销售内部控制制度

1、销售内部控制制度目 录内控概述（总则则）组织机构及岗位位职责管理规范（细则则）工程信息管理制制度销售报价管理制制度销售合同评审管管理制度销售计划管理制制度发运管理制度退桩管理制度结算管理制度销售服务管理制制度工程异常情况管管理制度应收款管理制度度附：市场部销售售提成方案内控概述（总则则）一、定义与范围围销售是关于公司司与客户建立立有关业务关关系、签订合合同、合同执执行、货款回回收等以获得得经济利益流流入的过程，本本管理文件所所指销售包括括：工程信息息管理、销售售报价、销售售合同评审管管理、销售计计划管理、发发运管理、退退粧管理、决决算管理、销销售服务管理理、工程异常常情况处理管管理、应收款款管

2、理等。二、控制目标 1、提高高销售人员业业务开展的积积极性与工程程信息转化有有效合同的比比例； 2、选择择合理的定价价策略，保证证利润和市场场份额的领先先并构建公司司的价格体系系； 3、规范范合同评审与与签订，更好好地使合同服服务销售； 4、提高高销售计划信信息来源的准准确性和及时时性，以合理理安排生产，减减少库存数量量； 5、合理理安排发运，确确保发货数据据的真实性、准准确性，规范范异常情况发发货流程； 6、控制制退桩率，提提高公司产品品使用率； 7、确保保决算单签证证的有效性与与及时性； 8、加强强销售部对销销售服务的有有序管理，充充分发挥销售售服务人员的的主观能动性性及协调能力力，确保顾

3、客客满意和维护护公司利益； 9、规范范工程异常情情况处理流程程，保证所有有工程异常情情况均得到有有效记录，对对异常情问题题及时作出定定性与处理； 10、规规范营销工作作标准，保证证公司资金安安全，防范经经营风险； 11、保保证降低钢模模损耗，提高高钢模利用率率，充分发挥挥产能优势优优势互补； 12、综综合利用厂部部库存资源、保保证按时供货货促进重点项项目供应的能能力，维护力力引公司整体体利益和声誉誉。 三、主要控控制节点 1、公司司营销部对销销售报价执行行的监控与审审核； 2、公司司营销部经理理对销售计划划准确性的审审核； 3、公司司营销部经理理对异常发货货的控制和总总经理对超异异常发货的审审

4、核； 4、公司司营销部对回回单的管理与与结算的控制制； 5、售中中与售后服务务的管理； 6、应收收货款的控制制与回收； 四、控制政策策与方法 1、公司年度度总经营目标标控制； 2、公司销售售政策控制； 3、工程信息息有效性控制制； 4、货款回收收与销售考核核相结合； 5、各类评审审流程采用会会签制或集中中开会的方式式进行，以做做到各司其职职，权责分明明； 6、建立凭证证、单据、帐帐表等形式的的全面业务接接口和严密的的核对机制，实实现多层次的的信息记录、沟沟通和反馈；第二章组织机构构及岗位职责责一、营销部组织织架构图 营销部经经理营销内勤 区域主任任 业务员（工工地代表） 工地代代表二、营销部职

5、责责 1、制定定并实施销售售计划和货款款回收计划。 2、收集集、跟踪区域域市场销售信信息，开拓区区域市场业务务。 3、根据据全年销售目目标，制定销销售考核政策策。 4、随时时对合同的执执行情况（包包括交期、质质量、服务）进进行跟踪，对对执行期间意意外事情及时时采取补救措措施，确保客客户满意。 5、组织织合同评审及及合同统一建建档工作。 6、根据据销售合同及及施工现场信信息，向生产产部提供要货货计划、变更更计划和发货货计划。 7、建立立工程异常情情况处理信息息档案，并协协助处理好工工程质量问题题投诉。 8、参加加施工现场协协调会，并负负责处理好与与施工单位、监监理等的关系系。 9、落实实决算的签

6、证证手续，建立立决算信息台台账。 10、关关注控制钢模模周转利用效效率情况。三、营销部经理理岗位职责 1、在总总经理的指导导下，执行销销售管理制度度，建议修订订和补充有关关管理政策及及规定，并监监督检查下属属人员的执行行情况； 2、组织织编制公司销销售计划、销销售费用预算算及应收款控控制计划，并并监督实施； 3、组织织公司产品和和竞争对手产产品在市场上上销售情况的的调查，综合合客户的反馈馈意见，组织织市场调查分分析，市场机机会开拓和合合作伙伴开发发；撰写市场场调查报告，提提交公司管理理层与总经理理决策； 4、组织织相关部门对对销售合同进进行评审，并并提出初步意意见； 5、组织织下属人员做做好销

7、售合同同的签订、执执行及执行过过程的发运协协调； 6、监督督销售人员做做好应收账款款的催收工作作，并对应收收款进行分析析和跟踪； 7、组织织对公司客户户的售后服务务，与技术质质量部联络以以取得必要的的技术支持； 8、组织织建立工程异异常情况管理理处理及相关关信息台账； 9、建立立销售情况统统计台账，定定期报送财务务部及其他相相关部门； 10、做做好客户接待待并对相关信信息的审核和和落实传递； 11、对对下属人员进进行业务指导导和工作考核核； 12、组组织建立钢模模统计台账及及管桩生产接接桩器和张拉拉丝杆、及张张拉板等辅助助配件台账； 13、组组织销售内勤勤及时将销售售数据准确的的报送总部销销售

8、管理部，为为总部高层决决策提供信息息支持； 14、完完成上级交办办的其他临时时工作任务。第三章 管理理规范（细则则）第一节 工程程信息管理制制度一、 内容 1、信息息的定义：凡凡是待建工程程需采用预应应力管桩施工工，即为工程程信息； 2、所有有信息的跟踪踪情况由销售售人员报销售售内勤主管处处，经营销部部经理分析审审核后开展业业务攻关。 3、销售售员每周六（逢逢双休提前至至周五）将本本周工程信息息汇总报至销销售内勤主管管处备案，报报市场部经理理经审核分析析； 4、对于于攻关失败的的工程信息由由销售人员提提报工程信息息流失分析至至销售部备案案； 5、信息息管理相关惩惩罚标准由营营销部自行规规定，报

9、总经经理批准。 （1）有有下列现象的的应处不同额额度的罚款： A、未未经公司核准准报价即进行行商务洽谈，造造成工程流失失的； B、未未及时跟踪造造成信息流失失的； C、有有信息隐瞒不不报的，导致致信息流失的的。二、 业务流程程信息管理流程工程信息收集工程信息收集营销部业务员整理销售部经理审核销售部组织攻关三、 单据及报报告 1、信息息流失分析表表信息流失分析表表 提提交日期： 年 月 日工程名称工程地点采购单位开发业主采购联系人及职职位联系电话流失日期年 月 日证明人信息流失原因（在相应的内打） 价格 付款方式式 供货期限限 技术质量量 客户信誉誉 本公司信誉誉 违约金 历史遗留留问题 未跟踪

10、流流失 失标 其他其他具体原因描描述：商务谈判情况规格数量公司报价成交单价成交单位成交付款方式交货期市场部经理意见见总经理意见 信信息跟踪销售售员：第二节 销售售报价管理制制度一、内容 1、财务部部在每月5日日前将各规格格桩出厂价（不不包含运输费费用）上报公公司销售部。 2、业务务人员在获知知需求信息后后，应及时了了解的项目内内容：客户名名称、项目名名称、工程地地点、规格数数量、配桩长长度、运卸方方式、桩尖规规格、开工时时间、工期要要求、付款方方式等，取得得上述信息后后，告知对方方需核算运输输成本稍后答答复，要求对对方留下联系系方式以核实实客户真实，杜杜绝恶意询价价事件； 3、立即即电话联系销

11、销售部内勤进进行项目跟进进登记，同时时获得销售部部建议最低销销售价，业务务人员必须高高于此价格向向客户惊醒报报价并保持对对该客户的紧紧密跟进，并并及时将新报报价及付款方方式反馈到销销售部内勤处处； 4、遇客客户有价格异异议时应态度度诚恳，记录录客户提出的的要求重新核核算各项费用用，并将实际际情况报厂部部销售经理，销销售经理在于于市场部充分分沟通且满足足厂部利润要要求后方可调调整价格，在在下调价格的的同时应积极极争取更佳的的付款条件； 5、销售售部内勤接到到业务员询价价后应认真登登记相关情况况，发现雷同同项目信息时时报销售部领领导，对相关关人员掌握信信息程度进行行比较后确定定责任人对该该项目进行

12、跟跟进，其他业业务员应无条条件配合，跟跟进划分原则则：先报者优优先跟进，后后报者协同维维护公司利益益； 6、涉及及书面报价时时严格按销售售部要求格式式出具，报价价单上应注明明项目名称、付付款方式、运运卸方式、桩桩尖规格、报报价有效期和和报价时间； 7因未登登记而擅自报报价造成公司司损失的，由由责任人承担担相关处罚。二、业务流程 销售报价价流程向客户报价总经理审定-大型项目销售部经理核价销售部向财务部询价报价信息向客户报价总经理审定-大型项目销售部经理核价销售部向财务部询价报价信息合同评审制度一、内容 1、签订要要求 （1）销售合合同原则上统统一以公司制制定的文本格格式为标准；如特殊情况况需采用

13、非公公司文本格式式，须在合合同评审表中中写明原因； （2）在同客客户发生业务务前，均需签签订销售合同同； （3）主要合合同条款必须须由严格按公公司规定内容容执行，未经经销售部经理理同意前，任任何销售人员员不得擅自修修改； （4）与客户户签订合同前前，应提供经经客户盖章的的有效营业执执照等复印件件； （5）为加强强对所有协议议、合同原件件的管理，销销售部应建立立合同、协议议台账，业务务员应在合同同约定的有效效期内，并在在发货前将合合同原件交回回公司厂部销销售部。合同同原件不低于于两份，一份份合同原件交交厂部财务部部，一份由销销售部保存、归归档，其余需需求部门传真真、复印备案案。 2、合同评评审

14、（1）销售员员同客户谈妥妥签订意向后后，由销售员员详细填写合合同评审表，交交销售内勤主主管处； （2）一般合合同，由销售售部负责组织织相关部门进进行评审，经经分公司总经经理审核同意意，方可签订订合同，报销销售部备案；特殊合同须须经生产部和和技术质量部部、财务部共共同进行评审审； （3）销售部部经理对单价价、配桩方式式、交货期、付付款方式、违违约责任等条条款进行审核核； （4）遇特殊殊规格合同评评审时，须经经生产部和技技术质量部对对生产、工艺艺、技术共同同进行评定； （5）财务部部：对成本、费费用、货款结结算方式、预预期利润等进进行评估； （6）厂部总总经理作综合合性分析后决决定是否签订订； （

15、7）合同评评审表原件必必须与合同原原件配套存档档在销售部； （8）若销售售合同或协议议内容变更，需需重新评审；三、单据及报告告1、合同格式（见见附页）2、合同评审表表合 同 评评 审 表订货单位联系人项目名称联系电话交货地点道路状况运卸要求工程性质厂房住宅道路桥梁其他客户信誉新客户老客户供货期限日供量运输单价执行标准承载力设计值规格型号桩长（M）套数数量(M)单价（元/米）配桩方式付款方式 填表人人： 年 月月 日报价备案有 无资料提交情况 营业执照 税务登记记证 资信等级级销售部价格及付款条件件、交期要求求、违约责任任 评评审人： 日期： 年年 月 日生产部/技术质质量部特殊规格生产能力工艺

16、要求 评审审人： 日期： 年 月月 日日财务部单价、付款、成成本、其他费费用 评审审人： 日期： 年 月月 日日总经理综合评定、是否否成交 评评审人： 日期： 年年 月 日备注：第四节 销售售计划管理制制度一、内容1、新订合同，在在合同开始执执行前十天提提供书面的供供货计划；已已供合同由现现场服务人员员根据公司的的内部供货情情况，定期按按时提报由合合同方或施工工单位确认书书面的供货计计划，当天计计划即时向销销售部主管提提报；2、销售部内勤勤主管负责供供货计划的汇汇总编制，将将销售计划细细化到各规格格节长需求，周周计划经销售售部经理审批批后，直接交交生产部；月月计划经销售售部经理审核核后，报总经

17、经理审批，审审批通过报生生产部以及总总部营销管理理部备案；3、销售部内勤勤主管每周六六（逢双休提提前至周五）提提报下周销售售计划，每月月30日前提提报下月销售售计划。二、业务流程 业务计划管理理流程 流流程名称 销销售计划流程程 归归口部门 销售部 流程编编号 ZZJX005 销售部 总经办 生产部 开始 1、销销售计划提报报 2、汇总总 周销售计划划 编编制生产计划划 审核核 月销售售计划 审审批 编制生生产月度预算算 3、提提报相关部门门 结束束五、单据及报告告销售计划表 年 月月 日日工程名称规格桩长套数配桩节长需求量库存待生产量桩尖要求注意事项备注销售内勤： 销售售部经理： 总经理理：

18、第五节 发货货管理制度一、内容1、发货范围 （1）按合同同约定的要货货计划； （2）经公司司总经理审批批同意的试桩桩； （3）因质量量问题引起的的补桩，经技技术质量部确确认，厂部总总经理同意可可发货； （4）超出合合同约定发货货的，按超异异常的发运规规定执行； 各各厂部可根据据本单位实际际状况规定销销售部经理异异常发货权限限，超出权限限以外的超异异常发货均由由总经理批准准执行。2、工地状况 销售服务务人员负责收收集施工工地地的相关信息息及时向公司司反映，包括括工地的进场场路线，场地地条件，业主主单位、总包包单位、施工工单位或桩机机的主管（主主要联系人）姓姓名、电话，供供试桩时间、规规格及数量，

19、工工程用桩时间间、沉桩顺序序，日供桩数数量等信息；如现场临时时更换签收人人，应及时办办理签收委托托手续并传回回公司备档。3、要货计划 销售服务务人员：每日日/周上报工工地的供货计计划及配桩长长度、工地剩剩桩、节桩配配备、工程末末期尚需提报报尾数报警等等相关信息便便于合理调度度、发运，并并负责月度要要货计划的上上报，对信息息反馈的及时时性负责；4、发货控制 （1）销售售内勤主管严严格按合同约约定制定发货货计划； A、当客户户出现延迟付付款，而工地地须供桩的现现象时，需按按设定权限经经销售部经理理和总经理同同意后方可发发货； B、当总供供桩量超出合合同约定数量量，需停止发发货，并及时时通知销售部部

20、经理和责任任销售员，签签订补充协议议，如仍需发发货的，需经经总经理同意意； C、当实际际日供量与合合同日供量出出现严重差异异时，需由客客户出具书面面的供货联系系单；D、当预测实际际供期将超出出合同规定的的供货期限时时，销售部内内勤需提前通通知销售部经经理或责任销销售员，做好好客户的沟通通工作。E、非我方原因因停止供货超超出合同约定定天数后，销销售部需督促促责任销售员员办理好工程程决算单。F、根据合同签签订情况，发发现库存量不不足时，需及及时同生产部部沟通，调整整生产计划，同同时向销售部部经理预警，做做好客户沟通通解释工作，不不允许私自安安排多配节桩桩发往工地。 G、销售内勤勤根据各工地地要货的

21、轻重重缓急，合理理安排发运。5、试桩管理 （1）、在尚尚未签订合同同的情况下，试试桩发货须有有客户出具书书面联系单，联联系单上应明明确试桩的执执行标准（图图集号）、规规格、数量、工工期、价格及及付款方式，按按设定权限经经销售部经理理或总经理审审批后执行； （2）、如试试桩工程属于于招投标报价价的工程可暂暂免书面联系系单，销售员员向销售部经经理提出申请请，经总经理理审批后执行行，但在供试试桩之日起110个工作日日内办妥书面面联系单，按按合同归档办办法登记归档档； （3）、正式式工程桩合同同如本公司没没能签订，试试桩的货款按按试桩合同和和书面联系单单约定的条款款收取货款；如签订正式式工程桩合同同时

22、，试桩货货款也可并入入合同一起执执行。6、发运数据统统计与校核 （1）销售服服务人员负责责监督工程施施工的全过程程，并统计使使用状况和数数量； （2）销售统统计员负责汇汇总发运数量量，做好发运运台账登记； （3）销售部部每日核对实实发数量和使使用情况，并并与销售合同同进行对比，确确认发运差异异。（4）销售部负负责对核对后后的差异进行行分析，确认认差异原因，并并提出纠正预预防措施，报报相关部门。 A、根据销售售部经理或总总经理批示的的书面申请报报告中的规格格和数量，销销售部在编制制发运计划单单过程中必须须明确，同时时电话通知销销售服务人员员实际发运的的桩型和数量量； B、销售服务务人员根据实实际

23、发运的桩桩型和数量，现现场进行合理理调整，做好好跟踪记录； C、销售内勤勤主管根据出出门联统计的的发运日报表表，在规格发发运台账及应应收帐款明细细表中按合同同规格进行登登记，登记完完毕后报总部部销售管理部部，每月初汇汇总后上报总总部销售管路路部及其他相相关部门； D、未征得销销售部经理或或总经理同意意私自放行发发货的，将按按照天津滨滨海固而好新新型建材有限限公司行政处处罚规定对对相关责任人人进行惩罚；二、业务流程销售产品发货流流程流程名称 销售产品发发货流程 归归口部门 销售售部 流程编号 zzjx006 销售部 生产部 门卫 财务部 总经办 开始 1、发运需求求信息 超异异常发货 审审批 2

24、、编制发运运计划 复复核 3、开具具发运单 4、运输输调度 5、堆场场按单装货 6、复复核检查 财务联联 统计计存档 存存根联 7、工地验收，签签回单 5、制作作发运报表 （回执联联、客户联随随货通行） 回回执联 （运运输单位运费费结算联汇总总）8、统计汇总核核对 出门门联 回执联联 复复核/存档 结结束第六节 退退桩管理制度度一、内容1、允许退桩的的情形 （1）因产品品在使用前的的质量未能达达到有关质量量标准的或合合同要求的，经经业务员或者者现场管理员员确认属实后后可退桩； （2）属销售售服务人员人人员原因报错错桩或者销售售部内勤主管管计划安排失失误的可退回回，但同时必必须追究其责责任； （

25、3）公司相相关人员工作作疏忽发错桩桩的，可以退退回，但同时时必须追究其其责任； （4）因工地地地质变化等等原因，造成成配桩长度改改变，以致批批量配桩不合合适的，经工工程方认定责责任（发生时时或事后须补补齐书面联系系单）可以退退桩； （5）工地施施工或试桩完完毕后剩桩，可可退桩。2、退桩费用的的承担 （1）发生允允许退桩第（11）项情形的的，由公司承承担退桩相关关费用及损失失； （2）发生允允许退桩第（22）、（3）项项情形的，由由公司承担相相关费用，依依据公司相关关处罚规定对对责任人员进进行罚款； （3）发生允允许退桩第（44）、（5）项项情形的，按按双程运费标标准或按合同同约定的退桩桩费用承

26、担由由工地（客户户）承担相关关费用。3、退桩前应由由销售服务人人员向销售部部反馈退桩情情况，如说明明规格、单桩桩长度、数量量，退桩原因因等，销售内内勤主管将退退桩情况反馈馈至技术质量量部，技术质质量部根据权权限，决定是是否需要退桩桩，超过权限限的报总经理理处，由总经经理审批。4、销售服务人人员按销售部部通知的退桩桩要求，填写写退桩单的的工程名称、退退桩日期、现现场员姓名、运运输单位名称称及车牌号、所所退管桩规格格、单桩长度度、节数、合合计米数等内内容交退桩车车驾驶员带回回。5、退桩车辆到到厂后，须对对退桩单注明明的数量进行行检查，核实实后在“门卫意见”栏签名后放放行进厂，无无退桩单一一律不准退

27、桩桩车辆入厂。6、发货员通知知技术质量部部对退桩进行行复检，确认认该桩为现场场需退的桩，并并签字确认。7、车辆实际装装载的退桩数数量与退桩单单不符时，门门卫通知发货货员须到现场场进行核对确确认，必要时时销售内勤也也需一同到现现场进行核实实情况。8、凡已装货的的车辆驶离装装车现场再返返回堆场进行行卸货，未经经主管领导同同意装卸班一一律不允许进进行卸货，违违规者一律重重处。9、在卸车前堆堆场管理人员员必须核实规规格型号及数数量，并在退退桩单上签签字确认；技技术质量部人人员对质量检检查确认后，在在退桩单上记记录检验结果果，台账备案案。10、发运员凭凭据签证后的的退桩单等等级对应工程程发货台账。11、

28、未经数量量及质量检验验的退桩，销销售统计员及及时、准确登登记台账。13、未经同意意退桩，销售售服务人员擅擅自退回的，销销售部应及时时追查有关责责任人的责任任，并报销售售部经理处。四、业务流程退桩流程 流程名称称 退桩流程程 归口口部门 销售部 流程程编号 ZJX007 销售售部 品品质部 生产部部 门岗 财财务部 总经经办 开开始 1、反反馈客户退桩桩信息2、同客户协商商 4、现现场检验并判判定 权限外外 审批3、信息确认 权限内 5、通知知运输带回 66、实物核对对 9、账务处处理 77、验收入库库9、登记台账 88、开具退货货单 结束 9、制制作退桩报表表第七节 结算算管理制度一、内容1、

29、工程结束时时，销售部出出具经财务部部审核的销销售结算清单单交销售人人员进行签认认；2、销售人员在在接到销售售结算清单七七日内完成结结算单的有效效签认工作，否否则按延迟天天数50元/天对责任销销售员进行处处罚；3、结算单原件件一份存档财财务部，一份份由销售部编编号归档保存存。二、结算流程 流程程名称 结算流流程 归口部门门 销售部 流流程编号 ZJXX008 销售售部 财财务部 开始始 1、工程供供货结束 2、结算单单编制 3、数数据审核 4、对外签签认 5.资料归归档 6、原件归归档 结束束三、单据及报告告结算单管桩销售结算单单合同编号：规格型号单 位数 量单 价合 价金额合计结算总金额大写写

30、：购货方签名盖章章供货方签名盖章章备注栏结算时间：第八节 销销售服务管理理制度一、内容1、考勤管理：销售服务人员（含含现场人员）的的出勤以自然然月（节假日日除外）由销销售部管理；2、作业管理： （1）销售服服务人员必须须每日按时做做好工作日记记：天气情况况、日供桩数数量、质量，合合同需方和现现场施工方的的代表性言谈谈或建议，沉沉桩过程情况况记录等； （2）每日进进行供桩数量量统计汇总，并并定期与销售售内勤核对后后由需方签字字后交销售部部内勤存档； （3）负责分分批结算单和和最终数量的的签证或签证证协助工作；3、售前服务管管理： （1）服务人人员接到工程程服务信息后后，在工程开开工前到工地地开展

31、各项联联系工作； （2）着重了了解现场：进进场路线，场场地条件，业业主单位、总总包单位、施施工单位或桩桩机的主管（主主要联系人）姓姓名、电话，供供试桩时间、规规格及数量，工工程用桩时间间、沉桩顺序序，日供桩数数量等信息，并并将这些信息息详细记录报报销售部备案案； （3）与施工工单位沟通好好批量进桩场场地的堆放位位置，与监理理单位沟通工工程所需产品品资料内容与与交接方法； （4）上报工工程信息的同同时需向公司司了解工程所所需管桩的库库存、组织生生产的配桩方方式、每日最最大产能、是是否能满足工工程正常需求求等所需支持持内容。4、售中服务管管理： （1）服务人人员协调合同同需方作好所所管辖工程每每天

32、的供桩计计划，当得到到工程需要变变更管桩的规规格、桩长、数数量等情况时时应落实工程程变更之具体体内容后，立立即通知销售售部内勤和主主管经理，并并要求需方提提供书面依据据（当变更超超出合同要求求时，按变更更流程处理）； （2）为了便便于发运车辆辆安排，服务务人员应当及及时与客户协协调，把工程程次日需要的的桩长和套数数报到销售部部内勤，保证证工程的顺利利进行； （3）运输车车辆到达场地地后，应对桩桩身内、外表表面做初步检检验，卸桩时时需根据管桩桩质量、施工工特点和发运运安排妥善配配桩，合理安安排装配机、打打桩顺序； （4）当公司司出现供桩困困难时，服务务人员在维护护公司的信誉誉及保障公司司之利益的

33、前前提下，积极极与需方的沟沟通，做好协协调工作；多多用换位思考考的方式为客客户考虑，以以态度和真诚诚征得客户的的谅解，必要要时及时请求求公司高管支支援服务；（5）与客户做做好进桩的数数量、质量、质质保书资料交交接工作，并并要求指定签签收人在回单单联上办好签签收手续；（6）及时记录录到场管桩的的数量及质量量、具体记录录天气、施工工进度、工程程各方对公司司的评价和要要求，并反馈馈回公司；（7）若在施工工过程中出现现断桩、损桩桩时，服务人人员必须在第第一时间内到到达现场，协协助进行现场场调查、取证证，并保存好好第一手资料料，将情况反反馈回公司；（8）坚持与需需方每周进行行供桩数量核核对，及时反反馈工

34、程实际际进度和剩余余所需量的要要货计划；退退桩前应视实实际情况积极极协调处理，协协调不成功，及及时安排办理理退桩事宜，并并及时安排将将退桩补回，避避免给施工带带来不便；5、售后服务管管理：（1）工程发运运结束及时上上交所有经有有效签证的发发运清单，协协助销售部制制作工程决算算，与业主方方核对无误后后取得签证，并并尽可能的得得到客户真实实评价的客户户服务书面反反馈意见；（2）应与工程程有关客户单单位继续保持持联系，了解解各单位的动动向，掌握未未来工程有关关信息；通过过加强回访，联联络感情等方方式发展长期期稳固的合作作关系，尽可可能的通过客客户主观意愿愿获得持续的的订单；（3）销售服务务人员在做好

35、好结算后，应应本着实事求求是的态度，配配合销售部做做好客户满意意度调查工作作；（4）销售服务务人员应根据据工程需要，必必要时配合公公司技术人员员指导桩基的的开挖工作机机开挖的注意意事项，参与与桩基验收并并做好开挖情情况记录；（5）销售部经经理应根据客客户满意度调调查结果进行行分析，并反反馈相关部门门对服务工作作中的不足项项进行改进，提提高销售服务务的水平。二、单据及报告告1、销售服务人人员工作记录录表工地服务人员工工作记录表前期准备项目名称规格数量供货期限项目地点签收人配桩方式预计日供量联系方式信息段商务段服务段汇款段预计收款时间实际回款时间未按时回款原因因：情况调查单位名称联系人联系方式有无

36、名片业主方总包方分包方设计方监理方施工设备情况桩机型号负责人联系方式桩机去向调查 工作记录前往工地时间及及工作内容工地异常情况记记录（结合工工作日志记录录）提交资料情况：公司彩页 经营资资料 经营营业绩 检验报报告 共 套开工日期： 完工日日期： 结算单单办理完成日日期：2、客户满意度度调查表客户满意度调查查表工程名称建设单位监理单位施工单位工期 年 月 日至 年 月 日日产品质量评价销售服务评价运输服务评价评价单位： （单单位盖章） 评价人签名名： 年 月 日本调查表可由业业主、监理、总总包、施工单单位中任一家家填写，但每每项工程必须须不低于一单单。附1：客户档案案管理制度1.天津滨海固固尔

37、好新型建建材有限公司司应建立客户户档案。客户户档案分别在在销售部和财财务部存档。2.业务员应在在每次合同评评审前将客客户档案表填填写完毕，连连同客户营业业执照、合同同评审表同时时报至销售内内勤主管处，销销售内勤主管管根据业务人人员填写的客客户档案表对对客户档案信信息进行更新新存档。有特特殊情况存在在也可随时更更新信息。属属于分公司自自行寻找的客客户，内勤人人员建立客户户档案。3.客户档案里里包含资料（复复印件）：（11）非个人（个个体）客户营业执照照（必备，加加盖公章）、组组织机构代码码证、税务登登记证、相关关资质书、法法人代表及签签约代表身份份证复印件授授权委托书；（2）个人人客户身份证（必

38、必备）、户口口本、财产证证明凭证（如如房产证）；（3）其他他资料详细办公公室或住宅地地址、经营情情况、合作历历史、付款习习惯；4.遇有工程完完工后，须将将合同原件、往往来函件或联联系单、结算算单、开票资资料复印件、现现场服务记录录和施工技术术资料、发退退损情况等与与之相关的所所有资料原件件同归到对应应客户档案袋袋中，销售部部日常管理另另具复印件即即可；5.根据客户合合作情况（管管桩采购量与与应收账款金金额进行排名名采购量排排名越靠前，应应收账款排名名越靠后，则则信誉度越高高。）每年进进行一次综合合排名，以评评定客户信用用等级。各分分、子公司也也可结合自身身实际情况另另行制定客户户信誉评估方方案

39、。6.参与客户档档案管理的工工作人员必须须对所掌握的的客户信息保保密，不得外外泄。附2：收款管理理制度收款人员的指定定办法由合同签订人员员负责收款或或指定专人进进行货款回收收（须由签订订合同的各厂厂部出具正式式的书面委托托书），具体体根据实际情情况，由各厂厂部自行确定定。内容审核销售员收到货款款后，对客户户开出的银行行票据（如支支票、汇票、期期票）中我方方的公司名称称、金额、时时间等内容须须认真审核，并并与财务部沟沟通，避免因因错漏造成延延误和损失。收款开出的收据据付款单位应应与合同签订订的购货单位位名称一致。若若不一致时，责责任销售员必必须在该收据据上注明两者者实际上是同同一单位或索索要已订

40、立合合同上的购货货单位开出的的付款委托书书。3.交接确认（1）所有收款款销售员必须须在当天工作作时间内交到到财务部。如如遇节假日不不能及时交回回公司，也必必须和财务部部指定负责人人取得联系，说说明相关事宜宜，并在节假假日后第一个个工作日交到到财务部。（2）收取现金金时必须由厂厂部财务指定定人员共同办办理。（3）货款、票票据交接时，销销售人员将收收款情况在销销售内勤主管管处登记，由由销售部内勤勤主管开具缴缴款联系单，记记录合同编号号、客户名称称、工程名称称、交款金额额、付款方式式（银行票据据注明票据种种类、票号）、交交款时间，财财务部经办人人分别在联系系单签字确认认（或取得其其他接收凭证证）。销

41、售部部凭证据签证证好的联系单单登记收款台台账，销售人人员留存票据据复印件备核核。（4）客户通过过银行转账等等方式将款项项打入我公司司账户的，须须向客户取得得银行付款凭凭证传真到厂厂部销售部，销销售部出具缴缴款联系单，财财务部确认，销销售内勤主管管据此作为合合同收款确认认依据，并存存档保管，财财务部在向客客户开具收款款凭证时应注注明转账方式式。（5）因收款人人员工作失误误造成损失的的，如银行票票据不能按时时进账、票据据不符合规定定不能进账或或票据遗失等等，由收款人人员自行解决决，并承担由由此引起的相相关责任。5.开票原则（1）销售人员员需向客户提提供收款收据据或发票时，必必须经销售部部内勤主管向

42、向财务部门开开具的开票联联系单，财务务部门未见到到销售部门的的开票申请一一律不得向销销售员开具相相关票据。（2）开票金额额必须与实际际结算金额相相符。第九节 工程程异常情况处处理制度一、内容1、异常情况的的定义（1）在营销活活动过程中造造成的产品质质量、供货期期或服务缺陷陷可能潜在的的经济损失，当当前主要针对对桩头破损、断断桩及供货不不及时三类大大问题进行处处理；（2）信息来源源：业主、总总包、施工单单位及运输、吊吊机单位、现现场观察；2、情况记录（1）销售服务务人员遇到工工程的异常情情况后，进行行详细的记录录及分析，做做好处理过程程的跟踪记录录，并将情况况详细告知销销售内勤。（2）销售部内内

43、勤主管接到到异常情况的的报告后，应应将须配合现现场调查取证证信息的详细细情况转至现现场调查取证证部门；（3）取证部门门调查完毕后后，在记录单单取证栏填写写详细取证记记录，有相关关辅证资料的的附后；（44）取证完毕毕，取证部门门将记录单转转至事故责任任部门，事故故责任部门根根据取证内容容分析事故产产生的原因，提提出相应的改改进措施，避避免类似问题题的重复发生生；（5）配合相关关部门进行原原因分析后，对对改进措施实实施的可能性性及完整性进进行必要补充充；（6）总经理最最后做出批示示处理意见，责责成相关部门门跟踪实施改改进措施的效效果。3、处理时限销售服务人员接接到异常信息息后，立即将将初步情况填填

44、制异常情情况处理记录录单，并做做好相关台账账记录，在收收到信息的最最短时间内赶赶到事故现场场进行调查取取证，同时将将信息反馈给给销售部，根根据实际情况况，组织安排排相关部门配配合现场取证证处理工作，取取证处理部门门在接到配合合处理信息后后4小时内赶赶赴现场进行行取证。4、现场的取证证与协调处理理（1）销售服务务人员介绍现现场情况；（2）沉桩过程程中锤击速度度及压力，施施打过程的桩桩材及桩机变变化情况；（3）若沉桩过过程确无异常常，与施工方方、监理单位位进行沟通，详详细了解分析析问题产生的的根源所在。因因外观质量验验收不合格的的，协调是否否可以作头节节桩焊尖或降降级使用，对对不能作头节节桩焊尖或

45、降降级使用的，及及时组织车辆辆退回；（4）当发生桩桩头破损时，迅迅速商定修补补方案，组织织人员备齐修修补材料及时时到现场修补补。5、问题的原因因分析与处理理（1）对出现的的桩材自身的的质量原因，根根据质量缺陷陷的情况，生生产部和技术术质量部联合合分析生产过过程中哪到工工序极有可能能出现的原因因；（2）对因供货货不及时而延延误工期的，由由销售部负责责查看合同（包包含客户出具具的联系函等等）及日供量量情况，及时时联系销售部部经理做好客客户的沟通工工作，确保下下步的正常合合作。6、核算范围：（1）桩材本身身的直接损失失；（2）补桩生产产的材料费、差差旅费、经营营费、人工费费；（3）延误工期期赔偿、承台台加