有真正给药店销售带来实质性提高，也使其一直在与多元化的“斗 争”中处于弱势地位。这从多元化药店实际数量远高于专业化药店的数量可见一 斑。事实上，药店“不专业” 一直是经营的软肋。对于消费者来说，提供医学服 务最专业的是医生，而不是药店的营业员，随着药店促销泛滥和过分推行高毛利 策略，专业化演变成关联销售，消费者对药店专业化信任程度已经大打折扣， 药 店专业化日渐流于形式。然而，以民营经济为主体的医药零售业最大

4、的能力是自我调节。药店在专业化道路上已经开始自觉调整步伐。 以国药控股为先驱，率先嗅出医改政策下医药 零售的巨大商机，纷纷开始新的探索。从发展情况来看，以拜廷糖尿病为代表的 单疾病专业药房专柜正在崛起，包括风湿骨病专业药房、高血压专业药房等， 均在稳定现有业务量的基础上，有效地吸引特定疾病的患者，从而带动了整个销 售和市场影响力。三多元化随着医保控费越来越严，药店经营者开始研究顾客的需求。在多元化门店的 选择上，不再是整个公司一个模式，而是将多元化药店开在商业氛围比较浓郁的 区域或者年轻人比较集中的地方， 适当增加价格不贵、造型可爱、适用面广的小 花茶、小器械和口感好的小食品、小保健品的陈列；

5、在交易形式上，则增加电商 等便利形式，将年轻人与药店牢牢捆绑在一起。四DTP药房DTP药房即医生直达患者。包括以特罗凯等靶向单抗用药为主要经营品种的 狭义DTP药房和以其他商品为主要经营品类的院外药房。在狭义DTP药房方面，以国药控股、上药和地方医药控股为代表的国字号大 企业，凭借在靶向单抗药物进口上的绝对优势，暂时占据着不可动摇的优势地位， 其单店年销售额动辄近亿元或过亿元， 可谓风光无限。虽然目前很多国外靶向单 抗用药已经在考虑与市场规模大、 社会信用好的民营药店合作，但是，由于其庞 大管理体系和层层审批的繁琐流程，短时间内还很难改变国字号独大的格局。由于很多地方对医院医保报销实施包干政策

6、，医院用药量正在降低。在医院份额降低的药品中，有很多是技术领先、疗效明确、副作用较小，但价格偏贵的 品种，该类药品为院外药店创造了发展机遇。五中医馆中医馆“高热”不退。但是，由于中医院大范围存在，已经天然夺走了中低 端消费群，而且中医院普遍效益不佳。这说明，虽然中医馆有一定的市场基础， 但是总量有限，再加上不得不走高端化定位，决定了中医馆是一个小众市场，与 富裕人群的增长密切相关。由于中医馆的定位是服务高端顾客， 在门店选址、装 修，以及在请知名医生坐堂上花费巨大。因此，中医馆注定是“有钱人”的游戏， 但是在公众健康需求日益高涨的情况下，中医馆也迎来了发展的春天。二、药品零售行业现状一数量根据

7、国家食品药品监督管理总局 201阿02月02日发布的2015年度食品药品 监管统计年报，药品生产和经营许可情况，截至2015年11月底，全国共有原料药 和制剂生产企业506除。截至2015年11月底，全国共有药品经营许可证持证 企业46654除，其中法人批发企业1195驮、非法人批发企业1549家；零售连锁 企业4981家，零售连锁企业门店20489除；零售单体药店24316练。根据山东省 2016上半年全省及各地市药品经营企业情况报告，山东省药品批发企业共619家,药品零售连锁企业875家，门店2253麻。目前国家政策导向是要解决我国发展中总量问题与结构性问题， 要用改革的 方法推进结构调整

8、。在适度扩大总需求的同时，突出抓好供给侧结构性改革，既 做减法，又做加法，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给。二市场规模据中康CMH的监测数据显示：2016年全国零售药店市场总规模以终端零 售价格计算，下同3377亿元，较2015年增长9.2%,增速比2015年9.8%下 降个百分点。400035003000 -25002000400035003000 -250020001500100050002012-2G16年国内零售药店市场知膜情况U. Ofc0 C%2Q12 年ZU13 年2014 年201 写年2Q16 年一销售规模C亿元）一增速图1 2012-201国内零售药店市场规模情况数

9、据来源：中康CMH、中商产业研究院整理药品销售方面：2016年零售药店药品不含中药饮片和药材类销售规模2447 亿元，同比增长8.3%,较201成11.6%下降个百分点。20122016年零售药店药品销售期模情况销售规模（亿销售规模（亿元）一增速1000900800700600500100090080070060050040030020010009302U12年2013 年Z014 年2015年2016 年_brL (a图2 2012-201打零售药店药品销售规模情况数据来源：中康CMH、中商产业研究院整理非药品销售方面：201度非药品销售规模930亿元，同比增长11.7%,较2015 年增速

10、5.1%扩大近倍，再次反超药品增速。药品增速的放缓和非药品增速的 大幅提高，共同驱使非药品市场份额由201人的26.9%上升至2016年的27.5%。2012-2016年国内零售药店药品销售规模统计情况IL0%12.信10.CJK3.魏6.谭*魏2,魏0.湍一梢售规模（亿元）一增速图3 2012-201阿国内零售药店非药品销售规模统计情况数据来源：中康CMH、中商产业研究院整理三政策环境根据我国“十三五”国家药品安全规划数据，在“十二五”时期，在各方面 共同努力下，我国药品安全形势稳定向好，人民群众用药得到保障，药品安全工 作取得积极进展。法规标准体系不断完善。修订公布医疗器械监督管理条例及药

11、品生产质 量管理标准、药品经营质量管理标准等。提升药品医疗器械标准，制修订药品标 准4368、药包材标准130项、医疗器械标准566项。制定公布中华人民共和国 药典2015年版。全过程监管制度基本形成。药物非临床研究质量管理标准、药物医疗器械临 床试验质量管理标准、药品医疗器械生产质量管理标准、 药品医疗器械经营质量 管理标准稳步实施，从实验室到医院的全过程监管制度基本形成，覆盖全品种、 全链条的药品追溯体系正在建立。违法违规行为受到严厉打击。出台食品药品行政执法与刑事司法衔接工作方 法。对群众反映强烈的虚假注册中报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无 证产品及制售假劣药品等违法违规行为，

12、持续开展专项打击。查处药品医疗器械 行政案件75万起，公安机关侦破危害药品安全案件万余起。四执业药师现状虽然我国在十二五期间出台了一系列新政，药品零售行业已经在逐步标准并 寻求个性化发展空间，但执业药师用药服务作用发挥不到位， 不合理用药问题突 出。.明确执业药师属于准入类专业技术人员职业资格2016年12月16日，国家职业资格目录清单公示，其中专业技术人员职业资格 共计58项，其中准入类34项，水平评价类24,执业药师属于食品药品监管总局、 人力资源社会保障部批准的准入类专业技术人员职业资格。法律依据为中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国药品管理法实施条例国务院令第360 号、药品经营质

13、量管理标准国家食品药品监督管理总局令2015年第13号、 执业药师资格制度暂行规定人发【1999】34号。.执业药师注册和配备情况根据执业药师资格认证中心发布数据， 截至201阿12月31日，全国执业药师 注册人数为342109人，2016年共增加84476人。在社会药店和医疗机构中注册的 执业药师有303329名，平均每万人口为人。执业药师注册人数前十位的省份：广东、山东、河南、江苏、浙江、河北、 辽宁、四川、安徽、湖南。每万人口执业药师前十位的省 （市）：辽宁、天津、吉 林、浙江、广东、海南、北京、重庆、陕西、河北。执业药师按区域分布情况： 东部地区154017人，中部地区79884人，西

14、部地区73218人，东北地区34990人， 分别占注册总数 45.0%、23.4%、21.4%、10.2%。注册于社会药店的执业药师298016人，占注册总数的87.1%。注册于药品批 发企业35434人，配备执业药师的药品批发企业1332除，配备比到达。注册于药 品生产企业、医疗机构的执业药师为3346人、5313人，分别环比增加100人、222 人，执业药师注册人员逐步增加。.药师参与不良反应上报情况根据201阿07月13日发布的国家药品不良反应监测年度报告201研。2015年药品不良反应全国县级报告比例到达 96.6%,每百万人口平均报告数量到 达1044份，较2014年均有所增长，说明

15、我国发现和收集药品不良反应信息的能力 进一步增强。医疗机构的报告占82.2%、药品经营企业的报告占16%、药品生产 企业的报告占1.4%、个人及其他来源的报告占0.4%。按照报告人职业统计，医 生报告占53.0%,药师报告占27.6%,护士报告占14.6%,其他报告占4.8%。与2014 年的报告人职业构成情况基本相同。三、重大新规2016年3月5日国务院办公厅发布关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的 意见，要求2018年底前完成289个化药19797个批准文号的口服制剂一致性评价， 届时将有万多个批文被注销，对大多数中小厂家而言将是一道不可逾越的鸿沟。2016年3月11日，国务院办公厅关于促

16、进医药产业健康发展的指导意见正式发布02016年4月21日,国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2016年重点 工作任务的通知。2016年5月3日,CFDA发布关于整治药品流通领域违法经营行为的公告 （94号令）。严厉打击挂靠走票等流通领域的违法经营行为，医药商业一片风声鹤 唳，草木皆兵。2016年7月20日，总局发布关于修改 药品经营质量管理标准 的决定。2016年8月11日，CFDA发布关于开展药品生产工艺核对工作的公告 （征求 意见稿）0要求药品生产企业实际生产工艺与食品药品监管部门批准的生产工艺 要一致，否则其所生产的药品按假药论处。 严格按工艺生产，大小厂家的生产成 本将接近，

17、大批靠超低价取胜的药企将无法继续低价模式。2016年8月19日，国家卫计委发布关于推进分级诊疗试点工作的通知。11 月接着发布关于修改（医疗机构管理条例实施细则）的决定公开征求意见的通知 和关于医师执业注册管理方法公开征求意见的通知，上述通知均明确表示， 强化基层社区诊疗，在职医生可自由执业，可开办诊所。计划管制一旦放闸，终 端格局骤变。2016年9月22日，发改委、CFDA、最高人民法院、最高人民检察院等 28个 部门联合签署了关于对食品药品生产经营严重失信者开展联合惩戒的合作备忘 录，反腐败反商业贿赂永远在路上，考验企业营销和公关能力。2016年10月25日，中共中央、国务院印发了“健康中

18、国2030”规划纲要。2016年11月1日，国家卫生计生委发布关于修改（医疗机构管理条例实施细则）的决定公开征求意见的通知、关于医师执业注册管理方法公开征求意见的 通知。2016年12月16日，发布总局关于修订印发药品经营质量管理标准现场检查 指导原则有关事宜的通知。2016年12月21日，国务院常务会议通过了“十三五”卫生与健康规划。2017年1月1日执业药师业务标准开始施行。国家食品药品监督管理总局 执业药师资格认证中心联合中国药学会、 中国医药物资协会、中国非处方药物协 会和中国医药商业协会，及时修订并完善执业药师业务标准 ，以满足我国社 会管理与公众健康对社会药店和执业药师的需要， 推

19、动我国标准有序地开展优良 药学服务，支持健康中国建设。2017年1月9日国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划。2017年1月11日发布印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的 实施意见试行的通知。2017年02月03日国务院常务会议审议通过“十三五”国家食品和药品安全规 划。2017年02月09日国务院办公厅印发关于进一步改革完善药品生产流通使用 政策的假设干意见。一国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见2016年3月11日国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见以下简称意见正式发布，意见明确提出推进中医药现代化、调整产业组织 结构、推动区域协调发展、引导产业集聚

20、发展等25条主要任务，同时提出按照新 版药品经营质量管理标准GSP要求，推动优势零售企业开展连锁经营，统一 采购配送、质量管理、服务标准、信息管理和品牌标识，提高连锁药店标准化、 规模化经营水平。加强药品和医疗器械监管法律法规体系建设，加大飞行检查力 度，及时依法查处违法违规企业。整顿标准医药市场，严厉打击生产经营假冒伪 劣医药产品、实施商业贿赂、暗中操纵价格等违法违规行为。二深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务2016年4月21日国务院办公厅发布关于印发深化医药卫生体制改革 2016年重 点工作任务的通知。重点提出六大任务，其中包括构建药品生产流通新秩序， 进 一步完善药品生产质量管理

21、标准和药品经营质量管理标准等政策体系，并严格监督实施。严格药品经营企业准入，标准药品流通秩序。试行零售药店分类分级管 理，鼓励连锁药店发展，组织医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费 信息共享试点，推动医药分开。推动建立药品出厂价格信息可追溯机制、”两票制”和医务人员激励机制等之间的联动机制，综合施策降低药品虚高价格。加大 力度，推进药品生产流通企业优化整合，标准药品流通秩序。三“健康中国2030”规划纲要2016年10月25日中共中央、国务院印发了“健康中国2030”规划纲要，特 别提出充分发挥中医药独特优势。提高中医药服务能力。大力发展中医非药物疗法，使其在常见病、多发病和慢性病防治

22、中发挥独特作用。发展中医特色康复服务。在乡镇卫生院和社区卫生 服务中心建立中医馆、国医堂等中医综合服务区，推广适宜技术，所有基层医疗 卫生机构都能够提供中医药服务。发展中医养生保健治未病服务-实施中医治未病健康工程，将中医药优势与健康管理结合，探索融健康文化、健康管理、健康 保险为一体的中医健康保障模式。鼓励社会力量举办标准的中医养生保健机构， 加快养生保健服务发展。拓展中医医院服务领域，为群众提供中医健康咨询评估、 干预调理、随访管理等治未病服务。鼓励中医医疗机构、中医医师为中医养生保 健机构提供保健咨询和调理等技术支持。四“十三五”卫生与健康规划2016年12月21日国务院常务会议通过了

23、“十三五”卫生与健康规划，部署今 后五年深化医药卫生体制改革工作。会议确定了 “十三五”期间深化医改重点任 务。一是以基层首诊为导向，在居民自愿前提下大力推广家庭医生签约服务。二是明年在各级各类公立医院全面推开综合改革，建立纵向医联体、医共体，降低药品、医用耗材、检查检验等价格，控制医疗费用不合理增长，合理提高诊疗、 手术、康复、护理、中医等表达技术劳务价值的项目价格，调动医务人员积极性。 三是健全基本医保稳定可持续筹资和报销比例调整机制，全面推行按病种付费为 主、多种付费方式结合的医保支付方式改革。四是健全药品供给保障体系，扶持 低价药、“孤儿药”、儿童用药等生产。加快推动医院门诊患者凭处方

24、到零售药店 购药。五是创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后 监管。五“十三五”深化医药卫生体制改革规划2017年1月9日经李克强总理签批，国务院日前印发“十三五”深化医药卫 生体制改革规划以下简称规划，部署加快建立符合国情的基本医疗卫生 制度，推进医药卫生治理体系和治理能力现代化。国务院医改办专职副主任梁万 年表示“十三五”期间，将实施药品生产、流通、使用全流程改革，破除以药补 医，建设符合国情的国家药物政策体系， 理顺药品价格，促进医药产业结构调整 和转型升级，保障药品安全有效、价格合理、供给充分。一是深化药品供给领域改革。推动企业提高创新和研发能力，建立健全短缺 药

25、品监测预警和分级应对机制，继续开展用量小、临床必需、市场供给短缺药品 的定点生产试点。二是深化药品流通体制改革。加快构建药品流通全国统一开放、 竞争有序的市场格局，加快发展药品现代物流，标准医药电商发展。三是完善药 品和高值医用耗材集中采购制度。落实公立医院药品分类采购，实施药品采购“两 票制”改革，完善药品价格谈判机制，并做好医保等政策衔接。四是稳固完善基 本药物制度。推动基本药物在目录、标识、价格、配送、配备使用等方面实行统 一政策。在国家基本药物目录中坚持中西药并重。五是完善国家药物政策体系。采取综合措施，切断医院和医务人员与药品、 耗材间的利益链。探索医院门诊患 者多渠道购药模式，医疗

26、机构应按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供， 患者可凭处方到零售药店购药，不得限制处方外流。未来零售药店逐步成为向患 者售药和提供药学服务的重要渠道。六关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见试行 国务院医改办国家卫生计生委、食品药品监管总局国家发展改革委、工业和 信息化部、商务部、国家税务总局国家中医药管理局2016年12月26日联合印发关 于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见试行0自通知发布 之日起，公立医疗机构新开展的药品采购活动须按照通知规定执行。在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”是深化医药卫生体制改革、促进医药产业健康发 展的重大举措，是标准药品流通

27、秩序、压缩流通环节、降低虚高药价的重要抓手。“两票制”的界定。“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票， 流通企业到医疗机构开一次发票。药品生产企业或科工贸一体化的集团型企业设 立的仅销售本企业集团药品的全资或控股商业公司全国仅限1家商业公司、 境外药品国内总代理全国仅限1家国内总代理可视同生产企业。药品流通集 团型企业内部向全资控股子公司或全资控股子公司之间调拨药品可不视 为一票，但最多允许开一次发票。药品生产、流通企业要按照公平、合法和老实 信用原则合理确定加价水平。鼓励公立医疗机构与药品生产企业直接结算药品货 款、药品生产企业与流通企业结算配送费用。为应对自然灾害、重大疫情、重大

28、突发事件和病人急抢救等特殊情况，紧急采购药品或国家医药储备药品，可 特殊处理。麻醉药品和第一类精神药品的流通经营仍按国家现行规定执行。“两票制”实施范围。公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”，鼓励其他医疗机构药品采购中推行“两票制”。综合医改试点省区、市和公立医 院改革试点城市要率先推行“两票制”，鼓励其他地区执行“两票制”，争取到2018 年在全国全面推开。七“十三五”国家食品和药品安全规划2017年2月3日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议， 审议通过“十三 五”国家食品和药品安全规划，提出加强全过程监管、严格标准研制生产经营使 用行为、加强流通环节监管、加强使用环节监管。加强流通

29、环节监管。全面实施药品经营质量管理标准、医疗器械经营质量管 理标准，加强冷链运输贮存质量监管。实行生产经营企业购销业务人员网上备案 与核查制度。加强使用环节监管。严格落实医疗机构药品监督管理方法、医疗器械使用质 量监督管理方法，严把购进、验收、贮存、养护、调配及使用各环节质量关，及 时报告药品不良反应和医疗器械不良事件。严格落实凭处方销售处方药的规定， 加强麻醉药品、精神药品处方管理。加强植入性等高风险医疗器械使用管理。八关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的假设干意见2017年2月9日国务院办公厅印发关于进一步改革完善药品生产流通使用政 策的假设干意见以下简称意见。意见指出，要围绕解决医药

30、领域突出问题，坚持标本兼治、协同联动，从药品生产、流通、使用全链条提出系统改革 措施，提高药品供给质量疗效，确保供给及时，促进药品价格合理，使药品回归 治病本源，建设标准有序的药品供给保障制度，更好地满足人民群众看病就医需 求，推进健康中国建设。推动药品流通企业转型升级。鼓励中小型药品流通企业专业化经营， 推动部 分企业向分销配送模式转型。鼓励药品流通企业批发零售一体化经营。 推进零售 药店分级分类管理，提高零售连锁率。鼓励药品流通企业参与国际药品采购和营 销网络建设。推行药品购销“两票制”。综合医改试点省区、市和公立医院改革试点 城市要率先推行“两票制”，鼓励其他地区实行“两票制”，争取到2

31、018年在全国 推开。药品流通企业、医疗机构购销药品要建立信息完备的购销记录， 做到票据、 账目、货物、货款相一致，随货同行单与药品同行。企业销售药品应按规定开具 发票和销售凭证。积极推行药品购销票据管理标准化、电子化。推进“互联网+药品流通”。以满足群众安全便捷用药需求为中心， 积极发挥 “互联网+药品流通”在减少交易成本、提高流通效率、促进信息公开、打破垄 断等方面的优势和作用。引导“互联网 +药品流通”标准发展，支持药品流通企 业与互联网企业加强合作，推进线上线下融合发展，培育新兴业态。标准零售药 店互联网零售服务，推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。鼓励有条 件的地区依托现有

32、信息系统，开展药师网上处方审核、合理用药指导等药事服务。 食品药品监管、商务等部门要建立完善互联网药品交易管理制度， 加强日常监管。进一步破除以药补医机制。坚持医疗、医保、医药联动，统筹推进取消药品 加成、调整医疗服务价格、鼓励到零售药店购药等改革，落实政府投入责任，加 快建立公立医院补偿新机制。推进医药分开。医疗机构应按药品通用名开具处方， 并主动向患者提供处方。门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药，医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。积极发挥药师作用。落实药师权利和责任，充分发挥药师在合理用药方面的 作用。各地在推进医疗服务价格改革时， 对药师开展的处方审核与调剂、 临床

33、用 药指导、标准用药等工作，要结合实际统筹考虑，探索合理补偿途径，并做好与 医保等政策的衔接。加强零售药店药师培训，提升药事服务能力和水平。加快药 师法立法进程。探索药师多点执业。合理规划配置药学人才资源，强化数字身份 管理，加强药师队伍建设。四、预见2017一市场集中度提高比照前几年的数据，可以发现2015年中国药品零售业连锁门店数占比首次突 破40%。从2006年到2013年间，连锁率一直徘徊在35%上下，多数年份增速缓慢， 个别年份如2007年和2010年还出现了下降的情况。直到2014年，单体药店数量比 上年显著减少，这一年的连锁率出现较大幅度的增长，增加近3个百分点，逼近40%0不过

34、，2015年百强连锁药店白销售占比仅为34.8%,扶大扶强仍是未来政 策的重点，对小连锁与单体药店的洗牌仍将继续。从2007年到201就11月，每年的连锁门店数增长率分别为 -0.42%、6.84%、 4.96%、0.97%、7.03%、4.01%、3.71%、8.33%、19.57%;每年单体药店数的增 长率分别为 13.02%、5.53%、6.94%、3.71%、5.76%、-2.14%、1.21%、-3.98%、 -7.71%。可以看出，2014年和2015年连锁化进程明显提速，2015年尤其显著。不过，除了这些数据以外，我们还要看到，截止 2015年11月，201就比2014 年全国药

35、店总数增加13227家，增幅也是十年来中较大的，高达3.04%,而连锁企 业数量也比2014年增加715家。也就是说，药品零售业的竞争丝毫没有缓和，各 连锁企业纷纷抢占口岸，全国药店密度进一步加大。二专业化凸显价值.专业化的药学服务与慢病管理GSPt理、品类管理、慢病管理、处方药转OTC销售等是零售圈的热词，这 要求连锁的管控能力和店员的素质要提高， 才能为顾客提供专业化服务，赢得顾 客信任，留住了顾客就留住了利润。而单店由于人才与资源的匮乏，无法提供慢 病进社区、签约家庭服务、特价促销、会员活动等增值服务，处于竞争劣势，市 场会逐渐萎缩。价格竞争愈来愈剧烈，永无终止之日，低价无法形成长期竞争

36、优 势;追求利润与主推高毛利商品已普遍造成顾客不满与流失；医改政策即将带来处方药未留的庞大时机，药房必须尽早转型建立专业药学服务与慢病管理竞争力， 才能应对竞争，抓住时机。结束以药养医、推行分级诊疗是新医改的大方向，这意味着 80%的医院药品 份额将逐渐外流，面对巨大的市场，连锁药店接连布局。老百姓大药房根据门店 商圈特点将公司现有门店分为医院店、商业店和中医特色店等类型，并形成相应 的技术标准，医院店有助于承接医院流出的份额。另一方面在寻找接入处方药的 时机，与拥有互联网医院的微医一拍即合。老百姓大药房在北京1家门店和浙江10家门店将先开始试点，门店内为“互 联网诊台”辟出空间。店内设立10

37、平方米左右的“乌镇互联网医院”接诊点，药 房会员可享受三甲医院专家免费的用药指导，分为图文和在线视频两种。医生可 在线开具电子处方，再交由店内的执业药师配药并出售给消费者。假设疾病较重 需要就医，可通过微医在线预约挂号。北京老百姓大药房总经理刘磊介绍， 药店 +互联网医院的模式是业内首例，这意味着药店发挥出“门诊”的作用，过去需 要在医院排队很久才能看的小病，在药店几分钟就可以解决了，符合国家的分级 诊疗政策。.专业化的运营管理1标准化门店运营作业体系，建立一致性目前中小型连锁由于过去多方摸索学习，门店运营体系包括顾客服务，会员管理，商品组合策略，价格策略，毛利策略，营销活动等大都尚未标准化，

38、因此，门店今天这样做，明天那样做，不同门店执行的标准也不一。“标准化+一致性”才能建立连锁的力量，也才能提升持续扩张开店的效益。2注重与解决连锁组织的发展问题中小型连锁在成长过程中，门店数多了，职工数多了，组织分工细化，因此， 大都发生部门分工协作的问题，部门自扫门前雪，互相冲突推诿，以及人才培养 不足等问题，而造成持续扩张拓展的瓶颈、因此，除了运营体系外，应该把重点 转移至组织发展方面，包括开放授权，鼓励创新，信息透明，职工参与决策，强 化内部服务意识，培养职工管理能力，注重沟通与训练等。采取的行动包括强化 人力资源部门的角色与功能，发展信息管理系统，建立目标管理制度，建立定期 部门会议与项

39、目小组运作模式等。3大健康品类与服务的扩展药品利润受到政策与竞争的冲击或愈来愈大， 往大健康品类扩展一直是国内 药房必走的道路。但是，大健康品类扩展必须以“战略”的思维去规划，不能以 “尝试”的想法去做。所应采取的行动包括：采用品类管理作业技术，将商品采 购部门转型提升为品类管理组织，有计划性主动地规划大健康品类的营销活动， 培训人员健康管理与大健康产品知识， 同时，结合健康管理的咨询与服务，才能 创造大健康品类销售的大幅成功扩展。三借助互联网多元化发展网络药店，远程医疗咨询，智能检测设备，各种健康管理与慢病管理 APP的 发展正快速地改变消费者购买医疗产品与服务的行为。国内药房必须跟进这些互

40、 联网与移动互联网的发展脚步，不能落后。在此方面，如果考虑自行增设电子商 务部门与团队困难与成本，建议和目前网络药房，电子商务，送药到家，移动医 疗等公司进行战略合作，也能建立自己提供消费者更方便医疗产品与服务的能力， 满足顾客的新需求。.医药电商高速发展据艾瑞统计数据，中国医药电商已经连续 6年保持高速增长。2009中国医 药电商B2c市场规模为1亿元，2015年规模已超过140亿元，年复合增长率高达 244.0%。另据易观发布的中国医药电商市场专题报告 2016，在政策、经济、 社会等方面因素的影响下，预测201&2018年中国医药电商的市场规模将持续增 长。.网购药品接受度稳步提升此前有

41、数据称部分药店互联网销售占比接近 50%,本次调查显示，接受网上 购买药品的消费者相比前几年确实有稳步提升。 在被问及是否曾在网上购买过医 药保健类商品时，有17.37%的受访者表示“经常购买”；选择“目前还没有试过， 将来可能会尝试购买”的占比14.74%;表示“试过，但很少买”的占比更是高达 56.32%。应该说，不时被媒体爆出的网售假药案在一定程度上影响了消费者网上 购药的参与度。在上述问题中，选择“不打算尝试，因为担忧质量问题”选项的占比仍有11.58%。而在被问及网上购买药品、保健品最担忧哪些问题时，竟有 67.37%的受访消费者认为是“买到假货”。当然，“购药后，缺乏科学的用药指导

42、” 也被认为是一个有待解决的问题，有17.37%的受访者给此选项投了票。.正品保障机制提升行业发展空间值得注意的是，网上购药有无保险正在成为左右消费者参与网上购药的一个 重要指标。调查显示，有14.21%的受访者认为“没有保险”是网上购买药品、保 健品最担忧的问题。而一旦有了网上药店正品联盟，有27.37%的受访者表示会考 虑首次尝试网购医药保健类商品，表示会增加频次的更是高达55.79%,而表示还 是对网购医药保健品缺乏信心，不会再尝试网购的仅占4.21%。基于上述消费者洞察，和对医药电商发展阶段的研究，广东已有医药电商领 军企业在试图发起正品联盟。健客网已经在筹备成立国内首个医药电商正品联

43、盟。.优质平台显现绝对优势医药O2O牵手外卖平台,送药O2O可以通过外卖平台获取流量,外卖平台的 品类得以扩展壮大，双方合作共赢是终极目的。2015年7月，叮当快药率先与外卖平台美团外卖展开战略合作，美团外卖将 扩展药品版块，双方共建医药O2O平台。几乎于此同时，百度外卖也正式上线药 品类版块，送药上门也成为其外卖服务中又一个新兴领域，药给力、快方送药、 叮当快药、药快好等互联网送药企业也相继入驻。除此之外，饿了吗外卖平台虽然暂未开辟专项药品版块，但叮当快药、药给力和快方送药都已经入驻。据了解，除了医药O2O,壹药网、京卫大药房、百姓阳光大药房等知名线上 线下售药平台也陆续接入百度外卖。通过百

44、度外卖显示的销售数据，线上的互联 网企业如叮当快药、药给力、快方送药等共占据 90%以上的销售量，与之相反， 金象网等传统企业占据份额较小。可以说，医药O2O类企业显示出了绝对的优势。送药上门速度快，提供完善便捷的的线上服务是这些医药 O2O企业脱颖而出 的关键。以叮当快药为例，承诺核心区域28分钟免费送药上门、7*24小时全天候 服务、专业药师为用户提供24小时用药咨询等专业化服务；以及所依托的仁和集 团FSC药企联盟的资源，保障了顾客购药的便捷性与及时性；另外，叮当快药自 上线以来，仅150天用户规卞K已突破100万人，现用户规模已经突破500万人，用 户量增长速度之快也是外卖平台所看重的

45、。再例如药快好，承诺一小时免费送货上门，注重医药结合和医药服务。与医 生树APP形成医与药有效结合，用户从咨询、用药一站解决，用户粘度高。送药 O2O药给力也承诺一小时送货上门，提供执业药师怵24小时专业在线咨询服务， 目前，北京地区五环内已完成覆盖,并已经与超 50家零售药店建立合作关系。四院外市场炽热处方药市场受国家政策影响，竞争将越来越白热化。越来越多的医院药品将 从医院的门诊药房和住院药房向院外渠道销售。 从这个角度来说，院外渠道将成 为医药企业2017年争夺的重要阵地。院外渠道在国外是主流的医药销售模式之一，也必将成为中国的主流医药销售模式之一。 随着国家政策的逐步落实与贯彻执行，

46、之前医院售药的大份额市场将分流给社会上的药房药店，保守估计，处方外流的理论增量空间短期超过2000亿，长期（2020年）将到达9000亿，2015年医院终端的 市场规模为9517亿元，而同期药品零售终端的市场规模仅为3111亿元，医院用药 占比高达75%。预计处方外流放开之后，门诊用药将会有很大比例通过零售终端 销售。假设：处方外流率50%,门诊用药占比50%,长期（2020年）药占比30%。短 期，理论空间万亿*75%*50%*50%=2438亿元。长期，理论空间=8万亿 *30%*75%*50%=9000 亿。然而，医院零加成后，医院的药品价格会下调，为了留住顾客，药店的药品 价格也会比照

47、医院的价格进行调整，以保持竞争力。在一段时期内对药店的利润 率一定会有所影响，给药店的经营会造成前所未有的压力。 也逼迫药店进行品类 方面调整、专业与服务质量的提高和其他方面的调整和变化。医院的客单价远远高于药店，药店的关联销售却受到质疑。药店本身就是以 药品的差价生存，随着医院社区门诊的药品零差率销售，对零售药店的冲击显而 易见。未来的药店，以养生、防未病为主，当然也需要向专业化转型升级，丰富 药品保健品的品类。应对措施：一是同样品种药店也要同医院一样价格。药店采购的同样品种， 价格有可能会更低一些。二是零加价品种数量远远低于药店品种数，对药店形不 成致命影响。三是药店非药占比不断提高，会形

48、成对冲。五医养结合为药店提供新思路2015年11月20日，国务院办公厅转发卫生计生委等九部门 关于推进医疗卫 生与养老服务相结合的指导意见下称意见的通知，“医养结合”迅速成 了炙手可热的新名词。实际上，从养老事业的角度来看，医疗医养主要强调了养 老过程中的急性诊疗、康复照顾、健康管理、疾病预防、临终姑息治疗等方面， 本身就是养老需求中最为关键性的要素之一，无论是顶层设计、产业运营，都不可能将二者分而为二看待。之所以单独提出，有其特殊的现实原因。截至2014年底，我国60周岁及以上人口超过亿，占总人口的比重到达15.5%, 老龄化发展的速度也非常快，平均每年净增长 800万到1200万老人。养老

49、作为一 个关系社会、经济、民生的重大问题不得不得到重视。我国各类养老机构达4万多家，但真正具备医疗服务能力的只有 20%多。造成的后果是：近4000万失能、 半失能老人中，很多长期占用医院病床，而养老机构则床位空置率极高约50%； 对于有生活自理能力的老人来说， 看病取药都要经常去医院，极端不便利，原本 稀缺的医疗资源更加紧张。从世界范围来看，养老产业经过多年的发展证明，大 部分的老人是希望在家养老的，在家庭文化浓重的中国，老年愿意在家养老的人 比例高达90%。在2013年国务院关于加快发展养老服务业的假设干意见中，已经明确了 2020年的发展目标，那就是全面建成以居家养老为基础、 社区养老为

50、依托、机构养老 为补充的功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，简称“9073”，即居家、社区、机构养老人数分别占90%、7%、3%。由此可见，未来居家养老方面 的市场空间是非常大的。居家养老是与机构内养老相对的，老人住在自己的家中， 日间照料中心、居家上门服务、社区综合体服务等方面，药店是有很大作为空间 的。摆在眼前的例子就是日本，目前日本的药剂师具有四大层次功能： 一是OTC 药品、化装品、保健食品等的商品销售；二是处方笺配药；三是预防的支援；四 是居家医疗业务。医生资源的稀缺是一个世界性的普遍问题，不可能成为养老服 务的主力供给者。一方面由于正规教育的缺失、产业不成熟、社会地位和待遇

51、低、 职业晋升空间小等原因，具有从业资质的人才非常匮乏，这个短板不是一二年能 补上的。另一方面，全国约几十万的执业药师是一种尴尬的角色，有一定的医学药学教育背景，对药品性能、应用都有较深入研究，但在现实中，职能发挥更偏 向于销售而非药学服务提供者。遍布全国大小城乡、街道、社区的40多万家药店、扎根其中的几十万名一线 药店人员，无论从地政关系、地商关系、社群关系，还是在连锁运营、医药资源、 人员储备方面，都具备成熟的条件。且老年人本身就是药店的主要客户群体， 假 以时日时机成熟、政策清晰，是非常合适的运营主体。加上意见中提出各地 政府要在养老机构的审批流程、用地规划、投融资财税、医保报销等多方面

52、给予 保障。养老产业本身的诱惑，加之政策释放出的红利，让很多药店人蠢蠢欲动， 尤其是对于那些拥有“药店+诊所”、“药店+中医馆”、“药店+养老院”等复合 业态经营者来说，遐想的空间很大。六从DTP分析要做好院外药店，现有药店经营者必须转变经营思维。首先是商品购进思维， 将坐商改为行商，主动混“医院圈”，与医院供给商交朋友，从而获得更多的合 作信息；其次，要转变药品扣率思维。因为此类药品大多扣率不高，需要留出大 量的费用，用于药品的学术推广；再次，还得转变在药店坐等病人上门的习惯， 主动走进医院，与医生、患者进行走访、交流，从而获得潜在的商业时机；最后， 要转变对人员素质的要求，使之可以在核心品

53、种所涉及的专业知识上， 能够与专 业医生进行深入的交流。青岛宜从容医疗科技有限责任公司总经理张小平认为，未来的药店要向泛 DTP模式发展。从传统观点看来，DTP药房有三个“独特”：第一，品种独特，集中于月中瘤 等少数病种领域，客单价高出药店平均水平至少十倍左右；第二，药店独特，以 传统医院配送的商业公司自设专门药房为主，客流量小而专；第三，报销独特， 往往由慈善协会成立专门的项目基金， 进行患者的公益服务，是合法筹资报销的 方式。?SDTP模式同样有三大特点，与传统的DTP模式一脉相承，但有所突破：第 一，有专业的队伍做临床推广工作，能够将处方引向院外，这是做泛DTP的前提和基础；第二，有专业

54、的药店能够承接这种专业的处方， 并且给予相应的服务和 报销政策，尤其是报销政策能够做到至少不比医院贵；第三就是能根据病情进行 售后客服。符合以上三点即为泛DTP模式，不限产品，不限科室，不限药店，但 是限疾病。例如抗生素就适用于泛DTP模式，因为消炎之后就不需要再使用，所 以需要根据病种进行长期的管理才是一种泛 DTP模式。七中医药适宜技术“双轮驱动”2016年，国家出台了很多中医药产业政策和法规， 如中医药发展战略规划 纲要(201&2030)、中医药发展十三五规划、中医药法等。这些法律、法规 的出台极大推动了中医药事业的发展，特别是中医药适宜技术的发展。中医药适宜技术通常是指安全有效、 成

55、本低廉、简便易学的中医药技术。许 多大型品牌企业根据自身特点，纷纷建立专门的学术团队和培训团队。 依托学术 支撑、培训支撑的“双轮驱动”和销售团队，为基层医疗终端做好服务的同时， 既推动了中医适宜技术的广泛传播，又有效地进行了企业品牌宣传。中医药适宜技术就像一道防火墙，既保护了中国中医药文化的精髓，又使广 阔老百姓在一定程度上抵抗了抗生素滥用和输液的危害。 “不打针，不吃药，不 开刀”正在被越来越多的中国老百姓所认可。国家相关政策规定：各级公立医疗机构要逐步设立中医馆或国医堂，进行中 国传统中医药适宜技术的临床推广， 大力发展中医药适宜技术。在此，我们把它 们统称为第四终端，这个终端亦包括社会

56、中医馆、民营医疗机构、公立中医院。一些市场嗅觉灵敏的医药企业已经组建了专门的营销团队，进行中医馆和国医堂的市场维护。可以预见，中医馆和国医堂将成为医药品牌企业进军基层医疗 的重要终端。八数字预测.数字6.5%这是大家都非常熟悉的一个数字：2017年国家的GDP目标增速。相比较于历 年来的GDP增速，毫无疑问，今年的这个目标更具弹性，然而，这个更具弹性的 数字背后却更加充分表达了政府的意志，那就是淡化GDP增速的重要性重点转变 成提高居民收入和消费水平，发展“消费驱动型经济”。这个数字，是国家经济 增长模式转型的重要信号。结合“健康中国2030”规划纲要，16万亿的产业规 模预期，健康消费势必成为消费升级的重要部分。“健康中国”既是发展的目标， 更是发展的手段。.数字万亿元这是中康资讯对十年后中国药品