服装行业物流特点分析

1、前言中国是全球最大的服装生产国，拥有年产服装500亿件的生产能力。目前，中国年产服装 约460亿件，年出口服装约210亿件，出口金额占全球服装出口总金额的1/4以上。服装业 是中国各行业中市场化最早、国际竞争力最强、发展最为彭百平、最受关注的行业之一。中国改革开放20多年来，服装业得到长足发展。中国经济持续快速发展，国内衣着消 费需求不断扩大，是中国服装业发展的根本动力。中国劳动力资本成本低、素质好、供给充 分，占世界30%的原料资源，良好的投资环境，各项配套改革不断完善是中国服装业发展 的先决条件。目前，中国具有一定规模的服装企业数量超过11万家，服装从业人员1000余万人，70% 以上为熟

2、练工和技术工人，从业人员优秀的整体素质是强大的服装加工能力的基石。数十年 累计的生产管理经验，加之二十年来服装业持续不断的技术改造和产业升级，确保了服装生 产加工能力始终位于国际前列，并拥有能够加工各类品种、各个档次、各种面料、各种工艺 服装产品的优势。服装业是中国各产业中“集群化”最突出的行业之一，具有明显的集群特征。服装产业集 17352聚地主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区。目前，全国 已形成已产品分类为特征的上规模的服装产业集群近50个，产业集群产量占全国服装总产 量的70%以上。河南、江西、湖南等省服装产业近年来也发展迅猛。产业集群通过资源优 化配置使用，实现

3、了成本节约型的区域规模效应，服装业的“集群化”对企业改变经营方式、 生产方式起到了积极地引导作用。中国服装产业强大的竞争优势还来自完整、贯通的产业链的支持。上游有强大的棉、麻、 毛、丝等各类面料和各种辅料、配件的加工能力，下游有日臻完美的金融、物流体系等配套 服务的保障，IT技术贯穿始终的广泛应用，确保了中国具有全球反应速度最快的远程交货 能力。目前，中国服装业正在进行着新一轮的产业升级。行业倡导以“质量、创新、快速反应” 为核心的新型工业化和品牌发展战略，致力于培育具有国际竞争力的原创服装品牌，围绕品 牌提升带动行业提升，并着力培育国际型跨国集团。创中国服装业是一个开放型行业，是中国外资进入

4、较早、最成功的产业之一。目前，中国的三 资企业数量、产量及出口额均占总额的1/3以上。在国际经济一体化的进程中，国际间双边 和多边的合作共赢已将成为未来服装业的主流.服装行业背景国内服装市场越做越大，市场细分将越做越小，但无论如何衣食住行是人类生活的四大元 素。人们把“衣”放在首位，可见衣服对我们的重要性。中国是拥有14亿人口的大国。庞 大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随着中国国民收入的不断飞升， 在2007年人均GDP超过了 2280美元后，中国市场讲进入精品消费时代，服装消费将不再 仅仅是为了满足其最基本的生存需求，讲向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几 千万人

5、口跨入中产阶级后，其对反应自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成 就一批抓住了该阶层需求的服装品牌，国内服装市场的消费趋势将集中在精品化和个性化 上。服装行业现状与发展趋势一、中国服装产业深度发展中国服装产业的纵深发展将为我国服装产业格局、竞争力格局的变化奠定 基础。（一）中国服装行业用先进技术化解劳工问题。迫于劳动力紧缺危机，借助于人民币升值换汇优势，新一轮技术改造设备更新 之风在服装行业悄然兴起。科技贡献的作用在本轮产业升级中彰显出来。通过引 进先进设备对工序和工艺进行优化配置的设计者，往往是企业对设备或软件制造 商提出要求进行定制采购。提高劳动生产率；化解劳工荒问题；解决熟练技

6、工紧 缺问题；解决制造过程中人为因素产生的质量问题；提高制造水平和管理水平是 这次技术改造的主要目的。（二）中国服装行业内陆省份发展为梯度转移夯实基础。梯度转移绝不能一蹴而就，大规模转移需要较长的过程。转移的速度取决于内 陆地区是否具备承接转移的能力和条件。除了地理位置、交通、土地资源、人力 资源、产业链资源等因素外，政策环境、意识观念对转移的成败起到至关重要的 作用。内陆地区的服装产业发展迅猛，产业环境和政策环境都在优化。辽宁、吉 林、安徽、河南等省相继成立协会。四川、陕西等协会组织也比较活跃。内陆省 份的服装产业逐步提升，为承接梯度转移进一步夯实基础。二、国内服装市场面临“洗牌”（一）中国

7、服装行业品牌和市场细分时代到来。伴随着新一轮国内市场重新“洗牌”而来的品牌和市场细分不仅仅局限于品种、 档次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。 主要体现为品牌在市场中的横向细分.市场被拉平，占据各个市场位置的品牌个 数将被摊薄。可以看出，新一轮细分的竞争焦点是文化气“创新”和“研发”，最终 的目标是“销售收入”和“市场份额”，“差异化”之剑在这一时期格外锐利，缺乏科技 投入和市场研发的盲从行为，在这个市场机遇和挑战面前都将十分危险。随着国 际品牌加入竞争队伍，细分也成为了民族品牌生存发展的客观要求。目前的运动 装市场、时尚休闲装市场的竞争态势就已明显体现出“洗

8、牌”和市场细分的迹象。（二）中国服装行业加工商与经销商进一步分化。近年来，耐克首创的“轻资产运营”模式在中国服装行业大行其道，从而加速了 加工商与经销商的分化。“轻资产运营”模式能够实现品牌在短期内获得销售收入 的高增长，使品牌迅速扩张市场份额，同时降低企业的库存和负债率，使企业有 可能将主要力量投入到“产品研发”和“市场推广”环节，而对产品制造和零售分销 业务的外包则借力于广阔的产业资源，达到多方共赢的目的。目前，经销商队伍也在迅速发展壮大，以个体经营者为主的经销商队伍中，专业的、具有一定规模 的“品牌营销公司”已经浮出水面。国际品牌运营商也将陆续登陆中国，不论是品牌化运作还是资本化运作，都

9、将为 中国服装市场注入国际化经营的新鲜理念。随着市场细分对海外品牌的需求增长以及国内品牌对国际加工产品的需求增 长，专业的品牌和产品进口商团队也将应运而生.（三）中国服装行业外销型企业、海外品牌进军国内，市场竞争将进一步加剧。外销型企业进军国内市场的步伐将明显加快。鉴于土地、人力资源成本一再攀 升；原料、原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费 日益透明；国际竞争国迅速成长等原因，常规产品的出口越来越无利可图，随着 GDP快速增长、扩大内需政策的实施等，目前国内服装市场呈现增值增量的成 长，物价指数的上升更加有效刺激了外贸型企业转向国内市场，导致品牌个数急 剧增多，市场竞争

10、压力加剧，品牌更迭速度也将加快。另外，海外品牌也将成为 新进的强有力的竞争者。2005-2006年，海外品牌进驻中国服装市场的步伐加快， 积累了一些成功经验和可借鉴的案例，激发了海外品牌对中国市场的拓展期待。 经销商、进口商队伍的发展壮大，也为海外品牌进军中国创造了有利条件。三、服装企业今后的发展态势随着竞争形势向品牌和设计阶段过渡，服装行业的进入壁垒将不断提高，加之行 业利润率的下降，新的进入者将放慢进入脚步。服装生产企业的投资还将体现在西服、女装、休闲装等热门品种上，职业装的市 场竞争更加激烈，童装市场将开始蓬勃发展。大型服装企业内销上将加强现代营销模式、渠道的建设，并在国际贸易投资上加

11、大力度，加快创立国际品牌的进程；中小企业则依靠差异化发展在行业内赢得一 席之地。企业两极分化趋势将会继续扩大，没有活力、没有技术进步、没有创新力、市场运作欠佳、没有效益的企业将倒闭或被优势企业兼并、重组。民营企业的规模将逐渐扩大，企业改制争取上市将更加频繁。数字化服装设计、生产、销售技术和设备将进一步在服装企业中普及。服装类上市公司将并举发展传统产业和高科技产业的双重优势，积极拓展成长空 间。服装行业特点分析劳动密集型服装行业时一个劳动密集型产业，它的加工和生产组织过程不需要大型专门化的 机械设备，可以在较少的资本投入下运行，尽管近年来高新技术如：CAD、CLMS 和先进的生产组织方式被不断研

12、制出来并投入应用，但绝大多数企业仍未脱离传 统的模式。这使得服装行业对劳动力成本颇为敏感。随着一些国家和地区劳动力 成本的增加，服装行业加工的转移也随之发生。服装行业周期短、季节性强服装行业周期短不仅表现在时装季节性的更迭，也表现在季节此一时彼一时的差 异，这种差异可能发生在面料、色彩、款式、设计和其他配套方面，不断地为消 费者提供新的产品和服务。这种快速变化，一方面给服装行业带来无限的机会， 另一方面也给服装企业带来风险和不稳定性。服装行业关注时尚性随着人们经济水平的提高、消费观念的改变，现在的服装不仅只是为穿着的舒适 及健康，同时也在日益走向时尚。时尚就是在特定时段内率先由少数人实验、而

13、后来为社会大众所崇拜和效仿的行为方式。服装是人们展示自我的道具，我们在 服装中展现时尚，所以服装有时被称为时装。正如一位名人所说：时尚代表着 社会交往的表达方式和对社会地位的追求。它代表着服装和服饰的生产和销售企 业创造的成千上万的销售额。时尚就其本身而言并不创造消费购买力，但是， 只要有购买的地方，就存在着对时尚追求。这也使得服装的设计与穿着也趋向于 时尚与多变。品牌意识凸现流行趋势导向作用增强。服装价格下降的另一面是品牌竞争更为激烈。今年服装 产业升级结构调整带来的变化继续通过市场显现出来，服装需求出现了追求高品 质的倾向，消费者受品牌理念和流行趋势的影响进一步增强。服装消费崇尚个性穿着趋

14、向休闲化、多样化、个性化、时装化和品牌化。从市场消费情况看，一些 纯毛、纯棉、纯丝、麻等针织品因其吸湿、透气性能好而十分走俏。在色彩方面， 人们更注重纯色、浅色及各种柔和的中间色调。选购衣着也从过去的讲求朴素、 大方、实惠而转向追求自然、舒适、浪漫。衣着消费档次也逐年提高。在需求档 次方面，居民需求档次划分日益清晰，由以中低档需求为主转向以中档需求为主， 高档需求也占据一定份额，部分消费者的需求档次明显提高，消费差距继续拉大。服装行业的价格弹性较大，且其受整体宏观经济环境的影响较大。现在人们消费服装，追求的不再仅仅是服装的最本质的功能。而更注重它的其他 功能，业可以说具有某些社会性的特征。如：

15、注重样式、品牌等。服装从人们的 必需品变回了易耗品。这种属性的变化是服装受经济环境的变化影响较大。人 们对服装的价格也较为敏感，除了某些奢侈、高端品牌或对一些品牌有很强忠诚 感的消费者外，服装的价格弹性一般来说大于1，价格的升降，可以引起需求数 量的较大幅度的变化。加工生产料件种类相对较多，单价一般不太高随着服装的功能的转换，服装的款式、风格也日趋多样化，小批量、多品种是服 装发展的方向。服装的展现不再仅仅靠服装自己的质地和剪裁风格，而越来越注 重不同材质的搭配、各种配饰的应用，服装业也越来越向着整体形象发展。这都 增加了服装的料件种类，也使服装行业很难实现准确地库存管理。销售网点多，销售渠道

16、庞大。产品的店铺化分销，是将产品传递给用户的最佳手段。随着经济的发展，人们越 发关注自身的生活质量，店铺的服务多样化成为大势所趋，服装行业的分销系统 较庞大复杂，交易对象多，代理商、专卖店、店中店等多种形式。这位销售数据 的汇总、订单、物流、资金的管理、财务的结算等提出了较高的要求。营业收入的季节性明显从整个服装零售业来看，由于受季节变动的影响，秋冬服饰普遍单价高、利润厚。 而春夏服饰大都单价低，利润薄。从产品结构来看，秋冬装产品因单价、毛利率 较高，其在整个产品的销售收入所占比重较大，因而服装业务具有明显的季节性 特征。不同产品的销售高峰期虽说有差别，但服装企业一般来说，营业收入和利 益一般

17、呈现下半年高而上半年低得趋势。信息化程度低我国服装企业信息化的应用普及率非常低，在软件应用上，主要还在依靠财务系 统、进销存系统，或者是工资核算系统，而企业ERP系统，己实现的企业还不 到 10%。服装产业是传统产业，我国服装企业的生产管理方式一直比较落后，目前，我国 大多数服装企业属民营企业，企业的决策者往往集管理者、执行者等多种身份于 一身，他们多靠经验来管理着自己的企业。服装行业对信息化的重视程度参差不 齐，企业应用水平也高低悬殊，信息化在服装行业显得步履艰难。服装行业运行特点分析产业资源重新配置，竞争力核心逐步转变随着产业集群的发展，产业资源向区域聚集，区域内的资源又进一步向大企业聚集

18、，大企业越来越成为一个区域的核心；同时，产业资源也在区域之间流动起来。 未来，产业资源将不仅限于国内，全球范围产业资源的组合和利用将催动跨国集团 的诞生和发展，进而推进区域乃至国家产业的转型和升级。（一）梯度转移初见端倪，省内流动仍是主流。我国主要服装产区仍然集中在广东、浙江、江苏、福建、山东等沿海地区。近年来，一 些沿海城市的人均GDP快速提高、土地资源紧缺、用地成本飞涨、人力资源匮乏、劳动力成 本不断攀升、水电供给不足、能源、原材料价格上涨，继续发展劳动密集型的加工产业困难 重重，产业区域性和企业的梯度转移已见端倪。然而目前的梯度转移主流仍然是省内流动气苏南企业到苏北开发、粤南地区产业慢慢向粤北和东西两翼发展、福建和浙江一些 产业集群也向周边扩散，省内的内陆地区成为我国服装产业梯度转移的第一站。企业对于生产转移通常持审慎态度，异乡办厂的前期通常会水土不服，地方的政策和观念 意识往往成为转移胜败的决定性因素。也就是说企业在生产转移的过程中承担着较难预测的 风险成本，企业势必权衡投资成本与投资风险来进行目标地的选择。目前的梯度转移多为加工贸易生产的转移，限于外贸生产对交货期的严格要求，这种类型的转移很难向交通不 便或运输距离过长的内陆省份延伸，这也是安徽、江西等省成为承接梯度转移内陆省份先锋 的重要原因之一。（二）集群专业化发展，区域交叉合作广泛。