中国苗木产业发展状况

1、2011年中国绿化赏析苗木家产发展状况（棕榈园林股份有限公司林彦）中国正处于城市快速发展时期，在城市规模不停扩大、房产住所建设稳中有升、生态修复魅力初现的时代大背景下，园林苗木家产长远利好。但近期国家房地产调控政策渐渐显示其强盛威力，未来两年苗木业行情有可能由卖方市场转向买方市场。所以，我们有必需再一次审察中国苗木市场现状，为未来的发展规划供应现实依照。一、国内绿化赏析苗木行业宏观环境剖析苗木业与其余行业相同，外面环境遇到政策、经济、社会和技术四大体素综合影响。本文将试图从这四方面剖析苗木业的外面宏观环境。1.1政策环境苗木产品的服务对象主要为市政建设绿化及房地家产，两者均受政策导向因素影响较

2、大，所以政策因素同时也是影响苗木行业最主要的因素之一。信贷政策国家书贷政策影响行业发展。近两年我国向来实行从紧的信贷政策，其对房地家产的影响已经展现，苗木行情也将随之有所低沉，但与此同时苗木业与房地家产的关系效应又拥有相当的滞后性，影响作用不会立竿见影。开发政策国家“十二五”规划大纲已明确指出，西部大开发战略仍将放在地区发展整体战略优先地点，在中西部地区培养新的地区经济增添极，增强地区发展的协调性1。未来五年中西部地区仍将是政策扶助和经济投资要点，据此展望苗木业在中西部地区也仍将有较大的市场容量。造林绿化政策2011年6月，全国绿化委员会及国家林业局联合公布全国造林绿化规划大纲（2011-20

3、20）（以下简称大纲）。大纲指出，到2015年，城乡建成区绿化覆盖率将分别达到39%和25%，人均公园绿地面积达到11.2平方米。这对苗木业将拥有地区及产品的综合引导作用。1.2经济环境GDP是影响苗木行业景心胸的重要指数之一。一般来说，固定财产投资增添将会带动GDP增添，同时亦会直接拉动苗木家产产值增添，所以能够推测苗木产值与GDP水平呈正相资料根源：“十二五规划”大纲。关。但因为苗木价钱受供应影响较大，所以当总供应量显着大于总需求量时，即使GDP增添，苗木价钱亦有可能会降落。中央在“十二五”规划大纲中提出，在质量和效益显然改良的条件下十二五时期GDP将保持在7%左右，为未来五年投资发展确立

4、了基础环境2。固定财产投资“十一五”时期我国固定财产投资保持安稳较快的发展态势，2010整年全社会固定财产投资278140亿元，比上年增添23.8%。据国家书息中心经济展望部有关资料显示，未来五年我国固定财产投资增速整体将较“十一五”有所放缓。房地产方面因目前房价与居民收入对比仍旧过高，未来五年国家仍将坚持调控政策，园林苗木行业也将连续遇到投资收缩的影响。但考虑到我国城镇化加快及“十二五”3600万套保障性住宅的建设力度，房地产需求仍将旺盛。据国家书息中心有关模型测算，未来五年房地产开发投资均匀增速将保持20%左右，相对应的园林及苗木业发展应当拥有连续而长远的动力，行业远景值得期望。1.3社会

5、环境人口规模我国人口规模的连续增添将致使决定住宅刚性需求的长远存在，可直接拉动苗木市场容量。2010年全国第六次人口普查数据显示，自2000至2010十年间，全国人口增添7389万人，增添5.84%，年均匀增添率0.57%，据资料显示，我国人口增添仍将连续20年左右3。人均居住面积依据住建部2011年数据显示，2010年我国城镇居民人居住宅建筑面积由1998年的18.7平方米提升到2010年的31.6平方米4。人均居住面积的增添对房地产市场有直接推进作用，也会相应拉动苗木行业需求。人口老龄化我国居民年纪构造老年化比重增添，而老年人口对公园、小区和市政绿化的需求高于年青人，苗木需求量也会相应增添

6、。1.4技术环境苗木生产技术与苗木公司生产有关的滴灌、机械化、容器苗技术等因先期投入成本高、我国目前劳动力价钱与外国差距较大、国内苗木市场定位不一样样因素影响，短期内没法对行业造成重要影响。互联网技术数据根源：“十二五”时期我国固定财产投资剖析与展望国家书息中心经济展望部。资料根源：中国人口发展态势4资料根源：住宅和城乡建设部2011年资料。苗木电子商务营销手段有所展现，但因国内苗木质量标准化系统还没有一致，短期内难以对资源进行有效整合，买卖两方互信基础单薄，互联网营销尚难展开。此外科学化、智能化的管理方式亦将逐渐影响苗木业，如滕头园林已于2010年与中科院共同开发园林树木生长计算机模型，可剖

7、析模拟树木枝条发育、生长、株型形成过程、修剪分枝、栽种密度对树木指标及整体经济效益的影响。物流技术经过条形码、二维码、RFID射频辨别技术（电子标签）等物流工厂技术进行苗木的进出库登记和产品信息录入，将逐渐影响苗木物流改革发展，但现阶段国内还没有应用事例。二、国内绿化赏析苗木产销现状据农业部栽种司统计数据显示，2010年我国绿化（赏析）苗木栽种面积已达752.9万亩，占全国花卉业总栽种面积的54.7%，销售额及出口额均呈每年安稳较快增添，2010年销售额达到434.8亿元人民币，出口额2.02亿元人民币，折合3,172.3万美元，三者较20065年分别增添了25%、62.8%和761%。三、绿

8、化苗木家产地区散布因植物生长拥有地区适应性的特点，所以我国绿化苗木家产散布地区特征较显然。依据农业部2009年的统计状况，全国栽种面积上万公顷的有11个省区市，分别是江苏、河南、浙江、山东、安徽、四川、广东、江西、湖南、重庆和河北，它们的苗木栽种面积总和为391744.7公顷，占全国绿化苗木总栽种面积的86.5%6。依据苗木主产区和主要市场的区位散布，我国苗木家产基本可分为四大产销地区：长三角地区、京津地区、珠三角地区和西南地区。前三大产销划分别包围着我国的三大经济圈，西南地区因“丛林重庆”等要点工程推进，已成为苗木业发展的新增地区热门。浙江萧山花木市场、江苏夏溪花木市场、顺德陈村花卉世界、成

9、都温江花木市场等是全国著名苗木销售集散地。长三角市场的生产基地集中在浙江萧山、金华、余姚、奉化，上海，江苏的南京、如皋、沭阳、武进，安徽肥西、芜湖，湖北武汉等地，江浙苗木家产起步较早，产销相对集中，在产质量量、市场规范程度、细分市场、研发意识与水相同方面走在全国前列，市场优势显然。京津市场的生产基地以河南鄢陵、潢川，河北保定、邯郸，山东济宁、郯城、昌邑、泰安，天津蓟县、辽宁靠山为主，拥有家产基础优势。详细来看，河北地处北京周边，具备地理地点优势，运输、地租及人工成本均较低，但家产水平相对落伍。河南和山东均是传统苗木大省，具备家产基础、天气和技术优势。5数据根源：农业部栽种业司2006-2010

10、年全国花卉业统计数据。6资料根源：中国花卉园艺全国花卉家产连续稳重发展2009年全国花卉统计数据剖析。珠三角市场的苗木基地主要集中在广东中山、顺德、湛江，广西桂林、北海，湖南浏阳、跳马，江西南昌，福建漳州等地，华南地区拥有天气优势，苗木生长较快，但家产整体在苗木种植和质量标准、研发能力上相对短缺。此中顺德、中山部分产区地租成本增添较快；湛江地区天气适合，土地及人工成本低，但易受台风影响，家产布局相对分别。福建苗木家产成熟度不高，漳州天气与湛江邻近。西南市场的生产基地集中在四川温江、都江堰、郫县，重庆，云南昆明等地，最近几年苗木栽种面积增添很快，但其家产基础相对单薄，栽种保养技术、人材贮备缺少，

11、以中小型散户为主，产品总量供大于求但商品规格一致性差，仍靠外调补足缺口。西北苗木产区主要集中在陕西西安、宁夏银川等，借助政策倾斜，苗木业获得必定发展。但苗木种类限于地区特别土壤及天气条件，部分根源于河南鄢陵等地，外调苗木难以适应当地天气，栽种成本高而成活率低，当地资源开发力度不够，产品以省内及地区内销售为主。东北苗木产区主要位于辽宁靠山、沈阳、哈尔滨、长春等地，因天气温区等因素限制，家产发展程度相对滞后，产品以供应东北及京津市场为主。四、现阶段苗木家产主要特点4.1苗木产品构造性剩余和缺失现象并存惯例树种、小规格苗、低质量苗木产品准入门槛低，致使最近几年全国苗木栽种面积快速扩充，整体数目供大于

12、求，严重构造性剩余。生产者缺少信息根源，盲目跟风栽种现象许多，又未能很好的掌握生产技术，造成废品多、产品少、精选缺，产品不适应市场需要，个体散户无稳固销售渠道，造成产品积压，从而引起价钱恶性竞争。绿化工程希望园林景观成效立竿见影，且对苗木有特定质量和专类需求，市场对大规格苗、高质量苗、耐盐碱苗、抗性强的乡土苗木等特点树种需求量很大，但因其培养周期长、资本投入大、管理技术要求较高，散户缺少资本投入、市场需求信息渠道及市场展望能力，使这几类苗木生产量严重不足，绿化需求缺口大，并将长远存在。4.2产品拥有地区特征及不行变性我国地区辽阔，各地在天气、资源、区位市场条件和家产发展水平差别性较大且不行改变

13、，也决定了苗木业的竞争将会以同一产销地区内的公司竞争为主。各地产品生产与应用都以惯例传统品种为主，如浙江长兴的香樟，栽种面积已超6万亩；金华的茶花，品种可达1000个以上，已被称为“茶花之乡”；江苏如皋和山东的银杏，资源优势显然。江浙一带苗木新品种相对许多，乔木主要集中在彩叶树种，以上海等地最有优势，但大中规格成品苗少；地被新品种每年不停推出，以浙江萧山为主，如前几年的红叶石楠、六道木、小丑火棘等。4.3家产标准化程度低我国苗木行业生产技术标准和质量分级标准系统建设相当不完美，产品流通无一致标准，因此致使苗木采买一定现场验货，买卖两方互信基础单薄。同时标准化系统的成立过程相对漫长，公司需担当成

14、本风险。因为标准化程度低，示范场带动生产场的营销模式其成效有待查验，苗木电子商务交易短期内难以实现。4.4业外资本注入量增添房地产公司和传统制造业等的社会游资，因税收加剧、降低成本或资本保值增值等原由，使其选择转向投资，进行大规模苗圃建设。这致使相当比率的苗木短期内横向流通进入业内苗圃而非终端绿化应用，未来这些大型苗圃将影响苗木市场。五、产品构造与实体经营模式剖析目前苗木业产品经营模式主要可分为次生资源采集贸易型（特大规格苗）、大中规格乔木生产经营型、小乔木及花灌木生产经营型、地被花卉生产经营型、立体栽种生产经营型等几大类。5.1次生资源采集贸易型可快速获得次生资源并进入绿化市场，其经营流转相

15、对较快，大规格苗木的慢生性造成大规格苗木价钱逐年爬升，利润空间大。现阶段存在的原由是房地产等市场的需求，其供应商讨价能力较强，资源少，代替效应较弱，但野生资源不行重生性质决定了其供应量的限制，同时一旦客户需求萎缩，高成本将使其各方风险剧增，此种类的经营方式将很快堕入难以连续经营的瓶颈。5.2大中规格乔木生产经营型此经营种类因大多靠自繁或购置小规格种苗展开生产，其供应商讨价能力很弱，土地集约难度大、投资成本高、配套技术难度较大、生产周期长、自然灾祸风险较大一系列因素致使其规模发展的进入门槛相对较高。同时因市场需求量大且长远构造性缺失，多半种类的大规格苗木价钱长远居高，产销利润相当可观，且代替效应

16、不显然。由此能够看出此种类极具优势，对应地带温区内适量规模轮作生产新、优且应用技术成熟的大中规格乔木，是较稳重的一种经营模式。5.3小乔木及花灌木生产经营型此经营种类属于品种经营型，其单位面积投资成本略低，生产周期较短，所以相对较易因应市场。行业内的大部分苗农均集中在这一领域进行生产经营，低质及同质化竞争强烈，供应商的议价能力较弱。但因其种类众多，产品间的代替效应显然，购置者可所以压价，如无新品种和新技术则很难规模发展。5.4地被花卉生产经营型包含草皮、一二年生草花等产品的生产经营种类，相同属于品种经营型，基础设备要求高、产品时效短消耗大、技术难度较大，品种更替性和可代替性强，单调品种市场容量

17、有限，合适专类公司经营。六、国内苗木生产者经营模式剖析依据苗木经营模式和销售定位，国内苗木公司基本可分为四大类：外销为导向的栽种型公司、苗木服务工程型公司、个体散户及家庭园艺公司。6.1外销为导向的苗木栽种型公司浙江滕头园林股份有限公司目前国内能够浙江滕头园林为代表。滕头园林业务以苗木营销、园林施工和苗圃建设为主，在全国成立了六大苗木基地（长三角、珠三角、中部、北方、西北、西南苗木基地）、八个苗木销售大区（重庆、浙江、上海、江苏、山东、江西、湖北、广东大区）以及大客户部和客服中心，现有苗圃超出40000亩，产品定位为大规格乔木和观花观叶小乔木，各种苗木存圃量200多万株，主要面向长三角和西南市

18、场，年销售苗木20余万棵，销售额近2亿元。公司设有研发部，以乡土树种引种及现有惯例树种选优扩繁、拟订生产标准为主。滕头园林计划在全国建成5-6个面积不低于1万亩的中心苗圃，并在周边成立部分3000-5000亩的其增补作用的卫星苗圃，形成覆盖全国的销售网络。滕头以为苗圃定位时合理覆盖的地区范围一般不可以超出方圆500公里，销售半径以200-300公里为宜。其生产管理特点一是重视标准和规模化，苗木胸径、分枝点、冠幅、密度、高度均为一致标准，单调品种集中生产，大规格苗均从小苗种起，大规模批量栽种。二为集中部分力量调研市场需求，错位生产，在安排生产计划前做好市场定位并拟订营销策略。此类经营模式以苗木生

19、产为主，有必定规模和特点产品，公司可将精力放在苗木生产技术和苗圃经营自己，依据市场趋向和自己发展需要进行战略布局，对公司自己生产经营更有益。但先期投入大，经营周期较长，进入壁垒高，公司一定拥有较强的市场展望及定位、地区及产品规划、出圃能力及营销系统，其产地自成销售集散地，鉴于成本考虑一般会选择远离地区销售市场，需客户承受看苗交通成本。此外若因不合理的市场展望和栽种规划致使苗木销售不畅，易因产品积压而影响资本链。6.2苗木服务工程型公司广州市普邦园林配套工程有限公司目前国内如东方园林、普邦园林、岭南园林等，均设有必定规模的苗木基地，以服务自己工程为主，以普邦为例说明此类公司经营模式。普邦园林现有

20、苗木基地近5000亩，主要散布在广东地区，基地分为生产场与成品场两类，位于南沙（2100亩，6个分场，成品场）、云浮（1000亩）、四会（400亩，清东和白石塘2个场，贮备场）、广州萝岗（300亩，九龙镇，生产场）、广州（130亩，康宁和陈田，地苗场，少许假植乔木），栽种种类包含乔灌木、棕榈类、阴生、水生植物等约343种，产品以惯例种类为主，经过自产+外购模式经营，目前主供公司华南地区工程自用。此类公司苗木经营以服务工程为首要目的，以工程苗木刚性内需为盈余支撑，一方面可提升工程业务毛利率，另一方面也可必定程度躲避苗木销售风险。但其缺点是其苗木的自己经营将会受限于主业工程供应，在其栽种品种选择、规模、苗圃选址、资本链等方面均有必定限制性，外销经营和营销渠道拓展等环节也极易被弱化。另一方面苗木与工程一体的操作模式能否完美、对接度怎样等也仍需商讨，其供应商讨价能力很