文具行业研究分析报告doc7

1、PAGE PAGE 75新全球主主义:中中国高科科技标准准战略研研究报告告前 言 我国民用用高科技技发展已已经从封封闭阶段段、改革革开放阶阶段进入入全球化化阶段。这个阶阶段我国国企业在在全球和和本土市市场都面面临巨大大的危机机。原因因是全球球化使本本土优势势逐步消消失，全全球产业业研发和和市场成成为新的的竞争力力。目前前，中国国高科技技企业和和中国高高科技产产业还处处于发展展的中间间地带。中国的的高科技技产业，要么形形成自己己的产业业核心链链条，要要么沦为为产品和和要素市市场。中中国的高高科技企企业，要要么建立立自己的的产业地地位，要要么重新新沦为加加工车间间。要么么提升要要么下沉沉，这是是中

2、国的的问题，也是中中国面临临的选择择。 标准是一一种产业业和经济济的秩序序，往往往也是产产业存在在的技术术方案。标准对对内可以以促进产产业、分分工和贸贸易的发发展，对对外意味味着技术术壁垒和和产业壁壁垒。标标准对垂垂直链条条意味着着产业利利益分配配的工具具，对横横向竞争争者意味味着产品品差异化化的能力力降低。标准包包含知识识产权，是公共共利益和和私人利利益的融融合物。技术专专利化 - 专专利标准准化 - 标准准许可化化是标准准运作的的基本模模式。标标准是新新的企业业和国家家的核心心竞争力力来源，标准的的利益分分配，涉涉及标准准的拥有有者、管管理者和和使用者者，涉及及企业利利益、产产业利益益和国

3、家家利益。随着标标准时代代的到来来，发达达国家纷纷纷从技技术战略略发展到到标准战战略，从从技术立立国到知知识产权权立国。我国标标准政策策还存在在重大缺缺陷，阻阻碍我国国标准化化和产业业的发展展。 发达国家家和垄断断企业通通过国家家标准战战略、企企业标准准战略、国际标标准组织织和规则则，将知知识产权权和标准准体系揉揉合在一一起，占占据了高高科技各各个产业业的发言言权，制制定有利利于自己己的标准准体系，维护有有利于自自己的标标准秩序序。发达达国家和和垄断企企业希望望和迫使使后发国国家及其其企业遵遵从自己己建立的的标准体体系和标标准秩序序，标准准制定的的单边主主义是标标准秩序序的旧全全球主义义的表现

4、现。 旧全球主主义是一一种不合合理的标标准秩序序和经济济秩序，它通过过国际组组织和规规则、市市场势力力、政府府谈判和和知识霸霸权等种种种手段段，强化化自己的的全球垄垄断地位位不断打打击标准准秩序中中的竞争争者，过过分追求求私人利利益的同同时不惜惜压抑和和损害公公共利益益的发展展。旧全全球主义义本质是是一个封封闭的体体系，是是一个经经济秩序序和经济济发展失失衡的体体系。 随着产业业技术发发展进一一步复杂杂化，市市场、政政府、制制造、设设计和人人才等多多个因素素在标准准制定中中发挥作作用，后后发国家家的觉醒醒、认识识标准规规则参与与标准制制定等因因素，世世界将从从简单标标准时代代开始朝朝复杂标标准

5、时代代过渡，发达国国家和垄垄断企业业控制标标准和产产业的能能力下降降，世界界会逐步步形成更更加复杂杂和更加加均衡的的标准秩秩序。 旧全球主主义将会会逐步被被新全球球主义取取代。新新全球主主义是一一种新的的标准秩秩序，也也是一种种新的经经济秩序序。它强强调标准准也应该该在垄断断和竞争争之间保保持均衡衡发展，从而使使得私人人利益和和公共利利益能够够保持均均衡发展展。新全全球主义义的关键键在于后后发国家家及其企企业参与与标准制制定，通通过消除除标准秩秩序中的的垄断，改善全全球体中中存在的的低效率率。 后发国家家从公共共利益、经济利利益、政政治利益益和技术术利益角角度都应应该参与与全球标标准制定定。后

6、发发国家可可以通过过一系列列的战略略和务实实的行动动推动自自主知识识产权标标准的制制定与推推广。后后发国家家的企业业从提高高产业地地位、获获取竞争争优势和和产业利利益的角角度都应应该参与与标准制制定。时时机选区区、组合合战略、市场导导向和技技术联盟盟是后发发企业制制定标准准的核心心问题。政府和和企业密密切协调调和配合合是建立立自主知知识产权权标准的的关键。 中国的和和平崛起起，市场场换技术术的思路路、比较较优势的的思路、政府主主导的思思路和企企业单干干的思路路都存在在致命的的缺陷，不能取取得最终终的成功功。中国国必须通通过新全全球主义义的标准准战略实实现和平平崛起。 ICT 产业转转型给中中国

7、带来来巨大的的机会，中国的的市场巨巨大、制制造和人人才优势势、先行行企业的的技术实实力的提提升是中中国标准准的基础础，中国国可以通通过国家家联盟战战略和相相关政策策的改革革促进中中国标准准的制定定和推广广。中国国的企业业需要抓抓住产业业转型的的机会、以市场场为导向向，以企企业联盟盟为基础础、以提提高研发发能力为为支点，以政府府的支持持为后盾盾，参与与标准制制定，提提升自己己的竞争争力。 中国目前前已经出出现 TTD-SSCDMMA 、 RFFID 、 EEVD 、 IIPV66 、 AVSS 、闪闪联、 WAPPI 等等运作中中的标准准。中国国标准的的成功必必将带来来中国高高科技企企业群、产业

8、群群和国家家经济实实力的全全面提升升，实现现从信息息大国到到信息强强国、从从制造大大国到科科技强国国的转变变，实现现国家科科技创新新体制、国家知知识产权权和标准准化的制制度全面面创新，最终实实现真正正的和平平崛起。 本报告为为互联网网实验室室系列宏宏观战略略研究报报告之一一。本项项目成员员包括王王俊秀、刘双桂桂、齐欧欧。执笔笔人为刘刘双桂。其中，梁春晓晓、王楠楠、殷勇勇等参与与了项目目讨论。 第一章 中国的的危机 第一节 历史回回顾 我国民用用高科技技的发展展过程大大致可以以分为三三个阶段段： 第第一阶段段：封闭闭阶段。改革开开放以前前，严格格地说我我们过去去没有民民用高科科技产业业，主要要经

9、济集集中在低低水平的的简单制制造工业业。 第第二阶段段：改革革开放阶阶段。改改革开放放以来，使我国国民用高高科技产产业发展展的黄金金时期，多个制制造产业业总量居居世界第第一。 第第三阶段段：全球球化阶段段。加入入 WTTO 以以后，我我国民用用高科技技产业遭遭遇到最最大的危危机。 1.1.1 封封闭阶段段：落伍伍 封闭阶段段，我国国民用高高科技发发展缓慢慢，而且且与全球球高科技技的分工工和竞争争相隔绝绝。闭关关锁国的的战略使使我国高高科技落落后于发发达国家家，使我我国民用用高科技技处于全全球高科科技产业业链的下下游和低低层。 1.1.2 改改革开放放阶段：兴起 改革开放放以后，我国民民用高科科

10、技在引引进和学学习的基基础上发发展迅速速，这一一时期的的发展主主要得益益于三个个原因：本国的的巨大消消费市场场驱动；跨国企企业进入入中国尚尚处于学学习阶段段；中国国尚存在在一定贸贸易壁垒垒。 这一时期期是中国国企业发发展的黄黄金时期期，竞争争的焦点点是产品品的竞争争，中国国企业凭凭借本土土优势夺夺得头阵阵！中国国 PCC 发展展迅速，成为亚亚洲最大大的 PPC 机机市场；中国企企业联想想成为亚亚洲顶尖尖的 PPC 制制造和分分销企业业。家电电行业更更是赢得得漂亮，凭借低低成本和和低价格格在世界界家电市市场占有有重要席席位。 胜利被广广泛传播播，并归归功给“中国制制造”。 1.1.3 全全球化阶

11、阶段：危危机 加入 WWTO 协议标标志着我我国民用用高科技技发展进进入全球球化阶段段。这一一阶段刚刚刚开始始，但是是我国民民用高科科技产业业开始遭遭到各种种各样危危机。 危机的原原因源于于三个变变化：首首先是竞竞争环境境发生变变化，知知识产权权成为商商业竞争争的重要要硬约束束。其次次是竞争争规则发发生变化化，核心心技术和和技术标标准在竞竞争中发发挥越来来越大的的作用。再次是是竞争对对手发生生变化，竞争对对手没有有丧失自自己全球球化优势势前提下下，逐步步本土化化。而本本土公司司目前还还没有积积极和有有效的面面对环境境的变化化。 第二节 全球化化阶段的的危机 1.2.1 环环境变化化带给中中国制

12、造造的危机机 中国加入入 WTTO 的的 TRRIPss 协议议，表明明中国承承认“知知识产权权是一种种私权”，中国国和中国国企业必必须接受受 TRRIPss 协议议的约束束，而深深刻教会会中国企企业何为为 TRRIPss 协议议的，是是一笔又又一笔惨惨重的学学费，而而且可能能是一笔笔无限期期的学费费。 （一） 3C 和 66C 、 1CC 诉家家电 自 20002 年以来来，国产产 DVVD 的的出口就就不断地地面临着着国外专专利收费费集团的的“挑战战”。国国外的四四家专利利收费集集团“ 3C ”（飞飞利浦、日本索索尼、先先锋）、“ 66C ”和法国国汤姆逊逊（ 11C ）及 EEMPEEG

13、 提提出向中中国 DDVD 收取专专利费，四家专专利集团团每台专专利收费费合计 10 美元左左右。到到目前为为止，“ 3CC ”、“ 66C ”分别与与中国机机电商会会、中国国音响协协会签订订了 DDVD 会谈备备忘录，部分企企业与“ 3CC ”、“ 66C ”单独签签订了协协议。 以飞利浦浦为首的的欧洲制制造商从从 20002 年开始始，以我我国产的的 DVVD 没没有获得得知识产产权认证证为名，通过欧欧盟成员员国海关关扣押中中国 DDVD 产品，使国产产 DVVD 出出口陷入入了艰难难的境地地。而“ 6CC ”自自第 993 届届广交会会开始，派员前前来调查查中国 DVDD 企业业专利情情

14、况。在在最近的的第 995 届届广交会会上，“ 6CC ”再再度向中中国机电电产品进进出口商商会和大大会投诉诉站提供供了一份份 300 余家家侵权企企业名单单，要求求对侵权权企业的的行为采采取措施施。 （二）家家电反倾倾销 19888 年欧欧盟开始始对中国国彩电“反倾销销”立案案； 119911 年起起对中国国小彩电电征收 15 33 的的最终反反倾销税税； 119933 年起起，针对对中国中中大彩电电，把该该项税率率抬高至至 255 6 ，实际际上阻止止了中国国彩电进进入欧盟盟市场。 19995 年 88 月后后，欧盟盟对中国国彩电开开始了长长达 440 个个月之久久的超长长期“反反倾销复复

15、审”； 19998 年 110 月月，欧盟盟在减免免韩国彩彩电进口口税率的的同时对对中国彩彩电提出出了变本本加厉的的“反倾倾销”议议案，对对所有中中国彩电电计征 44 66 的的反倾销销税。 美国国际际贸易委委员会在在美国当当地时间间 20004 年 55 月 14 日经投投票一致致认定，中国对对美国的的彩电出出口损害害了美国国当地电电视生产产商的利利益，这这意味着着中国出出口美国国的彩电电将面临临 4.35% 至 78.45% 的进进口关税税。对美美出口受受阻，中中国彩电电上市公公司业绩绩将受到到较大影影响，销销售收入入下滑已已成定局局。 （三）思思科诉华华为 20033 年春春节前夕夕，思

16、科科向德州州地方法法院起诉诉华为侵侵犯了思思科的知知识产权权。诉讼讼的核心心问题涉涉及思科科的增强强内部网网关路由由选择协协议（ EIGGRP ）源代代码。德德州法院院裁决华华为的通通用路由由选择平平台（ VRPP ）软软件不能能使用这这些代码码。此举举旨在阻阻击华为为路由器器在美国国市场的的销售。 由此，我我们看到到，发达达国家和和垄断企企业通过过反倾销销、专利利税和要要求绕道道现有技技术的做做法，阻阻击中国国公司的的产品在在全球范范围里的的销售，增加中中国企业业全球化化的难度度；使得得本土企企业的“中国制制造”的的低成本本优势荡荡然无存存。 1.2.2 规规则变化化带给中中国标准准的危机机

17、 中国企业业必须认认识到标标准作为为一种重重要的和和隐蔽性性规则在在世界贸贸易中的的力量和和作用。标准已已经成为为新竞争争的核心心稀缺资资源和竞竞争优势势的来源源。首先先，标准准可以成成为一种种控制产产业链，遏制竞竞争对手手的工具具，使得得先发企企业的竞竞争优势势更加明明显，后后发企业业的成长长空间更更加狭小小，成长长过程更更加艰难难。其次次，标准准可以成成为以利利益分配配的工具具，它使使得产业业利益分分配朝先先行的跨跨国公司司倾斜，使用跨跨国企业业的知识识产权的的成本越越来越高高昂，后后发国家家和后发发企业的的低成本本制造优优势慢慢慢消失。 今天，中中国企业业的领头头羊已经经认识到到这一点点

18、，中国国标准开开始奋起起直追；但是前前面的道道路不会会一帆风风顺。跨跨国企业业不但希希望树立立标准游游戏的规规则；更更加希望望后发国国家永远远跟随他他们，而而不是创创设自己己的标准准。全美美亚洲研研究所最最近发布布的特别别报告中中国入世世后的技技术政策策：标准准、软件件及技术术民族主主义实质质之变化化认为为：中国国制定自自己的标标准是挑挑战美国国的标准准体系。而美国国标准学学会也指指出中国国现在制制定自己己的标准准是不合合适的。 目前，我我国开始始制定标标准，遭遭到许多多困难： （一） TD-SCDDMA 冷遇 中国的 TD-SCDDMA 标准已已经被国国际电联联接纳为为国际标标准。但但是，目

19、目前国际际社会向向中国政政府施加加压力，要求中中国政府府中立，不支持持中国自自己的标标准。同同时，高高通公司司在中国国申请 6000 项专专利设下下拦路虎虎，中国国 TDD-SCCDMAA 可能能难以绕绕过高通通公司的的专利阵阵。跨国国集团对对中国运运营商进进行分化化，本土土的运营营上甚至至公开表表达对 TD-SCDDMA 的冷淡淡，影响响人们对对本国标标准的信信心。 中国移动动通信集集团公司司技术部部的杨志志强，在在 20003 年 TTD-SSCDMMA 国国际峰会会上发言言：“中中国移动动有全球球最大的的 GSSM 网网，而从从国际上上普遍 GSMM 发展展演进方方向来看看，我们们认为

20、WCDDMA 是最适适合 GGSM 网络演演进的标标准，现现在国际际上 995% 的运营营商都选选择 WWCDMMA 的的 3GG 技术术，我们们认为这这个技术术能够实实现我们们网络的的平滑演演进，获获得最大大的规模模效益。” （二） WAPPI 遭遭“枪毙毙” 原计划强强制实施施的国家家 WAAPI 无线网网络标准准，在以以 INNTELL 公司司为首的的美国商商业巨头头的反对对和布什什政府 “ 停停止对华华芯片销销售 ” 的威威胁下，被迫无无限期推推迟实施施。 220044 年 4 月月 222 日，中美两两国政府府在华盛盛顿宣布布，中方方同意美美方提出出的要求求，不在在 6 月 11 日

21、最最后期限限到来之之时强制制实施 WAPPI 技技术标准准，并将将无限期期推迟实实施 WWAPII 技术术标准的的时间。同时中中方将与与 IEEEE 协作，对 WWAPII 技术术标准进进行修改改和完善善。 媒体报道道：以中中美第 15 届商贸贸联委会会结束为为标志，曾经大大张旗鼓鼓、铿锵锵有力，誓要勇勇往直前前、义无无反顾实实施的中中国标准准 WAAPI 正式宣宣告“失失败”。考虑到到具有中中国政府府的权威威背景， WAAPI 如此轻轻易虚晃晃一枪，一时间间，令国国内众多多厂商和和广大消消费者措措手不及及，曾经经在 WWAPII 颁布布伊始就就出现的的民族主主义激情情再次泛泛起，包包括各有有

22、关厂家家，无论论是参与与创建它它的，冷冷眼旁观观它的，还是拼拼死抵制制它的，有的唏唏嘘，有有的释然然，有的的欢欣。 （三） EVDD 的艰艰难出世世 在国际标标准化组组织第 65届届年会召召开之前前，中国国提交了了有关EEVD标标准的提提案，该该提案将将参加IIEC/ISOO中的TTC1000分会会，即音音频视频频及多媒媒体系统统与设备备技术委委员会。20001年国国际电工工组织和和国际标标准化组组织第665届年年会，根根据类别别不同，EVDD被分到到了TCC1000的TAA8组。TA88组是一一个常设设组，参参加会议议的人员员分别来来自日本本、美国国和一些些欧洲国国家的代代表共440多人人。

23、TAA8组这这一届的的组长则则由来自自日本某某公司的的代表担担任。 首先，在在会议的的讨论中中日本代代表认为为 EVVD的标标准不应应该在TTA8组组受理，而应该该到DVVD论坛坛去，理理由是EEVD与与DVDD差不多多。作为为该组组组长的日日本代表表不愿意意看到EEVD标标准提案案获得通通过，为为DVDD论坛树树立竞争争者，因因为控制制DVDD论坛的的几乎都都是日本本企业，包括东东芝、松松下、JJVC、日立、三菱电电机等等等。 该该提议遭遭到驳回回之后，标准获获得通过过。作为为该组组组长的日日本代表表竟然篡篡改了会会议纪要要，把 EVDD 标准准提案获获得通过过的信息息从会议议纪要中中删除了

24、了 HYPERLINK l _ftn1 。中中国代表表最后经经过据理理力争， TCC1000 分会会最终还还是通过过了 EEVD 标准提提案。 目前 EEVD 开始产产业化和和市场化化运作。国际 9C 联盟推推出 “ 蓝光光 DVVD” 和 HHDDVVD 的的新格式式试图取取代 EEVD 。 EEVD 技术还还面临国国内无法法生产核核心部件件和片源源不足的的难题。 1.2.3 对对手成长长带给中中国企业业的危机机 在知识产产权、标标准和国国际贸易易种种法法规中，跨国企企业利用用自己的的技术先先发优势势、标准准的先行行优势、法规的的熟悉优优势，威威胁到中中国企业业在全球球的竞争争。在全全球化阶

25、阶段，跨跨国企业业通过学学习掌握握本土化化的优势势，直接接威胁中中国企业业在本土土的优势势。 在家电业业，在 6C 、 33C 、 1CC 和杜杜比公司司通过标标准背后后的知识识产权的的许可费费（成本本优势的的釜底抽抽薪）和和反倾销销（成本本优势的的正面阻阻击）直直接阻击击中国制制造在全全球的出出口和销销售的同同时。他他们主动动在中国国市场发发起价格格战，则则使得中中国家电电企业在在本土市市场面临临江山不不保的境境地。 在计算机机业，跨跨国公司司如 HHP 和和 DEELL 则是正正面与联联想和方方正竞争争， HHP 强强劲的市市场渠道道铺设到到中国二二级市场场，而 DELLL 则则是通过过“

26、直销销模式”行销中中国，跨跨国企业业产品的的价格已已经与国国内的企企业相差差无几。同时，朗讯高高层腐败败问题被被揭露，更是反反映跨国国企业甚甚至连灰灰色和黑黑色的游游戏也可可以得心心应手。中国企企业所谓谓的“泥泥沼之地地”已经经荡然无无存。与与跨国企企业在自自己家门门口对阵阵，本土土计算机机公司先先后告急急。据 Garrtneer 数数据： 20004 年年第一季季度不含含日本在在内的亚亚太市场场 PCC 出货货量， HP 超越联联想成为为亚洲 PC 第一品品牌。同同时， Garrtneer 年年 2 月份公公布数据据，显示示了亚太太地区 PC 销量排排名戴尔尔已经超超过方正正 HYPERLI

27、NK l _ftn2 。 跨国巨头头（戴尔尔、 HHP 、 IBBM 、 SOONY ）自 20003 年年开始，率先挑挑起价格格战，并并同时加加强品牌牌推广（广告、促销）费用，而国内内内地 4 大大厂商（联想、方正、同方、紫光）降价的的空间非非常有限限，广告告投入量量只是保保持了行行业的平平均增长长水平。 NEEC 、惠普、富士通通电脑、三星等等主流机机型下调调 10000 元 20000 元元不等，三星的的 X 系列的的产品最最大降幅幅达千元元以上。 20003 年 66 月，富士公公司、柯柯达和索索尼等厂厂家数码码设备一一路狂降降。 与本土公公司比拼拼价格战战的背后后，是国国外厂商商本土

28、化化制造：奥林巴巴斯宣布布将在深深圳建立立高级相相机和数数码相机机的世界界性基地地，而佳佳能 ( 中国国 ) 有限公公司的苏苏州工厂厂也将成成为亚洲洲核心生生产基地地，索尼尼在中国国的产量量迅速上上升。实实际上，由于中中国地方方政府在在招商引引资方面面相互竞竞争，许许多跨国国企业落落户于中中国各地地的高科科技园区区，甚至至是保税税区和直直接通关关工业园园区，一一方面能能够让他他们享受受中国的的低成本本优势，另一方方面让他他们享受受甚至是是中国企企业没法法享受的的优惠政政策和高高效率。 今天，举举目四看看，曾经经为中国国人扬眉眉吐气的的高科技技产业电脑脑、家电电、手机机、数码码产品哪个个产业没没

29、有面临临巨大的的挑战和和压力？ 第三节 中国的的优势在在哪里 改改革开放放中国企企业赢在在本土优优势 在改革开开放以后后，跨国国企业进进入中国国，主要要通过两两种方式式：步步步为营法法：通过过建立自自己的代代理销售售渠道进进入中国国市场，然后步步步为营营，逐步步渗透。收购改改造法：通过收收购本土土品牌，然后逐逐步利用用本土品品牌建立立的渠道道分销自自己的产产品。 民用高科科技领域域，尤其其在 IICT 领域，由于中中国发展展尚不成成熟，制制造和分分销市场场都没有有建立起起来。跨跨国企业业多采用用建立销销售代理理厂商等等方式，逐步建建立自己己的分销销渠道分分销产品品。这个个过程，跨国公公司教会会

30、了中国国最早一一批企业业的市场场分销和和企业管管理的经经验。优优秀的本本土企业业在这个个阶段不不断学习习逐步掌掌握设计计制造、市场分分销和企企业管理理的知识识，并建建立自己己的低成成本生产产优势。本土的的品牌开开始兴起起，并与与国外品品牌竞争争。这一一阶段，竞争的的核心优优势来源源于本土土分销、低成本本导致的的价格和和本土文文化，本本土厂商商正是凭凭借分销销控制的的优势获获取胜利利。 （二）全全球化阶阶段中国国企业输输在全球球劣势 改革开放放阶段是是跨国公公司学习习本土诀诀窍和本本土公司司学习全全球化本本领的竞竞赛。学学生虽然然学会了了老师“分销”和“制制造”本本领，且且能创造造性应用用于中国

31、国市场。但是核核心技术术、全球球化竞争争等更多多的东西西还没有有学会。老师开开始用多多年的绝绝招专利战战、标准准战和全全球化的的竞争来来对付学学生。在在全球化化阶段，竞争的的优势已已经不是是本土化化的优势势，而是是全球采采购与分分销、核核心技术术和相应应的知识识产权、国际贸贸易政策策和标准准战争等等。 游戏刚刚刚开始，跨国公公司凭借借新的竞竞争优势势，开始始领先。加入 WTOO ，失失去关税税壁垒，增加更更多的束束缚的中中国企业业、中国国产业和和中国经经济的出出路何在在呢？ 在全球化化的背景景下面，民用高高科技的的产业链链分布大大致可以以分三个个层次： 标标准、核核心技术术和设计计 制制造和加

32、加工 全全球采购购和分销销 过去中国国企业是是通过掌掌握本土土分销优优势，逐逐步掌握握制造加加工和组组装优势势。但是是中国企企业还没没有掌握握标准、技术和和设计等等。 图表 11 .11 全球球产业链链条 实际上，改革开开放阶段段，跨国国企业通通过本土土公司分分销是一一种不得得已的策策略。在在跨国企企业的理理想部署署战略里里面，不不会有中中国企业业的位置置：跨国国企业希希望利用用中国的的研发人人力为自自己作技技术和设设计；利利用中国国的低成成本蓝领领和其他他资源制制造、加加工和包包装自己己的产品品；然后后销往中中国市场场和全球球市场。我们可可以看到到：今天天许多跨跨国企业业在中国国设立研研发中

33、心心和设计计中心，吸引中中国最好好的研发发人才。许多跨跨国企业业在中国国设立加加工厂和和制造中中心，这这些制造造中心和和加工组组装中心心在中国国各个地地方享受受各种政政策和税税收优惠惠。然后后通过自自己渠道道或者直直销到中中国市场场和全球球市场。 跨国企业业也不会会主动出出让一个个环节给给中国企企业，中中国制造造具有蒙蒙蔽性在在于，以以为全球球分工体体系中，中国企企业占据据的所谓谓制造和和加工的的位置是是永远的的无需质质疑。实实际上，中国制制造可能能并不是是中国企企业的制制造（中中国企业业占据中中间一环环，尽管管是低附附加值的的），而而是跨国国企业的的“中国国制造”（跨过过企业直直接在中中国投

34、资资建厂，所有环环节都试试图将中中国本土土的竞争争对手排排斥在外外）。 目前中国国企业，占据制制造与组组装、中中国本土土市场的的分销。但这只只是暂时时的格局局，如果果中国企企业不抢抢占“标标准、技技术和设设计”的的产业链链高端地地位，也也许在不不久的将将来，中中国制造造就变成成名符其其实的“跨国企企业的中中国制造造”。 第四节 小结 我国民用用高科技技发展经经过三个个阶段。封闭使使得我国国民用高高科技落落后于人人；改革革开放阶阶段，本本土化分分销、价价格和文文化是竞竞争优势势的主要要来源，我国企企业通过过本土的的优势，迅速实实现成长长和崛起起。 全球化阶阶段，我我国企业业在全球球和本土土市场都

35、都面临巨巨大的危危机。原原因是竞竞争环境境、竞争争规则和和竞争对对手都发发生巨大大变化。本土因因素逐步步消失，全球产产业研发发、核心心技术和和标准、全球采采购和分分销成为为新的竞竞争优势势来源。 目前，中中国高科科技企业业和中国国高科技技产业占占据制造造、组装装和本土土市场分分销产业业链条，处于一一个中间间地带。中国产产业发展展，要么么形成自自己的产产业核心心链条，要么沦沦为产品品和要素素市场。中国企企业的发发展，要要么掌握握核心技技术和标标准，主主导产业业的发展展，要么么沦为加加工厂，甚至完完全被淘淘汰出局局。 全球化的的产业分分工和竞竞争，必必须以核核心技术术为优势势和龙头头，从占占据单个

36、个产业链链环节到到主导产产业的发发展，这这是跨越越式发展展的过程程。要么么提升，形成完完整的高高科技产产业链条条，实现现高科技技产业强强国梦想想；要么么下沉，成为跨跨国公司司生产要要素和市市场，中中国本土土企业淘淘汰出局局，这是是中国的的问题，也是中中国的艰艰难选择择。 HYPERLINK l _ftnref1 参见中中国 EEVD 国际标标准之战战的风雨雨征程 HYPERLINK l _ftnref2 根据新闻闻报道，个人计计算机的的出货量量， hhp 与与联想比比较， delll 与与方正比比较，统统计数据据谁多谁谁少；还还存在一一定的争争议，但但是，国国际厂商商在中国国本土市市场与本本土

37、公司司已经竞竞争激烈烈而且不不分伯仲仲则是不不争的事事实。相相关争论论参见网网络新闻闻。 第二章 标准的的规则 第一节 标准及及其性质质 2.1.1 标标准的定定义 依据国际际化标准准（ IISO ）的定定义，标标准是指指：“一一种或一一系列具具有强制制性要求求或指导导性功能能，内容容含有细细节性技技术要求求和有关关技术方方案的文文件，其其目的是是让相关关的产品品或者服服务达到到一定的的安全标标准或者者进入市市场的要要求。” 依据国际际标准化化组织与与国际电电工委员员会（ IECC ）在在 19991 年联合合发布的的第二号号指南 (ISSO/IIEC Guiide 2 119911) 之之标

38、准准化和有有关领域域的通用用术语及及其定义义的规规定是指指：“标标准是为为了所有有有关方方面的利利益，特特别是为为了促进进最佳的的经济，并适当当考虑产产品的使使用条件件与安全全要求，在所有有有关方方面的协协作下，进行有有秩序的的活动所所制定并并实施标标准的过过程”。 国际知名名的标准准化专家家桑德斯斯在 119722 年发发表的标准化化目的与与原理一书中中把“标标准化”定义为为：“标标准化是是为了所所有有关关方面的的利益，特别是是为了促促进最佳佳的经济济，并适适当考虑虑产品的的使用条条件与安安全要求求，在所所有有关关方面的的协作下下，进行行有秩序序的特定定活动所所制定并并实施各各项规定定的过程

39、程。标准准化以科科学技术术与实践践的综合合成果为为依据，它不仅仅奠定了了当前的的基础，而且还还决定了了将来的的发展，它始终终与发展展保持一一致。” 实际上，上述对对标准的的定义体体现了标标准包含含的公共共利益：标准是是一个经经济和产产业的秩秩序，是是一种公公共品，代表公公共利益益。同时时，上述述的定义义忽视对对公共利利益背后后的私人人利益的的分析。实际上上，标准准尤其是是技术标标准，可可能包含含大量私私人专利利。“私私有利益益”搭乘乘的“公公共利益益”的便便车，已已经成为为公认的的事实。 标准秩序序、标准准规则固固然对所所有人一一视同仁仁，从这这个角度度而言，任何国国家都应应该认同同秩序和和认

40、同规规则，中中国也应应该如此此。同时时，不可可否认的的是，具具体的标标准和规规则对不不同的国国家意味味着完全全不同的的损益。英国国国际发展展大臣 Claare Shoort 发起建建立的知知识产权权委员会会， 220022 年发发布整整合知识识产权与与发展政政策研研究报告告，指出出作为国国际秩序序和规则则，也构构成标准准秩序和和规则的的重要约约束的 WTOO/TRRIPSS 协议议，世界界知识产产权体系系的收益益和成本本在不同同国家分分配是不不均衡的的。世界界银行 20001 年年发布 20002 年全球球经济前前景和发发展中国国家研研究报告告指出：多数发发达国家家是 TTRIPPS 协协议的

41、受受益者，其中美美国受益益估计为为每年 1900 亿美美元；而而发展中中国家和和少数发发达国家家将是受受损者。 2.1.2 标标准的分分类 标准的分分类可以以按照标标准的层层级分为为：国际际标准、区域标标准、国国家标准准、行业业标准和和企业标标准。标标准的分分类可以以按照强强制能力力分为：强制标标准和建建议标准准。但是是实际上上，即使使是建议议标准也也具有很很大的强强制能力力，尤其其当他获获得市场场垄断地地位的时时候。 最广泛的的标准的的分类是是：法定定标准和和事实标标准。事事实标准准分为：独家垄垄断和联联盟模式式。独家家垄断模模式如 “ WWinTTel 事实标标准”，这类标标准的特特点就是

42、是厂商并并没有追追求标准准化，也也没有标标准化管管理机构构和标准准化的许许可战略略；标准准的所有有者、管管理者和和使用者者三者统统一。联联盟模式式往往意意味着标标准的所所有者、管理者者和使用用者的分分离，这这正是我我们关注注的重点点。 联盟标准准分为开开放标准准和封闭闭标准。开放标标准意味味着标准准对联盟盟外的成成员授权权、许可可和开放放，而封封闭标准准意味着着标准不不对外开开放。当当然，开开放标准准的程度度和方式式影响标标准和标标准游戏戏的参与与者。以以闪联为为例，闪闪联标准准是一个个开放的的联盟标标准，它它的发起起企业包包括： HYPERLINK 联想集集团 、 HYPERLINK TCC

43、L 集集团、 HYPERLINK 康佳集集团 、 HYPERLINK 海信信集团 和 HYPERLINK 长城城计算机机集团 ，而满满足一定定条件的的企业都都可以申申请加入入该标准准组织。 图表 22 .11 标准准的分类类 2.1.3 标标准的属属性 实际上，标准具具有四个个方面的的属性。 （一）首首先影响响产业（标准与与产业的的关系） 标准是产产业标准准化的产产物，通通过标准准化，使使得产业业（在高高科技领领域，一一个产业业往往是是围绕一一个或者者几个标标准建立立起来）内部相相互兼容容，节省省交易成成本。这这是标准准的产业业价值，也是标标准中包包含的公公共利益益。但是是不同的的标准，公共利

44、利益的含含量和公公共利益益针对的的对象是是不同的的。质量量标准往往往涉及及到消费费者的利利益，技技术标准准往往涉涉及产业业的厂商商。 伴随着产产业的发发展，产产业分工工和交易易形式也也会发生生变化，催生新新的交易易形式和和组织形形式。标标准一方方面促进进产业增增值，另另一方面面节约交交易成本本。经济济学家 Haii Vaariaan 指指出：“标准增增进兼容容性或互互联性，通过扩扩大网络络为用户户产生更更大的价价值。同同时，标标准减少少消费者者面临的的技术风风险，这这会加速速技术的的普及。” 比如闪联联标准，该标准准是建立立在 TTCP/IP 协议之之上，在在更高一一级实现现不同的的硬件和和软

45、件系系统的统统一，方方便地将将信息设设备和传传统的电电器有效效互联。通过该该标准各各种信息息设备都都能自动动发现和和互联，促进计计算机等等办公设设备、家家电设备备和电信信设备之之间接口口兼容和和互联互互通。 （二）标标准壁垒垒（标准准与标准准外部游游戏者的的关系） 标准是贸贸易的技技术壁垒垒和产业业壁垒。 WTTO 协协议要求求成员在在贸易中中消除关关税壁垒垒。但是是，发达达国家出出于对本本国产业业的保护护，探索索出环保保要求、反倾销销、反补补贴、质质量认证证、技术术标准等等新兴的的非关税税壁垒。世世纪年代以以来，发发达国家家的非关关税壁垒垒明显加加强，而而技术壁壁垒已占占到其中中的以上上。

46、中国科技技促进发发展研究究中心联联合组织织的一项项调查显显示，近近几年我我国有 60 的出出口企业业遇到国国外的技技术壁垒垒，技术术壁垒给给我国带带来的影影响每年年超过 4500 亿美美元，占占年出口口总额的的 255 以以上。 （三）标标准陷阱阱（标准准内部知知识产权权所有者者和使用用者的关关系） 在高科技技领域影影响最深深的是技技术标准准带来的的专利税税和产业业控制。随着网网络经济济兴起和和产品网网络效应应的增强强，标准准的重要要性越来来越大，因而技技术壁垒垒更多地地体现为为标准壁壁垒。对对技术和和标准的的垄断也也就意味味着对市市场的垄垄断和对对产业的的控制。制定统统一的技技术标准准和从事

47、事联合开开发是行行业寡头头建立技技术壁垒垒的重要要手段。 标准是知知识产权权战略的的高级形形式，是是打包出出售自己己技术的的高级方方式。面面对这种种标准规规则，来来自后发发国家的的新进入入企业，要想进进入这一一行业就就必须接接受寡头头企业所所制定的的技术标标准，受受制于跨跨国企业业的施加加的控制制，被“钉死在在”国际际分工的的低技术术链条和和附属地地位上。 （四）标标准内部部竞争（统一标标准内部部相同链链条的竞竞争者关关系） 经济学家家 Haai VVariian 在信信息规则则指出出：标准准通过兼兼容，将将市场之之间的竞竞争变为为市场内内的竞争争。竞争争者之间间产品差差异化的的能力大大大降低

48、低，从而而从功能能竞争转转化为价价格的竞竞争。厂厂家如果果希望差差别化，只能通通过扩展展功能来来获取。核心的的功能无无法差异异化，系系统之间间竞争变变成组件件之间竞竞争，扩扩展的组组件功能能的竞争争变成差差异化的的主要来来源。 第二节 标准和和产权 2.2.1 标标准和知知识产权权 标准中包包含知识识产权。可以说说，标准准是知识识产权战战略的高高级形式式，通过过打包出出售自己己知识产产权。标标准组织织通过建建立标准准，将专专利技术术纳入标标准体系系内部。按照通通常的“专利池池”运作作方式，一方面面，采用用标准就就必须对对其中的的知识产产权付费费，这是是标准的的产权效效应。另另一方面面，采用用一

49、个标标准就必必须采用用标准涉涉及的全全部专利利，这是是标准的的捆绑效效应。通通过将自自己的专专利技术术搭上“标准”的便车车，技术术拥有者者成功地地将自己己的“私私权利”包装到到“公权权利”中中，同时时通过“公权利利”的力力量将自自己的“私权利利”得到到最大程程度的推推广和延延伸。 标准中的的知识产产权本质质上反映映了知识识产权的的所有者者和使用用者之间间的关系系。一般般而言，知识产产权可以以通过标标准进行行整体授授权，也也可以单单方面将将自己的的专利进进行授权权。但是是，无论论哪种授授权模式式，由于于 WTTO 的的相关协协议对知知识产权权采取了了强保护护的措施施，只能能更有利利于知识识产权的

50、的所有者者。这种种标准规规则意味味着来自自后发国国家的新新进入者者，要想想进入这这一行业业就必须须接受寡寡头企业业所制定定的技术术标准，接受这这种不平平等的分分配关系系。 图表 22.2 标准、技术与与产权 总结起来来，标准准包含技技术，而而知识产产权是技技术的产产权属性性。标准准意味着着一个解解决方案案，这个个方案包包含一系系列技术术的组合合，因而而标准实实际上也也是一系系列知识识产权的的组合。可以说说，标准准就是一一个“专专利池（ paatennt ppooll ）”。标准准是知识识产权的的载体，知识产产权是标标准的内内容，知知识产权权是利益益分配的的根据，因此标标准是产产业利益益的工具具

51、。通过过将自己己的知识识产权包包装到标标准中，是标准准战略的的主要方方面。我我们必须须认识到到，知识识产权制制度具有有合理性性，标准准制定能能够带动动产业的的发展，应该适适当保护护标准涉涉及到的的专利权权所有者者的利益益；但是是，也要要防止标标准和标标准中的的专利成成为某些些企业推推行产业业控制、实现市市场垄断断的工具具的倾向向。这种种倾向，后发国国家和企企业必须须坚决反反对。 第三节 标准和和利益分分配 2.3.1 标标准和利利益分配配规则 标标准和利利益的分分配： 公公有标准准与私有有标准 标准可以以分成两两大类：一类是是法定化化的标准准，是公公共协议议，通过过标准化化组织采采集制定定的，

52、是是公权，通过一一系列程程序形成成的，比比如 IISO 、欧盟盟的数字字电视联联盟；另另一类是是企业标标准和事事实标准准，是私私权利，如思科科的私有有协议， DVVD 的的 9CC 联盟盟制定的的标准等等。公有有标准和和私有标标准的区区分也是是法定标标准和事事实标准准的区分分。 所有的公公开标准准和私有有协议中中都埋藏藏着大量量的专利利权，这这些专利利权一旦旦提出来来，将对对中国的的企业以以沉重的的打击。 20003 年爆发发的思科科诉华为为案件，思科通通过事实实标准打打击华为为，思科科作为技技术标准准的制定定者，让让私人利利益搭上上标准的的便车。思科一一系列专专利技术术和私有有协议，在其领领

53、先的技技术和强强大的市市场份额额之下，已经演演变为事事实标准准。而华华为虽然然有一定定市场份份额和一一部分技技术专利利，但仍仍不得不不屈从于于思科的的事实技技术标准准。 多多个标准准与单一一标准 一个行业业可以有有多个标标准也可可以是一一个标准准。多个个标准就就会意味味着标准准与标准准之间相相互竞争争；而单单一标准准则意味味着厂商商之间只只能争夺夺市场份份额。单单一标准准往往导导致锁定定。 （二）标标准和利利益的分分配 企企业利益益 技术专利利化，专专利标准准化，标标准许可可化是标标准运作作的主要要形式。跨国企企业成功功将自己己知识产产权塞进进标准，通过运运作标准准达到出出售技术术的目的的，是

54、超超一流企企业的战战略。高高通公司司作为一一家出售售知识产产权的公公司，正正是因为为高通公公司将自自己 114000 多项项技术全全部申请请专利，然后将将这一套套解决方方案申请请为国际际通信标标准，所所以高通通公司通通过标准准许可费费用、产产品专利利费用、芯片等等三种形形式获取取收入。而思科科公司自自 20003 年以来来，收入入在下降降的同时时利润不不断飙升升，因为为知识产产权许可可收入增增加。 IBMM 的知知识产权权收益从从 19990 年代的的 30000 万美元元上升到到近年来来的 110 亿亿美元以以上。 Broookiingss Innstiituttionn 的一一份研究究报告

55、揭揭示，从从 19978 年代到到 19990 年代，欧美主主要企业业的 “ 无形形资产市场价价值 ” 比值值从 220 提升到到了 770 HYPERLINK l _ftn1 。 产产业利益益 专利影响响的只是是一个或或若干个个企业，标准影影响的却却是一个个产业。 在传传统产业业里，产产品与专专利往往往是一对对一的关关系，即即研制开开发出一一个产品品，形成成一个专专利，因因此，一一个产品品所能形形成的专专利技术术十分有有限。而而在高科科技领域域，一个个技术标标准往往往决定一一个行业业的技术术路线，它所形形成的技技术思想想，不但但能够形形成成千千上万项项专利技技术，而而且影响响相关行行业，使使

56、后来者者只得沿沿着这条条技术路路线走下下去，因因此，技技术标准准制定者者所获得得的经济济利益可可谓 “ 祖祖祖辈辈无无穷尽 ” 。 在过去，产业演演进的路路径按照照“产品品化 - 标准准化 - 产业业生态”的发展展阶段。今天产产业演进进更多的的按照“标准化化 - 产品化化 - 产业生生态”路路径演进进。一个个产业的的诞生往往往以标标准制定定为前提提，标准准决定产产业发展展，标准准决定产产业利益益分配，专家称称为“产产业未兴兴，标准准先行”。 国国家利益益 不同的产产业在国国家之间间分工和和集聚，是塑造造国家竞竞争力主主要力量量（ pportter 国家竞竞争战略略）。标标准设定定带来新新兴的产

57、产业机会会， 标标准制定定的过程程是一个个瓜分市市场、利利益分配配的过程程，也是是为日后后的经贸贸谈判添添加砝码码的过程程。谁掌掌握了标标准的制制订权，谁的技技术成为为标准，谁就掌掌握了市市场的主主动权。 同时，标标准也是是塑造国国家科技技创新体体制和科科技竞争争力的重重要手段段。 当当今的技技术标准准已不仅仅关系到到技术问问题，更更关系到到国家经经济中的的创新体体系和经经济活力力。 第四节 企业参参与标准准制定 2.4.1 企企业参与与标准制制定的一一般流程程 一般而言言，企业业参与标标准制定定包括以以下工作作： 建建立标准准的前期期战略 技技术可行行性分析析。首先先，分析析该技术术领域的的

58、国际现现有标准准状况和和现有技技术状况况。分析析标准的的前景和和各个国国家的技技术优势势。其次次，对本本国现有有技术应应当有全全面了解解。了解解本国的的核心技技术和相相关企业业。最后后，作为为标准发发起人的的企业或或者科研研单位对对自己技技术状况况的分析析。 专专利的可可行性分分析。通通过专利利检索充充分了解解国内外外在该领领域的专专利状况况。剖析析自己的的专利战战略，分分清核心心技术（必要专专利）和和相应的的专利状状况。提提高标准准发起人人专利的的保有量量和质量量。 标标准建立立的初期期战略 专专利申请请。在标标准草案案起草之之前迅速速申请一一批专利利（突击击申请专专利）和和向别国国申请自自

59、己的专专利。 标标准性质质选择。选择建建立事实实标准还还是建立立国际标标准。选选择标准准组织的的定位（管理者者还是“管理者者 + 所有者者”）。 知知识产权权信息披披露规则则的制定定。 标标准管理理组织的的设立。包括会会员制度度和标准准机构的的设立。 标标准许可可模式。负责全全部专利利的许可可还是负负责发起起人的专专利许可可；是按按照标准准计件收收费还是是时间范范围收费费。 标标准建立立的过程程战略 知知识产权权披露基基础上的的专利评评估工作作，区分分必要专专利、一一般专利利，建立立标准体体系的专专利资料料库。 协协商获取取其他专专利权人人的许可可工作。 标标准建立立后的管管理战略略 标准建立

60、立后的管管理战略略包括标标准的推推广工作作、标准准的调整整工作和和专利跟跟踪工作作。 图表 22. 33 标准准制定一一般过程程 2.4.2 企企业与标标准 （一）、企业与与标准的的关系 如果把标标准看作作一系列列的技术术的集合合，也就就是产业业的一套套完整的的解决方方案。这这样，标标准需要要一个执执行机构构。 企业与标标准的关关系就有有三种：企业是是标准涉涉及到的的技术的的所有者者；企业业参与标标准联盟盟，是标标准的管管理者；企业得得到标准准许可，是标准准的使用用者。三三种关系系得到六六种可能能的组合合。 图表 22. 44 企业业与标准准的角色色 这里面的的关键在在于：专专利所有有者、标标