中国电力行业季度分析报告（2011年02季度）

1、目 录 正文目录12021年2季度电力行业开展环境分析1.1宏观经济走势对电力行业的影响1.2煤炭行业开展对电力行业的影响 1.2.1煤炭供需总体平衡 1.2.2煤炭价格高位趋稳 1.2.3电煤库存处于正常水平1.3产业政策对电力行业的影响 1.3.1多举措保障电力有序供给 1.3.2整顿标准电价秩序禁止自行出台优惠电价 1.3.3农村电网改造升级工程加快实施 1.3.4水电建设管理加强22021年2季度电力行业运行情况分析2.1电力行业整体运行情况2.2电力投资和建设情况2.3电力生产情况 2.3.1新增装机增速放缓 2.3.2发电量保持较快增长 2.3.3水电发电量呈恢复性增长 2.3.4

2、发电设备利用小时与上年同期根本持平2.4电力输送情况 2.4.1供、售电量稳步增长 2.4.2跨区送电快速增长2.5电力需求情况 2.5.1全社会用电量增速保持较高水平 2.5.2第三产业和城乡居民生活用电量较快增长 2.5.3各地区用电量保持较快增长2.6电力行业经济效益分析 2.6.1电力生产业经济效益分析 2.6.2电力供给业经济效益分析32021年下半年电力行业开展趋势预测3.1宏观经济增长放缓3.2迎峰度夏期间电力供需形势依然严峻3.3电力工程投资保持较大规模电源投资结构继续优化3.4火电企业仍面临较大经营压力图目录图12007年2季度-2021年2季度累计各产业国内生产总值增长率变

3、动趋势图22021-2021年同期各月累计煤炭行业固定资产投资及同比增长率变动趋势比拟图32021-2021年同期我国煤炭各月进口量比拟图42021-2021年同期我国煤炭各月出口情况比拟图52010年7月9日-2011年7月1日全国市场交易煤炭平均价格和价格指数走势图62010年6月28日-2011年6月29日秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价格走势图72007年2季度-2021年2季度电力行业企业与全国企业景气指数走势图82021-2021年同期电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长率变动趋势比拟图92021年4月-2021年6月电力行业各月累计投资占固定资产投资比重走势图10电源根本建设

4、投资结构比拟图112021年8月-2021年6月电网根本建设投资占电力根本建设投资完成额比重走势图122021-2021年同期各月总发电量及同比增长率变动趋势比拟图132021-2021年同期各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比拟图142021年1-6月与2021年1-6月电源结构比拟图152021-2021年同期各月火电发电量及同比增长率变动趋势比拟图162021-2021年同期各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比拟图172021-2021年同期各月水电发电量及同比增长率变动趋势比拟图182021-2021年同期各月累计水电发电量及同比增长率变动趋势比拟图192021-2021年同期各

5、月核电发电量及同比增长率变动趋势比拟图202021-2021年同期各月累计核电发电量及同比增长率变动趋势比拟图212006-2021年发电设备累计平均利用小时比拟图222021年1-6月与2021年1-6月全社会用电量结构比拟表目录表12021年2季度-2021年2季度各产业累计国内生产总值及增长情况表22021年6月-2021年6月各月累计煤炭行业固定资产投资情况表表32021以来稳定电煤价格相关通知/事件表42021年以来新一轮农村电网改造升级工程会议精神及相关政策表52021年6月-2021年6月电力行业累计固定资产投资额、同比增长率及比重情况表62021年6月-2021年6月总发电量及

6、同比增长情况表72021年6月-2021年6月火电发电量及同比增长情况表82021年6月-2021年6月水电发电量及同比增长情况表92021年6月-2021年6月核电发电量及同比增长情况表102021年1-6月份全国跨区域送电情况表表112021年上半年电力生产业主要经济效益指标完成情况表122021年上半年电力供给业主要经济效益指标完成情况中国电力行业季度分析报告(2021年02季度)2011-8-221 2021年2季度电力行业开展环境分析 宏观经济走势对电力行业的影响从国际宏观经济形势来看，2021年2季度，全球经济继续缓慢复苏，但国际金融危机的深层次影响还没有完全消除，受欧洲主权债务危

7、机、兴旺国家失业率居高不下、国际市场大宗商品价格高位震荡、全球通胀压力不断加大等影响，全球经济复苏步伐有所减缓。从国内宏观经济形势来看，今年是“十二五开局之年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行新特点，我国坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济总体保持平稳运行。国家统计局初步测算显示，上半年国内生产总值204459亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；其中，一季度增长9.7%，二季度增长9.5%。分产业看，第一产业增加值15700亿元，增长3.2%；第二产业增加值102178亿元，增长11.0%；第三产业增加值86581亿元，增长9.2%。从环比看，二季度

8、国内生产总值增长2.2%。电力行业与宏观经济开展态势关系密切，2021年上半年国民经济的良好运行态势为电力行业的持续开展创造了良好的外部环境。表1 2021年2季度-2021年2季度各产业累计国内生产总值及增长情况单位：亿元，%季度国内生产总值第一产业第二产业第三产业绝对数同比增长绝对数同比增长绝对数同比增长绝对数同比增长2021年Q1-Q21736151336785830744182021年Q1-Q3270234256001293251153102021年Q1-Q4397983404971864811710052021年Q1963119.7598046788435432021年Q1-Q220

9、44591570010217886581数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 1 2007年2季度-2021年2季度累计各产业国内生产总值增长率变动趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从单项指标来看，宏观经济运行的以下特点将对电力行业产生不同程度的影响：工业生产平稳增长，带动全社会用电量较快增长。2021年上半年，全国规模以上工业增加值同比增长14.3%。分轻重工业看，重工业同比增长14.7%，轻工业增长13.1%。分行业看，39个大类行业均实现增长。分地区看，东部地区同比增长12.4%，中部地区增长17.8%，西部地区增长17.3%。工业用电一直是电力消费的主要力量

10、，工业生产的平稳增长是带动全社会用电量不断增长的主要力量，2021年上半年，全国工业用电量16688亿千瓦时，占全社会用电量的比重为74.12%。固定资产投资保持较快增长，带动用电量持续增长，区域用电结构将有所改善。2021年上半年，固定资产投资不含农户124567亿元，同比增长25.6%。其中，国有及国有控股投资43050亿元，增长14.6%。分产业看，第一产业投资同比增长20.6%，第二产业投资增长27.1%，第三产业投资增长24.7%。分地区看，东部地区投资同比增长22.6%，中部地区增长31.0%，西部地区增长29.2%。固定资产投资规模的不断扩大，为用电量的持续增长提供了保证；同时，

11、中西部地区投资增速仍明显高于东部地区，有助于全国范围内的电力消费产业结构优化和区域结构优化。居民消费价格与工业生产者价格继续上涨，电力生产业经营压力不断加大。2021年上半年，居民消费价格同比上涨5.4%，其中，城市上涨5.2%，农村上涨5.9%；工业生产者出厂价格同比上涨7%；工业生产者购进价格同比上涨10.3%。其中，2021年6月份，居民消费价格同比上涨6.4%，环比上涨0.3%；工业生产者出厂价格同比上涨7%，环比持平；工业生产者购进价格同比上涨10.5%，环比上涨0.2%。一方面，6月份居民消费价格指数创下三年来新高，意味着坚持稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务，这将有利于煤炭价格

12、的持续稳定，从而有利于电力企业盈利空间的提升；另一方面，工业生产者购进价格继续保持较快增长，因此电力企业仍面临较大经营压力。城乡居民收入稳定增长，推动居民用电量稳定增加。2021年上半年，城镇居民家庭人均总收入12076元。其中，城镇居民人均可支配收入11041元，同比增长13.2%，扣除价格因素，实际增长7.6%。农村居民人均现金收入3706元，同比增长20.4%，扣除价格因素，实际增长13.7%。收入稳定增长为城乡居民生活水平稳步提升提供了保障，并有效推动居民用电需求增加，使城乡居民用电比重不断提高。 煤炭行业开展对电力行业的影响煤炭是我国重要的一次能源，我国电力生产结构中燃煤火电比重超过

13、八成。随着电煤供给和电煤合同价格矛盾的显现，分析煤炭的供求状况及价格变动趋势成为研究电力行业开展环境的重要局部。 煤炭供需总体平衡2021年2季度，我国煤炭市场总体运行平稳，但受局部省份限制煤炭出省、局部流域来水偏少、大秦线检修、进口煤下降、市场需求旺盛等多重因素共同影响，煤炭供需在4、5月份略显偏紧；随着水电出力逐渐恢复，进口煤炭数量增加及电煤运输力度加大，6月份煤炭供需偏紧局面明显缓和。煤炭供给方面，2021年以来，煤炭行业投资规模不断扩大，投资增速逐步上升。从数据来看，2021年上半年，煤炭开采及洗选业累计固定资产投资完成额为1709亿元，同比增长19.5%，增幅与今年1季度相比上升11

14、.1个百分点，与2021年同期相比下降2.4个百分点；占全国固定资产投资不含农户的比重为1.4%，与今年1季度相比上升0.4个百分点，与2021年同期持平。表 2 2021年6月-2021年6月各月累计煤炭行业固定资产投资情况表单位：亿元，%投资额同比增长所占比重2021年1-6月14101-7月17581-8月20781-9月24611-10月28581-11月32071-12月37702021年1-2月1361-3月4041-4月7181-5月11221-6月1709数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 2 2021-2021年同期各月累计煤炭行业固定资产投资及同比增长率变动趋

15、势比拟注：煤炭行业在此处特指煤炭开采与洗选业。国家统计局2021年起上调投资统计起点，投资工程统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资不含农户等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织工程投资。上表及图中固定资产投资不含农户2021年及以前数据暂用城镇固定资产投资增速替代。数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理煤炭行业投资规模的不断扩大，为煤炭供给能力的不断提升奠定了根底。同时，随着煤炭资源整合后国内新增产能逐步释放，煤炭产量稳步提升。据煤炭运销协会快报统计数据显示，2021年上半年，全国煤炭产量累计完成178220万吨，同比增加20506万吨，增长13%。其中

16、，国有重点煤矿产量累计完成96156万吨，同比增加11290万吨，增长13.3%。另外，煤炭运输能力与港口中转能力不断提高也为煤炭的持续供给提供了支撑，国家开展改革委发布数据显示，2021年上半年，全国铁路发运煤炭11.1亿吨，同比增加1.3亿吨，增长13.2%。主要煤运通道中，大秦线完成运量2.16亿吨，同比增加1660万吨，增长8.3%，侯月线完成8938万吨，同比增加81万吨，增长0.9%。主要港口累计发运煤炭3.25亿吨，增长20.1%；6月末，主要港口存煤2395万吨，同比增长24.5%。目前，国家煤炭应急储藏方案已获国务院批准通过，10家大型煤炭、电力企业和秦皇岛港、黄骅港、舟山港

17、、广州港、武汉港、芜湖港、徐州港、珠海港等8个港口企业将开展首批煤炭储藏试点，方案储煤500万吨。随着国家煤炭应急储藏方案的逐步实施，一方面将对缓解煤炭运输紧张压力、满足消费企业煤炭需求起到重要作用；另一方面，也对保障经济社会平稳较快开展，增强重大自然灾害和突发性事件状态下的煤炭供给保障能力起到重要作用。煤炭需求方面，相关下游耗煤行业的旺盛需求，在一定程度上支撑着我国煤炭市场的需求增长。数据显示，2021年上半年，国内主要下游耗煤行业产量稳定增长，其中钢材、水泥产量等仍维持10%以上的较快增速。具体来看，占我国煤炭消费近70%的火电行业2021年上半年累计发电量22166亿度，同比增长13.5

18、%。其他主要耗煤行业中，冶金行业上半年累计生产生铁32458万吨，同比增长8.4%；累计生产粗钢35054万吨，同比增长9.6%；累计生产钢材43741万吨，同比增长12.8%；建材行业累计生产水泥95083万吨，同比增长19.6%；累计生产化肥3062.4万吨，同比增长8.3%。据煤炭运销协会快报统计，2021年上半年，我国煤炭市场累计销量171060万吨，同比增加20748万吨，增长13.8%；其中，6月份当月销量完成30800万吨，同比增加3682万吨，增长13.6%。煤炭进出口方面，2021年以来，我国煤炭进出口形势存在一些差异，煤炭进口量自2月份开始逐月上升；出口量在1季度逐月增加，

19、进入2季度那么逐月下滑。据海关统计，2021年上半年，煤炭累计进口7049万吨，下降11.8%；出口875万吨，下降13.7%；煤炭累计净进口6174万吨，同比减少804万吨，下降11.5%。从进口情况来看，一方面，进入3月份之后，国内煤价再度进入上行通道，环渤海动力煤价格连续14周上扬，同时国际煤价适当小幅回调，国内外价差逐步缩小，进口煤价格优势再度逐步显现；另一方面受国内高耗能产品产量增长过快、长江中下游干旱导致水电出力受阻等多种因素影响，华东、华中、华南电煤供给偏紧，局部用煤企业和贸易商重新将采购目标转移至国际市场，积极寻找资源组织煤炭进口。受以上两方面因素影响，从3月份开始煤炭进口量逐

20、步上升，5、6月份更是双双上升至1350万吨以上，已经接近去年月均进口水平。具体来看，4、5、6月份煤炭进口量分别为1110万吨、1357万吨和1373万吨，环比分别增加205万吨、247万吨和16万吨。图 3 2021-2021年同期我国煤炭各月进口量比拟数据来源：海关总署，国研网行业研究部加工整理从出口情况看，一方面，由于国内煤价不断上扬，企业出口意愿渐渐降低；另一方面，由于国内局部地区煤炭供求偏紧，主管部门要求煤炭企业要努力保障国内煤炭供给，使得我国煤炭出口量在今年3月份到达高点后，开始逐月下滑，月出口量减少到100万吨以下，创近三年来新低。具体来看，4月份煤炭出口量为138万吨，环比减

21、少121万吨，同比减少33万吨；5月份下滑到88万吨，环比减少50万吨，同比减少58万吨；6月份下滑到71万吨，环比减少17万吨，同比减少56万吨。图 4 2021-2021年同期我国煤炭各月出口情况比拟数据来源：海关总署，国研网行业研究部加工整理 煤炭价格高位趋稳2021年2季度，煤炭市场价格高位小幅上扬，但总体保持相对平稳态势。分月来看，受市场需求拉动，4月末，全国市场交易煤炭平均价格为752.8元/吨，与3月末相比约上涨5.7元/吨，与去年同期相比约上涨80.1元/吨；5月末，全国市场交易煤炭平均价格为756.5元/吨，与4月末相比约上涨3.7元/吨，与去年同期相比上涨67.8元/吨；6

22、月末，全国市场交易煤炭平均价格为760.2元/吨，与5月末相比约上涨3.7元/吨，与去年同期相比上涨64.9元/吨。从局部重点地区市场煤炭价格变化来看：图 5 2010年7月9日-2011年7月1日全国市场交易煤炭平均价格和价格指数走势注：价格指数以2006年1月11日为100数据来源：中国煤炭运销协会信息部，国研网行业研究部加工整理主要生产地区煤炭坑口价格高位上升。2021年4、5月份，山西省北部地区的煤炭出矿价格出现明显上升，与此同时，内蒙古自治区鄂尔多斯地区发热量5000-5500大卡/千克煤炭的出矿价格也出现持续上涨；6月份，主要生产地区的煤炭出矿价格走势趋于平稳，月末，大同地区发热量

23、5800大卡/千克以上煤炭的“上站价格根本维持在5月末的670-690元/吨之间含税；发热量5500大卡/千克以上煤炭的“上站价格小幅上升至655-670元/吨之间含税。重点集散地区市场动力煤交易价格涨势趋稳。2021年4月份，秦皇岛地区市场动力煤价格持续走高，月末，具代表性的发热量5500大卡/千克市场动力煤的主流港口平仓价格升至800-810元/吨之间，比今年3月末水平上涨30-40元/吨左右；5月份，秦皇岛地区市场动力煤价格继续走高，月末，秦皇岛地区具代表性的发热量5500大卡/千克市场动力煤的主流港口平仓价格到达835-845元/吨之间，比4月末继续上涨30-35元/吨左右；6月份，秦

24、皇岛地区市场动力煤价格涨势趋缓，月末，该地区具代表性的发热量5500大卡/千克市场动力煤的主流港口平仓价格到达840-850元/吨之间，比5月末水平上涨5元/吨左右。图6 2010年6月28日-2011年6月29日秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价格走势数据来源：中国煤炭运销协会信息部，国研网行业研究部加工整理主要消费地区煤炭交易价格有所上升。2021年4月份，受秦皇岛港等重点集散地区煤炭价格上扬的拉动，重点消费地区的市场动力煤交易价格出现上升，月末，发热量5500大卡/千克的优质动力煤在广州港的提货价格上升至920-940元/吨之间，比今年3月末水平上涨45元/吨左右；5月份，重点消费地区的市

25、场动力煤交易价格继续走高，月末，发热量5500大卡/千克的优质动力煤在广州港的提货价格上升至940-960元/吨之间，比4月末水平上涨20-30元/吨；6月份，重点消费地区的市场动力煤交易价格延续上升态势，月末，发热量5500大卡/千克的优质动力煤在广州港的提货价格上升至960-980元/吨，比5月末上涨20元/吨左右。 电煤库存处于正常水平2021年以来，全国电煤供需平稳较快增长，全国电厂电煤库存总体处于正常水平，其中，2季度，重点发电企业电煤库存逐月上升，但是受电煤价格、运力、产量等综合因素影响，局部地区、局部时段电煤供需出现紧张局面。从数据来看，2021年上半年，全国重点电厂供煤6.58

26、亿吨，同比增加6193万吨，增长10.4%；耗煤6.50亿吨，增加7371万吨，增长12.8%。其中，6月份，全国重点电厂供煤1.12亿吨，同比增加1225万吨，增长12.2%；耗煤1.09亿吨，同比增加1647万吨，增长17.9%。6月末，全国重点电厂煤炭库存6536万吨，同比增加756万吨，增长13%，可用18天。电煤价格方面，保持电煤价格稳定是稳定市场大局的关键，也是社会物价稳定的根底。为进一步标准电煤市场秩序，稳定煤炭价格，促进煤炭、电力行业和谐健康开展，国家开展改革委下发?关于切实保障电煤供给，稳定电煤价格的紧急通知?，要求各煤炭和电力企业要识大体、顾大局，加强企业自律，严格执行稳定

27、电煤价格的各项规定，不得把合同煤兑现量与市场煤购置量挂钩，不得通过降低煤炭质量等方式变相涨价，不得擅自提价或价外加价。这在一定程度上降低了“迎峰度夏期间煤电矛盾激化的概率，但目前电煤价格总体仍处于高位，使得火电企业盈利能力持续下降，严重影响了火电企业的发电积极性。 产业政策对电力行业的影响2021年2季度，新出台的电力行业政策主要集中在保障电力有序供给、整顿标准电价秩序、农村电网改造升级及水电建设管理四个方面。具体来看，第一，针对当前电力供需偏紧的严峻形势，国家开展改革委、工信部、电监会等部门相继下发通知并出台相关政策，稳定电煤价格、加强电力需求侧管理和电力监管，保障电力有序供给；第二，国家开

28、展改革委下发?关于整顿标准电价秩序的通知?，禁止自行出台优惠电价，稳固2021年节能减排电价大检查成果；第三，国务院办公厅转发国家开展改革委?关于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见?的通知，新一轮农村电网改造升级工程实施进程加快推进；第四，国家能源局下发?关于加强水电建设管理的通知?，加强水电建设管理，促进我国水电健康开展。 多举措保障电力有序供给2021年以来，国民经济总体保持平稳运行，电力需求稳定增长。2021年2季度，受气候、来水、电煤供给等不确定因素影响，我国局部地区电力供给形势持续偏紧，局部地区出现时段性电力紧张局面，严重影响了工业经济平稳运行与居民正常生产生活。面对电力供需总体偏

29、紧的严峻形势，国家开展改革委、工信部、电监会等部门相继下发通知并出台相关政策，以保障电力有序供给，保证我国经济平稳较快开展。.1 国家开展改革委再次强调稳定电煤价格为遏制2021年4季度以来煤炭价格持续大幅上涨势头，满足发电需要，增加煤炭有效供给，2021年下半年，国家有关部门屡次强调要保持电煤价格稳定。今年以来，各地、各部门及相关企业认真贯彻落实中央部署，加强煤炭产运需衔接和价风格控工作，保持了煤炭价格的根本稳定。但仍有少数地区和企业采取降低电煤合同兑现率、降低热值、高价搭售市场煤等手段变相涨价，使得火电企业的发电积极性受挫，并影响了电力供给。为保障电煤和电力有序供给，针对电煤价格再次上涨苗

30、头，2011年4月2日，国家开展改革委下发?关于切实保障电煤供给稳定电煤价格的紧急通知?以下简称?通知?。表 3 2021以来稳定电煤价格相关通知/事件时间部门通知/事件主要内容2021年6月底国家开展改革委6月底，国家开展改革委有关司局先后与神华、中煤集团，以及内蒙古伊泰集团，山西同煤、晋煤、阳煤、焦煤集团，河南郑煤集团进行座谈要求国内几大国有煤炭集团维持煤炭价格稳定，遵守合同煤价，使得合同煤价格趋于平稳，近期上涨预期明显减弱。2010年11月19日国务院?关于稳定消费价格总水平保障群众根本生活的通知?要求煤电双方要衔接好2021年度电煤供需合同，煤炭行业要加强自律，保持价格稳定。2010年

31、12月6日国家开展改革委?关于做好2021年煤炭产运需衔接工作的通知?要求煤炭和电力企业要从维护经济开展大局出发，加强企业自律，2021年产运需衔接中，年度重点电煤合同价格维持上年水平不变，不得以任何形式变相涨价。2011年4月2日国家开展改革委?关于切实保障电煤供给 稳定电煤价格的紧急通知?要求各煤炭和电力企业要识大体、顾大局，加强企业自律，严格执行稳定电煤价格的各项规定，不得把合同煤兑现量与市场煤购置量挂钩，不得通过降低煤炭质量等方式变相涨价，不得擅自提价或价外加价。资料来源：国研网行业研究部加工整理首先，?通知?继续强调要稳定电煤价格。?通知?要求，各地和相关企业要识大体、顾大局，认真落

32、实国务院及国家开展改革委文件精神，切实加强电煤产运需衔接和价风格控工作，整顿标准煤炭市场秩序，将2021年重点合同电煤价格维持2021年水平不变，并不得以任何形式变相涨价。其次，?通知?要求保障电煤供给。?通知?指出，各产煤省(区)要妥善处理好煤炭平安生产和稳定供给的关系，加大电煤产运需协调力度，不得分割市场、限制煤炭出省。煤炭产运需企业要老实守信，严格按照合同约定的数量、质量、价格和时间进行交易。同时，对涉煤收费进行认真清理，减轻煤炭企业负担。另外，在监管方面，?通知?进一步强化执法。?通知?要求组织对重点省份开展涉煤价格专项检查，重点查处煤炭企业违反国家煤价调控政策、擅自提高价格的行为，通

33、过降低煤质、以次充好等手段变相涨价的行为，以及串通涨价、哄抬价格等违法行为。对影响较大的典型案件将依法从严从重处理，并通报批评，公开曝光。目前，我国80%以上的电力供给来自于火电。煤炭价格的持续上涨和高位运行，使得火电企业经营压力不断加大并陷入持续亏损的境地，发电积极性严重受挫，并成为今年我国多地出现的淡季“电荒的主要原因之一。?通知?的下发，一方面将有利于进一步标准电煤市场秩序，稳定电煤价格，促使煤炭产运需企业严格履行合同、提高合同煤兑现率，提前防止市场煤价在迎峰度夏期间可能出现的较大涨幅，保障电煤和电力有序供给，促进煤炭、电力行业和谐健康开展；另一方面，作为根底能源，稳定煤炭价格对保持价格

34、总水平根本稳定和保障人民群众根本生活也具有十分重要的作用。.2 ?有序用电管理方法?出台为落实科学开展观，加强电力需求侧管理，确保电网平安稳定运行，保障社会用电秩序，根据?中华人民共和国电力法?、?电力供给与使用条例?、?电网调度管理条例?等法律法规，国家开展改革委制定?有序用电管理方法?以下简称?方法?，并于2011年4月28日下发。?方法?共包括六章三十五条，对有序用电的定义、方案编制、预警管理、方案实施及奖惩措施等进行了明确规定。第一，?方法?确定了有序用电的定义。根据?方法?，有序用电，是指在电力供给缺乏、突发事件等情况下，通过行政措施、经济手段、技术方法，依法控制局部用电需求，维护供

35、用电秩序平稳的管理工作。第二，?方法?明确了有序用电方案编制的根本原那么。?方法?指出，编制年度有序用电方案原那么上应按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸的顺序安排电力电量平衡。同时，应急指挥和处置部门，主要党政军机关，播送、电视、电信、交通、监狱等关系国家平安和社会秩序的用户，重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产平安的用户等用电应优先保障；而违规建成或在建工程，产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业，单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业，景观照明、亮化工程，其他高耗能、高排放企业等用电要重点限制。第三，?方法?提出了明确的奖惩措施。一方面，?方法?规定，各地可

36、利用电力需求侧管理等方面的资金，对除产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业外实施有序用电的用户给予适当补贴。对积极采取电力需求侧管理措施并取得明显效果的电力用户，可适度放宽对其用电的限制。另一方面，?方法?指出，对执行方案不力、擅自超限额用电的电力用户，对违反有序用电方案和相关政策的电网企业，对非方案停机或出力受阻的发电企业，对违反有关规定的电力运行管理人员，要责令改正；情节严重的，可按照国家规定程序停止供电、通报批评、调减其年度发电量或依法给予行政处分。总体来看，?方法?是继2021年11月国家开展改革委、电监会、能源局等六部委联合印发?电力需求侧管理方法?之后，我国在用电负荷管理方面的又一指

37、导性文件。?方法?明确了电力供需过程中各相关主体的责任，同时为有序用电方案编制给予了明确指导，对在电力供给缺乏、突发事件等情况下，维护供用电秩序平稳具有重要意义。.3 工信部进一步推进工业领域电力需求侧管理工作随着我国工业经济的快速增长，电力需求持续增加，2021年3月，我国工业用电量同比增长13.8%，高于全社会用电量增幅0.4个百分点。工业用电量的急剧增加，一方面加重了今年的电力供给紧张局面，另一方面，受各地不同程度的拉闸限电措施的影响，工业正常运行难以保障。为了确保全社会电力有序供给和工业经济平稳运行，2011年5月12日，工信部下发?关于做好当前工业领域电力需求侧管理工作的紧急通知?以

38、下简称?紧急通知?，?紧急通知?要求，认清形势，大力推进工业领域电力需求侧管理工作；统筹兼顾，确保电力供需根本平衡；优化结构，抑制不合理的电力需求；狠抓落实，制订完善的有序用电方案；加强协调，确保各项措施及时到位；根据2011年1月20日工业和信息化部印发的?关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见?，工业领域的电力需求侧管理，是综合运用法律、政策、技术、经济以及必要的行政手段，统筹协调电力资源配置和工业结构调整，通过优化工业用电结构、转变工业用电方式，实施科学用电、节约用电、有序用电，提高工业电能利用效率，促进电力资源配置向高技术、高效率、高附加值工业领域转移，以较低电力消费增长创造更多

39、的工业增加值产出，实现工业开展过程的资源节约和环境友好，促进经济社会协调开展的一项工业用电管理活动。因此，?紧急通知?的发布，一方面，是为了进一步落实工信部?关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见?，有序推进工业领域电力需求侧管理工作，确保工业经济平稳运行；另一方面，?紧急通知?的发布，再次突出了工业领域有序用电在保障全社会电力有序供给、缓解电力供需矛盾中的作用，并凸显了工业领域电力需求侧管理工作在当前电力供给严峻形势下的紧迫性。.4 电监会下发?关于加强电力监管切实维护电力平安和有序用电的通知?作为电力监管部门，针对今年我国电力供需总体偏紧，局部地区存在电力缺口的情况，2011年5月1

40、9日，国家电监会下发?关于加强电力监管切实维护电力平安和有序用电的通知?以下简称?通知?。?通知?要求，各省电网企业要加强电力供需预测预警，认真组织编制本省区、市有序用电方案，并按照相关要求及时、准确、完整地报送电力供需及电煤供给相关信息；各电力企业加强电力平安管理和电力应急管理，努力提高电力设备的完好水平，防范大面积停电事故的发生；电力调度机构要加强电力调度工作，在确保平安的前提下，努力提高电力系统发电、输电、配电设施的利用效率，充分发挥跨区、跨省电力支援能力，实现电力资源优化配置，最大限度满足社会用电需求；各省级及以上电网企业应根据电力电量平衡情况，认真开展并引导用户实施电力需求侧管理，充

41、分发挥电力交易和电力需求侧管理等机制作用；电力监管机构加强电力平安监管、电力调度监管及对跨省跨区交易需求、交易结果及实施情况的监管，切实履行监管职责。总体来看，?通知?对电力供需预测预警、电力平安和应急管理、电力调度、电力交易及电力监管等工作提出了明确要求，对今年电力迎峰度夏工作的顺利开展具有重要的指导意义。 整顿标准电价秩序 禁止自行出台优惠电价为严格电价管理权限、进一步落实电价管理政策，充分发挥电价调控政策对转变经济开展方式、调整产业结构、促进节能减排的重要作用，国家开展改革委于2011年6月23日下发?关于整顿标准电价秩序的通知?以下简称?通知?，要求各地价格主管部门继续加强电价监管，加

42、大对违法行为的查处力度，采取切实措施整顿标准电价秩序，确保国家电价政策贯彻执行。?通知?重申要坚决制止各地自行出台优惠电价措施。?通知?指出，但凡未经我委批准，地方政府及其相关部门超越价格管理权限，擅自制定调整电价管理政策，自行出台并实施优惠电价措施的；未经我委、国家电监会、国家能源局批准，擅自开展大用户直供电试点，或者以其他名义变相降低企业用电价格的，要立即停止执行。对有令不行、有禁不止，继续出台优惠电价措施，阻挠国家宏观调控政策和节能减排措施落实的地方和部门，将发现一起，查处一起，绝不姑息。?通知?强调，统调机组上网电价管理权限在发改委。任何单位不得以任何名义擅自改变发电企业上网电价水平。

43、任何单位不得以任何名义强制规定电力直接交易的对象和电价标准。此外，?通知?指出，符合环保规定建设并运行脱硫设施的燃煤发电机组，其全部上网电量应执行发改委公布的脱硫标杆上网电价或脱硫加价。我国高载能行业优惠电价由来已久，2010年5月12日，国家开展改革委、国家电监会、国家能源局曾联合下发?关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知?，全面清理对高耗能企业的用电价格优惠。随后，为严格落实对高耗能企业的差异电价政策，坚决纠正地方越权实施优惠电价，严肃查处电力企业不执行国家上网电价、脱硫电价政策的行为，从2010年6月1日开始在全国范围内开展了节能减排电力价格大检查。此次?通知?的下发，一方面是为了坚

44、决遏制各地越权出台优惠电价措施的势头反弹，稳固2021年节能减排电价大检查成果，促进节能减排工作的顺利开展，促进经济结构调整和开展方式转变；另一方面，该?通知?还将标准电价的范围拓展到严格执行国家上网电价政策和严格落实燃煤发电机组脱硫电价政策，从而有助于缓解当前火电企业的亏损困境，提高火电企业发电与投资的积极性。 农村电网改造升级工程加快实施近年来，在国家优惠政策的扶持下，农村经济社会开展取得了显著成绩，农民生活日渐富裕。同时随着“家电下乡等一系列扩大农村消费政策的实施，农村电力需求快速增长，农村电网与经济开展不相适应的矛盾凸显。2010年7月12日至13日，全国农村电网改造升级工作会议再次召

45、开，新一轮农村电网改造升级工程启动。随后，相关政策频频出台，各地新一轮农网改造升级工程相继展开。2021年2季度，农村电网改造升级工程又有新进展。2011年5月10日，国务院办公厅转发国家开展和改革委员会?关于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见?以下简称?意见?的通知，要求加快新一轮农村电网改造升级工程实施进程。?意见?要求“十二五期间，全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题根本解决，县级供电企业“代管体制全面取消，城乡用电同网同价目标全面实现，根本建成平安可靠、节能环保、技术先进、管理标准的新型农村电网。为实现上述目标，?意见?确定了相关工作重点：一、对未

46、改造地区的农村电网包括农场、林场及其他独立管理地区的电网，按照新的建设标准和要求进行全面改造，彻底解决遗留的农村电网未改造问题；二、对已进行改造，但因电力需求快速增长出现供电能力缺乏、供电可靠性较低问题的农村电网，按照新的建设标准和要求实施升级改造，提高电网供电能力和电能质量；三、根据各地区农业生产特点和农村实际情况，因地制宜，对粮食主产区农田灌溉、农村经济作物和农副产品加工、畜禽水产养殖等供电设施进行改造，满足农业生产用电需要；四、按照统筹城乡开展要求，在实现城乡居民用电同网同价根底上，实现城乡各类用电同网同价，进一步减轻农村用电负担。另外，为保障相关工作的顺利开展，?意见?还明确了相关配套

47、政策措施，包括加大资金支持力度、完善农网还贷资金管理、深化农村电力体制改革。?意见?指出，中西部地区农村电网改造升级工程工程资本金主要由中央安排，东部地区农村电网改造升级工程工程资本金由工程法人自筹解决。鼓励工程法人加大资金筹措力度，加快农村电网改造升级步伐。农村电网是农村重要的根底设施，关系农民生活、农业生产和农村繁荣。自1998年实施农村电网改造、农村电力管理体制改革和城乡用电同网同价以来，我国农村电网结构明显改善，供电可靠性显著提高，农村居民用电价格大幅降低，为农村经济社会开展创造了良好条件。新一轮农村电网改造工程的实施，一方面，将使农村电网为适应“家电下乡、农村经济快速开展等引起的农村

48、用电快速增长的需要，为农业生产生活提供更可靠、更平安、更经济的用电保障，改善农村民生、推动农村社会全面进步；另一方面，将推进农村电力改革，进一步提高农村电力管理水平和企业竞争力，为农村电力持续健康开展创造良好的体制环境。另外，电网建设中60%-70%的资金将用于设备购置，因此，新一轮农网升级改造工程的实施也将对钢铁、电气设备和施工行业起到显著拉动作用。表 4 2021年以来新一轮农村电网改造升级工程会议精神及相关政策时间会议政策法规主要内容2010年2月2日2021年中央一号文件文件指出要适应农村用电需求快速增长的趋势，结合推进农村电力体制改革，抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程，提升农网供电

49、可靠性和供电能力。2010年7月12日至13日国家开展改革委召开全国农村电网改造升级工作会议会议指出，要通过3年左右时间的农村电网改造升级工程建设，使没有改造过的农村电网根本改造到位，并解决新的农村电网供电能力缺乏问题，使农村居民生活用电得到较好保障，农业生产设施用电问题得到根本解决；全面取消县级供电企业“代管体制，理顺农村电力管理体制；以省为单位实现城乡各类用电同价目标；根本建成平安可靠、节能环保、技术先进、管理标准的新型农村电网。2010年9月21日国家能源局发布?农村电网改造升级技术原那么?以农村电网改造升级平安可靠、节能环保、技术先进为出发点，明确指出，农网改造升级应遵循“统一规划、分

50、步实施、因地制宜、适度超前的原那么，变配电站的布局及高、中、低压配电网主干线路的建设应满足农村经济中长期开展要求，防止重复建设；应按照“平安可靠、技术适用、减少维护，节能环保的原那么，采用成熟先进的新技术、新设备、新材料、新工艺，禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。2010年9月30日国家开展改革委下发?关于开展农村电网改造升级工程规划有关要求的通知?要求有关单位编制农网改造升级总体规划，并按照“统筹协调、因地制宜、突出重点、经济合理的原那么，结合各地实际，制定农网改造升级三年2021-2021年规划，并于10月底前上报。2010年10月16日国家发改委印发?农村电网改造升级工程管理方法?明确

51、了农村电网改造升级工程管理程序和要求，加强了对农网改造方案执行和还贷资金使用情况监管，从制度上对农村电网改造升级工程管理过程中将会遇到的一些问题进一步进行了标准。2011年1月5日国务院常务会议要求必须按照统一规划、分步实施，因地制宜、突出重点，经济合理、先进适用，深化改革、加强管理的原那么，实施新一轮农村电网改造升级工程。会议提出，在“十二五期间，使全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题根本解决，根本建成平安可靠、节能环保、技术先进、管理标准的新型农村电网。2011年5月10日国务院办公厅转发国家开展和改革委员会?关于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见?以

52、下简称?意见?的通知要求，“十二五期间，全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题根本解决，县级供电企业“代管体制全面取消，城乡用电同网同价目标全面实现，根本建成平安可靠、节能环保、技术先进、管理标准的新型农村电网。为此，确定了工作重点，明确了配套政策措施。资料来源：国研网行业研究部加工整理 水电建设管理加强近年来，我国水电建设取得了显著成就，但受管理制度不健全和地方与企业盲目追求进度等影响，一些工程出现明显的质量问题；同时受工作责任不落实等多方面因素的影响，移民安置方案频繁调整、安置工作进度滞后等情况时有发生。目前，我国正处在水电建设顶峰时期，任务艰巨，为加强建

53、设管理，促进我国水电健康开展，2011年5月17日，国家能源局下发?关于加强水电建设管理的通知?以下简称?通知?，要求各地发改委、电力企业、水电设计单位加强水电工程前期设计工作，重视水电工程建设质量，统筹做好移民安置和生态保护工作。水能是重要的可再生能源。我国水能资源丰富，开发利用水电资源，是增加能源供给，保障能源平安，构建稳定、经济、清洁现代能源体系的重要选择；也是减排温室气体，应对气候变化，实现节能减排目标的重要举措。到2021年，我国水电开发已届百年，给国民经济和社会开展带来了巨大的综合效益。按照国家能源局安排，“十二五末非化石能源在一次能源消费中的比重必须到达11.4%，其中一半以上需

54、要水电来完成，这意味着“十二五期间我国水电开发面临良好的开展机遇。?通知?重新审视了水电开发过程中存在的工程质量、移民安置等问题，并对新时期我国水电建设提出了明确要求。?通知?的下发将对切实提高水电工程的建设质量，统筹做好移民安置工作，促进水电建设健康、和谐、可持续开展，确保“十二五规划纲要制定的水电开展目标的实现等均具有重要意义。2 2021年2季度电力行业运行情况分析 电力行业整体运行情况2021年上半年，我国电力行业整体运行平稳，电力供需总体平衡、局部地区仍旧偏紧。具体来看，电力行业投资增速明显回落，电源投资继续向清洁能源倾斜，电网投资稳步增长；发电量较快增长，火电发电量稳步提升，水电发

55、电量实现恢复性增长；全国电力需求旺盛，第二产业用电量仍是带动全社会用电量较快增长的主要动力。电力生产业经营状况明显改善，电力行业整体盈利能力有待提升。虽然新一轮电价上调政策已经逐步落实，但因煤炭价格持续高位运行，且资产负债率高企，电力行业仍面临较大经营压力。2021年2季度，电力、热力的生产和供给业景气指数延续2021年2季度以来的持续回落态势。国家统计局2011年7月8日发布的全国企业景气调查数据显示，2021年2季度全国企业景气指数为135.6，比上季度提升1.8点。其中，工业企业景气指数为132.2，比上季度提高1.3点。同期，电力、热力的生产和供给业景气指数为124.4点，比上季度回落

56、6.1点，低于全国企业景气指数11.2点，但仍置于“较为景气区间内。图 7 2007年2季度-2021年2季度电力行业企业与全国企业景气指数走势注：企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查，根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、判断与预期通常为对“好、“一般、“不佳的选择而编制的季度指数，用以反映企业的生产经营状况。企业景气指数的数值介于0-200之间，100为景气指数的临界值。当景气指数大于100，说明经济状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近200状态越好；当景气指数小于100时，说明经济状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。为更好地分析和理解企业

57、景气指数，我们将景气区间作如下划分：180以上为“非常景气区间，180-150为“较强景气区间，150-120为“较为景气区间，120-110为“相对景气区间，110-100为“微景气区间，100为景气临界点，100-90为“微弱不景气区间，90-80为“相对不景气区间，80-50为“较为不景气区间，50-20为“较重不景气区间，20以下为“严重不景气区间下同。数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 电力投资和建设情况2021年以来，全社会固定资产投资保持较快增长，电力行业投资规模不断扩大，但投资速度同比有所放缓，在全社会固定资产投资中所占比重下降到4%以下。具体来看，2021年上半年

58、，全社会固定资产投资不含农户124567亿元，同比增长25.6%。其中，电力和热力的生产与供给业固定资产投资为4587亿元，同比增长2.6%，增幅与今年1季度相比下降3.8个百分点，与去年同期相比下降4.6个百分点；占固定资产投资不含农户的比重为3.7%，与今年1季度相比持平，与去年同期相比下降0.5个百分点。表 5 2021年6月-2021年6月电力行业累计固定资产投资额、同比增长率及比重情况单位：亿元，%投资额同比增长所占比重2021年1-6月47061-7月57711-8月67671-9月79081-10月89921-11月101911-12月118692021年1-2月6741-3月1

59、4511-4月22871-5月33481-6月4587数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 8 2021 - 2021年同期电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长率变动趋势比拟数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 9 2021年4月-2021年6月电力行业各月累计投资占固定资产投资比重走势注：电力行业在此处特指电力的生产与供给业。国家统计局2021年起上调投资统计起点，投资工程统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。“固定资产投资不含农户等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织工程投资。上表及图中固定资产投资不含农户2021年及以前数据暂用城镇固定资产投资

60、增速替代。数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从电源投资来看，2021年以来，电源根本建设投资继续向清洁能源倾斜，全国水电、核电、风电合计投资额占电源投资的比重持续提高；火电投资比重那么持续下降。具体来看，2021年上半年，全国电源根本建设完成投资1501亿元，占电力根本建设投资完成额的比重为53.78%。其中，水电完成投资379亿元，占电源根本建设投资的比重为25.25%，与去年同期相比提高3.3个百分点；火电完成投资482亿元，所占比重为32.11%，与去年同期相比下降5.09个百分点；核电完成投资339亿元，所占比重为22.58%，与去年同期相比提高3.38个百分点；风电完成投